Post on 31-Dec-2015
description
Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Konferencja Prasowa
Warszawa, 12 wrzesień 2008
Agenda Informacje o Stowarzyszeniu Krajowa Unia
Producentów Soków (Julian Pawlak – Prezes
Zarządu KUPS)
Bieżąca sytuacja na rynku skupu i przetwórstwie
jabłek
(Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS)
Charakterystyka polskiego rynku przetwórstwa
jabłek
(Romuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS)
Trendy i preferencje konsumenta (Barbara Groele
– Sekretarz Generalny KUPS)
Rynek polski na tle rynku międzynarodowego
(Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS i Romuald
Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS)
Dyskusja
Informacje o Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów
Soków
Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków powstało w 1993 roku
Obecnie KUPS liczy 43 członków
Producenci wyrobów gotowych (soki, nektary, napoje) – 10 członków
Producenci surowców (zagęszczone soki owocowe i warzywne) – 20 członków
Firmy handlowe, usługowe
Instytuty naukowe
Producenci opakowań, maszyn i urządzeń
Producenci soków zagęszczonych ok. 90 % wyprodukowanych zagęszczonych soków owocowych sprzedają poza granicami Polski.
Stowarzyszenie KUPS jest organizacją non-profit,
finansowaną ze składek członków oraz projektów
organizowanych
w ramach działań statutowych, którego celem jest:
integrowanie i reprezentowanie środowiska producentów
soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych oraz
koncentratów owocowych
realizowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań,
których celem jest rozwój przemysłu sokowniczego w Polsce
przyczynianie się do zwiększenia spożycia soków, nektarów
i napojów przez Polaków
działania na rzecz poprawy jakości oraz współpraca z
organizacjami zajmującymi się problematyką jakościową
soków w kraju
i zagranicą
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Działania na rzecz branży:
Reprezentowanie interesów branży i przemysłu sokowniczego,
Organizacja sympozjów i szkoleń
Powołanie Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania
Powołanie Sekcji Koncentratów (SK)
Współpraca z: MRiRW, MF, MŚ, MG, ARR, ARiMR
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami:
AIJN, SGF, EQCS
Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Działania na rzecz konsumenta:
Działania promocyjno-informacyjne
Rzetelne informowanie nt. definicji i właściwości produktów
Współpraca z mediami
Projekt „Marchewka”
Projekt „5 razy dziennie warzywa i owoce”
Działania na rzecz poprawy jakości soków, nektarów napojów
Dobrowolny System Kontroli (DSK)
Projekt QUISEE
Projekt QUALI-JUICE
Współpraca z GIJHARS, IH, UOKiK, Federacją Konsumentów
Działania na rzecz środowiska:
Przystąpienie do inicjatywy REKARTON: Dobrowolne Porozumienie na
rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Bieżąca sytuacja w skupie i przetwórstwie jabłek
Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS
Przymrozki występujące w okresie kwitnienia drzew i krzewów owocowych
spowodowały straty w zbiorach jabłek, sięgające ok. 60%
Niewykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów spowodowane
brakiem surowca
Wysokie ceny jabłek przemysłowych
Wysokie ceny koncentratu jabłkowego, nie zaakceptowane przez
odbiorców
Brak możliwości sprzedaży koncentratu jabłkowego po cenach
pokrywających koszty produkcji
Utrata płynności finansowej przez wiele zakładów
Pozostające u przetwórców zapasy koncentratu jabłkowego z sezonu
2007/2008
Sezon 2007 – co wpłynęło na sytuację przemysłu przetwórczego
Eksperci szacują, że przetwórcy zagęszczonego soku jabłkowego
ponieśli straty w wysokości ok. 50 mln euro
Wysokie zapasy koncentratu jabłkowego w Polsce (ok. 40 tys. ton)
oraz w Chinach (ok. 250-300 tys. ton)
Niskie ceny skupu jabłek przemysłowych
Blokady zakładów przetwórczych organizowane przez sadowników
uniemożliwiające blokowanym działalność gospodarczą
Pośrednictwo w skupie owoców dla przemysłu, które przejmuje zyski
sadowników i przetwórców
Brak rozwiązań systemowych:
- Grup Producenckich
- Umów kontraktacyjnych
- Strategii promocji eksportu
Wybiórcza i niepełna informacja ze strony instytucji państwowych
