*

Finansowanie innowacji z udziaem bankw

CHORZW 2008

ANDRZEJ WOLSKI DYREKTOR GENERALNY ZWIZKU BANKW POLSKICH

* Problem wielu definicji; W procesie absorpcji rodkw UE przyjto def. z Oslo: przez innowacj rozumie si wprowadzenie do praktyki w przedsibiorstwie nowego lub znaczco ulepszonego rozwizania w odniesieniu do produktu (towaru lub usugi), procesu, marketingu lub organizacji. Istot innowacji jest wdroenie nowoci do praktyki. Wdroenie nowego produktu (towaru lub usugi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdroenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w biecym funkcjonowaniu przedsibiorstwa.

Struktura nakadw na dziaalno innowacyjn w ostatnich latach wskazuje, e postptechnologiczny dokonywa si gwnie poprzez unowoczenienie parku maszynowego.Natomiast znacznie mniejszy ni w innych krajach rozwinitych by udziarodkw wydatkowanych na prace B+R, stanowice jedno z najistotniejszych rdeinnowacji (zaledwie 9,6%), podobnie, na zakup gotowych technologiiw postaci dokumentacji i praw przedsibiorstwa (2,4%) . Taka struktura nakadwoznacza, e dziaalno innowacyjna w Polsce polega gwnie na nabywaniu tzw.technologii materialnej, co jest racjonalne w sytuacji koniecznoci zmniejszania lukitechnologicznej.

Kluczowym elementem decydujcym o innowacyjnoci gospodarki jest jej zdolno do wprowadzania i komercjalizacji nowych technologii ! Dlatego tak istotne jest tworzenie aktywnego otoczenia biznesu, korzystnych warunkw w zakresie transferu nowych rozwiza technologicznych (np. centra transferu technologii, inkubatory technologii, instrumenty finansowe z udziaem rodkw publ.- kredyt technologiczny, CIP, fundusze VC);JAKIE INNOWACJE?

GdzieCoRodzaj finansowaniaUniwersytet / Instytut badawczy / LaboratoriumUniwersytet / ProjektProjekt / FirmaFirmaFirmaRzdRzd (PoC grants)UniwersytetInstytut badawczyLabolatoriumZaoyciele, przyjaciele, rodzinaAnioy BiznesuVenture CapitalRzd (SBIR)Rzd (R&D)Partnerzy przemysowiVenture CapitalKlienciPartnerzy przemysowiRzd (SBIR)BankiRynki publiczneBankiPrivate EquityBadaniaRozwj produkt dziaalnoWyjcieWeryfikacja - rynek technologiaRozwj rynek technologiaGrant na badaniaGrantGrant i kapitaKapita i dugKapita i dugrdo finansowaniardo: MG/EFIOGNIWA ACUCHA FINANSOWANIA INNOWACJIKIEDY?

* 1. UWARUNKOWANIA FINANSOWANIA INNOWACYJNOCI W POLSCE Konkurencyjno gospodarki Polski w rankingach wiatowychrdo: NCBiR

Krajwiatowe Forum Gospodarcze (WEF)Instytut Rozwoju Zarzdzania w Lozannie (IMD)Bank wiatowy (Doing Business)Global Competitiveness IndexBusiness Competitiveness Index

20072003200720032008200720082007Dania34546555Niemcy5132516162016Finlandia613115171314Irlandia22302421121488Republika Czeska3339323528325661Sowacja4143444330343231Polska5145564744527468

*

NIEKTRE BARIERY INWESTOWANIA W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W POLSCE

WYNIKI BADA RNYCH INSTYTUCJI S ZBIENE:

KONIECZNO ROZWOJU KOMPETENCJI I FINANSOWANIA PRZY AKTYWNYM UDZIALE PASTWA

*BARIERY ROZWOJU INNOWACYJNOCI OPARTEJ NA B+Rrdo: MNiSW

Wykres2

0.38

0.33

0.28

0.27

0.22

0.18

Bariery utrudniajce wspprac - wg przedsibiorcw

Arkusz1

BARIERY UTRUDNIAJCE WSPPRAC FIRM Z NAUKOWCAMI (WG PRZEDSIBIORCW)

brak dostatecznych zacht (np. podatkowych) ze strony wadz38%

zbyt wysoka cena33%

brak oferty28%

brak informacji27%

nieznajomo realiw biznesowych22%

brak znajomoci rynku przez naukowcw18%

Arkusz1

0

0

0

0

0

0

Bariery utrudniajce wspprac firm z naukowcami (wg przedsibirocw)

Arkusz2

Arkusz3

*

OCZEKIWANIA PRZEDSIBIORCWrdo: Badanie Monitoring kondycji sektora MP za kolejne lata, PKPP Lewiatan

*BARIERY ROZWOJU INNOWACYJNOCI OPARTEJ NA B+Rrdo: MNiSW

Wykres3

0.35

0.3

0.3

0.25

0.24

Bariery we wsppracy nauki i biznesu - w oczach naukowcw

Arkusz1

BARIERY UTRUDNIAJCE WSPPRAC FIRM Z NAUKOWCAMI (WG PRZEDSIBIORCW)

brak dostatecznych zacht (np. podatkowych) ze strony wadz38%

zbyt wysoka cena wsppracy dana przez naukowcw33%

brak oferty wsppracy dla takiej firmy, jak moja28%

brak informacji nt. konkretnych moliwoci wsppracy27%

brak u naukowcw znajomoci realiw biznesowych22%

brak u naukowcw znajomoci rynku18%

Arkusz1

Bariery utrudniajce wspprac firm z naukowcami (wg przedsibirocw)

Arkusz2

brak dofinansowania35%

brak zainteresowania ze strony przedsibiorcw30%

brak dostatecznych zacht ze strony wadz pastwowych30%

brak porednikw we wsppracy nauki i biznesu25%

przepisy prawne24%

Arkusz2

Bariery we wsppracy nauki i biznesu - w oczach naukowcw

Arkusz3

2. CZY POLSKIE BANKI S GOTOWE?1) POTENCJA POLSKICH BANKW

Polski sektor bankowy na tle innych krajw UE: Pod wzgldem aktyww polski sektor bankowy jest relatywnie may na tle na tle krajw starej UE krajw starej UE- ale np. Pekao i PKO BP nale do grona najwikszych bankw w Europie Polski sektor jest najwikszy wrd nowych krajw UENiski poziom ubankowienia gospodarki dajcy szanse na dalszy rozwjKoncentracja sektora nie odbiega od standardw UEStruktura wasnociowa sektora zbliona do innych nowych czonkw UE w UEPolski sektor bankowy naley do najzyskowniejszych i najbezpieczniejszych w UELudzie, dowiadczenie i doskonaa kondycja polskich bankw- s szans w procesie absorpcji;W wielu programach uwzgldniono postulaty sektora finansowego ws. uatwie w dostpie do finansowania zewntrznego;Polski sektor bankowy posiada wys. fundusze wasne pozwalajce na dalszy dynamiczny rozwj akcji kredytowej;

*LICZBA BANKW W POLSCEBanki Komercyjne uwzgldniono wraz z oddziaami instytucji kredytowychrdo: NBPPOTENCJA SEKTORA BANKOWEGO

Wykres1

871653

821612

811510

811394

811295

831189

77781

73680

69642

59605

58600

57596

61588

62584

64584

Banki komercyjne

Banki spdzielcze

Arkusz1

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007

Banki komercyjne, z tego:878281818183777369595857616264

pastwowe2929272415137777654

polskie prywatne4842363238393120167687

zagraniczne10111825283139464645464143

oddz. inst. kredytowychxxxxxxxxxxx37

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007

Banki spdzielcze1,6531,6121,5101,3941,2951,189781680642605600596588584584

Arkusz1

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

&A

Page &P

Banki komercyjne

Banki spdzielcze

Arkusz2

Arkusz3

*WYKSZTACENIE KADR BANKOWYCHpodstawowe i niepene redniewyksztacenie redniewyksztacenie wyszeRaport Zwizku Bankw Polskich: Kadry polskiej bankowoci 2006

*FUNDUSZE WASNE SEKTORA BANKOWEGO W LATACH1993-2007 (W MLN Z.)- Przewidywany stay wzrost funduszy, w zwizku z rosncymi potrzebami gospodarczymirdo: NBP,. 2007

Wykres1

0.15

0.179

0.211

0.212

0.148

0.122

Wykres2

2345.4

7292.5

9202.8

Arkusz1

2000200120022003200409.2005

15.00%17.90%21.10%21.20%14.80%12.20%

200320042005

2,345.407,292.509,202.80

Wykres3

Arkusz2

19933 394,4

19945 256,51993199419951996199719981999200020012002200320042005

19957 660,93,394.45,256.57,660.912,526.217,860.522,467.625,766.830,688.537,768.840,557.840,563.842,890.146,586.8

199612 526,2

199717 860,5

199822 467,6

199925 766,8

200030 688,5

200137 768,8

200240 557,8

200340 563,8

200442 890,1

09.200546,586.8

Arkusz3

Wykres1

0.15

0.179

0.211

0.212

0.148

0.122

Wykres2

2345.4

7292.5

9202.8

Arkusz1

2000200120022003200409.2005

15.00%17.90%21.10%21.20%14.80%12.20%

200320042005

2,345.407,292.509,202.80

Wykres3

3394.4

5256.5

7660.9

12526.2

17860.5

22467.6

25766.8

30688.5

37768.8

40557.8

40563.8

42890.1

46586.8

51221

60504

Arkusz2

19933 394,4

19945 256,5199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007

19957 660,93,394.45,256.57,660.912,526.217,860.522,467.625,766.830,688.537,768.840,557.840,563.842,890.146,586.851,22160,504.0

199612 526,2

199717 860,5

199822 467,6

199925 766,8

200030 688,5

200137 768,8

200240 557,8

200340 563,8

200442 890,1

09.200546,586.8

Arkusz3

LICZBA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH W POLSCE 5 miejsce w UE

*AKTYWA/PKB EUROPA w 2006 rrdo: ECBMln Euro

Wykres2

69.7937612787

73.0523035459

100.6905386552

104.3055493748

117.6304115037

128.9236342131

140.2595655975

140.2595797281

152.6708647089

161.4036974997

189.3210049336

252.8548411871

255.8518451706

257.6885213826

306.2346595734

308.4655060413

319.6583280923

354.8157282598

357.199029559

373.5409673742

506.2801392602

512.3054675665

599.6075353218

674.7829846297

2539.9001663894

Arkusz1

PKB na osobDepozyty i lokatyKredyt konsumenckiKontoKarta kredytowadepozyty do pkbAktywa do PKB

Polska1003066407336%60.80%

Litwa104bd9014bd37.50%65%

Wgry122bd53444142%85%

Sowacja1102963402756%92%

Wochy206bd164992059.60%177%

Czechy1461864662966.90%99%

Dania24926291312768%347%

Francja21817188572179.70%297%

Austria247bd20962bd101%293%

Grecja164bdbdbd77103%155%

Portugalia143203042250109%244%

Niemcy220302298523115%304%

Hiszpania198511832025117.90%237%

Holandia2472628544bd135%336%

Wlk.Brytania231401866359137%467%

Belgia2366667468153%354%

UE 25200321346033

PKB na osobDepozyty i lokatyKredyt konsumenckiKontoKarta kredytowadepozyty do pkbAktywa do PKB

