Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity

Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Konferencja Prasowa

Warszawa, 12 wrzesień 2008

Agenda Informacje o Stowarzyszeniu Krajowa Unia

Producentów Soków (Julian Pawlak – Prezes

Zarządu KUPS)

Bieżąca sytuacja na rynku skupu i przetwórstwie

jabłek

(Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS)

Charakterystyka polskiego rynku przetwórstwa

jabłek

(Romuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS)

Trendy i preferencje konsumenta (Barbara Groele

– Sekretarz Generalny KUPS)

Rynek polski na tle rynku międzynarodowego

(Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS i Romuald

Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS)

Dyskusja

Informacje o Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów

Soków

Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS


Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków powstało w 1993 roku

Obecnie KUPS liczy 43 członków

Producenci wyrobów gotowych (soki, nektary, napoje) – 10 członków

Producenci surowców (zagęszczone soki owocowe i warzywne) – 20 członków

Firmy handlowe, usługowe

Instytuty naukowe

Producenci opakowań, maszyn i urządzeń

Producenci soków zagęszczonych ok. 90 % wyprodukowanych zagęszczonych soków owocowych sprzedają poza granicami Polski.

Stowarzyszenie KUPS jest organizacją non-profit,

finansowaną ze składek członków oraz projektów

organizowanych

w ramach działań statutowych, którego celem jest:

integrowanie i reprezentowanie środowiska producentów

soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych oraz

koncentratów owocowych

realizowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań,

których celem jest rozwój przemysłu sokowniczego w Polsce

przyczynianie się do zwiększenia spożycia soków, nektarów

i napojów przez Polaków

działania na rzecz poprawy jakości oraz współpraca z

organizacjami zajmującymi się problematyką jakościową

soków w kraju

i zagranicą


Działania na rzecz branży:

Reprezentowanie interesów branży i przemysłu sokowniczego,

Organizacja sympozjów i szkoleń

Powołanie Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania

Powołanie Sekcji Koncentratów (SK)

Współpraca z: MRiRW, MF, MŚ, MG, ARR, ARiMR

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami:

AIJN, SGF, EQCS

Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi


Działania na rzecz konsumenta:

Działania promocyjno-informacyjne

Rzetelne informowanie nt. definicji i właściwości produktów

Współpraca z mediami

Projekt „Marchewka”

Projekt „5 razy dziennie warzywa i owoce”

Działania na rzecz poprawy jakości soków, nektarów napojów

Dobrowolny System Kontroli (DSK)

Projekt QUISEE

Projekt QUALI-JUICE

Współpraca z GIJHARS, IH, UOKiK, Federacją Konsumentów

Działania na rzecz środowiska:

Przystąpienie do inicjatywy REKARTON: Dobrowolne Porozumienie na

rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów

opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.


Bieżąca sytuacja w skupie i przetwórstwie jabłek

Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPS

Przymrozki występujące w okresie kwitnienia drzew i krzewów owocowych

spowodowały straty w zbiorach jabłek, sięgające ok. 60%

Niewykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów spowodowane

brakiem surowca

Wysokie ceny jabłek przemysłowych

Wysokie ceny koncentratu jabłkowego, nie zaakceptowane przez

odbiorców

Brak możliwości sprzedaży koncentratu jabłkowego po cenach

pokrywających koszty produkcji

Utrata płynności finansowej przez wiele zakładów

Pozostające u przetwórców zapasy koncentratu jabłkowego z sezonu

2007/2008

Sezon 2007 – co wpłynęło na sytuację przemysłu przetwórczego

Eksperci szacują, że przetwórcy zagęszczonego soku jabłkowego

ponieśli straty w wysokości ok. 50 mln euro

Wysokie zapasy koncentratu jabłkowego w Polsce (ok. 40 tys. ton)

oraz w Chinach (ok. 250-300 tys. ton)

Niskie ceny skupu jabłek przemysłowych

Blokady zakładów przetwórczych organizowane przez sadowników

uniemożliwiające blokowanym działalność gospodarczą

Pośrednictwo w skupie owoców dla przemysłu, które przejmuje zyski

sadowników i przetwórców

Brak rozwiązań systemowych:

- Grup Producenckich

- Umów kontraktacyjnych

- Strategii promocji eksportu

Wybiórcza i niepełna informacja ze strony instytucji państwowych

dotycząca zapasów, wielkości produkcji i prognoz zbiorów

Sezon 2008 – co wpłynęło na sytuację przemysłu przetwórczego

Bieżąca sytuacja na rynku skupu

i przetwórstwa jabłek

W celu dokonania prawidłowej oceny

bieżącej sytuacji i jej skomentowania

należy zapoznać się z najważniejszymi

danymi i faktami

Charakterystyka polskiego rynku przetwórstwa jabłek

Romuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu KUPS

Rodzaje jabłek i sadów

Jabłka przemysłowe – odmiany jabłek

przeznaczone do celów przetwórstwa

owoców, są bardziej kwaskowe

od jabłek deserowych, trwałe

i odporne na uszkodzenia podczas

transportu, nadające się do zbioru

mechanicznego, tańsze z uwagi na to, że są mniej

wymagające w uprawie i nie wymagają

intensywnej pielęgnacji i ochrony

Jabłka deserowe – przeznaczone do

bezpośredniego spożycia przez konsumenta,

słodsze i bardziej aromatyczne niż jabłka

przemysłowe, wymagające

i droższe w uprawie z uwagi na potrzebę

intensywnej ochrony i pielęgnacji sadów

Struktura polskich upraw jabłka

W Polsce jest ok. 0,1% sadów

przemysłowych,

Struktura polskich upraw jabłka

Przetwórstwo skupuje ok. 40% z upraw jabłek

deserowych (niespełniające wymagań jakościowych

i nadprodukcja jabłka deserowego)

