1

Monitor Bankowy

Marcin Idzik

Warszawa, październik 2011

TNS Pentor SAul. Postępu 18B02-676 Warszawatel.(0-22) 565 10 00

dr Marcin Idzik Associate Director w TNS Pentoradiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGWmidzik@pentor.pl

Związek Banków Polskich.ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180

Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011

2

Ogólna koniunktura w bankowości1

8,4

15

,81

4,2

13

,71

4,2

15

,6 17

,6 19

,7 21

,6 23

,42

4,9

26

,5 30

,53

2,0

32

,73

2,6

32

,03

1,2

31

,33

0,2

30

,23

0,3

30

,12

9,5

29

,42

9,4

29

,32

9,7

29

,82

9,9

30

,03

0,3

30

,53

0,5

0

10

20

30

40

50

01.09 04.09 07.09 10.09 01.10 04.10 07.10 10.10 01.11 04.11 07.11 10.11

PENGAB – wartości trendu cyklu

Wskaźnik ogółem 33,5% -0,7 p.

Wskaźnik oceny 26,2% -1,3 p.

Wskaźnik prognozy 40,9% +0,1 p.

Wartość wskaźników: wzrosła nie zmieniła się spadła

Zmiana wartości w porównaniu z wynikami z września

OgółemBanki z przewagą kapitału

Banki spółdzielcze

Banki notowane na giełdzie

krajowego zagranicznego tak nie

PengabOgółem Oceny bieżące Prognozy

WOKKBOgółem Oceny bieżące Prognozy

3

Oceny bieżące Prognozy

OgółemIndywi-dualni

Firmy OgółemIndywi-dualni

Firmy

Depozyty

złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p. + 1 p. + 2 p. (56) - 4 p. (43) złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 6 p. + 5 p. (63) - 2 p. (39)walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. -2 p. 0 p. -1 p. walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.

Kredyty

złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 pwalutowe - 10 p. - - - 3 p - -o wartości do miliona euro dla firm

- - - 1 p. - - - 1 p.

konsumenckie dla indywidualnych

- - 9 p. - - + 2 p. -

mieszkaniowe dla indywidualnych

- + 4 p. - - - 12 p. -

Inwestycje i

oszczędności

akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -

Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -

Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011

4

Oceny bieżące Prognozy

OgółemIndywi-dualni

Firmy OgółemIndywi-dualni

Firmy

Depozyty

złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p.złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p.walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p. - 2 p.walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.

Kredyty

złotowe - 6 p. - 4 p. (58)- 11 p.

(47)- 2 p 0 p. (70) - 2 p (60)

walutowe - 10 p. - - - 3 p (12) - -o wartości do miliona euro dla firm

- - - 1 p. - - - 1 p. (38)

konsumenckie dla indywidualnych

- - 9 p. (51) - - + 2 p. (70) -

mieszkaniowe dla indywidualnych

- + 4 p. (49) - -- 12 p.

(54)-

Inwestycje i

oszczędności

akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -

Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -

Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011

5

Oceny bieżące Prognozy

OgółemIndywi-dualni

Firmy OgółemIndywi-dualni

Firmy

Depozyty

złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p.złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p.walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p. - 2 p.walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p.

Kredyty

złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 pwalutowe - 10 p. - - - 3 p - -o wartości do miliona euro dla firm

- - - 1 p. - - - 1 p.

konsumenckie dla indywidualnych

- - 9 p. - - + 2 p. -

mieszkaniowe dla indywidualnych

- + 4 p. - - - 12 p. -

Inwestycje i

oszczędności

akcje - 2 p. - - + 11 p. - -obligacje - 5 p. - - - 8 p. - -jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - -polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. -

Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -

Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011

6

Stan i dynamika rynku kart płatniczych Polsce

7

55

3 4 12

26

Zdecydowana większość klientów bankówwoli korzystać z płatności bezgotówkowych

Większość klientów banków woli korzystać zpłatności bezgotówkowych

Większość klientów banków woli korzystać zpłatności gotówkowych

Zdecydowana większość klientów bankówwoli korzystać z płatności gotówkowych

Klienci nie przywiązują uwagi do formypłatności

Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia

przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe?

N=201 Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI 10. 2011.

8

Korzystanie z kart debetowych(...) gdy ma Pan(i) możliwość dokonania zapłaty kartą, jak często używa jej Pan(i) do płacenia w sklepie?

18%

16%

38%

28%

Zawsze lub najczęściej, gdy jest możliwośćdokonania płatności kartą, niezależnie odwysokości kwotyZawsze lub najczęściej gdy mam takąmożliwość, przy odpowiednio wysokiej kwocie

Prawie nigdy nie korzystam z tej możliwości

Nigdy w tej sytuacji nie płacę kartą

Średnie wartości:Średnia minimalna kwota, przy której płaci się kartą – 46,3 zł,Odsetek zakupów opłacanych kartą – 31,1%, Częstotliwość korzystania z bankomatu – 4,2 razy w ciągu miesiąca,Kwota wypłacana miesięcznie z bankomatu – 1000 zł.

