FUNDACJA WSZECHNICY BUDOWLANEJ OWEOB Promocja
Patronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP orazPatronat Honorowy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP orazMinistra Infrastruktury Ministra Infrastruktury
rukturyrukturyPrzewodnicącego Przewodnicącego
Rynek budowlany i ceny w badaniach Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – marzec oraz statystyce – marzec 22011011
Pierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 rokuPierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 rokuProf. dr Zofia Bolkowska
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
Partner programu
www.atlas.com.pl
Podstawowe tendencje w gospodarcePodstawowe tendencje w gospodarcePKB wzrastał w 2010 r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten
potwierdzają. Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów
ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – rosnące ceny towarów i usług
(powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) obserwowano w końcu roku. Inflacja na poziomie 3,6% utrzymuje się w pierwszych miesiącach
2011.Utrzymał się wysoki (dwucyfrowy) i stabilny wzrost w produkcji
sprzedanej przemysłu.Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,1% po 2 miesiącach
2011 (rok temu sprzedaż spadała).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które
wynosiło 13,2% w lutym 2011.
Trudności w ocenie sytuacji w budownictwie na podstawie danych po 2 miesiącach 2011 r.
W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie, głównie infrastrukturalnym i
drogowym.
Mimo wysokich wskaźników wzrostu w sektorze budownictwa w okresie 2 miesięcy 2011 r. (17,6%)
oceny o poprawie sytuacji są bardzo ostrożne.
Wskaźniki liczone są do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego (kiedy były wyjątkowo trudne warunki
atmosferyczne).
Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z
danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągnęły relatywnie wysoki poziom
produkcji.
Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez małe firmy - w obecnych warunkach
„dawały sobie radę” lepiej niż większe?
Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. zarówno w przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy niż w 2010 ale nie osiągał
poziomu z 2009 roku.
Miesięczny wolumen robót budowlanych w cenach bieżących okresie styczeń - luty w mln zł cen bieżących
7845
6133
7231
15487
12688
14741
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
I-II.2009 I-II.2010 I-II.2011
ogółem przedsiębiorstw a budow lane
przedsiębiorstw a > 9 osób
Wzrost/spadek w budownictwie (w %)
w styczniu i lutym 2010 i 2011
-15,3
-24,6
11,2
23
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
I.2010 II.2010 I.2011 II.2011
Statystyczny wzrost w styczniu i lutym 2011 Statystyczny wzrost w styczniu i lutym 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych do 2010 we wszystkich podstawowych
rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rodzajach robót budowlanych był wyższy niż rok temu, ale ….rok temu, ale ….
Wzrost produkcji w pierwszych 2 miesiącach 2011 r. liczony jest do bardzo niskiego
poziomu roku ubiegłego.Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 to tylko
realizacja budynków osiąga dużo niższy poziom niż przed 2 laty.
Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w styczniu i lutym 2009, 2010 i 2011
1583
2006
4256
14821624
3028
1919 2003
3308
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
inżynieria lądow o - w odna roboty specjalistyczne budynki
I-II.2009 I-II.2010 I-II.2011
Deweloperzy inwestują coraz więcej, ożywienie inwestycyjnew budownictwie
mieszkaniowym
W styczniu i lutym utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w
budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych.
Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.
Jeżeli tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania
Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temuW styczniu i lutym 2011
Rozpoczęto o 23,9% więcej mieszkań ogółemIndywidualne o 38,8 więcej Developerzy o 22% więcej
11
13,7
4,7
6,55,3
6,4
0
2
4
6
8
10
12
14
ogółem jednorodzinne developerzy
I-II.2010 I-II-2011
Mieszkania oddane do użytku w tys. W styczniu i lutym 2011 roku Oddano do użytku o 21,4% mniej mieszkań
ogółemIndywidualne o 1,3% mniej
Developerzy o 36,3% mniej
22,7
11,7
8,5
17,8
11,5
5,4
0
5
10
15
20
25
ogółem jednorodzinne developerzy
I-II.2010 I-II.2011
Oceny koniunktury w budownictwie w marcu są nieco lepsze ale nadal
niekorzystne
Wskaźniki ocen koniunktury są ujemne – więcej jest pesymistów niż optymistów.
W styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13% przedsiębiorstw , a jej pogorszenie 28%.
W lutym 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%.
W marcu 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%.
Co myślą przedsiębiorcy…
Przedsiębiorstwa w 2011 r. obawiają się skutków ostrej zimy (jak to miało miejsce rok temu), chociaż 1 kwartał nie był uciążliwy.
Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej …NA PIERWSZYM MIEJSCU – warunki
atmosferyczneKonkurencja trzyma się mocno.
Za wysokie koszty zatrudnienia.
