Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2014 - raport EY

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2014 Jacek Kędzior Partner Zarządzający EY Polska Warszawa, 27 maja 2014

@EY_Poland #AIE

2

Metodologia

raport przygotowany już po raz 12. przez firmę doradczą EY

Atrakcyjność Inwestycyjna Europy

Składa się z 2 części

Danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2013 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć)

Badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów Europy oraz regionów świata

Badanie ankietowe miało miejsce na

przełomie stycznia i lutego 2014 Na pytania ankieterów odpowiedziało 808

respondentów – decydentów odpowiedzialnych za inwestycje ze wszystkich kontynentów

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) w Europie w roku 2013

4

BIZ w Europie Najwięcej projektów od początku badania AIE!

Liczba Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w Europie

Źródło: EY European Investment Monitor 2014

Wzrost łącznej liczby projektów o 4,2% i ich wartości aż o 25% do 223 mld Euro

Na całym świecie wartość BIZ wyniosła w 2013 roku 1,13 biliona Euro – wzrost o 11% w porównaniu do roku 2012

3 721

3 303

3 757

3 906

3 797

3 955

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Europie – źródła

USA

Europa

Japonia

54%

26%

7,9%

BRICs


6

BIZ w Europie Mniej miejsc pracy dzięki BIZ – po raz pierwszy od 4 lat

Spadek liczby tworzonych miejsc pracy dzięki BIZ o 2%

Liczba miejsc pracy generowanych przez BIZ w Europie


149 626

125 194

137 357

157 824

170 434 166 343

2008 2009 2010 2011 2012 2013

7

BIZ w Europie IT, farmaceutyka i badania naukowe w centrum uwagi

Liczba projektów Liczba miejsc pracy

Miejsce Sektory – TOP 10 2013 Zmiana Udział

(%) 2013

Zmiana (%)

1 Software 509 +27% 13% 12 906 +86%

2 Business Services 483 -31% 12% 12 907 -34%

3 Maszyny i zaopatrzenie 309 +8% 8% 8 315 -43%

4 Motoryzacja 244 -10% 6% 47 962 -1%

5 Inne usługi transportowe 200 -1% 5% 7 078 +75%

6 Chemia 167 -4% 4% 4 399 -17%

7 Elektronika 165 -2% 4% 3 842 -47%

8 Żywność 159 +7% 4% 4 377 -32%

9 Pośrednictwo finansowe 156 +8% 4% 4 611 +34%

10 Produkty farmaceutyczne 141 +58% 4% 2 557 -30%

15 Badania naukowe 88 +96% 2% b.d. b.d.


8

BIZ w Europie Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach

Kraj 2013 2012 Zmiana Udział (2013)

1 Wielka Brytania 799 697 +15% 20%

2 Niemcy 701 624 +12% 18%

3 Francja 514 471 +9% 13%

4 Hiszpania 221 274 -19% 6%

5 Belgia 175 169 +4% 4%

6 Holandia 161 161 - 4%

7 Rosja 114 128 -11% 3%

8 Irlandia 111 123 -10% 3%

9 Finlandia 108 75 +44% 3%

10 Polska 107 148 -28% 3%

11 Turcja 98 95 +3% 2%

12 Szwajcaria 76 61 +25% 2%

13 Serbia 63 78 -19% 2%

14 Czechy 60 64 -6% 2%

15 Dania 58 60 +2% 1%

Pozostałe 589 572 +3% 15%

3 955 3 797 +4% 100%

Kraje Europy Środkowo–Wschodniej


9

BIZ w Europie Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w Europie


1 Wielka Brytania 27 923 30 311 -8% 17% 2 Francja 14 122 10 542 +34% 8%

3 Polska 13 862 13 111 +6% 8%

4 Rosja 13 621 13 356 +2% 8% 5 Serbia 12 179 10 302 +18% 7% 6 Hiszpania 11 118 10 114 +10% 7% 7 Niemcy 10 350 12 508 -17% 6% 8 Turcja 8 776 10 146 -14% 5% 9 Irlandia 6 895 8 898 -23% 4%

10 Rumunia 6 157 7 114 -13% 4% 11 Czechy 5 609 5 508 +2% 3% 12 Bułgaria 5 505 4 379 +26% 3% 13 Węgry 3 879 3 941 -2% 2% 14 Belgia 3 536 2 939 +20% 2% 15 Słowacja 3 493 6 299 -45% 2% Pozostałe 19 288 20 966 -8% 12%

166 343 170 434 -2% 100%

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej


10

BIZ w Europie Które kraje przyciągają projekty dające średnio najwięcej miejsc pracy?

