Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect

Autoryzowany Doradca

Warszawa, 28 listopada 2012 roku

AGENDA

I. Opis działalności.

II. Kluczowe wydarzenia.

III. Strategia działania.

IV. Przewagi konkurencyjne.

V. Zrealizowane projekty.

VI. Posiadane nieruchomości.

VII. Struktura Grupy Kapitałowej.

VIII. Akcjonariat.

IX. Wyniki finansowe.

X. Prognozy finansowe.

2 / 14

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI

JR INVEST S.A.

działa na rynku nieruchomości komercyjnych od 2006 roku;

prowadzi działalność redeweloperską, polegającą na nabywaniu nieruchomości, ich modernizacji, zmianie struktury najemców, wynajmie a następnie odsprzedaży;

obecnie posiada 10.500 m² powierzchni biurowych, handlowych, magazy-nowych oraz szkoleniowych pod wynajem;

koncentruje się na biurowcach klasy B i C, posiada także galerię handlową.

3 / 14

28 listopada br. 2012 2011 2010 2009 2006 2003

debiut na NewConnect

sprzedaż nieruchomości w Krakowie

nabycie 97% udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.

prywatna emisja akcji serii C i D (pozyskanie 4,95 mln PLN)

rozpoczęcie działalności w segmencie biur wirtualnych

nabycie 100% udziałów spółki PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o.

prywatna emisja akcji serii B (pozyskanie 7,5 mln PLN)

nabycie 100% udziałów spółki KPM INVEST Sp. z o.o.

sprzedaż nieruchomości w Krakowie

nabywanie i zbywanie nieruchomości (w Krakowie, w Skawinie i w Bielsku-Białej)

powstanie Spółki

4 / 14

II. KLUCZOWE WYDARZENIA

5 / 14

III. STRATEGIA DZIAŁANIA

STRATEGIA

JR JNVEST S.A.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NABYWANIE

NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

UKIERUNKOWANIE NA BIUROWCE KLASY B I C ORAZ INNE OBIEKTY

KOMERCYJNE

INWESTYCJE W PODMIOTY O DUŻYM

POTENCJALE WZROSTU

EKSPANSJA TERYTORIALNA

6 / 14

Pośrednie nabywanie nieruchomości.

Nabywanie aktywów poprzez akwizycję podmiotów gospodarczych w upadło-ści lub w ciężkiej sytuacji finansowej. Okres dekoniunktury gospodarczej jest więc doskonałą okazją dla Spółki do zrealizowania wysokorentownych transakcji polegających na nabywaniu upadających spółek posiadających atrakcyjne nieruchomości.

Ukierunkowanie działalności na nabywanie biurowców klasy B i C.

W Polsce wciąż występuje niedobór powierzchni biurowych dla mniej wymagających firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też model biznesowy Spółki zakłada inwestycje w segment biur klasy B i C, co daje szersze możliwości działania ze względu na mniejszą konkurencję i koncentrację rynku spowodowane tym, że fundusze oraz duże firmy kierują swoje zainteresowanie na segment biurowców klasy A. Spółka posiada także galerię handlową w centrum Zielonej Góry.

IV. PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Od 2006 roku JR INVEST S.A. sprzedała 6 nieruchomości (ceny netto):

w Krakowie przy ul. Wielickiej – wartość transakcji – 7.452.000 PLN

w Skawinie przy ul. Jana Pawła II – wartość transakcji – 420.000 PLN

w Krakowie przy ul. Dukatów 1 – wartość transakcji – 425.000 PLN

w Krakowie przy ul. Przy Torze 17 – wartość transakcji – 390.000 PLN

w Skierdach – wartość transakcji – 2.655.000 PLN

w Krakowie przy ul. Dekerta 18 – wartość transakcji – 2.080.000 PLN

7 / 14

V. ZREALIZOWANE PROJEKTY

Obecnie JR INVEST S.A. posiada 4 nieruchomości:

Budynek biurowo-handlowy klasy B+ w Krakowie o pow.1.984 m²

Budynek biurowy klasy B w Katowicach o pow. 2.885 m²

Zabytkową kamienicę w Bielsku-Białej o pow. 1.720 m²

Galerię Handlową „Ramzes” w Zielonej Górze o pow. użytk. 6.822 m²

8 / 14

VI. POSIADANE NIERUCHOMOŚCI

9 / 14

JR INVEST S.A.

100% KPM INVEST

Sp. z o.o.

100% PPH Inter-Prodryn

Sp. z o.o.

97% Centrum Market

Zielona Góra Sp. z o.o.

VII. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

10 / 14

* Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Kuźnica Centrum Sp. z o.o. ** Bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Forbau Sp. z o.o.

VIII. AKCJONARIAT

January Ciszewski*

47%

Renata Ciszewska

28%

Paweł Szymula**

6%

Pozostali 19%

Struktura akcjonariatu wg liczby głosów

11 / 14

IX. WYNIKI FINANSOWE

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

2009 2010 2011 I - IX 2012 2012 F

ML

N

Przychody ze sprzedaży nieruchomości Przychody ze sprzedaży netto

Zysk netto EBITDA

12 / 14

IX. WYNIKI FINANSOWE

Wyszczególnienie (w tys. PLN) 2009 r. 2010 r. 2011 r. I-IX 2012 r.

Przychody z wynajmu, w tym: 774 1.153 1.851 3.027

Powierzchni biurowych 384 716 1.111 1.705

Powierzchni handlowych 342 420 641 1.210

Powierzchni magazynowych 48 17 36 16

Powierzchni szkoleniowych - - 55 85

Biura wirtualne - - 8 11

Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni.

Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni.

Wyszczególnienie (w tys. PLN) 2011 2012 F

Przychody ze sprzedaży 1.851 4.150

EBIT 1.151 4.050

EBITDA 1.742 4.200

Zysk netto -721 3.400

13 / 14

X. PROGNOZY FINANSOWE NA 2012 ROK

14 / 14

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

Emitent Autoryzowany Doradca

JR INVEST S.A. ul. Cechowa 63, Kraków www.jrinvest.pl

PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław www.profescapital.pl