Polska1003066407336%60.80%

Litwa104bd9014bd37.50%65%

Wgry122bd53444142%85%

Sowacja1102963402756%92%

Czechy1461864662966.90%99%

Grecja164bdbdbd77103%155%

Wochy206bd164992059.60%177%

Hiszpania198511832025117.90%237%

Portugalia143203042250109%244%

Austria247bd20962bd101%293%

Francja21817188572179.70%297%

Niemcy220302298523115%304%

Holandia2472628544bd135%336%

Dania24926291312768%347%

Belgia2366667468153%354%

Wlk.Brytania231401866359137%467%

UE 25200321346033

Monako6816%

Luksemburg2709%

Lichtenstein2548%

Szwajcaria561%

Andora516%

Irlandia486%

Holandia444%

Malta426%

Wlk. Brytania388%

Belgia337%

Islandia307%

Niemcy301%

Cypr291%

EU 25276%

Austria275%

Francja266%

Portugalia217%

Hiszpania195%

Dania172%

Wochy168%

Grecja135%

Finlandia127%

Szwecja125%

Chorwacja109%

Norwegia107%

otwa100%

Czechy100%

Estonia94%

Sowenia91%

Sowacja90%

Wgry75%

Turcja69%

Bugaria65%

Polska65%

Litwa47%

Albania46%

Rumunia37%

Rosja31%

Armenia20%

Arkusz1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozyty do PKB

Arkusz2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktywa do PKB

Arkusz3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pkbaktywa

Polska271,530189,51169.79

Litwa23,74617,34773.05

Czechy113,969114,756100.69

Wgry89,88493,754104.31

Estonia13,07415,379117.63

Sowenia27,05434,879128.92

Sowacja29,74241,716140.26

otwa16,18022,694140.26

Finalandia167,062255,055152.67

Grecja195,213315,081161.40

Wochy1,475,4012,793,244189.32

Szwecja305,989773,708252.85

Portugalia155,216397,123255.85

Hiszpania976,1892,515,527257.69

Austria257,897789,770306.23

Niemcy2,309,1007,122,777308.47

Francja1,791,9535,728,127319.66

Holandia527,9161,873,129354.82

Belgia314,0841,121,905357.20

Dania220,163822,399373.54

Wlk. Brytania1,906,3599,651,517506.28

Cypr14,52274,397512.31

Malta5,09630,556599.61

Irlandia175,7941,186,228674.78

Luxemburg33,055839,5642539.90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLN Zrdo: NBP 2007

Wykres2

54810.3695224454.764718.9525177999

55749.88216944.87319.8329199367

69470.265212615.08323.8872079844

85999.956209842.37828.1978874984

100597.209220835.95130.3503344282

125890239361.37233.4352125072

14485726240037.9625189017

Przedsibiorcy

Gospodarstwa Domowe

Udzia depozytw przedsibiorcw w depozytach sektora niefinansowego

19,0%

19,8%

23,9%

28,2%

30,4%

33,6%

Arkusz1

proc zob gospproc ogem

200154,810.424.419338824618.9525177999

200255,749.925.697717226119.8329199367

200369,470.332.674194144523.8872079844

200486,000.040.983121150128.1978874984

2005100,597.245.552913166830.3503344282

2006125,890.052.594116982333.4352125072

2007144,857.055.204649390237.9625189017

289,198.4

281,097.7

290,826.2

304,987.2

331,453.4

376,519.2

381,579.0

2001224,454.877.6127393787

2002216,944.977.1777499232

2003212,615.173.1072597497

2004209,842.468.8036604024

2005220,836.066.6265499137

2006239,361.463.5721529814

2007262,400.068.7668870666

Arkusz1

Arkusz2

54810.3695018.9525177999

55749.88019.8329199367

69470.265023.8872079844

85999.956028.1978874984

100597.209030.3503344282

126328.724033.551733519

&A

Page &P

Przedsibiorcy

Gospodarstwa Domowe

Udzia depozytw przedsibiorcw w depozytach sektora niefinansowego

19,0%

19,8%

23,9%

28,2%

30,4%

33,6%

Arkusz3

*POZIOM MARY ODSETKOWEJW LATACH 1997-2007Przyczyny zmniejszenia:

Dugotrwae obnianie stp procentowych Stabilny i niski wskanik inflacjiRosnca konkurencja Zmniejszanie kosztw Wzrastajce ubankowienie wpywa na obnianie jednostkowego kosztu kredytu

rdo: NBP, dane wedug stanu na III kw. 2007

*JAKO PORTFELA KREDYTOWEGONALENOCI ZAGROONE W LATACH1993-2006 To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczegoWysoki udzia nalenoci zagroonych przyczyn niszej rentownoci w niektrych okresach i trudnoci w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunkw wiadczenia usug.rdo: NBP, 2007

Wykres2

30.1

27.9

20.4

12.7

10.2

10.5

13.3

15

17.9

21.1

21.2

14.9

11

7.4

5.2

Arkusz1

lata%

30.11993

27.91994

20.41995

12.71996

10.21997

10.51998

13.31999

152000

17.92001

21.12002

21.22003

14.92004

112005

7.42006

5.22007

Arkusz1

Arkusz2

Arkusz3

2) OBSZARY WSPPRACY PRZEDSIBIORCW Z SEKTOREM BANKOWYM W ZAKRESIE INWESTYCJI INNOWACYJNYCH Obsuga informacyjnaDoradztwo Finansowanie: Standardowe instrumenty finansoweWspfinansowanie projektw z dotacj UEFinansowanie z udziaem rodkw publicznych i partnerw instytucjonalnych: EBI, EFI, EBOiR, B, BGK;Partnerstwo Publiczne-PrywatneZabezpieczenie ryzykMonitoringObsuga rozliczeWymiana informacji gospodarczejStay dialog i wsppraca: klient/beneficjent-bank/ZBP- inst. publ.

