1

Banki Spółdzielcze

XXI wieku

Jerzy Różyński

KRAJOWY ZWIĄZEK

BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Przemiany, dokonania i perspektywy banków spółdzielczych XXI wieku

26 października 2010

2

576 - BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

4,5 tys. - PLACÓWEK W CAŁEJ POLSCE

32 tys. - PRACOWNIKÓW

Bank Polskiej Spółdzielczości

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Mazowiecki Bank Regionalny

i Federacja Banków Spółdzielczych

Efekt skali

Źródło: Dane za 2009 r. KNF

10 mld - NADWYŻKI DEPOZYTÓW NAD KREDYTAMI

3

Atuty banków spółdzielczych

1. Bliskość i zaufanie klientów

2. Znajomość specyfiki rynku lokalnego

3. Zdrowe bilanse

4. Polski kapitał

5. Konserwatywne prowadzenie działalności

bankowej

6. Potencjał kredytowy 9,8 mld nadwyżki

depozytów nad kredytami

4

Bankowość spółdzielcza

7-9% udziału w rynku

Banki zrzeszające 3

Banki spółdzielcze 576

Firmy współpracujące z sektorem banków spółdzielczych:

Skala działalności

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2416 14

8

29

1915

10

7567

81 79

Ludność ogółem

Klienci banków ogółem

Klienci danego banku

Wzrost zaufania klientów

Bank spółdzielczy

Źródło: Pentor Research International

6

Wynik finansowy nettoUdział w rynku %

09/200812/2009

0

2

4

6

8 5.9

8

Banki spółdzielcze09/2008 12/200

9

5,9 8,0

09/200812/2009

92.8492.8692.8892.9

92.9292.9492.9692.98

93

92.9

93

09/2008 12/2009

92,9 93,0

Banki komercyjne

Źródło: Dane KNF

7

2008

2009

1% 3% 5% 7% 9% 11%

13%

15%

2008 2009

suma bilansowa 0.15 0.09

depozyty 0.13 0.1

kredyty 0.15 0.13

2008

2009

5% 15% 25% 35%2008 2009

suma bilan-sowa

0.3 0.02

depozyty 0.17 0.13

kredyty 0.38 0.05

Banki spółdzielcze Banki komercyjnevs

Dane w ujęciu rok do roku.Źródło: Dane KNF

8

Polska

0

5

10

15

20

25

30

16.7

30

14.7

27

5.4

Kredyty%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

19.3

43

19.7

29

8.4

Depozyty %

Unia Europejskavs

BS BS

Źródło: Dane KNF

9

model dwuszczeblowy - opiera się na silnym i dobrze zorganizowanym

banku krajowym, który oferuje placówkom lokalnym atrakcyjne pod względem

rodzaju i cen pakiety usług i produktów (np. Holandia)

Modele biznesowe europejskich banków spółdzielczych

10

model trójszczeblowy - składa się z banków lokalnych, regionalnych i

spółdzielczego banku centralnego. Nie działają bezpośrednie powiązania

ekonomiczne pomiędzy bankami regionalnymi (np. Francja)

Modele biznesowe europejskich banków spółdzielczych c.d.

11

Oferta produktowa i innowacyjność: przykład europejskich

banków spółdzielczych

Biuro nieruchomości (doradztwo

mieszkaniowe, budowlane i orientacja na

rynkach nieruchomości), budowanie

kapitału majątkowego i doradztwo

inwestycyjnefundusze unijne

i finansowanie

inwestycyjneKredyty bankowe

(wzrost atrakcyjności obsługi oraz

oferty dla rolnictwa

i obszarów wiejskich)

Instytucje kredytowe

(firmy pośrednictwa kredytowego,

instytucje factoringowe, leasingowe)

własne biura

turystyczne

12

Optymalny model biznesowy bankowości spółdzielczej

- przykład niemiecki

Stworzenie silnej,

powiązanej

kapitałowo grupy

spółek działających

w różnych

obszarach rynku i

wspierających

sektor bankowości

spółdzielczej

Źródło: DZ Bank

13

Emisja papierów wartościowychWzmocnienie kapitałowe

29 lipca 2009 r. dzięki zaangażowaniu KZBS oraz banków

zrzeszających i spółdzielczych została podpisana ustawa o

funkcjonowaniu banków spółdzielczych i ich zrzeszaniu się oraz

bankach zrzeszających umożliwiającą bankom spółdzielczym

emisję papierów wartościowych.

Niecały rok później – 28 lipca 2010 r. po

raz pierwszy w historii rynku

kapitałowego pierwsze banki

spółdzielcze zadebiutowały na

giełdowym rynku obligacji Catalyst.

14

Rozwój informatyzacji i nowoczesnych produktów bankowych

Unowocześnienie oferty produktów i usług:

- szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych, dewizowych

- sprzedaż funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń

- realizowanie przekazów pieniężnych

- usługi z zakresu e-banking: przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej, system

rozliczeń elektronicznych Eliksir, Home Banking, bankofon, SMS-banking

- private banking

- nowoczesny marketing

Informatyzacja banków:

- nowoczesne strony internetowe

- systemy stałego kontaktu z klientem (infolinia 24h)

- zwielokrotnienie inwestycji w zdalne kanały dystrybucji produktów i usług oraz systemy CRM

(zdalne zarządzanie relacjami z klientami)

Cel:

- zwiększenie udziału sektora spółdzielczego w polskim rynku bankowym do min. 10 %.

15

Rozwijanie współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, z

samorządami terytorialnymi oraz klientami indywidualnymi.

- Wykorzystywanie funduszy unijnych

- Pozyskanie nowych grup klientów

- Wspólna realizacja projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii

- Reinwestowanie pozyskanych środków na lokalnych obszarach działalności banków

Zacieśnianie relacji poprzez wspólną

wymianę doświadczeń m.in. w ramach

wspólnie organizowanych konferencji

Strategiczne grupy klientów

16

„Banki spółdzielcze inkubatorami lokalnej przedsiębiorczości” 10 Listopad

2010.

Organizatorzy:

KZBS,

Ministerstwo Gospodarki.

SALA KOLUMNOWA SEJMU RP

ZAPRASZAM

Jerzy Różyński

KRAJOWY ZWIĄZEK

BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

KONFERENCJA