zapraszająnaspotkaniewramach seminarium pakietowego

Business Centre Club oraz firma doradcza EY

Pułapki przy przejmowaniu spółek Mądryinwestor przedszkodą

RSVP do 16 września 2016anna.pietrzak@pl.ey.com

Cel seminarium

Seminarium skierowane jest do

Korzyści z udziału w seminarium

CelemseminariumjestzapoznanieczłonkówBCCzprocesemtransakcyjnymdotyczącymzakupuisprzedażyspółekwrazzprzedstawieniemdobrychpraktykorazwskazaniemryzyk,wceluzwiększeniaświadomościinwestorównatematkluczowychelementówmającychwpływnapomyślnyprzebiegprocesówfuzjiiprzejęć(M&A),jakrównieżprezentacjafaktycznychprzypadkównieprawidłowościprzyzawieraniutransakcji,któredoprowadziłydoobniżeniarzeczywistejwartościspółki.

Dyrektorówfinansowych,członkówzarządu,członkówkadryzarządzającej,prezesówidyrektorówfirmorazosóbzajmującychsięstrategiąspółek,reprezentującychwszystkiebranże.

• Zapoznanieuczestnikówzgłównymietapamiprocesutransakcyjnego• Nabyciewiedzyodnośniemechanizmówwsparciarynkufuzjiiprzejęć• Zwiększenieświadomościnatematistotnościprocesuduedilligenceorazwyceny

w procesie transakcyjnym• Uzyskaniepraktycznychwskazówekdotyczącychwybranychobszarów

transakcyjnych,któresąkluczoweprzyprocesachnabycia/sprzedażyspółek• Zapoznaniezrzeczywistymiprzykładaminieujawnionychzdarzeńiokoliczności

obniżającychrzeczywistąwartośćspółki

29 września 2016 (czwartek) godz. 12:30–15:00

Siedziba Loży Katowickiej BCC ul. Mickiewicza 15 SalakonferencyjnaIpiętro Katowice

Program

12.30 - 12.35 Powitanie uczestników

12.35 - 13.20 Rynek transakcji M&A w Polsce i na świecie1. Wprowadzenie2. Podsumowanie ostatnich transakcji na rynku M&A 3. Przykładowemotywacjeprowadzącedofuzjiiprzejęć4. Komumożnasprzedaćspółkęicomożeobejmowaćpakiet?5. Jakkupićfirmę–nacogłówniezwrócićuwagę?6. Jaksprzedaćfirmę–czymmożemyzbudowaćwartość?7. Typowyprzebiegprocesutransakcyjnego8. Korektyduediligencewpływającenawycenę–istotność

mnożnikaGrzegorz Cywiński, Dyrektor w Dziale Doradztwa TransakcyjnegoEY

13.20 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 14.00 Prawne aspekty transakcji M&A 1. Wprowadzenie2. Cojestważnenapoczątkuprocesutransakcyjnego?3. Duediligence–kluczoweaspektyzperspektywy

sprzedającegoikupującego4. Jakzabezpieczyćsprzedającegoajakkupującego?5. Wejścienowegoinwestoradospółki(jointventure)Zbigniew Pindel,StarszyMenedżerwkancelariiprawnej EYLaw

14.00 – 14.30 Rzeczywiste przykłady pułapek czyhających na inwestorówCase studies1. Okolicznościwystąpieniaiskalanieprawidłowości2. Konsekwencje3. MożliwedziałaniakorygująceWojciech Niezgodziński,MenedżerwDzialeZarządzaniaRyzykiemNadużyćEY

14.30 – 14.45 Podsumowanie:sesjapytańiodpowiedziorazindywidualnych konsultacji

14.45 Lunch

• Seminariumpakietoweorganizowanejesttylkodlaczłonków/firmBCCorazfirmzaproszonychprzezEY.Wseminariummogąwziąćudziałosobywydelegowanezfirmy