Kraje Europy Środkowo–Wschodniej

Kraj Liczba miejsc pracy

2013 Liczba projektów

2013 Zatrudnieni/projekt

1 Serbia 12 179 63 193,3

2 Polska 13 862 107 129,6

3 Rosja 13 621 114 119,5

4 Czechy 5 609 60 93,5

5 Turcja 8 776 98 89,6

6 Irlandia 6 895 111 62,1

7 Hiszpania 11 118 221 50,3

8 Wielka Brytania 27 923 799 34,9

9 Francja 14 122 514 27,5

10 Belgia 3 536 175 20,2

11 Niemcy 10 350 701 14,8

Średnia 166 343 3 955 42,1


11

BIZ w Europie Coraz mniejsze różnice między Zachodem i Wschodem

W kategorii tworzonych miejsc pracy Europa Środkowo–Wschodnia zrównała się z Zachodnią w 2012 roku. Tak pozostało w roku 2013

Europa Środkowo–Wschodnia vs Europa Zachodnia – % liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ

49,5%

50,5%

30%

40%

50%

60%

2009 2010 2011 2012 2013

CEE WE


12

Wciąż „naj inwestycyjny”

BIZ w Europie Polska nadal dominuje w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska, w porównaniu do roku 2012, wyprzedza Rosję w kategorii liczby miejsc pracy utworzonych dzięki BIZ

Bardzo ciekawy przypadek Serbii – geograficzna bliskość UE połączona ze wszystkimi korzyściami bycia poza Unią

Serbia i Polska przyciągają najbardziej pracochłonne inwestycje w Europie – zajęliśmy 2. miejsce w kategorii liczby miejsc pracy na projekt (129,6 – o 30 więcej niż w roku 2012). W Serbii były to 193,3 miejsca


1 Polska 13 111 13 862 +6% 8%

2 Rosja 13 356 13 621 +2% 8%

3 Serbia 10 302 12 179 +18% 7%

4 Turcja 10 146 8 776 -14% 5%

5 Rumunia 7 114 6 157 -13.0% 4%


1 Rosja 128 114 -11% 3%

2 Polska 148 107 -28% 3%

3 Turcja 95 98 +3% 2%

4 Serbia 78 63 -19% 2%

5 Czechy 64 60 -6% 2%

Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach CEE

Liczba miejsc pracy powstałych dzięki BIZ w poszczególnych krajach CEE


13

BIZ w Europie Co wyróżnia Polskę?

Najwięcej inwestycji z zakresu badań i rozwoju w Europie Środkowo–Wschodniej w 2013 roku trafiło do Polski!

Ponadto 56 ze 107 projektów BIZ (52%) w Polsce były to projekty przemysłowe. 17% stanowiły inwestycje w sektorze sprzedaży i marketingu.

Najwięcej miejsc pracy stworzono w sektorze logistycznym –

ponad 7500

Kraj Liczba

projektów B+R

Zatrudnienie

Polska 12 473

Rumunia 8 165

Czechy 7 195

Litwa 7 515

Turcja 6 2100

Rosja 4 455

Słowacja 4 240

Łotwa 4 180

Bułgaria 4 90

Estonia 3 45

Ukraina 2 N/A

Węgry 2 N/A

Białoruś 1 100

Słowenia 1 5

Razem 65 4563

Postrzeganie Europy przez inwestorów

15

Europa oczami inwestorów Światowy ranking atrakcyjności – Chiny już nie są liderem

Europa Zachodnia najbardziej atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym

Chiny po raz pierwszy od 2009 roku spadają na 2. miejsce

Spadek notowań Rosji może być większy w roku 2015 w związku z kryzysem ukraińskim

Najatrakcyjniejsze regiony do rozpoczęcia działalności gospodarczej (należało wymienić 3) oczami inwestorów z całego świata:

Chiny

Europa Zachodnia

Ameryka Północna

Europa Ś-W

Brazylia

Rosja

Indie

1 p.p.

