Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW – 9 m-cy 2014 r.

Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

DANE RYNKOWE – 9 m-cy 2014 r.


4 4

Bydgoszcz, 14.11.2014 r. Sytuacja rynkowa – wskaźnik PMI

źródło: www.markiteconomics.com

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 52 50 50 49 49 48 49 48 47 47 48 49

2013 49 49 48 47 48 49 51 53 53 53 54 53

2014 55 56 54 52 51 50 49 49 50 51

42

46

50

54

58

wart

ość w

skażnik

a

PMI POLSKA


2012 51 50 48 46 45 45 43 45 45 46 47 46

2013 49 50 49 48 49 49 51 52 51 52 53 54

2014 57 55 54 54 52 52 52 51 50 51

42

46

50

54

58

wart

ość w

skażnik

a

PMI NIEMCY


2012 48 50 47 47 45 45 43 46 43 44 45 45

2013 43 44 44 44 46 48 50 50 50 49 48 47

2014 49 50 52 51 50 48 48 47 49 49

42

46

50

54

58

wart

ość w

skażnik

a

PMI FRANCJA


2012 52 51 51 51 53 53 52 51 52 53 52 50

2013 52 52 51 51 50 52 49 49 49 52 49 49

2014 48 49 48 49 49 49 51 51 50 50

42

46

50

54

58

wart

ość w

skażnik

a

PMI ROSJA

5 5


KWARTALNIE NARASTAJĄCO

Sytuacja rynkowa – nakłady inwestycyjne w Polsce

źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata 2012-2013-2014

I KW II KW III KW IV KW

2012 6 042 9 626 10 515 14 287

2013 6 285 9 194 11 029 16 477

2014 mln PLN 7 119 10 509

dynamika 2013/2012 4,0% -4,5% 4,9% 15,3%

dynamika 2014/2013 13,3% 14,3%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

mln

PL

N

I półr.2013

I półr.2014

wartość 15 479 17 628

dynamika -1,2% 13,9%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

mln

PL

N

6 6

Bydgoszcz, 14.11.2014 r. Sytuacja rynkowa – sprzedaż produkcji budowlano – montażowej w Polsce

źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata 2012-2013-2014

MIESIĘCZNIE NARASTAJĄCO

I II III IV V VI VII VIII IX X XI gru

2012 4 537 4 284 5 633 6 446 7 943 8 379 7 775 8 207 8 368 9 389 8 524 9 491

2013 3 755 3 732 4 503 4 856 5 640 6 710 7 227 7 156 7 825 8 933 8 129 9 881

2014 3 547 4 200 5 209 5 374 6 126 7 174 7 224 6 843 8 206

dynamika 2013/2012 -17,2% -12,9% -20,1% -24,7% -29,0% -19,9% -7,0% -12,8% -6,5% -4,9% -4,6% 4,1%

dynamika 2014/2013 -5,5% 12,5% 15,7% 10,7% 8,6% 6,9% 0,0% -4,4% 4,9%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

mln

PLN

9 m-cy2013

9 m-cy2014

wartość 51 403 53 902


-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

mln

PL

N

7 7

Bydgoszcz, 14.11.2014 r. Sytuacja rynkowa – dynamika produkcji stali w Polsce

MIESIĘCZNIE NARASTAJĄCO

źródło: World Steel Association


2012 790 768 797 776 725 682 760 699 698 554 570 549

2013 649 592 681 668 633 616 805 729 651 670 640 640

2014 721 685 708 650 726 700 730 750 725

dynamika 2013/2012 -17,8% -22,9% -14,6% -13,9% -12,7% -9,7% 5,9% 4,3% -6,7% 20,9% 12,3% 16,6%

dynamika 2014/2013 11,1% 15,7% 4,0% -2,7% 14,7% 13,6% -9,3% 2,9% 11,4%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

tys. to

n

9 m-cy2013

9 m-cy2014

wartość 6 024 6 395


-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

tys. to

n

WYNIKI FINANSOWE – 9 m-cy 2014 r.


9

Dane rynkowe i akcjonariat Spółki

Grupa Kapitałowa – ważne zdarzenia

Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Wyniki finansowe Projprzem S.A.

Struktura przychodów GK Projprzem S.A.

Przychody Spółek zależnych

Segmenty działalności GK Projprzem S.A.


9

Plan prezentacji

10


10

Dane rynkowe na dzień 30.09.2014 r.

Spółka PROJPRZEM S.A.

liczba akcji, w tym:

uprzywilejowanych (liczba głosów x 4)

ogólna liczba głosów

kapitały własne

6 024 000

542 750

7 652 250

102,9 mln zł

kapitalizacja na dzień 30.09.2014 (kurs 6,50 zł) 39,2 mln zł

free float 66%

index WIG,WIG – Budownictwo

rynek Główny

tricker PJP

Zarząd Spółki Anna Zarzycka - Rzepecka – Prezes Zarządu

Marcin Lewandowski – Członek Zarządu

strona internetowa www.projprzem.com

adres email [email protected]

11

Liczba akcji 5 982 716 Liczba głosów 7 610 966

542 750 akcji uprzywilejowanych w głosach 4 : 1

11

Akcjonariat Spółki na dzień 14.11.2014 Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

Zdzisław Klimkiewicz

Jolanta Marzec-Ostrowska

Aviva Investors

Poland S.A., zarządzająca CU TFI S.A.

