Tekst czerwcowy 2012

M I N I S T E R S T W O G O S P O D A R K I

INFORMACJA o funkcjonowaniu

górnictwa węgla kamiennego w czerwcu oraz w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

Opracowanie obejmuje dane przedsiębiorstw górniczych

w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015

Warszawa, sierpień 2012 rok

- 1 -

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument „Program działalności górnictwa węgla kamiennego

w Polsce w latach 2007 – 2015” określa pożądane, z punktu widzenia Państwa Polskiego, kierunki funkcjonowania w tych latach sektora górnictwa węgla kamiennego. Wyznaczone kierunki stanowią ogólne wytyczne dla kształtowania strategii funkcjonowania poszczególnych spółek węglowych w latach 2007 – 2015.

W programie rządowym określono, że celem polityki Państwa w stosunku do sektora górnictwa węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby zasoby te służyły kolejnym pokoleniom Polaków.

Przyjęto, że cel ten będzie realizowany poprzez działania zgrupowane wokół następujących celów cząstkowych:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych,

- utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla kamiennego w warunkach gospodarki wolnorynkowej,

- zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o wymaganej jakości do odbiorców krajowych i zagranicznych,

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla kamiennego dla zwiększenia konkurencyjności cenowej, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy w szczególności regionu śląskiego i małopolskiego.

Dla osiągnięcia określonego celu strategicznego oraz celów cząstkowych przyjęto, że

realizacja wszystkich koniecznych działań powinna uwzględniać: 1. Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców; 2. Dostosowywanie zdolności produkcyjnych górnictwa do możliwości sprzedaży węgla kamiennego

na rynku; 3. Utrzymywanie kosztów produkcji węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym w stosunku do

cen węgla i utrzymywanie tym samym przez spółki węglowe ekonomicznej efektywności; 4. Utrzymywanie zadowalającego poziomu płynności finansowej oraz zdolności kredytowej przez

spółki węglowe; 5. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach węgla

kamiennego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami pracy; 6. Prowadzenie przez zarządy spółek węglowych efektywnej polityki zarządzania pozaprodukcyjnymi

rzeczowymi aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami finansowymi; 7. Podjęcie przez spółki węglowe działań związanych ze zwiększeniem przychodów poprzez

racjonalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami (np. metan, skała płonna, woda, złom);

8. Podjęcie przez spółki węglowe działań zmierzających do maksymalnego ograniczania kosztów powstających między producentem a ostatecznym odbiorcą węgla (kosztów usług związanych z dystrybucją i transportem węgla).

Prawną podstawą realizacji programu rządowego jest ustawa z dnia 7 września 2007r.

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 (Dz. U. Nr 192, poz.1379 z późn. zm.).

- 2 -

SP IS T REŚCI

1. SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO ...............................3

1.1. SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM .................................................................................................... 3 1.2. WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO ................................................................................. 5 1.3. CENY ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO .................................................................................................. 7

2. ZADANIA WYKONYWANE W TRAKCIE LIKWIDACJI KOPALŃ ORAZ DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ ......9

2.1. ZADANIA WYKONYWANE W TRAKCIE LIKWIDACJI KOPALŃ ORAZ DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ............................................................................................. 9

2.2 NAPRAWIANIE SZKÓD WYWOŁANYCH RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO .............................................. 10

3. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA ........................................ 11

3.1. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO ........................................... 11 3.2. FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW KOPALŃ CAŁKOWICIE

LIKWIDOWANYCH ......................................................................................................................... 13 3.3. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO ....................................................... 13

4. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA ........................................ 15

4.1. STAN ORAZ STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI ...................................................................... 15 4.2. RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ............................................................................................... 18

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH ................................. 18

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI WĘGLA .......................... 20

7. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK WĘGLOWYCH ...... 22

7.1. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK PRODUKCYJNYCH ............................................... 22 7.2. ZBYWANIE I STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ

S.A. .......................................................................................................................................... 23

8. REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO ........ 24

9. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ....................................................... 25

10. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO .............................................. 26

10.1. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE ............................................................................................ 26 10.2. SYNTETYCZNA OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM GÓRNICTWA

WĘGLA KAMIENNEGO ................................................................................................................... 29

- 3 -

1. SYTUACJA NA RYNKU ZBYTU WĘGLA KAMIENNEGO

1.1. Sytuacja na rynku światowym

Rynek węgla energetycznego. W pierwszym notowaniu czerwca 2012r. indeks

węglowy dla rynku europejskiego wyniósł 88,10 USD/t DES ARA, co w porównaniu z poprzednim tygodniem oznaczało wzrost o 3,78 USD/t. W ciągu dwóch kolejnych notowań indeks ten ulegał jednak obniżeniu, wynosząc odpowiednio 86,97 USD/t, a następnie 84,47 USD/t DES ARA (za 6000 kcal/kg). Pomimo utrzymującej się wysokiej podaży węgla w Europie, pod koniec czerwca zaznaczył się ponowny wzrost cen. W kolejnych notowaniach tygodniowych indeks wzrósł odpowiednio do 86,52 USD/t, aż do 89,66 USD/t DES ARA (za 6000 kcal/kg).

Średniomiesięczny indeks węglowy za czerwiec 2012r. wzrósł o 0,4 USD/t w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 87,14 USD/t DES ARA (za 6000 kcal/kg).

Indeksy cen węgla

2012 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

DES ARA Index * a 106,20 99,52 97,12 96,45 86,74 87,14 b 95,2 93,7 97,6 99,3 89,9 100,5

NEWC Index ** a 117,30 117,89 107,02 102,95 98,24 88,34 b 104,5 100,5 90,8 96,2 95,4 89,9

RB Index *** a 105,93 105,62 103,86 101,53 95,36 86,38 b 101,6 99,7 98,3 97,8 93,9 90,6

a – USD/tonę źródło:globalCOAL b - %, m-c poprzedni = 100

* indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw DES1 w portach Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia w Europie Północnej,

** indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw FOB2 w porcie Newcastle w Australii, *** indeks określany jest dla cen typu spot dla kontraktów węglowych na warunkach dostaw FOB w porcie Richards Bay

w Afryce Południowej.

Na rynku dostaw węgla z RPA w pierwszych tygodniach czerwca 2012r. nie odnotowywano transakcji, a ceny uległy znaczącemu spadkowi w rezultacie ogólnej nadpodaży, przy jednoczesnym braku popytu na węgiel w Azji. W połowie miesiąca cena w przypadku transakcji w ramach dostaw dla jednego z odbiorców europejskich wyniosła 81,70 USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg) i było to najniższe notowanie od lutego 2010. Sytuacja odwróciła się jednak pod koniec miesiąca, kiedy nastąpiło ponowne ożywienie i wzrost cen południowoafrykańskiego węgla. W ostatnim tygodniu zawarto transakcje na dostawy łącznego tonażu 350 tys. ton węgla z RPA, a jego cena oscylowała w przedziale 87 – 90 USD/t FOB Richards Bay (za 6000 kcal/kg). Do wzrostu obrotów na rynku południowoafrykańskiego węgla przyczyniły się wzmożone zakupy węgla dokonywane przez cementownie w Indiach.

1 DES – Delivered Ex Ship – dostarczone na statku (do oznaczonego portu przeznaczenia). Sprzedający jest obowiązany

do dostarczenia do dyspozycji kupującemu towaru w określonym punkcie w porcie przeznaczenia na statku. Sprzedający ponosi koszty załadunku towaru na statek, koszty frachtu i ubezpieczenia towaru, aż do momentu dotarcia statku do portu przeznaczenia w punkcie umożliwiającym wyładunek towaru. Dalej kupujący ponosi koszty wyładunku i koszty ryzyka uszkodzenia i utraty towaru oraz sam dokonuje odprawy celnej importowej.

2 FOB – Free on board – dostarczone na statek (w oznaczonym porcie załadunku). Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na wskazany przez kupującego statek. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia towaru do portu załadunku oraz koszty załadunku towaru na statek, jak też ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru do momentu przekroczenia przez towar burty statku. Do jego obowiązków należy też odprawa celna wywozowa oraz koszty z tym związane. Kupujący zaś zawiera umowę o przewóz morzem, informuje sprzedającego o porcie załadunku, nazwie statku i wymaganym terminie dostawy.

- 4 -

Wobec bardzo niskiej podaży węgla rosyjskiego i wygórowanych oczekiwań cenowych jego dostawców, przez znaczną część miesiąca aktywność w rejonie Bałtyku była bardzo niewielka. Informacje o transakcjach na dostawy dla odbiorców skandynawskich pojawiły się w ostatnim tygodniu, a cena rosyjskiego węgla mieściła się w przedziale 82 – 88 USD/t FOB porty bałtyckie (za 6000 kcal/kg). Według oficjalnych danych, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012r. produkcja węgla kamiennego w Rosji wyniosła ponad 141 mln ton, o 5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. W tym samym okresie eksport węgla z Rosji wyniósł niecałe 51 mln ton i był o ponad 21% wyższy niż przed rokiem.

Cena węgla z Kolumbii wahała się w przedziale 76 – 80 USD/t FOB Puerto Bolivar (za 6000 kcal/kg). Według prognoz rządowych wydobycie w całym roku 2012 osiągnie zakładany poziom 97 mln ton. Wydobycie węgla w roku 2013 może wzrosnąć do 110 mln ton, a w roku 2015 do 115 mln ton.

Na rynku azjatyckim ceny węgla w ramach dostaw spot w ciągu pierwszych trzech tygodni czerwca ulegały spadkowi. Na obniżkę cen w basenie Azji – Pacyfiku wpływał głównie brak zainteresowania zakupami węgla w Chinach, jak również pesymistyczne prognozy związane z gospodarką tego kraju. O ile w pierwszym notowaniu tygodniowy indeks dla węgla australijskiego wyniósł ok. 90,40 USD/t (za 6000 kcal/kg), to w czwartym tygodniu obniżył się do 83,30 USD/t FOB Newcastle (za 6000 kcal/kg). Pod koniec miesiąca dostawcy węgla z Australii uzgodnili z elektrowniami japońskimi dostawy w ramach rocznego kontraktu, rozpoczynającego się w lipcu. Poziom cen w przypadku węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg wyniósł 95 USD/t FOB Newcastle. Ustalenia te znalazły natychmiast swoje odbicie na azjatyckim rynku dostaw typu spot. W ostatnim notowaniu tygodniowy indeks dla węgla australijskiego wzrósł do 87 USD/t FOB Newcastle (za 6000 kcal/kg). Cena węgla sub-bitumicznego z Indonezji w ciągu minionego miesiąca obniżyła się z poziomu niecałych 70 USD/t do ok. 63 USD/t FOB Kalimantan (za 4900 kcal/kg).

