enova365Serwis

Oprogramowanie ERP do zarządzania.Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

www.enova.pl

23444556888

131515151616171717191919191920212223232324242424242525252525262627282929303232323232323333333333343434353536363637373737

Spis treści

Spis treściModuł SerwisUruchamianie programu

Okno główne programuPierwsze uruchomienie programuOperatorzy i uprawnieniaKolejne uruchomienie programu

Słownik używanych terminówNawigacja po systemie

Praca za pomocą klawiaturyPrzeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …

Dostępne klawiszePrzyjmowanie urządzenia do serwisu

Lista urządzeńRejestrowanie urządzenia

Zakładka „Serwis”Zakładka „Planowane przeglądy”Tworzenie zlecenia do wykonania przeglądu (Zakładka „Zlecenia serwisowe”)Zakładka „Kalendarz”Seryjne kopiowanie Urządzeń

Historia napraw urządzenia (Lista zleceń serwisowych)Wprowadzanie zlecenia serwisowegoLista zleceńDodawanie nowego zlecenia

Zakładka „Zlecenie”Wystawianie dokumentów handlowychZakładka „Pracownicy i zasoby”

Zakładka "Wiadomości e-mail"Lista planowanych przeglądów

Dodawanie nowego przegląduDodawanie zlecenia dla planowanego przeglądu

Serwis - konfiguracjaRodzaje urządzeń

Zakładka „Ogólne”Zakładka „Prawa danych”Zakładka „Użytkownika”

Definicje zleceńZakładka „Ogólne”Zakładka „Stan”Zakładka „Priorytety”Zakładka „Opcje”Zakładka „Użytkownika”Zakładka „Mail”Zakładka „Prezentacja danych”Zakładka „Prawa danych”

ModeleDodawanie modelu

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danychZbiory danych systemu enova365

TechnologiaZbiory danych

Wykaz głównych modułów systemuWykaz tabel składających się na poszczególne modułyBusinessCoreCRMDeklaracjeEwidencja VATHandelZarządzanie zasobami ludzkimiImportKadryKalendarzeKasa i wyciągi bankoweKsięgowośćMagazynyPłaceŚrodki trwałeTowaryWalutyWindykacja

2/38

Moduł SerwisModuł Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Funkcjonalność modułu oparta jest o

urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw orazprzeglądów.

Funkcjonalność:

Zlecenia serwisowe – w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiaćna listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

Przeglądy – na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdegourządzenia. Program enova automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i pozwiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, którazleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia). Wyposażony jest wmechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowychbezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,dokument wyceny kosztu naprawy,potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu,dokument WZ – wydanie części z magazynu,faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.

3/38

Uruchamianie programuPodczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót Program jest także dodawany do menu Start (Start | Programy | enova | enova –

program do obsługi firmy).

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych.

Okno główne programuPo lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Drzewo

folderów, Ostatnio używane lub Ulubione.

Drzewo folderów odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Poszczególne gałęzie można rozwijać wybierając„+” lub zwijać przy pomocy „-”. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Dla najniższych poziomówdrzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu (opcji).

Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.

Ulubione zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy pomocy metody „przeciągnij i upuść” można tam umieścić skróty donajczęściej wykorzystywanych opcji systemu, jak również do konkretnych obiektów, np. określonej karty towaru.

Okno główne programu

Pierwsze uruchomienie programuPierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zależności od dokonanego wyboru może to być

baza danych typu MS SQL lub MySQL.

Baza danych MS SQL – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemuoraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Rozwiązanie powinno oparte być o dedykowany komputer (serwer), na którym zostaniezainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Możliwe jest również wykorzystanie uproszczonego serwera danych MS SQL Server Express Edition.

Ze względu na wymagania sprzętowe rozwiązanie to dedykowane jest użytkownikom posiadającym sprzęt komputerowy wymagany do pracy serweraSQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy dużej ilości stanowisk).

Baza danych MySQL – oparta na jednym z najpopularniejszych silników relacyjnych baz danych dystrybuowanym na licencji GPL - MySQL(dostępne są również licencje komercyjne).

Pasek nawigacji może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji:

Widok | Pasek nawigacji lub przez kliknięcie przycisku na pasku. Pasek nawigacji można wywołać ponownie przy pomocy

opcji: Widok | Pasek nawigacji. Można też włączyć autoukrywanie Paska nawigacji klikając w przycisk ) na pasku.

U w a g a !

4/38

Operatorzy i uprawnieniaProgram posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie

użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnychobszarach działania programu.

System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznaczato, że pracownik nie mający uprawnień do wypłat nie będzie mógł ich zobaczyć z żadnego miejsca w programie, nawet jeżeli teoretycznie posiada dostępdo wszystkich formularzy w programie (okien).

Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia.

W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora.

Kolejne uruchomienie programuDomyślnie po uruchomieniu program zgłasza się główną listą folderów. Użytkownik może zmienić to domyślne ustawienie wybierając opcję: Widok |

Ustaw aktualny widok jako startowy. W ten sposób program po uruchomieniu może na przykład w głównym oknie wyświetlać listę pracowników.

W polu Nazwa należy wpisać lub wybrać z dostępnej listy kod operatora (domyślnym operatorem programu jest Administrator).

W polu Hasło dostępu należy wpisać aktualne hasło operatora (domyślnie dostęp do bazy danych nie jest zabezpieczany hasłem, akceptujemypuste pole).

Logowanie do bazy danych

Po wybraniu operatora i wprowadzeniu jego hasła zapis akceptujemy klawiszem <Enter> lub przyciskiem **OK. Nazwa użytkownika (operatora) możetakże zostać wprowadzona bezpośrednio z klawiatury (z pominięciem listy). Jeżeli wprowadzimy operatora, który nie występuje na liście operatorówotrzymamy komunikat „Operator nieznaleziony”.

Jeżeli podane zostanie błędne hasło, program wyświetli następujący komunikat: „Niepoprawne hasło dostępu operatora ”. Bez podania poprawnegohasła zalogowanie się do programu nie jest możliwe.

Jeżeli po uruchomieniu jako widok startowy wyświetlane są dane związane bezpośrednio z jedną ze zdefiniowanych wprogramie kartotek, to przed ich wyświetleniem program zażąda autoryzacji użytkownika.

U w a g a !

5/38

Słownik używanych terminówOkno/formularz

Tytuł okna

Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią:

tytuł okna opisujący jego zawartość

ikona symbolizującą zawartość okna oraz

podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna

Pasek menu

Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych funkcji).Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy, których można wywołaćdaną funkcję.

Pasek narzędzi

Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich wywołanie przypomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych.

Pasek stanu

Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w wybranym oknie. Przyjego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych.

Menu lokalne

Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych funkcjizwiązanych z wybranym elementem programu.

Okno dialogowe

Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno dialogowe, na czaswywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej części posiada przyciski: OK i Anuluj.OK pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj pozwalazignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją z wywołania wybranej funkcji.

6/38

Okno komunikatu

Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach. W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien.

W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść. Zamyka okno naciskającprzycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie.

W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie decydujemy odalszym działaniu programu.

Okno oczekiwania

Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości przypadków w okniewyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń.

Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji.

Folder

Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe (listy danych).Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu.

Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista danych. Przy jejpomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych.

Menu folderów

Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę.

Nagłówek menu folderu

Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim pozycji.

Pasek enova (pasek skrótów)

Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego okna programu).Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie przechodzenie do często używanych folderówprogramu, z pominięciem menu folderów.

Drzewo folderów

Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów.

Lista zapisów

Zawiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn zawierających dane tegosamego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu. Listy znajdują się również naformularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę mogą być, wg kryteriów zadanych przezużytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie lub wyszukane.

Nagłówek listy

Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania.

Pasek selekcji listy

Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z dostępnych filtrów –kontekstów.

Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>.

Pasek narzędzi listy

Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów:

dodawanie nowych zapisów,edycja istniejących zapisów,kasowanie zbędnych zapisów.

Lokator listy

Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego identyfikator (kod,nazwę, itp.).

Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu najbardziej zbliżonegodo wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr.

Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list).

Znacznik wiersza

Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierająca znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy rozpoczętazostała edycja aktualnego zapisu.

Organizator listy

Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich sortowania, grupowania…

Formularz

Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy.

Formularz pozwala na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów.

Pole wprowadzania danych

Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych dostępne sąnastępujące pola danych:

7/38

Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu)

Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie wartości.

Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz.

Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm.

Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego rozszerzania.

Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie.

Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji.

Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji.

Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów.

Etykieta

Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w nim znajdujące się.

Sekcja danych

Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza.

Zakładki formularza

Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest wyświetlenie tylko jednejzakładki formularza.

W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek.

Drzewo zakładek formularza

Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony formularza. Pozwala tona łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.

Przycisk

Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku.

Nawigacja po systemieSystem enova obsługiwany jest za pomocą myszki, klawiaturą albo w sposób mieszany. Podkreślamy, że można poruszać się po systemie wyłącznie

za pomocą klawiatury. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows.