Koszt produkcji jabłek deserowych jest znacząco

wyższy – dlatego ceny sprzedaży są również wyższe

niż jabłek przemysłowych

Struktura polskich upraw jabłek - podsumowanie

WNIOSKI

Struktura upraw nie jest dostosowana do

potrzeb

branży przetwórczej

Struktura upraw nie jest konsultowana z

branżowymi ekspertami i przemysłem

Sadownicy nie inwestują w produkcję jabłek

przemysłowych, natomiast inwestują w

przechowalnictwo i nowe odmiany jabłek deserowychRozwój przemysłu przetwórczego pozwala

na bezpieczne inwestowanie w

sadownictwo, ponieważ przetwórnie

zagospodarują nadwyżki produkcji jabłek

deserowych

2005 2006 2007

Zbiory jabłek w Polsce 2,1 mln ton 2,3 mln ton 1,04 mln ton

Sprzedaż polskich jabłek deserowych do UE i poza

granice UE

426,3 tys. ton 398,4 tys. ton 449,7 tys. ton

Spożycie jabłek kg/osobę

20,04 17,88 15,72

Krótka charakterystyka polskiego rynku jabłka

Według wstępnych danych GUS szacuje się, że w 2008 roku

produkcja jabłek w Polsce wyniesie 2400 - 2550 tys. ton

Źródło: B. Nosecka IERiGŻ-PIB

Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce

Według danych Stowarzyszenia KUPS

wytwarzaniem soków zagęszczonych w Polsce

zajmuje się około

45 firm

• w tym w KUPS zrzeszonych jest 20 firm

produkujących koncentrat jabłkowy

• członkowie KUPS produkują ok. 70 %

koncentratu jabłkowego w Polsce

Szacuje się, że moce przerobowe zakładów

przetwórczych w Polsce to ok. 3 mln ton jabłek

rocznie

Polska eksportuje ok. 90 % wyprodukowanego

koncentratu jabłkowego

Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce

W 2007/08 r. z powodu głębokiego spadku podaży owoców

ze zbiorów krajowych z powodu wiosennych przymrozków,

produkcja zagęszczonego soku jabłkowego obniżyła się

w relacji do roku poprzedniego o ok. 45-50% do poziomu

ok. 115 tys. ton

Podaż koncentratu jabłkowego w Polsce (w tys. ton)

2005/20062006/200

72007/200

8

Produkcja 195 230 115

Eksport 185 221120

(szacunek)


Produkcja koncentratu jabłkowego w Polsce c.d.

Aby sprostać wymaganiom światowego rynku ,zakłady

przetwórcze cały czas modernizują się dzięki kapitałowi

krajowemu, zagranicznemu i dopływowi funduszy

unijnych

Moce produkcyjne w sektorze soków zagęszczonych

wykorzystywane są zaledwie w około 60 proc., co

zwiększa koszty działalności i konkurencję o surowiec

Nadal przemysł przetwórczy ma duże możliwości

zagospodarowania jabłek przemysłowych

Brak jest bazy surowcowej, dostarczającej

jabłka przemysłowe w rozsądnej cenie


Sytuacja bieżąca Ceny koncentratu na rynku światowym nie pokrywają kosztów

produkcji

Spadek konkurencyjności na europejskim

i światowym rynku

Rosnące koszty produkcji

Umacniająca się złotówka

Ze względu na brak akceptacji na podnoszenie cen

ze strony odbiorców i konsumentów, cena

zagęszczonego soku jabłkowego zaczęła wyraźnie

spadać w 2008 roku

Widoczna jest konsolidacja branży


Produkcja koncentratu jabłkowego w roku 2007 i prawdopodobnie w 2008 będzie najniższa od kilku lat

Konsekwencje tej sytuacji to:

Niemożliwa do odbudowania utrata rynku zbytu

Wzrost udziału chińskiego koncentratu jabłkowego w imporcie do krajów UE

Wypieranie polskiego koncentratu jabłkowego przez import z Chiny

W konsekwencji utrata rynku zbytu dla jabłek przemysłowych

Negatywne konsekwencje tej sytuacji dotkną zarówno sadowników,

jak i przetwórców w Polsce

Trendy i preferencje konsumenta

Barbara Groele – Sekretarz Generalny KUPS

Udziały wartościowe poszczególnych kategorii napojów w rynku gotowych do spożycia napojów bezalkoholowych w Polsce