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw., Pentor RI

66%p.

9

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I-I

II k

w.

Odsetek posiadaczy kart płatniczychMieszkańcy Polski w wieku 15+ posiadający kartę bankową

Korzystanie z kart bankowych w ramach posiadanego ROR

Zakres korzystania z kart płatniczych

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, Pentor RI

63%74%

2003 2011III kw.

10

91 9087 85 87 85 84 85

21

85

5155

69 7173

75 78 80 81

1621

16

2723 26 28

19

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I-III kw Wypłaty w bankomatach Zakupy w sklepach Hotele, restauracje

Wykorzystanie kart bankowych

Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw., TNS Pentor

11

2%

3%

3%

5%

5%

5%

20%

20%

38%

Obawa przed rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu

Brak możliwości dokonywania płatności kartą na małe kwoty

Zbyt mała liczba bankomatów

Wysokie prowizje w bankomatach

Brak zniżek przy płatnościach kartą

Mała liczba punktów akceptujących karty

Obawa o utratę kontroli nad wydatkami

Obawa przed oszustwami kartowymi

Przyzwyczajenie konsumentów do płatności gotówką/Brak potrzeby

46%

9%

9%

4%

4%

4%

4%

Brak potrzeby

Obawa o utratę kontroli nad wydatkami

Zbyt mała liczba punktów akceptujących karty

Brak możliwości dokonywania płatności kartą za małe kwoty

Obawa przed oszustwami kartowymi

Zbyt mała liczba bankomatów

Wysokie prowizje w bankomatach

Powody niekorzystania z kart płatniczych

Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw.

Monitor Bankowy 10.2011

12

1%

74%

25% Jest zbyt duża

Odpowiednia

Zbyt mała

Ocena rozwoju sieci terminali przez bankowców

71%

1%

28%

Ocena stanu obecnego:

Czy w Pana(i) ocenie liczba terminali płatniczych jest w Polsce zbyt duża, odpowiednia czy za mała?

Kierunek rozwoju:

Czy w najbliższych latach liczba terminali POS w Polsce powinna, według Pana(i), ...?

5%

66%

29%

Zdecydowaniewzrosnąć

Nieco wzrosnąć

Nie zmienić się

Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI, 10.2010, 10. 2011.

3%

59%

38%

20102011

2010 2010

13

Dynamika wzrostu sieci akceptacji oraz liczby kart i transakcji bezgotówkowych w latach 2003-2010

Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.

14

Liczba akceptantów, punktów handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze oraz urządzeń je akceptujących (terminali POS i imprinterów) w Polsce w latach 2003-2011

Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.

15

Liczba punktów akceptacji kart wg województwWynik badania zleconego przez VISA „PUNKTY AKCEPTACJI KART I DOSTĘP DO GOTÓWKI W POLSCE, GRUDZIEŃ 2010”

Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie?Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata PawlickaKonferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.

16

0

10

20

30

40

Fin

lan

dia

Gre

cja

His

zpa

nia

Ma

lta

Po

rtu

ga

lia

Lu

ks

em

bu

rg

Wło

ch

y

Fra

nc

ja

Szw

ec

ja

W. B

ryta

nia

Da

nia

Es

ton

ia

Irla

nd

ia

Sło

we

nia

Ho

lan

dia

Be

lgia

Lit

wa

Ło

twa

Cze

ch

y

Au

str

ia

Nie

mc

y

Bu

łga

ria

Wę

gry

Sło

we

cja

Po

lsk

a

Ru

mu

nia

Tys

iąc

1

3

5

7

9

11

13

15 Dy

na

mik

a (ro

k 2

00

0=

10

0)

2000 2010

Źródło: EBC

Średnia UE

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tysiąc Średnia UE Polska a

Liczba terminali POS (tys. na mln mieszkańców)

17

0

2000

4000

6000

8000

Ho

lan

dia

Szw

ec

ja

Da

nia

Be

lgia

W. B

ryta

nia

Es

ton

ia

Fra

nc

ja

Po

rtu

ga

lia

Au

str

ia

Irla

nd

ia

Fin

lan

dia

Nie

mc

y

Ło

twa

Po

lsk

a

Lu

ks

em

bu

rg

Sło

we

nia

Eu

ro a

rea

Wę

gry

Lit

wa

Cze

ch

y

Sło

wa

cja

His

zpa

nia

Wło

ch

y

Ru

mu

nia

Ma

lta

Bu

łga

ria

Gre

cja

1

3

5

7

9

11

13

15

Dy

na

mik

a (ro

k 2

00

0=

10

0)

2000 2010

Źródło: EBC

Średnia UE

0

1000

2000

3000

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Średnia UE Polska a

Średnia roczna liczba transakcji płatniczych na terminal POS

1818