Praca za pomocą klawiaturyZa pomocą klawiatury po systemie przemieszczamy się używając klawiszy strzałek. Umieściwszy kursor na odnośniku („linku”) do listy lub na

odpowiedniej pozycji listy naciskamy klawisz Enter, aby wejść na listę lub otworzyć formularz pozycji. Jeśli naszym zamiarem jest dodanie nowej pozycjina liście używamy klawisza Insert, który wywołuje listę dostępnych formularzy. Wybór następuje za pomocą klawiszy strzałek i zakończony jestEnter’em. Po otwarciu formularza wypełniamy jego kolejne pola, zatwierdzając zawartość pola (przechodząc do następnego) klawiszem Enter. W raziepomyłki Shift+Tab cofa nas do poprzedniego pola. W szczególnych przypadkach przejście do żądanego pola następuje klawiszem Tab (np. Polewartości faktury zaliczkowej). Po wypełnieniu formularza jego zatwierdzenie następuje kombinacją Ctrl+Enter. Jeśli nie chcemy zatwierdzać zapisu, atylko zapisać go do bufora to zamykamy naciskając ESC, co spowoduje wywołanie dodatkowego formularza z zapytaniem o intencję użytkownika. Wybórpodpowiedzi Bufor spowoduje zapis do bazy niezatwierdzony, czyli podlegający dalszej edycji.

Nie wszystkie dane znajdują się na 1-szej zakładce formularza. Zmiana zakładek następuje za pomocą klawiszy Ctrl+Page Up/Page Down (lubCtrl+cyfra/nr kolejny zakładki).

Do wyświetlanych niezbędnych do analizy danych na liście służą filtry umieszczone nad listami. Dostęp do tych list następuje za pomocą klawisza F3.Przemieszczanie między filtrami to użycie Enter, nadanie wartości następuje poprzez odpowiedni wpis lub poprzez wybór z pomocniczej listy wywołanejklawiszem F4.

Do menu na górnym toolbarze dostajemy się za pomocą klawisza F10. Wybór funkcji tradycyjnie za pomocą strzałek i Enter’a.

Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …Przeszukiwanie list (lokator)

Na każdej liście możliwe jest wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury. Nie wymaga to wywoływania dodatkowychfunkcji, lecz jedynie ustawienie kursora na dowolnej pozycji listy. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole lokatora.

Pole „Lokator” po wprowadzeniu 3 znaków

8/38

Wyszukiwanie prowadzone jest wg zapisów w różnych kolumnach listy, poczynając od znaku pierwszego.

Przykład: Będąc na liście faktur, przy kursorze ustawionym na dowolnym zapisie z listy, rozpoczynamy wprowadzanie kolejnych znaków będących nrfaktury (np. FV/0122). Nad filtrami pojawi się dodatkowe pole, które będzie wyświetlało znaki wprowadzone przez operatora i najbliższe ich dopełnieniepodpowiedziane przez system (na niebieskim tle). Wprowadzenie każdego znaku przybliża nas do właściwego dokumentu poprzez automatycznązmianę kursora na liście faktur. System podpowiada dalszy ciąg znaków i jeśli uzyskamy zgodność podpowiedzi z zapisem, który był poszukiwany, kursorbędzie umieszczony na właściwej pozycji.

Błędy w wyszukiwaniu. Jeśli w ciągu wprowadzanych znaków popełnimy błąd i system nie będzie mógł podpowiedzieć kolejnej pozycji z listy,zakończy wyszukiwanie. Jednocześnie przed polem wyszukiwania pojawi się informacja, wg których zapisów system przeszukuje daną listę.

Próba wprowadzenia nieistniejącej w systemie nazwy

Wyczyszczenie pola przeszukiwania wykonujemy klawiszem ESC lub kasując kolejne wprowadzone znaki klawiszem Backspace.

Konfiguracja list

Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego grupowania i filtrowania służy formularz Organizuj listę, który

znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi .

Wywołanie funkcji Organizuj listę

Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki wyświetlone są dostępne ztego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście.

Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole przenosimy do prawego.

Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego.

Jeśli chcemy z danej konfiguracji listy korzystać na bieżąco, to po jej ustawieniu (przed wyjściem z listy) należy uruchomić funkcję Zapamiętajustawienia tabeli z menu Widok.

Konfiguracja list będących pozycjami formularza{#Konfiguracja_list_bedacych_pozycjami}

Obsługa i konfiguracja jest analogiczna do opisanej w rozdziale Konfiguracja list powyżej z wyjątkiem metody uruchomienia organizatora: dla listpozycji organizator uruchamiamy trzymając wskaźnik myszy w obszarze tabeli pozycji i klikając prawy klawisz. Z wywołanego menu wybieramy opcjęOrganizuj listę.

Sortowanie list

Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy małytrójkącik w nagłówku kolumny.

Zakładka Ogólne organizatora listy zawiera również możliwość włączenia różnych sumowań danych w kolumnach. Zalecanejest włączanie doraźne sumowań do celów analitycznych. Nie należy włączać sumowania i uruchamiać funkcji Zapamiętajustawienia tabeli. Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych,gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych.

U w a g a !

9/38

Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu

Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówkuspowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).

Filtrowanie danych

System proponuje kilka metod filtrowania danych.

Filtry standardowe. Każda lista wyposażona jest w standardowy zestaw filtrów umieszczonych nad listą danych. Zmiany ustawień filtrów powodujązmiany w wyświetlanych danych.

Przykład: Na liście faktur zmiana okresu (np. miesiąc bieżący na miesiąc poprzedni) spowoduje wyświetlenie danych z poprzedniego miesiąca.

Fragment filtrów z listy faktur

Filtrowanie – poszukiwanie pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.

Aby znaleźć pojedynczy zapis/rekord uruchamiamy formularz przeszukiwania listy za pomocą klawiszy <Ctrl+F>. Po wprowadzeniu ciągu znakówuruchamiamy poszukiwanie przyciskiem Szukaj.

Zaznaczenie kolumny, w której przeszukiwane będą dane następuje poprzez umieszczenie aktywnej części kursora we właściwej kolumnie (jasnaczęść kursora ma być w kolumnie, której dane przeszukujemy).

Zaznaczona kolumna NAZWA

Po wykonaniu powyższych czynności kursor zatrzymuje się na najbliższym rekordzie o zadanym ciągu znaków. Jeśli nie jest to właściwy rekord należypowtórzyć poszukiwanie.

Nie należy włączać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli (patrz: Konfiguracja list), jeśli ustawione zostało sortowanie wgkolumny wyliczanej przez system (np. stan towarów w magazynie) lub kolumny sumującej pola z bazy danych (np. adres na liściekontrahentów) Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyżsystem przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych.

U w a g a !

Formularz przeszukiwania listy ustawiony jest w standardzie na sprawdzenie wartości z jednej kolumny. Stąd istotne jestzaznaczenie właściwej kolumny (wpisany ciąg znaków powinien występować zaznaczonej kolumnie.

U w a g a !

Zmiana parametrów formularza, tak by przeszukiwane były wszystkie kolumny może powodować długie wyszukiwanie.Szczególnie, jeśli na liście znajdują się kolumny z danymi wyliczanymi lub łączonymi (np. stan magazynu lub pole adresu na liściekontrahentów, które wyświetla cały adres w jednej kolumnie.

U w a g a !

10/38

Formularz wyszukiwania pojedynczego zapisu po dowolnym ciągu znaków

Powtórzenie poszukiwania pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.

Powtórzenie wykonujemy wciskając klawisze <Ctrl+F3>. Kursor przeskakuje do następnego pola o zadanym ciągu znaków.

Filtrowanie poprzez zawężenie listy wyświetlanych rekordów do zwierających określony ciąg znaków.

Funkcję uruchamiamy klawiszami <Ctrl+Shift+F>. Zalecane filtrowanie w zaznaczonej kolumnie (patrz wyżej). Po wykonaniu funkcji na liściewyświetlone zostaną tylko te rekordy, które zawierają wprowadzony w filtr ciąg znaków.

Kasowanie filtra Ctrl+Shift+F

Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wciśnięcie klawisza Usuń filtr lub poprzez wyjście z listy.

Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny

Do włączenie dodatkowych filtrów w nagłówkach kolumn służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. Wcelu włączenie filtrów należy na pierwszej zakładka Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Filtrowanie zapisów > Przy pomocywarunków przypisywanych poszczególnym polom.

Włączenie filtrowania w nagłówkach kolumn

Filtrowanie metodą Ctrl+Shift+F jest bardzo szybką funkcją przeszukiwania listy (o ile zaznaczona kolumna nie wyświetladanych wyliczanych lub łączonych).

U w a g a !

11/38

Po zamknięciu formularza na liście przy nazwach kolumn pojawią się strzałki. Ich kliknięcie rozwinie menu, z którego wybierzemy lub zdefiniujemyfiltr. Włączenie filtra zawęża listę wyświetlanych danych.

Wywołany filtr w nagłówku kolumny

Kasowanie filtra

Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wybór opcji Wszystkie, wciśnięcie przycisku X pod listą (pojawia się po włączeniu filtra) lubpoprzez wyjście z listy.

