AIB WBK Fund Management

AIB WBK Fund Management

24 listopada 2003 r.

Wrocław

Małe i średnie w drodze do Unii Europejskiej„kapitał i nowe technologie”


Piotr Oskroba

Dyrektor Generalny


Venture capital - fundusze na rozwój firmy


KIM JESTEŚMYAIB WBK Fund Management

Firma zarządzająca Funduszami - Nova Polonia LLC- NFI Magna Polonia- Prospect Poland Fund

Siedziba Warszawa, Al. Jana Pawła II 25

Udziałowcy Bank Zachodni WBK – 54% AIB (bank irlandzki) – 46%

Doświadczenie Firma założona w 1994 r. 8 lat zarządzania funduszami

85 mln EUR zainwestowane w 35 firm


KIM JESTEŚMY

Nova Polonia (NP)

Fundusz private equity z kapitałem 69 mln EUR

Rok założenia 2000

Siedziba Delaware, USA

Inwestorzy międzynarodowe instytucje finansowe: AIB, EBOiR, GIMV, FMO,

Nordea


CO ROBIMYStrategia działania

Obszar zainteresowań Średniej wielkości polskie firmy prywatne

Sposób inwestowania Objęcie akcji/udziałów w spółce (20 - 70%)

Możliwa wielkość inwestycji 5-40 mln PLN i więcej ze współinwestorem

Czas zaangażowania 2-5 lat

Współpraca z przedsiębiorcą Doradztwo, wsparcie

Dywidenda Brak oczekiwań


KOGO SZUKAMYCharakterystyka idealnej firmy

profesjonalny i doświadczony zarząd zorientowany na dalszy rozwój firmy

interesująca oferta (przewaga nad konkurencją, bariery wejścia)

wyróżniający się rynek działania (wzrost, procesy konsolidacyjne, nisze rynkowe)

kilkuletnia historia funkcjonowania firmy

roczne przychody powyżej 10 mln PLN

firma musi mieć podstawy ku temu, aby po zasileniu kapitałem jej wartość istotnie wzrosła


PROCES INWESTYCYJNYEtapy procesu inwestycyjnego1. Pierwszy kontakt

2. Wstępna analiza firmy

3. Wstępna oferta cenowa

4. Negocjacje i uzgodnienie głównych warunków inwestycji

5. Dogłębne poznanie firmy – analizy rynkowe, finansowe, prawne

6. Przygotowanie dokumentacji prawnej

7. Finalizacja inwestycji – przekazanie środków do spółki

przy odpowiednim zaangażowaniu obu stron cały proces trwa 2-4 miesiące


WSPÓŁPRACAAktywne uczestnictwo przedstawiciela AIB WBK w RN i pomoc w: tworzeniu strategii firmy, wytyczaniu kierunków rozwoju firmy sporządzaniu biznes planów i planów finansowych doborze kluczowego personelu przekształcaniu struktury organizacyjnej firmy w procesie dynamicznego wzrostu kontaktach z instytucjami finansowymi

Współpraca nieformalna częsty kontakt w celu dyskutowania kluczowych decyzji osiągalność dyrektora inwestycyjnego przez 24h postawa partnerska

pomagamy, ale to zarząd kieruje firmą


WYJŚCIEPo 2-5 latach Fundusz „wychodzi” z inwestycji poprzez sprzedaż posiadanych akcji/ udziałów:

inwestorowi branżowemu innemu inwestorowi finansowemu inwestorom giełdowym obecnym właścicielom zarządowi spółki

o wyjściu rozmawiamy przed inwestycją


KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY maksymalizacja wartości firmy racjonalizacja i formalizacja struktury organizacyjnej większa wiarygodność i przejrzystość firmy, łatwiejszy kontakt z bankami i innymi instytucjami finansowymi wyższe kapitały własne, lepsza struktura bilansu niezależna opinia na temat różnych aspektów rozwoju firmy korzystanie z doświadczeń innych firm

• inwestor

• bezpośrednie spotkania z innymi firmami funduszu

oferujemy nie tylko pieniądze


KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

korzyści muszą być obustronne

Spółka bez Inwestora Spółka z Inwestorem

100% kontroli mniejszy pakiet, ale o wyższej wartości


ATUTY AIB WBK FUND MANAGEMENT

oferujemy nie tylko pieniądze

brak sztywnych procedur inwestycyjnych – szybka ocena projektu elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy/właścicieli lokalny polskojęzyczny zespół dobrze rozumiejący realia funkcjonowania polskich firm aktywne wsparcie zarządu w trakcie rozwoju firmy zaplecze silnej renomowanej grupy finansowej


zapraszamy do współpracy

KONTAKT

Piotr Oskroba, Dyrektor Generalny

AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.

Atrium Tower

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

telefon: (022) 653 47 00

fax: (022) 653 47 07

e-mail: [email protected]

AIB WBK Fund Management

Documents

Transcript of AIB WBK Fund Management