Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa
Prezentacja wyników za III kwartał 2017 27 października 2017
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
III kw. 2017
• Rekordowa skala działania po akwizycji Euro Styl
• Najwyższa sprzedaż kwartalna: 1.081 lokali (+53% r/r),
• Największa liczba lokali w budowie: 6.241 (+61 % r/r)
• Rozpoczęcie budowy 1.002 lokali (+80% r/r)
2
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Wyniki finansowe III kw. 2017 – podsumowanie
• Przekazania: 553 lokale (+11 % r/r)
• Przychody: 245mln PLN (+ 12 % r/r)
• Marża brutto: 28% (+ 5 p.p. r/r)
• Zysk netto: 26 mln PLN (+ 54 %r/r)
• Wskaźnik zadłużenia netto: 7,2 %
3
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Sytuacja rynkowa w III kw. 2017
• Mocna sprzedaż przy kilkuprocentowym (r/r) wzroście cen
• Sprzyjające czynniki makroekonomiczne wspierały popyt: niskie stopy
procentowe, niski poziom bezrobocia, wzrost PKB oraz silny wzrost płac
• Podaż nadal nadąża za wysokim popytem
• Wysoki udział klientów „gotówkowych” – ok. 40% ogółu transakcji w Dom
Development
• Bardzo duża konkurencja na rynku gruntów
4
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
5
Liczba lokali
545 467
598 640 678 615
701 705 714 806
1 039 1 081
0
200
400
600
800
1 000
IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
6
Liczba lokali
1 696 1 548
2 505 2 214 2 104
2 278
3 254
2 791
557 547
506
451 402
272
221
270
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
2 253 2 095 3 011 2 665 2 506 2 550 3 475 3 061
- Lokale na proj. zakończonych - Lokale na proj. w budowie
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
7
279426
1 349
557 555 517
1 654
1 002
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017
Liczba lokali
12 projektów 4 projekty 4 projekty 3 projekty 8 projektów 3 projekty 2 projekty 6 projektów
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
2 958 3 085
3 935 3 886 3 543
3 854
5 945 6 241
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
8
Liczba lokali
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
6 504 6 648 6 734 7 016 6 450 6 688
8 306 8 207
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017
9
Liczba lokali
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
10
Lokale sprzedane i nieprzekazane
30.06.2017 30.09.2017
3 056 lokale
3 578 lokali, w tym:
• 303 lokale na projektach zakończonych • 3 275 lokale w budowie
1 019
256564 500
1 162
230
674 553
0
200
400
600
800
1000
1200
IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017
Liczba lokali
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
11
mln PLN
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
2013 2014 2015 2016 2017
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Uproszczony rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat III kw. 2017 III kw. 2016 Zmiana I-III kw.
2017 I-III kw.
2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 245,2 218,2 +12% 680,7 585,9 +16%
Liczba przekazań lokali 553 500 +11% 1 457 1 320 +10%
Przychody na lokal (tys.) 443 436 +2% 467 444 +5%
Zysk brutto ze sprzedaży 67,6 49,4 +37% 184,0 129,3 +42%
Marża brutto 27,6% 22,6% +4,9 p.p. 27,0% 22,1% +5 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 32,4 21,0 +54% 89,7 51,6 +74%
Marża EBIT 13,2% 9,6% +3,6 p.p. 13,2% 8,8% +4,4 p.p.
Zysk brutto 32,1 20,9 +54% 90,1 50,4 +79%
Zysk brutto (%) 13,1% 9,6% +3,5p.p. 13,2% 8,6% +4,6 p.p.
Zysk netto 26,0 16,8 +54% 74,0 40,4 +83%
Zysk netto (%) 10,6% 7,7% +2,9p.p. 10,9% 6,9% +4,0 p.p.
Zysk na akcję (PLN) 1,05 0,68 +54% 2,97 1,63 +82%
12
IAS 18, dane w mln PLN
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Uproszczony bilans
13
Skonsolidowany bilans 30.09.2017 30.09.2016 Zmiana
Kapitał własny 881,2 843,5 4%
Dług netto / (gotówka netto)* 63,3 90,1 n/d
Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,2% 10,7% -3,5 p.p.
Aktywa netto na akcję (PLN) 35,43 34,04 4%
Ilość akcji (mln szt.) 24,9 24,8 -
ROE (12M) 18,9% 13,0% 5,9 p.p.
ROCE (12M) 17,8% 12,2% 5,6 p.p.
*suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych)
IAS 18, dane w mln PLN
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
14
50
0
100 110
3,7 0
20
40
60
80
100
120
do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2020 do 30.09.2021 do 30.09.2022
Obligacje Kredyty
mln PLN
Gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) na dzień 30/09/2017 200 mln PLN Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 30/09/2017 260 mln PLN Dostępne linie kredytowe na dzień 30/09/2017 243,8 mln PLN
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
III kwartał 2017
15
Podsumowanie:
Zwiększenie skali działania Grupy Dom Development S.A. dzięki akwizycji Euro Styl
Bardzo dobra sytuacja na rynkach: warszawskim, wrocławskim i trójmiejskim
1.081 sprzedanych lokali (wzrost o 53% r/r)
3.061 lokali w ofercie
6.241 lokali w budowie na 38 projektach
Uruchomienie 6 projektów z 1.002 lokalami
Nowe grunty na ok 650 lokali w Trójmieście* i ok. 220 lokali we Wrocławiu
Wzrost zysku netto o 54% (r/r)
Wskaźnik zadłużenia netto: 7,2%
* Zakup gruntów do dnia 26/10/2017
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
16
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
17
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2017
Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony * Trójmiasto
Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań
Idea budynek B3* 58 Październik 2017
Osiedle Cytrusowe budynki B16, B17* 46 Październik 2017
IV kw.
Ursynovia etap 1 79 Październik 2017
Ursynovia etap 2 111 Październik 2017
Moderna etap 2 194 Listopad 2017
Osiedle Pod Różami etap 3 50 Listopad 2017
Saska III 359 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 5 126 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 6 137 Listopad 2017
Żoliborz Artystyczny etap 7 140 Listopad 2017
Wille Taneczna 119 Grudzień 2017
Wilno III etap 2 129 Grudzień 2017
Wilno III etap 3 111 Grudzień 2017
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
18
NR PROJEKT W
REALIZACJI
W PRZYGOTO
WANIU
1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 403 ---
2 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY II --- 1 323
3 PREMIUM 495 ---
4 WILLE LAZUROWA 102 ---
5 WŁODARZEWSKA 30 (NOWOSOLIPSOWSKA)
123 ---
6 APARTAMENTY PARK SZCZĘŚLIWICKI (PRZY PARKU)
46 ---
7 MARINA MOKOTÓW --- 753
8 APARTAMENTY MOKOTÓW NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA III)
190 ---
9 CYBERNETYKI 393 240
10 TANECZNA 119 116
11 URSYNOVIA (ANODY) 190 ---
12 SOBIESKIEGO --- 153
13 BARTYCKA 131 ---
RAZEM LEWA STRONA
2 192 2 585
NR PROJEKT W REALIZACJI W
PRZYGOTOWANIU
14 REGATY --- 272
15 PALLADIUM (AKACJE) --- 566
16 KLASYKÓW 204 ---
17 KOWALCZYKA 362 482
18 MODERNA 570 ---
19 AMSTERDAM (SAMARYTANKA)
374 202
20 WILNO 760 1 101
21 FORMA (MOTOROWA) 294 213
22 SASKA III 359 ---
23 SIENNICKA --- 533
RAZEM PRAWA STRONA
2 923 3 369
Warszawa
1 3
5
11
8
15 16
22
14
17 18
20
21
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
7 6
12
10
4
9
19
Załącznik 2a:
Projekty w realizacji i przygotowaniu Warszawa liczba lokali, stan na 30/09/2017
23
13
2
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Załącznik 2b:
Projekty w realizacji i przygotowaniu Trójmiasto liczba lokali, stan na 30/09/2017
19
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT WEALIZACJI
Trójmiasto
1
2 4
5 8
7
3 6
9
NR PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU
1 OSIEDLE VIRIDIS 74 ---
2 IDEA 151 252
3 NOWY HORYZONT 76 ---
4 SPEKTRUM 338 231
5 IMPULS 2 208 ---
6 OSIEDLE CYTRUSOWE 46 ---
7 OSIEDLE BEAUFORTA --- 608
8 SCENA APARTAMENTY 61 ---
9 KRYNICKA --- 158
10 STAROGARDZKA (NOWY) --- 649
RAZEM 954 1 898
10
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
20
Załącznik 2c:
Projekty w realizacji i przygotowaniu Wrocław liczba lokali, stan na 30/09/2017
PROJEKT W
REALIZACJI
W PRZYGOTOW
ANIU
1 KSIĘŻE NOWE (RYBNICKA) --- 132
2 AURA 172
3 STABŁOWICKA (NOWY) 223
WROCŁAW 172 355
Wrocław
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
1
2
3
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
Załącznik 2d:
Projekty w realizacji i przygotowaniuPodsumowanie
21
MIASTO LICZBA
INWESTYCJI W REALIZACJI
LICZBA LOKALI W
REALIZACJI
LICZBA LOKALI W
PRZYGOTOWANIU
LICZBA LOKALI RAZEM
WARSZAWA 30 5 115 5 954 11 069
WROCŁAW 1 172 355 527
TRÓJMIASTO 7 954 1 898 2 852
RAZEM 38 6 241 8 207 14 448
Dom Development Euro Styl Dom Development Wrocław
Grupa Kapitałowa
22
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów: Matylda Sieradzka
tel. +48 22 351 68 49 e-mail: [email protected] www.inwestor.domd.com.pl
Top Related