Grupowanie

Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączeniegrupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie zapisów > Według dowolnychpól…

Włączenie grupowania na liście

Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenieodbywa się na zasadzie drag and drop.

Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwińwszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskaćpoprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonegonagłówka.

Zbiorcze rozwinięcie elementów grupowanych

Kasowanie grupowania

Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych nagłówków lub poprzez wyjście z listy.

Grupowanie wg cechy grupującej

W systemie enova istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomuinterfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie cennika.

Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nadlistą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikonykatalogów.

W przypadku grupowania wg cechy, poprawne grupowanie uzyskujemy wyłącznie dla cech tekstowych bez atrybutuhistoryczności.

U w a g a !

12/38

Ikona 1-sza z lewej aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na sumowanie/wyświetlanie zapisów zróżnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie danych/zapisów z różnych grup przynależnych do różnych cech.

Ikona 2-ga pozwala na definiowanie cechy oraz nadawanie wartości cesze.

Definiowanie cechy

Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Przyciskamy 2-gą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego nazwę cechy ocharakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie Grupa, a pod nią podlista o nazwieBez wartości. Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej.Dotychczas istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez wartości.

Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria. W tym celu ustawiamy kursor na gałązce Grupa (lub nagałązce ‘bez wartości’) i ponownie naciskamy 2-gą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się formularz, na którym wpisujemy wartość cechy Grupa np.Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy.

Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np. umieszczenie karty o nazwieKoszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w określonej grupie i na zasadzie drag and dropprzeciągamy w obszar odpowiedniej gałązki drzewa.

Grupowanie wg cech grupujących

Włączenie pól, do zaznaczania grup checkboxami (patrz rysunek), uzyskujemy poprzez naciśnięcie zielonej ikony katalogu (w górnym lewym rogu narysunku). Zaznaczenie wartości cechy z różnych grup/cech (na rysunku Tekstylia z grupy/cechy Grupa i Kolorowe z grupy/cechy Podgrupa) wyświetlakarty towarowe przynależne do obu grup (czyli iloczyn elementów zaznaczonych).

Dostępne klawiszeLista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows).

F1 - Pomoc [Win]

F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win]

F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą)

F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win]

F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win]

F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

F7 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

F8 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

F9 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

F10 - Przejście do menu okna [Win]

F11 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

F12 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne

Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a

Shift+F8 - Podsumowanie wszystkich elementów listy

Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki

Ctrl+F3 - Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F)

Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy

Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy

Alt+F3 - Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny

Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna

Ctrl+Space - Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis

Alt+ - To samo, co F4 [Win]

Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa

Alt+Enter - Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu

Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony

Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdującesię w oknie

Ctrl+Shift+Enter - Aktualizacja zapisu

13/38

Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]

Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]

Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win]

Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win]

Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmiandanych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win]

Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy

Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis

Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win]

Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win]

Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis

Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis

Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu

Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami

Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab)

Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab)

Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce

Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka

Ctrl+F - Otwiera formularz „szukaj”

Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami

Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna

Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy

Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki

Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka

Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce

Ctrl+ - Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0.

Ctrl+ - Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie

Ctrl+Shift+F - Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście

Ctrl+Shift+H - Zamienia wartości na liście

Ctrl+Shift+S - Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza

Ctrl+Shift+P - Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna

Ctrl+Shift+ - Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu

Alt+ - Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie)

[+] lub [=] - rozwija wskazany poziom drzewa

[-] lub [_] - zwija wskazany poziom drzewa

[]* - rozwija jeden poziom drzewa dla wszystkich elementów na liście (drzewie)

14/38

Przyjmowanie urządzenia do serwisu

Lista urządzeńWszystkie operacje związane z obsługą zleceń serwisowych mogą być wykonywane z użyciem listy Urządzenia w folderze Zlecenia serwisowe.

W pasku selekcji (filtrze) na liście urządzeń umieszczone są pola:

Okres – pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się serwisowane urządzenie;Kontrahent - umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń przyjmowanych do serwisu dla wskazanego kontrahenta;Typ - pozwala na podział wyświetlanych urządzeń na własne (zaznaczony checkbox ‘Własne’ na formularzu urządzenia) i obce (wszystkie inne);Rodzaj urządzenia – umożliwia pokazanie urządzeń konkretnego typu, o ile zdefiniowano więcej niż jeden typ urządzenia;Modele urządzeń – umożliwia filtrowanie listy w kontekście konkretnego modelu urządzenia;Lokalizacje – pokazuje urządzenia z wybranej lokalizacji;Aktywne – umożliwia filtrowanie listy po aktywności urządzenia. Ponadto na liście można poszukiwać urządzenia poprzez jego identyfikator(zazwyczaj jest to numer seryjny) – wystarczy zacząć wpisywać numer urządzenia i program wyszuka na liście odpowiednią pozycję.

Rejestrowanie urządzeniaJeżeli urządzenie trafia do serwisu po raz pierwszy, należy je najpierw dodać do listy urządzeń. W tym celu należy:

wybrać przycisk ;

lub wcisnąć klawisz Insert;

lub wybrać „Nowy” z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy);

Formularz urządzenia

Na zakładce „Ogólne” znajdują się podstawowe informacje o urządzeniu:

Blok „Rodzaj”:

Rodzaj urządzenia – lista wyboru zawierająca definicje urządzeń;Model - Lista modeli pozwala na definiowanie modeli urządzeń. Model można traktować jako podkategorię rodzaju urządzenia. Np. jako rodzajurządzenia możemy zdefiniować samochód osobowy, a modele to klasa A, Klasa B, Klasa C itp. Każde zarejestrowane urządzenie tego typu,będzie miało odrębnie przypisany markę i model samochodu np. Audi, A4.Własne – należy zaznaczyć, jeżeli urządzenie jest własnością przedsiębiorstwa. Zaznaczenie zablokuje możliwość edycji pola a umożliwiwprowadzanie wartości w pole ;Serwisowane – zaznaczone domyślnie. Tylko pozycje z zaznaczonym checkboxem są widoczne na liście urządzeń serwisowanych;Wypożyczane – pole możliwe do zaznaczenie, jeżeli wcześniej zaznaczono checkboxa . Zaznaczenie powoduje, że pozycja jest widoczna na liścieurządzeń do wypożyczania.

15/38

Blok „Inwentarz”:

Inwentarz – pole jest aktywne, jeżeli wprowadzane urządzenie ma włączony znacznik ‘Własne’. Służy do rejestrowania powiązania urządzenia zodpowiednią pozycja w księdze inwentarzowej. Kod towaru z wybranej pozycji, zostanie podpowiedziany, jako identyfikator wprowadzanegourządzenia.

Blok „Ogólne”:

Identyfikator – pole to zawiera unikalny identyfikator urządzenia. Może to być np. numer seryjny. Należy zwrócić uwagę, że identyfikator masłużyć łatwemu odnalezieniu konkretnego urządzenia. Np. w przypadku samochodu wygodniejszym w użyciu, jako identyfikator, będzie numerrejestracyjny niż numer fabryczny podwozia. Numer rejestracyjny jest unikalny a więc nadaje się do tego celu. Przy tym jest krótszy i właścicielzazwyczaj pamięta numer rejestracyjny swojego samochodu, a numeru podwozia będzie za każdym razem szukał w dowodzie rejestracyjnym. Zdrugiej strony numer rejestracyjny może się zmieniać, a numer fabryczny pozostaje niezmienny. Dlatego użytkownik powinien wybrać sposóbokreślania identyfikatora urządzeń w sposób najbardziej odpowiadający specyfice jego działalności.Dokument – jeżeli urządzenie zostało sprzedane przez nas, to w tym miejscu można wprowadzić dokument sprzedaży. Dzięki temu będziemożliwe zidentyfikowanie urządzenia np. na podstawie numeru faktury sprzedaży. To pole można wypełnić, jeśli wykorzystywany jest modułHandel lub Faktury.Pozycja – jest to pozycja na dokumencie sprzedaży – to pole wypełniamy tylko wówczas, jeśli został wprowadzony dokument sprzedaży. Na jegopodstawie automatycznie wypełnione zostaną pola „Towar”, „Nazwa” i „Data sprzedaży”.Towar – to pole można wypełnić, jeśli wykorzystywany jest moduł Handel lub Faktury – wpisywana jest tu pozycja z cennika. Dzięki temuwiadomo, które sprzedawane w module handlowym towary trafiają do serwisu.Nazwa – zawiera nazwę urządzenia. Nazwa nie jest unikalna i może być podpowiadana ze słownika pomocniczego.Data sprzedaży – pole jest widoczne, gdy checkbox ‘Własne’ jest odznaczony. Zawiera datę sprzedania urządzenia.Data zakupu – pole jest widoczne, gdy zaznaczony jest checkboxa „Własne”. Przechowuje datę zakupu urządzenia.Aktywne – jeżeli zarejestrowane wcześniej urządzenie zostało złomowane, lub klient nie korzysta już z usług naszego serwisu, można nadaćurządzeniu status nieaktywnego. Dzięki temu takie „nieaktywne” urządzenie nie będzie standardowo wyświetlane na listach

Opis – pole zawiera dodatkowy opis urządzenia. Należy przy tym pamiętać, że jeśli prowadzimy serwis urządzeń określonego rodzaju, dla którychchcemy zapisywać dodatkowe informacje, to często lepszym rozwiązaniem będzie zdefiniowanie cech dla urządzeń niż używanie do tego celupola opis. Np. w serwisie samochodowym można zdefiniować cechy Marka, Model, Typ silnika, zamiast wprowadzać te informacje w opisie. Blok„Stan”:

Stan aktualny – jeżeli urządzenie zostało przyjęte do serwisu tzn. do systemu wprowadzono odpowiednie zlecenie serwisowe, tutaj zostaniewyświetlony stan tego zlecenia.

Dostępność – jeżeli urządzenie jest wprowadzone jako „Własne” i „Wypożyczane”, tutaj zostanie wyświetlona informacja, czy jest dostępnedo wypożyczenia.

Zakładka „Serwis”Zakładka Serwis zawiera dodatkowe informacje o urządzeniu:

Termin gwarancji – informacja o terminie gwarancji urządzenia;

Częstotliwość przeglądów – wyrażony w miesiącach okres, co jaki powinien być wykonywany przegląd okresowy urządzenia. Wypełnienie tegopola umożliwia łatwiejsze planowanie przeglądów. Pole wypełnia się automatycznie, na podstawie definicji urządzenia. Po wprowadzeniu

wartości w pole aktywuje się opcja na pasku menu formatki. Więcej na ten temat w dalszej części instrukcji;

Kontrahent – właściciel urządzenia;

Lokalizacja – wartość wprowadzana z dostępnej listy wyboru. Umożliwia przypisanie urządzenia do wybranej lokalizacji wskazanegokontrahenta;

Serwisant – do urządzenia można przypisać domyślnego serwisanta. Jest to operator, który będzie proponowany jako domyślny serwisant, nazleceniach serwisowych związanych z tym urządzeniem. Można to wykorzystać np. w przypadku urządzeń do naprawy, których są wymaganespecjalne uprawnienia. Kolejne pola na tej zakładce są polami informacyjnymi – użytkownik nie może ustawiać ich wartości:

Data ostatniego przeglądu – data planowanego przeglądu, oznaczonego jako zrealizowany, posiadającego najpóźniejszą datę;

Data następnego przeglądu – data planowanego przeglądu, oznaczonego jako niezrealizowany, posiadającego najwcześniejszą datę;Data ostatniej naprawy – data ostatniego zlecenia serwisowego;Przyjęty do naprawy – pole przyjmuje wartość „Tak”, jeśli istnieje aktywne (niezamknięte) zlecenie serwisowe dla tego urządzenia;Stan – stan ostatniego zlecenia serwisowego dla tego urządzenia.

Jeśli urządzenie, na zakładce Serwis, ma wypełnione pola „Data gwarancji” i „Częstotliwość przeglądów”, wówczas w pasku narzędzi, naformularzu urządzenia, uaktywni się przycisk [Zaplanuj przeglądy]. Kliknięcie spowoduje, że zostaną wygenerowane wszystkie planowane przeglądy(przeglądy widoczne na zakładce „Planowane przeglądy”) dla urządzenia od daty - w kolejności od:

ostatniego planowanego przeglądu + częstotliwość przeglądów;(jeśli jest ustawiona) daty sprzedaży + częstotliwość przeglądów;

dnia dzisiejszego + częstotliwość przeglądów;

do: ostatniej daty przed upływem terminu gwarancji.

Zakładka „Planowane przeglądy”

Spośród tych trzech checkboxów zaznaczony musi być przynajmniej jeden. Domyślnie jest to pole ‘Serwisowane’. Aby włączyćcheckboxa ‘Wypożyczane’ aktywny musi być checkbox 'Własne’.

U w a g a !

16/38

Zakładka Planowane przeglądy służy do zapisywania informacji o przeglądach, które powinny być wykonane dla urządzenia. Służą one nieplanowaniu pracy serwisantów, ale obsłudze posprzedażnej – na liście planowanych przeglądów zapisujemy np. informacje o konieczności wykonaniaprzeglądu okresowego po 12 miesiącach po sprzedaży urządzenia. Dzięki temu możemy łatwo kontrolować, jakie urządzenia wymagają okresowychprzeglądów, przypomnieć o nich klientom.

Jeżeli data takiego przeglądu zostanie już ustalona z klientem, to należy do niego utworzyć zlecenie serwisowe – dzięki temu pojawi się ono naliście zleceń operatora.

Planowany przegląd

Tworząc planowany przegląd należy dla niego określić:

Nazwa – określenie przeglądu, może być wykorzystana lista pomocnicza nazw (np. „Przegląd okresowy”, „Przegląd gwarancyjny” itp.);Urządzenie – urządzenie, którego dotyczy przegląd;Kontrahent – właściciel urządzenia;Termin – data do której należy wykonać przegląd;Zlecenie – jeżeli dla przeglądu został ustalony termin z klientem, to należy wprowadzić odpowiednie zlecenie serwisowe. W polu Zleceniepodajemy to zlecenie. Jeżeli przegląd został już wykonany to będzie to zlecenie odpowiadające wykonaniu usługi;Opis – szczegółowe informacje, np. dotyczące czynności, które należy wykonać podczas przeglądu.

Tworzenie zlecenia do wykonania przeglądu (Zakładka „Zlecenia serwisowe”)Jak zaznaczono wcześniej przegląd ma charakter informacji o konieczności wykonania przeglądu (np. wynikającej z warunków gwarancji urządzenia).

Jeżeli został już ustalony konkretny termin wykonania przeglądu, to należy wprowadzić zlecenie serwisowe. Zlecenie to powinno zostać powiązane zplanowany przeglądem – dzięki temu przegląd zostanie oznaczony jako zrealizowany. Takiego powiązania przeglądu ze zleceniem można dokonać„ręcznie”, wskazując zlecenie serwisowe na formularzu planowanego przeglądu.

Wygodniej jednak jest wprowadzić nowe zlecenie poprzez przejście na zakładkę „Planowane przeglądy” -> otworzyć konkretny przegląd i wybraćopcję Utwórz zlecenie serwisowe lub Shift+F8) z menu „Czynności”. Zostanie dodane nowe zlecenie serwisowe, powiązane z tymprzeglądem i równocześnie z ustawionymi podstawowymi informacjami na zleceniu (urządzenie, nazwa, serwisant). Jeżeli przegląddotyczy urządzenia, dla którego wprowadzono wartość w polu „Dokument” , to wówczas na formularzu zlecenia automatyczniewypełnione zostanie pole „Kontrahent”.

Zakładka „Kalendarz”Kalendarz stanowi graficzne przedstawienie planowanych przeglądów oraz zleceń serwisowych w formacie kalendarza. Po dwukrotnym kliknięciu

pozycji na kalendarzu zostanie otwarty formularz zlecenia, na którym można dokonywać wszelkiego rodzaju zmian.

Seryjne kopiowanie UrządzeńIstnieje możliwość seryjnego kopiowania istniejących urządzeń z automatycznym nadaniem nowego, unikalnego identyfikatora urządzenia. W tym

celu należy wybrać (na liście urządzeń bądź na formularzu urządzenia) Czynności -> Utwórz urządzenia, po czym pokaże się okno z parametramigdzie:

Ilość - określa liczbę nowo powstałych urządzeń;Identyfikatory - pozwala na określenie jakie identyfikatory będą posiadały kolejne urządzenia. Identyfikatory powinny być oddzielone od siebieznakiem „ ; ”. W przypadku gdy ilość nowo tworzonych urządzeń jest większa od ilości identyfikatorów program nada samodzielnie numerkolejnemu urządzeniu. Np. Po podaniu parametrów wejściowych:

17/38

Czynność "Utwórz urządzenia"

Program utworzy urządzenia o identyfikatorze: S1, S2 oraz 00001 (KR 11111 to urządzenie kopiowane) .

Wynik kopiowania

18/38

Historia napraw urządzenia (Lista zleceń serwisowych)Lista Zlecenia serwisowe zawiera listę wszystkich zleceń dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej historii

napraw tego urządzenia. Na tej liście możliwe jest również dodanie nowego zlecenia dla urządzenia.

Wprowadzanie zlecenia serwisowegoJak opisano wcześniej nowe zlecenie serwisowe można wprowadzić na dwa sposoby z poziomu formatki urządzenia:

Wybierając Czynności -> Utwórz zlecenie serwisowe na formularzu planowanego przeglądu. Zlecenie zostaje wówczas powiązane z przeglądem(jest rzeczywistą realizacją przeglądu).

Dodając nową pozycję na zakładce Zlecenia serwisowe. Jest to wygodne przede wszystkim wówczas, gdy równocześnie chcemy mieć wgląd w historięnapraw.

