EY Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu 2017

@EY_Poland #PiłkaToBiznes

@_Ekstraklasa_

Potwittujmy o raporcie

EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017

Spółka i liga

4 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017

Ekstraklasa i PZPN

► Ekstraklasa S.A. zarządza rozgrywkami najwyższej piłkarskiej ligi zawodowej –LOTTO Ekstraklasa.

► Polski Związek Piłki Nożnej zarządza natomiast rozgrywkami 1 i 2 ligi, PucharuPolski oraz odpowiada za reprezentację Polski.


Akcjonariusze

► Akcjonariuszami Ekstraklasy jest 16 klubów uczestniczących w danymsezonie w rozgrywkach oraz PZPN. Po każdym sezonie następuje zmianaakcjonariuszy - dwa nowe kluby przejmują akcje od dwóch drużyn, którespadają do I ligi.

AKCJONARIUSZE EKSTRAKLASY W SEZONIE 2016/2017

5,8%Każdy klub

7,2% PZPN

92,8% 16 klubów


Rekordy finansowe

► Sezon 2016/17 był rekordowy dla finansów polskich klubów piłkarskich – najwyższe whistorii przychody, napędzane przez transfery i Ligę Mistrzów przekroczyły 700 mlnPLN.


Prawa mediowe

► Kombinacja praw krajowych i międzynarodowych z wyłącznością przyniosłaEkstraklasie 30% wzrost wartości praw mediowych. Także prawa międzynarodowenotują 10 – krotny wzrost w perspektywie 10 lat.

2015 - 20192008 - 2011 2011 - 2015

POLSKA

MIĘDZYNARODOWE

UDZIAŁ PRAW MIĘDZYNARODOWYCH

120 mln 100 mln 140 mln

1 mln 3 mln 13 mln

1% 3% 9%


Struktura przychodów a wypłaty do klubów

► Ekstraklasa osiągnęła rekordowe wyniki finansowe (bez pakietu LOTTO) w sezonie2016/2017. Od pierwszej edycji raportu Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu nastąpiłznaczny wzrost budżetu oraz puli środków do podziału między klubami.

91%

Prawa mediowe

9%

Prawa marketingowe

Rekordowe kwoty

Strukturaprzychodów

105 mln

W roku 2013

145,2 mln

W roku 2017


Rekordy finansowe


Dystrybucja środków finansowych

► W systemie dystrybucji środków przez Ekstraklasę S.A. w sezonie 2016/2017 aż 90%pieniędzy trafiło do akcjonariuszy spółki. 6,2% to koszty uzyskania przychodów ibartery (na przykład piłki adidas dla klubów), a jedynie 3,8% wyniosły kosztydziałalności spółki.

Model finansowania

86%wypłaty dla klubów Ekstraklasy

4%wypłaty dla PZPN

6,2%koszty uzyskania przychodów

w tym bartery

3,8%koszty spółki


Podział środków między kluby


Badania

58%

47%

44%

59%

66%

53%

50%

66%

67%

62%

55%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

NOWOCZESNA

UCZCIWA

GWARANTUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

PROFESJONALNA

POSTRZEGANIE EKSTRAKLASY

2017 2015 2014


Rekordy 2016/2017 - Frekwencja

► Sezon 2016/2017 był rekordowy w trzynastoletniej historii Ekstraklasy.

Śr. 9 679

21 meczów wyprzedanych


Ticketing

Indywidualne podejście do każdego z klubów

Projekt trwa od 2 lat

Wspieranie klubów w budowaniu frekwencji

Tajemniczy klient


Oglądalność

7,845

23,756

1,106

32,707

9,979

26,337

1,14

37,485

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EUROSPORT NC + TVP ŁĄCZNIE

Sumaryczna oglądalność (w mln)

2015/2016 2016/2017

*W tym 12,5 tys. średniej oglądalności w mobilnych serwisach nc+: nc+ GO i CANAL+ SPORT ONLINE

Dane dot. oglądalności: MEC za Nielsen Audience Measurement, CANAL+

*


Popularyzacja sportu

23 tysiące dzieci 15 miast

30 dni


Akademie Klasy Ekstra

Promocja samorządów i

miast przez kluby Ekstraklasy


Skąd znamy te miasta?


* Oszacowanie na podstawie ekspozycji graficznych oraz dźwięku (wypowiadanej nazwy klubów podczas meczów).