Nektary13%

Owocowe napoje

niegazowane15%

Napoje gazowane

32%

Pozostałe*10%

Soki8%

Woda butelkowana

22%

*Pozostałe: Herbata Mrożona, Kawa Mrożona, Napoje Energetyczne, Napoje Izotoniczne

Źródło: AC Nielsen, 2007

Rynek soków, nektarów i napojów

Spożycie soków pitnych owocowych, nektarów i napojów w mln litrów

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007szacunek

soki pitne napoje nektary


Sok Nektar Napój – podstawowe różnice

A – SOK

B – NEKTAR

C – NAPÓJW przypadku nektarów ilość wsadu owocowego (soku lub

przecieru) jest ściśle określona i jest zależna od typu owoców np.:

- jabłka, pomarańcze – min. 50%- czarne porzeczki – min. 25%

- śliwki – min. 30%- wiśnie – min. 35%

Trendy i preferencje konsumenta

Obecnie konsumenci mają do wyboru różne smaki i rodzaje

napojów: soki, nektary, napoje owocowe i warzywne, woda,

napoje kolorowe itp.

Dla konsumentów najważniejsza jest cena i nie chcą

przepłacać

– wybór tańszych napojów z owoców i warzyw z mniejszym

udziałem soku (nektary, napoje)

Podniesienie cen surowca powoduje podniesienie cen

produktu gotowego

Konsument nie zaakceptuje wyższej ceny soku

Ostatecznie to KONSUMENT dokonuje

wyboru

Rynek polski na tle rynku międzynarodowego

Julian Pawlak – Prezes Zarządu KUPSRomuald Ozimek – Wiceprezes Zarządu

KUPS

Zagęszczony sok jabłkowy na tle Zagęszczony sok jabłkowy na tle świata w tys. tonświata w tys. ton

0

200

400

600

800

1000

1200

Chin

a

Polan

d U

kraine

US

A

Arg

entin

aC

hile

Germ

any Italy

Hun

gary

Sou

th Africa

Oth

ers 2005/2006

2006/2007

2007/2008F

Źródło: J. Małecki (USDA/FAS & own estimates)

Rynek zagęszczonego soku jabłkowego na świecie

Produkcja zagęszczonego soku w 2007/2008

Świat – 2 300 tys. ton

Chiny – 1 000 tys. ton

Polska – 115 tys. ton (czyli 5% światowej produkcji)

Charakterystyka międzynarodowego rynku

Polska jest drugim na świecie producentem koncentratu

jabłkowego

W latach 2005 – 2007 Chiny dwukrotnie zwiększają

produkcję zagęszczonego soku jabłkowego z niecałych

600 tys. ton

w sezonie 2005/2006 do ponad 1 miliona ton w sezonie

2007/2008 (dane szacunkowe)

Potencjał polskiego koncentratu jabłkowego

(produkujemy

ok. 200 tys. ton) jest znacznie niższy niż potencjał

chińskiego koncentratu jabłkowego

Potencjał Polski:

Potencjał Chin:

Charakterystyka międzynarodowego rynku

Chiny obecnie dostarczają prawie 70% światowego

zapotrzebowania,

Wyraźnie rośnie import koncentratu z Chin:

Import koncentratu jabłkowego z Chin

2006 2007

USA 222 tys. ton 363 tys. ton

Rosja 92,7 tys. ton 124,6 tys. ton

Niemcy 63 tys. ton 107,1 tys. ton


Polska na tle rynku międzynarodowego

Na sytuację na polskim i światowym rynku

koncentratów owocowych wpływa:

- globalna nadprodukcja koncentratu jabłkowego

- spadek spożycia soków

- niższe (w stosunku do Polskich) ceny koncentratu

jabłkowego na innych rynkach, szczególne z rynku

chińskiego

Cena koncentratu jabłkowego jest wynikiem popytu, a

nie ceny surowca, obecnie przetwórcy posiadają jeszcze

zapasy

z sezonu 2007

Perspektywy dla rynku polskiego

Polska ma szansę utrzymać pozycję drugiego po

Chinach producenta koncentratu jabłkowego na

świecie,

Polska musi jednak poprawić konkurencyjność

oferując produkty wysokiej jakości w

konkurencyjnej cenie,

Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań o

charakterze systemowym.

Perspektywy dla rynku polskiego

Proponowane przez KUPS rozwiązania systemowe:

rozwój zaplecza surowcowego dostarczającego

potrzebnych ilości jabłek w rozsądnej cenie,

wspieranie rozwoju grup producenckich przez

Państwo,

umowy kontraktacyjne,

inicjatywa rolników (np. integrowanie się

środowiska),

promocja spożycia soków wśród konsumentów,

stały monitoring rynku światowego.

Promocja spożycia soków

Program promocyjno – informacyjny „5 x

dziennie warzywa i owoce” realizowany prze

Krajową Unię Producentów Soków

Miejsce realizacji: Polska

Czas realizacji: 2 lata (2008 – 2010)

Budżet 2 mln euro

Projekt finansowany w 80% ze środków UE (UE - 50%,

Polska 30 %) oraz środków własnych KUPS – 20%

Dziękujemy

Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity

Documents

Transcript of Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity