Download - ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

www.reporting.abrsesta.com

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych

FY 2013

Warszawa, marzec 2014

Plan prezentacji

3

2

1 Liczba gazetek

Definicja gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

- Kanał Hipermarketów

- Kanał Supermarketów

- Kanał Drogerii

- Kanał Dyskontów

- Kanał Cash&Carry

Najczęściej promowane SKU

uwzględnia:

- Gazetki dla wszystkich (większości)

placówek danych sieci

nie uwzględnia:

- Gazetek otwarciowych

- Prasy

- Duplikowanych wariantów gazetek

- Billboardów i plakatów sklepowych

- Sklepów internetowych

Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.

Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.

Gazetka do benchmarku:

Definicja gazetki do benchmarku 1

1

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku

Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały co

najmniej 50 gazetek w 2013

roku

W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowało 4 615 gazetek do benchmarku.

2

1. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG.

2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w

Dyskontach i Hipermarketach.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

1 1

2 2

2

Udział marki własnej w rynku FMCG

w kanałach Modern Trade wg liczby modułów

1. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do

FY 2012.

Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna


1

Oferta Hipermarketów

1. Rynek FMCG wzrósł we wszystkich Hipermarketach, z wyjątkiem Auchan, gdzie spadł o 3.p.p.

2. Kaufland poświęcił największą powierzchnię na promocje produktów Świeżych.

3. Największy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.

4. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

3

2 4

1

2

1. Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni).

2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, przede wszystkim kosztem Żywności.

3. E.leclerc i Carrefour miały najwyższy udział kategorii Napoje/Tytoń – ponad 25%.

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

3

3

2

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety


Odnotowano spadek udziału marek własnych w Realu i w Tesco, w pozostałych sieciach udział marki

własnej nieco wzrósł.

Charakterystyka gazetek Kanał Hipermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food

E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią

zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek

centralnych.

Stąd też w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek

zawierających produkty non-food.

Średnia długość obowiązywania gazetki była

najdłuższa w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie),

najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco

ponad tydzień).

Kaufland zwiększył w ostatnich trzech latach

średnią liczbę stron z produktami non-food.

2

Oferta Supermarketów

1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarketów.

2. Największe udziały FMCG miała Alma (83%).

3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (55%).

4. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc (31%).

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety


2

3

1

Oferta SM z podziałem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modułów

4

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety


1. Blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność.

2. Mokpol miała najwyższy udział w kategorii Żywność (63%).

3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni).

W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymują się udziały poszczególnych podrynków z 2012 roku.

2

1

Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modułów

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety


Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a największy

spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko.

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modułów

Oferta Drogerii

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii.

2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.

3. Drogeria Hebe zwiększyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.

3

1

2

1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach.

2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała Dayli.

3. Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów


3

2

2

Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach

wg liczby modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie


Udział promowanych marek własnych wzrósł w sieciach Douglas i Blue spadł natomiast w Sephora,

natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozostał na tym samym poziomie co w roku 2012.

Oferta Dyskontów

1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 3p.p.).

2. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty

Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

2

2

1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.).

2. Lidl znacznie zwiększył udział kategorii Żywność i Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych.

3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tytoń kosztem Żywności.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty



2

Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach

wg liczby modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty


Udział marek własnych znacznie zmniejszył się w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co

spowodowało ogólny spadek udziału marki własnej w kanale Dyskonty.

Charakterystyka gazetek Kanał Dyskonty


Biedronka wydała zdecydowanie więcej

gazetek promocyjnych niż Lidl, średnia

długość ich obowiązywania była także o kilka

dni dłuższa w Biedronce.

Natomiast gazetki z Lidla posiadały większą

średnią liczbę stron poświęconych

kategoriom non-food.

2

Oferta Cash&Carry

1. Rynek FMCG wynosił 61% powierzchni gazetek.

W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.

2. Tradis zwiększył udział kategorii Żywność, kosztem Detergentów oraz Urody.

3. Eurocash zwiększył udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych kosztem kategorii

Napoje/Tytoń.

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry



1

2

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry


Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spadł w

Makro.

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry

wg liczby modułów

Charakterystyka gazetek C&C


Najwięcej gazetek z produktami non-food

wydanych zostało przez Makro.

Eurocash wydawał średnio najdłużej

obowiązujące gazetki z produktami non-food.

Natomiast Selgros posiadał największą

średnią liczbę stron w gazetkach, także z

kategoriami non-food.

2

Najczęściej promowane SKU

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2013

wg liczby modułów

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystapień

Cena

minimalna

Cena

maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 572 8,88 13,79

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 496 8,99 15,99

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99

5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99

6 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 381 10,49 18,99

7 Jabłka 1kg luz 345 0,89 14,9

8 Pomarańcza 1kg luz 344 1,79 4,99

9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49

10 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 323 9,99 18,89

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI


TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2013

wg liczby modułów


wystapień

Cena

minimalna

Cena

maksymalnaSieć najtańsza Najtańszy moduł

1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99

2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 303 15,99 27,99

3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99

4 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 271 6,89 16,99

5 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 266 3,99 7,69

6 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99

7 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 259 1,84 2,39

8 Smakowita mix z masłem 500g kub 256 1,99 3,99

9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 248 13,95 23,95

10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013

wg liczby modułów


wystapień

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 200

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126

3 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 106

4 Pomidory 1kg luz 100

5 Banany 1kg luz 100

6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 99

7 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 95

8 Pomarańcza 1kg luz 91

9 Jabłka 1kg luz 82

10 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 80

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże


TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013

wg liczby modułów


wystapień

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 147

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109

3 Banany 1kg luz 103

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 96

5 Jabłka 1kg luz 82

6 Orange 100+10 karta 1szt. 74

7 Orange 50 karta 1szt. 74

8 Pomidory 1kg luz 74

9 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 73

10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 71

www.reporting.abrsesta.com

ABR SESTA Sp. z o.o.

ul. Łucka 7/9

00-842 Warszawa

tel.: +48 22 322 65 00

fax: +48 22 322 65 01

www.abrsesta.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902