Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

KonferencjaKonferencjaFundacji Wszechnicy BudowlanejFundacji Wszechnicy Budowlanej

Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

Małgorzata WalczakMałgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek ZarząduDyrektor Generalny, Członek Zarządu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

10 230

5 871

7 431

3 979

8 506

5 618

0

5 000

10 000

15 000

Ogółem Indywidualne

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia

liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

liczba mieszkań oddanych do użytkowania

W lutym 2011 r. oddano do użytkowania 8 506 mieszkań, tj. o 13,6% mniej niż w 2010 r. W ciągu lutego br. rozpoczęto budowę 7 431 mieszkań, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu lutym ub. roku do 10 230 mieszkań, tj. o 8,5%.

Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąMieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąmiesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011miesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011


10 153

12 359

13 833

11 405

16 762

12 205

9 3068 506

10 73010 940

9 350

9 801

13 455

14 970

13 636

10 187

12 60012 129

10 467

15 005

10 016

11 68111 757

16 199

19 541

6 079

1 007

1 069

1 308

1 172

1 373

1 266

9541 125

9581 100 1 158

1 143

1 1641 103

1 229

1 155

1 279

2 262

1 0341 103 1 150

1 285

1 4891 785

1 258 1 652

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

I.200

9

II.20

09

III.20

09

IV.2

009

V.200

9

VI.200

9

VII.20

09

VIII.2

009

IX.2

009

X.200

9

XI.200

9

XII.20

09

I.201

0

II.20

10

III.20

10

IV.2

010

V.201

0

VI.201

0

VII.20

10

VIII.2

010

IX.2

010

X.201

0

XI.201

0

XII.20

10

I.201

1

II.20

11

liczb

a m

iesz

kań

w s

zt.

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

po

wie

rzch

nia

w ty

s. m

2

liczba mieszkań w szt.

powierzchnia użytkowaogółem w tys. m²

Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w lutym 2011 wyniosła 118,4 m2 i była o 17,8% wyższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w lutym 2010 roku.

Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000I.2

009

II.20

09

III.2

009

IV.2

009

V.2

009

VI.2

009

VII.

2009

VIII

.200

9

IX.2

009

X.2

009

XI.2

009

XII.

2009

I.201

0

II.20

10

III.2

010

IV.2

010

V.2

010

VI.2

010

VII.

2010

VIII

.201

0

IX.2

010

X.2

010

XI.2

010

XII.

2010

I.201

1

II.20

11

liczb

a m

iesz

kań

w s

zt.

OGÓŁEM spółdzielcze indywidualne sprzedaż lub wynajem pozostałe

Nadal obserwowalny trend spadkowy liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011w latach 2006 - 2011


6500

17009

22161

12235

11037

13678

2900

6435

10047

6610

4712

6541

161,7

23,9

-9,8

-44,8

30,3

-28,3

38,8

-34,2-10,5

-28,7

56,1

121,9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1100012000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

-60

-10

40

90

140

190

dy

na

mik

a r/r w

%

OGÓŁEM

indywidualne

dynamika (r/r)

dynamika (indywidualne r/r)W ciągu dwóch miesięcy br. rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-luty 2011 rozpoczęli budowę 6 541 mieszkań czyli aż o 38,8% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (luty 2010 i 2011)(luty 2010 i 2011)


2010 r. 2011 r.4,2%

5,2%

47,9%

42,7%

Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Spółdzielni mieszkaniowych pozostałe

1,1%

53,6%

1,8%

43,5%

Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym zdecydowanie różni się od tej z roku poprzedniego. Zmalał udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczego oraz pozostałego na rzecz wzrostu udziału budownictwa indywidualnego (wzrost o 10,9 pkt. proc.).

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011styczeń - luty w latach 2006 - 2011


16800

27090

31245

28237

21696

19842

7700

11067

13933 1430913037

11103

-14,8

-9,2

61,2

-23,2

-14,1

15,8

10,7

9,8

18,1

-8,9

26,043,7

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

liczb

a m

ies

zka

ń w

szt

.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

dy

na

mik

a r/r w

%

OGÓŁEM

indywidualne

dynamika (r/r)

dynamika (indywidualne r/r) Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 9,2%.