Na rynku frachtowym stawki utrzymywały się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją spadkową. Do ich osłabienia przyczyniały się doniesienia o przyroście tonażu floty morskiej, przy jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym w skali ogólnoświatowej.

W ostatnim notowaniu czerwca 2012r. stawki dla ładunków typu cape na głównych trasach przewozowych do portów ARA wynosiły odpowiednio:

- Puerto Bolivar – 8,25 USD/t (w porównaniu z pierwszym notowaniem czerwca 2012r. spadek o 0,30 USD/t)

- z Hampton Roads – 7,85 USD/t (spadek o 1,15 USD/t) - z Richards Bay – 6,10 USD/t (spadek o 1,35 USD/t).

Wykres 1.1

Średniomiesięczne notowania indeksu węglowego [ w USD/t CIF porty ARA za 6000 kcal/kg ] *

* od 2010r. przyjęto indeks DES ARA

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0

225,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD/t

- 5 -

Rynek węgla koksowego. Na rynku węgla koksowego można było zaobserwować

przeciwstawne czynniki, kształtujące poziom cen. Z jednej strony następował spadek podaży węgla z Australii, w rezultacie przedłużających się akcji strajkowych w kopalniach należących do BHP-Billiton. Z drugiej strony odnotowywano wciąż słabnące zapotrzebowanie, na rynku zarówno w Azji, jak i w Europie. Na początku maja 2012r. pojawiły się niepotwierdzone informacje o zakupach na rynku spot. Stalownie w Chinach oraz Indiach miały zakupić australijski węgiel typu hard w cenie 220 USD/t FOB porty Australii. Następnie docierały doniesienia o ofertach złożonych odbiorcom chińskim w cenach zbliżonych do bieżącego poziomu referencyjnego 210 USD/t FOB porty Australii. Pojawiły się ponadto informacje o rozpoczęciu przez firmę Xstrata negocjacji w spawie dostaw węgla typu semi-soft. Cena na III kwartał 2012r., w ramach uzgodnień z odbiorcami w Azji, miała wynieść 147 USD/t, co oznaczałoby spadek o 18% w relacji do ceny referencyjnej, ustalonej dla II kwartału. W drugiej połowie maja 2012r. ceny na rynku spot ponownie zaczęły wzrastać. Odbiorcy z Azji (spoza Chin) w ramach dostaw na czerwiec zakupili dwa ładunki o parametrach zbliżonych do standardowej jakości węgla z Goonyella w cenie 214 – 215 USD/t FOB porty Australii. Jeden z odbiorców europejskich zakupił 80 tys. ton węgla pochodzącego z należących do BHP-Billiton kopalń PeakDowns i Saraji w cenie 220 – 225 USD/t FOB porty Australii. Pojawiły się sygnały o kończących się negocjacjach w sprawie dostaw na III kwartał, jakie ze swoimi odbiorcami prowadził AngloCoal. Zdaniem komentatorów, prawdopodobny poziom ceny węgla typu hard premium z kopalni German Creek może wynieść ok. 225 USD/t FOB porty Australii. Nieco wcześniej AngloCoal miał uzgodnić cenę węgla z kopalni MoranbahNorth w wysokości 220 USD/t. W przypadku potwierdzenia tych informacji, oznaczałoby to podwyższenie ceny węgla typu hard o ok. 7% w stosunku do ustaleń dla II kwartału 2012r.

1.2. Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego W okresie styczeń – czerwiec 2012r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło

38 508,3 tys. ton i było wyższe niż w tym samym okresie 2011r. o 1 095 tys. ton. Kształtowanie się wielkości wydobycia węgla kamiennego, w porównywalnych okresach

(styczeń – czerwiec) w 2011r. oraz 2012r., według rodzajów węgla, przedstawiało się następująco:

Wydobycie [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2011r. 2012r. VI.12 –

VI.11 I - VI.12 – I -VI.11

VI.12/ VI.11

I - VI.12 / I-IV.11 VI I - VI VI I - VI

Wydobycie ogółem 6 277,1 37 413,3 6 171,7 38 508,3 -105,4 1 095,0 98,3 102,9 z tego: węgiel energetyczny 5 339,5 31 606,1 5 226,1 32 371,2 -113,4 765,1 97,9 102,4

węgiel koksowy 937,6 5 807,2 945,6 6 137,1 8,0 329,9 100,9 105,7 Wydobycie węgla energetycznego w porównywalnych okresach 2011r. oraz 2012r.

(styczeń – czerwiec) zwiększyło się o 2,4%, a węgla koksowego o 5,7%. Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec czerwca 2012r.

wyniósł 5 551,7 tys. ton. W porównaniu do analogicznego okresu w 2011r. wzrósł o 3 381,5 tys. ton.

Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosła 34 526,6 tys. ton i w porównaniu do odpowiedniego okresu 2011r. była niższa o 4 074,4 tys. ton. W okresie tym nastąpiło obniżenie sprzedaży na rynek krajowy o 3 829,7 tys. ton (o 10,8%). Sprzedaż węgla przeznaczonego na wywóz do krajów Unii Europejskiej i eksport poza granice UE obniżyła się o 244,7 tys. ton (o 7,7%).

- 6 -

W sprzedaży węgla kamiennego na rynek krajowy, w odniesieniu do okresu styczeń –

czerwiec 2011r., wystąpił wzrost jedynie w sprzedaży do ciepłowni zawodowych i niezawodowych o 7,2%.

Wywóz do Unii Europejskiej i eksport węgla kamiennego poza granice UE był realizowany poprzez pośredników oraz bezpośrednio przez spółki węglowe.

Poprzez pośredników w okresie styczeń – czerwiec 2012r. przeznaczono na sprzedaż poza granice kraju 2 279,3 tys. ton węgla (mniej o 11,4% niż w tym samym okresie 2011r.), natomiast bezpośrednio przez kopalnie – 644,6 tys. ton (więcej o 8,1%).

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. poza granice kraju faktycznie wywieziono i wyeksportowano łącznie 2 455,7 tys. ton węgla kamiennego, z tego:

− wywieziono (do krajów UE) 2 298,2 tys. ton (93,6% faktycznego wywozu i eksportu poza granice UE), w tym 1 664,9 tys. ton węgla energetycznego oraz 633,3 tys. ton węgla koksowego,

− wyeksportowano (poza kraje UE) 157,6 tys. ton węgla ogółem, w tym 41,6 tys. ton węgla energetycznego oraz 116 tys. ton węgla koksowego.

Różnica pomiędzy ilością węgla zakupionego dla potrzeb wywozu i eksportu od polskich

producentów w okresie styczeń – czerwiec 2012r. (2 923,9 tys. ton), a faktyczną ilością węgla wywiezionego i wyeksportowanego (2 455,7 tys. ton) w tym okresie wyniosła 468,2 tys. ton i ulokowana została na składowiskach eksporterów.

Największym odbiorcą węgla kamiennego wśród krajów Unii Europejskiej były Niemcy, do których wywieziono: 857,2 tys. ton (37,3% węgla ogółem wywiezionego do krajów UE), natomiast wśród krajów spoza UE – Bośnia i Hercegowina, do których wyeksportowano 76,9 tys. ton (48,8% węgla ogółem wyeksportowanego poza granice UE).

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych wyniosła 28 986,6 tys. ton (84% sprzedaży węgla ogółem) i była niższa o 10,9% (o 3 561,9 tys. ton) niż w analogicznym okresie w 2011r. Sprzedaż ogółem węgla do celów energetycznych według podstawowych sortymentów, w porównywalnych okresach: styczeń – czerwiec 2011r. oraz 2012r., przedstawiała się następująco:

Sprzedaż [ tys. ton ] Różnica [ tys. ton ] Dynamika [ % ] 2011r. 2012r. VI.12-

VI.11 I - VI.12 –

I-VI.11 VI.12/ VI.11

I - VI.12 / I-VI.11 VI I - VI VI I - VI

Ogółem węgiel energetyczny 5 371,8 32 548,5 4 730,3 28 986,6 -641,5 -3 561,9 88,1 89,1

z te

go:

sortymenty grube 557,6 3 185,3 433,5 2 358,2 -124,1 -827,1 77,7 74,0 sortymenty średnie i drobne 267,7 1 529,0 266,6 1 237,7 -1,1 -291,3 99,6 80,9 miały 4 435,7 27 136,8 3 941,9 24 806,4 -493,8 -2 330,4 88,9 91,4 pozostałe sortymenty 110,8 697,4 88,3 584,3 -22,5 -113,1 79,7 83,8

Spadek wielkości sprzedaży węgla do celów energetycznych ogółem spowodowany był

m.in. niższą o 11,3% (o 3 401,9 tys. ton) sprzedażą tego węgla na rynek krajowy. Ok. 85,6% (24 806,4 tys. ton) sprzedaży ogółem węgla do celów energetycznych stanowiły miały, przy czym w porównaniu do tego samego okresu 2011r. ich sprzedaż była niższa o 8,6% (o 2 330,4 tys. ton). Do zmniejszenia sprzedaży węgla do celów energetycznych przyczynił się również spadek sprzedaży węgla energetycznego z przeznaczeniem na wywóz i eksport, który obniżył się w porównaniu do analogicznego okresu w 2011r. o 160 tys. ton (6,9%).

Sprzedaż węgla ogółem do koksowania w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosła 5 540 tys. ton i była niższa o 8,5% (o 512,5 tys. ton) niż w odpowiednim okresie 2011r. Zmniejszenie sprzedaży węgla koksowego wynikało z mniejszej o 8,2% sprzedaży węgla koksowego w kraju oraz spadku sprzedaży z przeznaczeniem na wywóz i eksport o10,2%.

- 7 -

1.3. Ceny zbytu węgla kamiennego

Cena zbytu węgla ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosła 349,85 zł/t

i w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wzrosła o 3,1%, z tego cena zbytu ogółem węgla do celów energetycznych wzrosła o 8,4%, a węgla do koksowania zmniejszyła się o 9,4%.

Wykres 1.2a

Wydobycie, sprzedaż, ceny zbytu oraz stan zapasów węgla kamiennego - tendencje w latach 2011 – 2012 1

1 Poprzez „eksport” rozumie się wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz eksport poza granice UE.

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

[ tys

. to

n ]

Sprzedaż węgla kamiennego w kraju

2011r. 2012r.

5 000

6 000

7 000

8 000


[ tys

. to

n ]

Wydobycie węgla kamiennego

2011r. 2012r.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


[ tys

. to

n ]

Stan zapasów węgla kamiennego

2011r. 2012r.

3 000

5 000

7 000

9 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII[ t

ys.

ton

]

Sprzedaż ogółem węgla kamiennego

2011r. 2012r.

300

500

700

900

1 100

1 300


[ tys

. to

n ]

Sprzedaż węgla kamiennego na eksport

2011r. 2012r.

