Rynek TMT – co przyniesie 2014 rok?TMT Predictions 2014

Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Więcej: http://www.deloitte.com/pl/raporty

© 2014 Deloitte2

Deloitte Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014

Prognozy stanowią spojrzenie na kluczowe, nieoczywiste kierunki rozwoju rynku w najbliższych 12-18 miesiącach, które mają szansę wpłynąć w istotny sposób na firmy z sektora TMT, jak również inne sektory rynku, w perspektywie średnio-i długoplanowej

Tegoroczne prognozy powstały na podstawie setek rozmów zarówno z ekspertami Deloitte, jak i rynkowymi, oraz w oparciu o inne publikacje i badania Deloitte oraz rynkowe

Patrząc historycznie, nie wszystkie prognozy się sprawdzają,ale duża większość tak

© 2014 Deloitte

© 2014 Deloitte3

Agenda

Jak będziemy korzystać z usług płatnej telewizji?

Czy wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych może wzrosnąć?

Generacja 50+ a rynek smartfonów – czego możemy się spodziewać?

MOOC – czy nauka online ma szansę wywołać rewolucję w edukacji?

  

eWizyty – czy wizyty lekarskie przeniosą się do sieci?

© 2014 Deloitte

© 2014 Deloitte

Jak będziemy korzystać z usług płatnej telewizji?

© 2014 Deloitte5

W nadchodzących latach liczba gospodarstw domowych z więcej niż jednym abonamentem płatnej telewizji powinna rosnąć na świecie

• W ostatniej dekadzie wiele mówiło się o zbliżającym się „końcu” płatnej telewizji, ale…

• …do końca 2014 roku nawet 50 mln gospodarstw domowych na świecie może korzystać z 2 lub więcej abonamentów płatnej telewizji

• Dodatkowe abonamenty powinny wygenerować przychód rzędu 5 mld $

• Dodatkowe 10 mln gospodarstw domowych otrzyma dostęp do dodatkowych treści telewizyjnych w ramach innych usług (np. abonamentu za internet)

• W nadchodzących latach liczba gospodarstw domowychz wieloma abonamentami płatnej telewizji powinna rosnąć

2013 20170

50

100

150

200

250

30017%

Przychody z płatnej telewizji na świecie (mld $)

Źródło: ABI Research

dlaczego…

• Coraz więcej treści jest oferowane w formie VOD z wykorzystaniem sieci internet

• Na rynku rośnie liczba dostępnych urządzeń podłączanych do telewizora i umożliwiających dostęp do VOD

• Na świecie obserwuje się spadek wydatków na DVD (wypożyczane lub kupowane)

© 2014 Deloitte6

Istnieje wiele symptomów, że Polska może podążyć za trendem światowym, lecz prognozy dla krajowego rynku płatnej telewizji są różne

• W oparciu o dane GUS w 2012 roku w Polsce było 4,8 mln abonentów TV kablowej i 6,9 mln abonentów TV satelitarnej

• Także w Polsce rynek VOD się rozwija:• W Polsce działa wiele serwisów VOD• Oferują one zarówno płatne, jak i bezpłatne treści wideo• Polacy coraz chętniej korzystają z platform VOD

• Poza urządzeniami takimi jak, np.: Apple TV na rynku jest coraz więcej urządzeń pozwalających na oglądanie treści na żądanie z wykorzystaniem domowego telewizora, np.:• Komputery i urządzenia przenośne• Odtwarzacze BD

• Rośnie penetracja Internetu szerokopasmowego a dostęp szerokopasmowy staje się coraz szybszy dzięki rozwojowi technologii

• W maju 2013 r. zakończyła swoją działalność jedna z dużych sieci wypożyczalni DVD/BD – Beverly Hills Video

Źródło: Wirtualnemedia.pl; UKE

vod.pl tvnplayer.pl ipla.tv -

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Maj 2012 Maj 2013

Liczba użytkowników wybranychplatform VOD w Polsce

H1 2010

H2 2010

H1 2011

H2 2011

H1 2012

H2 2012

0%

25%

50%

75%

100%

Wskaźnik penetracji internetu sze-rokopasmowego na gospodarstwo domowe

Rozwój VOD i Internetu w Polsce

Wzrost penetracji Internetu szerokopasmowego w Polsce

© 2014 Deloitte

Czy wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych może wzrosnąć?

