analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2...

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnychQ1-Q2 2013 vs Q1-Q2 2014

Warszawa, lipiec 2014

uwzgl ędnia:

� Gazetki dla wszystkich (większości) placówek danych sieci

nie uwzgl ędnia:

� Gazetek otwarciowych

� Prasy

� Duplikowanych wariantów gazetek

� Billboardów i plakatów sklepowych

� Sklepów internetowych

Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte wył ącznie o gazetki do benchmarku , czyli reprezentatywne dla danej sieci.

Definicja gazetki do benchmarku

Kanał Sieć *

* Sieci, które opublikowały conajmniej 20 gazetek w Q1-Q22014 roku;** Uwaga:Carrefour HM=Carrefour +Carrefour MiniTesco HM = Tesco Extra + TescoHMTesco SM = Tesco 1K + TescoCHM

W Q1-Q2 2014 roku 132 monitorowanych sieci opublikowało 2 520 gazetek do benchmarku.

Liczba gazetek do benchmarku w Q1-Q2 2014

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku

1. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG.2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w

Dyskontach i Hipermarketach .

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierz chni modułów

1

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2


Udział marki własnej w rynku FMCGw kanałach Modern Trade wg liczby modułów

1. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 2p.p. w stosunku doQ1-Q2 2013.

2. Niewielki wzrost liczby modułów dla marek własnych wyłącznie w kanale C&C.

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Marka własna


2

Oferta Hipermarketów

1. E.Leclerc miał najwi ększy udział w rynku Non Food. Spadek udziału NON-FOODU - głównie w AUCHAN i LECLERC.

2. Najwi ększy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan.

2

Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni moduł ów

3

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Hipermarkety


11

1

1. Najwi ęcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywno ść (44% powierzchni), pośród sieci HM najwięcej miejsca Żywno ści poświęciła sieć Kaufland.2. Real, Kaufland i Tesco w Q1-Q2 2014 zwi ększy ł rynek Napojów/Tytoniu , przede wszystkim kosztemUrody/Piel ęgnacji osobistej / Higieny .3. Carrefour oraz E.Leclerc pośród sieci HM miał najwy ższy udział kategorii Urody/Piel ęgnacji osobistej / Higieny

FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzch ni modułów

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Hipermarkety


2

1

2

2

33

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg l iczby modułów

W Q1-Q2 odnotowano wyraźny wzrost udziału marek własnych w E.Leclerc oraz wyraźny spadek w Real. W pozostałych sieciach udział marki własnej zmienił się nieznacznie.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Hipermarkety


E.Leclerc ze względu na to, że jest sieciązdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych .Stąd też w tej sieci jest zdecydowanie najmniej gazetek.Najwięcej gazetek w Q1-Q2 wydała sieć Carrefour –wyraźnie więcej vs pozostałe HM.Pod względem średniej liczy stron w gazetce zbliżone sągazetki sieci: E.Leclerc, Kaufland oraz Real. Przy czymnależy pamiętać, że gazetka Kaufland ma większy format.Średnia długo ść obowi ązywania gazetki Q1-Q2 byłanajdłu ższa w E.Leclerc (ponad dwa tygodnie), najkrótszanatomiast w sieci Auchan (nieco ponad tydzień).

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Hipermarkety


Oferta Supermarketów

1. Rynek FMCG obejmuje 65% oferty gazetkowej Supermarketów .2. Największe udziały FMCG miała Alma (81%).3. M&L Delikatesy najwi ęcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (64%).4. Zdecydowanie najwi ększy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc SM (37%).

2

3

1

Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni moduł ów

4

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Supermarkety


1. Pośród podrynków FMCG blisko połow ę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywno ść (48%).2. Top Market w Q1-Q2 miał najwyższy udział w kategorii Żywno ść (63%). 3. M&L Delikatesy posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni).4. E.Leclerc SM odnotował w kanale SM najwyższy udział Uroda / Piel ęgnacja osobista / Higiena .

2

1

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni m odułów

3

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Supermarkety


4

Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Topaz,a największy spadek Tesco 1K.

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg l iczby modułów

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Supermarkety


1. W Q1-Q2 zdecydowanie najwi ęcej gazetek wydawały sieci Tesco SM (Tesco 1K oraz Tesco CHM).

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Supermarkety


1



1

1

1

1. W Q1-Q2 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Alma, Polomarket oraz Stokrotka .



1

1. Wyraźnie najdłu żej trwaj ące gazetki (ponad 3 tygodnie ) były wydawane przez sieci Mokpol.

Oferta Drogerii

1. W Q1-Q2 rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii .2. Rossmann miał najwi ększy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.3. Drogeria Hebe zmiejszyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.

1

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

2

3

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Drogerie


1

1. W Q1-Q2 podrynek Uroda/ Piel ęgnacja zajmował 83% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach .

2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała sieć Delko-Drogerie Blue , która odnotowała spadek vs Q1-Q2 2013.

3. Drogerie Blue poświęciły najwi ęcej powierzchni modułów Detergentom , kosztem kategorii Uroda .


3

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Drogerie


Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby modułów

Udział promowanych marek własnych w Q1-Q2 spadł w kanale Drogeria.Wysoki spadek odnotował w sieci Sephora, zaś w pozostałych odnotował nieznaczne wahania vs Q1-Q22013.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Drogerie


Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Drogerie


1. W Q1-Q2 zdecydowanie najwi ęcej gazetek wydała sieć Hebe, zarówno w 2013 jak i 2014 roku.

1



1. W Q1-Q2 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Rossmann (są tu również wliczane magazyny Skarb).

1



1 1

1. Dwie drogerie – perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesi ęcznym czasem obowi ązywania .

Oferta Dyskontów

1. Rynek FMCG stanowi 41% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 4 p.p.).2. Biedronka oraz Aldi zwi ększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food , zaś spadek

promocji FMCG odnotował Lidl.3. W 2014 w kanale dyskontów pojawił się nowy konkurent sieć Czerwona Torebka – która posiada najwyższy pośród

Dyskontów udział FMCG w swojej ofercie.

