Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym · Kredyty gotówkowe Pożyczki pozabankowe +235%....
Transcript of Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym · Kredyty gotówkowe Pożyczki pozabankowe +235%....
Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym
dr Mariusz CholewaPrezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A
21 Listopada 2018 roku
!1
Aktywność kredytowa Polaków na tle Unii Europejskiej
!2
Źródło: obliczenia własne na podstawie ECB 2017
Kredyty mieszkaniowe / PKB w krajach UE
Kredyty konsumpcyjne / PKB w krajach UE
Dania Szwecja Holandia UK Cypr LuksemburgPortugalia Hiszpania Francja Finlandia Malta Niemcy Belgia Grecja Estonia Słowacja Austria Irlandia Czechy Włochy Polska Litwa Łotwa Chorwacja Słowenia Bułgaria Węgry Rumunia
8%8%10%14%15%16%17%20%22%23%25%29%30%31%33%35%36%41%43%43%45%49%55%58%59%66%66%
101%
Cypr Grecja Bułgaria Polska Portugalia Francja Słowacja Finlandia Hiszpania UK Węgry Rumunia Niemcy Dania Słowenia Luksemburg Włochy Austria Czechy Szwecja Irlandia Estonia Malta Chorwacja Holandia Belgia Łotwa Litwa
2%2%2%2%3%3%3%4%4%5%5%6%6%6%6%6%6%6%7%7%7%7%7%7%
9%9%
13%13%
Wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży kredytów i pożyczek* w 2018 roku
!3
Wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek 617,1 mld zł
Wartość nowych kredytów i pożyczek w okresie 2018.01-09
Źródło: BIK S.A.
Pożyczki4,6 Limity
kredytowe10,3
Kartykredytowe
13,9
Kredytyratalne
17,3
Kredytgotówkowy
145,8
Kredyt mieszkaniowy
425,2
-13%
0%
13%
25%
38%
50%
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
Kredytymieszkaniowe
Kredytygotówkowe
Kredytyratalne
Kartykredytowe
Limitykredytowe
Pożyczki
wartość (mld zł) dynamika (r/r)
5,32,24,2
9,6
53,2
42,2
19%
7% 9%
-2%2%
47%
* Pożyczki – dotyczy wyłącznie pożyczek pozabankowych
Największy udział rachunków opóźnionych w pożyczkach
!4
Udział wartości kredytów i pożyczek opóźnionych w spłacie Udział liczby kredytów DPD90+ uruchomionych w latach 2015-2017 w kolejnych miesiącach obserwacji
Stan na 30.09.2018 r.
0%
2%
5%
7%
9%
12%
14%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
kredyty ratalne kredyty gotówkowekredyty mieszkaniowe pożyczki
2,9%
13,5% 10,6% 8,1% 9,3%
23,0%
0,7%
1,8% 1,0%
1,1% 0,7%
8,9%
2,6%
4,8% 5,3%
4,9% 4,3%
10,7%
6,2%
20,0% 16,9%
14,1% 14,2%
42,6%
kredytymieszkaniowe
kredytygotówkowe
kredytyratalne kartykredytowe limitykredytowe pożyczki
Udziałwartościkredytówipożyczekopóźnionychw spłacie
1-30dni 31-90dni >90dni
Opóźnienia DPD90+ w kolejnych miesiącach od uruchomienia wg roku uruchomienia dla poszczególnych typów kredytów (ujęcie liczbowe)
!5
Kredyty ratalne Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe Pożyczki
0%3%6%9%
12%14%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
0%3%6%9%
12%14%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
2018 2017 2016 2015
0%3%6%9%
12%14%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
0%3%6%9%
12%14%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Najbardziej dynamicznie rosną kredyty mieszkaniowe na wysokie kwoty
!6
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Dynamika liczby (r/r) udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)
Udział wartościowy kredytów mieszkaniowych opóźnionych > 90 dni wg kwoty zaciągniętego kredytu (tys. zł)
<=100 100-150 150-200 200-250 250-350 350-500 500-1000 >1000
24,7%
31,3%
41,8%
22,9%
14,3%
8,1%
-5,2%
-17,5%
<=100 100-150 150-200 200-250 250-350 350-500 500-1 000 >1 000
