Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce po 1 stycznia 2013 r. na podstawie doświadczeń w innych państwach

UE

Tomasz Sondej

Uniwersytet Szczeciński

Zmiany rynkowe i regulacyjne

w sektorze pocztowym

Zakres konkurencji i regulacji rynku usług pocztowych

NARODOWY REGULATOR RYNKU POCZTOWEGO

NARODOWY ORGAN OCHRONY KONKURENCJI

B

C D

operator wyznaczony/operator publ iczny

usługa powszechna usługa niepowszechna

znacząca siła rynkowa (operator dominujący)

skuteczna rywalizacja

A

Struktura rynku przesyłek listowych według liczby przesyłek na jednego mieszkańca w 2007 r.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

AustriaBelgia

BułgariaCypr

CzechyDania

EstoniaFinlandia

FrancjaGrecja

HiszpaniaHolandia

IrlandiaLitwa

LuksemburgŁotwaMalta

NiemcyPolska

PortugaliaRumuniaSłowacjaSłoweniaSzwecja

WęgryWlk.Brytani

Włochy

liczba przesyłek w szt. na 1 mieszk.

korespondencja direct mail wydawnictwa i prasa brak podziału

Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. według rodzajów nadawcy

B2X88%

C2X12%

Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. nadawanych przez nabywcówinstytucjonalnych według rodzajów adresata

B2B35%

B2C65%

Zmiany w strukturze nadawania i kierowania listów do poszczególnych rodzajów odbiorców w 2006 r. w stosunku do lat 2000 i 1992

45,0%50,5%

62,8%

35,0%34,1%

23,4%

20,0% 15,4% 13,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 2000 2006

B2C B2B C2X

udzi

ał w

ogó

lnej

licz

bie

prze

syłe

k

rok

Cena za usługę przesyłu listu o masie do 20 g w 2009 r. przy wykorzystaniudo przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

SłowacjaŁotwa

NorwegiaFinlandia

PolskaSzwecja

GrecjaBułgaria

LitwaWłochyCzechy

PortugaliaBelgia

NiemcyDania

AustriaFrancjaWielkaEstoniaIrlandia

LuksemburgRumunia

WęgryLiechtenstei

SzwajcariaHolandia

HiszpaniaIslandia

CyprSłowenia

Malta

pa

ńst

wo

cena za przesyłkę 20 g w euro

Typowa struktura nadawców przesyłek listowych

wielcy nadawcy biznesowi

mali nadawcy biznesowii nadawcy indywidualni

średni nadawcy biznesowi

klienci

udział w liczbie nadawanych przesyłek listowych

Nasilenie konkurencji wobec publicznego operatora pocztowego w poszczegól-nych segmentach rynku usług pocztowych w państwach europejskich w 2009 r.

Liczba konkurentów ogólnokrajo-

wych

Korespondencja Direct mail Prasa i publikacje Przekazy zagraniczne

Przesyłki ekspresowe Paczki

brak konkurentów

Belgia, Cypr, Francja, Irlandia, Słowenia, Węgry

Belgia, Francja, Irlandia, Słowenia, Węgry

Belgia, Irlandia, Słowenia, Węgry

Węgry

jeden konkurent

Dania, Grecja, Malta, Szwecja, Włochy

Grecja, Malta, Szwecja, Włochy

Grecja, Luksemburg, Szwecja, Włochy

Estonia, Grecja, Łotwa, Włochy

Estonia, Polska

dwóch konkurentów

Czechy, Estonia Czechy Czechy, Estonia, Słowacja

Irlandia, Szwecja Szwecja

trzech lub więcej konkurentów

Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria

Estonia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Luksemburg, Polska, Portugalia, Szwajcaria,

Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwajcaria

Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Austria, Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

brak danych Austria, Bułgaria, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Malta, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania

Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Malta, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania

Dania Finlandia Hiszpania Islandia Norwegia Rumunia Szwajcaria Szwecja

Bułgaria, Cypr, Dania, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Malta

Udziały operatorów publicznego i niepublicznych w segmencie przesyłek listowych według ilości przesyłek w 2007 r.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

WielkaBrytania

Holandia Niemcy Hiszpania Szwecja Polska

operator publ iczny konkurenci

udzi

ał w

ryn

ku

państwo

Zmiany udziału w rynku usług pocztowych operatora publicznego (DP AG)na rzecz licencjonowanych konkurentów w Niemczech [%]

Udział w rynku usług pocztowych na które wymagana jest licencja na które nie jest wymagana licencja

według liczby usług według przychodu według liczby

usług według przychodu

rok DPAG konkurenci z licencją DPAG

konkurenci z licencją DPAG

konkurenci z licencją DPAG

konkurenci z licencją

1998 99,1 0,9 99,2 0,8 b.d. b.d. 96,6 3,4 1999 98,8 1,2 98,7 1,3 b.d. b.d. 94,5 5,5 2000 98,4 1,6 98,3 1,7 89,3 10,7 92,6 7,4 2001 97,6 2,4 97,6 2,4 84,5 15,5 89,4 10,6 2002 97,2 2,8 97,0 3,0 82,8 17,2 87,3 12,7 2003 96,3 3,7 96,1 3,9 82,9 17,1 88,3 11,7 2004 94,6 5,4 94,7 5,3 77,2 22,8 84,3 15,7 2005 93,3 6,7 92,4 7,6 72,5 27,5 81,8 18,2 2006 91,0 9,0 89,3 10,7 70,6 29,4 78,4 21,6 2007 90,7 9,3 88,7 11,3 70,5 29,5 77,3 22,7 2008 91,6 8,4 89,3 10,7 91,6 8,4 89,6 10,4

Uwaga: Istotne zmiany udziałów w rynku w 2008 roku wynikają ze zniesienia monopolu dla DPAG.

Struktura rynku paczek i przesyłek ekspresowych w UE w 2008 r. wedługwartości usług i kierunku przepływu przesyłek

B2B80%

B2C15%

C2C5%

Cena za usługę przesyłu paczki o masie do 1 kg w 2009 r. przy wykorzystaniudo przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

SzwecjaNorwegiaFinlandia

WłochyHolandia

HiszpaniaLiechtenstein

FrancjaWielka Brytania

IrlandiaWęgryBelgia

LuksemburgSłowenia

PortugaliaEstoniaAustriaNiemcy

SzwajcariaSłowacja

LitwaPolska

IslandiaGrecjaDania

CzechyŁotwa

BułgariaMalta

RumuniaCypr

pańs

two

cena za przesył paczki 1 kg w euro

Warianty form aktywności publicznych operatorów pocztowych w segmenciedruków bezadresowych w UE

efekty wybranego sposobu działalnościpubliczni operatorzy

pocztowi korzystający działalności bezpośred-

niej mają zazwyczaj niewielki udział w rynku

publiczni operatorzy pocztowi korzystający

działalności pośredniej utrzymują duży udział

w rynku

publiczni operatorzy pocztowi wycofujący się

z rynku mają malejący udział w rynku

sposoby działania na rynku druków bezadresowych

działalność bezpośrednia: świadczenie usług pod własną marką

przykłady operatorów :- Poczta Polska- Posta Italiana- Deutsche Post

wycofanie z rynku:l ikwidacja usługi doręczania druków bezadresowych

przykłady operatorów:- Correos- Slovak Post

działalność pośrednia: przez wyspecjalizowane spółki zależne powstałe w efekcie wydzielenia lub przejęcia

przykłady operatorów:- Post.at- TNT

Udział publicznych operatorów pocztowych w segmencie druków bezadresowychwedług ilości przesyłek w 2006 r.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FrancjaNiemcy