Ponadto nowe zlecenie można dodać na liście wszystkich zleceń. Jest to wygodne wówczas, gdy przyjmując zlecenia chcemy mieć wgląd we wszystkiezaplanowane zlecenia – w szczególności do informacji o zleceniach przypisanych poszczególnym serwisantom (żeby właściwie zaplanować im czaspracy).

Lista zleceńDo przeglądania wszystkich zleceń serwisowych zarejestrowanych w systemie służy lista Zlecenia w folderze CRM->Zlecenia serwisowe.

Lista zleceń jest wyposażona standardowo w pasek selekcji (zestaw filtrów) umożliwiający wyszukanie pozycji po:

Okres – pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zlecenie. Ponieważ zlecenie posiada swój okres trwania (datę początkową ikońcową) zlecenie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranieokresu oznacza, że data początkowa zlecenia nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zlecenia nie może byćwcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zlecenia niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres(pojawi się na nim napis (wszystko));Definicja zadania – umożliwia wyświetlenie zleceń tylko jednego rodzaju. Stworzenie większej liczby definicji zdarzeń jest możliwe w konfiguracji.Aby wyświetlić wszystkie zlecenia, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste;Kontrahent – umożliwia wyświetlenie zleceń dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie zlecenia, niezależnie odkontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste;Osoba – umożliwia wyświetlenie zleceń dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie zlecenia, niezależnie od osoby,należy pozostawić pole Osoba puste;Prowadzący – umożliwia wyświetlenie zleceń dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie zlecenia,niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zleceń);Wykonujący – umożliwia wyświetlenie zleceń dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie zlecenia, niezależnie od operatora,należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zlecenia;Uwzględniaj dla roli - w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. Wtakiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli,którą posiada operator (wykonujący);Stan zadania – umożliwia wyświetlenie zleceń w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zlecenia może posiadaćróżne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję w której stosowany będzie filtr „stan zadania”. Pozostawienie pola pustego oznaczawyświetlenie wszystkich stanów;Stan realizacji – umożliwia wyświetlenie zleceń w zależności od stanu, w którym znajduje się zlecenie;Szukaj w treści – jest to specjalny filtr pozwalający szukać zleceń na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa(Temat), Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te zlecenia, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym zpowyższych pól. Wielkość liter nie ma znaczenia;Rodzaj urządzenia – umożliwia pokazanie zleceń zawierających wybrany rodzaj urządzenia, o ile zdefiniowano więcej niż jeden typ urządzenia;Urządzenie – umożliwia filtrowanie listy w kontekście konkretnego urządzenia;Rola – umożliwia filtrowanie listy po roli przypisanej do zlecenia.Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisanąwybraną rolę.

Dodawanie nowego zleceniaNa pasku narzędzi znajduje się przycisk [Nowy] . Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zlecenia domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W

standardowej konfiguracji domyślnym zleceniem jest kontakt (SERW).

Jeżeli chcemy dodać zdarzenie innego rodzaju (o innej definicji), należy:

Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku [Nowy]

Lub wcisnąć klawisz Insert

Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) W każdym z tych przypadków zostanie wyświetlona lista dostępnychdefinicji zleceń (rodzajów zleceń) z której należy wybrać żądaną definicję.

Zakładka „Zlecenie”

19/38

Zlecenie serwisowe

W standardowej konfiguracji na formularzu zlecenia serwisowego dostępne są następujące informacje:

Urządzenie – wybieramy urządzenie, którego dotyczy zlecenie. Pole jest wymagane;Kontrahent – kontrahent zlecający wykonanie usługi, zwykle właściciel urządzenia;Przedstawiciel – osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za kontakt. Zwykle będzie to osoba zlecająca wykonanie usługi;Prowadzący – operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zlecenia. Zwykle będzie to osoba przyjmująca zlecenie;Telefon – numer kontaktowy;Nazwa – tytuł zlecenia;Opis – dokładny opis uszkodzenia lub czynności do wykonania;Rozpoczęcie – data przyjęcia zlecenia (rozpoczęcia procesu obsługi zlecenia);Termin – planowana data zakończenia naprawy – termin odbioru;Serwisant – osoba, której zostało przydzielone zlecenie do wykonania;Dla roli – aktywowanie pola umożliwi wybór roli. Zlecenie nie zostanie przypisane konkretnemu operatorowi, ale wszystkim, którzy mają prawado wybranej roli. Tym sposobem, można np. przypisać zlecenie jednocześnie wszystkim serwisantom (wszyscy zobaczą go na liście „Mojezadania”);Uwagi – pole na uwagi wpisywane przez osobę realizującą zlecenie. Np. opis wykrytych uszkodzeń czy dodatkowych czynności wykonanych przynaprawie;Priorytet – określa ważność zlecenia. Lista priorytetów do wyboru jest definiowana w konfiguracji. Standardowo zlecenia mają trzy priorytety:Niski, Średni i Wysoki;Stan – określa stan zlecenia. Lista stanów do wyboru jest definiowana w konfiguracji. Standardowa definicja zlecenia ma stany: Przyjęte, Wnaprawie, Naprawione, W serwisie zewnętrznym, U producenta, Wydane, Odrzucone;Data wydania – data odbioru urządzenia przez klienta;Aktywny – jest powiązane bezpośrednio ze stanem zlecenia i określa, czy urządzenie znajduje się w serwisie;Zakładka „Dokumenty” Na zakładce Dokumenty znajdują się dokumenty handlowe powiązane ze zleceniem. Można tam rejestrować dokumentyhandlowe/magazynowe związane z pobranymi częściami zamiennymi oraz faktury za wykonaną naprawę. Przycisk [Nowy dokumentpowiązany] umożliwia wskazanie dokumentu na liście dokumentów handlowych i powiązanie go ze zleceniem serwisowym.

Wystawianie dokumentów handlowychEnova posiada zaimplementowane rozwiązanie fakturowania kontrahentów na podstawie istniejącego zlecenia serwisowego. Fakturowanie może

odbywać się w dwojaki sposób:

Poprzez funkcję Utwórz dokument handlowy dostępną na pasku narzędziowym – służy ona do dodawania nowego dokumentu handlowego .Rodzaj dodawanego dokumentu (definicja dokumentu) zależy od ustawień w konfiguracji modułu (szczegółowy opis znajduje się w kolejnym rozdzialeinstrukcji). Uruchomienie tej czynności powoduje dodania dokumentu handlowego na którym można umieścić odpowiednie pozycjetowarowe/usługowe. Dodanie nowego dokumentu powoduje pokazanie się kolejnej zakładki „Pozycje”, która przedstawia pozycje dodanegodokumentu.

20/38

Poprzez funkcję w Czynnościach-> „Utwórz dokument dla części” lub „Utwórz dokument dla usług”. Rodzaj dodawanego dokumentu (definicjadokumentu) zależy od ustawień w konfiguracji modułu (szczegółowy opis znajduje się w kolejnym rozdziale instrukcji). Uruchomienie tej czynnościpowoduje dodania dokumentu handlowego na którym można umieścić odpowiednie pozycje towarowe/usługowe. Dodanie nowego dokumentupowoduje pokazanie się kolejnej zakładki „Usługi” dla „Dokumentu dla usług” oraz „Części” dla „Dokumentu dla części”, które przedstawiająpozycje dodanego dokumentu.

Funkcjonalność zakładki Dokumenty dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających moduł Faktury lub Handel.

Zakładka „Pracownicy i zasoby”W przypadku gdy zlecenie wymagało zaangażowania pracowników lub sprzętu, wówczas informację o tym można zapisać na zakładce Pracownicy i

zasoby. Istnieje możliwość dodania nowego zasobu poprzez:

Kliknięcie w opcję , po czym otworzone zostanie nowe okno.

Dodawanie zasobu

Gdzie należy uzupełnić następujące informacje:

Zasób - lista dostępnych zasobów. Dostępne są 4 ewidencje : Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Pracownicy, Urządzenia;Nazwa (pole nieedytowalne) - oznacza nazwę zasobu;Kod (pole nieedytowalne) - oznacza kod zasobu;Typ (pole nieedytowalne) - oznacza typ zasobu;Rezerwowany - po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest określenie rezerwacji danego zasobu na określony czas od dnia, do dnia na określonyokres godzin. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwości wykorzystania danego zasobu na innych zadaniach, zdarzeniach, etc.Zadanie - określa zlecenie/zdarzenie/zadanie, do którego przypisany zostanie zasób;Projekt - określa projekt, do którego przypisany zostanie zasób;

Wybieranie z menu Czynności-> Dodaj zasób (Shift+F12) w formie graficznej.

Z poziomu zakładki „Pozycje” możliwe jest edytowanie pozycji dokumentów handlowych tak jak z poziomu samegodokumentu handlowego (pod warunkiem, że dokument ma stan: „Bufor”).

U w a g a !

Z poziomu zakładki „Usługi” oraz „Części” możliwe jest edytowanie pozycji dokumentów handlowych tak jak z poziomusamego dokumentu handlowego (pod warunkiem, że dokument ma stan: „Bufor”).

U w a g a !