*

Ceny z 2004 r.

Dodatkowo na realizacj SRK przeznaczone bd rwnie rodki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 2009) RODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i rodki krajowe mld euro

RODKI UE SZANS NA PODNIESIENIE INNOWACYJNOCI POLSKIEJ GOSPODARKIProgramy krajowe i regionalne (np.):PO Innowacyjna GospodarkaRegionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (w tym Inicjatywa JEREMIE)PO Kapita Ludzki

Programy Ramowe UE7 Program Ramowy UE Bada, Rozwoju Technologicznego i DemonstracjiProgram Ramowy UE na rzecz Konkurencyjnoci i Innowacji

*

*FINANSOWANIE INNOWACYJNOCI W REGIONACH Banki bd take zaangaowane w finansowanie rozwoju innowacyjnoci przedsibiorstw w regionach (RPO):

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013

* CZY BANKI FINANSOWAY INNOWACJE?Struktura nakadw na dziaalno innowacyjn w przedsibiorstwach przemysowych wg rde finansowania w latach 2001-2004. Kredyt bankowy od dawna podstawowym zewntrznym rdem finansowania innowacji. 3) CZY BANKI FINANSOWAY I FINANSUJ?

*CZY BANKI FINANSUJ INNOWACJE?rdo: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsibiorstwach MSP, badanie zrealizowane przez Pentor Research International i Instytut Bada nad Gospodark Rynkow na zlecenie PARP, listopad 2007

Wykres25

0.670.670.730.73

0.20.190.380.42

0.020.020.020.07

0.020.020.040.1

0.010.010.050.05

0.270.270.180.17

Ogem (N=597)

firmy mikro (N=304)

firmy mae (N=183)

firmy rednie (N=166)

Jakie byy rda finansowania inwestycji w nowe technologie przez Pana(i) firm w latach 2006 -2007?

TAB

B11. Jakie byy rda finansowania inwestycji w nowe technologie przez Pana(i) firm w latach 2006 -2007?

WIELKO FIRMY

Ogem9-Jan10-4950-249

Ogem597304183166

Ogem (N=597)firmy mikro (N=304)firmy mae (N=183)firmy rednie (N=166)

rodki wasne67%67%73%73%

Kredyty komercyjne, leasing itp.20%19%38%42%

Fundusze poyczkowe2%2%2%7%

rodki publiczne - midzynarodowe np. fundusze UE2%2%4%10%

rodki publiczne - krajowe1%1%5%5%

Trudno powiedzie27%27%18%17%

BANKI SPRAWDZIY SI JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIBIORCW NA PRZYKADZIE SPO WKP 2004-2006 poniewa stworzono im odpowiednie (cho nie idealne) warunki do wspierania tych projektw.rdo: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

rdo: Opracowanie wasne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIY SI JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIBIORCW NA PRZYKADZIE SPO WKP 2004-2006 WYNIKI PODDZIAANIA 2.2.1. SPO WKP. NAJWANIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTREJ WCZONO BANKI

Wykres7

4635

0

250

3690

1180

Struktura finansowania inwestycji w ramach wnioskw zoonych w ostatniej rundzie poddziaania 2.2.1

Arkusz1

TABELA: WYNIKI PODDZIAANIA 2.2.1. SPO WKP - OSTATNIA RUNDA SKADANIA WNIOSKW (STAN NA 15.X.2007r)

Wnioski zoone do IW zawierajce promes kredytowStosunek wnioskw z promes kredytow ocenionych pozytywnie przez IW do wnioskw z promes kredytow zoonych w IW /dla danego banku/Wnioski z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IWStosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanieUdzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy

Nazwa bankusztukwarto /w mln PLN/sztukwarto /w mln PLN/dla sztukdla wartocisztukwarto /w mln PLN/dla sztukdla wartoci

