Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. · 04 sierpnia 2010 r. 2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy...

1

Wyniki Grupy BRE Bankuw I-II kw. 2010 r.Wysokie dochody

Zarząd BRE Banku SA

Prezentacja dla inwestorów i analityków04 sierpnia 2010 r.

2

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Emisja akcji

Sytuacja gospodarcza

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

3

Najważniejsze wydarzenia I-II kw./2010w Grupie BRE Banku

1Wysoki wzrost dochodów:+11% QoQ i +7% YoY

2 Liczba klientów przekroczyła 3,5 mln:~104 tys. nowych klientów w Q2

Poziom rezerw na kredyty odzwierciedlający opóźniony efekt spowolnienia gospodarczego 3w 2009 roku

4 Spadek wskaźnika C/I do 51,2%

5 Udane podwyższenie kapitału

4

Zyskowność działalnościPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku

Zysk bruttoZysk brutto H1/10H1/10 PLN PLN 328328,,8 M8 M

WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośścici** 1515,,4455%%

WskaWskaźźniknik CoreCore Tier 1*Tier 1* 1010,11,11%%

Zysk bruttoZysk brutto Q2/10Q2/10 PLN PLN 171171,,0 M0 M

ROE ROE bruttobrutto H1/10H1/10 14,014,0%%

Koszty/DochodyKoszty/Dochody (C/I)(C/I) H1/10H1/10 5151,,22%%

*/ Pro forma po podwyższeniu kapitału o 1 979 mln zł; przed podwyższeniem kapitału współczynnik wypłacalności i Core Tier 1 na poziomie odpowiednio 12,03% i 6,68%

5

Wyniki linii biznesowychPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku

Kwartalny wynik brutto wg linii(mln zł)

26,139,0

109,081,3

23,042,4

Bankowość DetalicznaKorporacje i Rynki Finansowe

Działalność Handlowa i InwestycyjnaKlienci Korporacyjni i Instytucje

+84,2%

II kw./10I kw./10

+49,6%

II kw./10I kw./10

-25,4%

II kw./10I kw./10

Klienci Korporacyjni i Instytucje: wysoki wynik brutto dzięki wzrostom w podstawowych pozycjach dochodów

Wynik Działalności Handlowej i Inwestycyjnej znacząco wyższy głównie dzięki wysokiej zmienności na rynkach finansowych

Wynik Bankowości Detalicznej niższy od rekordowo wysokiego w I kw./10 w związku z niższą premią za płynność oraz wyższymi kosztami

6

Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE BankuDynamika kredytów

Dynamika kredytów brutto(w mld zł)

57,953,0

+4,1+0,1+0,6

31.03.2010. Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali (w tym sekt.

budż.)

30.06.2010

Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.06.2010 r.

BRE - pozostałe

1,2%

BBH

6,8%Spółki

faktoringowe

3,6%

BRE Leasing

6,6%

BRE - Sektor

budżetowy

1,0%

BRE - klienci

korporacyjni

25,1%

BRE - klienci

indywidualni

55,7%

+14,3%QoQ

+2,7%QoQ

+8,7%QoQ

BRE Bank83%

Pierwsze oznaki wzrostu akcji kredytowej

Akcja kredytowa brutto wyższa o 9,2% QoQ (rynek: +6,0%)po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: +1,4% QoQ (rynek +1,8%)

Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 2,7% QoQ (rynek: +2,1%)dzięki pierwszym oznakom wzrostu popytu wśród klientów

Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 14,3% QoQ (rynek: +8,0%) jako efekt deprecjacji złotego (po odliczeniu wpływu deprecjacji złotego: +2,8% QoQ, rynek: +2,5%) i wzrostu sprzedaży

+9,2%

44,9 44,5

+0,1

-0,1-0,4

31.03.2010 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Sektorbudżetowy

30.06.2010

Baza depozytowa

Dynamika depozytów(w mld zł)

-1,0%

Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 30.06.2010 r.

BRE Bank97,5%

DI BRE

1,4%

BBH

0,4% Spółki

faktoringow

e

0,7%

BRE Ubezpie-

czenia

0,0%BRE - Sektor

publiczny

1,7%

BRE - klienci

korporacyjni

37,8%

BRE - klienci

indywidualni

57,9%

Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku

-1,6%QoQ

-0,6%QoQ

+10,3%QoQ

Proaktywne zarządzanie bazą depozytów

Jedynie niewielki spadek depozytów pomimo strategicznej decyzji o obniżeniu oprocentowania; rynek wzrósł o 3,3% QoQ

Średni poziom depozytów wyższy o 6,6% Q/Q, przy niższym poziomie kosztów odsetkowych

Stabilny udział w rynku depozytów detalicznych (5,5%); niewielki spadek w udziale w rynku depozytów korporacyjnych (do 8,3%)

7

8

Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje

+21,8%

Wynik z tyt. odsetek** Dochody*(przed kosztami, z wyłączeniem LLP)

Wynik z tyt. prowizji i opłatDochody wzrosły o 22.6% QoQ

i o 21,8% YoY (z wyłączeniem

zdarzeń jednorazowych* wzrost

dochodów wyniósł 13,3% QoQ)

Dochody odsetkowe wzrosły o 31.7% QoQ

Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 1,5% QoQgłównie na produktach Cash

Management (wzrost o 17,9% QoQ)

Wzrost liczby klientów korporacyjnych o prawie 250 firmw II kw. 2010

Wysoka aktywnośći skuteczność na rynku Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST):BRE Bank wziął udział w 82

przetargach i wygrał 30 z nich

+6,9% -2,3%

+31,7% +1,5%

272,0 270,2331,3

II kw./09 I kw./10 II kw./10

164,3 133,4 175,6

II kw./09 I kw./10 II kw./10

102,2 98,5 99,9

II kw./09 I kw./10 II kw./10

** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

+22,6%

Wdrażanie strategii w toku:-udana akwizycja klientów-pozytywne efekty cross-sellinguna produktach cash management-rentowne transakcje z jednostkami budżetowymi

*Dochody jednorazowe: sprzedaż części akcji PZU na kwotę 16,9mln zł i odwrócenie korekty wyceny wartości instrumentów pochodnych na kwotę 8,2mln zł; w II kw./09 utrata wartości instrumentów pochodnych na kwotę -24,5mln zł

Rozwój działalności: Bankowość DetalicznaPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku

+1,3%

Wynik z tyt. odsetek*(mln zł)

Dochody*(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)

Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln zł)

-2,5%

-6,6% +47,9%

-5,9% -0,8%

354,0 367,4 358,4

II kw./09 I kw./10 II kw./10

246,5 244,5 230,2

II kw./09 I kw./10 II kw./10

45,1 67,3 66,7

II kw./09 I kw./10 II kw./10

* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Niewielki spadek dochodów o 2,5% QoQ

Wynik z tytułu odsetekspadł o 5,9% QoQz powodu niższej premii za płynność

Wysoki wynik z tytułu opłat i prowizji

– Wysoki poziom w głównych pozycjach: kredyty, produkty ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne

Wzrost sprzedaży kredytów detalicznych w Polsce o 67% QoQ

– kredyty poza-hipoteczne(+46% QoQ; łącznie nowa sprzedażwyniosła 542 mln zł)

– kredyty hipoteczne(+84% QoQ; łącznie nowa sprzedażwyniosła 809 mln zł); dalsze przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych w EUR w II kw.