21/38

Dodawanie zasobu w formie kalendarza

Okno otwiera się na aktualnej dacie. Na powyższym obrazie widać wcześniej dodany zasób. Skrajna lewa kolumna oznacza nazwę zasobu. Nad listązasobów widnieją filtry do zarządzania widokiem kalendarza, możliwe jest wyświetlenie wszystkich czterech typów ewidencji lub tylko wybranych.Szczegółowy opis Zasobów znajduje się w instrukcji poświęconej modułowi CRM.

W celu dodania zasobu za pomocą kalendarza, należy zaznaczyć myszką okres rezerwacji zasobu (poprzez kliknięcie na godzinę rozpoczynającąrezerwację zasobu i przeciągnięcie kursora do godziny kończącej rezerwację),a następnie kliknąć „OK”. W rezultacie powyższych operacji do zleceniazostały dodane dwa zasoby.

Zakładka "Wiadomości e-mail"Funkcjonalność ta służy do pozwiązywania ze sobą zleceń serwisowych oraz wiadomości e-mail. Na przykład klient wysyła wiadomość z zapytaniem o

rabat na serwis urządzeń. Operator wyraża zgodę na 5% . Podczas rozliczania zlecenia może sprawdzić na zakładce Wiadomości e-mail korespondencjępowiązaną z tym zleceniem i odczytać wartość rabatu jaki udzielił. Aby dokonać powiązania na zakładce Wiadomości e-mail należy użyć przycisku

Po czym pojawi się okno "Elementy powiązane" z polem rozwijalnym "Wiadomość" po kliknięciu którego wyświetli siękolejne okno "Wybierz zapis" gdzie użytkownik może wybrać wiadomość e-mail którą chce powiązać ze zleceniem.

22/38

Lista planowanych przeglądówLista Planowane przeglądy dostępna jest w folderze CRM -> Zlecenia serwisowe i zawiera listę wszystkich przeglądów – zaplanowanych,

zrealizowanych i w realizacji.

W odróżnieniu od przeglądów na formularzu urządzenia, ta lista zawiera przeglądy dla wszystkich urządzeń, może być więc wykorzystywana np. dosprawdzania jakie urządzenia wymagają przeglądu w najbliższym czasie.

W pasku selekcji (filtrze) na liście umieszczone są pola:

Kontrahent – pozwala na zobaczenie zaplanowanych przeglądów do wykonania u wskazanego kontrahenta. Ułatwia optymalizację kosztów iczasu pracy przez zaplanowanie przeglądów kilku urządzeń w czasie jednej wizyty;Stan przeglądu – możliwy jest wybór następujących opcji:

Planowane – przeglądy, dla których nie ma żadnego zlecenia serwisowego;Otwarte – przeglądy, dla których istnieje aktywne zlecenie serwisowe;Zamknięte – przeglądy, dla których istnieje nieaktywne (zamknięte) zlecenie serwisowe;Wszystkie – wszystkie przeglądy, niezależnie od stanu;

Okres – pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się przegląd. Ponieważ przegląd posiada swój okres trwania (datę początkową ikońcową) przegląd musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranieokresu oznacza, że data początkowa przeglądu nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa przegląd nie może byćwcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie przeglądy niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres(pojawi się na nim napis (wszystko));

Dodawanie nowego przegląduW celu stworzenia nowego przeglądu należy na liście:

wybrać przycisk ;

lub wcisnąć klawisz ;

lub wybrać „Nowy” z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy);

Planowany przegląd

Tworząc planowany przegląd należy dla niego określić:

Nazwa – określenie przeglądu, może być wykorzystana lista pomocnicza nazw (np. „Przegląd okresowy”, „Przegląd gwarancyjny” itp.);Urządzenie – urządzenie, którego dotyczy przegląd;Kontrahent – właściciel urządzenia;Termin – data do której należy wykonać przegląd;Zlecenie – jeżeli dla przeglądu został ustalony termin z klientem, to należy wprowadzić odpowiednie zlecenie serwisowe. W polu Zleceniepodajemy to zlecenie. Jeżeli przegląd został już wykonany to będzie to zlecenie odpowiadające wykonaniu usługi;Opis – szczegółowe informacje, np. dotyczące czynności, które należy wykonać podczas przeglądu.

Dodawanie zlecenia dla planowanego przegląduJa już wcześniej zostało nadmienione w niniejszej instrukcji można dodać zlecenie serwisowe dla planowanego przeglądu poprzez wybieranie

Czynności -> Utwórz zlecenie serwisowe na formularzu planowanego przeglądu. Zlecenie zostaje wówczas powiązane z przeglądem (jestrzeczywistą realizacją przeglądu) i przechodzi w stan „otwarte”.

23/38

Serwis - konfiguracjaKonfiguracja modułu Serwis obejmuje tworzenie definicji: zleceń serwisowych oraz definicji urządzeń.

Konfiguracja definicji Serwisu dostępna jest w Narzędzia -> Opcje -> Zlecenia serwisowe -> Definicje zleceń serwisowych/ Rodzajeurządzeń.

Rodzaje urządzeńW celu utworzeni nowej definicji urządzenia należy przejść do Narzędzia -> Opcje -> Zlecenia serwisowe -> Rodzaje urządzeń, a następnie

wybrać po czym otworzony zostanie nowy formularz, na którym należy wypełnić poniższe pola:

Zakładka „Ogólne”

Nazwa – nazwa typu urządzenia;Symbol – symbol typu urządzenia;Filtr towaru – pole to umożliwia ustawienie domyślnej listy, która będzie wyświetlana przy wypełnianiu pola „Towar” na formularzu urządzenia.Kliknięcie w przycisk Sprawdź wywoła okno lookup z pełną kartoteką towarów zarejestrowanych w systemie. Jeżeli jednak w pole filtr wpiszemy np.[Kod] like ‘BUT%’ wówczas po kliknięciu Sprawdź wywołana zostanie lista towarów, których kod rozpoczyna się od znaków BUT. Ta sama listazostanie wywołana na formularzu urządzenia po kliknięciu w pole „Towar”. Należy pamiętać, że pole „Towar” na formatce urządzenia, jestdostępne tylko wtedy, gdy zaznaczony jest checkbox ‘Serwisowane’ przy jednoczesnym odznaczeniu checkboxa „Własne”(domyślnie takie ustawienie występuje dla definicji rodzaju urządzenia w „Zleceniach serwisowych”).Gwarancja – okres gwarancji wyrażony w miesiącach np. 12, 24. Podczas rejestrowania urządzenia, na podstawie tej wartości oraz datysprzedaży, system sam wygeneruje dokładną datę gwarancji.Planowany przegląd – jeżeli dany typ urządzenia powinien być regularnie sprawdzany tutaj można zaznaczyć, co ile miesięcy należy dokonaćprzeglądu. Na podstawie tej wartości, oraz okresu gwarancji i daty sprzedaży(wprowadzanej na formularzu urządzenia) enova zaproponujeterminy obowiązkowych przeglądówDefinicja zlecenia – wartość dostępna z listy wyboru. Znajdują się na niej wszystkie definicje zadań i zleceń serwisowychRodzaj formularza – zwykły lub użytkownika. W przypadku wyboru drugiej opcji zostanie wywołana zakładka „Użytkownika”, na której będziemożna zdefiniować formularz użytkownika. Opis zakładki w kolejnym podrozdziale.Prefix – jest wykorzystywany przy automatycznym nadawaniu identyfikatorów urządzeniom. Identyfikatory będą zaczynać się znakamiwprowadzonymi w tym poluDługość – wyznacza liczbę cyfr dodawanych po znakach prefixu. Np. 3 spowoduje, że numeracja zakończy się po 999 urządzeniu.

Zakładka „Prawa danych”Zakładka prawa danych służy do określenia dla których ról będzie widoczna dana definicja. Dopuszczalne są wartości:

Pełne prawo do edycji Operator będzie mógł tworzyć urządzenia o takiej definicji, modyfikować je i usuwać;Prawo do podglądu (tylko odczyt) Operator będzie mógł przeglądać urządzenia o takiej definicji, ale nie będzie ich mógł dodawać, modyfikowaćani kasować;Zakaz dostępu do projektów Operator w ogóle nie widzi na listach urządzeń o określonej definicji.

Zakładka „Użytkownika”Po wybraniu rodzaju formularza jako użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka „Użytkownika”, która pozwala na

przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika.

Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola "Filtr" możnaprzeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku „Dodaj pole” obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę,która stanowi zestawienie pól budujących formatkę.

Po zaznaczeniu parametrów „pokazuj kolekcje (podlisty)” oraz „właściwości biznesowe”, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramachkontekstu wybranej definicji.

Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja „Użytkownika”).

Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak:

Tytuł - określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole;Pole - nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola;Szerokość opisu - stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką;Szerokość kontrolki - stanowi długość kontrolki (pola);Wysokość kontrolki - stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc.Linia oddzielająca - pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jejnazwę;Tylko odczyt - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją;Z poprzednim - pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widocznana liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza.