W grupie inwestorów indywidualnych odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń, uzyskali oni pozwolenia na budowę 11 103 mieszkań, tj. 14,8% mniej w stosunku do 2011. roku.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (luty 2010 i 2011)według form budownictwa (luty 2010 i 2011)


2010 r. 2011 r.

60,2%

36,1%

2,0%1,7%

Budownictwo indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Spółdzielni mieszkaniowych Pozostałe

41,1%

0,1%

57,4%

1,4%

Struktura mieszkań, na które wydano pozwolenia nieznacznie się zmieniła. O 5 pkt. proc. wzrósł udział wydanych pozwoleń na mieszkania deweloperskie kosztem budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i „pozostałego”.

Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia w okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województww okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województw


722634

313

2072

194

595

320

693

1165

346

1250

731

573

1219

290410

146,8

141,2

157,3

134,5

144,4

153,1

159,8

143,3

152,8

142,3

137,4

142,0

146,8

139,6147,4

153,7

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

Do

lno

śląskie

Ku

jaw

sko-p

om

orskie

Lu

be

lskie

Lu

bu

skie

Łó

dzkie

Ma

łop

olskie

Ma

zow

ieckie

Op

olskie

Po

dka

rpa

ckie

Po

dla

skie

Po

mo

rskie

Ślą

skie

Św

ięto

krzyskie

Wa

rmiń

sko-

ma

zurskie

Wie

lkop

olskie

Za

cho

dn

iop

om

orskie

liczb

a m

iesz

kań

w s

zt.

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

po

wie

rzchn

ia w

m2

liczba mieszkań

średnia powierzchnia w m2

Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %)Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %)

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Eurostat (luty 2011)

57,351,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Irlandia

Wie

lka B

ryta

nia

Norw

egia

Hola

ndia

Belg

ia

Cypr

Sło

wenia

Dania

Węgry

Luksem

burg

Fin

landia

Fra

ncja

Portu

galia

Rum

unia

Szw

ecja

Bułg

aria

UE

Austria

Malta

Isla

ndia

Pols

ka

Sło

wacja

Czechy

Nie

mcy

Gre

cja

Wło

chy

Litw

a

Szw

ajc

aria

His

zpania

Esto

nia

Łotw

a%

Najczęściej Europejczycy zamieszkują domy, a nie bloki. Na jeden dom przypada bowiem mniej niż jedno - bo jedynie 0,7 mieszkania. Jest to wynik zbliżony do rodzimego. W Polsce bowiem na jeden dom przypada 0,9 mieszkania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Co ciekawe ponad 90% z nich to budynki wolnostojące, podczas gdy w Europie średnio jest ich niecałe 60%. Ponadto warto zauważyć, że w 20 na 30 badanych krajów liczba domów jest większa niż lokali mieszkalnych.

W związku z obserwowanymi trendami na rynku mieszkaniowym, w lutym mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku. Wynika on z sezonowości oraz zmniejszonej liczby wydanych pozwoleń w 2010 roku. Zdecydowanie zmalała liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W lutym oddano tylko 2 410 takich mieszkań i była to najniższa wartość w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wzrost udziału inwestorów indywidualnych na poziomie 14,1 pkt. proc. na rynku mieszkań oddanych do użytku może wynikać z faktu odczuwalnych skutków kryzysu, które w większym stopniu dotykają deweloperów.

W najbliższych miesiącach dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań, a zmiana trendu nie nastąpi wcześniej niż w połowie roku. Do tego czasu dynamika spadku powinna jednak stopniowo maleć. Możemy spodziewać się za to poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń.

Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkuSpadek liczby mieszkań oddanych do użytku

Wzrost udziału inwestorów indywidualnychWzrost udziału inwestorów indywidualnych

Spodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budówSpodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budów

Analizując mieszkania indywidualne oddane do użytku w okresie styczeń-luty 2011 widać, iż najwięcej mieszkań powstało w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że największe mieszkania zbudowane zostały w województwie opolskim, w którym oddano do użytku najmniej nowych budynków.

Inwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckimInwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckim

Dziękuję za uwagę

Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGOMONITORING RYNKU BUDOWLANEGO.

Cel…Cel… to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego.

Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii.

KAŻDY RAPORT MRB 2011 ZAWIERA RÓWNIEŻ załącznik Excel - tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników

W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:MRB są:

1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI • Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne • Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju

2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM •Wskaźniki budowlane – dane kwartalne •Budownictwo na GPW•Budownictwo inżynieryjne•Ceny w budownictwie

3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE•Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym•Prognozy rozwoju mieszkalnictwa•Efekty budownictwa niemieszkalnego

Miesięczne raporty MRBMiesięczne raporty MRB

Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczne GRATIS

Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo

bądź w formie prenumeraty rocznej

Oprócz kwartalnych raportów MRB, Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertądysponujemy ofertą miesięcznych opracowań MRBmiesięcznych opracowań MRB

Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych

Korzystne warunki dla prenumeratorówKorzystne warunki dla prenumeratorów

Warunki zamówienia MRB 2011 TO: Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS12 raportów miesięcznych!!!4 500 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego 1 800 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03 bądź e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach

2011 i 2012 inwestycję mieszkaniową?

Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2011-2012?

Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy?

Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu?

Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2011 i 2012?

Jakie będą źródła finansowania wykonywanych remontów i prac budowlanych w

latach 2011 i 2012?

Kto będzie wykonawcą planowanych prac?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy –koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy –

Plany mieszkaniowo-remontowe PolakówPlany mieszkaniowo-remontowe Polaków!!

Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków obejmujePolaków obejmuje

Część I. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce zawiera charakterystykę budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czyli ilość i stan zasobów mieszkaniowych oraz informację o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych w latach 2000-2010 wraz z cenami lokali na rynku pierwotnym i wtórnym.

Cześć II. Plany mieszkaniowo – remontowe Polaków 2011 – 2012 ukazuje strukturę planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych w Polsce na lata 2011 i 2012.

Część III. Plany mieszkaniowe Polaków dotyczy szczegółowych preferencji inwestorów planujących zakup domu bądź mieszkania w latach 2011-2012, czyli jakie lokale będą „poszukiwane”.

Część IV. Plany remontowe Polaków obejmuje wnikliwe analizy dotyczące planowanych remontów i wykończeń domu/mieszkania na lata 2011-2012 w zakresie charakterystyki remontowanych budynków, rodzaju przeprowadzanych prac itp.

Raport Raport Plany mieszkaniowo-remontowe PolakówPlany mieszkaniowo-remontowe Polaków jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)elektronicznej (pdf)

Cena raportu:3 500 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected]; [email protected]




• Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?• Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?• Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki

najlepiej się sprzedają w Internecie?najlepiej się sprzedają w Internecie?• Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?• Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?• Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?• W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych

w Internecie?w Internecie?• Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych

w Internecie?w Internecie?• Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się

na sprzedaż swoich produktów w Internecie?na sprzedaż swoich produktów w Internecie?

Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raportOdpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport

Zakres raportuInternetowe kanały sprzedaży materiałów budowlanych i

artykułów wyposażenia wnętrz

Aukcje internetowe

Sklepy internetowe

Zakupy i sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie – wyniki badań

Badanie inwestorów indywidualnych

Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych

Badanie CAWI sprzedawców sklepów internetowych

Badanie IDI producentów materiałów budowlanych

Badanie wykonawców metodą CATI

Dobre praktyki w e-commerce

Case study

Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy

Wnioski i rekomendacje

Co najlepiej sprzedawać w Internecie?

Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiałów budowlanych?

W co warto inwestować?

Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego?

I wiele innych…

Cena raportu:3000 PLN + 23% VAT

Forma raportu:Forma raportu:Raport jest graficzną prezentacją danych Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)formie prezentacji elektronicznej (pdf)yy

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected];; [email protected]




Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje:

• Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne

• Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI)

• Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling)

• Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek

• Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne

• Testy nowych produktów, reklam, opakowań

• I inne.

Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).

W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie:

• Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI)

• Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI)

• Mystery Shopping

• Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Projekty syndykatowe:Projekty syndykatowe:

Adam Sakowski – Kierownik Projektu Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Gołębiowski – Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected] Florczak – Project ManagerTel: /24/ 355 77 80, e-mail: [email protected] Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: [email protected]

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!!Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutnowww.asm-poland.com.pl-------------------------------------------------------NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł-------------------------------------------------------

Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

Documents

Transcript of Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.