Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud...

28
Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 13 grudnia 2016 r.

Transcript of Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud...

Page 1: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r.

13 grudnia 2016 r.

Page 2: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Agenda

strona 2

| WYNIKI FINANSOWE

| CASE STUDIES

| O GK CUBE.ITG

| AKWIZYCJA DATA TECHNO PARK

Page 3: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wiodący podmiot dostarczający usługi data center oraz rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki

Właściciel największego w Europie Środkowej centrum przetwarzania danych o poziomie niezawodności TIER3

Silna ekspozycja na perspektywiczną, rozwijającą się branżę IT – e-zdrowie, wspieraną przez przepisy prawne

400-osobowy zespół specjalistów o wieloletnim doświadczeniu i unikatowych kompetencjach

Stabilny i rosnący portfel klientów głównie z branży finansowej, ekspozycja na sektor administracji publicznej

Działalność na rynkach zagranicznych i współpraca z partnerami z USA

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w pigułce

strona 3

Funkcjonowanie na rosnącym rynku IT, szczególnie w zakresie technologii ICT (cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS, FaaS)

Dynamiczna poprawa wyników finansowych i osiąganych rentowności

Systematyczny spadek zadłużenia

Page 4: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Struktura Grupy i obszary działalności

strona 4

Data Techno Park Sp. z o.o.

CUBE.ITG GmbH100%

ITMED Sp. z o.o.

Cube.ITG S.A.

64,5%

100%100%

Jednostka dominująca

Grupa Kapitałowa Cube.ITG

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych o pow. 5 tys. m2

Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, Paas, Iaas, FaaS)

Transfer Technologii i przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne

Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej

Inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia z branży medycznej, biotechnologicznej oraz IT-Med

Ekspozycja na rynek niemiecki - rozwiązania IT dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego

Wehikuł inwestycyjny

Produkcja, integracja, wdrażanie i utrzymanie rozwiązań własnych i firm partnerskich

Kompleksowe zapewnianie jakości systemów informatycznych

Strojenia wydajności aplikacji

Doradztwo: biznesowe, techniczne i technologiczne

Szkolenia z zakresu IT

Page 5: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Oferta Cube.ITG

strona 5

Centralne systemy bankowe

Systemy wsparcia sprzedaży / Systemy BI

Systemy front-end i elektroniczne kanały sprzedaży usług

Systemy back-office

Przejmowanie aplikacji w utrzymanie

Integracja aplikacji

Rekoncyliacja danych masowych

Systemy do zarządzania dokumentacją

Platformy e-learning

Portale

BANKOWOŚĆ PUBLIC MEDYCYNA

MULTIMEDIA ENERGETYKA

Smart metering i smart grid

Zarządzanie zużyciem mediów

Analiza biznesowa, funkcjonalna i technologiczna

Integracja i development

Testy systemów

Utrzymanie systemów

Konsulting

Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych

Tworzenie systemów informatycznych w oparciu o portale internetowe

Systemy obiegów dokumentów

Hurtownie danych

Systemy ERP

Dostawa, instalacja i serwis infrastruktury teleinformatycznej

Systemy GIS (POSO)

Systemy multimedialne dla edukacji, biznesu, muzeów

Zintegrowane systemy audiowizualne bloków operacyjnych

Wyposażenie audiowizualne sal szkoleniowych

Systemy multimedialne dla hoteli

Systemy audiowizualne dla sportu

Dystrybucja urządzeń AV i sterowania

Konsulting medyczny

Transfer technologii

Inwestycje kapitałowe w spółki typu spin-off

Marketing ochrony zdrowia

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Epidemiologia populacyjna

Rozwój projektów biotechnologicznych

Page 6: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Akcjonariat i Zarząd

strona 6

PAWEŁ WITKIEWICZ, PREZES ZARZĄDU

Z branżą IT związany od 1998 r. (m.in. Project Manager w Mayo Clinic & Foundation oraz Impel SA, Account Manager i Dyrektor Handlowy w ComputerLand /Sygnity)

Z GK CUBE.ITG związany od 2011 r., od 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG, a od 2015 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

MAREK GIREK, WICEPREZES ZARZĄDU

Specjalista w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych

Prezes Zarządu Data Techno Park

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ARKADIUSZ ZACHWIEJA, WICEPREZES ZARZĄDU

Od 15 lat zarządza działami finansowymi w spółkach kapitałowych (m.in. Bonus Systems i Murapol)

Od 2013 r. związany z GK CUBE.ITG

Absolwent Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta

29,1%

12,4%

7,7%

5,5%

45,3%

Marek Girek

Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Leda Investment

Krzysztof Bednarek

Pozostali

Page 7: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wybrani klienci i partnerzy

strona 7

Klienci Cube.ITG reprezentują takie branże jak:

Bankowość

Administracja publiczna (jednostki samorządowe i rządowe)

Energetyka

Spółka współpracuje z ponad 20 kooperantami -liderami w niszach rynkowych i obszarach kompetencyjnych

Przemysł

Handel detaliczny

Telekomunikacja

Page 8: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Skala działalności

strona 8

Spółka funkcjonuje na terytorium całej Polski, jak i realizuje projekty na terenie Europy

Wrocław

Gdańsk

Poznań Warszawa

Kraków

EUROPA:

Biuro Spółki CUBE.ITG GmbH w Berlinie

Projekty realizowane w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Słowacji

ŚWIAT:

Współpraca z firmami z USA

POLSKA:

5 biur w największych miastach Polski

Page 9: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

strona 9

27 mld zł / +5%Prognozowana wartość I dynamika r/r rynku IT

w Polsce w 2016 r.

43%Udział usług IT

w wartości rynku IT

17,5%

Prognozowany CAGR 2013-2018 dla rynku IaaS

w Polsce

5%Prognozowany CAGR2014-2018 dla rynku

usług IT w Polsce

GK Cube ITG posiada ekspozycję na najbardziej perspektywiczne segmenty rynku IT (w tym przede wszystkim cloud computing), a takżerynek usług SaaS oraz PaaS

27

34

12

16

2013 2014 2015 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P

Wartość rynku IT oraz sprzedaż usług

IT w Polsce [mld zł]

Wartość rynku IT, mln PLN

Sprzedaż usług IT, mln PLN

IT WIZ Best 100 - Ranking firm IT i analiza potrzeb ich klientów

Perspektywiczny rynek IT

Tendencje na rynku IT:

Europejski rynek cloud computing -w 2015 r. wzrost o 37,7% (16,8 mld USD) Marketline szacuje, że w 2020 r. segment osiągnie wartość 77 mld USD

Polski rynek centrów danych - w 2015 r. łączna powierzchnia centrów danych w Polsce zwiększyła się o 10 tys. mkw (15% r/r). Obecną wartość rynku szacuje się na 1,3 mld zł

Rynek usług SaaS - obecnie globalna wartość sprzedaży oprogramowania wynosi 177 mld USD. Analitycy szacują 37%wzrost na przestrzeni najbliższych 4 lat

Rynek usług Paas - w 2015 r. globalny rynek usług PaaS wyceniany był na 2,73 mld USD. W 2020 r. jego wartość ma osiągnąć 10,04 mld USD (CAGR 29,75%)

Page 10: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Agenda

strona 10

| WYNIKI FINANSOWE

| CASE STUDIES

| AKWIZYCJA DATA TECHNO PARK

| O GK CUBE.ITG

Page 11: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Data Techno Park - podsumowanie

strona 11

2 2 5

Technologie ICT (Transmisja danych,

Cloud Computing, usługi w modelach

SaaS, PaaS, IaaS i FaaS).

Transfer Technologii oraz przekształcanie

wyników badań naukowych i prac

rozwojowych w innowacje technologiczne

Inwestycje kapitałowe w innowacyjne

przedsięwzięcia z branży medycznej,

biotechnologicznej oraz IT-Med.

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii

Europejskiej.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Długofalowa strategia CUBE.ITG SA zakłada synergię ofert i usług w ramach Grupy Kapitałowej

Dzięki współpracy możliwe będzie stworzenie nowych, specjalistycznych usług IT, w szczególności związanych z Cloud Computing’iem oraz obszarem Big Data

Przejęcie oznacza skokowy wzrost wyników i marż (np. skorygowana marża EBITDA za okres 4Q 2015-3Q 2016 wzrasta do 29,4%)

Przejęcie spółki Data Techno Park pozwala Cube.ITG wejść dogrona europejskich wiodących podmiotów świadczących usługidata center na najwyższym poziomie

Przejęcie:

W czerwcu 2015 r. Cube.ITG S.A. nabyła udziały w ITMED Sp. z.o.o. poprzez wykonanie opcji call I (zakup 98 udziałów za 8,2 mln zł) oraz call II (zakup 34 udziałów za 3,774 mln zł) – to stanowiło 66% udziałów w ITMED

W 2016 r. nastąpiła emisja 1.509.600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 po cenie emisyjnej 4,55 zł (zakup pozostałych 68 udziałów)

Page 12: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w

zakresie mocy obliczeniowej i

przestrzeni dyskowej (model IaaS)

Dostęp do oprogramowania

standardowego oraz aplikacji w modelu PaaS(Platform as a Service)

Usługi w modelu Saas(Software as a Service) -

kupno dostępu do gotowej aplikacji

Świadczenie usług na rzecz klientów

końcowych (np. szpitali, przychodni)

Wynajem powierzchni technicznej na kolokację

sprzętu

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych - itQ Data Center

strona 12

Od sierpnia 2017 r. placówki medyczne będąmusiały dostosować się do wymogówprowadzenia elektronicznej dokumentacji

KORZYSTNE ZMIANY W PRAWIE

Obiekt spełniający globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady “No single point of failure”

Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC)

Sieć terminali węzła – DWDM, SDH, Ethernet i VOICE

Page 13: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Kluczowe liczby

strona 13

*Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – wartość dotacji wyniosła ok. 120 mln zł netto

5 000 m2

Powierzchnia centrum przetwarzania danych

1 300 m2

Powierzchnia serwerowni

10 MW

Własna moc zasilania

8 / 512

Liczba komór / szaf serwerowych

Ok. 20%

Aktualne wykorzystanie

TIER 3

Oprócz MF, jedyny podmiot w Polsce dysponujący klasyfikacją niezawodności

infrastruktury III poziomu

Ok. 197 mln zł brutto*

Wartość projektu

Page 14: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wizualizacje

strona 14

Page 15: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Agenda

strona 15

| AKWIZYCJA DATA TECHNO PARK

| CASE STUDIES

| WYNIKI FINANSOWE

| O GK CUBE.ITG

Page 16: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wyniki finansowe w latach 2012-2015

strona 16

(tys. zł) 2012 2013 2014 2015

Przychody ze sprzedaży

152 338 141 669 139 384 172 719

Zysk brutto na sprzedaży

50 081 66 708 56 352 48 466

Zysk EBIT 6 881 8 414 8 107 17 777

Zysk EBITDA 9 048 10 388 9 746 25 769

Zysk netto 1 144 4 847 3 566 12 624

4,5%5,9% 5,8%

10,3%

2012 2013 2014 2015

5,9%7,3% 7,0%

14,9%

2012 2013 2014 2015

0,8%

3,4%2,6%

7,3%

2012 2013 2014 2015

Rentowność EBIT Rentowność EBITDA Rentowność netto

32,9%

47,1%

40,4%

28,1%

2012 2013 2014 2015

Rentowność brutto na sprzedaży

Page 17: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Wyniki finansowe 1-3Q 2015/2016