• Seminariumjestbezpłatne.Organizowanejestwramachpakietuusługiniewiążesięzżadnymidodatkowymikosztami

• Uczestnicyotrzymającertyfikatuczestnictwawseminarium

Dodatkowe informacje

Business Centre Club istniejeod1991roku.Jestnajwiększąwkrajuorganizacją indywidualnychpracodawców.Zrzeszablisko2000przedsiębiorcówzatrudniających 600tysięcypracowników.WśródczłonkówBCCznajdująsięnajwiększemiędzynarodowekorporacje,instytucjefinansowe,ubezpieczeniowe,firmytelekomunikacyjne,najwięksipolscyproducenci,uczelniewyższe,koncernywydawniczeitd.CzłonkamiKlubusątakżeprawnicy,dziennikarze,naukowcy,wydawcy,lekarze,wojskowiistudenci.BCCkoncentrujesięnadziałaniachlobbingowych,którychcelemjestrozwójpolskiejgospodarki,zwiększenie liczbymiejscpracyipomocprzedsiębiorcom.CzłonkowieBCCreprezentują249miast. KoordynatoremwszystkichdziałańBCCjestprezesMarekGoliszewski.

Więcej: www.bcc.org.pl Kontakty dla prasy: http://www.bcc.org.pl/kontakty_prasowe_bcc.php

EY jestświatowymlideremrynkuusługprofesjonalnychobejmującychusługiaudytorskie,doradztwopodatkoweiprawne,doradztwobiznesoweidoradztwotransakcyjne.Nasza wiedzaorazświadczoneprzeznasnajwyższejjakościusługiprzyczyniająsiędobudowy zaufanianarynkachkapitałowychiwgospodarkachcałegoświata.WszeregachEY rozwijająsięutalentowaniliderzyzarządzającyzgranymizespołami,którychcelemjestspełnianieobietnicskładanychprzezmarkęEY.Wtensposóbprzyczyniamysiędobudowysprawniejfunkcjonującegoświata.Robimytodlanaszychklientów,społeczności,wktórychżyjemyidlanassamych.

EYwPolscetoponad1800ekspertówpracującychw7biurach:wWarszawie,Katowicach,Krakowie,Łodzi,Poznaniu,WrocławiuiGdańsku.WedługRankinguAudytorów„Rzeczpospolitej”i„Parkietu”w2014rokufirmaEYbyłanajwiększąfirmąświadczącąusługiprofesjonalnewPolscepodwzględemprzychodów.

Dowiedz się więcej na: www.ey.com/PL/pl/Home

Seminarium poprowadzą

Grzegorz Cywiński Zbigniew Pindel Wojciech Niezgodziński Dyrektor w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY

grzegorz.cywinski@pl.ey.com

Starszy Menedżer w Kancelarii Prawnej Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k.

zbigniew.pindel@pl.ey.com

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

wojciech.niezgodzinski@pl.ey.com

JestdyrektoremwDzialeDoradztwaTransakcyjnegoEY.JestabsolwentemAkademiiEkonomicznejwKatowicach,gdzieuzyskałtytułmagistranakierunkuFinansówiBankowości.GrzegorzzdobyłkwalifikacjęAssociationofCharteredCertifiedAccountants(ACCA)orazposiadazdanewszystkieegzaminywramachprogramu„businessvaluation”AmerykańskiegoStowarzyszeniads.Wyceny(AmericanSocietyofAppraisers,ASA).Grzegorzzdobyłszerokiedoświadczeniedoradzającklientomm.in.wprocesachdot.wycenprzedsiębiorstw,wycenywartościniematerialnych,wycenśrodkówtrwałych,modelowaniabiznesowego,duediligence,alokacjicennabycia,przygotowaniuiweryfikacjiprognozfinansowychatakżetestównautratęwartości.