250

275

300

325

350

375


[ zł/t

]

Cena zbytu węgla kamiennego ogółem

2011r. 2012r.

- 8 -

Wykres 1.2b

Wydobycie, sprzedaż, cena zbytu oraz stan zapasów węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

Wykres 1.2c Sprzedaż i ceny zbytu węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

wg rodzaju węgla

Tablica 1.2a Kierunki sprzedaży węgla kamiennego ogółem

[ tony ]

`

czerwiec udział %

od początku roku

udział% czerwiec udział

%od początku

rokuudział

%

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6 335 343,0 100,0 38 601 040,0 100,0 5 649 540,0 100,0 34 526 636,0 100,0 -685 803,0 -4 074 404,0

2 Sprzedaż krajowa razem 5 858 531,0 92,5 35 432 463,0 91,8 5 143 488,0 91,0 31 602 696,0 91,5 -715 043,0 -3 829 767,0

3 Wywóz do UE i eksport - razem 476 812,0 7,5 3 168 577,0 8,2 506 052,0 9,0 2 923 940,0 8,5 29 240,0 -244 637,0z te

go:

Różnicakol. 8 - kol. 4

1

Sprzedaż ogółem

Różnicakol. 6 - kol. 2

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

2011 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


[ zł/

t ]

[ tys

. ton

]

wydobycie sprzedaż ogółem stan zwałów na koniec miesiąca cena zbytu ogółem

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII[

zł/t

]

[ tys

. to

n ]

sprzedaż węgla energetycznego sprzedaż węgla koksowego

cena zbytu węgla energetycznego cena zbytu węgla koksowego

- 9 -

Tablica 1.2b

Wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz eksport poza granice UE węgla kamiennego ogółem wg typów węgla i krajów – odbiorców w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

– węgiel fizycznie wywieziony z terytorium Polski – [ tony ]

2. ZADANIA WYKONYWANE W TRAKCIE LIKWIDACJI KOPALŃ ORAZ DZIAŁANIA WYKONYWANE PO ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI KOPALŃ

2.1. Zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń

W 2012r., przy udziale środków budżetu państwa, realizowane są zadania wykonywane

w trakcie likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, będące skutkiem zrealizowanej w latach 1998 – 2002 oraz w latach 2004 – 2006 redukcji zdolności produkcyjnych, a także finansowane są koszty ogólnego zarządu SRK S.A. związane wyłącznie z prowadzonymi zadaniami likwidacyjnymi i działaniami polikwidacyjnymi. Działania te finansowane są środkami dotacji budżetowej, ujętymi w ustawie budżetowej na 2012r.

Łączna kwota dotacji budżetowej przyznana w ramach podpisanej przez Ministra Gospodarki umowy o przekazanie dotacji budżetowej na finansowanie w 2012r. zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń i pokrywania kosztów ogólnego zarządu SRK S.A wyniosła 225 023,8 tys. zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. działania realizowano w następujących Oddziałach Zakładach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A:

− Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”, − Zakład „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”.

Wymienione zakłady realizowały w tym okresie zadania i działania przewidziane do finansowania dotacją budżetową 2012r. w zakresie:

− uzupełnienia zasypu w szybie „Leśny”, − zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym –

wykonano 1 zadanie i kontynuowano realizację 83 zadań, − likwidacji infrastruktury kopalni – kontynuowano realizację 1 zadania, − opracowywania, wymaganych odrębnymi przepisami projektów, dokumentacji, opinii,

ekspertyz i analiz związanych z realizacją działań – wykonano 7 opracowań i kontynuowano realizację 9 opracowań.

do celów energetycznych

do koksowania

0 1 2 3 4

1 Austria 291 301 197 746 93 5552 Belgia 369 369 03 Czechy 792 801 321 391 471 4104 Dania 36 734 36 734 05 Finlandia 13 048 13 048 06 Hiszpania 10 468 10 468 07 Irlandia 54 822 54 822 08 Niemcy 857 174 857 174 09 Rumunia 5 017 5 017 0

10 Słowacja 89 954 43 093 46 86111 Szwecja 50 052 50 052 012 Węgry 22 768 1 317 21 45113 Wielka Brytania 73 654 73 654 014 WYWÓZ RAZEM 2 298 162 1 664 885 633 277

Wywóz węgla kamiennego do krajów Unii Europejskiej

węgiel kamienny ogółem

z tego

KrajLp. do celów energetycznych

do koksowania

0 1 2 3 4

1 Bośnia i Hercegowina 76 858 5 999 70 8592 Norwegia 35 619 35 619 03 Ukraina 45 098 0 45 0984 EKSPORT RAZEM 157 575 41 618 115 957

węgiel kamienny ogółem

z tego

KrajLp

Eksport węgla kamiennego poza granice Unii Europejskiej

- 10 -

Finansowy zakres działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz kosztów ogólnego zarządu SRK S.A. realizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2012r. przy udziale środków określonych w ustawie budżetowej na 2012r. wyniósł 96 933,8 tys. zł. W okresie styczeń – czerwiec przekazano Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. dotację budżetową w kwocie 93 776,9 tys. zł.

Tablica 2.1

Zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń, działania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń oraz pokrywanie kosztów ogólnego zarządu SRK S.A.

w okresie styczeń – czerwiec 2012r. [ finansowanie ze środków dotacji określonej w ustawie budżetowej na rok 2012 ]

- koszty i źródła finansowania -

2.2 Naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego

W dniu 01.03.2012r. Minister Gospodarki podpisał umowę o finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego tylko ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., przyznając jej na realizację 11 zadań dotację budżetową w kwocie 7 664,6 tys. zł. W wyniku zawarcia, w dniu 21.05.2012r., aneksu nr 1 do umowy, ilość zadań finansowanych z dotacji budżetowej zwiększono do 12 zadań, przy czym kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie.

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. przekazano środki dotacyjne w łącznej kwocie 3 788,7 tys. zł. Dnia 22.05.2012r. SRK S.A. dokonała zwrotu środków budżetowych na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki w kwocie 4 207,00 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania nr 7 w rejonie „Powstańców Śląskich – Bytom I”.

W ramach naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w okresie

styczeń – czerwiec 2012r. Spółka realizowała zadania w zakresie: − utrzymania przepompowni odwadniających obszar, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej

na terenie Bytomia niecek bezodpływowych, − zwrotu nakładów dotyczących budownictwa zastępczego realizowanego na terenie Bytomia.

Wobec powyższego, z przekazanych środków dotacyjnych (3 788,7 tys. zł) pozostała

kwota w wysokości 3 784,5 tys. zł.

a

b

b w tym roszczenia pracownicze c [ tys. zł ] d

1

a 196 992,8 82 176,0 bcda 21 032,3 8 629,9 bcda 6 998,7 2 971,0 bcda 225 023,8 93 776,9 bcd

b 70,8 2 514,2

419,0

Razem Zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

a 96 933,8 412,4

0,0

b 0,02 428,6

81,6

3 SRK S.A. - koszty ogólnego zarządu

a 5 481,4

0,0

b 65,770,1

239,1

2 SRK S.A. Zakład "Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji"

a 8 750,2

82 702,2412,4

b 5,115,5 98,3

0 2 3

1 SRK S.A. "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"

a

przychody z likwidacji oraz działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalńśrodki własnezobowiązania

Lp. Kopalniea

Zakres finansowy zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz

kosztów ogólnego zarządu w przedsiębiorstwie górniczym

Źródła finansowania[ tys. zł ]

dotacja budżetowa (plan roczny wg umów /przekazana)

- 11 -

Tablica 2.2

Wydatkowanie środków budżetowych na naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

[ zł ]

3. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego zmniejszyło się ze stanu 114 235

osób na dzień 31.12.2011r. do 113 789 osób na dzień 30.06.2012r. (o 446 osób). Wg stanu na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych pod ziemią było 88 911 pracowników, a na

powierzchni 25 324 pracowników, natomiast na dzień 30.06.2012r. pod ziemią zatrudniano 88 487 pracowników (spadek o 424), a na powierzchni 25 302 pracowników (spadek o 22).

Należy zaznaczyć, że w kategorii „zatrudnieni na powierzchni” uwzględnieni są pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla (9 898 osób). W okresie styczeń – czerwiec 2011r. nastąpił spadek zatrudnienia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla o 40 osób.

Na dzień 30.06.2012r. w górnictwie węgla kamiennego zatrudniano 4 705 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, podczas gdy na koniec 2011r. zatrudnionych było 4 487 osób. Liczba zatrudnionych pracowników posiadających uprawnienia emerytalne zwiększyła się w okresie styczeń – czerwiec 2012r. o 218 osób.

Przepisy górnicze wymagają zatrudnienia w ruchu zakładu górniczego pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Osoby posiadające uprawnienia emerytalne uzupełniają powstałe w tym zakresie niedobory w zatrudnieniu. W tej grupie występują osoby z ustaloną datą zwolnienia (581 osoby), jak również osoby bez ustalonej daty zwolnienia (4 124 osoby – np. osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, oddelegowane do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, itd.).

0 2 3 4

1.

1.1 1 150 000,00 0 0,001.2 3 312 289,00 01.3 8 7 202 318,00 4

2 12 7 664 607,00 4Razem 3 784 538,80

Rejon "Wałbrzych - Nowa Ruda" 0,00Rejon "Powstańców Śląskich - Bytom I" 3 784 538,80

1 5

Rejon "Czeladź - Sosnowiec"

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład "Kopalnie w całkowitej likwidacji"

Wyszczególnienie

Plan na 2012r. Realizacja w okresie styczeń - czerwiec 2012r.

Liczbazadań

dotowanych

Roczna kwota dotacji wg umowy oraz protokołów

weryfikacji

Liczba zadań Środki przekazane

- 12 -

Tablica 3.1a

Stan zatrudnienia, zwolnienia i przyjęcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego [ osoby ]

Tablica 3.1b Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych

[ osoby ]

Tablica 3.1c Stan zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego wg miejsca pracy

[ osoby ]

1 2 3

Odejścia * 9 094 4 5062.1 Odejścia z przyczyn związanych

z pracownikiem - ogółem; w tym: - emerytury 6 688 3 653- pozostałe odejścia z przyczyn związanych z pracownikiem 1 971 740

2.2 Pozostałe odejścia z przyczyn nie dotyczących pracowników 435 113 Przyjęcia - ogółem * 9 240 4 060

3.1 Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy 89 393.2 Inne powroty do pracy byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych 124 2523.3 Absolwenci 881 2913.4 Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry 8 146 3 478

Zmiana stanu zatrudnienia 146 - 446 Stan zatrudnienia na koniec okresu 114 235 113 789

*

Lp. Wyszczególnienie 2011r. Styczeń - czerwiec 2012r.