dotycząca zapasów, wielkości produkcji i prognoz zbiorów
Sezon 2008 – co wpłynęło na sytuację przemysłu przetwórczego
Bieżąca sytuacja na rynku skupu
i przetwórstwa jabłek
W celu dokonania prawidłowej oceny
bieżącej sytuacji i jej skomentowania
należy zapoznać się z najważniejszymi
danymi i faktami
Charakterystyka polskiego rynku przetwórstwa jabłek
Romuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS
Rodzaje jabłek i sadów
Jabłka przemysłowe – odmiany jabłek
przeznaczone do celów przetwórstwa
owoców, są bardziej kwaskowe
od jabłek deserowych, trwałe
i odporne na uszkodzenia podczas
transportu, nadające się do zbioru
mechanicznego, tańsze z uwagi na to, że są mniej
wymagające w uprawie i nie wymagają
intensywnej pielęgnacji i ochrony
Jabłka deserowe – przeznaczone do
bezpośredniego spożycia przez konsumenta,
słodsze i bardziej aromatyczne niż jabłka
przemysłowe, wymagające
i droższe w uprawie z uwagi na potrzebę
intensywnej ochrony i pielęgnacji sadów
Struktura polskich upraw jabłka
W Polsce jest ok. 0,1% sadów
przemysłowych,
Struktura polskich upraw jabłka
Przetwórstwo skupuje ok. 40% z upraw jabłek
deserowych (niespełniające wymagań jakościowych
i nadprodukcja jabłka deserowego)
Koszt produkcji jabłek deserowych jest znacząco
wyższy – dlatego ceny sprzedaży są również wyższe
niż jabłek przemysłowych
Struktura polskich upraw jabłek - podsumowanie
WNIOSKI
Struktura upraw nie jest dostosowana do
potrzeb
branży przetwórczej
Struktura upraw nie jest konsultowana z
branżowymi ekspertami i przemysłem
Sadownicy nie inwestują w produkcję jabłek
przemysłowych, natomiast inwestują w
przechowalnictwo i nowe odmiany jabłek deserowychRozwój przemysłu przetwórczego pozwala
na bezpieczne inwestowanie w
sadownictwo, ponieważ przetwórnie
zagospodarują nadwyżki produkcji jabłek
deserowych
2005 2006 2007
Zbiory jabłek w Polsce 2,1 mln ton 2,3 mln ton 1,04 mln ton
Sprzedaż polskich jabłek deserowych do UE i poza
granice UE
426,3 tys. ton 398,4 tys. ton 449,7 tys. ton
Spożycie jabłek kg/osobę
20,04 17,88 15,72
Krótka charakterystyka polskiego rynku jabłka
Według wstępnych danych GUS szacuje się, że w 2008 roku
produkcja jabłek w Polsce wyniesie 2400 - 2550 tys. ton
Źródło: B. Nosecka IERiGŻ-PIB
Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce
Według danych Stowarzyszenia KUPS
wytwarzaniem soków zagęszczonych w Polsce
zajmuje się około
45 firm
• w tym w KUPS zrzeszonych jest 20 firm
produkujących koncentrat jabłkowy
• członkowie KUPS produkują ok. 70 %
koncentratu jabłkowego w Polsce
Szacuje się, że moce przerobowe zakładów
przetwórczych w Polsce to ok. 3 mln ton jabłek
rocznie
Polska eksportuje ok. 90 % wyprodukowanego
koncentratu jabłkowego
Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce
W 2007/08 r. z powodu głębokiego spadku podaży owoców
ze zbiorów krajowych z powodu wiosennych przymrozków,
produkcja zagęszczonego soku jabłkowego obniżyła się
w relacji do roku poprzedniego o ok. 45-50% do poziomu
ok. 115 tys. ton
Podaż koncentratu jabłkowego w Polsce (w tys. ton)
2005/20062006/200
72007/200
8
Produkcja 195 230 115
Eksport 185 221120
(szacunek)
Źródło: B. Nosecka IERiGŻ-PIB
Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce c.d.
Aby sprostać wymaganiom światowego rynku ,zakłady
przetwórcze cały czas modernizują się dzięki kapitałowi
krajowemu, zagranicznemu i dopływowi funduszy
unijnych
Moce produkcyjne w sektorze soków zagęszczonych
wykorzystywane są zaledwie w około 60 proc., co
zwiększa koszty działalności i konkurencję o surowiec
Nadal przemysł przetwórczy ma duże możliwości
zagospodarowania jabłek przemysłowych
Brak jest bazy surowcowej, dostarczającej
jabłka przemysłowe w rozsądnej cenie
Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce c.d.
Sytuacja bieżąca Ceny koncentratu na rynku światowym nie pokrywają kosztów
produkcji
Spadek konkurencyjności na europejskim
i światowym rynku
Rosnące koszty produkcji
Umacniająca się złotówka
Ze względu na brak akceptacji na podnoszenie cen
ze strony odbiorców i konsumentów, cena
zagęszczonego soku jabłkowego zaczęła wyraźnie
spadać w 2008 roku
Widoczna jest konsolidacja branży
Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce c.d.