strona 17

(tys. zł)1-3Q 2015

1-3Q 2016

Zmiana %

3Q 2015

3Q 2016

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

101 233 68 630 -32% 58 638 28 538 -51%

Zysk brutto na sprzedaży

16 926 29 359 73% 8 289 13 053 57%

Zysk EBIT 5 567 16 422 195% 4 539 7 503 65%

Zysk EBITDA 8 450 25 175 198% 6 193 10 476 69%

Zysk netto 3 762 9 384 150% 4294 5 024 17%

14,1% 16,7%

45,7% 42,8%

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

10,6% 8,3%

36,7% 36,7%

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

7,3%

3,7%

17,6%

13,7%

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

Rentowność netto

Rentowność EBITDA

Rentowność brutto na sprzedaży

Spadek przychodów wynikiem spadku sprzedaży w obszarze Public

(-55,1 mln zł) - skutek wstrzymań lub przesunięć rozstrzygnięć postępowań przez

administrację publiczną i urzędy centralne

Wzrost rentowności efektem:

rezygnacji z niskomarżowej sprzedaży licencji obcych

i usług serwisu rozproszonego na rzecz wyżej marżowych usług i sprzedaży

zaawansowanych rozwiązań

coraz wyższego udziału wysokomarżowych przychodów wypracowywanych

przez Data Techno Park

Page 18: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Rentowność w segmentach Cube.ITG

strona 18

(dane w tys. zł)1-3Q 2016 1-3Q 2015 2015

Commercial Public Commercial Public Commercial Public

Przychody ze sprzedaży 36 802,0 3 314,9 41 235,1 63 707,7 67 460,6 77 422,3

Marża GM1 26 648,1 1972,8 22 849,9 8 863,7 35 176,1 14 329,7

Marża % GM1 72,4% 59,5% 55,4% 13,9% 52,1% 18,5%

Marża GM2 15 075,2 331,4 8 258,5 5 017,9 16 300,2 9 231,0

Marża % GM2 41,0% 10,0% 20,0% 7,9% 24,2% 11,9%

Rentowność Spółki Cube.ITG

Stabilność współpracy z klientami sektora komercyjnego (umowy ramowe stanowią ok. 60 proc.); najważniejszym kryterium

jakość i doświadczenie, cena ma znaczenie drugorzędne

Gwałtowny spadek realizacji dla klientów administracji publicznej, niskomarżowa specyfika kontraktów

Wzrost marż osiąganych w kontraktach na rzecz klientów komercyjnych

Page 19: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Rentowność w DTP

strona 19

Rentowność Spółki Data Techno Park

(dane w tys. zł) 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Dynamika % 2015

Przychody ze sprzedaży 38 250,7 28 096,4 36,1% 54 297,2

Zysk ze sprzedaży 4 869,1 8 706,8 -44,1% 265,0

Marża % GM1 12,7% 31,0% -18,3 p.p. 0,5%

Zysk z działalności operacyjnej 9 604,7 12 138,6 26,4% 16 105,6

Marża % GM2 25,1% 43,2% -18,1 p.p. 29,7%

W 2016 r. DTP osiągnęła wzrost przychodów o 36,1% do 38,25 mln zł

Spółka wypracowuje stabilne poziomy rentowności rzędu 20-40%

Wzrost marż na poziomie EBITDA ze względu na wysokie wartości amortyzacji w itQ Data Center

Page 20: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Stabilny backlog

strona 20

Orientacyjny backlog w okresie październik-grudzień 2016 r.

SEKTOR KLIENT WARTOŚĆ

Commercial BANK ZACHODNI WBK 10 mln zł

Public Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6,1 mln zł

Public Polskie Sieci Elektroenergetyczne 5,4 mln zł

Najważniejsze pozycje w zakontraktowaniu

53,8 mln zł

Page 21: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Raportowany/skorygowany zysk EBITDA (4Q '15-3Q '16)

strona 21

38 375

34 552

- 6 890 - 366 -349- 1 504

+1 003+1 306

+ 2 977

RaportowanaEBITDA LTM

1) Zbycie aktywówniefinansowych

Otrzymaneodszkodowania,kary i grzywny

Umorzone iprzedawnionezobowiązania

2) Pozostałeprzychodyoperacyjne

3) Spisaniekosztów projektów

4) Jednorazowekoszty DTP

5) Pozostałekoszty operacyjne

SkorygowanaEBITDA LTM

1) Sprzedaż ZCP „Dział Retail CUBE.ITG” o wartości PLN 6,6 mln (ostatecznawartość transakcji w okresie 12m wyniesie PLN 7,5 – 15,5 mln)

2) M.in. rozwiązane rezerwy (PLN 362 tys.), przychody z najmu Kutnowska (PLN313 tys.), refaktury kosztów i działalność pomocniczej (PLN 240 tys.)