Banki Spdzielcze zrzeszone w BPS S.A.233235.320.00%0.00%0.00%0.00%

Banki Spdzielcze zrzeszone w SGB81146.650.00%0.00%0.00%0.00%

BO S.A.3570.302455.5712.50%7.20%34.001.47%0.43%

Oddziay Regionalne BPS S.A.3047.752036.780.00%0.00%00.00.00%0.00%

BRE Bank S.A.109476.00104458.4324.04%31.54%25144.6012.25%15.53%

Deutsche Bank PBC S.A.90283.4562210.3914.52%12.10%925.454.41%2.73%

Bank Handlowy w Warszawie S.A.3391.803354.6621.21%26.95%714.733.43%1.58%

Fortis Bank S.A.102213.3690198.2921.11%37.78%1974.929.31%8.05%

Kredyt Bank S.A.67234.6046171.1813.04%4.26%67.282.94%0.78%

Raiffeisen Bank Polska S.A113405.50106403.5414.15%24.80%15100.067.35%10.75%

PKO BP S.A.220667.20215758.1814.88%30.68%32232.6015.69%24.99%

SGB (GBW S.A.)417.20312.360.00%0.00%00.00.00%0.00%

Bank BPH S.A.227481.80198481.2110.10%13.14%2063.259.80%6.79%

ING Bank lski S.A.87206.1073239.9115.07%6.05%1114.525.39%1.56%

BISE S.A.1116.701946.435.26%6.25%12.900.49%0.31%

BG S.A.*****60140.8111.67%13.65%719.223.43%2.06%

MBR S.A.brak danych34.050.00%0.00%00.00.00%0.00%

BGKbrak danych2055.4410.00%10.06%25.580.98%0.60%

Bank Millenium S.A.brak danych2766.5018.52%19.50%512.972.45%1.39%

Bank Pekao SAbrak danych72188.5419.44%47.62%1489.796.86%9.65%

Bank Zachodni WBK S.A.*****138217.2315.22%19.68%2142.7610.29%4.59%

Danske Bank Polska S.A.brak danych551.6040.00%28.06%214.480.98%1.56%

DnB NORD Bank Polska S.A.*brak danych253.9650.00%97.22%152.460.49%5.64%

Nordea Bank Polska S.A.brak danych1352.627.69%5.37%12.820.49%0.30%

Bank Zagranicznybrak danych745.2442.86%14.50%36.561.47%0.70%

Bank (brak nazwy)brak danych828.870.00%0.00%0.00%0.00%

Bank Pocztowy S.A.brak danych116.000.00%0.00%0.00%0.00%

Bank SOCIETE GENERALE S.A.brak danych332.580.00%0.00%0.00%0.00%

Bank Wsppracy Europejskiej S.A.brak danych11.800.00%0.00%0.00%0.00%

ABN AMRO Bank Polska S.A.brak danych10.280.00%0.00%0.00%0.00%

BNP PARIBAS S.A. Oddzia w Polscebrak danych11.800.00%0.00%0.00%0.00%

Deutsche Bank Polska S.A.brak danych1016.260.00%0.00%0.00%0.00%

Dresdner Bank AG S.A. Oddzia w Polscebrak danych11.400.00%0.00%0.00%0.00%

DZ Bank Polska S.A.brak danych417.680.00%0.00%0.00%0.00%

GETIN Bank S.A.brak danych21.360.00%0.00%0.00%0.00%

INVEST Bank S.A.brak danych33.010.00%0.00%0.00%0.00%

Multibank BRE Bank S.A.brak danych1118.430.00%0.00%0.00%0.00%

Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia w Polscebrak danych11.500.00%0.00%0.00%0.00%

Toyota Bank Polska S.A.brak danych13.900.00%0.00%0.00%0.00%

Bank DZ BANK Polska SAbrak danych13.800.00%0.00%0.00%0.00%

SUMA204930.96

* lider konsorcjum kredytowego na sume 52,46mln PLN

** szczegy v. Arkusz 2

*** na podstawie danych PARP nie mona wyszczeglni wszystkie banki, ale s to m.in.: Bank CIC Banque CIO-BRO, Volksbank Backnang, DEXIA Bank Belgie N.V.

**** Brak rekomendacji do podpisania umowy mg wynika z ograniczonych rodkw ostatniej runfu dz. 2.2.1. SPO WKP i wyszego progu dostpu (od 79,33 pkt)

***** dane uniemoliwiajce zagregowanie

Arkusz1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie

Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie /wg sztuk/

Arkusz2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie

Wnioski z promes kredytow rekomendowane przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie /wg wartoci promes w mln PLN/

Arkusz3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/

Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku wg wartoci promes/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku/

Stosunek wnioskw z promes kredytow rekomendowanych przez IW do podpisania umowy o dofinansowanie, do wnioskw z promes kredytow, ktre zostay ocenione pozytywnie przez IW /dla danego banku wg sztuk promes/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy

Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy /wg sztuk promes/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy

Udzia wnioskw z promes kredytow danego banku rekomendowanych do podpisania umowy, we wszystkich wnioskach z promes kredytow rekomendowanych do podpisania umowy /wg wartoci promes/

Wnioski z pozytywn ocenWnioski rekomendowane do podpisania umowy

Nazwa bankusztukwartosztukwarto

Batycki Bank Spdzielczy w Darowie11,000,000

Bank Spdzielczy3864,000.001384,500.00

Bank Spdzielczy w Radzyniu Podlaskim884,500.00

Bank spdzielczy "BANK ROLNIKW"982,879.34

Bank Spdzielczy Barlinek1,500,000.00

Bank Spdzielczy Ciechanw680,000.00

Bank Spdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina650,000.00

Bank Spdzielczy Duszniki1,097,600.00

Bank Spdzielczy Grbocin2,344,000.00

BANK SPDZIELCZY GRYFICE975,680.001975,680.00

Bank Spdzielczy I Oddzia w Kielcach596,000.00

Bank Spdzielczy Inowrocaw925,500.00

Bank Spdzielczy Kamienna Gra2,800,000.00

Bank Spdzielczy Kty Wrocawskie1,440,000.00

Bank Spdzielczy Muszynia1,500,000.00

Bank Spdzielczy Naczowie2,000,000.00

Bank Spdzielczy O/Brodnica3,925,000.00

Bank Spdzielczy o/Tarnobrzeg295,000.00

Bank Spdzielczy oddzia w Ostrowcu witokrzyskim1,200,000.0011,200,000.00

Bank Spdzielczy Radomsko21,621,400.00

Bank Spdzielczy Rumia950,000.001950,000.00

Bank Spdzielczy Rzemiosa3,000,000.00

BANK SPDZIELCZY RZEMIOSA O/RADOM1,200,000.00

Bank Spdzielczy Rzemiosa o/d1,400,000.00

Bank Spdzielczy Rzemiosa w Krakowie.3,110,730.00

Bank Spdzielczy Santok545,090.00

Bank Spdzielczy Skoczw1,150,000.00

Bank Spdzielczy Staszw1,170,000.00

Bank Spdzielczy lesin700,000.00

Bank Spdzielczy w Radomsku2,600,000.00

Bank Spdzielczy w Andrespolu24,129,620.00

Bank Spdzielczy w Andrychowie1,943,900.00

Bank Spdzielczy w Bechatowie300,000.00

Bank Spdzielczy w Bdzinie280,000.00

Bank Spdzielczy w Biaej Podlaskiej900,000.00

Bank Spdzielczy w Biaymstoku25,000,000.00

Bank Spdzielczy w Bieczu500,000.00

BANK SPDZIELCZY w Bieczu727,300.00

Bank Spdzielczy w Bigoraju23,108,020.00

Bank Spdzielczy w Brodnicy57452800.0011,564,800.00

Bank Spdzielczy w Bytowie1,500,000.00

Bank Spdzielczy w Chemie960,000.00

Bank Spdzielczy w Chrzanowie2,100,000.00

Bank Spdzielczy w Ciechanowie518,558,000.00310,558,000.00

Bank Spdzielczy w Czersku700,000.00

Bank Spdzielczy w Dobczycach1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Dobrzycy4,150,000.00

Bank Spdzielczy w Dzieroniowie900,000.00

Bank Spdzielczy w Gliwicach1,100,000.00

Bank Spdzielczy w Gogowie Maopolskim.10,885,680.00

Bank Spdzielczy w Gorzycach350,000.00

Bank Spdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim1,710,000.00

Bank Spdzielczy w Grjcu2,864,500.00

Bank Spdzielczy w Jarocinie1,087,456.00

Bank Spdzielczy w Jarosawiu.2,708,400.00

Bank Spdzielczy w Jastrzbiu3,000,000.00

Bank Spdzielczy w Jastrzbiu - Zdroju34,910,891.88

Bank Spdzielczy w Kamieniu23,900,000.00

Bank Spdzielczy w Karczewie1,017,600.00

Bank Spdzielczy w Ktach Wrocawskich1,164,368.00

Bank Spdzielczy w Kielcach44,490,217.66

Bank Spdzielczy w Kolbuszowej800,000.00

Bank Spdzielczy w Koninie24,000,000.00

Bank Spdzielczy w Krapkowicach868,784.00

Bank Spdzielczy w omazach3,324,000.0013,324,000.00

Bank Spdzielczy w osicach.21,910,000.00

Bank Spdzielczy w Malborku I Oddzia w Malborku1,500,000.00

Bank Spdzielczy w Milicz630,000.001630,000.00

Bank Spdzielczy w Misku Mazowieckim1,485,000.00

Bank Spdzielczy w Mszanie Dolnej55,450,000.00

Bank Spdzielczy w Mylenicach1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Naczowie1,024,000.00

Bank Spdzielczy w Nidzicy1,806,000.00

Bank Spdzielczy w Niechobrzu.21,950,000.00

Bank Spdzielczy w Nowym Sczu1,700,000.00

Bank Spdzielczy w Olenicy700,000.00

Bank Spdzielczy w Osielcu1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddzia w Ostroce1,200,000.0011,200,000.00

Bank Spdzielczy w Piasecznie2,790,000.0012,790,000.00

Bank Spdzielczy w Posku Oddzia w Ciechanowie1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Podegrodziu716,400.00

Bank Spdzielczy w Prudniku500,000.001500,000.00

Bank Spdzielczy w Pruszczu Gdaskim7,707,500.0017,707,500.00

Bank Spdzielczy w Pruszkowie6,000,000.00

Bank Spdzielczy w Radomsku931,067,100.0024,530,000.00

Bank Spdzielczy w Raszynie350,000.00

BANK SPDZIELCZY W ROPCZYCACH22,424,000.0011,580,000.00

Bank Spdzielczy w Rumii11,180,000.0011,180,000.00

Bank Spdzielczy w Sandomierzu,841,800.00

Bank Spdzielczy w Sieradzu1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Sierakowicach32,450,000.0011,150,000.00