Jedynie 1,6% spadek depozytów detalicznych QoQ, pomimo zmian poziomu oprocentowania

Wdrażanie strategii w toku;W II kw.2010:

103,5 tys. nowych klientów detalicznych67% wzrost sprzedaży kredytów w Polsce

9

10

Agenda


Emisja akcji



Patrząc dalej

Załącznik



11

Emisja akcjiPodwyższenie kapitału zakończone sukcesem

Prawa poboru wykonane w

99,3%

1,6-krotna nadsubskrypcja

Okres subskrypcji

• 3,693 zapisy podstawowe

• na 12,287,554 akcje

• Popyt: 1,966 mld zł

• Średni popyt na subskrybenta: 0,5 mln zł

Podwyższenie kapitału o

1,979 mld złZapisy dodatkowe

• 578 zapisów dodatkowych

• na 7,050,232 akcje

• Popyt: 1,128 mld zł

• Średni popyt na subskrybenta: 2 mln zł

• 83,646 akcji przydzielonych

12

Wzmocniona elastyczność strategicznaEmisja akcji

Nowy kapitał wzmacnia elastyczność strategiczną Grupy BRE Banku

Dostosowanie wskaźnika Core Tier 1 do ewentualnych nowych wymogów

kapitałowych – regulacyjnych i rynkowych

Wsparcie wdrożenia strategii rozwoju na lata 2010-2012

Średniookresowe cele finansowe

• Wskaźnik Core Tier 1: 8-10% w 2012 r.

• Średni wzrost dochodów: >10% w latach 2010-2012

• Wskaźnik Koszty/Dochody: ~50% w 2012 r.

• ROE brutto: ~20% w 2012 r.

13

Agenda


Emisja akcji



Patrząc dalej

Załącznik



92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10

EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF

70

90

110

130

150

170

190

210

01-09 04-09 07-09 10-09 01-10 04-10 07-10

PX (Czechy) BUX (Węgry)WIG20 (Polska) S&P500 (USA)

Gospodarstwa domowe

0

10

20

30

40

50

60

70

05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10

Depozyty, %r/rKredyty (ogółem), %r/rKredyty mieszkaniowe, %r/r

Przedsiębiorstwa niefinansowe

-10

0

10

20

30

40

05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10Depozyty, %r/rKredyty, %r/r

Odbicie dynamiki kredytów detalicznych, dynamika depozytów detalicznych stabilizuje się

Wysoka zmienność kursów walut regionu EŚWKorekta trendu wzrostowego na giełdach regionu EŚW

Dynamika kredytów korporacyjnych w II kwartale ciągle ujemna, ale spadek nieco mniejszy niż w I kwartale, stabilizacja dynamiki depozytów korporacyjnych

Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r.

Źródło: NBP Źródło: NBP

Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg

Kursy walutregionu EŚWwobec EUR,

indeks01.01.2010=100

Depozyty i kredytykorporacyjne,

% r/r

Depozyty i kredytydetaliczne,

% r/r

Indeksy giełdowe PX (Czechy) BUX (Węgry)

WIG20 (Polska) oraz S&P500 (USA)

01.01.2009=100

14

-15-10-505

10152025

05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10Przemysł, %r/r Budownictwo, %r/r

-10

-5

0

5

10

15

20

05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10

Sprzedaż detaliczna, %r/r

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

II kw.'08 IV kw.'08 II kw.'09 IV kw.'09 II kw.'10Inflacja CPI, %r/rStopa referencyjna NBP, %WIBOR 3M, %

-40

-20

0

20

40

04-08 09-08 02-09 07-09 12-09 05-10

Import (EUR), %r/r Eksport (EUR), %r/r

3.03.3

1.81.10.7

3.05.16.0

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

II k

w.'0

8

III kw

.'08

IV k

w.'0

8

I kw

.'09

II k

w.'0

9

III kw

.'09

IV k

w.'0

9

I kw

.'10

Eksport netto Konsumpcja InwestycjeZapasy PKB

PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kwartale 2010 r., w II kwartale oczekuje się zbliżonej dynamiki

Ożywienie było kontynuowane pomimo niekorzystnego wpływu warunków pogodowych na budownictwo i sprzedaż detaliczną

Ożywienie stopniowo nabiera tempa

Dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego w II kw. 2010 r.

Źródło: GUS Źródło: GUS

Źródło: NBPŹródło: NBP, Bloomberg

Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010

Eksport,import,(EUR)

% r/r

Wzrost PKBw Polsce

(% r/r)oraz wkłady

do wzrostupodstawowych

kategorii(pkt. proc.)

Produkcjasprzedana

w przemyślei budownictwie

(odsez.),sprzedaż

detaliczna,% r/r

Spadająca inflacja skutkuje wzrostem realnej stopy procentowej

Inflacja CPI (%r/r),stopa referencyjna

NBP (%),WIBOR 3M (%)

Dopuszczalne pasmo wahańinflacji CPI

15

16

Agenda


Emisja akcji



Patrząc dalej

Załącznik



Dochody ogDochody ogóółłemem 766,1766,1 689689,,00 +11,2+11,2%%

+10,6+10,6%%

++11,811,8%%

+14,9+14,9%%

++8,48,4%%

++7,77,7%%

++4,94,9%%

++47,547,5%%

Zysk nettoZysk netto 1124,324,3 115115,,44

Aktywa Aktywa 8888 919111,4,4 8844 751751,,44

KapitaKapitałły razemy razem

Koszty ogKoszty ogóółłemem ((3391,691,6)) ((354354,,11))

66 674,7674,7 4 4 525525,,44

Wynik operacyjnyWynik operacyjny 337744,5,5 334334,,88

Odpisy nettoOdpisy netto ((203,5203,5)) (1(17777,,11))

Zysk bruttoZysk brutto 11771,01,0 157157,,88

Analiza wyników II kw./2010Najważniejsze dane finansowe

3/

2/

1/

(mln zł) Zmiana QoQII kw./2010 I kw./2010

1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 2/ Przed rezerwami; 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA

17

436,3

689,0766,1714,8

16,9

172,4

2,6 122,1

15,8

II k

w./

09

I kw

./10

Wyn

ik z

tyt

. od

sete

k

Wyn

ik z

tyt

. pr

owiz

ji

Przy

chod

y z

tyt.

dyw

iden

d

Wyn

ik n

a

działa

lnoś

ci

hand

low

ej

Wyn

ik n

a lo

kacy

jnyc

h

pap.

war

tośc

iow

ych

Sald

o po

zost

ałyc

h

przy

chod

ów/k

oszt

ów

oper

acyj

nych

II k

w./

10

Dochody Grupy BRE Banku

Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY(mln zł)

Struktura dochodów Grupy BRE Bankuwg linii biznesowych, II kw./10

+11,2% Klienci Korporacyjni i

Instytucje; 331 mln zł;

43,3%

Pozostałe i wyłączenia;

17 mln zł; 2,2%

Bankowość Detaliczna; 358 mln zł; 46,8%

Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 59 mln zł; 7,8%

+7,2%

Analiza wyników II kw./2010

Wysoki wzrost dochodów

Silny wzrost wyniku z tyt. odsetek QoQ głównie dzięki wyższym przychodom odsetkowym odlokacyjnych pap. wartościowych oraz niższym kosztom odsetkowym (jako wynik obniżki odsetek na depozytach); wzrost NIM do 2,1% oraz relacji wyniku z tyt. odsetek do średnich RWA do 3,1% po II kw./10

Wynik z tytułu prowizji utrzymany na wysokim poziomie głównie dzięki rosnącym przychodom z produktów ubezpieczeniowych i z tyt. działalności kredytowej

Wzrost wyniku z działalności handlowej związany głównie z wyższym wynikiem z pozycji wymiany dzięki wysokiej zmienności na rynku walut; pozytywny wpływ w wys. 8,2 mln złodwrócenia korekty wyceny wartości instrumentów pochodnych w II kw./10

W wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych zysk ze sprzedaży niewielkiej części akcji PZU (na kwotę 16,9mln zł)

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pomniejszone przez jednorazowe koszty związane z ryzykiem prawnym (na kwotę 13,8 mln zł)

+11.7%QoQ

-0.8%QoQ

+26.9%QoQ

+691.2%QoQ

-/+QoQ

-43.7%QoQ

18

19

Koszty Grupy BRE BankuAnaliza wyników II kw./2010

Ogólne koszty administracyjne +amortyzacjaGrupy BRE Banku QoQ i YoY(mln zł)

363,1 354,1391,6

171,5

145,6

59,3

15,2

II kw./09 I kw./10 Pracownicze Rzeczowe Amotyzacja Pozostałe II kw./2010

+10,6%

+7.7%QoQ

+0,2%QoQ

+21,1%QoQ

-2,0%QoQ

Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./10

Pozostałe i wyłączenia;9 mln zł; 2,2%

Bankowość Detaliczna; 181 mln zł; 46,3%

Klienci Korporacyjni i Instytucje; 186 mln zł;

47,5%

Działalność Handlowa i

Inwesty-cyjna;

16 mln zł; 4%

+7,8%

Spadek wskaźnika koszty/dochody do 51,2%

Wzrost kosztów działania o 10,6% QoQ spowodowany rozwojem biznesu

Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 12,6% QoQ:

- Wzrost kosztów pracowniczych o 7,7% z powodu kwartalnych bonusów powiązanych ze sprzedażą wypłaconych w Bankowości Detalicznej

- Wzrost kosztów rzeczowych o 21,1% wynikający z wyższych kosztów marketingu (o 14 mln zł) i innych kosztów [IT, spółki zależne] (o 11 mln zł)

Stabilny poziom amortyzacji QoQ

308,3

73,6 97,6 107,9

130,5

103,5 10,3

95,6 95,6

II kw

./09

I kw./

10

Korp

orac

je i

Rynk

i

Fina

nsow

e

Spół

ki zal

eżne

Bank

owość

Det

aliczn

a

II kw

./10

Struktura rezerw na kredyty w kwartale

Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł)

Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna

177,1 203,5

+14,9%

+49,9%QoQ

+21,2%QoQ

-7,6%QoQ

438,8

17% wynika z kredytów gotówkowych mBankudla klientów zewnętrznych

Analiza wyników II kw./2010

Poziom rezerw w II kw./10 pod wpływem defaultów kilku firm

Poziom rezerw w II kw./10 kształtowały:

- Rezerwy na portfel korporacyjny pod wpływem defaultów kilku firm

- Dodatnie saldo rezerw na klientów posiadających zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (35,7mln zł)

- Bardzo niski poziom wskaźnika NPL (0,53%) dla walutowych kredytów hipotecznych

- Niższe rezerwy na portfel kredytów gotówkowych klientów zewnętrznych mBanku (15,9 mln zł)

Udział portfela defaultw portfelu ryzyka BRE Banku na poziomie 5,1% na 30.06.10 vs. 4,8% na 31.03.10

Wskaźnik NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) na poziomie 6,4% na 30.06.10

Wskaźnik pokrycia portfela defaultrezerwą celową na poziomie 59%w II kw./10

20

21

Agenda


Emisja akcji



Patrząc dalej

Załącznik



22

Patrząc dalej

1 Konsekwentne wdrażanie nowej strategii

2 Koncentracja na możliwościach rentownego wzrostu i wzmacnianiu cross-sellingu

3 Kontynuacja rozważnej polityki tworzenia rezerw

4 Dalsze wykorzystanie bazy płynnościowej i kapitałowej w miarę rosnącego popytu na kredyty

23

Agenda


Informacja o stanie prac nad emisją akcji



Patrząc dalej

Załącznik



24

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nrDodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr

Bankowość Detaliczna BRE Banku 25-36 Rachunek wyników wg IFRS 51

Podsumowanie działalności w II kw./10 26 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 52

Akwizycja klientów i wolumeny 27-28 Wynik odsetkowy 53

Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 29 Wynik z prowizji 54

Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z działalności handlowej 55

Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Struktura kosztów administracyjnych 56

Sieć oddziałów 32 Kredyty i depozyty 57

mBank – eBroker, MultiBank – Usługa Maklerska 33 Wskaźnik kredytów do depozytów 58

BRE Ubezpieczenia 34 Analiza bilansu: aktywa 59

Platforma ubezpieczeniowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń 35 Analiza bilansu: pasywa 60

Cash Management 43

Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych 44

Leasing i faktoring 45

BRE Bank Hipoteczny 46

Dom Inwestycyjny BRE Banku 47

Inwestycje własne 48

Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 49

Dynamika sprzedaży 36 Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX 61

Klienci i Rynki Finansowe 37-49 Współczynnik wypłacalności 62

Podsumowanie działalności w II kw./10 38 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 63

Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 39 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 64-65

Udział w rynku kredytów i depozytów 40 Struktura portfela ryzyka, odpisy 66

Kredyty i depozyty 41 Kredyty zagrożone wg PSR 67

Klienci 42

25

Załącznik


Bankowość Detaliczna

230,2

81,3

66,743,5 0

-95,7

18,0

-181,4W

ynik

zty

tułu

odse

tek*

*

Wyn

ik z

tutułu

opł

at i

prow

izji

Wyn

ik n

adz

iała

lnos

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

alo

kacy

jnyc

hpa

p. w

art.

Odp

isy

nett

o

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

i

Zysk

bru

tto

Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe

Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./10(mln zł)

* W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)

mBank CZ i SK

Bankowość Detaliczna - razem81,3

68,2

70,957,5

69,3

48,943,3

11,511,1

86,7

29,8

-8.7

95,374,0

61,572,7

8,0

109,0

-16,3

-16,0

-27,1

-21,5 -19,3

-32.4

-24,5

-28.4-21,7

-37,6

-17,2

I kw

. 06

II k

w.

06

III

kw.

06

IV k

w.

06

I kw

. 07

II k

w.

07

III

kw.

07

IV k

w.

07

I kw

. 08

II k

w.

08

III

kw.

08

IV k

w.

08

I kw

. 09

II k

w.

09

III

kw.

09

IV k

w.

09

I kw

. 10

II k

w.

10

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./10 (mln zł)

-16,3

7,9

-1,0

33,2

57,5

mBank/PL mBank/CZ iSK

MultiBank PrivateBanking

Pozostałe*

41,2

Załącznik

26

27

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny

Dane na 30.06.2010 Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10

0

5

10

15

20

25

30

Depozyty Kredyty

Private Banking

MultiBank

mBank (Polska)

0

1

2

3

4

5

Klienci Rachunki

(mln)

(mld zł)

klienci +2,7%

rachunki

depozyty (zł)

kredyty (zł) +14,3%

-0,5%

+2,4%

2,96 mln

27,2 mld

3,04 mln

4,1 mln 4,2 mln

21,7 mld 21,6 mld

W tym:

hipoteczne (zł) +16,1%21,1 mld

31,1 mld

24,5 mld

Dane obejmują: mBank/PL, MultiBank i Private Banking

28

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny

Dane na 30.06.2010 Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10

(tys.)

klienci +5,4%

0

200

400

600

800

1 000

Klienci Rachunki

447,0 tys.424,0 tys.

rachunki +3,9% 879,4 tys.846,4 tys.(mln EUR)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Kredyty Depozyty

depozyty (EUR) -11,3% 1,02 mld1,15 mld

kredyty (EUR) +10,3% 310,8 mln281,8 mln

Czechy Słowacja

Dane obejmują: mBank/Czechy i mBank/Słowacja

29

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Akwizycja mikroprzedsiębiorstw*

376 tysięcy mikroprzedsiębiorstwobsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE

Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku

(w tys.)