© 2014 Deloitte8

W 2014 r. wartość praw do transmisji wydarzeń sportowych premium wzrośnie o 14% *, może nawet szybciej niż światowe przychody z płatnej telewizji

• 14% wzrost rok do roku odpowiada 2,9 mld $

• Jest to szybsze tempo niż średni wzrost w latach 2009-2013 (średnio 5%)

• Wartość przedmiotowych praw do transmisji może osiągnąć ponad 24 mld $

• Ok. 75% wartości ww. praw zostanie wygenerowanych przez 10 wiodących turniejów i lig

• Trend wzrostowy powinien utrzymać się także w przyszłości

• Wzrost wartości praw wynikać będzie głównie z nowych kontraktów z wiodącymi ligami w Europie i Ameryce Północnej

• Telewizja i wiodące wydarzenia sportowe są „stworzone” dla siebie

• Wydarzenia sportowe stanowią jedne z kluczowych treści płatnej telewizji i dostawcy/ platformy starają się zabezpieczyć je dla siebie

* Pod uwagę brane są wybrane powtarzające się co roku wydarzenia sportowe premium, tj. z wyłączeniem, np. igrzysk olimpijskich czy mundialu

Pierwsza transmisja 3D Wimbledon 2011

Pierwsze próby 4K (UHD) Wimbledon 2013

dlaczego…

Sport i telewizja są „stworzone” dla siebie

3D

4K

Na przykładzie BBC:

© 2014 Deloitte

Generacja 50+ a rynek smartfonów – czego możemy się spodziewać?

© 2014 Deloitte10

W 2014 r. blisko co druga osoba w wieku 55+ na rynkach rozwiniętych może być posiadaczem smartfona

• W 2014 r. to właśnie grupa wiekowa 55+ odnotuje najszybszy wzrost penetracji smartfonów rok do roku

• Do końca tego roku nawet blisko co druga osoba na rynkach rozwiniętych w wieku powyżej 55 lat może być posiadaczem smartfona

• W 2020 r. różnica w penetracji smartfonów pomiędzy grupą wiekową 18-54 a 55+ powinna być nieistotna

• To jednak nie oznacza, że poszczególne grupy wiekowe będą z telefonu korzystały jednakowo

• Osoby w wieku powyżej 54 lat znacznie rzadziej korzystają z dodatkowych funkcji jakie umożliwia smartfon

• Patrząc na oferty producentów coraz trudniej kupić jest telefon nie będący smartfonem

• Społeczeństwo się starzeje a osoby, które kupowały swoją pierwszą komórkę w wieku np. 40 lat, w 2014 roku mogą być w wieku 55+

Penetracja smartfonów w krajach rozwiniętych (maj-czerwiec 2013 r.)

Źródło: Deloittedlaczego…

80% 79%70%

57%

43%34%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

71% (średnia 18-54)

37% (średnia 55+)

© 2014 Deloitte11

Czynniki wzrostu penetracji smartfonów wśród osób w wieku 55+ są na tyle uniwersalne, że Polska powinna podążać za światowym trendem, ale…

• Poziom penetracji smartfonów w Polsce jest nadal niższy niż w takich krajach jak UK czy Niemcy

• Jednak rośnie on dynamicznie

• Polskie społeczeństwo się starzeje – w 2014 r. szacuje się, że osoby powyżej 55 roku życia będą stanowić blisko 30% populacji w Polsce

• To wszystko wskazuje, że także w Polsce w najbliższych latach penetracja smartfonów wśród osób powyżej 55 roku życia będzie rosnąć

• 78% Polaków w wieku powyżej 50 lat nie korzysta obecnie z Internetu

• Ponadto na przeszkodzie w wykorzystaniu pełnego potencjału smartfonów przez osoby powyżej 55 roku życia mogą stanąć, np.:

• Niezrozumienie planów taryfowych i obawy przed wysokością rachunku

• Interfejs użytkownikaŹródło: TNS Intratest; www.ittechnology.us; Economist Intelligence Unit

Procent populacji powyżej 55 roku życia w Polsce

Penetracja smartfonów w Polsce na tle UK i Niemiec

Wzrost liczby smartfonów i osób starszych w Polsce

0%

10%20%

30%

40%

50%60%

70%

Polska UK Niemcy

20

25

30

35

2013 2014201220112010 2015 2016 2017

Q1 2012 Q1 2013jednak…

© 2014 Deloitte

MOOC– czy nauka online ma szansę wywołać rewolucję w edukacji?

© 2014 Deloitte13

MOOC – w najbliższych latach edukacja online nie zakłóci dotychczasowych form nauczania, ale jej przyszłość wygląda obiecująco

• Dużo się mówiło w 2013 r., że edukacja online istotnie wpłynie na zmiany w szkolnictwie wyższym

• Do 2014 r. na świecie liczba zarejestrowanych użytkowników kursów MOOC powinna wzrosnąć o 100%

• Większość szkół i instytucji zajmujących się edukacją na świecie będzie prowadziło próby w zakresie nauczania w oparciu o MOOC

• W 2014 r. tylko 0,2% ukończonych kursów odpowiadających poziomem szkolnictwu wyższemu będzie kursami MOOC

• Dopiero na przełomie dekady można się spodziewać, że kursy MOOC przekroczą 10% udziału we wszystkich kursach w zakresie edukacji wyższej oraz w przedsiębiorstwach

Potrzeba ciągłej

edukacji

Nowe metody

nauczania

Planowovs.

