Wyniki 2019 roku

21 kwietnia 2020 r.

2. Dane finansowe – GRUPA TRAKCJA

3. Dane finansowe – TRAKCJA PRKiI S.A.

4. Akcjonariat

5. Zadłużenie – GRUPA TRAKCJA

6. Kontrakty - realizacja

Agenda

Dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaprezentowane

w milionach złotych polskich (mln PLN)

1. Informacje Ogólne

2

7. Kontrakty - ofertowanie

GRUPA TRAKCJA

Informacje Ogólne

3

4

Podsumowanie 2019 roku 1/2

1 109 mln PLN mln PLN

Kontrakty podpisane

w 2019 roku

1 788mln PLN

Portfel zamówień

na 31.12.2019

2 997mln PLN

Sprzedaż Grupy

1 441mln PLN

5

Podsumowanie 2019 roku 2/2

2 120

1 788

100

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

Wartość podpisanych kontraktów

2018 2019

2 557

2 997

100

400

700

1 000

1 300

1 600

1 900

2 200

2 500

2 800

3 100

Portfel zamówień

2018 2019

1 561

1 441

100

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

Sprzedaż Grupy

2018 2019

- 15,7% + 17,2%- 7,7%

Trakcja PRKiI Zakład

na Ukrainie

Trakcja PRKiI

ai

100% 100% 82,35% 99,7% 100% 94,62% 98,09%

100%

UAB Kelda

100%

Struktura kapitałowa Grupy TrakcjaTrakcja PRKiI Zakład

w Bułgarii

PDMPRK 7

NieruchomościDalbaPEUiMTorprojekt

Bahn Technik

Wrocław

Trakcja

Ukraina

AB Kauno

Tiltai

100%

85,85%

100%

100%

UAB Verksioniu

karjeras

UAB Kedainiu

automobiliu keliai

UAB Taurekelis

UAB „Transporto

infrastruktura”

AB Kauno Tiltai

oddział na Łotwie

AB Kauno Tiltai

oddział w Szwecji

AB Kauno Tiltai

oddział na Ukrainie

AB Kauno Tiltai TUB

Konsorciumas Tiltra

AB Kauno Tiltai TUB

Konsorciumas Tiltra o.

w Polsce

AB Kauno Tiltai

Sverige

AB Kauno Tiltai

oddział w Polsce

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

GRUPA TRAKCJA

Dane finansowe

7

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

8

* nie uwzględnia odpisu aktualizującego wartość firmy

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

9

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w 2019 roku

16 244

10

-190

117107176

5

Środki pieniężne napoczątek okresu

Przepływy zdziałalnościoperacyjnej

Przepływy zdziałalności

inwestycyjnej

Przepływy zdziałalnościfinansowej

Środki pieniężne nakoniec okresu

TRAKCJA PRKiI S.A.

Dane finansowe

11

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

86%

3,8%12

Bilans Spółki Trakcja PRKiI S.A.

13

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiI S.A. w 2019 roku

14

61 48

178

-188

-4

Środki pieniężnena początek

okresu

Przepływy zdziałalnościoperacyjnej

Przepływy zdziałalności

inwestycyjnej

Przepływy zdziałalnościfinansowej

Środki pieniężnena koniec okresu

Akcjonariat

29 maja 2018 15

TRAKCJA PRKiI S.A.

16

Akcjonariat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

W 2019 roku nastąpiła emisja akcji Spółki serii B i C w ilości 35 051 428 sztuk

Akcjonariusz 1 Liczba akcji 2% udział w kapitale

zakładowym

COMSA S.A. 28 399 145 32,85% Objęcie 12 242 952 akcji nowej serii

Agencja Rozwoju Przemysłu 16 117 647 18,64% nowy Akcjonariusz

OFE PZU "Złota Jesień" 3 8 332 694 9,64% Objęcie 2 600 000 akcji nowej serii

Pozostali akcjonariusze 33 601 490 38,87%

Razem 86 450 976 100,00%

1 akcjonariusze posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym

2 wg stanu wiedzy Spółki na dzień publikacji raportu rocznego (21 kwietnia 2020 roku)

3 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

ZadłużenieGRUPA TRAKCJA

17

REFINANSOWANIE

18

W czwartym kwartale 2019 roku Spółka sfinalizowała proces restrukturyzacji

finansowej, którego efektem było podpisanie pakietu umów dotyczących:

w tym przedłużenie istniejących linii kredytowych (120) 298Pozyskania finansowania dłużnego