279,7273,1265,2257,4257,2250,3238,1173,3

134,8103,7

74,7

27,9

39,0

50,8

62,3

73,978,0 82,0 86,4 90,8 94,0 96,3

2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

W II kw./10liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 8,9 tys.

Łącznie na koniec czerwca 2010 r.mikroprzedsiębiorstwom udzielono 2 889,4 mln zł kredytów

MultiBank mBank

*Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą

30

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Depozyty i kredyty – udziały rynkowe

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

32,5

35

XII I VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

06/10:

5,5%

2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*2008 2008

1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%

06/10:

6,9%

Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)

Depozyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)

5,3%

2009

6,7%

2009

BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)

*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private BankingOd III/2010 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań Banków

31

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

83%

3%6% 8%

Kredytyhipoteczne

Kartykredytowe

Liniekredytowe

Inne**

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2010

Stan na 30.06.2010

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*)

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2010

Razem zł walutowe

Wartość bilansowa(mld zł) 24,5 2,25 22,25

Średnia zapadalność(lata)

22,97 19,94 23,40

Średnia wartość kredytu(tys. zł)

279,49 206,46 289,86

Średnie LTV (%)

82,39 55,81 86,59

NPL (%) 0,74 2,87 0,53

9%

91%

Walutowe

Złotowe

wg walutywg typu kredytu

76%

24%

Walutowe

Złotowe

* mBank (Polska) i MultiBank

** Pozycja „Inne” zawiera głównie kredyty gotówkowe, samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji

32

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Rozwój sieci dystrybucyjnej

Sieć dystrybucyjna Aspiro(w Polsce)

MultiBank Branches (w Polsce)

Razem (na koniec okresu): Razem (na koniec okresu):

33 38 46

13

3438

44

52 58 59 61

65 76 75

31

72794

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw.2010

II kw.2010

Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie

14 15 15 16 23 23 23

4061 68 65 65 65

7754 46 42

27

2242

27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw.2010

II kw.2010

Centra Finansowe mKioski mKioski partnerskie

7246355424 84677 103 131161 109142 134134 134130 133

Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym

Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej przez siebie sieci dystrybucji. Większość sprzedaży realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku

Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji, która na 30.06.2010 r. obejmowała 130 jednostki na terenie całej Polski

Na koniec czerwca 2010 r. MultiBank dysponowałsiecią 133 oddziałów

33

332

229

151

225275

490551

708

344

618567

2147 71

151 134

40 5181

124167

91

162130

382

561556

232196 202

266327

1358989 64

I 2006 III VI IX XII III2007

VI IX XII III2008

VI IX XII III2009

VI IX XII III2010

VI

1424 28 34

46

7483 90

104115

123131 137

145 151

174

2 3 4 7 9 11 16 17 18 19 19 20 2129

17

62

96

12 14 15

I 2006 III VI IX XII III2007

VI IX XII III2008

VI IX XII III2009

VI IX XII III2010

VI

mBank MultiBank

Bankowość Detaliczna BRE Banku:mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska

Liczba rachunków inwestycyjnych(tys. rachunków, narastająco)

Obroty w eMaklerze i Usłudze Maklerskiej (w danym miesiącu, w mln zł )

Obroty za czerwiec 2010 r.w eMaklerze osiągnęły 566,8 mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 129,9 mln zł

Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mBanku i MultiBankuna koniec II kw./10 wyniosła 203 tysiące

W II kw./10 Klienci mBanku i MultiBankuotworzyli łącznie 31,9 tys. rachunków inwestycyjnych

Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły 22 mld zł w eMaklerzeoraz 5,1 mld zł w Usłudze Maklerskiej

Dynamiczny rozwój usług maklerskichdla klientów Bankowości Detalicznej

Załącznik

34

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:BRE Ubezpieczenia

Bancassurance DetalPrzypis składki brutto (mln zł)

Platforma InternetowaPrzypis składki brutto (mln zł)

Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł)

+73% +31% -7,4%

165,7

286,9

I I kw. /09 II kw. /10

41,631,7

I I kw. /09 II kw. /10

49,753,7

I I kw. /09 II kw. /10

Struktura sprzedaży(mln zł)13,6 mln zysku brutto BRE Ubezpieczeń za II kw./10

dzięki:

− niskiej szkodowości produktów bancassurance

− wysokim przychodom z działalności inwestycyjnej

W rankingu ubezpieczycieli samochodów typu directBRE Ubezpieczenia zajmują 5 pozycjęz udziałem w rynku wynoszącym 9%

II kw./09 II kw./10 Zmiana

Bancassurance

Multibank+mBank 61,58 85,32 39%

Produkty inwestycyjne 104,15 201,58 94%

Platforma internetowa

MultiBank + mBank 31,66 41,61 31%

35

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń

„Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych”Newsweek

„Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna”Pentor Research International

SUS - Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02.2007,a Centrum Ubezpieczeń (w MultiBanku) 30.09.2007

Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach

Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem eKONTO i MultiKonto

Dostęp do szczegółów polisy 24/7

Elektroniczne wnioski i polisy – minimum papieru

Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)

Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mBank i MultiBank

Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez Call Center

122,5 tys.umów komunikacyjnych

(za II kw. 2010 r.)

41,6 mln złprzypisanej składki

z tytułu wszystkich ubezpieczeń(za II kw. 2010 r.)

17,5 tys. polis podróżnych

(za II kw. 2010 r.)

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku (Polska):Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)

mBank/PL

36

14 094 15 02317 054

3313601618 2

-107

2138

31.1

2.08

I kw./

09II

kw./

09III

kw./

09IV

kw./

09

31.1

2.09

I kw./

10II

kw./

10

30.0

6.10

MultiBank

Depozyty(mln zł)

Kredyty(mln zł)

Klienci(tys.)

Stan Zmiana

66

2 0352 296 2 436

75643584

84

31.1

2.08

I kw./

09II

kw./

09III

kw./

09IV

kw./

09

31.1

2.09

I kw./

10II

kw./

10

30.0

6.10

240 220

10 90310 90313 389

11 758

167511 -441304

31.1

2.08

I kw./

09

II kw

./09

III kw

./09

IV k

w./09

31.1

2.09

I kw./

10

II kw

./10

30.0

6.10

10 896

571461

203

13 97312 709

-443

1 061

1 224

31.1

2.08

I kw./

09

II kw

./09

III kw

./09

IV k

w./09

31.1

2.09

I kw./

10

II kw

./10

30.0

6.10

1919

19

15

603570570

493

1820

31.1

2.08

I kw./

09

II kw

./09

III k

w./09

IV kw

./09

31.1

2.09

I kw./

10

II kw

./10

30.0

6.10

610

5 5085 249

3 8244 434

5 249

-171430

768

178480

31.1

2.08

I kw./

09

II kw

./09

III k

w./09

IV k

w./09

31.1

2.09

I kw./

10

II kw

./10

30.0

6.10

+5,8%

+6,1%

+4,9%

+9,9%

+13,5%

+13,9%

Depozyty(mln zł)

Klienci(tys.)

Kredyty(mln zł)

37

Załącznik


Korporacje i Rynki Finansowe

38

ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe

17

46,4

28,1

10,9

-5,4-17,3

38,5

-36,8

K1

K2

K3 In

styt

ucje

Fina

nsow

e

Ryz

yko

iza

rząd

zani

epł

ynno

ścią

Ryn

kiFi

nans

owe

Spó

łki

Inne

***

81,414,011,5

167,6

168,6

117,2127,7135,5

161,9

137,6

-154,0

23,6

86,649,1

14,0*

137,7Vectra

14,8*

I kw

. 07

II kw

. 07

III k

w.