1

Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchn i modułów

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Dyskonty


2

2

3

1. Żywno ść zajmowała najwi ększy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (wzrost o 2 p.p.).2. Lidl oraz Netto nieznacznie zwiększyły udział kategorii Żywno ść w promocjach gazetkowych, zaś

Aldi odnotował nieznaczny spadek w Q1-Q2.3. Biedronka zwi ększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tyto ń kosztem Żywno ści .


Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Dyskonty


12

22

3

Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg liczby modułów

Udział marek własnych w przedstawionych sieciach Dyskont nieznacznie zmienił udział w Q1Q2 2014 vs2013. Niewielki spadek odnotowała sieć Netto. Pozostałe niewielkie wzrosty. Sieć Czerwona Torebka jakdotąd nie ma produktów marki własnej w promocjach gazetkowych.

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Dyskonty


Biedronka wydała wyraźnie więcej gazetekpromocyjnych niż pozostałe Dyskonty.

Średnia długo ść ich obowi ązywania była także okilka dni dłu ższa w porównaniu do pozostałychdyskontów.

Natomiast gazetki Lidla średnio posiadałynajwi ększą liczb ę stron podobnie jak w Q1-Q22013 roku. Tymczasem Biedronka w porównaniudo Q1-Q2 2013 zmniejszyła liczbę stron gazetek.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Dyskonty


Oferta Cash&Carry

1. Rynek FMCG wynosił 62% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian .

1

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modu łów

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Cash&Carry


1. Kategoria Żywno ść stanowi 47% rynku FMCG.2. Wszystkie sieci C&C poza Tradis zwi ększyły nieznacznie udział kategorii Żywno ść.3. Tymczasem Tradis zmniejszył udział kategorii Napoje/Tyto ń w promocjach gazetkowych a miejsce to przeznaczył na podrynki ró żne od Napoje/Tyto ń i Żywno ść.


1

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Cash&Carry


2 2

3

Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 3 p.p. i nieznacznie spadł w Makro (o 1 p.p.).

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&C arry wg liczby modułów

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Cash&Carry


Najwięcej gazetek w Q1-Q2 2013-2014wydanych zostało przez Makro . Przy czymgazetki Makro miały najmniej stron .

Eurocash wydawał średnio najdłu żejobowi ązujące gazetki zarówno w Q1-Q2 2013i 2014.Selgros w porównaniu z Q1-Q2 2013 wyraźnieskrócił termin obowiązywania gazetek.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Cash&Carry


Oferta Convenience

1. Rynek FMCG wynosił 86% powierzchni gazetek. 2. W Carrefour Express, FreshMarket zmniejszył się nieco udział kategorii FMCG, kosztem kategorii

Świeże. Zaś w Groszku wzrósł udział FMCG a spadł produktów Świeżych.

1

Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzc hni modułów

2

2

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Convenience


1. Kategoria Żywno ść stanowi 53% rynku FMCG.2. Wyłącznie Groszek zwi ększył udział kategorii Żywno ść, zaś pozostałe sieci Convenience odnotowały niewielki spadek.


1

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2Kanał Convenience


Udział liczby modułów promowanych marek własnych spadł znacznie w sieci OdiDo o 17 p.p. oraz w Carrefour Express (spadek o 7 p.p.). Niewielki wzrost odnotował jedynie Groszek.

Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Conven ience wg liczby modułów

Marka własna w gazetkach Q1-Q2Kanał Convenience



Najwięcej gazetek benchmarkowych (niemal 5 wmiesiącu) wydaje sieć Carrefour Express (są teżnajkrócej obowiązujące). Natomiast najmniej tylko 1gazetkęMałpka Express.

Sieć Carrefour Express w Q1-Q2 2014 vs 2013dwukrotnie zwiększyła liczbę gazetek.

Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samejgrupy) mają w 2014 taką samą liczb ę stron wgazetkach – liczba stron zwiększyła się vs 2013.Gazetki Małpki Express obowiązywały około miesiąca.

Charakterystyka gazetek Q1-Q2 Kanał Convenience

Najczęściej promowane SKU

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2014wg liczby modułów

Strategie asortymentowe w gazetkach Q1-Q2najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2014wg liczby modułów



Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.

TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2014wg liczby modułów


Ranking Nazwa produktuLiczba

wystąpień

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 113

2 Pomidory 1kg luz 77

2 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 77

4 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 66

5 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 63

6 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 62

6 Banany 1kg luz 62

8 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 61

9 Jabłka 1kg luz 40

10 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 38


Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże

TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2014wg liczby modułów


Ranking Nazwa produktuLiczba

wystąpień

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 83

2 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 65

3 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 56

3 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 56

5 Banany 1kg luz 53

6 Pomidory 1kg luz 45

7 Kucharek śródziemnomorski przyprawa 100g saszetka 42

7 Kucharek meksykański przyprawa 100g saszetka 42

9 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 41

10 Hochland ser pleśniowy brie z ziołami 125g 29

10 Gostyń mleko zagęszczone niesłodzone 500g kart 29

10 Danmleko mleko smakowe czekoladowe 12x320g kub 29

10 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 29


ABR SESTA Sp. z o.o.ul. Łucka 7/9

00-842 Warszawatel.: +48 22 322 65 00 fax: +48 22 322 65 01

www.abrsesta.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoNr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902

www.abrsesta.com

analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2...

Documents

Transcript of analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2...