[ osoby ]0

1 Stan zatrudnienia na początek okresu 114 089 114 235

2

8 659 4 393

3

w ty

m

45

Pozycja 2 i 3 - zwolnienia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia wewnętrzne.

1 2 3 4 5 6 7 8 931.12.2011r. 75 524 15 349 13 387 5 646 4 279 50 114 23530.06.2012r. 75 110 15 341 13 377 5 566 4 345 50 113 789

różnica -414 -8 -10 -80 66 0 -446

OgółemPozostali prac. pow.

Dane na dzień:

Dozór techniczny

dół powierz-chnia dół powierz-

chnia

Ogółem górnictwo węgla kamiennego

Prac. admin. - biurowi

RobotnicyWyszczególnienie

`

31.12.2011r. 30.06.2012r.2 3 4

114 235 113 789 -446 88 911 88 487 -424 25 324 25 302 -22

z czego: przeróbka mechaniczna * 9 938 9 898 -40

* osoby, które zgodnie z umową o pracę są zatrudnione na przeróbce mechanicznej węgla

Stan zatrudnienia na dzień:Różnica

1

w ty

m:

dółpowierzchnia

Ogółem

Wyszczególnienie

- 13 -

Tablica 3.1d Zatrudnienie pracowników z uprawnieniami emerytalnymi w górnictwie

( stan na 30.06.2012r. )

[ osoby ]

3.2. Finansowanie z budżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych

Tablica 3.2 Finansowanie ze środków budżetu państwa świadczeń emerytów i rencistów kopalń

całkowicie likwidowanych w 2012r.

3.3. Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego W okresie styczeń – czerwiec 2012r. w górnictwie węgla kamiennego wydarzyły się

ogółem 1 053 wypadki (o 120 wypadków mniej niż w analogicznym okresie 2011r.), w tym 9 wypadków śmiertelnych oraz 7 ciężkich. Pozostałe wypadki należały do kategorii wypadków lekkich. W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2011r., ilość wypadków śmiertelnych zmniejszyła się o 7 wypadków, a ilość wypadków ciężkich zmniejszyła się o 9.

2

4 4874 705

4,1

pod ziemią 4 363 na powierzchni 342 robotnicy pod ziemią 2 913 robotnicy na powierzchni 179 kadra inż. techn. pod ziemią 1 450 kadra inż. techn. na powierzchni 94 pozostali 69 z ustaloną datą odejścia 581bez ustalonej daty odejścia 4 124

w ty

m

30.06.2012r.

w ty

mw

tym

31.12.2011r.

% do ogółu zatrudnionych w spółce

1

WyszczególnienieOgółem

górnictwo węgla kamiennego

[ liczba świadczeń ] [ tys. zł ]0 2 3

1 488 802 83 096,5

2 375 649,4

3 10 266 7 396,8

4 478 161 75 050,3

*

Ogółem1

Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych

Uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007r.

Ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi

Według faktycznie wypłaconych świadczeń.

Środki dotacji budżetowej przekazane w okresie

styczeń - czerwiec 2012r.Wyszczególnienie

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie

styczeń - czerwiec 2012r. *Lp.

- 14 -

Wypadki śmiertelne miały miejsce w: – KWK „Borynia – Zofiówka” (JSW S.A.) – wypadek, któremu uległ pracownik firmy zewnętrznej

zaistniał w obiekcie suszarni zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wyłączonym z eksploatacji we wrześniu 2006r. Od września 2011r. firma ta prowadziła w tym obiekcie prace wyburzeniowe i demontażowe. Przyczyną wypadku śmiertelnego pracownika firmy usługowej, w trakcie wykonywania prac demontażowych rurociągu, był upadek z wysokości ok. 4m na posadzkę betonową;

– KWK „Mysłowice-Wesoła” (KHW S.A.) – wypadek, któremu uległ górnik strzałowy pracownik firmy zewnętrznej zaistniał w pochylni III na poziomie 665m wykonanej w obudowie typu LPP 10/V32/4/A. Przyczyną wypadku śmiertelnego było wciągnięcie i dociśnięcie górnika strzałowego do konstrukcji podwieszonego napędu przenośnika zgrzebłowego;

– KWK „Marcel” (KW S.A.) – wypadek zbiorowy (w tym 1 wypadek śmiertelny, któremu uległ młodszy górnik) zaistniał na pochylni badawczej M-3 i chodniku badawczym M-8, w pokładzie 703/1-2-705/1 na poziomie 850m. Wypadek spowodowało tąpnięcie, którego przyczyną był wysokoenergetyczny wstrząs górotworu, zaistniały na skutek nagłego rozładowania się energii sprężystej nagromadzonej w górotworze;

– KWK „Murcki-Staszic” (KHW S.A.) – wypadek zbiorowy (w tym 1 wypadek śmiertelny, któremu uległ pracownik oddziału robót przygotowawczych) zaistniał w upadowej IIIb-S badawczej w pokładzie 510 na poziomie 900m. Przyczyną wypadku było uderzenie pracownika, zatrudnionego przy montażu przenośnika taśmowego na trasie transportu, samostaczającym się zestawem transportowym z załadowaną sekcją obudowy zmechanizowanej;

– KWK „Marcel” (KW S.A.) – wypadek, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału górniczego zaistniał w ścianie C-5, w pokładzie 505wg, na poziomie 400m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 125. Przyczyną wypadku było przygniecenie sztygara zmianowego do kombajnu ścianowego stropnicami stalowymi i opadającymi ze stropu bryłami skalnymi;

– KWK „Krupiński” (JSW S.A.) – wypadek, któremu uległ pracownik firmy zewnętrznej zaistniał w przodku chodnika nadścianowego N-2a w pokładzie 330/2 na poziomie 420m. Przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie pracownika przez organ urabiający kombajnu AM-50zw;

– KWK „Sośnica – Makoszowy” (KW S.A.) – wypadek, któremu uległ górnik rabunkarz zaistniał w chodniku j81w pokładzie 407/1, na poziomie 660m. Przyczyną wypadku śmiertelnego było przysypanie i przygniecenie górnika rabunkarza do spągu wyrobiska, opadającymi ze stropu skałami w likwidowanym chodniku j81;

– KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” (KHW S.A.) – wypadek, któremu uległ elektromonter zaistniał w przecince łączącej w pokładzie 510/L na poziomie 365m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem 10d. Przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie elektromontera do stojaka typu Valent przez ciągnik kolejki spągowej zębatej;

– KWK „Wieczorek” (KHW S.A.) – wypadek, któremu uległ górnik firmy zewnętrznej zaistniał w przodku drążonego chodnika wodnego 851 w pokładzie 510 na poziomie 550m. Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie, przewrócenie i przygniecenie górnika bryłą łupku ilastego o wymiarach 1,5x1,0x0,2m, odspojoną od niezabezpieczonego stropu.

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. w górnictwie węgla kamiennego wystąpiły następujące niebezpieczne zdarzenia:

– KWK „Wujek” (KHW S.A.) – zaistniał pożar endogeniczny, który miał miejsce w ścianie VIII,

w pokładzie 405, na poziomie 680m. Przyczyną pożaru było samozapalenie się spękanego węgla pokładu 405, pozostawionego w stropie ściany VIII, w sąsiedztwie uskoku o zrzucie do 2,7m, w rejonie skrzyżowania ściany;

– KWK „Bielszowice” (KW S.A.) – zaistniał pożar egzogeniczny, skutkujący katastrofą budowlaną. Pożar zaistniał na moście przenośnikowym, którym transportowano węgiel od stacji przygotowania węgla do zbiornika węgla surowego w obiekcie zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Prawdopodobną przyczyną pożaru mostu przenośnikowego było zaprószenie ognia w trakcie prowadzonych prac spawalniczych w stacji przygotowania węgla;

- 15 -

– KWK „Marcel” (KW S.A.) – zaistniało tąpnięcie, którego przyczyną był wysokoenergetyczny wstrząs

górotworu, o energii 9,2 x 107J zaistniały wskutek nagłego rozładowania się energii sprężystej nagromadzonej w górotworze;

– w KWK „Budryk” (JSW S.A.) – zaistniał wyrzut metanu i skał, który miał miejsce w przodku drążonej pochylni D odstawczej w pokładzie 358/1 na poziomie 1 050m;

– w KWK „Brzeszcze” (KW S.A.) – zaistniał pożar endogeniczny. Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla w południowym ociosie chodnika wentylacyjnego ściany 193 w pokładzie 510 na poziomie 740m.

Tablica 3.3

Wypadki śmiertelne i ciężkie w górnictwie węgla kamiennego w porównywalnych okresach 2011r. oraz 2012r.

4. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA

4.1. Stan oraz struktura zobowiązań i należności Stan zobowiązań oraz stan należności górnictwa węgla kamiennego na koniec 2011r.

oraz na dzień 30.06.2012r. przedstawiał się następująco: [ tys. zł ]

Stan na dzień Zobowiązania

(długo- i krótkoterminowe)

Należności (krótkoterminowe)

Saldo (nadwyżka zobowiązań nad

należnościami) 31.12.2011r.* 8 544 510 2 821 649 5 722 861

30.06.2012r.** 8 788 430 2 528 088 6 260 343 * dane skorygowano po badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów ** dane wg sprawozdania G-09.8 „Sprawozdanie o płatnościach publiczno i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo

węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego” Stan zobowiązań na koniec czerwca 2012r., w porównaniu do stanu na koniec 2011r.,

zwiększył się o 243,9 mln zł, a stan należności zmniejszył się o 293,5 mln zł. W stanie zobowiązań na dzień 30.06.2012r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły

7,2 mld zł, a długoterminowe 1,6 mld zł. W zobowiązaniach długoterminowych ujęto odroczone ustawowo zobowiązania wobec

ZUS z tytułu składek emerytalnych, składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015).

W stanie zobowiązań na koniec czerwca 2012r. uwzględnione zostały: - zobowiązania główne w wysokości 8 478,9 mln zł, - odsetki w wysokości 309,6 mln zł.

2011r. 2012r. różnica 2011r. 2012r. różnica 2011r. 2012r. różnica

czerwiec 217 180 -37 1 0 -1 2 1 -1

narastająco 1 173 1 053 -120 16 9 -7 16 7 -9

ŚMIERTELNYCH CIĘŻKICH

Kopalnie węgla kamiennego(załoga własna + firmy obce)

Wyszczególnienie

LICZBA WYPADKÓW

OGÓŁEMw tym

- 16 -

W łącznej kwocie zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień 30.06.2012r.

zobowiązania publicznoprawne wynosiły 1 878,7 mln zł (21,4% ogółem), zobowiązania cywilnoprawne 6 255,0 mln zł (71,2%), a zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 654,7 mln zł (7,4%).