Wielka BrytaniaHolandia

EstoniaWłochy

SzwecjaFinlandia

BelgiaAustria

DaniaPolska

operator publ iczny konkurenci

udział w rynku

pańs

two

Operatorzy publiczni wobec zmian na rynku usług

pocztowych

Model kształtowania struktury organizacyjnej przez publicznych operatorów w Europie

zarząd korporacji pocztowej (holdingu)

zarząd banku pocztowego

jednostki organizacyjne banku

pocztowego

zarządy innych podmiotów wchodzących

w skład grupy kapitałowej

jednostki organizacyjne innych podmiotów

wchodzących w skład grupy kapitałowej

zarząd publicznego operatora pocztowego

jednostka biznesu

odpowiedzialna za sieć placówek

pocztowych

jednostka biznesu

odpowiedzialna usługi

l istowe

jednostka biznesu

odpowiedzialna za paczki

pocztowe i przesyłki

ekspresowe

inne jednostki biznesu

odpowiedzialne za

dodatkowe obszary

działalności

publiczny operator pocztowy

Przykłady kształtowania struktury organizacyjnej przez wybranych publicznych operatorów w Europie

Nazwa jednostki biznesu jednostki biznesu odpowiedzialne za usługi pocztowe, w tym za oferowanie powszechnej usługi pocztowej

Nazwa operatora

jednostka biznesu odpowiedzialna za sieć placówek pocztowych

jednostka biznesu odpowiedzialna za usługi listowe

jednostka biznesu odpowiedzialna za paczki pocztowe i przesyłki ekspresowe

inne jednostki biznesu odpowiedzialne za dodatkowe obszary działalności

bankowość pocztowa

jednostki organizacyjne innych podmiotów

wchodzących w skład holdingu

Deutsche Post DHL

Deutsche Post Deutsche Post DHL b.d. Deutsche Postbank AG

ok. 800 spółek skonsolidowanych i 200 nieskonsolidowanych

Royal Mail Group Ltd.

Post Office Limited Royal Mail Letters Parcelforce Worldwide, GLS

R MI Ltd, RME Ltd brak iRed Partnership Ltd, Romec Ltd, NDC 2000 Ltd, Quadrant Catering Ltd

Posten Norden Group

Mail Denmark Mail Sweden

Mail Denmark Mail Sweden

Logistics Informationlogistics i 8 jednostek sztabowych

brak ok. 75 spółek

La Poste L’Enseigne Le Courrier ColiPoste b.d. La Banque Postale

GeoPost i inne spółki – ok. 200

TNT Group Postkantoren BV TNT Post dyw. Brieven

TNT Post dyw. Pakketten

b.d. Postbank NV (ING Groep NV)

ok. 30 spółek

Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe w segmencie klientów biznesowych

Kryteria oceny produktu Opis kryterium Przykłady zastosowania przez operatorów pocztowych

w opłatach za usługi zawartość przesyłek przesyłka z korespondencją lub reklamą Deutsche Post: Infopost (direct mail)

Austrian Post: Infomail Poste Italiane: Postatarget La Poste: Tem’Post MD (marketing direct)

czas przemieszczania doręczanie przesyłek w terminie D + 1, D + 3 lub D + n

La Poste: “La lettre en nombre” D + 1/2, “L’Ecopli en nombre” D + 3/4, “Postimpact” (D + 7) (produkty direct mail) TNT: usługi doręczania w 24 godz. i 48 godz.

format (wielkość) przesyłki przesyłki o standardowym lub niestandardowym wymiarze możliwość zastosowania automatycznego podziału przesyłek

La Poste: “L’offre Tem’post G” podział mechaniczny/niemechaniczny Poste Italiane: “Postatarget” znormalizowany/format dowolny TNT (NL): przesyłki od klientów biznesowych, upust dla przesyłek możliwych do podzielenia maszynowego

wstępne posortowanie przesyłki wstępnie posortowane według kodów pocztowych (uwzględnienie stopnia szczegółowości podziału wstępnego)

szeroko stosowany przez operatorów pocztowych, na przykład w usługach direct mail lub innych masowych przesyłkach

upust ilościowy próg minimalnej liczby przesyłek często stosowany wobec klientów biznesowych – wraz ze wzrostem liczby przesyłek ponad próg minimalny upust może wzrastać

szeroko stosowany przez operatorów pocztowych, zwykle w kombinacji z upustem przyznawanym za wstępne posortowanie

minimalny obrót/liczba nadawanych przesyłek w oznaczonym okresie (upust od generowanego obrotu)

stopa upustu może zależeć np. od rocznych wydatków na wybrane grupy produktów i może stanowić dodatkowy upust ponad przewidziany dla kryterium upustu ilościowego

