Przedmiot proponowanych usług

prawnych.

1. Audyt wewnętrzny podmiotu.

2. Opracowanie rozwiązań prawno – finansowych.

3. Wdrożenie rozwiązań prawno – finansowych.

Audyt jako pierwszy krok do

zabezpieczenia przyszłości.

1. Wykrycie niedogodnych następstw zgonu osób objętych

audytem.

2. Ochrona majątku prywatnego.

3. Stworzenie odpowiedniej struktury własnościowej w

rodzinie.

4. Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą, w tym

rozplanowanie sukcesji udziałów w firmie.

Audyt wewnętrzny.

- dla firm, - dla osób kluczowych.

Oddzielnie:

W szczególności z zakresu:

1. prawa spadkowego,

2. prawa rodzinnego,

3. prawa handlowego,

4. zarysowania skutków

podatkowych.

I. Jakie dane należy podać?1. Rozpisanie struktury rodzinnej.

2. Dane dotyczące majątku prywatnego w tym dokonanych

darowizn

3. Dane dotyczące firmy.

4. Dane dotyczące środków finansowych.

5. Polisy na życie.

6. Określenie średniej wartości pozostałych ruchomości.

Czy dane są bezpieczne?

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszelkich

informacji dotyczących klienta.

- przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu,

- określenie skutków prawnych dla rodziny i firmy,

- opracowanie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych,

II. Etap - spotkanie:

- dobór konkretnych zabezpieczeń..

III. Opracowanie rozwiązań

prawno – finansowych.

Pomoc w doborze optymalnych narzędzi prawnych i

finansowych.

Co obejmuje opracowanie?

Sytuację spółki,Sytuację spółki, sytuację rodziny

oraz majątku

prywatnego,

symulację i

wypracowanie

najkorzystniejszego

rozliczenia

kosztów..

IV. Wdrożenie w życie

- ułożenie

długoterminowego

harmonogramu

Czynnności.

- ułożenie spraw

majątkowych w

rodzinach,

- ułożenie

projektów

testamentów,

Przykład.

Pan Nowak

Żona– umowa wspólności

majątkowej.

Syn, niepełnoletni.Córka, mężatka,

dwoje dzieci.

Majątek: dom, samochód.

Działalność w formie spółki jawnej wraz ze wspólnikiem.

Zobowiązania główne: kredyt hipoteczny obciążający dom.

Informacje dodatkowe: brak rozporządzeń na wypadek śmierci.

Zdarzenie 1 – śmierć Pana Nowaka.Skutki:

1. Współwłasność majątku masy spadkowej.

2. Konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego.

3. Utrudnienie spłaty zadłużenia z tytułu kredytu (nieletni syn).

4. Zablokowanie procesu decyzyjnego w spółce.

5. Współodpowiedzialność za długi spadkowe.

Propozycja eliminacji negatywnych następstw zdarzenia 1.

Rozporządzenie za życia majątkiem na wypadek śmierci.

Rozplanowanie sukcesji udziałów w spółce.

Ewentualnie: umowa o alimentację, darowizny.

Umowa majątkowa małżeńska.

Zdarzenie 2 – przewidywany stan

niewypłacalności spółki jawnej.

Skutek: odpowiedzialność majątkiem osobistym wspólnika,

a przy zobowiązaniach podatkowych majątkiem

wspólnym małżonków.

Propozycja eliminacji negatywnych

następstw zdarzenia 2.

Zmiana formy działalności gospodarczej.

Uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe

(umowa zrzeczenia się dziedziczenia, oświadczenia

spadkobierców).

Umowa majątkowa małżeńska.

Korzyści wdrożenia w życie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych:

- wypracowanie świadomej polityki płynnego przejścia

majątku na wybrane osoby,

- sukcesja udziałów w spółkach,

- wyeliminowanie niedogodności związanych z

dziedziczeniem,

- minimalizacja obowiązków

procedury.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