Uwzględniając kryteria podziału zobowiązań na wymagalne i niewymagalne, zobowiązania niewymagalne 3 na koniec czerwca 2012r. wynosiły 8 575,1 mln zł (97,6% stanu zobowiązań).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r. wynosiły 213,3 mln zł (2,4% ogólnego stanu zobowiązań górnictwa) i obejmowały przede wszystkim zobowiązania cywilnoprawne, które na koniec czerwca 2012r. wynosiły 152,4 mln zł i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

W strukturze zobowiązań górnictwa węgla kamiennego na dzień 30.06.2012r. zobowiązania wg głównych wierzycieli to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 688,9 mln zł (30,6%), - zobowiązania wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP w kwocie 1 148,8 mln zł (13,1%), - zobowiązania wobec budżetu państwa w kwocie 515,0 mln zł (5,9%), - zobowiązania wobec gmin w kwocie 172,9 mln zł (2,0%). Wyżej wymienione zobowiązania wynosiły łącznie 4 525,6 mln zł (51,6% ogólnego stanu

zobowiązań). Ponadto znaczący udział w strukturze zobowiązań (ponad 40,0%) zajmują pozostałe

zobowiązania. Pozycja ta, to między innymi: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, zaliczek na dostawy, zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz emisji dłużnych papierów wartościowych.

Tablica 4.1a

Stany i struktura zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

[ tys. zł ]

3 Jako niewymagalne określono zobowiązania, dla których na dzień sporządzenia informacji nie upłynął termin zapłaty oraz zobowiązania, które posiadały uzgodniony z wierzycielami termin zapłaty przypadający na okresy późniejsze (np. zobowiązania objęte restrukturyzacją), a także zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

zobowiązania główne odsetki razem

0 1 2 3 4

1 Zobowiązania wobec budżetu państwa ogółemz tego z tytułu: 515 039 0 515 039

1.1 Podatku dochodowego od osób fizycznych 130 397 0 130 3971.2 Podatku dochodowego od osób prawnych 147 406 0 147 4061.3 Podatku od towarów i usług 193 222 0 193 2221.4 Podatku akcyzowego 5 248 0 5 2481.5 Cła 0 0 01.6 Wpłat z zysku 0 0 01.7 Pozostałe zobowiązania 38 766 0 38 766

2 Zobowiązania wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem z tego: 1 010 729 138 108 1 148 837

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 976 231 138 108 1 114 3392.2 Fundusz Pracy 32 042 0 32 0422.3 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 448 0 1 4482.4 Fundusz Emerytur Pomostowych 1 008 0 1 0083 Zobowiązania z tytułu należnych wpłat na PFRON 9 327 0 9 3274 Zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczące NFOŚiGW 51 681 0 51 681

5 Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska 30 879 0 30 879

6 Zobowiązania wobec gmin ogółemz tego z tytułu: 143 777 29 142 172 919

6.1 Podatków 120 526 28 899 149 4256.2 Opłaty eksploatacyjnej 22 582 37 22 6196.3 Pozostałych zobowiązań 669 206 8757 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 586 214 102 726 2 688 940

8 Kredyty ogółemz tego: 644 945 0 644 945

- długoterminowe 491 117 0 491 117- krótkoterminowe 153 828 0 153 828

9 Pozostałe zobowiązania 3 486 274 39 588 3 525 862

10 RAZEM 8 478 866 309 564 8 788 430

Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

WyszczególnienieLp.

- 17 -

Tablica 4.1b

Zobowiązania i należności wg kategorii przedsiębiorstw górniczych na dzień 30.06.2012r.

[ tys. zł ]

Tablica 4.1c

Struktura zobowiązań długo- i krótkoterminowych wg stanu na dzień 30.06.2012r. z podziałem na publicznoprawne i cywilnoprawne

[ tys. zł ]

Tablica 4.1d

Zobowiązania wg kategorii przedsiębiorstw górniczych na dzień 30.06.2012r.

[ tys. zł ]

`

w tym:

kredyty i

pożyczki

dostaw i usług

podatków, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń

kredytów i

pożyczek0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Spółki produkcyjne 8 460 493 2 807 353 5 653 140 8 687 592 1 549 086 488 117 7 138 505 2 659 553 1 378 491 146 508 2 508 033 6 179 559

II Spółka restrukturyzacyjna 84 017 14 296 69 721 100 838 20 684 3 000 80 154 29 387 11 369 7 920 20 055 80 783

Ogółem 8 544 510 2 821 649 5 722 861 8 788 430 1 569 770 491 117 7 218 659 2 688 940 1 389 860 154 428 2 528 088 6 260 343

Nal

eżno

ści

Stan na 31.12.2011r.

Lp.Saldo(kol.5 - kol.12)

w tym z tytułu:krótkoterminowe

Wyszczególnienieogółem

Zobowiązania ogółem; stan na 30.06.2012r.

Nal

eżno

ści

Sald

o(k

ol.2

- ko

l.3)

Zobo

wią

zani

a og

ółem

z tego:

długoterminowe

razem razem

główne odsetki razem0 1 2 3 4

1. Zobowiązania publicznoprawne, z tego : 1 711 450 167 250 1 878 700

1.1 wymagalne 42 385 18 542 60 927

1.2 niewymagalne, z tego: 1 669 065 148 708 1 817 773

1.2.1 objęte restrukturyzacją (w oparciu o ustawy restrukturyzacyjne) 445 424 138 108 583 532

1.2.2 pozostałe niewymagalne 1 223 641 10 600 1 234 241

2. Zobowiązania cywilnoprawne (bez wynagrodzeń), z tego:

6 112 694 142 313 6 255 008

2.1 wymagalne 137 814 14 592 152 406

2.2 niewymagalne, z tego: 5 974 880 127 721 6 102 602

2.2.1 objęte restrukturyzacją (w oparciu o ustawy restrukturyzacyjne) 33 0 33

2.2.2 pozostałe niewymagalne 5 974 847 127 721 6 102 569

3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 654 722 0 654 722

4. OGÓŁEM 8 478 866 309 564 8 788 430

WyszczególnienieZobowiązania

Lp.

publicznoprawne cywilnoprawne z tytułuwynagrodzeń Razem

0 1 2 3 4 5

1 Spółki produkcyjne 1 849 647 6 187 912 650 033 8 687 592

2 Spółka restrukturyzacyjna 29 053 67 096 4 689 100 838

3 OGÓŁEM 1 878 700 6 255 008 654 722 8 788 430

Lp. WyszczególnienieZobowiązania długo- i krótkoterminowe

- 18 -

4.2. Restrukturyzacja zobowiązań

Proces restrukturyzacji zobowiązań kontynuowany przez spółki węglowe w 2012r.

prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379).

Płatności restrukturyzowanych zobowiązań wobec ZUS dotyczą Kompanii Węglowej

S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (w związku z połączeniem w dniu 01.04.2009r. Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. spłatę restrukturyzowanych zobowiązań przejęła SRK S.A.).

W latach 2005 – 2011 oraz w okresie styczeń – czerwiec 2012r. spółki dokonały pełnej spłaty należnych rat. Płatności należnych rat przedstawiały się następująco:

[ tys. zł ] Dokonane wpłaty za: Styczeń – czerwiec 2012r.

2005 – 2009 2010r

2011r. należne wpłaty

dokonane wpłaty %

KW S.A 924 159,6 169 016,7 169 016,7 84 508,3 84 508,3 100,0 SRK S.A. 15 898,0 5 895,0 5 895,0 2 946,0 2 946,0* 100,0 BSRK

Sp. z o.o. 27 254,7 - - - - -

RAZEM 967 312,3 174 911,7 174 911,7 87 454,3

87 454,3 100,0

* pełną wpłatę należnej w czerwcu 2012r. raty dokonano w lipcu 2012r.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Płatności publicznoprawne będące przedmiotem monitorowania dotyczą zobowiązań

wobec ZUS, FP, FGŚP, PFRON, budżetu państwa, funduszy ekologicznych oraz gmin z tytułu podatków, opłat i kar. Wyniki monitorowania płatności publicznoprawnych dokonywanych przez podmioty górnictwa węgla kamiennego przedstawiane są w następującym układzie:

- spółki produkcyjne, - spółkę restrukturyzacyjną, - podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem, tj. spółki produkcyjne oraz spółkę

restrukturyzacyjną. Realizacja płatności w okresie styczeń – czerwiec 2012r. przez podmioty w górnictwie

węgla kamiennego razem wobec głównych wierzycieli przedstawiała się następująco:

- 19 -

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. podmioty w górnictwie węgla kamiennego

razem (spółki produkcyjne i spółka restrukturyzacyjna) wpłaciły 99,96% (kwota 4 231 835,8 tys. zł) należnych płatności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych wynoszących 4 233 588,8 tys. zł.

Spółki produkcyjne wpłaciły z tytułu należnych bieżących płatności publicznoprawnych kwotę 4 213 955,8 tys. zł (100% należnych płatności), natomiast spółka restrukturyzacyjna kwotę 17 880,0 tys. zł (91,1% należnych płatności).

Niepełna realizacja należnych płatności publicznoprawnych wystąpiła w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. i dotyczyła wpłat do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego oraz wpłat na rzecz gmin z tytułu podatków i innych opłat (bez opłaty eksploatacyjnej). Zaległe płatności SRK S.A. reguluje w miarę posiadanych środków finansowych. W czerwcu 2012r. Spółka wpłaciła zaległości z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 36,0 tys. zł.

