Wyniki drugiego cyklu badań (edycja 2012) Branża BPO Gabriela Grotkowska
Wyniki drugiego kwartału 2008
description
Transcript of Wyniki drugiego kwartału 2008
Wyniki drugiego kwartału 2008
Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.
2
Zastrzeżenie
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie
stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni
odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą
istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego
opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z
opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego
rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.
3
Wyniki Q2 2008
Dane w mln PLN Q2 2007 Q2 2008
Przychody 360 113 295 432
Zysk (strata) operacyjna (54 389) 7 047
Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów
(35 889) 413
Zysk (strata) netto (51 317) 8 468
Czynniki mające wpływ na wyniki:
Wpływ na wynik sprzedaży udziałów w Spółkach KPG i Geomar oraz działalności ASL: 6,6 mln PLN
Koncentracja na wysokomarżowych projektach usługowych
Optymalizacja kosztów
Portfel zamówień wynosi 790 mln PLN
4
Wyniki H1 2008
Dane w mln PLN H1 2007 H1 2008
Przychody 625 415 506 690
Zysk (strata) operacyjna (72 407) (17 797)
Zysk (strata) operacyjna bez odpisów restrukturyzacyjnych/wpływu ze sprzedaży aktywów
(53 907) (24 431)
Zysk (strata) netto (73 553) (16 709)
5
Przychody Q2 2008 wg sektorów
Sektor
[tys. PLN]Q2 2007 Q2 2008
Publiczny 191 982 163 202
Bankowo-finansowy 79 377 61 024
Utilities 31 936 17 330
Telco-Industry 56 818 53 876
Razem 360 113 295 432
6
Planowana zmiana struktury przychodów i marż w roku 2008
Sektor Przychody Marża
Publiczny
Bankowo-finansowy
Utilities
Telco-Industry
Z uwzględnieniem wpływu sprzedaży aktywów na zmianę
przychodów i marż
Struktura wg sektorów:
Struktura wg produktów:
Towary
Usługi
7
Zadłużenie
Dane w mln PLN 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 obecnie
Obligacje -85 -60 -56 -58 -58
Kredyty -192 -107 -85 -68 -60
Środki pieniężneŚrodki na rachunku escrow
25 51 48
13
36 30
Zadłużenie netto -253 -116 -93* -90 -88
Aktualne zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 57,95 mln PLN: • 50,0 mln PLN – lipiec 2009• 1,2 mln PLN – styczeń 2009• 6,75 mln PLN – listopad 2008
* bez uwzględnienia 13 mln PLN na rachunku escrow pod kontrakt
8
Przebudowa biznesu – zrealizowana sprzedaż aktywów
Zrealizowana sprzedaż:
SJB Zdrowie (usługi dla świadczeniodawców) – 28 mln PLN (Q4 2007)
Udziałów mniejszościowych w Spółce EFH – 4 mln PLN (Q1 2008)
Działalności internetowej Elpoinformatyka – 0,15 mln PLN (Q1 2008)
Udziałów w spółkach KPG i Geomar (działalność GIS) – 17 mln PLN (Q2 2008)
Działalności Automatyczne Systemy Logistyczne – 2,1 mln PLN (Q2 2008)
Działalności związanej z realizacją kontraktu z NFZ – 20,88 mln PLN (Q3 2008)
Udziałów w Spółce Global Services w ramach transakcji kontraktu z NFZ – 0,12 mln PLN (Q3 2008)
Efekty:
Łączna wartość zrealizowanych transakcji wynosi 72,25 mln PLN
Wartość transakcji zrealizowanych w roku 2008 wynosi 44,25 mln PLN
Wpływ na wynik Spółki w Q2 wynosi 6,6 mln PLN
Zmniejszenie przychodów (wynikające ze zrealizowanej sprzedaży aktywów) w 2008 roku w wysokości ok. 55 mln PLN
9
Przebudowa biznesu – planowana sprzedaż aktywów
Sprzedaż co najmniej jednej działalności w trzecim kwartale 2008 roku
Planowana sprzedaż kolejnych aktywów w 2008 roku powinna zapewnić wpływy na poziomie minimum 30 mln PLN
10
Przebudowa biznesu – narzędzia wspomagające
Działania ukierunkowane na wzrost efektywności w Grupie:
Wdrażanie narzędzi wspomagających zarządzanie projektami:
jednolite standardy pracy, metodyki, procedury obowiązujące w całej Grupie
aplikacja wspierająca zarządzanie i raportowanie stanu realizacji przedsięwzięć (Sygnity Przedsięwzięcia)
jednolite zasady oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć
aplikacja umożliwiająca skuteczne zarządzanie organizacją pracy w projektach i zarządzanie portfelem projektów (RPM)
system ERP w Sygnity SA. Projekt obejmuje następujące moduły: Finanse, Środki Trwałe, Controlling, Zakupy, Magazyny, Sprzedaż
Wdrażanie ujednoliconych standardów korporacyjnych działalności operacyjnej m.in. w obszarach kontrolingu, kadr, płac, itd.