Bank Spdzielczy w Skrczu Oddzia w Zblewie1,772,348.11

Bank Spdzielczy w Sawnie630,000.00

Bank Spdzielczy w Somnikach2,070,300.00

Bank Spdzielczy w Stalowej Woli33,540,000.001640,000.00

Bank Spdzielczy w Staszowie1,486,694.00

Bank Spdzielczy w Suchej Beskidzkiej300,000.00

Bank Spdzielczy w Suwakach2129,958.88

Bank Spdzielczy w Szczucinie800,000.00

Bank Spdzielczy w Szepietowie23,470,000.00

Bank Spdzielczy w Szepietowie107,091,600.00

Bank Spdzielczy w Sztumie800,000.001800,000.00

Bank Spdzielczy w Tczewie900,000.001900,000.00

Bank Spdzielczy w Tomaszowie Lubelskim1,200,000.00

Bank Spdzielczy w Toruniu.22,195,067.30

Bank Spdzielczy w Tucholi1,500,000.00

Bank Spdzielczy w Wartkowicach871,446.00

Bank Spdzielczy w Wieliczce24,819,300.00

Bank Spdzielczy w Wicborku1,000,000.00

Bank Spdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem420,000.00

Bank Spdzielczy w Wyszkowie212,814,100.00111,400,000.00

Bank Spdzielczy w Zgierzu21,458,854.00

Bank Spdzielczy w aganiu Oddzia w Nowogrodzie Bobrzaskim1,600,000.00

Ekspress Bank Spdzielczy w Rzeszowie850,000.001850,000.00

Espress Bank w Krasnym350,000.00

Gospodarczy Bank Spdzielczy w Barlinku27,084,000.0012,812,000.00

Gospodarczy Bank Spdzielczy w Gorzowie Wlkp.344,450,030.00

Krakowski Bank Spdzielczy726,356,000.00

Kujawsko-Dobrzyski Bank Spdzielczy Odzdzia Wocawek4,000,000.0014,000,000.00

Lubusko-Wielkopolski Bank Spdzielczy w Drezdenku1,334,993.54

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.34,050,250.00

Mazowiecki Bank Spdzielczy w omiankach4,700,000.00

Mazurski Bank Spdzielczy w Giycku39,639,000.00

Orzesko-Knurowski Bank Spdzielczy z siedzib w Knurowie6,478,000.00

PACOBANK PABIANICE22.95

Podkarpacki Bank Spdzielczy1221,448,760.0011,184,000.00

Podlasko-Mazurski Bank Spdzielczy11,548,500.00

Powiatowy Bank Spdzielczy w Lubaczowie1500,000.00

Powiatowy Bank Spdzielczy w Strzelinie11,130,000.00

Powiatowy Bank Spdzielczy w Zamociu1720,000.00

Powilaski Bank Spdzielczy w Kwidzynie12,185,000.0012,185,000.00

Poznaski Bank Spdzielczy22,800,000.00

Rejonowy Bank Spdzielczy w Lututowie Oddzia w Wieluniu14,080,000.00

Spdzielczy Bank Ludowy15,000,000.00

Spdzielczy Bank Ludowy Im. Ks. P. Wawrzyniaka w remie11,000,000.00

Spdzielczy Bank Ludowy w Kpnie11,024,000.00

Spdzielczy Bank Rzemiosa i Rolnictwa w Woominie11,500,000.00

Warmiski Bank Spdzielczy Oddzia w Jonkowie33,656,102.94

Banki Spdzielcze zrzeszone w BPS S.A.

Banki Spdzielcze zrzeszone w SGB

MBR S.A.34.05

Rys. Opracowanie ZBP na podstawie danych PARP

4635

0

250

3690

1180

Struktura finansowania inwestycji w ramach wnioskw zoonych w ostatniej rundzie poddziaania 2.2.1

*OCENA USUG BANKW TAM GDZIE WCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI RODKW UEUsugi bankw zwizane z Dziaaniem 2.3 SPO-WKP zostay stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawcw, ktrzy z nich korzystali. rdlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

*POTRZEBA DORADCY NA WYCIGNICIE RKIBANKIPARPRIFFIRMY DORADCZEAD PARPPKDrdlo: Raport kocowy Poziom absorpcji przez MP rodkw SPO WKP 2004-2006, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

*Cel projektu:Rozwj spoeczestwa informacyjnego poprzez wdroenie interaktywnej platformy przekazu medialnego

Innowacyjno:Zastosowanie najnowszych technik komunikacji i przesyu danych, w tym cznoci bezprzewodowej Nowa forma przekazu audiowizualnego reklam, informacji, tym:- moliwo cigej aktualizacji przekazu (treci, harmonogramu) - moliwo sprzeday usug na rynki zagraniczneWybrane koszty kwalifikowane:centralna platforma do zarzdzania rozproszonym systemem informatycznymekrany prezentacyjne (plazmowe / LCD)wartoci niematerialne i prawne specjalistyczne oprogramowanie do zarzdzania przekazem multimedialnym

Mocne strony projektu:innowacyjno (15%)wiadczenie usug poza granicami kraju (min 30%)Rola Banku:Analiza ryzyka oferta kredytowa (wystawiona promesa kredytowa)Wstpna ocena zgodnoci zapisw projektu dokumentacji aplikacyjnej z kryteriami dostpu ;Uwagi dotyczce wzmocnienia argumentacji odnonie poszczeglnych kryteriw oceny merytorycznej dla max szans uzyskania wsparcia ze rodkw unijnychDowiadczenia przykadowego banku komercyjnego Finansowanie innowacyjnych projektw przy udziale rodkw UE Przykad nr 1

*Cel projektu:Budowa nowoczesnego spektralnego tomografu komputerowego do diagnostyki rogwki

Innowacyjno:Nowe urzdzenie do produkcji seryjnej z zastosowaniem w medycynie innowacyjno wiatowa nie majca jeszcze zastosowania w kraju ani na wiecie (nowatorskie rozwizanie) technologia opracowana na zamwienie wnioskodawcy we wsppracy z jednostk B+R

Wybrane koszty kwalifikowane:wyposaenie laboratorium (meble specjalistyczne + aparatura pomiarowa, optyczna, elektryczna, itd)wyposaenie hali produkcyjnej, w tym specjalistyczne maszyny, urzdzeniawartoci niematerialne i prawne specjalistyczne oprogramowanie do sterowania centrum obrbczegoMocne strony projektu:innowacyjno (15%)wiadczenie usug poza granicami kraju (ok.96%)Rola Banku:Analiza planw inwestycyjnych,Analiza ryzyka oferta kredytowa (wystawiona promesa kredytowa)Wstpna ocena zgodnoci zapisw projektu dokumentacji aplikacyjnej z kryteriami dostpuUwagi dotyczce wzmocnienia argumentacji odnonie poszczeglnych kryteriw oceny merytorycznej max szans uzyskania wsparcia ze rodkw unijnychWsparcie w kontaktach z administracj publicznFinansowanie innowacyjnych projektw przy udziale rodkw UE Przykad nr 2Dowiadczenia przykadowego banku komercyjnego

*CZY BANKI SPRAWDZ SI TAKE W 2007-2013 ? Banki bior udzia w procesach finansowania innowacyjnoci, (w tym z udziaem rodkw UE) w l.2007-2013.Gwnymi programami w ktrych postawiono na innowacyjno: PO IG, 16 RPO Banki uczestnicz w obsudze beneficjentw.