Produkcja koncentratu jabłkowego w roku 2007 i prawdopodobnie w 2008 będzie najniższa od kilku lat
Konsekwencje tej sytuacji to:
Niemożliwa do odbudowania utrata rynku zbytu
Wzrost udziału chińskiego koncentratu jabłkowego w imporcie do krajów UE
Wypieranie polskiego koncentratu jabłkowego przez import z Chiny
W konsekwencji utrata rynku zbytu dla jabłek przemysłowych
Negatywne konsekwencje tej sytuacji dotkną zarówno sadowników,
jak i przetwórców w Polsce
Trendy i preferencje konsumenta
Barbara Groele – Sekretarz Generalny KUPS
Udziały wartościowe poszczególnych kategorii napojów w rynku gotowych do spożycia napojów bezalkoholowych w Polsce
Nektary13%
Owocowe napoje
niegazowane15%
Napoje gazowane
32%
Pozostałe*10%
Soki8%
Woda butelkowana
22%
*Pozostałe: Herbata Mrożona, Kawa Mrożona, Napoje Energetyczne, Napoje Izotoniczne
Źródło: AC Nielsen, 2007
Rynek soków, nektarów i napojów
Spożycie soków pitnych owocowych, nektarów i napojów w mln litrów
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007szacunek
soki pitne napoje nektary
Źródło: B. Nosecka IERiGŻ-PIB
Sok Nektar Napój – podstawowe różnice
A – SOK
B – NEKTAR
C – NAPÓJW przypadku nektarów ilość wsadu owocowego (soku lub
przecieru) jest ściśle określona i jest zależna od typu owoców np.:
- jabłka, pomarańcze – min. 50%- czarne porzeczki – min. 25%
- śliwki – min. 30%- wiśnie – min. 35%
Trendy i preferencje konsumenta
Obecnie konsumenci mają do wyboru różne smaki i rodzaje
napojów: soki, nektary, napoje owocowe i warzywne, woda,
napoje kolorowe itp.
Dla konsumentów najważniejsza jest cena i nie chcą
przepłacać
– wybór tańszych napojów z owoców i warzyw z mniejszym
udziałem soku (nektary, napoje)
Podniesienie cen surowca powoduje podniesienie cen
produktu gotowego
Konsument nie zaakceptuje wyższej ceny soku
Ostatecznie to KONSUMENT dokonuje
wyboru
Rynek polski na tle rynku międzynarodowego
Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPSRomuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu
KUPS
Zagęszczony sok jabłkowy na tle Zagęszczony sok jabłkowy na tle świata w tys. tonświata w tys. ton
0
200
400
600
800
1000
1200
Chin
a
Polan
d U
kraine
US
A
Arg
entin
aC
hile
Germ
any Italy
Hun
gary
Sou
th Africa
Oth
ers 2005/2006
2006/2007
2007/2008F
Źródło: J. Małecki (USDA/FAS & own estimates)
Rynek zagęszczonego soku jabłkowego na świecie
Produkcja zagęszczonego soku w 2007/2008
Świat – 2 300 tys. ton
Chiny – 1 000 tys. ton
Polska – 115 tys. ton (czyli 5% światowej produkcji)
Charakterystyka międzynarodowego rynku
Polska jest drugim na świecie producentem koncentratu
jabłkowego
W latach 2005 – 2007 Chiny dwukrotnie zwiększają
produkcję zagęszczonego soku jabłkowego z niecałych
600 tys. ton
w sezonie 2005/2006 do ponad 1 miliona ton w sezonie
2007/2008 (dane szacunkowe)
Potencjał polskiego koncentratu jabłkowego
(produkujemy
ok. 200 tys. ton) jest znacznie niższy niż potencjał
chińskiego koncentratu jabłkowego
Potencjał Polski:
Potencjał Chin:
Charakterystyka międzynarodowego rynku
Chiny obecnie dostarczają prawie 70% światowego
zapotrzebowania,
Wyraźnie rośnie import koncentratu z Chin:
Import koncentratu jabłkowego z Chin
2006 2007
USA 222 tys. ton 363 tys. ton
Rosja 92,7 tys. ton 124,6 tys. ton
Niemcy 63 tys. ton 107,1 tys. ton
Źródło: B. Nosecka IERiGŻ-PIB
Polska na tle rynku międzynarodowego
Na sytuację na polskim i światowym rynku
koncentratów owocowych wpływa:
- globalna nadprodukcja koncentratu jabłkowego
- spadek spożycia soków
- niższe (w stosunku do Polskich) ceny koncentratu
jabłkowego na innych rynkach, szczególne z rynku
chińskiego
Cena koncentratu jabłkowego jest wynikiem popytu, a
nie ceny surowca, obecnie przetwórcy posiadają jeszcze
zapasy
z sezonu 2007
Perspektywy dla rynku polskiego
Polska ma szansę utrzymać pozycję drugiego po
Chinach producenta koncentratu jabłkowego na
świecie,
Polska musi jednak poprawić konkurencyjność
oferując produkty wysokiej jakości w
konkurencyjnej cenie,
Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań o
charakterze systemowym.
Perspektywy dla rynku polskiego
Proponowane przez KUPS rozwiązania systemowe:
rozwój zaplecza surowcowego dostarczającego
potrzebnych ilości jabłek w rozsądnej cenie,
wspieranie rozwoju grup producenckich przez
Państwo,
umowy kontraktacyjne,
inicjatywa rolników (np. integrowanie się
środowiska),
promocja spożycia soków wśród konsumentów,
stały monitoring rynku światowego.
Promocja spożycia soków
Program promocyjno – informacyjny „5 x
dziennie warzywa i owoce” realizowany prze
Krajową Unię Producentów Soków
Miejsce realizacji: Polska
Czas realizacji: 2 lata (2008 – 2010)
Budżet 2 mln euro
Projekt finansowany w 80% ze środków UE (UE - 50%,
Polska 30 %) oraz środków własnych KUPS – 20%
Dziękujemy