07

IV k

w.

07

I kw

. 08

II kw

. 08

III k

w.

08

IV k

w.

08

I kw

. 09

II kw

. 09

III k

w.

09

IV k

w.

09

I kw

. 10

II kw

. 10

Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)

321,0

175,9

* II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego

** Z uwzględnieniem rozliczeń wewnętrznych

*** Pozycja „Inne” zawiera głównie korekty konsolidacyjne

Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./10 (mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Pionu w II kw./10 (mln zł)

Klienci korporacyjni

81,4

207,6

-8,4

98

-201,6

-107,8

00,01

76,7

Wyn

ik z

tyt

ułu

odse

tek*

*

Wyn

ik z

tyt

ułu

opła

t i p

row

izji

Przy

chod

y z

tytułu

dyw

iden

d

Wyn

ik z

działa

lnos

ci

hand

low

ej

Wyn

ik n

a

loka

cyjn

ych

papi

erac

h

Odp

isy

nett

o

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

o

pozo

stał

ych

przy

chod

ów i

Zysk

/str

ata

brut

to

39

ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny

klienci korporacyjni

kredyty klientów korporacyjnych (zł)

w tym kredyty dla przedsiębiorstw (zł)

depozyty klientów korporacyjnych (zł)

w tym depozyty przedsiębiorstw (zł)

Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10

+1,9%12 783 13 026Przedsiębiorstwawg definicji NBP

+2,7%

14,013,6

31.03.10 30.06.10

14,414,6

31.03.10 30.06.10

Kredyty korporacyjne(mld zł)

Depozyty korporacyjne(mld zł)

22,6 mld

13,6 mld

23,2 mld

14,0 mld+3,6%

-1,2%

-0,6%17,7 mld

14,6 mld

17,6 mld

14,4 mld

14,013,614,014,715,115,5

14,613,713,512,8

11,511,010,1

30.0

6.07

30.0

9.07

31.1

2.07

31.0

3.08

30.0

6.08

30.0

9.08

31.1

2.08

31.0

3.09

30.0

6.09

30.0

9.09

31.1

2.09

31.0

3.10

30.0

6.10

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw*

Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstww okresie styczeń 2006 r. – czerwiec 2010 r.

14,4 mld zł depozytów przedsiębiorstw

w samym BRE Banku na koniec II kw./10 (spadek o 1,2% QoQ)

14,0 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku

na koniec II kw./10 (wzrost o 3,6% QoQ)

Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

8,3%

6,3%

* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze

14,414,614,613,313,1

12,213,714,214,0

12,513,312,712,9

30.0

6.07

30.0

9.07

31.1

2.07

31.0

3.08

30.0

6.08

30.0

9.08

31.1

2.08

31.0

3.09

30.0

6.09

30.0

9.09

31.1

2.09

31.0

3.10

30.0

6.10

Załącznik

Źródło: NBP;*Zmiana metodologii wyliczania udziałów rynkowych, dane dla całego okresu przeliczone wg nowej metodologii

Kredyty przedsiębiorstwDepozyty przedsiębiorstw

40

41

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty

Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł)

Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł)

VI/09 IX/09 XII/09 III/10 VI/10 VI/09 IX/09 XII/09 III/10 VI/10

16,4

51%

36%

13%

16,415,3

35%

55%

10%11%

52%

37%

15,7

46%

40%

14%

40%

49%

11%

16,3

43%

44%

13%

17,1 17,1

48%

39%

13%

37%

51%

12%

15,6 17,215,9

11%

51%

38%

12%

38%

50%

Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku:

K1 – oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł

K2 – to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł

K3 – segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł

Podział klientów na K1, K2, K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.).

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci

Liczba i struktura klientów korporacyjnych

Łączna liczba klientów korporacyjnych

na koniec II kw./10: 13 026 podmiotów,

z czego 62,2% stanowili klienci segmentu K3,

a 29,6% klienci segmentu K2

Od początku 2010 roku pozyskano 1 057 nowych

Klientów Korporacyjnych, z czego 56,7% stanowili

Klienci segmentu K3, a 34,4% Klienci segmentu K2

12 846 13 098 13 081

K3

8 047

K3

8 234

K3

8 238

K3

8 233

K3

8 209

K3

8 128

K3

8 111

K3

8 104

K2

3 853

K2

3 896

K2

3 883

K2

3 852

K2

3 875

K2

3 810

K2

3 679

K2

3 860

K1 905 K1 908 K1 898 K1 1062K1 993K1 968K1 946 K1 960

09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10

12 990 12 992 12 836 12 783 13 026

Załącznik

Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku:

K1 – oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł

K2 – to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł

K3 – segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł

Podział klientów na K1, K2, K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.).

42

43

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Cash Management

Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami

Polecenie zapłaty(tys. transakcji)

Identyfikacja Płatności Handlowych(mln transakcji)

Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków

631 667

I kw./10 II kw./10

2.171.96

I kw./10 II kw./10

+5,7% +6,1%+10,7%

W II kw./10 liczba transakcji Polecenia Zapłatywyniosła ponad 667 tys. i była o 5,7% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w I kw./10

Niemal 2,2 mln zrealizowanych transakcjiw ramach Identyfikacji Płatności Handlowych w II kw./10;wzrost o 10,7% od liczby transakcji zrealizowanych w I kw./10

Wzrost o 6,1% liczby klientówkorzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych w stosunku do I kw./10; 539 klientów korzystało z oferty Cash poolingu i Shared balanced na koniec czerwca 2010 r.

539508

Q1/10 Q2/10

44

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych

Sprzedaż produktów z udziałem środków unijnych

Sprzedaż w ramach filaruinstrumentów finansowych*

Dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów związanych z wykorzystaniem środków unijnychwzrósł o 82,2%w porównaniu do I kw./10

Wolumen kredytówzwiązanych z wykorzystaniem środków UE w II kw./10 stanowił 187,4% wartościanalogicznych produktów sprzedanych w I kw./10.

W II kw./10 wynik Filaru Instrumentów Finansowych zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 43,4 mln zł

Był on wyższy o 6,8% w porównaniu do średniego kwartalnego dochodu z 2009 r. i o 7,6% wyższy w porównaniu do wyniku osiągniętego w I kw./10

Dochody Filaru Instrumentów Finansowych: (mln zł)

I kw./10 II kw./10I kw./10 II kw./10

PromesyGwarancjeKredyty

Sprzedaż produktów bankowych z udziałem środków UE

40,3

+82,2%

75,1%

23,0%1,9%

+7,6%

* Filar ten obejmuje m. in. FX Swap, FX Forward, pochodne, obligacje i bony skarbowe itp.