3) Spisanie kosztów projektów zakończonych w kwocie PLN 1 003 tys.

4) W tym dotacje nieotrzymane (PLN 380 tys.), koszty inwestycji – Kutnowska(PLN 230 tys.), spisanie kosztów niefinansowych (PLN 706 tys.)

5) W tym umorzenie należności (PLN 706 tys.), koszty postępowania sądowego(PLN 523 tys.), kary i odszkodowania (PLN 753 tys.)

W ww. wyliczeniach nie uwzględniono korekty z tyt.

otrzymanych dotacji (w 2015 r. Spółka otrzymała

dotacje w wys. 14 mln zł, a w okresie 1-3Q 2016 r. –

4 mln zł

Na koniec 3Q Spółka wykazuje 107 mln zł przychodów

przyszłych okresów jako przyszłe rozliczenie dotacji

W okresie zapadalności obligacji przychody z tytułu dotacji będą

miały charakter stały - to powtarzalny element wyniku

finansowego

(dane w tys. zł)

Wyjaśnienie wybranych powyższych pozycji:

Page 22: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Spadające zadłużenie finansowe

strona 22

W ciągu 9 miesięcy 2016 r., nastąpiłspadek zadłużenia z tytułu kredytów

i pożyczek o 15,2 mln zł

Aktualny wskaźnik EV / EBITDA:

(w tys. zł) 30.09.2016 31.12.2015

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

93 232 108 479

1) Kredyty bankowe 57 009 68 782

2) Kredyty w rachunku bieżącym 13 492 12 608

3) Pożyczki 22 731 27 089

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

10 795 1 094

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji

Pozostałe zobowiązania finansowe

7 929

612

7 804

2 239

Łącznie 112 568 119 616

4,7Cena akcji – 5zł (kapitalizacja – 49,7 mln zł) dług netto – 112,2 mln złEBITDA LTM- 34,5 mln zł

Istotna część pożyczek to środki otrzymane od podmiotów powiązanych niepodlegających konsolidacji oraz od jednego z akcjonariuszy

Największe pozycje w ramach kredytów bankowych stanowią:

Kredyt inwestycyjny udzielony Cube.ITG S.A. na refinansowanie nabycia akcji ITMED

Kredyt inwestycyjny udzielony DTP na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz (start w listopadzie 2013, okres spłaty 171

mies.) oprogramowania niezbędnego do uruchomienia wyspecjalizowanych usług informatycznych w Medycznym Centrum

Przetwarzania Danych

Kredyt inwestycyjny udzielony DTP, na sfinansowanie dostawy i wdrożenia infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania na

potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing (start w

październiku 2014 (podpisanie umowy), okres spłaty 84 mies.)

Page 23: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Spadające zadłużenie finansowe (2)

strona 23

1. Refinansowanie istniejącego zadłużenia wraz z

wydłużeniem zapadalności długu oraz zwiększeniem

puli środków do wykorzystania

a) Spadek udziału wykorzystania kapitału obrotowego

w finansowaniu bieżącej działalności

2. Potencjalna emisja obligacji, dywersyfikująca

źródła finansowania

3. Sprzedaż nieruchomości biurowej należącej do

Data Techno Park

4. Planowe uregulowanie pozostałej części

należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części

przedsiębiorstwa - „Działu Retail Cube.ITG” na rzecz

spółki SESCOM

Poprawa płynności

Poprawa struktury zadłużenia

Obniżenie kosztu zadłużenia

Założenia dotyczące działań poprawiających sytuację związaną z zadłużeniem finansowym:

Punkty 3/4 - sprzedaż w 2016 r. aktywów spoza głównej działalności:

Punkt 4 - Cena sprzedaży „Działu Retail Cube.ITG wyniosła 12,5 mln zł – I i II

płatność wyniosły po 3,75 mln zł – ostatnia transza zostanie wypłacona po 12

mies. od zawarcia umowy (04.2016) i będzie dopełnieniem finalnej ceny: 7,5-

15,5 mln zł, skorygowanej o wyniki ZPC

Page 24: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

strona 24

Inner Corp Sp. z o.o.Wilcza 4600-679 Warszawa516 091 124 [email protected]

CUBE.ITG SA Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa(22) 668 62 32

Zakończenie

Page 25: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

strona 25

Agenda

| AKWIZYCJA DATA TECHNO PARK

| WYNIKI FINANSOWE

| CASE STUDIES

| O GK CUBE.ITG

Page 26: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

strona 26

„E-zdrowie dla Mazowsza”

Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza”

PI System i ER to spółki projektowe DTP;

W ramach projektu MEZ dostarczają licencje własnych produktów

EP Sp. z o.o. PI Systems Sp. z o.o.

(Repozytorium danych) (Wsparcie Zarządzania Systemem Jakości)

Realizacja:

Kontrakt dotyczył dostarczenia infrastruktury sprzętowej i wdrożenia szeregu rozwiązań, które ułatwią

funkcjonowanie 23 mazowieckich szpitali – wdrożono m.in.:

Oprogramowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do elektronicznego ewidencjonowania zdarzeń

medycznych

Oprogramowanie do wytwarzania, archiwizowania i przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Wartość kontraktu w wysokości 77,5 mln zł brutto stanowi jeden z najwyższych projektów w historii sektora ochrony

zdrowia i Grupy Kapitałowej Cube.ITG

Wśród podwykonawców znalazły się renomowane podmioty, takie jak Asseco Poland, Comarch

Celem projektu „ jest dostosowanie jednostek leczniczych do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji w ochronie zdrowia – potencjał realizacji podobnych kontraktów w innych regionach

Page 27: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

Modernizacja i integracja infrastruktury informatycznej Polskiego Banku Przedsiębiorczości PBP / FM Banku

Zakres prac:

Wdrożenie systemu bankowego Oracle FLEXCUBE Universal Banking Solution,

Systemu do obsługi bankowości internetowej Oracle FLEXCUBE Direct Banking

Rozwiązań firmy FRSGlobal do zarządzania ryzykiem (RiskPro) i sprawozdawczości (RegPro).

W gronie zakupionych funkcjonalności znalazły się także autorskie rozwiązania CUBE.ITG SA, platforma płatnicza (Universal

Payment Gateway) i aplikacja do generowania wyciągów i potwierdzeń wykonanych transakcji (Document Generator).

Etapy wdrożenia:

Etap parametryzacji i testów.

Wdrożenie modułów korporacyjnych i treasury systemu Oracle FLEXCUBE.

Uruchomienie modułów płatnościowych systemu FLEXCUBE, wdrożenie rozwiązania do zarządzania ryzykiem

partnerskiej firmy FRSGlobal, a także systemu do bankowości internetowej Oracle FLEXCUBE Direct Banking.

strona 27

Page 28: Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Cube ITG · Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach Saas, ... Gwałtowny spadek realizacji dla klientów

strona 28

Wyposażenie multimedialne ZOO Wrocław - Afrykarium

Zakres prac:

Zespół Multimediów zajął się m.in. wdrożeniem systemu nagłośnieniowego obiektu, systemu tłumaczeń i dotyczącego prezentacji

obrazu

Główne założenia obiektu

Nadawanie niezależnych sygnałów audio oraz wizualnych

Transmisja dźwięku w różnych językach

Sterowanie systemem zainstalowane w celu zintegrowania

oraz uproszczenia obsługi systemu audiowizualnego i

oświetlenia

Afrykarium to unikatowy na skalę światową kompleks, na terenie wrocławskiego ZOO, przedstawiający ekosystemy związane ze

środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Projekt zawiera akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny obrazujące m.in. rafę koralową

Morza Czerwonego, bądź ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki.

Źródło: Wroclaw.pl