Tablica 5a

Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w 2012r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego razem wobec wierzycieli

Należne wpłaty

Zrealizowanewpłaty

1) Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem z tego na: 1 969 364,3 1 969 364,3 100,0

- ubezpieczenia społeczne 1 451 785,2 1 451 785,2 100,0- finansowane przez ubezpieczonego 628 506,8 628 506,8 100,0- finansowane przez pracodawcę 823 278,4 823 278,4 100,0

- ubezpieczenie zdrowotne 391 050,9 391 050,9 100,0- FP 117 826,0 117 826,0 100,0- FGŚP 4 713,9 4 713,9 100,0- FEP 3 988,3 3 988,3 100,0

2) Wpłaty na PFRON 54 247,2 54 247,2 100,03) Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem

z tego: 2 060 580,9 2 060 265,9 100,0

- podatek dochodowy od osób fizycznych 466 206,1 466 206,1 100,0- podatek dochodowy od osób prawnych 249 061,0 249 061,0 100,0- podatek od towarów i usług 1 274 125,5 1 274 125,5 100,0- podatek akcyzowy 38 598,4 38 283,4 99,2- wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 32 589,9 32 589,9 100,0

4) Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:

37 512,3 37 512,3 100,0

- opłata eksploatacyjna 14 233,3 14 233,3 100,05) Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin

z tego: 111 884,1 110 446,1 98,7

- opłata eksploatacyjna 21 350,4 21 350,4 100,0- podatek od nieruchomości 83 941,1 82 969,1 98,8- podatki i inne opłaty na rzecz gmin 6 592,6 6 126,6 92,9

% realizacji

[ tys. zł ]

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem 231 468,2 231 468,2 0,0 231 468,2 1 969 364,3 1 969 364,3

2. Wpłaty na PFRON 9 201,1 9 201,1 0,0 9 201,1 54 247,2 54 247,2

3. Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem 298 431,9 298 431,9 36,0 298 467,9 2 060 580,9 2 060 265,9

4.Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

0,0 0,0 0,0 0,0 37 512,3 37 512,3

5. Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin 13 798,9 13 725,9 0,0 13 725,9 111 884,1 110 446,1

6. Zobowiązania publicznoprawne ogółem 552 900,1 552 827,1 36,0 552 863,1 4 233 588,8 4 231 835,8

Narastająco od początku roku [ tys. zł ]

pozostałe danego miesiąca

Zrealizowane wpłaty

Należna płatność ogółem

(kol.3 + kol.4)

Należna płatność


Czerwiec 2012r. [ tys. zł ]

Lp. Wyszczególnienie

- 20 -

Tablica 5b

Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w 2012r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego

Tablica 5c

Realizacja należnych bieżących płatności publicznoprawnych w okresie styczeń – czerwiec 2012r. przez podmioty w górnictwie węgla kamiennego wg wierzycieli

[ tys. zł ]

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW PRODUKCJI WĘGLA W okresie styczeń – czerwiec 2012r. koszty produkcji węgla w górnictwie węgla

kamiennego wyniosły 11 471,4 mln zł i były wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2011r. o 1 354,9 mln zł (o 13,4%), przy wzroście produkcji węgla kamiennego o 2,9%.

Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły łącznie 5 694,3 mln zł i były wyższe niż w okresie styczeń – czerwiec 2011r. o 604,6 mln zł, (o 11,9%), przy niewielkim spadku przeciętnego zatrudnienia (o 0,2%), do poziomu 110,5 tys. pracowników. Udział wynagrodzeń wraz z narzutami w kosztach produkcji zmniejszył się, z 50,3% do poziomu 49,6%.

Największy, po wynagrodzeniach, udział w kosztach produkcji węgla zajmują koszty zużycia materiałów i energii. W okresie styczeń – czerwiec 2012r. koszty te wyniosły 2 166,0 mln zł i były wyższe, niż w okresie styczeń – czerwiec 2011r., o 309,0 mln zł (o 16,6%). Ich udział w kosztach produkcji węgla zwiększył się z 18,4% do 18,9%. Natomiast koszty usług obcych w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosły 2 026,8 mln zł (wyższe o 320,8 mln zł, tj. o 18,8%). Ich udział w strukturze kosztów produkcji węgla wzrósł z 16,9% do 17,7%. Wzrosły także koszty z tytułu podatków i opłat o 19,1%, do poziomu 349,8 mln zł. Ich udział zwiększył się z 2,9% do 3,0%.

Znacznemu zwiększeniu (o 19,2%) uległy koszty amortyzacji, w porównaniu do analogicznego okresu 2011r., z 890,7 mln zł do 1 061,5 mln zł, a ich udział w kosztach produkcji węgla wzrósł z 8,8% do 9,3%.

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Spółki produkcyjne 549 778,1 549 778,1 0,0 549 778,1 4 213 955,8 4 213 955,8

2. Spółka restrukturyzacyjna 3 122,0 3 049,0 36,0 3 085,0 19 633,0 17 880,0

3. Razem 552 900,1 552 827,1 36,0 552 863,1 4 233 588,8 4 231 835,8

ogółem(kol.3 + kol.4)

Lp. Należna płatność danego

miesiąca

Należna płatność

Wyszczególnienie

Czerwiec 2012r. [ tys. zł ]


Narastająco od początku roku [ tys. zł ]

Zrealizowane wpłaty pozostałe

0 2 3 4 5 6 7

a 1 961 968,3 54 247,2 2 056 888,9 37 512,3 103 339,1 4 213 955,8b 1 961 968,3 54 247,2 2 056 888,9 37 512,3 103 339,1 4 213 955,8a 7 396,0 0,0 3 692,0 0,0 8 545,0 19 633,0b 7 396,0 0,0 3 377,0 0,0 7 107,0 17 880,0a 1 969 364,3 54 247,2 2 060 580,9 37 512,3 111 884,1 4 233 588,8b 1 969 364,3 54 247,2 2 060 265,9 37 512,3 110 446,1 4 231 835,8

a-b-


1

należna płatnośćzrealizowane wpłaty

Spółki produkcyjne

Wpłaty na

PFRON

Wpłaty wobec

budżetu państwa ogółem

Zobowiązania publicznoprawne

ogółem

Spółka restrukturyzacyjna

Podatki, opłaty i kary na rzecz

gmin

Składki wobec ZUS, FP,

FGŚP, FEP ogółem

Ogółem3.

2.

1.

Opłaty i kary ekologiczne na rzecz

Narodowego i wojewódzkich

funduszy ochrony środowiska

i gospodarki wodnej

- 21 -

W okresie styczeń – czerwiec 2012r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011r.,

wystąpiło obniżenie o 38,1% (o 106,3 mln zł) pozostałych kosztów, do poziomu 173,0 mln zł. Udział tych kosztów w kosztach produkcji węgla obniżył się z 2,8% do 1,5%. Pozostałe koszty obejmują m.in. koszty likwidacji szkód górniczych i rekultywacji terenów pogórniczych.

Średni jednostkowy koszt produkcji węgla w okresie styczeń – czerwiec 2012r. w górnictwie węgla kamiennego wyniósł 297,89 zł/t i wzrósł, w porównaniu do analogicznego okresu 2011r., o 27,50 zł/t (o 10,2%).

Wpływ na wartość średniego jednostkowego kosztu produkcji węgla w okresie styczeń – czerwiec 2012r. miał średni jednostkowy koszt usług obcych. Wyniósł on 52,63 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wzrósł średnio o 15,4% (o 7,03 zł/t). Udział kosztów usług obcych w kosztach rodzajowych ogółem w tym okresie zwiększył się z 16,9% do 17,7%.

W strukturze średniego jednostkowego kosztu usług obcych największy udział posiadały: usługi remontowe (19,8%), usługi wiertniczo – górnicze (18,3%) i pozostałe usługi (18,1%). Największy wzrost (o 68,1%) odnotowano w przypadku średniego jednostkowego kosztu usług wiertniczo – górniczych (z 5,72 zł/t do 9,61 zł/t).

Tablica 6a

Struktura kosztów produkcji węgla w 2012r.

Tablica 6b Usługi obce ujęte kosztach produkcji węgla w 2012r.

`

[ tys. zł ] [ % ] [ tys. zł ] [ % ]0 2 3 4 5 6

1. Koszty produkcji węgla 10 116 507,4 100,1 11 471 433,5 100,0 113,4

1.1. amortyzacja 890 695,0 8,8 1 061 522,3 9,3 119,2 1.2. zużycie materiałów i energii 1 857 043,3 18,4 2 166 046,5 18,9 116,6 1.3. usługi obce 1 705 971,0 16,9 2 026 762,8 17,7 118,8 1.4. podatki i opłaty 293 735,2 2,9 349 812,0 3,0 119,1

1.5. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 089 769,5 50,3 5 694 339,1 49,6 111,9

1.6. pozostałe koszty rodzajowe 279 293,4 2,8 172 950,7 1,5 61,9

z te

go:

Lp. WyszczególnienieStyczeń - czerwiec

2011r.Styczeń - czerwiec

2012r. Dynamikakol. 4/kol. 2

1

`Styczeń - czerwiec

2011r.Styczeń - czerwiec

2012r. Dynamika

[ % ]0 1 2 3 4

1. Usługi obce razemw tym usługi: 45,60 52,63 115,4

2. transportowe 6,61 7,34 111,0 3. remontowe 9,61 10,42 108,4 4. wiertniczo-górnicze 5,72 9,61 168,1 5. wynajmu maszyn i urządzeń górniczych 4,30 5,05 117,6 6. zwałowania kamienia 1,14 1,20 104,6 7. odmetanowania 2,54 3,16 124,4 8. uszlachetniania węgla 0,07 0,06 91,9 9. inne usługi dot. produkcji węgla 5,26 6,24 118,5 10. pozostałe usługi obce 10,34 9,55 92,3 11. Razem koszty produkcji węgla 270,40 297,89 110,2

Wyszczególnienie[ zł/t ]

Lp

- 22 -

7. STAN I STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH SPÓŁEK WĘGLOWYCH

7.1. Stan i struktura środków trwałych spółek produkcyjnych

Prowadzona przez spółki węglowe działalność inwestycyjna, restrukturyzacja majątkowa,

zbywanie zbędnego majątku nieprodukcyjnego oraz realizacja procesów likwidacyjnych wpłynęły na ukształtowanie struktury środków trwałych. Na dzień 30.06.2012r. spółki produkcyjne posiadały środki trwałe o łącznej wartości księgowej netto 16 280,2 mln zł. W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2011r. wartość tego majątku była wyższa o 4 637,7 mln zł (o 39,8%).

Największą część środków trwałych (62,5%) stanowiły budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 i 2 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych) o wartości księgowej netto 10 168,5 mln zł. W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2011r. nastąpił wzrost wartości tego majątku o 2 917,4 mln zł. Wchodzące w skład tej grupy środków trwałych wyrobiska górnicze na dzień 30.06.2012r. miały wartość 6 084,6 mln zł, co stanowiło 37,4% wartości środków trwałych. Obiekty socjalno – bytowe miały na koniec czerwca 2012r. wartość księgową netto 70,1 mln zł. Większość obiektów socjalno – bytowych stanowiły mieszkania zakładowe o wartości księgowej netto 64,8 mln zł. Wartość mieszkań zakładowych była niższa niż na koniec czerwca 2011r. o 16,6 mln zł. Wynika to głównie z prowadzonych przez spółki węglowe intensywnych procesów zbywania mieszkań i przekazywania ich na rzecz dotychczasowych najemców w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych.

Wartość księgowa netto maszyn i urządzeń technicznych na koniec czerwca 2012r. wynosiła 5 501,5 mln zł (33,8% łącznej wartości środków trwałych). Wartość ta była wyższa niż na koniec czerwca 2011r. o 1 667,4 mln zł. Na poziom wartości tej grupy środków trwałych wpływają oddawane zadania inwestycyjne, ale również dokonywane przez spółki węglowe odpisy aktualizacyjne urządzeń górniczych (kombajny, obudowy, przenośniki), ich amortyzacja oraz przeszacowywania wartości.