0,9%21,0%

78,1%

43,4

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring

Spółki Grupy Intermarket*

BRE Leasing 13,5 mln zł zysku brutto w II kw./10 (-3,0% QoQ) wobec straty brutto 32 tys. zł w II kw./09, co wynika z niższych odpisów aktualizacyjnych

Podpisane umowy leasingowe:

− 675 mln zł w II kw./10, wzrost o 127% QoQ w wyniku zawarcia umów leasingu nieruchomości o wartości 262 mln zł oraz wzrostu w leasingu ruchomości o 39% QoQ

− spadek sprzedaży o 6% YoY w wyniku gorszej koniunktury na rynku leasingu nieruchomości (spadek o 33%), aczkolwiek BRE Leasing odzyskał pozycję lidera w tym segmencie rynku leasingu

* tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt** wg danych rynkowych (Związek Polskiego Leasingu) za IV kw./09

718

297

675

II kw. /09 I kw. /10 II kw. / 10

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)

Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(w mld EUR)

1,431,231,26

II kw./09 I kw./10 II kw./10

+16%

+13%

+127%

-6%

Załącznik

7,9 mln zł zysku brutto za II kw./10 (+38,2% QoQ)znaczny wzrost w stosunku do II kw./09, kiedy to zdarzenie o charakterze jednorazowym (odpisy na rumuńskiej spółce zależnej sprzedanej w IV kw./09) skutkowały stratą 7,5 mln zł

Obroty: 1,4 mld EUR w II kw./10 (+16% QoQ); za I pół. 2010 rok: 2,7 mld EUR

− wzrost w II kw./10 odnotowany przede wszystkim na rynkach, które ucierpiały najmniej w czasie ubiegłorocznego kryzysu (tj. Polska +19% i Austria +13% YoY)

− odbudowywanie rynku widoczne również w spółce czeskiej i węgierskiej(odpowiednio +10% oraz +5% YoY )

Polfactor

Zysk brutto 3,0 mln zł za II kw./10 (+45,8% QoQ) wobec zysku brutto 2,4 mlnzł za II kw. /09 dzięki znacznie niższym odpisom na należności

Obroty 1,1 mld zł w II kw./10 (+14,9% QoQ); kontynuacja wzrostowego trendu z 2009 roku, w szczególności w faktoringu niepełnym; utrzymanie wiodącej pozycji na rynku z udziałem 11,1% po I pół. 2010 roku**

45

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe

Zysk brutto (mln zł)

+35%3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 3 923

22,5

11,516,7

II kw./09. I kw./10. II kw./10.

+96%

4,3 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego i pozabilansowego) na koniec II kw./10, o 13,9% mniej niż przed rokiem

548,9 mln zł portfela bilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na 30.06.2010 r.

22,5 mln zł zysku brutto na koniec II kw./10 (wobec 16,7 mln zł przed rokiem)

Spadek współczynnika C/I: z 50,1% na koniec II kw. 2009 r. do 43,3% na koniec II kw./10

3 958

* Od lipca 2004 r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.

46

**Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

Udziały w rynku DI BRE Bankuw II kw. 2010 r. wg obrotów**

Akcje 4.90% 9 miejsceObligacje 11.71 % 3 miejsceFutures 12.31 % 3 miejsce

Opcje 27.60 % 1 miejsce

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW

Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec II kw. 2010 r. (tys.)

Liczba rachunków w DI BRE 30,3

eMakler* (mBank) 177,7

Usługa Maklerska* (MultiBank) 30,8

RAZEM 238,8

* Różnica w liczbie rachunków podawaną przez Bankowość Detaliczną a DI BRE wynika z rozciągniętej w czasie procedury zamykania rachunków

DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)

7,24%4,90%

15,65%12,31%

33,39%

27,60%

2009 II kw./10 2009 II kw./10 2009 II kw./10

4316 47015606 5397

4226

22642585

1668 1672

1734

I I kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10

ObrotypoprzezeMaklera iUsługęMaklerską

Obrotybezpośrednioprzez DI BRE

6 580 7 286 7 273 7 069

16,980 mln zł zysku brutto po II kw./10 vs. 16,812 mln zł w po II kw./09 r.

Utrzymanie wysokich udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowego

Dalszy wzrost liczby klientów: 238,8 tys. rachunków po II kw./10 vs. 201,6 tys. po I kw./10

Istotne transakcje zrealizowane w II kw./10:BRE Bank SA Typ transakcji: Wtórna Oferta Publiczna Akcji z Prawem Poboru

Rola DI BRE: oferujący

Wartość transakcji: 1,979,4 mln

Tauron Polska Energia S.A. Typ transakcji: Pierwsza Oferta Publiczna Akcji - Prywatyzacja

Rola DI BRE: Krajowy Współprowadzący Księgę Popytu

Wartość transakcji: 4,211,9 zł mln

5 960

Załącznik

akcjekontrakty terminowe opcje

47

48

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych

241 241 232 196 199236 237 238 201 321

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa

W tym: obligacje*

19,9 mln zł *

Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 30.06.2010 r.

Udziałw kapitale spółki

BRE Gold FIZAN 100.00%

Garbary Sp. z o.o. 100.00%Na koniec II kw. 2010 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 199,1 mln złw cenie nabycia

W porównaniu do końca I kw.2010 r., wartość portfela wzrosła o 3,2 mln zł; zmiana wartości portfela wynika z przesunięć inwestycji wewnątrz Banku.

Wartość portfela (mln zł)

* Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance

ZałącznikDziałalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku

Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej

11350,9

14771,4

11416,9

3117,11907,6 2378,9

KPD Obligacjeprzedsiębiorstw

Papiery dłużne banków

BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na 30.06.2010 (mln zł)

16,81%#3

21,41%#2

20,84%#2

Bony i obligacjeskarbowe

6,8%

IRS/FRA

21,6%

Transakcje walutowe (FX Spot & Forward)

4,9%

Opcje na indeks WIG20

21,9%

RynekBRE Bank

* wg stanu na 31.05.2010; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30-06-2010 i wyliczenia własne, bez obligacji „drogowych” BGK sprzedawanych przez NBP

49

50

Załącznik


51

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

w tys. złw poszczególnych kwartałach II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10

Wynik z tytułu odsetek 431 487 412 052 417 535 390 537 436 254

Wynik z tytułu prowizji 158 122 162 758 152 001 173 893 172 449

Przychody z tytułu dywidend 2 822 18 96 227 330 2 611

Wynik na działalności handlowej 100 971 99 551 82 861 96 171 122 058

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (544) 20 346 (3 968) - 16 896

Pozostałe przychody operacyjne 66 575 47 138 59 651 52 131 93 268

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (438 824) (248 770) (190 378) (177 061) (203 500)

Ogólne koszty administracyjne (303 890) (304 820) (376 105) (294 937) (332 220)

Amortyzacja (59 264) (59 248) (82 324) (59 201) (59 334)

Pozostałe koszty operacyjne (44 588) (17 727) (73 597) (24 089) (77 477)

Wynik działalności operacyjnej (87 133) 111 298 81 903 157 774 171 005

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - - -

Zysk brutto (87 133) 111 298 81 903 157 774 171 005

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE (61 557) 72 486 40 778 115 416 124 251

52

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku

-11

70,9

-73,8

117,219,1

222,6

I poł. /09 I poł. /10

Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł)

I poł./09

I poł./10

Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto za I poł./10 (w mln zł)

Zysk brutto spółek konsolidowanychza pierwsze półrocze 2010 wyniósł117,2 mln zł

wobec 70,9 mln zł za pierwsze półrocze 2009(+65,3% QoQ)

Załącznik

15,6

8,4

0,94,4

23,1

15,1

-26,3**

-0,2

16,816,7

4,8 5,15,66,26,3

14,617,0

22,5

27,4

4,0

BRE

Leas

ingBR

E Ba

nk H

ipote

czny

Dom

Inwe

stycy

jny B

RE B

anku

BRE

Ubez

piec

zeni

a*

Inte

rmar

ket B

ank

BRE.

locum

Aspir

o

Polfa

ctor

BRE

Wea

lth M

anag

emen

t

Inne

*Zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze statutowego sprawozdania finansowego spółki

**W tym 17 mln zł straty rumuńskiej spółki zależnej należącej do Grupy Intermarket, sprzedanej w październiku 2009 r.

Zysk brutto:16,188

Zysk brutto:328,779

BRE Bank

Spółki*

Korekty konsolidacyjne

* W tym zysk brutto BRE Ubezpieczeńze statutowego sprawozdania finansowego spółki

53

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża

Struktura przychodów odsetkowych (w danym kwartale, mln zł)

Wynik z tyt. odsetek za IV kw./09 wg linii biznesowych (mln zł)


+11,7%842,9 828,2 859,7834,3 821,8

* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych (okres od początku roku do końca danego kwartału)

Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu,%)*

Struktura przychodów odsetkowych(w %)

47,0 41,1 40,4 42,1 43,3128,0 141,5 143,0 168,1 199,9

643,0 627,8 632,5 596,8 603,2

19,0 14,9 17,3 10,7 8,15,2

4,01,12,75,0

II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10

436,3

230,2

390,5

175,6

32 -1,5

Wynik odsetkowy

za I kw./10

Bankowość

detaliczna

Klienci

Korporacyjni i

Instytucje

Działalność

Handlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe i

wyłączenia

Wynik odsetkowy

za II kw./10

2009 2010

II kw. III kw. IV kw. I kw.