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

© Pentagon Research

MiejscowośćSzacowana wartość

mediowa (PLN)Liczba ekspozycji

Gdynia 5 346 183 51 673

Białystok 5 055 438 46 420

Gdańsk 3 586 222 29 192

Szczecin 2 236 842 23 108

Płock 1 553 535 19 612

Poznań 1 331 029 15 426

Gliwice 1 278 118 14 262

Kielce 1 254 091 9 405

Wrocław 1 035 553 9 222

Chorzów 448 387 6 380

Kraków 441 481 4 641

Warszawa 262 107 3 271

Lublin / lubelskie 177 601 2 116

Łęczna 77 486 932

Lubin 71 657 1 044

Nieciecza 70 853 872

Razem 24 226 585 237 576

Wartość ekspozycji miejscowości w kontekście Ekstraklasy

21 | EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU 2017 21

Wartość ekspozycji miast w kontekście Ekstraklasy


0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

Ranking klubów w internecieWartość miast w materiałach redakcyjnych

© Pentagon Research

Raport „Ekstraklasa Piłkarskiego

Biznesu”


9 lat narzędzia analitycznego dla ludzi polskiej piłki klubowej

2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017


Profesjonalne podejście do finansów klubów Ekstraklasy

Klubyi ich osiągnięcia opisywane

z 3 perspektyw

Efektywność sportowa

Marketing i medialność

Finanse

Od 2017 r. analiza danych finansowych w okresie zbieżnym z sezonem ligowym:

► rzeczywiste wyniki (1 lipca 2016 r. – 31 marca 2017 r.)

► prognoza finansowa (1 kwietnia 2017 r. – 30 czerwca 2017 r.)


Stabilność i porównywalność danych

duży ranking

13klasyfikacje

11wskaźników

Ranking biznesowy klubów Ekstraklasy

Finanse – 40%

Marketing i medialność – 40%

Efektywność sportowa – 20%


Komponenty rankingu biznesowego

Finanse

40%

Wysokość przychodów

Wskaźnik dywersyfikacji przychodów

Udział kapitału obcego w kapitale całkowitym na koniec 2016 r.

Wskaźnik płynności bieżącej na koniec 2016 r.

Marketing i medialność40%

Średnia oglądalność meczów w kanałach grupy Canal +

Średnia frekwencja na meczach

Wartość ekspozycji głównego sponsora koszulkowego

Liczba sprzedanych replik koszulek klubowych

Efektywność sportowa

20%

Miejsce w tabeli rozgrywek Ekstraklasy

Liczba reprezentantów kraju

Liczba minut rozegranych w Ekstraklasie przez zawodników urodzonych po 1 stycznia 1995 r.

Ranking biznesowy klubów

Ekstraklasy


Ranking finansowy


Przychody klubów Ekstraklasy (w tys. PLN)2

80

96

9

75 0

81

43

587

42

54

5

39 9

96

34 4

46

30 8

97

24

816

19 6

26

19 3

29

18 3

61

17 8

58

16 4

87

15 7

59

12 8

19

130

29

7

78 4

46

45

634

28

682

29

09

1

33 0

86

27 6

72

28

151

22 3

73

20 2

24

8 0

63

11 2

82

13 7

38

14 3

39

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000L

egia

War

szaw

a

Lec

h P

ozn

ań

Lec

hia

Gd

ańsk

Cra

covi

a

KG

HM

Zag

łęb

ie L

ub

in

Jag

iello

nia

Bia

łyst

ok

Wis

ła K

rakó

w

Po

go

ńS

zcze

cin

Ślą

sk W

rocł

aw

Ru

ch C

ho

rzó

w

Ark

a G

dyn

ia

Ko

ron

a K

ielc

e

Gó

rnik

Łęc

zna

Pia

st G

liwic

e

Wis

ła P

łco

k

20152016/2017

Przychody 9 klubów wzrosły w porównaniu

z rokiem 2015281

mln PLN REKORDOWE PRZYCHODY

LEGII

WZROST PRZYCHODÓW

LEGII

+116%


Rentowność klubów

RENTOWNYCH KLUBÓW

W 2015 ROKU

7

PIERWSZY W HISTORII ZYSK NETTO KLUBÓW

EKSTRAKLASY

66mln PLN

51%

32%

17% 16% 14%

5%2%

-1% -4% -6% -8% -13% -13% -45%

-71%-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%Ja

gie

llon

ia B

iały

sto

k

Leg

ia W

arsz

awa

Lec

h P

ozn

ań

Ark

a G

dyn

ia

Ślą

sk W

rocł

aw

Cra

covi

a

Gó

rnik

Łęc

zna

Po

go

ń S

zcze

cin

KG

HM

Zag

łęb

ie L

ub

in

Ko

ron

a K

ielc

e

Ru

ch C

ho

rzó

w

Pia

st G

liwic

e

Wis

ła K

rakó

w

Lec

hia

Gd

ańsk

Wis

ła P

łock


Zysk netto klubów Ekstraklasy (w tys. PLN)