Na życzenie

Pomiar efektywności

nauczania

Rozwój technolo-

giczny

Koszty edukacji

jednak…

Co powinno wpłynąć na popularyzację MOOC w dłuższej perspektywie?

© 2014 Deloitte14

W Polsce istnieje potencjał do rozwoju edukacji online w długim okresie (1/2)

Czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój idei MOOC w Polsce są, m.in.:

• Przepisy obowiązujące na polskich uczelniach

• Niż demograficzny, którego konsekwencją jest zauważalny spadek liczby studentów w ostatnich latach

• Jednak według prognoz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2025 roku ponownie spodziewana jest tendencja wzrostowa

• W połączeniu z trendem łączenia studiów z pracą, MOOC może stać się atrakcyjnym źródłem kształcenia

2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/20242024/20252025/20262026/20272027/20282028/20292029/2030

192819001841

1764167416131556150214511406136413321305127912621254125412651287131713491381

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba studentów (w tys.) w Polsce w latach 2008-2013 z prognozą do roku 2030

© 2014 Deloitte15

W Polsce istnieje potencjał do rozwoju edukacji online w długim okresie (2/2)

• Nakłady publiczne na działalność uczelni publicznych i niepublicznych w przeliczeniu na studenta rosły w latach 2008-2011

• Dzięki masowej dostępności kursów online, MOOC pozwoliłyby zredukować nakłady na edukację

IT Szkoła - pierwszy w Polsce projekt MOOC uruchomiony w 2012 roku przy udziale Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

CEL

FORMA

REZULTAT

Podwyższenie kompetencji z obszaru ICT u uczniów szkół ponadgimnazjalnych

3-letnie studia e-learningowe poświadczone autoryzowanym certyfikatem

• 67 tys. ukończonych kursów (do początku października 2013 r.)

• Ponad 99 % użytkowników uznało treści proponowane przez platformę za „zdecydowanie” lub „raczej” przydatne (ocena pierwszego roku działalności IT Szkoły)Źródło: it-szkola.edu.pl

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych

Nakłady publiczne na działalność uczelni w latach 2008–2011 na studenta (w tys. PLN)

5,515,485,355,10

2009 20102008 2011

© 2014 Deloitte

eWizyty – czy wizyty lekarskie przeniosą się do sieci?

© 2014 Deloitte17

W Polsce• Istnieje wiele powodów, dla których Polacy

nie korzystają z usług medycznych przez internet

• Jednak w Polsce działają już firmy zajmujące się telemedycyną

• Wśród internautów, już prawie 40 % korzysta z portali poświęconych zdrowiu

eWizyty – w 2014 r. mogą przynieść na świecie oszczędności rzędu 5 mld $ w porównaniu z tradycyjnymi wizytami lekarskimi

Na Świecie…• Rok 2014 będzie istotny dla popularyzacji

eWizyt i odbędzie się 100 mln eWizyt lekarskich na świecie

• Odpowiada to wzrostowi o 400% w porównaniu z rokiem 2012

• Największym rynkiem z udziałem do 75% będzie prawdopodobnie Ameryka Północna

• eWizyty będą głównie dotyczyły prostych, „standardowych” przypadków

• Zdecydowana większość eWizyt oparta będzie na formularzach, kwestionariuszach i zdjęciach, z mniejszościowym udziałem połączeń wideo

• Opieka zdrowotna stanowi bardzo duży koszt• Rozwój i popularyzacja wykorzystania

technologii oraz Internetu pozwalają na wdrażanie nowych usług

• Dla przykładu, w 2010 r. blisko 10% wszystkich wizyt lekarskich w USA mogło zostać przeprowadzonych w formie eWizyty

Dlaczego Polacy nie korzystają z usług medycznych przez internet? (2012 r.)

Źródło: GUS; www.gemius.pl

dlaczego…

Preferowanie kontaktuosobistego

Brak potrzeby kontaktuz lekarzem wogóle

Inne

Obawa o poufnośćdanych osobowych

Brak takiej możliwości u danego lekarza

0% 10% 20% 30% 40% 50%

© 2014 Deloitte18

Kontakty

Jakub BojanowskiPartnerTel: +48 (22) 5110953E-mail: jbojanowski@deloitteCE.com

Jakub WróbelSenior ManagerTel.: +48 (22) 5110937E-mail: jwrobel@deloitteCE.com

© 2014 Deloitte19

Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach:

audyt

konsulting

zarządzanie ryzykiem

doradztwo finansowe

doradztwo podatkowe

kancelaria prawnicza

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Więcej: http://www.deloitte.com/pl/raporty