Baltona presentation cdd_2013_08_30_v1_pl_final
-
Upload
riprojectsw -
Category
Economy & Finance
-
view
1.528 -
download
0
Transcript of Baltona presentation cdd_2013_08_30_v1_pl_final
A. Opracowanie koncepcji sklepów
2
Nowy rynek
W dniu 30 września 2013 Baltona i Flemingo International podpisali umowę przejęcia spółki Chacalli De Decker z siedzibą w Belgi, europejskiego lidera w segmencie Duty Free i Tax Free w kanałach dystrybucji dyplomatycznej, militarnej i w portach lotniczych
Dla Grupy Baltona/Flemingo transakcja jest kluczowym etapem realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która pozwala na przyspieszenie wzrostu i rentowności grupy, wykorzystując swoje doświadczenie w rynku Duty Free i działalności „Travel Retail”
Doskonałe dopasowanie strategiczne Baltona i Chacalli De Decker nie tylko rozszerza Europejską ekspansję, ale również dywersyfikuje wzajemne kanały dystrybucji
A. Opracowanie koncepcji sklepów
3
Szczegóły transakcji
Strony transakcji Kupujący: Baltona /Flemingo International Sprzedający: OTC Holding /Marc Leemans Cel: Chacalli De Decker
Struktura transakcji
Nabycie 100% udziałów Chacalli De Decker przy użyciu środków pieniężnych i akcji Flemingo
Cena zakupu Baltona: kwota 2,2 mln EURO za 62% udziałów Flemingo: wartość 1,1 mln EURO za 38% udziałów
Data zakończenia transakcji
Wrzesień 2013 r. Źródła finansowania PHZ „Baltona”S.A. Kredyt gotówkowy z Flemingo International Kredyt odnawialny na 3 lata Strategiczne uzasadnienie Grupa Baltona będzie wiodącym graczem na rynku Europejskim w
segmencie Duty Free & Travel Retail oraz dostaw na rynku dyplomatycznym
Mocne dopasowanie modeli biznesowych między Baltona i CDD Możliwość znacznej synergii, biorąc pod uwagę uzupełniającą się
ofertę, wspólną logistykę i system dostaw
A. Opracowanie koncepcji sklepów
4
Baltona
Baltona uzyskała doskonałą pozycję w kierunku konsolidacji działalności wolnocłowej w Europie przy wsparciu silnego zespołu zarządzania i ponad 300 wyspecjalizowanych pracowników
Największy operator sklepów wolnocłowych w regionalnych portach lotniczych w Polsce [45] punktów sprzedaży
[33] Formaty handlowe wolnocłowe i ogólnodostępne (w tym 3 w Rumunii, we Francji i na Ukrainie)
[12] Kawiarnie i restauracje
Około 50% udziału w rynku w Polsce:
Obecność w 8 z 13 polskich regionalnych portach lotniczych
Całkowita powierzchnia handlowa to ok. 7 000 m² (w tym 900 m² powierzchni komercyjnych za granicą)
Dynamiczny rozwój w ostatnich latach:
Otwarcie sklepów wolnocłowych w Rumunii, Francji, Ukrainie
Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Gdańsk, Rzeszów, Poznań
Wygrane przetargi na wyłącznego operatora powierzchni komercyjnej: Montpellier, Lwów
Rozwój nowych formatów handlowych: sklepy wolnocłowe, sklepy ogólnodostępne typu „convenience „, kawiarnie
Kompleksowa obsługa strefy handlowo-usługowej , w tym 360 najlepszych marek w bezpośredniej współpracy z najważniejszymi dostawcami na całym świecie, jak również produkty lokalne, regionalne i pamiątki
Zaopatrzenie statków, promów, placówek dyplomatycznych
5
Ekspansja europejska
Baltona jest na najlepszej drodze, aby stać się jednym z wiodących operatorów sklepów wolnocłowych w środkowej i Wschodniej Europie, z 45 punktami sprzedaży w 12 lokalizacjach w Polsce, Rumunii, Francji i Ukrainie
Wyłączny operator DF i F&B
Zaopatrzenie statków
Wyłączny operator DF i F&B
Centrum logistyczne Siedziba
Wyłączny operator DF i F&B
Rumunia Francja Ukraina
[45] punktów sprzedaży [12] lokalizacji
Gdańsk
Bydgoszcz
Warszawa Poznań
Modlin
Katowice
Kraków Rzeszów
Galati
Montpellier
Lviv
Świnoujście
Wyłączny operator DF i F&B
zaopatrzenie statków
[22] sklepy wolnocłowe/ porty lotnicze
[12] kawiarnie i restauracje
[9] sklepy ogólnodostępne
[1] sklepy na przejściach granicznych
Siedziba
1 sklepy portowe
6
84%
10% 6%
Duty Free & Travel Retail B2B Food & Beverage
Nowa jakość strefy handlowo-usługowej
Kompleksowa oferta strefy handlowo-usługowej i łatwo dostosowywane formaty do środowiska portów lotniczych, a także selektywna oferta produktowa oferująca łącznie 360 najlepszych marek pozwalają dostarczać doskonały serwis dla wymagających klientów będących w podróży
Nowa jakość strefy handlowo-usługowej Baltony to efekt doskonałej obsługi klienta i wysoka jakość oferty
Podstawowa działalności spółki to sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych zlokalizowanych w portach lotniczych w Europie
Główne kategorie produktowe: alkohole, produkty tytoniowe, perfumy i kosmetyki , słodycze, artykuły spożywcze i napoje ,akcesoria
Nowoczesne centrum dystrybucji i logistyki w Warszawie
Wyłączny operator w 4 lokalizacjach [30] punktów sprzedaży w Polsce Formaty handlowe: Multistore, Boutique,
Starter , Zoom Polska ,Bestseller, [3] sklepy w Europie Rumunia: Galati Danube Francja: Montpellier, wyłączny operator Duty Free Ukraina: Lwów , wyłączny operator Duty Free
Baltona
4 formaty dostosowane do obsługi podróżnych 12 punktów działających w 4 portach lotniczych
Coffee Corner: nowoczesna kawiarnia, Doskonały start każdej podróży
Coffee Express: "Ostatnia szansa na szybką kawę przed lotem , z ofertą”2Go” i stoiskiem Corner Dog – klasyczne amerykańskie hot-dogi
Travel Chef : szybkie usługi bistro w stylu kolonialnym i przytulne dostosowane do osób w pośpiechu; serwuje sałatki i ciepłe dania w ciągu kilku minut od zamówienia
Food Court
Duty Free & Travel Retail Food & Beverage
Zaopatrzenie statków z oddziałami w głównych polskich portach czyli
Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Firma specjalizuje się w dostarczaniu
asortymentu : żywności i napojów, jak również materiały techniczne i konserwacyjne
Ponadto firma jest zaangażowana w realizację dostaw hurtowych, B2B i zaopatrzenie korpusów dyplomatycznych
B2B
A. Opracowanie koncepcji sklepów
7
Firma Chacalli de Decker
Chacalli De Decker (CDD) jest wiodącym dostawcą w Europie towarów wolnych od cła i podatku do placówek dyplomatycznych i wojskowych, ok. 20 000 personelu dyplomatycznego i ambasad na całym świecie
Specjalista w segmencie Duty Free i dystrybucji produktów luksusowych
B2B i sprzedaż hurtowa
Zaopatrywanie placówek dyplomatycznych i wojskowych
Operator sklepów wolnocłowych w portach lotniczych
9 punktów sprzedaży detalicznej:
4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : Weeze – Niemcy; Rotterdam w Hadze – Holandia oraz 2 w Liege ,Belgia
5 sklepów dla instytucji dyplomatycznych: Bruksela ,Belgia; 2 w Hadze, Holandia; Londyn, Anglia i Paryż, Francja.
Obsługa wojskowych organizacji takich jak: NATO, ONZ, UN ,OPCW Nasze wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala nam zaoferować najnowsze Wieloletnia współpraca z międzynarodowymi markami pozwala zaoferować szeroki wachlarz selektywnych marek, najnowsze kolekcje i limitowane linie produktowe Travel Retail.
A. Opracowanie koncepcji sklepów
8
1954 Powołanie przedsiębiorstwa Chacalli De Decker przez Byron Chacalli i Magriet De Decker 1955 Pierwsza umowa dystrybucyjna z dostawcami z rodziny Hervey
1963 Rozpoczęcie zaopatrywania instytucji wojskowych (Supreme Headquarters Allied w Europie)
1970-1980 Rozpoczęcie zaopatrywania placówek dyplomatycznych (NATO i NAAFI)
1990 Rozpoczęcie sprzedaży wolnocłowej w portach lotniczych
2009 Nabycie Chacalli De Decker przez spółkę handlową Overseas Trading Company
Historia Chacalli de Decker
Historia Chacalli De Decker, podobnie do historii Baltony, rozpoczęła się w latach 50 XX wieku
Nowy rozdział w historii firmy został oznaczony przez jego przejęcie w 2009 roku przez Overseas Trading Company
A. Opracowanie koncepcji sklepów
9
Lokalizacje i punkty sprzedaży CDD
Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie
Firma specjalizuje się w obsłudze wolnocłowej rynku hurtowego i detalicznego
9 punktów sprzedaży 7 lokalizacjach
4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych
5 sklepów dla placówek dyplomatycznych
Siedziba
Weeze
Rotterdam
Liege Brussel(1)
London
Paris
Antwerp
(1) Brussel conducts B2B sale in multiple other countries including Luxemburg, Cuba and several Asian and African countries.