Wartość księgowa netto gruntów na dzień 30.06.2012r. wynosiła 321,9 mln zł i była niższa niż na koniec czerwca 2011r. o 64,1 mln zł. Ponad 81% wartości gruntów (262,3 mln zł) znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółek węglowych.

Środki transportu o wartości księgowej netto na koniec czerwca 2012r. w wysokości 223,5 mln zł stanowiły 1,4 % łącznej wartości środków trwałych. Ich wartość była wyższa niż na koniec czerwca 2011r. o 93,0 mln zł.

Pozostałe środki trwałe, których zdecydowaną większość stanowią narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, na koniec czerwca 2012r. posiadły wartość 64,8 mln, o 13,9 mln wyższą niż na koniec 2011r.

Tablica 7a

Stan i struktura środków trwałych w spółkach produkcyjnych na dzień 30.06.2012r.

L.p.Stan na dzień30.06.2011r.

tys. zł

Stan na dzień30.06.2012r.

tys. zł

Struktura na dzień

30.06.2012r. [%]

Różnica (3-2) tys. zł

0 2 3 4 5

386 069,5 321 927,9 2,0 -64 141,6

336 816,5 262 300,9 1,6 -74 515,6

7 251 077,5 10 168 468,6 62,5 2 917 391,1

82 042,0 70 124,5 0,4 -11 917,5

81 363,0 64 751,6 0,4 -16 611,4

3 3 824 108,8 5 501 543,6 33,8 1 677 434,8

4 130 427,9 223 467,4 1,4 93 039,5

50 882,7 64 823,0 0,4 13 940,3

50 882,7 64 823,0 0,4 13 940,3

6 11 642 566,4 16 280 230,5 100,0 4 637 664,1

2

Środki trwałe

1

Grunty (grupa 0)1

5Pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)

w tym: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

Razem

w tym: prawo użytkowania wieczystego

Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)

w tym: obiekty socjalno-bytowe

w tym: mieszkania zakładowe

Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)

Środki transportu (grupa 7 )

- 23 -

7.2. Zbywanie i struktura rzeczowego majątku trwałego Spółki Restrukturyzacji

Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie styczeń – czerwiec 2012r. zbyła

i zlikwidowała rzeczowy majątek trwały o wartości księgowej netto 5 204,4 tys. zł i wartości wg ceny zbytu 6 135,4 tys. zł, w tym:

- w formie sprzedaży – majątek o wartości księgowej netto 5 143,9 tys. zł za łączną cenę 5 932,7 tys. zł,

- w trybie art. 66 ordynacji podatkowej, tj. w zamian za wygaśnięcie zobowiązań wobec gmin majątek o wartości księgowej netto 11,7 tys. zł w zamian za wygaśnięcie zobowiązań w wysokości 28,4 tys. zł,

- zlikwidowano rzeczowy majątek trwały uzyskując przychody w wysokości 174,3 tys. zł. Łączna wartość netto zbytych w okresie styczeń – czerwiec 2012r. środków trwałych

była niższa od zbytych w analogicznym okresie 2011r. o 2 725,0 tys. zł (o 34,6%), natomiast wartość wg ceny zbycia była niższa o 2 843,8 tys. zł (o 31,7%).

Wartość księgowa netto środków trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

po dokonaniu ww. sprzedaży i likwidacji na dzień 30.06.2012r. wyniosła 295,9 mln zł. Na majątek ten składały się grunty o wartości księgowej netto 26,0 mln zł, budynki i lokale (177,2 mln zł), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (57,1 mln zł), maszyny i urządzenia techniczne (34,8 mln zł) oraz środki transportu (0,4 mln zł) i pozostałe środki trwałe (0,4 mln zł). Największą cześć rzeczowego majątku trwałego SRK S.A. (57,3% wartości księgowej netto) stanowią mieszkania zakładowe (169,6 mln zł).

Niezależnie od rzeczowego majątku trwałego w księgach SRK S.A. znajduje się majątek

po likwidowanych kopalniach i jako przeznaczony do zbycia zakwalifikowany do towarów. W okresie styczeń – czerwiec 2012r. SRK S.A. sprzedała towary o wartości księgowej netto 740,9 tys. zł o wartości wg ceny zbycia 1 869,8 tys. zł. Na dzień 30.06.2012r. wartość pozostałych towarów wynosiła 17,3 mln zł.

Tablica 7c

Zbywanie majątku nieprodukcyjnego przez spółkę restrukturyzacyjną w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

[ tys. zł ]

L.p. Forma zbycia

1Wartość majątku nieprodukcyjnego netto na dzień 31.12.2011r.

2Wartość majątku nieprodukcyjnego netto na dzień 30.06.2012r.

a b a b a b a b a b a b

1 Sprzedaż 321,1 927,0 1 076,8 1 356,7 3 745,1 3 644,5 4,5 5 143,0 5 932,7

2Zbycie w trybie art. 66 ordynacji podatkowej na rzecz gmin

11,7 28,4 11,7 28,4

3 Likwidacja 49,7 89,2 85,1 49,7 174,3

4 RAZEM 332,8 955,4 1 126,5 1 445,9 3 745,1 3 644,5 0,0 0,0 0,0 89,6 5 204,4 6 135,4

a - wartość księgowa netto na dzień zbyciab - wartość wg ceny zbycia

295 918,3

324,3

322,9

Mieszkania zakładowe

Obiekty socjalno -bytowe

Pozostały majątek trwały

niewykorzystywany na cele produkcyjne

35 609,2

ZBYWANIE MAJĄTKU NIEPRODUKCYJNEGO

WARTOŚĆ MAJĄTKU NIEPRODUKCYJNEGO

27 512,9

25 999,4

72 991,6

75 211,6

161 598,6

158 775,2

30 657,5 293 084,9

Razem majątek trwały niewykorzystywany na cele

produkcyjne Grunty Budynki

i budowle

- 24 -

Tablica 7a

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółki restrukturyzacyjnej na dzień 30.06.2012r.

8. REALIZACJA INWESTYCJI W GÓRNICTWIE WĘGLA KA MIENNEGO Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosły 1 466,7 mln zł

i były o 231,6 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2011r. Nakłady poniesione na zakup maszyn i urządzeń były o 312,3 mln zł wyższe niż

w porównywalnym okresie 2011r. W ramach zakupów maszyn i urządzeń dokonano przede wszystkim zakupów obudów zmechanizowanych i urządzeń transportowych.

Nakłady na ochronę środowiska były niższe o 1,9 mln zł, natomiast na poprawę jakości węgla kamiennego o 17,6 mln zł.

Na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych w okresie styczeń – czerwiec 2012r. poniesiono nakłady niższe o 47,1 mln zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2012r. przedsiębiorstwa górnicze realizując zadania inwestycyjne angażowały środki własne oraz leasing finansowy, a ich zaawansowanie wynosiło odpowiednio: 1 215,2 mln zł i 251,6 mln zł.

Wskaźnik natężenia inwestycji w okresie styczeń – czerwiec 2012r. kształtował się na poziomie 38,09 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. był wyższy o 5,08 zł/t. Wskaźnik natężenia inwestycji maszynowych wyniósł 19,85 zł/t i wzrósł o 7,77 zł/t.

Lp Grunty Budynki i lokale

Obiekty inzynierii lądowej i wodnej

Maszyny i urządzenia techniczne

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Razem

1 3 4 5 6 7 8 91 a 27 512,9 180 243,7 54 670,8 29 774,3 415,2 468,0 293 084,92 b 8 611 797,0 2 640,0 1 406,0 1 547,0 47,0 439,0 x3 c 25 999,4 177 236,5 57 073,2 34 829,9 356,9 422,4 295 918,34 d 8 561 169,0 2 616,0 1 264,0 1 537,0 47,0 210,0 x5 c 265,3 906,6 11,9 1 526,46 d 394 129,0 144,0 4,0 x

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu prawnego

7 c 538,0 172 526,7 57 051,7 34 829,9 356,9 422,4 265 725,68 d 65 009,0 2 565,0 1 259,0 1 537,0 47,0 210,0 x9 c 24 861,4 24 861,410 d 8 301 996,0 8 301 996,011 c 0,0

12 d x

13 c 600,0 4 709,8 21,5 5 331,314 d 194 164,0 51,0 5,0 x

Rzeczowe aktywa trwałe wg sposobu korzystania

15 c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x16 d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x17 c 25 999,4 177 236,5 57 073,2 34 829,9 356,9 422,4 295 918,318 d 8 561 169,0 2 616,0 1 264,0 1 537,0 47,0 210,0 x

Aktywa socjalno - bytowe

19 c 10 899,1 159 068,4 32,2 169 999,720 d 1 441 093,0 2 142,0 19,0 x21 c 10 800,6 158 775,2 169 575,822 d 1 375 750,0 13 734,0 x

Aktywa oddane do korzystania osobom trzecim

23 c 294,5 2 997,6 5 203,9 767,1 0,0 0,0 9 263,124 d 50 564,0 22,0 19,0 73,0 1,0 x

abcd

Ogółem

- ilość w odpowiednich jednostkach wg stanu na dzień 30.06.2012r., tj. grunty - w m 2 , mieszkania - ilość mieszkań, pozostałe pozycje - ilość sztuk

Nieruchomości obciążone hipotekami

Na podstawie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia

- ilość w odpowiednich jednostkach wg stanu na 31.12.2011r., tj. grunty - w m 2 , mieszkania - ilość mieszkań, pozostałe pozycje - ilość sztuk- wartość księgowa netto na dzień 30.06.2012r. w tys. zł

- wartość księgowa netto na dzień 31.12.2011r. w tys. zł

Mieszkania zakładowe

Nieprodukcyjne

Produkcyjne

Wyszczególnienie

2

Nieuregulowany stan prawny

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem

Własność

Użytkowanie wieczyste

Obce środki trwałe zaliczone do aktywów trwałych na podstawie art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości

- 25 -

Tablica 8

Nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania w 2012r.

9. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

W GÓRNICTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Tablica 9 Finansowanie ze środków dotacji budżetowej działań restrukturyzacyjnych

w górnictwie węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

`

(kol. 3/ kol. 2)x 100

0 3 4

385 301,0 182 881,9 47,5

1. 225 023,8 93 776,9 41,7

2. 7 664,6 3 784,5 49,4

3. 42 023,0 8 046,2 19,1

3.1 26 505,0 649,4 2,5

3.2 15 518,0 7 396,8 47,7

4. 106 139,6 75 050,3 70,7

5. 4 450,0 2 224,0 50,0

0

Zaawansowanie realizacji planu rocznego [ % ]

MONITORING procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Wydatki na realizację zadań wynikajacych z ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz.U. Nr 192, poz. 1379)

LIKWIDACJA KOPALŃ - finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwiadacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń

Lp.