Prawie co drugi narzeka na brak popytu…
A w efekcie portfel zamówień coraz mniejszy… ale prognozy są lepsze
Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychBariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowychw % deklaracji w lutym i marcu 2011w % deklaracji w lutym i marcu 2011
Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu – to najważniejsze Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu – to najważniejsze bariery wg przedsiębiorstw.bariery wg przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.
56 5553 52 52 52
40 41
0
10
20
30
40
50
60
war. atmosferyczne kosz ty zatrudnienia konkurencja brak popytu
II.2011 III.2011
Zmiany w zatrudnieniu i płacach
W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano….
Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie „przyśpieszonym”) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym.
Zatrudnienie już wzrasta, przyspieszenie robót obserwuje się w lutym, są to pierwsze sygnały spodziewanego wzrostu…
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %i w budownictwie w %
4,13,2
5,1
9,210,3
4,45
4,14,35,5
9,9
15,5
13
2,8
3,3
2,2
8,7
4,2
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I. 2011 II.2011
ogółem sektor przedsiębiorstw
budownictwo
Zmiany cen produkcji budowlanej i materiałów stosowanych
w budownictwieWskaźniki średnie wg. GUS
-10
-5
0
5
10
2007 2008 2009 1-9.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011
mineralne drzewne
budownictwo
Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na najbliższe miesiące.
Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją.
W tym roku warunki atmosferyczne były dobre i przy dużych zaległościach w budownictwie oczekiwano
wysokiego zaangażowania robót, głównie infrastrukturalnych.
Dane za luty wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej.
Na razie po 2 miesiącach jest znaczny wzrost do roku poprzedniego (bardzo niskiego), ale nie osiągnięto
jeszcze poziomu z 2009 roku.
Sytuacja w przemyśle Sytuacja w przemyśle mineralnych materiałów mineralnych materiałów
budowlanych budowlanych Po 2 miesiącach 2Po 2 miesiącach 2011 roku011 roku
Wzrost produkcji w przemyśle materiałów budowlanych w styczniu 2011 bardzo wysoki ,
w lutym również wysoki, ale te dwa miesiące liczone są do niskiej bazy
Po 12 miesiącach 2010 produkcja sprzedana wzrosła o 16,9%.
Jeszcze w okresie pierwszych 2 miesięcy 2010 r. nadal produkcja była niższa niż rok temu, ale od marca rozpoczął się wzrost.
W styczniu 2011 r. mineralne materiały budowlane osiągnęły w porównaniu do stycznia 2010 r. bardzo wysoki ponad 40% wzrost, w lutym 34,8%.
Mineralne materiały budowlaneWahania miesięcznego tempa zmian przy tendencji wzrostu
-8,6
-2,8
18,9
14,4
9,8
18,4 19,2
22,3
27,524,8
14,5
42,6
34,8
27
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1.2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2011 2
Statystyczny wzrost/spadek mineralnych materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2010 i 2011 w %
-2,8
-8,1
42,6
34,8
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2.2010 I.2010 I.2011 II.2011
W styczniu i w lutym 2011 wolumen produkcji sprzedanej mineralnych materiałów budowlanych (w cenach bieżących, przy
spadku cen) wyższy był w porównaniu ze rokiem 2010 , w lutym nawet przekroczył poziom grudnia roku poprzedniego.
mln zł cen bieżących
1500
2000
2500
3000
3500
4000
I.2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I.2011 II.2011
SPADEK CEN MINERALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w % do roku poprzedniego
W ostatnich miesiącach spadek cen został zahamowany, ceny są jeszcze niższe niż rok temu, ale różnice te są coraz mniejsze
-10
-6
-2
2
XI I.09 III V VII IX XI I.2010 III V VII IX XI I.2011
Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w 2010 r. do roku ubiegłego w %
-0,5
12,3
-2,6
19,1
13,5
0,2
-5 0 5 10 15 20
cegły
cegła s ilikatowa
beton lekki
izolac ja termiczna
masa bet pref
cement
Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2011 do stycznia i lutego 2010 w %
24,3
96,2
31
35,6
113
109
0 40 80 120
cegły
cegła s ilikatowa
beton lekki
izolac ja termiczna
masa bet pref
cement
Statystyczny wzrost w pierwszych 2 Statystyczny wzrost w pierwszych 2 miesiącach 2011 mineralnych materiałach miesiącach 2011 mineralnych materiałach budowlanych pozwala na ostrożną ocenę budowlanych pozwala na ostrożną ocenę
trwałego wzrostu. trwałego wzrostu.
Wzrost w okresie styczeń – luty 2011 do roku 2010 wysoki 37,9%. O prawie 10% wzrosła produkcja lutego do poprzedniego miesiąca.
W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 2 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.
Top Related