Pozyskania finansowania kapitałowego

Pozyskania limitów gwarancyjnych

60

850

mln zł

RAZEM WARTOŚĆ TRANSAKCJI 1 207

Inwestor Kluczowy ARP (27), Główny Akcjonariusz COMSA (21)

pozostali nowi i dotychczasowi akcjonariusze (11)

w tym przedłużenie istniejących limitów gwarancyjnych

DOSTĘPNE FINANSOWANIE

19

Zadłużenie Grupy Trakcja

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA

NA DZIEŃ 31.12.2019

Kredyty i pożyczki76,6%

Leasing finansowy

23,4%

367 395

199

362

31.12.2018 31.12.2019

Dostępne finansowanie Zadłużenie

20

Wykorzystanie linii gwarancyjnych Grupy Trakcja

826

917

31.12.2018 31.12.2019

Wykorzystane linie gwarancyjne

Kontrakty - realizacja

21

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

Portfel zamówień Grupy Trakcja

mln PLN2 997na dzień 31.12.2019

22

Portfel zamówień na dzień

31.12.2019Wartość

(bez udziału konsorcjantów)

Trakcja PRKiI 2 295

Grupa AB Kauno 613

PEUiM+Dalba 35

Torprojekt 21

PRK7 22

Trakcja Ukraina 11

Grupa Trakcja 2 997

1 410 1 586

2020 2020+

Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w 2019 roku

*) wartości netto kontraktów z zakresem prac konsorcjantów

23

Wartość

(mln PLN)*Miejsce realizacji Nazwa kontraktu

568S61 Szczuczyn - Budzisko, odc.

węzeł Ełk Płd. - węzeł Wysokieprojekt i budowa drogi ekspresowej

561 E59 Poznań Główny- Szczecin Dąbieprzebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą

430 Dębica - Sędziszów Małopolski modernizacja linii kolejowej

422 LCS Łowicz wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej

395Chybie – Żory – Rybnik – Nędza /

Turzezaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej

382 Warszawa Okęcie - Radom wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej

377 E20 Siedlce - Terespol zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej

376 Szczecin Główny - Police budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie A

374 E59 odc. Choszczno - Stargardprzebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą

349 Bronów- Cieszyn/Wisła/Głebce wykonanie prac projektowych i robót budowlanych

313Sędziszów Małopolski - Rzeszów

Zach.modernizacja linii kolejowej

313 S5 Szubin - Jaroszewo projekt i budowa drogi ekspresowej S5

286 Jaworzno Szczakowa - Trzebinia modernizacja linii kolejowej

276 E59 Poznań Główny - Rokietnicaprzebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą

175 Granica woj. - Słupsk - Ustka modernizacja linii kolejowej

164 E59 na odc. Wrocław - Poznań modernizacja linii kolejowej

114 Wilno- Kowno- Kłajpeda przebudowa drogi A1

105 Szczecin budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie B

102 północno-wschodnia Litwazaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - optymalizacja

energetycznej sieci przesyłowej

Kontrakty - ofertowanie

24

Podpisane umowy w 2019 roku w Grupie Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ(bez zakresu prac konsorcjantów)

1 788mln PLN

25

Wartość netto

(mln PLN)Nazwa kontraktu

1 097 SEGMENT KOLEJOWY

349 Bronów - Wisła Głębce

199 Stargard - Szczecin Dąbie

199 Choszczno - Stargard

199 Plungė - Šateikiai

39 Stacja Brasas, Łotwa

112 Pozostałe

559 SEGMENT DROGOWO - MOSTOWY

116 Wilno - Kowno - Kłajpeda

80 Projekt Malarbanan

48 Wilno - Kowno - Kłajpeda- część IV

42 Miasto Kowno

37 Droga krajowa Nr. 195 Kėdainiai - Krekenava

25 Przebudowa drogi krajowej A6 Kowno - Zarasai - Daugavpils

18 Przebudowa drogi krajowej A1 Wilno - Kowno - Kłajpeda

16 Małkina Górna

178 Pozostałe

77 RYNEK MIEJSKI

77 Torowisko tramwajowe w Gorzowie

38 BUDOWNICTWO OGÓLNE

10 SEGMENT ENERGETYCZNY

8 POZOSTAŁE

1 788 RAZEM

26

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKiI S.A. (dalej „Spółkę” lub „Trakcje PRKiI”) oraz inne

jednostki.

Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi

rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji PRKiI S.A., ani spółek zależnych, w żadnej

jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania nie powinien tworzyć podstawy, ani wiązany

z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem.

Trakcja PRKiI S.A. ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na

podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści.

Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od

podmiotów trzecich oraz oparte na założeniach, które uważamy za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych

badań i analiz wskazanych w niniejszej prezentacji.

Trakcja PRKiI S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej

odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone

do użytku przez obywateli lub rezydentów, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub

użycie byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu.

Jednocześnie Trakcja PRKiI S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym

i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są

raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja PRKiI S.A. w ramach wykonywania obowiązków

informacyjnych wynikających z polskiego prawa.