WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER ZA 2019 ROK ... · . WYNIKI FINANSOWE 2015 - 2019. 6. Grupa...
20
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER ZA 2019 ROK KOMENTARZ ZARZĄDU
Transcript of WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER ZA 2019 ROK ... · . WYNIKI FINANSOWE 2015 - 2019. 6. Grupa...
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBERZA 2019 ROK
KOMENTARZ ZARZĄDU
www.sanokrubber.pl 2
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza prezentacja została stworzona przez SANOK RUBBER COMPANY S.A. (zwaną dalej Sanok RC). Wszelkie prawa autorskie i pokrewnedo prezentacji należą wyłącznie do Sanok RC. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, ładowania, publikowana, wyświetlania,utrwalania albo wykorzystywania w każdej formie i przy użyciu wszelkich środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących,bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Sanok RC.Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych w prezentacji, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jejelementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianieprezentacji lub jej części na jakimkolwiek serwerze nieautoryzowanym przez Sanok RC. Zabronione jest rozpowszechnianie prezentacji poprzezodesłania z serwisów zewnętrznych względem serwisu Sanok RC w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzeniaprezentacji. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone wprezentacji są, o ile nie stwierdzono inaczej, oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, októrych mowa wyżej jest stanowczo zabronione. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym iUstawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić podstawy co do zawierania jakichkolwiek umów, nie stanowirekomendacji co do zakupu bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Stwierdzenia jakie mogą znaleźć się w prezentacji odnoszącesię do przyszłych wyników finansowych Sanok RC nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia bądź gwarancji, iż takowe zostanąosiągnięte i faktycznie mogą się od nich różnić. Jedynym wiarygodnym źródłem danych finansowych, prognoz, zdarzeń oraz wskaźnikówdotyczących Sanok RC są raporty bieżące oraz sprawozdania finansowe publikowane przez Sanok RC zgodnie z obowiązkami informacyjnymiwynikającymi z prawa polskiego.
www.sanokrubber.pl
GRUPA KAPITAŁOWA SANOK RUBBER stan na 31.12.2019
3
▪ Systemy uszczelnień karoserii
▪ Systemy antywibracyjne
Jest rozpoznawalnym w Europie i na świecie dostawcą najwyższej jakości wyrobów:• gumowych• gumowo-metalowych• gumowo-tworzywowych.
G r u p a S a n o k R u b b e r :
Spółka od ponad 85 lat pomyślnie realizuje plan rozwoju w oparciu o najnowsze technologie,
dywersyfikację Klientów, portfel produktów oraz silną pozycję na rynku.
▪ Pasy klinowe
▪ Wyroby dla Farmacji
▪ Wyroby dla AGD
PRZEMYSŁMOTORYZACJA BUDOWNICTWO
▪ Uszczelki stolarkowe
▪ Uszczelki samoprzylepne
Polska Chiny Niemcy Rosja Białoruś Ukraina Francja Meksyk
www.sanokrubber.pl
GRUPA SANOK RUBBER
4
ZA
TR
UD
NIE
NIE
(śre
dnie
zat
rudn
ieni
e w
eta
tach
na
31.1
2. 2
019
r.)
PR
ZY
CH
OD
Y (
mln
PLN
w 2
019
r.)
1052 mln PLN 3381 osób
307
745
Pozostałe spółki zależne Sanok Rubber Company S.A.
968
2413
Pozostałe spółki zależne Sanok Rubber Company S.A.
www.sanokrubber.pl
GRUPA SANOK RUBBER
5
Kirów, Rosja
Stomil Sanok Wiatka
81,1%
Moskwa, Rosja
Stomil Sanok RUS
100%
Stomil Sanok Ukraina
Równe, Ukraina 100%
Brześć, Białoruś
Stomil Sanok BR
100%
Jiaozhou, Chiny
Sanok (Qingdao) Auto Parts
100%
Villers-la-Montagne, Francja
Colmant Cuvelier RPS S.A.S.
100%
Grefrath, Niemcy
Draftex Automotive GmbH
100%
Jiaozhou, Chiny
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd.
79,7%*
SMX RUBBER COMPANY SA de CV
San Luis Potosi, Meksyk 99%**
14,5%
Sanok
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Piekoszów k. Kielc
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Dębica
Stomil Sanok Dystrybucja
Oddział Bielsko-Biała
Stomil Sanok Dystrybucja
Bogucin koło Poznań
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.
100%
Sanok
Stomet Sp. z o.o.
100%
Rymanów Zdrój
PST Stomil Sp. z o.o.
100%
Sanok
Stomil East Sp. z o.o.
65,7%
SPÓŁKI POLSKIE SPÓŁKI ZAGRANICZNE
*pozostałe 5,8% strona trzecia, udziały pozbawione praw**1% udziałów w posiadaniu STOMET Sp. z o.o.
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE 2015 - 2019
6
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
903 527 931 489 997 805 1 022 182 1 052 229
152 839 166 270 146 602 126 330 88 296
16,9% 17,8% 14,7% 12,4% 8,4%
116 086 129 541 108 295 84 81732 579
10,8% 11,2% 8,1% 6,3% 4,9%
97 233 104 041 81 04964 449 51 835
108 255 97 002 89 689 63 963 84 502
2015 2016 2017 2018 2019
Sprzedaż netto [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
Marża EBITDA [%]
EBIT [tys. PLN]
Zysk netto [tys. PLN]
Rentowność netto [%]
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN]64 097 42 485
87 819 107 215 118 295
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE Q4 2015 - 2019
7
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
211 419 231 302 244 276 259 864 247 345
35 981 29 730 20 521 25 39318 128
17,0% 12,9% 8,4% 9,8% 7,3%
26 638 19 68010 352 14 353
2 551
12,1% 6,2% 2,3%4,2% 6,7%
25 628 14 323 5 60910 790 16 462
35 358 26 227 25 879 18 828 28 453
2015 2016 2017 2018 2019
Sprzedaż netto [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
Marża EBITDA [%]
EBIT [tys. PLN]
Zysk netto [tys. PLN]
Rentowność netto [%]
Środki pieniężne z dz. operacyjnej [tys. PLN]
Zakup środków trwałych i WNP [tys. PLN] 29 52813 506
31 246 40 340 34 617
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2015 - 2019
8
Segmenty
2015 2016 2017 2018 2019
Sprzedaż netto [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
Marża EBITDA [%]
Zysk netto [tys. PLN]
Rentowność netto [%]
0
515 492 516 777 568 894 609 304 631 991
106 357 108 387 117 673 110 505 118 620
153 897 155 264 162 856 156 978 156 355
94 190 112 082 109 964 113 608 106 759
33 591 38 979 38 418 31 787 38 504
MOTORYZACJA
BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁ
MIESZANKI
POZOSTAŁE
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE 2018 - 2019
9
Grupa Kapitałowa Sanok Rubber
126,3
26,3
20,7
0,2 0,12,7
6,6
88,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
EBITDA Grupy 12m-cy2018
Sanok RC SA Draftex GmbH RPS Spółki EuropyWschodniej
QMRP Pozostałe spółki ikorekty
konsolidacyjne
EBITDA Grupy 12m-cy2019 r.
ujemny
dodatni
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2019
10
55,5%
60,1%11,3%
14,9%
10,1%3,7%
59,6%10,8%
15,4%
11,1%3,1%
Grupa Kapitałowa
12 m-cy 2018 r.1 022,2 mln PLN
12 m-cy 2019 r.1 052,2 mln PLN
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2019
11
55,5%
Grupa Kapitałowa
12 m-cy 2018 r.1 022,2 mln PLN
12 m-cy 2019 r.1 052,2 mln PLN
49,1%
31,3%
14,6%
5,0%
48,9%
31,7%
14,6%
4,8%
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANY BILANS
12
AKTYWA 31.12.2019 Struktura'19 31.12.2018 Struktura'18 Dynamika %
Aktywa trwałe 489 719 51,3% 375 429 41,7% 130,4%
Aktywa obrotowe 464 945 48,7% 524 333 58,3% 88,7%
w tym: Zapasy 207 126 21,7% 199 098 22,1% 104,0%
Należności 173 163 18,1% 177 348 19,7% 97,6%
Aktywa finansowe 2 232 0,2% 59 112 6,6% 3,8%
Środki pieniężne 79 727 8,4% 86 525 9,6% 92,1%
Pozostałe 2 697 0,3% 2 250 0,3% 119,9%
Aktywa razem 954 664 100% 899 762 100% 106%
PASYWA 31.12.2019 Struktura'19 31.12.2018 Struktura'18 Dynamika %
Kapitał własny 471 008 49,3% 452 726 50,3% 104,0%
Zobowiązania długoterminowe 234 928 24,6% 30 941 3,4% 759,3%
Zobowiązania krótkoterminowe 248 728 26,1% 416 095 46,2% 59,8%
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 89 937 9,4% 259 959 28,9% 34,6%
Zobowiązania krótkoterminowe 132 119 13,9% 129 727 14,4% 101,8%
Inne pasywa krótkoterminowe 26 672 2,8% 26 409 2,9% 101,0%
Pasywa razem 954 664 100% 899 762 100% 106%
www.sanokrubber.pl
SKONSOLIDOWANY CASH FLOW
13
84,5
-62,4
-28,9
-6,8
64
-113,7
-14
-63,7
D Z I A Ł A L N O Ś Ć O P E R A C Y J N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć I N W E ST YC Y J N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć F I N A N S OW AZ MI A N A S T A N U Ś R O D K Ó W
P I E N I Ę Ż N Y C H N E T T O
12m-cy2019 12m-cy2018
[mln PLN]
www.sanokrubber.pl
WYNIKI FINANSOWE SANOK RC SA
14
2019 2018
Rok
%
Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]
EBITDA [tys. PLN]
EBIT [tys. PLN]
[%]
Zysk netto [tys. PLN]
[%]
Środki pieniężne z działalności operacyjnej [tys. PLN]
745 052 733 969 169 520 184 179101,5
86 723 112 928 17 152 24 249
44 79780 893
5 297 15 808
34 32871 084
-17 233
13 064
93 196 69 986 19 637 14 587
76,8
11,6[%]15,4
55,4
6,0 11,0
4,6 9,7
48,3
133,2
Q4
%
92,0
70,7
10,1 13,2
2019 2018
33,5
3,1 8,6
-10,2 7,1
134,6
www.sanokrubber.pl
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
15
Płynność Rotacja zapasów
Rotacja należności Rotacja zobowiązań
1,54
1,701,751,78
1,59
2,032,122,10
1,84
2,27
1,921,99
1,61
1,871,98
2,08
1,911,98
1,901,96
1,48
1,671,601,60
1,261,33
1,261,241,221,29
1,87
0,810,930,92
1,041,03
1,371,411,451,34
1,64
1,311,39
1,19
1,361,401,51
1,451,471,411,46
1,131,19
1,101,07
0,850,820,780,820,760,76
1,04
0
0,5
1
1,5
2
2,5
06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019
Wskaźnik bieżący - Grupa Sanok RC Wskaźnik szybki - Grupa Sanok RC
65
61 6262
56
52 5254
5149
45
52
48 47
57
5148 49
50
5452 53
54
58
6566 67
62
65 6668
30
40
50
60
70
80
06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019
6361 61
6261
6059
6159 59
60
5051
53
56
5052
53 5354
5657 58
5960 60
59
5557 58
57
30
35
40
45
50
55
60
65
06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019
3433
34 3433
31 3132
3130
32
27 2726
32
2625
2627
30 31 3130
3233 33 33
31
33 34 34
22
27
32
37
42
06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2017 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019
www.sanokrubber.pl 16
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
www.sanokrubber.pl
KURSY WALUT
17
EUR/PLN
4,000
4,050
4,100
4,150
4,200
4,250
4,300
4,350
4,400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 2018 2017
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII2019 4,295 4,316 4,300 4,287 4,297 4,266 4,260 4,344 4,355 4,303 4,284 4,2722018 4,164 4,168 4,210 4,195 4,282 4,305 4,330 4,287 4,299 4,306 4,303 4,2912017 4,371 4,310 4,292 4,239 4,204 4,208 4,236 4,267 4,270 4,267 4,229 4,202
www.sanokrubber.pl 18
DALSZE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY
www.sanokrubber.pl
ISTNIEJĄCE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
IST
NIE
JĄC
E R
YN
KI
NO
WE
RY
NK
I
2020
STRATEGICZNE CELE GRUPY – W TRAKCIE PRZEGLĄDU
19
Poszukiwanie możliwości rozwoju obecnych biznesów w oparciu o ekspansję motoryzacji. Rozszerzenie portfela produktowego poprzez akwizycję lub partnerstwo.
Poszerzanie portfela produktów i rynkóww segmencie pasów.
Przeorientowanie segmentu budownictwa na nowe produkty dające większy potencjał wzrostu.
2020
2016
Konsekwentna budowa pozycji globalnego dostawcy w segmencie motoryzacji
• Zakończenie restrukturyzacji Draftex
• Restrukturyzacja i rozwój QMRP
• Dalsza ekspansja
• Inwestycje w SANOK RC zgodnie z dotychczasową polityką
Dziękuję