5%

21%

73%

1%

0%

II kw.

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe

Lokacyjne papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki

Dłużne papiery wartościowe PDO

Pozostałe

6% 5% 5% 5%

15% 17% 17% 23%

76% 76% 76% 70%

2% 2% 2% 1%

1% 0% 0% 1%

3 mies.

6 mies.

9 mies.

12 mies.

3 mies.

6 mies.

9 mies.

12 mies.

3mies.

6mies.

2008 2009 2010

2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 2,1

54

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji

52 47,8 52,5 55,4 59,1

9,7

71,0 76,4 78,3 75,8 75,7

40,4 39,6 41,8 41,6 44,420,7 21,5 23,7 28,0 42,927,2 29,2 27,9

35,623,4

2,0 2,3 4,4 2,22,2

12,411,411,912,0

30,0 30,7 24,3 27,6


25.3

Struktura przychodów z prowizji(%)

Struktura przychodów z tyt. prowizji (w danym kwartale, mln zł)

255,9 266,3 278,5 282,7

173,9

66,7

172,4

99,9

-1,9

7,7

Wynik prowizyjny

za I kw./10

Bankowość

detaliczna

Klienci

Korporacyjni i

Instytucje

Działalność

Handlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe i

wyłączenia

Wynik prowizyjny

za II kw./10

Wynik z tyt. prowizji za I kw./10 wg linii biznesowych (mln zł)


-0,9%259,3

II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10

20%

1%

4%

27%

10%

15%

10%

Pozostałe 10% 11% 10% 13% 8%

II kw./10

Z działalności kredytowej

Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Gwarancje i operacje dokumentowe

Obsługa kart płatniczych

Opłaty z tyt. działalności maklerskiej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów

Prowizje z dział. ubezpieczeniowej 8% 8% 9% 15%

20% 18% 20% 21%

1% 1% 2% 1%

5% 5% 4% 3%

28% 30% 29% 27%

12% 12% 10% 9%

16% 15% 16% 16%

55

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku

Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł)

Udział transakcji z klientami w wyniku z działalności handlowej(%)

90 96,976 83,3

114,8

10,97 2,66,9

12,9

7,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


Wynik zpozostałejdziałalnościhandlowej

Wynik z pozycjiwymiany

Struktura wyniku na działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w I kw./10(mln zł)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

II kw./09

III kw./09

IV kw./09

I kw./10

II kw./10

Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe

22,4

-0,2

1,81,60,2

8,4

25,6

9,0

43,8

Bank

owość

Det

alic

zna K1 K2 K3

Rynk

i

Fina

nsow

e

BRE

Leas

ing

Ryzy

ko i

płyn

ność

Dzi

ałal

ność

hand

low

a i

emis

je

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

I I kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10

BankowośćDetalicznaRynki Finansowe

Ryzyko i płynność

InnekorporacyjneK3

K2

K1

56

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja(w danym kwartale, mln zł)

Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku

391,6364,1 458,4 354,1363,2

154,3 150,7 176,4 159,3 171,5

145,6120,2

187,5

140,8135,4

59,3 59,2

82,3

59,259,315,2

15,4

12,2

13,314,2


Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne

51,251,4

54,2

51,552,1

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

57

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty

Kredyty (mld zł, netto)

55,650,952,552,754,9

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

Depozyty (mld zł)

44,544,942,8

39,438,9

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

-3,0%

+5,0%

-0,4%

+8,5%

+14,4%

+1,5%

-4,0%

+1,3%

+9,2%

-1,0%

BRE Bank* Rynek*

QoQ +9,2% +6,0%

YoY +1,3% +6,5%

* Dane dot. kredytów brutto

BRE Bank Rynek

QoQ -1,0% +3,3%

YoY +14,4% +10,0%

58

141,2113,3 125,0

84,873,2 77,5

Kredyty/depozyty -bilans

Kredyty/depozyty -faktyczny wskaźnik

0

10

20

30

40

50

60

70

Kredyty Źródła finansowania

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 125,0%

Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe

Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…

...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 77,5%

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów

I kw.2010

II kw.2010

II kw.2009

Depozyty

Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03..2010 r.(mld zł)

Załącznik

I kw.2010

II kw.2010

II kw.2009

BRE: kredytyhipoteczne

w CHF

Kredyty BBH

Pozostałekredyty

Kredyty od banków w CHF

Zobowiązaniapodporządkowane w CHFListy zastawne

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa

Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)

Struktura aktywów(mld zł)

*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”

2,0 2,63,5 2,5 1,9

1,829,8 11,2 13,1

15,018,92,9 2,5 3,5

3,6

3,1

6,9 6,16,4

4,43,3

50,952,552,754,9 55,6

2,5 8,35,5 0,70,7

1,11,00,8

1,852

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

VI/09 IX/09 XII/09 III/10

60%

10%

1%

2%

18%

4%

5%

VI/10

Należności od klientów

Należności od banków

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

Pochodne instrumenty finansowe

Lokacyjne papiery wartościowe

Aktywa zastawione

Inne 9% 9% 9% 4%

68% 67% 65% 63%

2% 3% 3% 6%

1% 1% 1% 1%

4% 3% 2% 2%

12% 14% 16% 21%

4% 3% 4% 3%


43%

55%

2%

VI/10


Klienci indywidualni

Sektor budżetowy

47% 47% 44% 41%

52% 52% 54% 57%

1% 1% 2% 2%

80,9 78,6 81,0

23,222,623,424,826,2

32,928,828,928,428,9

1,1

1,11,30,60,6

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

84,8 88,9

Załącznik

59

60

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa

Struktura depozytów(mld zł)

Struktura pasywów(mld zł)

1,6 1,51,4

1,4 1,34,2

4,34,5

6,7

44,544,942,839,438,9

27,2 25,425,0

26,1 28,4

4,1

7,97,58,19,2

8,0

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

26,126,525,122,421,2

17,2 16,517,5 17,7 17,6

0,80,70,2

0,50,4

30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10


53%

31%

2%

5%

9%

VI/10

Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych

Kapitał własny (razem)

Inne 11% 11% 9% 9%

48% 50% 53% 50%

34% 32% 31% 32%

2% 2% 2% 1%

5% 5% 5% 8%


59%

39%

2%

VI/10

Klienci indywidualni


Sektor budżetowy

55% 57% 59% 59%

44% 42% 41% 39%

1% 1% 0% 2%

80,9 78,6 81,0 84,8 88,9

61

ZałącznikŹródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX

Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania

Od początku 2010 r. terminy spłaty średnioterminowych kredytów o łącznej wartości 3,0 mld CHF, które pierwotnie zapadały w 2010 r. i 2011 r.,zostały znacznie wydłużone (2015 - 2017)

Działania te przyniosły znaczną poprawęstruktury walutowej aktywów i pasywów

Ponadto w I poł./10 BRE Bank otrzymał3 dodatkowe kredyty walutowe (w tym kredyty na 100 mln USD, 100 mln USD,350 mln CHF)

Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 3,6 mld zł, czyli 14,8 średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych

Do spłaty

Średnio i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca 2011 r.(PLN B)

24,3

4,53,60,0

-5

1

7

13

19

25

Razem finansowanie

długoterminowe

Zapadające do

końca 2010

Zapadające w I poł.