1,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%2,2%
6,8%
17,7%
Najwyższe wzrosty wysokokwotowych kredytów gotówkowych
!7
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Dynamika liczby (r/r) kredytów gotówkowych udzielonych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)
Udział rachunków 90+ w liczbie kredytów gotówkowych uruchomionych w latach 2015-2017 obserwowany po 12 i 36
miesiącach od otwarcia rachunku (tys. zł)
<=4 4-15 15-30 30-50 >50
11,6%
7,3%
2,4%2,1%
6,3%
<4 4-15 15-30 30-50 >50
9,3%8,6%
7,3%
5,9%
4,2%
2,4%2,5%2,6%2,5%2,4%
po 12 m-cach po 36 m-cach
Najszybciej rośnie sprzedaż pożyczek > 5 tys. zł
!8
Dynamika liczby (r/r) pożyczek pozabankowych udzielonych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)
Udział rachunków 90+ w liczbie pożyczek pozabankowych uruchomionych w latach 2015-2017 obserwowany
po 12 i 36 miesiącach od otwarcia rachunku (tys. zł)
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
<=1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-5 >5
118,2%
19,4%19,1%8,2%
3,3%10,3%
<1 1-1.5 1.5-2 2-3 3-5 >5
26,9%
15,3%17,7%
16,5%16,7%
9,9%
20,7%19,3%
17,6%18,4%17,6%
9,4%
po 12 m-cach po 36 m-cach
Duże wzrosty średniego zadłużenia na klienta
!9
Średnia kwota finansowania oraz średnie zadłużenie na klienta (tys. zł)
Średnia kwotaudzielonego
kredytu
Średnie zadłużeniena klienta w kredytach
(na koniec okresu)
Średnia kwotaudzielonej pożyczki
Średnie zadłużeniena klienta w pożyczkach
(na koniec okresu)
8,5
2,6
25,2
18,3
6,62,2
23,7
17,9
4,01,7
22,2
17,5
2,51,4
20,116,3
2015 2016 2017 01-09.2018
Kredyty gotówkowe Pożyczki pozabankowe
+235%
Wzrost średniej kwoty udzielonego kredytu gotówkowego powiązany jest ze wzrostem umownego okresu kredytowania
!10
Średni okres kredytu gotówkowego (w miesiącach)
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Wartości udzielonych kredytów gotówkowych związana jest z konsolidacją/rolowaniem
51%
Wartości kredytów gotówkowych udzielana jest na okres powyżej 5 lat
58%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 01-09.2018
17,3 18,6 19,0 19,6 20,7 21,8 22,0
24,128,3
31,2
36,339,9
42,845,8
Okres umowny (nowe rachunki)Okres rzeczywisty (zamykane rachunki z wyłączeniem 90+)
Coraz mniej pożyczek incydentalnych i coraz więcej trwałych relacji klienta z sektorem pożyczkowym
!11
Status klienta w sektorze pożyczkowym na moment przyznania pożyczki
0%
25%
50%
75%
100%
2015
-01
2015
-02
2015
-03
2015
-04
2015
-05
2015
-06
2015
-07
2015
-08
2015
-09
2015
-10
2015
-11
2015
-12
2016
-01
2016
-02
2016
-03
2016
-04
2016
-05
2016
-06
2016
-07
2016
-08
2016
-09
2016
-10
2016
-11
2016
-12
2017
-01
2017
-02
2017
-03
2017
-04
2017
-05
2017
-06
2017
-07
2017
-08
2017
-09
2017
-10
2017
-11
2017
-12
2018
-01
2018
-02
2018
-03
2018
-04
2018
-05
2018
-06
2018
-07
2018
-08
2018
-09
25,5% kiedyś mieli pożyczkę
66,9% mają
pożyczkę
7,6% pierwsza pożyczka
Firmy pożyczkowe zdominowały rynek niskokwotowego finansowania osób prywatnych
!12
Struktura wartości sprzedaży kredytów gotówkowych i pożyczek udzielonych od stycznia do września 2018 roku
57,9%42,1%
Firma pożyczkowaBank
Kwota finansowania do: 10 tys. zł
10,7 mld zł
91,0%9,0% Ogółem
58,4 mld zł
43,3%56,7%Kwota
finansowania do: 4 tys. zł
4,5 mld zł
20,6%79,4%Kwota
finansowania do: 1 tys. zł
0,5 mld zł
Klienci sektora pożyczkowego aktywni w kredytach bankowych
!13
Liczba klientów sektora pożyczkowego (tys.) z co najmniej jedną czynną pożyczką na koniec okresu
Łączna liczba klientów sektora pożyczkowego w bazie BIK - 1 169 tys.