PO IG: pierwsze rundy aplikacyjne dla przedsibiorcw:

dz. 1.4-4.1: Wsparcie wdroe wynikw prac B+Rdz.4.2: Stymulowanie dziaalnoci B+R przedsibiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysowegodz.4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym BANKI WSPFINANSUJ PONAD 50% PROJEKTW !

INNE PROGRAMY: nabory wnioskw powoli s uruchamiane; w wielu nadal problemy z uatwianiem beneficjentom dostpu do finansowania ze strony administracji wdraajcej ; na razie brak danych nt. % zaangaowania bankw;

3. ZAGROENIAa) zwizane z rynkiem finansowym:Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; Malejca pynno sektora;Nowe, surowsze wymogi kapitaowe i ostronociowe dla bankw;Brak zmian podatkowych podanych dla rozwoju rynku instrumentw finansowych w Polsce;Powolny wzrost w 2007r. wartoci nalenoci poniej standardu;Warto zobowiza wobec sektora niefinansowego wysza ni nalenoci od tego sektora;Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stp procentowych;

b) zwizane z procesem absorpcji rodkw UE:Brak jednolitych procedur= w tych samych sprawach rnorodno nieuzasadnionych rozwiza, widoczny brak koordynacji programw i narzdziPowtarzanie przez administracj realizujc nowe programy starych bdw: (np. zmiany regu dostpu do rodkw w trakcie gry, awarie generatorw, niespjne lub opnione interpretacje przepisw wdroeniowych, brak konsultowania rozwiza wdroeniowych z partnerami spoeczno-gospodarczymi);Niedoszacowanie projektw= gwnie problem rosncych cen materiaw i robocizny. Na wszystkie projekty rodkw nie wystarczy. Wicej- nie wystarczy ich nawet na te ktre ju s przyjmowane do realizacji- v. casus projektw infrastrukturalnych; Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony rodowiska)

cd.5. Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektrych instytucji publicznych uatwie w dostpie do finansowania zewntrznego: (np. poprzez zakazy zabezpiecze /cesji wierzytelnoci/, oceny projektw /promesy/).

6. Opnienia w uruchamianiu rodkw nowego okresu programowania (skutki- wiele projektw nie bdzie mona ju zrealizowa; preferowanie projektw szybkich ale nie do zawsze najlepszych; aprecjacja zotego= mniej rodkw ni planowano. Na dzi ubyo ju ok..40 mld z);

7. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcj;

8. Dyskusyjne przygotowanie niektrych uczestnikw otoczenia beneficjenta np. firm konsultingowych i szkoleniowych;

9. Traktowanie bankw przez niektre agendy rzdowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta;

10.Stereotypowe postrzeganie bankw take bankw spdzielczych przez wielu urzdnikw i jako podmiotw niewaciwych do wsparcia publicznego;

4. REKOMENDACJEREALNY DIALOG SEKTORW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO:- profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w dziaaniu; - wiedza ekonomiczna i jzyk komunikacji;- konsultacje rozwiza na uczciwych warunkach;- zaufanie;

UATWIANIE BENEFICJENTOM- W TYM PRZEDSIBIORCOM DOSTPU DO KAPITAU ZEWNTRZNEGOODSTPOWANIE OD INSTRUMENTW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTW ODNAWIALNYCH/ZWROTNYCH SZERSZE STOSOWANIE PPP

CO NALEY ZROBI ABY USUGI BANKOWE W POLSCE BYY BARDZIEJ DOSTPNE

Usun bariery jakie napotykaj banki chcce rozwija akcj kredytow, zwaszcza kredytu dla sektora MSP !

Tymi barierami s niekorzystne dla kredytodawcwuwarunkowania prawno-instytucjonalne (wg oceny Banku wiatowego):trudno i stosunkowo wysoki koszt dla bankw w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsibiorstwach (informacje s dostpne, ale zdecentralizowane i niedostpne w formie elektronicznej),

niedorozwinity i kosztowny system rejestrw zabezpiecze kredytowych

BARIERY WYMAGAJCE USUNICIA- cd.niedoskonao regulacji prawnych dotyczcych praw kredytodawcw (s one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie)

mao efektywny system prawa upadociowego i egzekucji tego prawa, powodujcy dugotrwao procesu odzyskiwania nalenoci

obecne regulacje prawo podatkowe ws. strat bankw poniesionych w zwizku z pogorszeniem jakoci kredytw

*****Jak wynika z bada dot. Programw operacyjnych 2004-06 - znaczca rola instytucji finansowych w dziaaniach informacyjno-promocyjnych bazowaa przede wszystkim na szerokiej dostpnoci informacji. Informacj przekazywan przez banki mona uzna za najbardziej dostpn, gdy bya rozprowadzana w oddziaach bankw zaangaowanych w promocj zarwno w duych miastach, jak i maych miejscowociach. Potwierdza to rysunek, ktry wskazuje, ze to wanie banki (z wasnej woli) byy tym elementem systemu promocji dziaania 2.3, ktry by najbliej przedsibiorcy.