Na widoku formularza użytkownika musi znajdować się pole wymagalne „Nazwa”. Bez niej nie będzie możliwe zapisanieurządzenia.

U w a g a !

24/38

Definicje zleceńW celu utworzeni nowej definicji zleceń należy przejść do Narzędzia -> Opcje -> Zlecenia serwisowe -> Definicje zleceń serwisowych, a

następnie wybrać po czym otworzony zostanie nowy formularz na którym należy wypełnić poniższe pola:

Zakładka „Ogólne”

Standardowa – użytkownik nie ma wpływu na wartość tego checkboxa. Jeśli pole jest wypełnione oznacza to, że definicja została wprowadzonado systemu przez producenta i nie można jej usunąć.Nazwa – nazwa definicji;Symbol – symbol definicji, musi być unikalny;Drugi - oznacza alternatywny symbol definicji, pozwala na numerowanie w jednym ciągu dwóch definicji w ramach jednego symbolupodstawowego;Domyślna – jeśli jest zaznaczona, kliknięcie przycisku [Nowy] na liście zadań wywoła formularz zadania dla tej definicji. Tylko jedna definicjamoże być domyślna;Algorytm - zaznaczenie pola powoduje udostępnienie zakładki „Kod kalkulatora zadań” pozwalającego modyfikować zachowanie definicji;Zablokowana – zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji;Rodzaj formularza – pole umożliwia wybranie jedną z 3 opcji:

Pełny – na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlane są dwie zakładki: Ogólne i DodatkoweProsty – na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlana jest jedna zakładka Ogólne. Dane o projekcie iplanowanych przychodach i kosztach nie są dostępne.Użytkownika – wygląd okna do wprowadzania zadania jest konfigurowany przez operatora. Na definicji zadania pojawia się dodatkowazakładka Użytkownik, na której określa się jakie pola mają być dostępne na formularzu zadania.

Definicja zadania generowanego przy zamknięciu – jest to definicja innego zadania (lub zdarzenia), które będzie automatyczniewygenerowane przy przestawianiu stanu zadania na „nieaktywne”. Można w ten sposób wymusić, żeby dla każdego spotkania, po jegozakończeniu, program automatycznie proponował dodanie notatki. Zadanie (zdarzenie) takie jest umieszczane na liście zadań powiązanych;Definicja zadania grupowego – jeżeli dla zadania zostanie określona definicja zadania grupowego, wówczas zadanie takie będzie posiadałozakładkę „Uczestnicy” i będzie możliwe dodawanie innych operatorów wykonujących to zadanie. W takim wypadku dla każdego operatorawskazanego na liście uczestników zostanie utworzone zadanie zgodnie z podaną definicją zadania grupowego (patrz Spotkania);Dokument handlowy dla części – jeżeli zostanie określona, to na zadaniu (zleceniu serwisowym) będzie dostępna funkcja „Utwórzdokument handlowy” oraz w „Czynnościach” danej definicji. Jest to szczególnie przydatne na zleceniach serwisowych o tworzeniadokumentów pobrania części zamiennych z magazynu;Dokument handlowy dla usług - jeżeli zostanie określona, to na zleceniu serwisowym dostępna będzie w „Czynnościach” funkcja „Utwórzdokument dla usług”.Magazyn - pozwala na określenie, którego magazynu będą dotyczyły tworzone dokumenty magazynowe/handlowe;Sposób numeracji - mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, któremogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza „Dodaj pole”zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.Year) mogą przyjmować różne długości np.: „2011” dla długości 4 znakówlub „11” dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk „Szerokość pola”, gdzie można określić długość poszczególnych pól.

Za pomocą przycisków „Przenieść w górę”, „Przenieś w dół” można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym.

Każda z definicji powinna zawierać symbol „*” , która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów.

W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie.

Zakładka „Stan”Służy do określania stanów. Każdy zdefiniowany stan zlecenia zawiera:

Liczbę porządkową – określającą kolejność na liście wyboru;Nazwę;Pole Aktywny – określa, czy zadanie w tym stanie jest otwarte;

Zakładka „Priorytety”Służy do określania priorytetów dla zadania. Każdy zdefiniowany priorytet zawiera:

Liczbę porządkową – określającą kolejność na liście wyboru;Nazwę;

Zakładka „Opcje”Sekcja „Opcje” zawiera:

Kategorie - pozwala na przypisania definicji do określonej definicji. Kategorie definiowane są w Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Ogólne ->Kategorie aktywności. Funkcjonalność służy do grupowania definicji w celu łatwiejszego przypinania wydruków.Rejestracja historii zmian – przy każdej zmianie zadania tworzony jest zapis zadania przed zmianą wraz z informacją o operatorzedokonującym zmiany. Dzięki temu można śledzić pełną historię zmian wartości zadania. Historia zmian jest dostępna na zakładce „Historia” naformularzu zadania;Opis HTML – zaznaczenie dodaje dodatkową zakładkę „Opis” na formularzu zadania, której tekstowi można nadawać standardowe atrybutygraficzne (pogrubienie, kursywa itp.);Całodzienne – przy dodawaniu zadania zainicjalizowane zostaną pola ‘Rozpoczęcie’ (0:00) i ‘Zakończenie(23:59)Inicjuj nazwę – przy dodawaniu zadania w polu „Nazwa” pojawi się nazwa definicji zadania;Definicja do importu maili – określa czy dana definicja będzie służyć do importu maili z programu Outlook 2007/2010/213 (pod warunkiem

25/38

zainstalowania dodatku enova.Outlook). Zaimportowane maile zostaną dodane w enova, jako nowa pozycja na liście zadań, zdarzeń, zleceń lubwypożyczeń.Powiąż czas wykonania - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne sumowanie czasu stopera podczas otwarcia danej definicji;Dostępny stoper - zaznaczenie parametru spowoduje dodanie stopera na definicji zadania;Automatyczny stoper - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne włączanie się stopera podczas otwierania formatki.

Sekcja enova.NET:

Dostęp – określa czy w internetowej wersji enova użytkownicy będą mieli dostęp do zadań o tej definicji. Możliwe są 3 opcje: Brak – całkowityzakaz dostępu, Podgląd - możliwość przeglądania zadań, Edycja – możliwość zmiany treści zadań;Dodawanie – określa czy w internetowej wersji enova, będzie można dodać nowe zadanie o tej definicji;Widoczna w module - pozwala na określenie miejsca pojawienia się definicji w enova.NET

Sekcja Zasoby CRM

Filtr typu zasoby - pozwala na ustawienie filtru na zasobach firmy;Kontrola czasu na zasobie - określa sposób kontroli czasu podczas dodawania zasobów:

Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) – uniemożliwia wyjście okresu rezerwacji zasobu poza okres zadania. Zmiana okresurezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania.Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) – powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianęokresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywnościBrak (Czarny tekst na kalendarzu i liście) – oznacza, że czas rezerwacji zasobów może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jestpodłączony.

Sekcja Dokumenty CRM:

Wartość- pole wyboru określające jakie wartości mają być brane podczas dodawania dokumentów na formularzu zadania. Ustawienie parametru „Kontrola dostępności urządzenia” na zabraniaj spowoduje zablokowanie możliwości sterowania przez użytkownika stanemrezerwacji zasobu.

Sekcja Cechy:

Pozwala na wprowadzenie oraz określenie sposobu ich zachowania podczas kopiowania zadania Sekcja Zadanie dla roli:

Rola- wybranie roli spowoduje automatyczne inicjowanie zadania dla danej roli.

Sekcja Wypożyczenia/Serwis:

Kontrola dostępności urządzenia- określa sposób zachowania się systemu w przypadku wykorzystywania urządzenia w jednym czasie. Możnanie kontrolować dostępności urządzenia, ostrzegać bądź zabraniać rezerwacji urządzenia.

Zakładka „Użytkownika”Po wybraniu rodzaju formularza jako użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka „Użytkownika”, która pozwala na

przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika.

Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola „Filtr” możnaprzeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku „Dodaj pole” obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę,która stanowi zestawienie pól budujących formatkę.

Po zaznaczeniu parametrów „pokazuj kolekcje (podlisty)oraz „właściwości biznesowe”, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramachkontekstu wybranej definicji.

Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja „Użytkownika”).

Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak:

Tytuł - określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole;Pole - nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola;Szerokość opisu - stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką;Szerokość kontrolki - stanowi długość kontrolki (pola);Wysokość kontrolki - stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc.Linia oddzielająca - pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jejnazwę;Tylko odczyt - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją;Z poprzednim - pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole.Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza.

Zakładka „Mail”Pozwala na określenie zasad wysyłania poczty elektronicznej na podstawie zadań.

Posiada dwie grupy parametrów:

Wysyłaj pocztę do – w tej grupie oznaczamy osoby, do których będzie wysyłana pocztaWykonującego – poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Wykonujący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora,

Na widoku formularza użytkownika musi znajdować się pole wymagalne „Nazwa”. Bez niej nie będzie możliwe zapisanieurządzenia.

U w a g a !