74 3

86

11 3

44

11 2

75

2 9

54

2 7

07

1 55

9

253

-24

0

-1 1

44

-1 3

12

-1 5

57

-2 0

38

-3 5

88

-9 0

55

-19

52

8

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Leg

ia W

arsz

awa

Lec

h P

ozn

ań

Jag

iello

na

Bia

łyst

ok

Ark

a G

dyn

ia

Ślą

sk W

rocł

aw

Cra

covi

a

Gó

rnik

Łęc

zna

Po

go

ń S

zcze

cin

Ko

ron

a K

ielc

e

KG

HM

Zag

łęb

ie L

ub

in

Ru

ch C

ho

rzó

w

Pia

st G

liwic

e

Wis

ła K

rakó

w

Wis

ła P

łock

Lec

hia

Gd

ańsk

Strata netto Ekstraklasy bez Legii

-110

-50 -42,1-26,8

66

-150

-100

-50

0

50

100zysk / strata (w mln PLN)

2012 2013 2014 2015 2016/2017

- 8 mln PLN


Koszty wynagrodzeń zawodników (w tys. PLN)

60

10

8

27 9

34

19 6

71

12 7

98

12 0

91

11 7

03

10 4

92

10 3

10

9 9

67

9 4

15

8 9

60

7 79

1

6 9

51

6 4

81

5 14

6

31 6

04

18 7

89 24

86

5

9 2

87

9 3

98

10 2

67

8 7

55

10 3

95

11 0

63

9 6

09

8 1

58

7 6

38

4 9

34

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Leg

ia W

arsz

awa

Lec

hia

Gd

ańsk

Lec

h P

ozn

ań

Cra

covi

a

KG

HM

Zag

łęb

ie L

ub

in

Wis

ła K

rakó

w

Po

go

ń S

zcze

cin

Pia

st G

liwic

e

Ślą

sk W

rocł

aw

Ko

ron

a K

ielc

e

Jag

iello

na

Bia

łyst

ok

Wis

ła P

łock

Gó

rnik

Łęc

zna

Ark

a G

dyn

ia

Ru

ch C

ho

rzó

w

sezon 2016/2017 2015

Statystyczny klub Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 na wynagrodzenia zawodników wydawał 14 655 tys. PLN. W praktyce tylko 3 kluby płaciły co najmniej tyle.


Koszty jednego punktu (w tys. PLN)

118

121

132 16

6

170

181

196

205

212 215 22

1

229

328

399

66

1

120 17

0 192

172

78

181

155

250

125

239

342

121

270

0

100

200

300

400

500

600

700

Ark

a G

dyn

ia

Jag

iello

na

Bia

łyst

ok

Gó

rnik

Łęc

zna

Ko

ron

a K

ielc

e

Po

go

ń S

zcze

cin

Ru

ch C

ho

rzó

w

Wis

ła P

łock

Ślą

sk W

rocł

aw

Pia

st G

liwic

e

Wis

ła K

rakó

w

KG

HM

Zag

łęb

ie L

ub

in

Lec

h P

ozn

ań

Lec

hia

Gd

ańsk

Cra

covi

a

Leg

ia W

arsz

awa

sezon 2016/2017 2015

Statystyczny klub Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 „płacił” zawodnikom 237 tys. PLN za każdy zdobyty punkt. W 2015 r. było to 185 tys. PLN.


Przychody z transferów (w tys. PLN)

REKORDOWE PRZYCHODY

TRANSFEROWE

117mln PLN


Wydatki na transfery (w tys. PLN)

60mln PLN WYDATKI NA

TRANSFERY W SEZONIE 2016/2017

Marketingi medialność

oraz efektywność

sportowa


Ranking marketingowo-medialny


Medialność i marketing

Oglądalność wszystkich 296 meczów Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 wyniosła ponad 37 milionów widzów.

Top 5 meczów z najlepszą oglądalnością na antenach nc+ (w tys.)


Ekspozycja sponsora koszulkowego(w tys. PLN)

Sprzedane koszulki klubowe

Komponenty rankingu marketingowo-medialnego


Ranking efektywności sportowej


Komponenty rankingu efektywności sportowejLiczba zawodnikóww reprezentacjach narodowych

Minuty rozegrane przez zawodnikówurodzonych po 1 stycznia 1995 r.

LegiaWarszawa 10

Lechia Gdańsk 4

Korona Kielce 4

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4

Jagiellonia Białystok 4

Wisła Kraków 3

Wisła Płock 3

Lech Poznań 2

Śląsk Wrocław 2

Cracovia 2

Pogoń Szczecin 2

Piast Gliwice 2

Arka Gdynia 1

Ruch Chorzów 0

KGHM Zagłębie Lubin 0

Górnik Łęczna 0

s e zo n2016/ 20 17

And thewinner is…


Ranking biznesowy klubów Ekstraklasy


Podsumowanie

@EY_Poland #PiłkaToBiznes

@_Ekstraklasa_

Potwittujmy o raporcie

EY Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu 2017

Economy & Finance

Transcript of EY Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu 2017