8 p.p.

2 p.p.

1 p.p.

1 p.p.

2 p.p.

13 p.p. 13%

17%

19%

29%

31%

44%

45%

Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów

16

Europa oczami inwestorów Najatrakcyjniejsze kraje Europy (percepcja)

Polska zachowuje dominującą pozycję i 20 p.p. przewagi nad drugimi Czechami. Awanse Turcji i Łotwy

Polska i Niemcy centralnym magnesem inwestycyjnym Europy

Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Zachodniej to:

Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Środkowo–Wschodniej to:

2%

2%

2%

3%

11%

22%

40% Niemcy

UK

Francja

Holandia

Dania

Hiszpania

Irlandia 3%

6%

7%

8%

9%

11%

31% Polska

Czechy

Rumunia

Węgry

Ukraina

Turcja

Łotwa


17

Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

Działania, które powinna podjąć Unia Europejska w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Europy

21%

22%

26%

29%

34%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Skuteczniejsza promocja Europejskiej wizji prowadzeniabiznesu

Więcej władzy dla poszczególnych krajów UE

Coraz większa integracja na poziomie politycznym

Stworzenie wspólnego rynku (również dla usług) i zwiększeniekonkurencji

Dalsza integracja gospodarcza

Deregulacja

Inwestorzy chcą deregulacji i dalszej integracji gospodarczej. Pytanie brzmi czy te postulaty mogą iść w parze?


18

Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

Europa musi postawić na innowacyjność. Tego oczekuje od niej świat i to doceniają inwestorzy. Inwestycje w R&D wzrosły o 96% rok do roku!

Główne obszary, które należy zreformować, żeby Europa stała się liderem innowacyjności

17%

18%

18%

20%

20%

30%

31%

Obniżenie podatków

Wspieranie rozwoju sektora MŚP

Zwiększenie bodźców podatkowych dla innowacyjnychprzedsiębiorstw

Reforma prawa pracy

Rozwój kultury innowacyjności i kreatywności

Poprawa poziomu edukacji i szkolenia w zakresie nowychtechnologii

Redukcja biurokracji


19

Europa oczami inwestorów Przyszłość to B+R i przemysł

Również w Polsce działalność B+R to priorytet z punktu widzenia wydatkowania funduszy UE na lata 2014-2020

W których obszarach biznesu w Europie pojawi się najwięcej Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w przyszłości?

4%

10%

11%

12%

15%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Funkcje wsparcia biznesu

Centra logistyczne

Centrale

Sprzedaż i marketing

Przemysł

Badania i Rozwój


Podsumowanie

21

Europa w raporcie #AIE Europa Zachodnia wraca do łask inwestorów, ale ma swoje problemy

Rekordowa w historii badania liczba projektów BIZ w Europie. Jednak mimo to zatrudnienie dzięki BIZ

zmniejszyło się po raz pierwszy od 4 lat

W postrzeganiu inwestorów Europa Zachodnia jest bardziej atrakcyjna niż Chiny. Rośnie też atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej

Inwestorzy wskazują drogę do zwiększenia atrakcyjności

inwestycyjnej Europy. Wiedzie ona przez deregulację, a redukcja biurokracji jest kluczowym warunkiem budowania innowacyjności

22

Polska w raporcie #AIE Dominująca pozycja w regionie Europy Środkowo–Wschodniej

1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej

i 3. na kontynencie ogółem pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w roku 2013

1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej – najbardziej

atrakcyjny kraj w regionie od wielu lat. O 20 p.p. przed drugimi Czechami

1. miejsce w Europie Środkowo–Wschodniej pod względem liczby projektów B+R

Dziękujemy! Twitter: @EY_Poland, #AIE

Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2014 - raport EY

Business

Transcript of Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2014 - raport EY