B2B sprzedaż hurtowa
The Hague
Siedziba
Centrum logistyczne
Sklep OPWC
Obsługa placówek dyplomatycznych &
sprzedaż hurtowa
B2B siedziba
Centrum logistyczne obsługujące
placówki dyplomatyczne -odbiór
zamówień
10
40%
35%
25%
B2B Duty Free & Travel Retail Diplomatic and Military
Zakres działalności CDD
Chacalli De Decker dostarcza produkty i usługi o najwyższej jakości do najbardziej wymagających klientów, w tym społeczności dyplomatycznej i organizacji wojskowych
B2B i dostawy hurtowe odbywają się poprzez oddziały w Belgii i Holandii
Lokalizacje obsługi klienta znajdują się w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Azji, Afryce, Kubie i w innych miejscach
Główne kategorie produktowe: alkohol, wino, piwo, papierosy, perfumy i kosmetyki
Zakres działalności: Travel Retail Zaopatrzenie statków Sprzedaż hurtowa
Chacalli De Decker(1)
Punkty sprzedaży detaliczej Chacalli De Decker oferują szeroki asortyment towarów luksusowych, w tym perfumy i kosmetyki, tytoń, alkohol, biżuteria i zegarki, upominki
4 sklepy wolnocłowe w portach lotniczych : 1 sklep w porcie lotniczym Weeze 1 sklep w porcie lotniczym Haga Rotterdam (Sklep wolnocłowy i sklep ogólnodostępny)
B2B Duty Free & Travel Retail
Chacalli De Decker jest jednym z wiodących dostawców do placówek dyplomatycznych w Europie
Firma zaopatruje również wiele organizacji wojskowych na całym świecie w selektywne produkty najwyższej jakości
Siedziba i centrum logistyczne w 4 lokalizacjach: Bruksela Haga Londyn Paryż
CDD jest numerem 1 na europejskich rynkach: Belgia, Holandia, Niemcy, Anglia
Liderem we Francji CDD zaopatruje również ekskluzywne jednostki
bankowe concierge , Ambasady, Misje ,Konsulaty
Diplomatic and Military
(1) Revenues structure as at 2012.
A. Opracowanie koncepcji sklepów
11
Wyniki połączenia Baltona i Chacalli De Decker
Grupa Baltona po nabyciu Chacalli De Decker stanie się wiodącym operatorem placówek dyplomatycznych w Europie, w 8 krajach
Przejęcie umożliwia znaczną skalę rozwoju w Europie
Planowany kierunek rozwoju
CDD lokalizacje
UK
FR
PL
UA
RO
DE
NL
BE
Baltona lokalizacje
Lokalizacje
A. Opracowanie koncepcji sklepów
12
Baltona planuje przejęcie Chacalli De Decker i pełną integrację do końca 2013
Transakcja jest kluczowym osiągnięciem dla Grupy Baltona i pozwali uzyskać znaczący rozwój na poziomie ogólnoeuropejskim
Nabycie Chacalli De Decker dywersyfikuje znacznie przychody Grupy Baltona zarówno w kanałach sprzedaży detalicznej jak i lokalizacyjnie
Transakcja pozwoli Grupie Baltona rozszerzyć działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, B2B, zaopatrywaniu placówek dyplomatycznych i wojskowych oraz osiągnąć na rynku europejskim znaczący wzrost
Podsumowanie
Baltona zamierza wykorzystać swoje doświadczenie w rynku duty free i travel retail w rozwoju sprzedaży hurtowej B2B,obsłudze placówek dyplomatycznych i wojskowych w Europie
A. Opracowanie koncepcji sklepów
13
Kontakt dla mediów:
Ewelina Nidzgorska
Tel. 606 587 163 Tel. 501 027 062
e-mail: [email protected]