2011

Zapadające w II

poł. 2011

62

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./10

Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I kw./

06II

kw./

06III

kw./

0631

.12.

06I k

w./07

II kw

./07

III kw

./07

31.1

2.07

I k

w./08

II

kw./

08III

kw./

08IV

kw.

/08

I kw./

09II

kw./

09III

kw./

09IV

kw.

/09

I kw./

10II

kw./

10

Bazylea I Bazylea II

Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)

CAR (%; skala prawa)RWA (mld zł, skala lewa)

12,03%12,17%

+342bps15,45%

pro forma-96bps +82bps

31.03.2010 Wzrostskonsolidowanychfunduszy własnych

Wzrost RWA w II kw./10

Podwyższeniekapitału*

30.06.2010

5%

7%

9%

11%

13%

15%

CAR pro forma (%; skala prawa)

CAR na poziomie 12,03% na 30.06.10 vs. 12,17% w marcu 2010 r. i 11,50% w grudniu 2009 r.

Wskaźnik core Tier 1 na poziomie 6,68%na 30.06.10vs. 7,25% w marcu 2010 r. oraz 6,62% w grudniu 2009 r.

CAR pro forma po podwyższeniu kapitału na poziomie 15,45%; wskaźnik core Tier 1 pro forma na poziomie 10,11%

CAR na poziomie 12,03% w czerwcu 2010 r.;CAR pro forma na poziomie 15,45%

*Kapitał zarejestrowany 16 lipca 2010 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności wg NUK

Załącznik

Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK

Wymóg kapitałowy(mln zł)

IV kw./07Bazylea I

IV kw./08Bazylea II

IV kw./09Bazylea II

3 886

46

375

50

II kw./10Bazylea II

Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 4 135

Ryzyko rynkowe 93 89 51

Ryzyko operacyjne - 326 375

Pozostałe ryzyka 24 120 58

Całkowity wymóg kapitałowy 3 114 4 712 4 357

11,50

4 619

CAR (%) 10,16 10,04 12,03

NUK – Nowa Umowa Kapitałowa

63

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (1/2)

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)

Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)

*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego

-22-46

-131

-210-249

-200-177

-204

-71

-439

I kw

./08

II kw

./08

III k

w./

08

IV k

w./

08

I kw

./09

II kw

./09

III k

w./

09

IV k

w./

09

I kw

./10

II kw

./10

-269,1 -1 097,1 -380,5

5,45,3

32.7

3.4

3.83.9 4

3.5

4

2.9

2.52.5

3

4.4

5.1 5,2

5,1

4,8

2.8

2.2

1.5 1.4

1.9

2.5

33

1.41.61.4

2.3

4

3.5

4.7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

II k

w./

06

III kw

./06

IV k

w./

06

I kw

./07

II k

w./

07

III kw

./07

IV k

w./

07

I kw

./08

II k

w./

08

III kw

./08

IV k

w./

08

I kw

./09

II k

w./

09

III kw

./09

IV k

w./

09

I kw

./10

II k

w./

10

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

NPL wg PSR* (skala lewa)

Default wg MSR (skala prawa)

64

65

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (2/2)

I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I-IVkw./09

I kw./10 II kw./10

Kredyty hipoteczne

Kredyty gotówkowe mBanku

Kredyty poza-hipoteczne

Rezerwy kredytowe w pionie bankowości detalicznej(mln zł)

Rezerwy kredytowe w pionie korporacji i rynków finansowych(mln zł)

I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I-IVkw./09

I kw./10 II kw./10

Standardowe rezerwyKlienci leasingowi

Rezerwy związane z instrumentami pochodnymi

130,582,1

440,6

126,1 308,3127,9 122,7

656,5

97,6103,5 95,6101,9 73,6 107,9

I kw.2009

II kw.2009

III kw.2009

IV kw.2009

Razem2009

I kw.2010

II kw.2010

Standardowe rezerwy 34,6 56,4 100,7 85,1 276,8 66,5

4,5

2,4

137,1

Klienci leasingowi 23,1 36,6 28,8 16,1 104,6 6,5

Rezerwy związane z instrumentami pochodnymi

70,2 215,3 -6,9 -3,6 275,1 -35,7

I kw.2009

II kw.2009

III kw.2009

IV kw.2009

Razem2009

I kw.2010

II kw.2010

Kredyty poza-hipoteczne 33,0 50,2 51,2 47,6 182,2 54,2

41,1

8,1

46,1

Kredyty gotówkowe mBanku

42,5 83,9 73,3 48,1 247,8 19,7

Kredyty hipoteczne 6,6 -3,6 1,59 6,0 10,6 29,8

66

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku

98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96 95,3 95,2 94,9

1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4 4,7 4,8 5,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10

Jakość portfela kredytowegoi portfela default

Strukturaportfela defaulti non-default

5,9% 6,3%3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9%

73% 70% 68% 68% 57% 51% 53% 56% 57% 61%

mln zł 30.06.2010 Udział % 31.03.2010 udział % 30.06.2009 udział %

Default 3 191 5,1 2 815 4,8 2 144 3,5

Non-default 59 568 94,9 55 299 95,2 58 458 96,5

RAZEM 62 759 100,0 58 114 100,0 60 602 100,0

59%

6,4%

Non-default

Default

Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową

Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)

67

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela*

Załącznik

06/10 03/10 06/09

Zaanga-żowaniemld zł

% Rezerwy -pokrycie

%


% Rezerwy -pokrycie %


% Rezerwy –pokrycie

%

Regularne 46,8 93,6 0,8 42,2 93,7 0,9 43,8 95,2 1,1

Normalne 45,3 90,6 0,4 41,2 91,5 0,4 42,7 92,8 0,5

Pod obserwacją 1,5 2,9 10,5 1,0 2,2 21,7 1,1 2,4 26,9

Zagrożone 3,2 6,4 53,8 2,8 6,3 53,6 2,2 4,8 35,9

Poniżej standardu 1,1 2,2 22,9 1,0 2,3 19,6 1,0 2,3 17,4

Wątpliwe 0,5 1,1 37,2 0,4 1,0 49,8 0,5 1,1 17,7

Stracone 1,6 3,1 81,4 1,4 3,0 80,4 0,7 1,4 79,1

RAZEM 50,0 100 4,2 45,0 100 4,2 46,0 100 2,8

6,4% udziałkredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) na koniec czerwca 2010 r.

Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF – rezerwa portfelowa została wykazana w kategorii „pod obserwacją”* Portfel kredytowy bilansowy BRE Banku - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów)

Z uwagi na stosowanie przez BRE Bank zapisów i metodyki zgodnej z MSSF struktura portfela ryzyka kredytowego wg PSR (Rozp. Min. Fin) służy głównie do porównań z bankami nie stosującymi MSSF

68

Kontakt

Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:

Marcin ChankeDyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Sekretariat: (22) 829 04 80Bezp. tel.: (22) 526 70 33Faks: (22) 829 04 88E-mail: [email protected]

Joanna FilipkowskaZastępca Dyrektora

Bezp. tel.: (22) 829 04 53Faks: (22) 829 02 97E-mail: [email protected]

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim:

www.brebank.pl

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. · 04 sierpnia 2010 r. 2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy...

Documents

Transcript of Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2010 r. · 04 sierpnia 2010 r. 2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy...