Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 2014 r. i 1Q’15

Warszawa, 15 maja 2015 r.

PEManagers a MCI Management

PEManagers MCI Management

Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa

Wartość firmy

Należności/Cash

z tytułu zarządzania funduszami

Kapitał

Kredyty/Obligacje

Certyfikaty inwest.

funduszy zarządzanych

przez PEManagers

Kapitał

Kredyty/Obligacje

Rok 2014 w liczbach

54 mln zł Przychody

1.618 mln zł Aktywów netto pod

zarządzaniem

12 mln zł OPEX

43 mln zł EBITDA

37 mln zł Zysk netto

79% Marża EBITDA

Budujemy TSR

12,04 zł DPS

10,85% Stopa dywidendy

04-09; 132,1 05-14; 142

28%

IPO @ 111

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

SKONSOLIDOWANY RZiS 2014

PLN'000 2013 Δ r/r

Wynagrodzenie stałe 28 376 19 753 44%

Wynagrodzenie zmienne 25 351 57 528 -56%

Koszty sprzedaży CI (4 124) (2 995) 38%

Koszty operacyjne (7 339) (2 985) 146%

Zysk operacyjny 42 809 66 148 -35%

Zysk netto 36 838 67 732 -46%

Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 17 346 -81%

Zysk na jedną akcję (w zł) 11,05 3,90 183%

2014

20 mln

Wyniósłby wynik PEM w 2013 r. po oczyszczeniu z wartości skumulowanego za lata 2008-2012 wyn. zm. z EV (48m PLN)

84% marża EBITDA 1Q’15 vs

70% marża EBITDA 1Q’14

PLN'000 1Q'14 Δ r/r

Wynagrodzenie stałe 8 548 5 782 48%

Wynagrodzenie zmienne 16 664 0 n/a

Koszty sprzedaży CI (1 199) (1 277) -6%

Koszty operacyjne (3 087) (865) 257%

Zysk operacyjny 21 109 4 026 424%

Zysk netto 20 683 3 092 569%

Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 3 335 0%

Zysk na jedną akcję (w zł) 6,20 0,93 569%

1Q'15

SKONSOLIDOWANY RZiS 1Q’15

Prognoza 2015 % realizacji

Przychody 74,5 mln 34%

EBITDA 56,7 mln 37%

PAT 51,8 mln 40%

AUM 2,0 mld 89%

353

730

(31)

235

37 32 105

2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains

UnrealizedGains

Mgmt Fees+ Costs

2014

378

Wyniki zarządzania 2014 r. (1/5)

107% wzrost WAN

25% st. zwrotu netto

367

711

(9)(19)

2937 4

69

2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains

UnrealizedGains

Mgmt Fees+ Costs

2014

344

Wyniki zarządzania 2014 r. (2/5)

94% wzrost WAN

14% st. zwrotu netto

4

131

(3) (1)121

4 5

2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains

UnrealizedGains

Mgmt Fees+ Costs

2014

126

126 mln wzrost WAN

Wyniki zarządzania 2014 r. (3/5)

2

26

(3)260 0 1

2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains

UnrealizedGains

Mgmt Fees+ Costs

2014

24

16 20

(1)1 0 0 4

2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains

UnrealizedGains

Mgmt Fees+ Costs

2014

4

24 mln wzrost WAN

(11)% st. zwrotu netto

22% wzrost WAN

25% st. zwrotu netto

Wyniki zarządzania 2014 r. (4/5)

Emisje CI w 2014

131 mln zł zew. w TV i EV

13 mln zł zew. w IV i HVP

411 mln zł pozyskane od MCI

23,11% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-2014

Wyniki zarządzania 2014 r. (5/5)

1.716 mln PLN aktywów netto pod zarządzaniem

23,12% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-1Q’15

4,8%

3,1%

2,6%

St. zw. netto 1Q’15

WAN 31/03/15

773 mln zł

763 mln zł

134 mln zł

(4,6)%

4,2%

St. zw. netto 1Q’15

WAN 31/03/15

19 mln zł

27 mln zł

Portfolio zarządzanych funduszy

50% portfolio poza

Polską

DACH

CEE

POLSKA

CIS

TURCJA

GLOBAL

79 mln PLN nowych inwestycji w 1Q’15 r.

e-commerce / dom aukcyjny online

wartość rundy C - 42 mln EUR / inwestor prowadzący (30.03.2015 r.)

Global

e-grocery / zakupy spożywcze online i offline

wartość rundy A - 3 mln PLN (24.03.2015 r.)

Polska

e-gaming wartość inwestycji – (11.03.2015 r.)

Global

platforma do tworzenia interaktywny aplikacji

wartość inwestycji - pakiet mniejszościowy (10.03.2015 r.)

Polska

e-commerce / sprzedaż odnowionego sprzętu elektronicznego

wartość rundy - 11 mln EUR (23.01.2015 r.)

Niemcy

e-commerce / sprzedaż produktów babycare

wartość rundy – 45 mln EUR (20.01.2015 r.)

Region DACH

Inwestycje funduszy dokonane po 31.03.2015 r.

e-commerce / zamawianie taksówek online

wartość transakcji - 20 mln USD / pakiet mniejszościowy (29.04.2015 r.)

Global

platforma konsolidująca podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych

wartość inwestycji - 20 mln EUR (16.04.2015 r.)

Austria

Wybrane spółki z portfolio funduszy

Zastrzeżenia

Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu o najlepszą wiedzę Private Equity Managers S.A.

Private Equity Managers S.A.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

tel. +22 354 83 53

e-mail: office@pemanagers.eu

www.pemanagers.pl