Wdrażanie jednorodnego systemu oceny potencjału kapitału ludzkiego powiązanego z oceną efektywności pracownika na danym stanowiska/roli w projekcie
Wdrażanie systemu motywacyjnego powiązanego z ocena efektywności na danym stanowisku (w obszarze sprzedaży i produkcji)
11
Q2 2008 – nowe umowy
Umowa z Komendantem Głównym Policji na dostawę blisko tysiąca sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z oprogramowaniem wspierającym ich działanie
Umowa z Telekomunikacją Polską SA na utrzymanie i serwis Sieciowych Systemów Informatycznych wspierających pracę największego w Polsce dostawcy usług telekomunikacyjnych
Umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na aktualizację oraz utrzymanie sprawności Oprogramowania POMOST (OU POMOST) oraz Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)
Umowa z Lubzel (Grupa PGE) na systemy CSS i CMS
Umowa na systemy CMS, D3S i ELMS w Energa Operator
Umowa z PKP Informatyka na dostawę rozwiązań sieciowych
Umowa z Banco Espirito Santo Investment Poland na system transakcyjny dla banku
Rozpoczęcie III etapu projektu dla Poczty Polskiej (przewidziany na 2 lata)
12
Q2 2008 – zakończone projekty
Zakończenie projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z portalem e-urząd dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Zakończenie wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) w województwie śląskim. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są 54 jednostki samorządu terytorialnego, co czyni SEKAP jednym z największych projektów informatycznych dla e-społeczeństwa w Polsce
Zakończenie wdrożenia modernizacji i rozwoju systemu zarządzania majątkiem sieciowym w firmie Vattenfall
Zakończenie kolejnych etapów budowy systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie rynku energii elektrycznej dla PSE Operator
Zakończenie projektu w ZEB Dystrybucja (Grupa PGE) systemów CSS, CMS, ELMS oraz D3S
Zakończenie budowy Centrum Przetwarzania Danych dla Generali Polska
Zakończenie projektu Hurtowni Danych dla Getin Banku
13
Q2 2008 – nowe partnerstwa
Umowa z firmą Microsoft - trzyletni Partner Bussines Plan, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy obydwiema firmami w zakresie sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji działających w Polsce. Partnerzy spodziewają się szczególnego wzrostu sprzedaży w trzech sektorach: przemysłowym, utilities oraz publicznym. Strony porozumienia zakładają, że dzięki nowej formie współpracy Sygnity uzyska ze sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych przychody na poziomie około 60 mln USD do 2011 roku, co oznacza 7- krotny wzrost w porównaniu z 2007 r.
Umowa ze Spółką Ness Technologies, Inc., międzynarodowym dostawcą rozwiązań i usług informatycznych. Jej główny celem jest wspólna działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie oferowania i wdrażania rozwiązań informatycznych u wybranych klientów. Partnerzy rozważają też ekspansję na rynki Europy Zachodniej
14
H2 2008 – perspektywy (1)
Sektor bankowo-finansowy:
wzrost sprzedaży i marży w drugim półroczu 2008
obsługa dwóch nowych banków na polskim rynku
nowe kontrakty m.in.: z NBP, Kredyt Bankiem, BGŻ, ING
sprzedaż rozwiązań własnych dla domów maklerskich
sprzedaż nowego produktu opartego o SEPA (System Elektronicznych Płatności)
sprzedaż rozwiązań automatyki bankowej
Sektor publiczny:
kontynuacja projektów dla Poczty Polskiej, PFRON i MPiPS
sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych dla służb mundurowych
wdrożenie własnych rozwiązań dla MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości
projekty infrastrukturalne dla NFZ oraz rozwiązania dedykowane dla CSIOZ
15
H2 2008 – perspektywy (2)
Sektor utilities:
wyraźny wzrost sprzedaży w drugim półroczu 2008 roku
kolejne projekty oparte o własne rozwiązania dla klientów elektroenergetycznych (CMS, ELMS, D3S, CSS)
rynek komunalny - wejście w nowy segment z własnymi rozwiązaniami do paszportyzacji i billingu oraz klasy ERP
nowe projekty w sektorze gazowniczym
znacząca umowa w Q3 2008
Sektor telco-industry:
wzrost sprzedaży i marży w drugim półroczu 2008
kontynuacja współpracy z największym klientem jakim jest TP SA, której celem jest poprawa struktury sprzedaży i rentowności prowadzonych projektów
sprzedaż do innych operatorów telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej
współpraca z Telekomunikacją Kolejową
zwiększenie udziału produktów własnych w sprzedaży do przemysłu