2

Planowane środki

budżetowe [ w tys. zł ]

Przekazane środki budżetowe[ w tys. zł ]

1

ZADANIA

w ty

m

Uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007r.

w ty

m

Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych

NAPRAWIANIE SZKÓD GÓRNICZYCH wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów

ROSZCZENIA PRACOWNICZE

WYPŁATY EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi

styczeń - czerwiec 2011r.

styczeń - czerwiec 2012r.

1 2 3

Nakłady inwestycyjne ogółem w tym: Wyrobiska górnicze 485 456,2 438 386,8 Zakłady wzbogacania węgla 77 201,2 59 621,8 Ochrona środowiska 9 632,4 7 752,4 Zakupy maszyn i urzadzeń 452 294,1 764 554,4 Pozostałe inwestycje 210 507,0 196 377,2

Źródła finansowania ogółem w tym: Środki własne 1 097 339,0 1 215 140,8 Inne (leasing finansowy) 137 751,9 251 551,8

[ tys. zł ]

WYKONANIE

21

0


1 235 090,9

3

21

1 235 090,9

45

II 1 466 692,6

I 1 466 692,6

- 26 -

10. WYNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE ORAZ SYNTETYCZNA

OCENA ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

10.1. Wyniki ekonomiczno – finansowe

Zgodnie ze sprawozdaniem Głównego Urzędu Statystycznego G-09.5 „Sprawozdanie

o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego”, wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r. był dodatni i wyniósł 1 153,2 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r., w którym wynik finansowy netto górnictwa wynosił 1 534,5 mln zł, nastąpiło pogorszenie o 381,3 mln zł.

Struktura wyniku finansowego uzyskanego w okresie styczeń – czerwiec 2012r., w porównaniu do analogicznego okresu 2011r., przedstawiała się następująco:

[ tys. zł ]

Pogorszenie wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego było skutkiem

zmniejszenia wyniku ze sprzedaży węgla o 1 046,2 mln zł, pomimo poprawy wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 157,3 mln zł) oraz wyniku na działalności finansowej (o 119,4 mln zł).

Górnictwo węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r. uzyskało dodatni

wynik ze sprzedaży węgla kamiennego w wysokości 1 685,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży węgla uzyskane w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosły

12 079,2 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. zmniejszyły się o 7,8%. Zadecydował o tym spadek wielkości sprzedanego węgla (o 10,6% w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2011r.), przy wzroście średniej ceny zbytu węgla o 3,1%. Koszty sprzedanego węgla w okresie styczeń – czerwiec 2012r. były wyższe o 0,2% niż w analogicznym okresie 2011r. i kształtowały się na poziomie 10 394,1 mln zł.

Wynik górnictwa węgla kamiennego na pozostałej działalności operacyjnej uległ poprawie z -316,6 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2011r. do -159,3 mln zł w analogicznym okresie 2012r. Strata na pozostałej działalności operacyjnej była skutkiem poniesionych kosztów na tej działalności w wysokości 572,0 mln zł, przy uzyskanych przychodach w wysokości 412,7 mln zł.

Wynik na działalności finansowej w okresie styczeń – czerwiec 2012r. był ujemny i wyniósł -7,2 mln zł. W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2011r. (w którym wynik ten był również ujemny) nastąpiła jego poprawa o 119,4 mln zł. Przychody na działalności finansowej w okresie styczeń – czerwiec 2012r. wyniosły 178,9 mln zł, koszty finansowe natomiast kształtowały się na poziomie 186,1 mln zł

I - VI. 2011r. I - VI. 2012r. Różnica

- wynik ze sprzedaży węgla 2 731 306 1 685 115 -1 046 191- wynik na pozostałej sprzedaży -35 385 32 079 67 464- wynik na pozostałej działalności operacyjnej -316 572 -159 268 157 304- wynik na działalności operacyjnej 2 379 350 1 557 927 -821 423- wynik na działalności finansowej -126 649 -7 200 119 449- wynik zdarzeń nadzwyczajnych -9 627 1 370 10 997- wynik finansowy brutto 2 243 074 1 552 097 -690 977- obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego brutto 708 532 398 849 -309 683- wynik finansowy netto 1 534 542 1 153 248 -381 294

- 27 -

Tablica 10.1

Podstawowe wskaźniki techniczne, ekonomiczne i finansowe górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

`

rok * 6 miesięcy 6 miesięcy

0 2 3 4 5 6

1 tys. ton 75 379 37 413 38 508 102,9

2 t/d 295 090 299 308 302 316 101,0

3 zł/t 286,65 270,40 297,89 110,2

4 tys. ton 75 821 38 601 34 527 89,4

kraj tys. ton 70 069 35 432 31 603 89,2

wywóz do UE i eksport poza UE tys. ton 5 751 3 169 2 924 92,3

5 zł/t 341,25 339,48 349,85 103,1

6 tys. ton 2 146 2 170 5 552 255,8

7 osób 114 235 113 309 113 789 100,4

8 osób 146 -780 -446 57,2

9 t/prac/rok 684 338 349 103,3

10 tys. zł 29 680 522 13 814 859 14 743 324 106,7w tym ze sprzedaży węgla tys. zł 25 873 818 13 104 445 12 079 208 92,2

11 tys. zł 25 799 221 11 571 786 13 192 597 114,0w tym na sprzedaży węgla tys. zł 21 706 479 10 373 139 10 394 093 100,2

12 tys. zł 4 167 338 2 731 306 1 685 115 61,7

13 tys. zł 3 013 874 1 534 542 1 153 248 75,2

14 tys. zł 2 821 649 2 412 601 2 528 088 104,8

15 tys. zł 8 544 510 7 399 500 8 788 430 118,8w tym długoterminowe tys. zł 1 238 637 1 487 973 1 569 770 105,5

16 1,25 1,62 1,36 84,2

17 11,7 13,3 8,7 65,6

* po badaniu biegłych rewidentów

Wynik finansowy netto

Średnia cena zbytu węgla ogółem

wsk

aźni

ki fi

nans

owe

Należności

Wskaźnik rentowności netto

Przychody ogółem

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia

Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe)

Wynik ze sprzedaży węgla

Stan zatrudnienia ogółem na koniec okresu

Zmiana stanu zatrudnienia do grudnia poprzedniego roku

Lp.

Koszty ogółem

Wydajność

Średni jednostkowy koszt wydobycia

Wyszczególnienie2012r.

Wydobycie ogółem

Sprzedaż ogółem

wsk

aźni

ki z

atru

dnie

niaw

skaź

niki

tech

nicz

no-e

kono

mic

zne

Wydobycie dzienne

w ty

m

1

Jedn. miary

Stan zapasów węgla na koniec okresu

2011r. Dynamika [ % ]

kol.5/kol.4

- 28 -

Wynik finansowy uzyskany przez górnictwo węgla kamiennego

w okresie styczeń – czerwiec 2012r.

Koszty Przychody

tys. zł tys. zł

Wynik ze sprzedaży ogółem

12 434 485 1 717 195 14 151 680w tym:

Wynik ze sprzedaży węgla10 394 093 1 685 115 12 079 208

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

571 975 -159 268 412 708

Wynik na działalności operacyjnej

13 006 460 1 557 927 14 564 387

Wynik na działalności finansowej

186 136 -7 200 178 937

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

1 370

Wynik finansowy brutto

1 552 097

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

398 849

Wynik finansowy netto

1 153 248

- 29 -

10.2. Syntetyczna ocena zjawisk związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla

kamiennego

Styczeń – czerwiec 2011 rok Styczeń – czerwiec 2012 rok

Wydajność ogólna wyniosła 338 ton/prac/okres. Wzrost o 11 ton/prac/rok wydajności ogólnej, w porównaniu do okresu styczeń – marzec 2011r., do poziomu 349 ton/prac/okres.

zjawisko pozytywne zjawisko pozytywne

Pełna realizacja wpłat należnych ZUS, FP, FGŚP 100,0%

Pełna realizacja wpłat należnych ZUS, FP, FGŚP 100,0%


Pełna realizacja zobowiązań wobec budżetu państwa 100 %

Pełna realizacja zobowiązań wobec budżetu państwa 100 %

zjawisko pozytywne zjawisko pozytywne Średnia cena zbytu węgla ogółem wyniosła 339,48 zł/t i była wyższa, w porównaniu do analogicznego okresu 2010r., o 57,99 zł/t (o 20,6%).

Wzrost średniej ceny zbytu węgla ogółem, w porównaniu do analogicznego okresu 2011r., o 10,37 zł/t (o 3,1%), do poziomu 349,85 zł/t.


Wynik finansowy netto wyniósł 1 534,5 mln zł. Wynik ten osiągnięto przy wyniku ze sprzedaży węgla w wysokości 2 731,3 mln zł.

Pogorszenie wyniku finansowego netto o 381,3 mln zł, w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2011r., do poziomu 1 153,2 mln zł, przy wyniku ze sprzedaży węgla w wysokości 1 685,1 mln zł).

zjawisko pozytywne zjawisko negatywne

Wskaźnik rentowności netto wyniósł 13,3%. Pogorszenie wskaźnika rentowności netto, w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2011r., o 4,6 punktu %, do poziomu 8,7%.


Stan zobowiązań na koniec czerwca 2011r. wyniósł 7 399,5 mln zł, w tym zobowiązań długoterminowych 1 488,0 mln zł.

Zwiększenie o 1 388,9 mln zł, w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2011r., stanu zobowiązań, do poziomu 8 788,4 mln zł, przy wzroście zobowiązań długoterminowych o 81,8 mln zł, do 1 569,8 mln zł.

zjawisko negatywne zjawisko negatywne

Stan należności na koniec czerwca 2011r. wyniósł 2 412,6 mln zł. Saldo zobowiązań i należności wynosiło 4 986,9 mln zł.

Wzrost o 115,5mln zł (o 4,8%), w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2011r., stanu należności do poziomu 2 528,1 mln zł, przy wzroście salda zobowiązań i należności do 6 260,3 mln zł.

zjawisko negatywne zjawisko negatywne

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia kształtował się na poziomie 1,62. Poszczególne spółki węglowe charakteryzuje duża rozbieżność poziomu wskaźników. Zadowalający poziom wskaźnika płynności finansowej III stopnia wynosi 1,2 – 2,0.

Pogorszenie poziomu wskaźników płynności finansowej. Wskaźniki płynności finansowej kształtowały się następująco: III stopnia - na poziomie 1,36

II stopnia - na poziomie 0,93 Poszczególne spółki węglowe charakteryzuje duża rozbieżność poziomu wskaźników. Zadowalający poziom wskaźników określający minimum bezpieczeństwa finansowego wynosi odpowiednio:

III stopień 1,2 – 2,0 , II stopień - 1,0.


Tekst czerwcowy 2012

Documents

Transcript of Tekst czerwcowy 2012