Stan na 30.09.2018 r.
0
150
300
450
600
01.2
017
02.2
017
03.2
017
04.2
017
05.2
017
06.2
017
07.2
017
08.2
017
09.2
017
10.2
017
11.2
017
12.2
017
01.2
018
02.2
018
03.2
018
04.2
018
05.2
018
06.2
018
07.2
018
08.2
018
09.2
018
klient w sektorze pożyczkowym i bankowymklient tylko w sektorze pożyczkowym
Tylko zamknięta pożyczka
625,7
Czynna pożyczka
543,5543,5
625,7
Przenikanie finansowania pożyczkowego i kredytowego
!14
Pożyczkobiorcy 543 tys. Zadłużenie 25,6 mld zł Jakość klienta *
Klienci tylko sektora
pożyczkowego
Zadłużenie 0,6 mld zł
* Jakość klienta mierzona łącznie w sektorze bankowym i pożyczkowym
Tylko pożyczki, nigdy kredyty
8,9%
Tylko pożyczki, kiedyś kredyty
14,5%
Pożyczki i kredyty 76,5%
Pożyczki 4,0
Kredyty gotówkowe 14,5
Kredyty mieszkaniowe 5,2
Pozostałe 1,9
Brak opóźnień 35,1%
1-30 dni 16,9%
> 90 dni 39,1%
31-90 dni 8,9%
Klienci wspólni
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Wysokie obciążenia kredytowe klientów wspólnych
!15
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018r.
Średnie zadłużenie klienta (tys. zł) Miesięczne raty kapitałowe
Klienci tylko pożyczkowi
Klienci tylkobankowi
Klienciwspólni
59,0
38,1
3,0
Klienci tylko pożyczkowi
Klienci tylkobankowi
Klienciwspólni
3 993
8521 147
Im większe zadłużenia klienta w kredytach konsumpcyjnych*, tym częściej klient korzysta z pożyczek
!16
Udział pożyczkobiorców w liczbie posiadaczy kredytów konsumpcyjnych w bankach w zależności od kwoty do spłaty w kredytach konsumpcyjnych (tys. zł)
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
<=4 4-10 10-30 30-50 >50
11,7%
7,3%
4,5%
2,8%
1,1%
* Kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, karta kredytowa, limit kredytowy
Klienci firm pożyczkowych częściej posiadają przeterminowane kredyty bankowe
!17
Udział liczby kredytów przeterminowanych w bankach
Pożyczkobiorcy Klienciwyłączniebankowi
12,9%
38,2%
5,8%
11,6%
6,0%
21,1%
Kredyty ratalne
Pożyczkobiorcy Klienciwyłączniebankowi
14,8%
36,1%
3,9%
10,2%
9,8%
20,8%
1-30 dni 31-90 dni > 90 dni
Kredyty gotówkowe
Pożyczkobiorcy Klienciwyłączniebankowi
3,7%
21,9%
2,0%
11,5%
1,2%6,2%
Kredyty mieszkaniowe
5,6% 5,0%
4,3%
Pożyczkobiorcy - klienci posiadających co najmniej jedną czynną pożyczkę na dzień 30.09.2018 r. Klienci wyłącznie bankowi - klienci posiadający w dniu 30.09.2018r. co najmniej jeden czynny kredyt danego typu i nie posiadający czynnej pożyczki.
Klienci firm pożyczkowych częściej posiadają niższą punktację ryzyka kredytowego w sektorze bankowym
!18
Populacja bankowa vs populacja pożyczkowa ze względu na punktację BIKSco CreditRisk3
Stan na 30.09.2018 r.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
<98,173> <174,209> <210,245> <246,281> <282,317> <318,353> <354,389> <390,425> <426,461> <462,497> <498,533> <534,569> <570,605> <606,641> <642,677> <678,711>
Sektor pożyczkowy Sektor bankowy
mediana: 447 (PD: 10,2%) mediana: 591 (PD: 0,4%)
Z sektora pożyczkowego korzystają częściej młodsi klienci
!19
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
tylko firma pożyczkowa firma pożyczkowa i bank/SKOK bank komercyjny bank spółdzielczy SKOK
W bankach najmłodsi klienci najbardziej ryzykowni a w pożyczkach najstarsi
!20
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018r.
Udział rachunków opóźnionych >90 dni w liczbie kredytów gotówkowych udzielonych w 2017 roku w zależności od wieku
kredytobiorcy obserwowane w kolejnych miesiącach od udzielenia kredytu
Udział rachunków opóźnionych >90 dni w liczbie pożyczek pozabankowych udzielonych w 2017 roku w zależności od wieku
kredytobiorcy obserwowane w kolejnych miesiącach od udzielenia kredytu
0%
8%
15%
23%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 do 24
0%
8%
15%
23%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 do 24
Kredyty gotówkowe Pożyczki
Wiek klientaWiek klienta
Kredyt prywatny na cele gospodarcze?
!21
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Struktura finansowania mikroprzedsiębiorców
100 mld zł
Jakość klientów w kredytach firmowych:10,3%
Finansują się jako firma
i osoba prywatna79%
Finansują się tylko
jako firma21%
52% zadłużenie firmowe52 mld zł
48% zadłużenie prywatne48 mld zł
Jakość klientóww kredytach prywatnych:9,8%
Zadłużenie 13 mld zł
Jakość klientów w kredytach firmowych: 11,9%*
* Udział klientów z kredytem opóźnionym > 90 dni
Wysokie ryzyko mikroprzedsiębiorców korzystających z wysokokwotowych kredytów prywatnych
!22
Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.
Udział mikroprzedsiębiorców wśród posiadaczy
Udział liczbowy kredytów opóźnionych > 90 dni w zależności od kwoty zaciągniętego kredytu
do 15 tys. 15-50 tys. >=50 tys.
7,7%
2,6%
1,1%
Kredytów gotówkowych
do 200 tys. 200-500 tys. 500-1000 tys. >=1000 tys.
16,2%
12,6%
6,5%
3,3%
Kredytów mieszkaniowych
do 15 tys. 15-50 tys. >= 50 tys.
19,2%18,1%
14,4%
8,4%8,8%
13,1%
do 200 tys. 200-500 tys. 500-1000 tys. >=1000 tys.
13,3%
5,1%
2,8%2,6%
9,8%
3,9%
1,1%1,2%
osoby prywatne mikro
Kredytów gotówkowych Kredytów mieszkaniowych
Wzrost średniego zadłużenia na klienta
Przenoszenie ryzyka pomiędzy
sektorem pożyczkowym i bankowym
Zwiększanie średniej kwoty
kredytu
Wydłużanie okresów
kredytowania
Wyższe ryzyko kredytów
na wysokie kwoty
Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów
Jakość nowych kredytów pozostaje na bezpiecznym poziomie
Przenoszenie ryzyka pomiędzy
kredytami firmowymi i prywatnymi
Duża dynamika wysokokwotowych
pożyczek pozabankowych