Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 2014 r. i 1Q’15
Warszawa, 15 maja 2015 r.
PEManagers a MCI Management
PEManagers MCI Management
Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa
Wartość firmy
Należności/Cash
z tytułu zarządzania funduszami
Kapitał
Kredyty/Obligacje
Certyfikaty inwest.
funduszy zarządzanych
przez PEManagers
Kapitał
Kredyty/Obligacje
Rok 2014 w liczbach
54 mln zł Przychody
1.618 mln zł Aktywów netto pod
zarządzaniem
12 mln zł OPEX
43 mln zł EBITDA
37 mln zł Zysk netto
79% Marża EBITDA
Budujemy TSR
12,04 zł DPS
10,85% Stopa dywidendy
04-09; 132,1 05-14; 142
28%
IPO @ 111
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
SKONSOLIDOWANY RZiS 2014
PLN'000 2013 Δ r/r
Wynagrodzenie stałe 28 376 19 753 44%
Wynagrodzenie zmienne 25 351 57 528 -56%
Koszty sprzedaży CI (4 124) (2 995) 38%
Koszty operacyjne (7 339) (2 985) 146%
Zysk operacyjny 42 809 66 148 -35%
Zysk netto 36 838 67 732 -46%
Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 17 346 -81%
Zysk na jedną akcję (w zł) 11,05 3,90 183%
2014
20 mln
Wyniósłby wynik PEM w 2013 r. po oczyszczeniu z wartości skumulowanego za lata 2008-2012 wyn. zm. z EV (48m PLN)
84% marża EBITDA 1Q’15 vs
70% marża EBITDA 1Q’14
PLN'000 1Q'14 Δ r/r
Wynagrodzenie stałe 8 548 5 782 48%
Wynagrodzenie zmienne 16 664 0 n/a
Koszty sprzedaży CI (1 199) (1 277) -6%
Koszty operacyjne (3 087) (865) 257%
Zysk operacyjny 21 109 4 026 424%
Zysk netto 20 683 3 092 569%
Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 3 335 0%
Zysk na jedną akcję (w zł) 6,20 0,93 569%
1Q'15
SKONSOLIDOWANY RZiS 1Q’15
Prognoza 2015 % realizacji
Przychody 74,5 mln 34%
EBITDA 56,7 mln 37%
PAT 51,8 mln 40%
AUM 2,0 mld 89%
353
730
(31)
235
37 32 105
2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains
UnrealizedGains
Mgmt Fees+ Costs
2014
378
Wyniki zarządzania 2014 r. (1/5)
107% wzrost WAN
25% st. zwrotu netto
367
711
(9)(19)
2937 4
69
2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains
UnrealizedGains
Mgmt Fees+ Costs
2014
344
Wyniki zarządzania 2014 r. (2/5)
94% wzrost WAN
14% st. zwrotu netto
4
131
(3) (1)121
4 5
2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains
UnrealizedGains
Mgmt Fees+ Costs
2014
126
126 mln wzrost WAN
Wyniki zarządzania 2014 r. (3/5)
2
26
(3)260 0 1
2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains
UnrealizedGains
Mgmt Fees+ Costs
2014
24
16 20
(1)1 0 0 4
2013 In-flows Out-flows Incomes RealizedGains
UnrealizedGains
Mgmt Fees+ Costs
2014
4
24 mln wzrost WAN
(11)% st. zwrotu netto
22% wzrost WAN
25% st. zwrotu netto
Wyniki zarządzania 2014 r. (4/5)
Emisje CI w 2014
131 mln zł zew. w TV i EV
13 mln zł zew. w IV i HVP
411 mln zł pozyskane od MCI
23,11% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-2014
Wyniki zarządzania 2014 r. (5/5)
1.716 mln PLN aktywów netto pod zarządzaniem
23,12% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-1Q’15
4,8%
3,1%
2,6%
St. zw. netto 1Q’15
WAN 31/03/15
773 mln zł
763 mln zł
134 mln zł
(4,6)%
4,2%
St. zw. netto 1Q’15
WAN 31/03/15
19 mln zł
27 mln zł
Portfolio zarządzanych funduszy
50% portfolio poza
Polską
DACH
CEE
POLSKA
CIS
TURCJA
GLOBAL
79 mln PLN nowych inwestycji w 1Q’15 r.
e-commerce / dom aukcyjny online
wartość rundy C - 42 mln EUR / inwestor prowadzący (30.03.2015 r.)
Global
e-grocery / zakupy spożywcze online i offline
wartość rundy A - 3 mln PLN (24.03.2015 r.)
Polska
e-gaming wartość inwestycji – (11.03.2015 r.)
Global
platforma do tworzenia interaktywny aplikacji
wartość inwestycji - pakiet mniejszościowy (10.03.2015 r.)
Polska
e-commerce / sprzedaż odnowionego sprzętu elektronicznego
wartość rundy - 11 mln EUR (23.01.2015 r.)
Niemcy
e-commerce / sprzedaż produktów babycare
wartość rundy – 45 mln EUR (20.01.2015 r.)
Region DACH
Inwestycje funduszy dokonane po 31.03.2015 r.
e-commerce / zamawianie taksówek online
wartość transakcji - 20 mln USD / pakiet mniejszościowy (29.04.2015 r.)
Global
platforma konsolidująca podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych
wartość inwestycji - 20 mln EUR (16.04.2015 r.)
Austria
Wybrane spółki z portfolio funduszy
Zastrzeżenia
Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu o najlepszą wiedzę Private Equity Managers S.A.
Private Equity Managers S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. +22 354 83 53
e-mail: [email protected]
www.pemanagers.pl
Top Related