26/38

na zakładce CRM, adresu e-mail;Prowadzącego – poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Prowadzący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora, nazakładce CRM, adresu e-mail;Kontrahenta – poczta będzie wysyłana do kontrahenta. Wymaga to uzupełnienia na kartotece kontrahenta jego adresu e-mail;

Automatyczne powiadomienia o – pozwala na określenie sytuacji, w których będzie automatycznie wysyłana poczta:Utworzeniu – e-mail zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania;Edycji – e-mail zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie;Zamknięciu – e-mail zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania),

Okno potwierdzenia e-mail - pozwala na określenie czy podczas wysyłania wiadomości e-mail ma pokazywać się okno wysyłki wiadomości. Abybyło możliwe wysyłanie poczty przez nova, konieczne jest wprowadzenia danych serwera SMTP w Opcje -> Systemowe -> Asystent.

Zakładka „Prezentacja danych”Zakładka Prezentacja danych pozwala na określenie warunków kolorowania zapisów na wszystkich listach. Konstrukcja filtrów jest identyczna jak

podczas definiowania kolorowania na listach. Dodatkowo można ustawić informację wyświetlane w podwidokach typu kalendarz na serwisie, za pomocąpól Nazwa – określa pierwszą linie wyświetlaną w kalendarzu oraz Opis - określa drugą linie wyświetlaną w kalendarzu.

Konfiguracja prezentacji danych

W przypadku definiowania informacji na kalendarzu użytkownik może używać odwołań biznesowych do pól zlecenia serwisowego (lista dostępnychpól pojawi się po użyciu przycisku „…”) oraz na sztywno wprowadzonych napisów, które należy umieszczać w cudzysłowach. Dodatkowo poszczególnewpisy można łączyć za pomocą operatora arytmetycznego „+”.

Konfiguracja prezentacji kalendarza

Konfiguracji prezentacji danych w kalendarzu ma jedynie sens, gdy zlecenia serwisowe są realizowane w zakresie jednego dnia ( nie całego ), gdyżbędą widoczne jedynie w widoku prezentacji tygodnia ( rozbicie na okresy godzinowe).

Przed zapisaniem definicji warto sprawdzić poprawność wprowadzonego kodu za pomocą przycisku „Sprawdź kod”.

U w a g a !

27/38

Zakładka „Prawa danych”Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do zadań o wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa,

prawa tylko do odczytu lub ustawić zakaz do zadań określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora.

28/38

ModeleLista modeli pozwala na definiowanie modeli urządzeń. Model można traktować jako podkategorię rodzaju urządzenia. Np. jako rodzajurządzenia możemy zdefiniować samochód osobowy, a modele to klasa A, Klasa B, Klasa C itp. Każde zarejestrowane urządzenie tego typu,będzie miało odrębnie przypisany markę i model samochodu np. Audi, A4.

Dodawanie modeluW celu stworzenia nowego modelu należy na liście:

wybrać przycisk ;

lub wcisnąć klawisz Insert;

lub wybrać „Nowy” z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy);

Na formularzu modelu widnieją następujące pola:

Nazwa – nazwa modelu;Symbol – symbol modelu;Opis – dodatkowe informacje;

Aktywny – określa czy dany model będzie widoczny na liście modeli na formularzu urządzenia.

Definicja modelu

29/38

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danychSystem archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia służące do tego

celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytegosystemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art. 10.1.3).

Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu:

baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest „pakowana”. Zalecane jest nadane kopiom danych baz SQLrozszerzenia .BAC.kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL.Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do katalogu serwera, naktórym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP).

Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych

Archiwizuj bazę danych

Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat

Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z kopii

Odtwarzanie bazy danych

W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum

30/38

Odtwarzanie bazy danych

Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat

31/38

Zbiory danych systemu enova365

TechnologiaSystem enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został

oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 możewspółpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL

Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwosystemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie naogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.

Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tychzbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.

Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem,następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na którychzainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.

Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie iprzypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu.

Zbiory danych

Wykaz głównych modułów systemu

Lp. Nazwa modułu Opis

1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja

2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy

3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami

4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS

5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy

6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe

7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)

8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD

9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)

10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.

11 KasaModuł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raportykasowe/wyciągi bankowe.

12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny.

13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowej. Definicje magazynów, obroty, zasoby.

14 PłaceZarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechaniapodatkowe.

15 Środki trwałeEwidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych(otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza.

16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.

17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy.

18 Windykacja Windykacja należności.

Wykaz tabel składających się na poszczególne modułyPoniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje

biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.

Business

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu.

2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.

3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.

32/38

4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.

5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.

6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.

7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.

8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).

9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.

Core

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 AdresyInformacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu, lokaluitp.

2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe.

3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów.

4 DokEwidencjaPodstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane odokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).

5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.

6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.

7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.

8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.

9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.

10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.

11 PozEwidZbiorczejPozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tąewidencją.

CRM

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.

2 ZUSY Lista oddziałów ZUS.

3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.

4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.

5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.

Deklaracje

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie

Ewidencja VAT

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 DefinicjePOVATDefinicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe,warunek, ilość dni warunku), opis.

2 NagEwidencjiVATTNagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanegodokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.

3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu.

4 NagRozliczenVATTNagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanegodokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.

5 EleRozliczenVATTElementy rozliczeń VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, datarozliczenia.

Handel

LP. Nazwa zbioru Opis

33/38

1 DefDokHandlowych Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowanie tych dokumnetów w systemie.

2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.

3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.

4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.

5 DefRelHandlowychDefinicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwościpowiązania.

6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.

7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit

2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa.

3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.

4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.

5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.

6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.

7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania.

8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.

9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa.

10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane

Import

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 KwotySadowKwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowańwyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma.

Kadry

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.

2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.

3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.

4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS.

5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie.

6 PodstawyStazowInformacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie,definicja.

7 HistZatrudnienHistorie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okreszatrudnienia, staż pracy.

8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.

9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.

10 Pracownicy Lista pracowników. Kod,

11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.

12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku.

13 PracHistorieHistoria danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik,okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom.

14 PracHistorie2Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt,informacje o służbie wojskowej itp.

15 KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.

16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia).

17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.

18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.

19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.

34/38

20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.

21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres.

22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.

23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.

24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.

25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.

26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.

27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.

28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu.

29 FundPozyczkowePrzynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe,wycofanie wkładu.

30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota.

31 HistoriePozyczekHistoria warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicjaelementu.

32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.

33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów.

Kalendarze

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.

2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.

3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.

4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.

5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.

6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.

7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.

8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.

9 KalendarzeKalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzywyjątków).

10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy

11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.

12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.

13 ZestawieniaPracyZestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy wokresie.

14 StrefyZestawienStrefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilośćdni pracy, czas pracy.

15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach.

16 NieobecnosciNieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dlanieobecności ZUS i urlopów.

17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.

18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.

Kasa i wyciągi bankowe

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.

2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.

3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.

4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.

5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.

6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer).

7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.

8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.

35/38

9 ZaplatyZapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, datadokumentu, opis.

10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.

11 RozliczeniaSPRozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata,data, kwota płatności, kwota zapłaty.

12 DokRozliczenioweDokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...). Podmiot, data inumer dokumentu, opis.

13 PozDokRozliczPozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek,kwoty.

14 RozrachunkiIdxTabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, datarozliczenia.

Księgowość

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.

2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.

3 ZapisyKsiegoweZapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny,konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu.

4 RozliczeniaKSRozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stroniewinien oraz ma.

5 KontaKonta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilansotwarcia.

6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.

7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa.

8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.

9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.

10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu.

11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.

12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.

13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.

14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.

15 PozycjeZestKSPozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposóbsumowania

Magazyny

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 OkresyMagOkresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o staniemagazynowym.

2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.

3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.

4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.

Płace

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.

2 DefElementowDefinicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartościi uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.

3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość.

4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.

5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.

6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.

7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.

8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.

36/38

9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.

10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.

11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.

Środki trwałe

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach.

2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.

3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.

4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.

5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.

6 SrodkiTrwaleHistŚrodki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna,parametry amortyzacji, wycena, ilość.

7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego.

8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa.

9 ParametryOdpisow Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów.

10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.

11 EwidWyposazeniaHEwidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osobaodpowiedzialna, wycena.

12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.

Towary

Lp. Nazwa zbioru Opis

1 Jednostki Lista jednostek miary.

2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.

3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.

4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych.

5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.

6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.

7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.

Waluty

LP. Nazwa zbioru Opis

1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.

2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa.

3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.

Windykacja

LP. Nazwa zbioru Opis

1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.

2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.

37/38

last-page

Pomoc techniczna - 12 34 92 810, techniczne@enova.plPomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, place@enova.pl

Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, ksiegowosc@enova.plPomoc Handel - 12 34 92 840, handel@enova.pl

Pomoc CRM - 12 34 92 850, crm@enova.plPomoc Workflow - 12 34 92 860, workflow@enova.pl

Soneta Sp.z o.o.ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,tel. 12 34 92 800,e-mail: info@enova.pl,www.enova.pl