TNT: upust za liczbę przesyłek w grupach produktowych (np. Bulk Direct Mail), jeśli w danym roku zostanie osiągnięty ustalony obrót (np. 100 tys. euro) Deutsche Post: umowa o współpracy w usługach “Infopost” (dostarczenie minimalnej liczby przesyłek w ciągu trzech miesięcy)

Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe w segmencie klientów biznesowych (ciąg dalszy)

Kryteria oceny produktu Opis kryterium Przykłady zastosowania przez operatorów pocztowych

w opłatach za usługi strefa doręczenia upust zależy od obszaru, na którym są

doręczane przesyłki (strefy taryfowe) Poste Italiane: w usługach “Posta Massiva” ustanowiła trzy strefy doręczeniowe: “Aree Metropolitane”, “Capoluogo Provincia”, ”Aree Extra Urbane” Royal Mail: udostępnia produkty w pięciu strefach doręczeń (od A do E) Posten: przesyłki listowe (priorytetowe i ekonomiczne) doręczane są w dwóch strefach: krajowej i metropolitalnej

punkt dostępu (przekazania przesyłek) dostarczenie przesyłek przez klienta do węzła wstępnego lub końcowego sortowania

Royal Mail Wholesale: wszystkie dostępne produkty są inicjowane w Inward Mail Centre podczas określonego dla terminowego doręczania otwarcia otworu wrzutowego w dni robocze Deutsche Post: “Teilleistungen Brief” listy mogą być transportowane i przekazane do węzła wstępnego sortowania lub do węzła szczegółowego sortowania

nadawanie przesyłek w szczycie lub poza szczytem ruchu pocztowego

klient płaci dodatkowy narzut za przesyłki dostarczone w trakcie okresu wysokiego nasilenia ruchu przesyłek

Posten: zaadresowane przesyłki direct mail (ADM) otrzymują narzut, jeśli doręczenie ma nastąpić w okresie szczytu nasilenia nadawania przesyłek; w 2009 r. okres szczytu określono między 18. a 23. każdego miesiąca (wyłączono lipiec)

zwrot całości lub części płatności w przypadku niedoręczenia przesyłek w oznaczonym (gwarantowanym) terminie

w przypadku niedoręczenia przesyłek w gwarantowanym przez operatora czasie klient otrzymuje część lub całość wpłaconej należności (zależnie od liczby przesyłek doręczonych nieterminowo w stosunku do ogółu nadanych przesyłek)

La Poste: “L’offre Tem’post G” TNT: Guarantee Mail

usługi dodatkowe usługi zbierania i przesyłania dla klientów biznesowych przesyłek

TNT: usługi gromadzenia i doręczania klientom biznesowym odpowiedzi, przesyłek licznie nadawanych do jednego adresata

Średnie zmiany wysokości cen listów o masie do 20 g i paczek o masie do 1 kgw roku w wybranych państwach europejskich w latach 2005–2009

-0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3

AustriaBelgia

BułgariaCypr

CzechyDania

EstoniaFinlandia

FrancjaGrecja

HiszpaniaHolandia

IrlandiaIslandia

LitwaLuksemburg

ŁotwaMalta

NiemcyNorwegia

PolskaPortugalia

RumuniaSłowacjaSłowenia

SzwajcariaSzwecja

WęgryWielka Btytania

Włochy

pańs

two

średnia zmiana w ciągu roku nominalnej opłaty za przesyłkę

list 20 g paczka 1 kg

Kluczowe wymiary ekspansji operatorów pocztowych

nowe rynki usługowe

nowy łańcuch wartości

nowe rynki geograficzne

innowacje lub doskonalenie działalności

ekspansja międzynarodowa

dywersyfikacja działalności

obecna działalnośćusługowa

Uwagi:

∗ Dane dla grup kapitałowych; klasyfikacja przychodów według danych źródłowych.

∗∗ Usługi logistyczne świadczone na rzecz firm zewnętrznych.

Struktura przychodów publicznych operatorów pocztowychwedług segmentów działalności w odsetkach przychodów w 2007 r.