Fundusze zarządzane przez

Pioneer Pekao Investment

Management S.A.

Paweł Dłużewski

Noble Funds TFI S.A.

Pozostali

66,52%

6,99%

2,54%

8,12%

8,24% 3,30% 4,29%

Zdzisław Klimkiewicz

Jolanta Marzec-Ostrowska

Aviva Investors Poland S.A.,

zarządzająca CU TFI S.A.

Fundusze zarządzane przez

Pioneer Pekao Investment

Management S.A.

Paweł Dłużewski

Noble Funds TFI S.A.

Pozostali

55,97%

10,84%

8,70%

6,48%

6,38%

6,13%

5,50%

12 12

Grupa kapitałowa – ważne wydarzenia do dnia publikacji wyników Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

Zmiana w składzie Zarządu Spółki – w dniu 27 sierpnia bieżącego roku Rada Nadzorcza powołała

Annę Zarzycką-Rzepecką na stanowisko Prezesa, a Marcina Lewandowskiego na stanowisko członka

Zarządu. Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia, przez Walne Zgromadzenie, sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2016.

Podjęcie decyzji w sprawie powołania spółki handlowej na terenie Republiki Tureckiej (decyzja podjęta

przez Zarząd Promstahl GmbH).

13

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A.

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

Przychody netto 112,5 157,4 153,6 158,6 93,7 116,1

EBIT -13,8 0,2 11,0 3,6 -0,4 -3,8

EBITDA -10,0 3,4 14,1 6,5 1,7 -1,4

Zysk netto -11,3 1,1 7,3 3,9 0,0 -4,3


112,5

157,4 153,6 158,6

93,7

116,1

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

Przychody netto (mln PLN)

-13,8

0,2

11,0

3,6

-0,4

-3,8

-10,0

3,4

14,1

6,5

1,7

-1,4

-11,3

1,1

7,3

3,9

0,0

-4,3

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN)

EBIT EBITDA

Zysk netto

14

Wyniki finansowe Projprzem S.A. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

Przychody netto 61,1 91,0 104,9 123,2 74,3 93,3

EBIT -11,1 0,0 12,8 4,0 1,6 -2,9

EBITDA -8,2 2,3 15,0 6,3 3,4 -0,7

Zysk netto -8,8 0,3 4,9 2,2 0,4 -3,3

61,1

91,0

104,9

123,2

74,3

93,3

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

Przychody netto (mln PLN)

-11,1

0,0

12,8

4,0

1,6

-2,9

-8,2

2,3

15,0

6,3

3,4

-0,7

-8,8

0,3

4,9

2,2

0,4

-3,3

2010 2011 2012 2013 9 m-cy 2013 9 m-cy 2014

EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN)

EBIT EBITDA Zysk netto

15 15

Profit bridge Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. – 9 m-cy 2014 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

-3 296

-4 279

140 465 151 -539

-238

-182 -61 -92 -73

-24

-530 -4 500

-4 000

-3 500

-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

wynik

ze

sprz

ed

aży

wynik

ze

sprz

ed

aży

akt.

trw

ały

ch

utw

orz

enie

reze

rwy n

aśw

iad

cz.

pra

co

wnic

ze

kore

kta

skła

dki

wypa

dko

wej

za lata

201

0-2

01

3

zw

rot

pon

iesio

nych

wyda

tkó

w m

ark

et.

w r

am

ach

pro

gr.

unijn

ych

opła

ty s

ąd

ow

e,

kom

orn

icze

i za

stę

pstw

ap

roce

so

we

sald

o o

dpis

ua

ktu

aliz

ują

ce

go

nale

żn

ości

sald

o p

oz.

prz

ych

odó

wi ko

sztó

wo

pe

racyjn

ych

sald

o o

dse

tek

sald

o r

óżn

ic k

urs

ow

ych

sald

o p

oz.

prz

ych

odó

wi ko

sztó

wfina

nso

wych

pod

ate

kd

och

od

ow

y

wynik

ne

tto

odchylenie ujemne

odchylenie dodatnie

16 16

Profit bridge Projprzem S.A. – 9 m-cy 2014 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

-1 855

-3 285

140

184

-644

-192 -185 -34 -115 -36

-88

-460

-3 500

-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

wynik

ze

sprz

ed

aży

wynik

ze

sprz

ed

aży

akt.

trw

ały

ch

utw

orz

enie

reze

rwy n

aśw

iad

cz.

pra

co

wnic

ze

kore

kta

skła

dki

wypa

dko

wej

za lata

201

0-2

01

3

opła

ty s

ąd

ow

e,

kom

orn

icze

i za

stę

pstw

ap

roce

so

we

sald

o o

dpis

ua

ktu

aliz

ują

ce

go

nale

żn

ości

sald

o p

oz.

prz

ych

odó

wi ko

sztó

wo

pe

racyjn

ych

sald

o o

dse

tek

sald

o r

óżn

ickurs

ow

ych

sald

o p

oz.

prz

ych

odó

wi ko

sztó

wfina

nso

wych

pod

ate

kd

och

od

ow

y

wynik

ne

tto

odchylenie ujemne

odchylenie dodatnie

17

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. (tys. PLN) Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

9 m-cy 2014 9 m-cy 2013 dynamika %

lub zmiana

Przychody netto 116 057 93 688 123,9%

Wynik brutto ze sprzedaży 20 828 22 473 92,7%

Marża brutto ze sprzedaży 17,9% 24,0% -6,1 p.p.

EBIT -3 803 -434 -3 369

EBITDA -1 426 1 733 -3 159

Marża EBITDA -1,2% 1,8% -3,0 p.p.

Wynik netto -4 279 17 -4 296

Rentowność netto -3,7% 0,0% -3,7 p.p.

Aktywa trwałe 59 619 63 146 94,4%

Aktywa obrotowe 84 385 81 602 103,4%

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 4 404 2 594 169,8%

Kapitał własny 102 515 106 579 96,2%

Zobowiązania długoterminowe 6 920 3 882 178,3%

Zobowiązania krótkoterminowe 38 973 36 881 105,7%

Przepływy netto razem, w tym: -16 918 979 -17 897

przepływy z działalności operacyjnej -20 341 4 524 -24 865

przepływy z działalności inwestycyjnej 5 061 -1 191 6 252

przepływy z działalności finansowej -1 638 -2 354 716

18

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Projprzem S.A.

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


Systemy przeładunkowe

60%

Konstrukcje stalowe

18%

Budownictwo przemysłowe

21%

Pozostałe segmenty

1% Systemy przeładunkowe

47%

Konstrukcje stalowe

14%

Budownictwo przemysłowe

36%

Pozostałe segmenty

3%

19

Przychody Spółek zależnych za 9 m-cy 2014 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

PROJPRZEM S.A. 61,7%

PROMstahl GmbH 25,5%

PROMstahl Polska Sp. z o.o.

12,8%

LPBP PROJPRZEM

Sp. z o.o. w likwidacji

0,0%

Struktura przychodów Spółek Grupy

93 323

38 572

19 326

22

74 309

45 300

16 492

2 218

PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahlPolska Sp. z o.o.

LPBPPROJPRZEM

Sp. z o.o.w likwidacji

Przychody Spółek (tys. PLN)

9 m-cy 2014 9 m-cy 2013

20

Wyniki finansowe na segmenty – III kwartał 2014 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo

21 627 20 826

III kw. 2013 III kw. 2014

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)

-3,7%

7 699 6 628


Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN)

-13,9%

35,6% 31,8%


Rentowność brutto ze sprzedaży %

-3,8 p.p.

7 395 6 573



-11,1%

495

1 254



153,3%

6,7%

19,1%



12,4p.p.

8 450

10 329



22,2%

418

140



-66,5%

4,9%

1,4%



-3,5p.p.

21

Wyniki finansowe na segmenty za 9 m-cy 2014 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r.

Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo

56 037 54 927

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-2,0%

19 857 18 291

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-7,9%

35,4% 33,3%

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-2,1p.p.

17 149 16 030

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-6,5%

2 081 2 014

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-3,2%

12,1% 12,6%

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


0,5p.p.

19 476

42 067

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


116,0%

80

-386

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-582,5%

0,4%

-0,9%

9 m-cy 2013 9 m-cy 2014


-1,3p.p.

22 22

Bydgoszcz, 14.11.2014 r. Wyniki finansowe na segmenty za III kwartał 2014 r. – komentarz

SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE

Niższa sprzedaż na rynkach zachodnich, w szczególności Niemcy i Francja.

Niestabilny kurs waluty na rynkach wschodnich negatywnie wpłynął na rentowność sprzedaży w segmencie.

KONSTRUKCJE STALOWE

Wzrost rentowności w wyniku zmiany portfela sprzedaży – rezygnacja z produkcji konstrukcji off-shore.

Uzupełnienie zleceń produkcyjnych w miesiącach sierpień i wrzesień do wysokości min. 400 T.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Wzrost przychodów w wyniku realizacji „dużego kontraktu”.

Odstąpienie od realizacji kontraktu z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wyniku czego Spółka

zaewidencjonowała stratę - dochodzenie roszczeń z tytułu kary należnej dla Projprzem S.A. nastąpi w sądzie.

23

Kontakt

PROJPRZEM S.A.

85-029 Bydgoszcz

ul. Bernardyńska 13

Sekretariat:

tel.: +48 52 37 67 401

fax: +48 52 37 67 403

e-mail: [email protected]

strona: www.projprzem.com


Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r. · 11 Liczba akcji 5 982 716 Liczba głosów...

Documents

Transcript of Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, 14.11.2014 r. · 11 Liczba akcji 5 982 716 Liczba głosów...