Grzegorzposiadaszerokiedoświadczeniewwycenieprzedsiębiorstwimodelowaniubiznesowymorazduediligence,którezdobywałprzywspółpracyzarównozkrajowymijakimiędzynarodowymiklientami.Przeprowadzałpracezzakresuwycenwcelachsprawozdawczościfinansowej,podatkowych,transakcyjnychjakinapotrzebysporówsądowych.Byłodpowiedzialnyzaprowadzenieszeregupracdlaspółekzwielusektorów,m.in.:chemicznego,energetycznego,farmaceutycznego,finansowego,górniczego,spożywczego,produkcyjnego,usługowego,transportowego,naftowegoorazsektora media i IT.

JestabsolwentemWydziałuPrawaiAdministracjiUniwersytetuJagiellońskiego.W2010r.zostałwpisanynalistęradcówprawnychwOkręgowejIzbieRadcówPrawnychwKrakowie.Od2008r.jestteżdoradcąpodatkowym.

ZbigniewdołączyłdozespołuEYw2006r.Jestlideremkrakowsko-katowickiegobiurakancelarii.

Specjalizujesięwdoradztwieprawnymzwiązanymzprocesamirestrukturyzacyjnyminakierowanymiwszczególnościnaoptymalizacjępodatkową,fuzjiiprzejęć,prawiepomocypublicznej,sporachorazwbieżącejobsłudzepodmiotówgospodarczychwzakresieprawacywilnego,handlowegoikorporacyjnego.

Posiadaszerokiedoświadczeniewzakresiedoradztwaprawnegozarównodlapolskich,jakizagranicznychpodmiotówgospodarczych,wszczególnościzbranżymotoryzacyjnej,chemicznej,usługfinansowych,usługowejorazprzemysłuciężkiegoisektoraenergetycznego.

Uczestniczyłwszereguprojektówrestrukturyzacyjnychwramachgrupkapitałowych,wszczególnościwpołączeniach(wtymrównieżtransgranicznych),przekształceniach,transakcjachaportowych,atakżewprocesachtransakcyjnych(transakcjachnabyciaizbyciaudziałów/akcji/przedsiębiorstw)orazduediligence.Reprezentujerównieżklientówwpostępowaniachsądowych(wszczególnościwzakresieprawahandlowegoicywilnego).

JestMenedżeremwDzialeZarządzaniaRyzykiemNadużyćEY,odpowiedzialnymzaprzeprowadzanieaudytówzgodności,projektówdochodzeniowych,atakżeprojektówmającychnaceluwdrażaniepraktycznychrozwiązańzzakresuzarządzaniazgodnością(compliance).Byłzaangażowanywponad60projektów,obejmującychprzeprowadzanieaudytówprocesówbiznesowych,weryfikacjętransakcjiorazanalizęiocenęsystemówkontroliwewnętrznej.Brałtakżeudziałwaudytachspecjalnychiaudytachzgodnościprowadzonychdlaspółekzróżnychsektorów(m.in.sektoraenergetycznego,farmaceutycznegoibudowlanego),wtymspółeknotowanychnaGiełdziePapierówWartościowychwWarszawie.

WojtekuczestniczywopracowywaniuwynikówBadaniaNadużyćGospodarczych.Jesttakżeautoremszereguartykułów,wtymm.in.wHarvardBusinessReviewPolskaorazwspółtworzyBlogaAudytorówŚledczych,gdzienajczęściejporuszatematykęwhistleblowingu.JestrównieżprelegentemnastudiachpodyplomowychzzakresucomplianceorganizowanychprzezAkademięLeonaKoźmińskiegoorazprowadziszkoleniazcyklu„CertyfikowanyComplianceOfficer”dlaprzedstawicielisektorafarmaceutycznegoorazfinansowego.WojtekposiadacertyfikatyDyplomowanegoAudytoraWewnętrznego(CIA)orazBiegłegods.WykrywaniaOszustwiNadużyćGospodarczych(CFE).