Usługi Operator

Usługi listowe

KEP/ logistyka

Usługi finansowe Inne

DPWN (DP-DHL) 23% 61% 16% 0% Poste Italane 33% 0% 64% 3% TNT 38% 62% 0% 0% Itella 52% 37% 0% 11% La Poste 56% 20% 22% 2% Poczta Polska 57% 10% 17% 16% Posten 58% 31% 3% 8% Post.at 59% 32% 0% 9% Post Denmark 67% 14% 17% 2% Royal Mail 73% 17% 10% 0% De Post/La Post 79% 5% 10% 6%

Międzynarodowa ekspansja europejskich publicznych operatorów pocztowych

Usługi Skala krajowa lub regionalna Skala europejska Skala światowa paczki i przesyłki ekspresowe Austrian Post (Trans-o-flex)

Post Danmark (region skandynawski) Itella (region skandynawski oraz bałtycki) CTT Correiros (Tourline Express, Hiszpania)

La Poste (DPD/Geopost) Royal Mail (GLS)

Deutsche Post(DHL) TNT

przesyłki listowe w obrocie zagranicznym

De Post-La Post (BPI) TNT/Royal Mail (Spring) Deutsche Post (DHL Global Mail) La Poste Swiss Post(SPI)

przesyłki listowe w obrocie krajowym i inne wybrane usługi pocztowe na tym rynku

TNT Post (Austria, Niemcy, Włochy, Słowacja) Deutsche Post/DHL Global Mail (Holandia, Hiszpania) Norwegian Posten Norge (Szwecja, Dania)

usługi przedwysyłkowe w przesyłkach listowych i inne usługi pocztowe

TNT Post (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) Deutsche Post/DHL Global Mail (Francja, Wielka Brytania) Austrian Post (Niemcy) Itella (Niemcy, państwa bałtyckie i skandynawskie) Belgian De Post-La Post (Asterion, Francja) Swedish Posten (region skandynawski) Swiss Post (Niemcy)

Międzynarodowa ekspansja narodowych operatorów pocztowychw segmencie paczek i przesyłek ekspresowych do 2008 r.

Ekspansja na skalę regionalną Ekspansja na skalę ogólnoeuropejską

Ekspansja na skalę światową

Austrian Post (Trans-o-flex) Post Danmark (region skandynawski) Itella (region skandynawski oraz bałtycki) Posten AB (region skandynawski) Posten Norge (region skandynawski) CTT Correiros (Tourline Express, Hiszpania)

La Poste (DPD/Geopost) Royal Mail (GLS)

Deutsche Post(DHL) TNT

Źródło: J. Haldi, The value of output of the Post Offi ce Departament, w: The analysis ofpublic output, Columbia University Press and Nati onal Bureau of Economic Research,New York–London 1970, s. 339–380, za: G. Knieps, Dienstleistungpoliti kder DBP und Ordungspoliti k, w: Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld derWirtschaft politi k, Heidelberg 1987, s. 157–158.

Udział kosztów realizacji poszczególnych faz procesu świadczenia usług pocztowych oraz występowanie korzyści skali działania operatora pocztowego

Faza procesu Odsetek kosztów ogólnych Zaobserwowana wielkość korzyści skali

gromadzenie przesyłek opracowywanie przesyłek transport przesyłek doręczanie przesyłek pozostałe czynności

9% 27% 16% 42% 6%

znacząca prawdopodobnie żadna prawdopodobnie żadna określona nierozpoznana

ogółem 100% korzyści skali występują, ale są niewielkie

Liczba placówek na 10 tys. mieszkańców w UE w latach 1998 i 2007

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Aust

riaBe

lgia

Bułg

aria

Cypr

Czec

hyDa

nia

Esto

nia

Finl

andi

aFr

ancj

aGr

ecja

Hisz

pani

aHo

land

iaIrl

andi

aLit

wa

Luks

embu

rgŁo

twa

Mal

taN

iem

cyPo

lska

Port

ugal

iaRu

mun

iaSł

owac

jaSł

owen

iaSz

wec

jaW

ęgry

Wlk

.Bry

tani

aW

łoch

y

państwo

liczb

a pl

aców

ek n

a 10

tys.

mie

szka

nców

1998 2007

Udział agencji pocztowych w ogólnej liczbie placówek pocztowych w państwach członkowskich UE

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Aust

riaBe

lgia

Bułg

aria

Cypr

Czec

hyDa

nia

Esto

nia

Finl

andi

aFr

ancj

aGr

ecja

Hisz

pani

aHo

land

iaIrl

andi

aLit

wa

Luks

embu

rgŁo

twa

Mal

taN

iem

cyPo

lska

Port

ugal

iaRu

mun

iaSł

owac

jaSł

owen

iaSz

wec

jaW

ęgry

Wlk

.Bry

tani

aW

łoch

y

państwo

udzia

ł age

ncji

pocz

tow

ych

w o

góln

ej lic

zbie

pl

aców

ek p

oczt

owyc

h

1998 2007

Udział w obrotach (przychodach) i zysku poszczególnych rodzajów działalnościw grupie Royal Mail Holdings plc w 2010 r.

70,2%

30,0%

15,9%

27,7%

9,0%

17,8%

20,3%

4,2%

4,3%

0,6%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

udział w obrotach udział w zysku

pozostała działalność

Post Offi ce Limited

ParcelforceWorldwide

General LogisticsSystems

Royal Mail Letters

Operatorzy niepubliczni wobec zmian na rynku usług

pocztowych

Strategie wejścia operatorów alternatywnych

wywołuje

ETAP 1. Niższa cena

ETAP 2. Wzrost udziału w rynku

ETAP 3. Korzyści skali

ETAP 4. Redukcja kosztów

podtrzymuje

umożliwia prowadzi do

CYKL KONKUROWANIA

NOWEGO OPERATORA

Zmiany w poziomie cen w segmencie listowych przesyłek ekonomicznychw Holandii po wejściu znaczącego konkurenta (Sandd)

1,0%

2,4%4,1%

5,7%

7,0%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

lata

udzi

ał w

rynk

u (o

dset

ek li

czby

pr

zesy

łek)

0,250,250,250,250,25

0,200,210,220,210,24

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

lata

cena

w e

uro Sandd

TNT

Ewolucja konkurencji cenowej w listowych przesyłkach ekonomicznych w Holandii

Wzrost udziałów rynkowych nowego operatora (Sandd) w Holandii (% wolumenu)

Spadek kosztów jednostkowych Bring Citymail w Szwecji (koszt/sztuka, 1993 = 100%)

1936

115

163 175

215245

0

50

100

150

200

250

300

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

lata

liczb

a pr

zesy

łek

w m

ln

100%106%

45%32%

43%34% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

lata

zmia

na k

oszt

u je

dnos

tkow

ego

zmiany kosztu jednostkowego nowego operatora w Szwecji

zmiany liczby doręczanych przesyłek przez nowego operatora w Szwecji

Model doręczania przesyłek z wykorzystaniem infrastruktury operatorapublicznego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wraz z liczbą doręczanych

przesyłek w 2008 r.N

adaw

ca

Odb

iorc

a

Deutsche Post AG

konkurenci

ok. 14,9 mld przesyłek ok. 15,9 mld

ok. 1,0 mld przesyłek



Nad

awca

Odb

iorc

a

Royal Mail

konkurenci

ok. 19,2 mld przesyłek ok. 21,5 mld


ok. 26 mln przesyłek


Przewagi i luki konkurencyjne operatorów publicznego i

niepublicznych na rynku usług pocztowych

Badane podmioty według rodzaju i liczby nadawanych przesyłek

39

13

06

12

105

1015202530354045

do 1miliona

pow. 1miliona

do 10milionów

pow. 10milionów

do 1tysiąca

pow. 1tysiąca do10 tysięcy

pow. 10tysięcy

liczba nadawanych rocznieprzesyłek l istowych

liczba nadawanych roczniepaczek

liczb

a po

dmio

tów

Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych

46

18 16 148 7 5 5 3 3

05

101520253035404550

InPost

DPD Polska

DHL Exp

ress (Poland)

General Logis

tics Syste

ms Polan

d

Siódemka

TNT Express

World

wide (Poland)

Polska Gru

pa Pocztowa Opek

UPS Polsk

a

wszyscy

operatorzy kurie

rscy

operatorzy

liczb

a w

skaz

ań ja

ko li

deró

w

Ocena poziomu realizacji elementów asortymentu usług pocztowychprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

Poziom realizacji przez Pocztę Polską

(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji przez najgroźniejszego dla

Poczty Polskiej konkurenta


Element

liczba oferowanych usług dopasowanie usług do potrzeb nabywcy indywidualnego dopasowanie usług do potrzeb nabywcy biznesowego kompleksowość zaspokajania potrzeb przez usługi możliwość dostosowania usługi do potrzeb konkretnego klienta świadczenia dodatkowe do usług (np. polecenie, pobranie) jednoczesne oferowanie usług pocztowych oraz innych, np. finansowych, logistycznych usług opartych na nowych technologiach

1 2 3 4 5

Ocena poziomu realizacji elementów jakości usług pocztowychprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta






Element

terminowość przebiegu przesyłki bezpieczeństwo przesyłek dostępność placówek i nadaw-czych skrzynek pocztowych uproszczony dostęp do opera-tora dla klientów biznesowych niezawodność szybkość skuteczność doręczania

1 2 3 4 5

Ocena poziomu realizacji elementów polityki cenowejprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta






Element

wysokość cen polityka rabatowa negocjacje cenowe uzależnienie cen od przygotowania przesyłek sposób i czas rozliczania za wykonane usługi stabilność cen sezonowe obniżki cen

1 2 3 4 5

Ocena poziomu realizacji elementów dystrybucjiprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta






Element

liczba placówek doręczanie pod każdy adres w kraju liczba skrzynek nadawczych pora doręczenia regularność doręczania dostęp do innych usług w placówkach operatora wykorzystanie techniki telekomunikacyjnej w dystrybucji przesyłek

1 2 3 4 5

Ocena poziomu realizacji elementów promocjiprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta






Cecha

reklama akwizycja (sprzedaż osobista) promocja uzupełniającą (np. gratisy, konkursy, obniżki cen) sponsoring całościowa identyfikacja (wizualizacja firmy) udział w targach public relations (kontakty z mediami, imprezy dla klientów i działania na rzecz społeczeństwa)

1 2 3 4 5

Ocena poziomu realizacji elementów obsługi klientaprzez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta






Element

dostosowywanie się do oczekiwań klienta znajomość oferty szybka reakcja na potrzeby klienta proste procedury uprzejmość dokładność komunikatywność

1 2 3 4 5

Metoda CSI polega na ocenie oferty poszczególnych przedsiębiorstw lub całej gałęzi w relacji do oferty będącej idealną w wyobrażeniu

respondentów. Efektem analizy jest poznanie stopnia zadowolenia respondentów (najczęściej) nabywców z aktualnej oferty przedsiębiorstw

pocztowych w stosunku do świadczonych usług.CSI – wskaźnik zadowolenia nabywcy – jest ilorazem sumy iloczynów rang ważności i odpowiadających im ocen realizacji poszczególnych elementów składowych instrumentów konkurencji oraz sumy iloczynów rang ważności

i ocen maksymalnych.

gdzie: Ri – ranga ważności i-tego elementu usługi pocztowej, Oi – ocena realizacji i-tego elementu usługi pocztowej, Omax – maksymalna ocena realizacji i-tego elementu usługi pocztowej (w badaniach przyjęto 5

punktów).

Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI

max1

1

OR

OR

CSIn

ii

i

n

ii

Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI - wyniki

0,48

0,64

0,68

0,70

0,53

0,66

0,66

0,55

0,74

0,58

0,56

0,62

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

obsługa klienta

promocja

dystrybucja

polityka cenowa

jakość

asortyment

wartość CSI

CSI dla usług operatorów konkurencyjnych wobec Poczty Polskiej

CSI dla usług Poczty Polskiej

inst

rum

enty

kon

kure

ncji

Dziękuję za uwagę

Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński

Documents

Transcript of Tomasz Sondej Uniwersytet Szczeciński