Rynek węgla kamiennego na świecie

wrzesień 2013

1

Światowe wydobycie węgla

2

Światowe wydobycie węgla

1980-2012

3

2 3002 930 3 120

6 050 6 260500

570 480

910 940

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

1980 1990 2000 2011 2012

mln

ton

węgiel energetyczny węgiel koksowy

7 2006 960

3 6003 500 2 800

Źródło: VdK

Prognoza wydobycia węgla kamiennegona świecie do 2035

4

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

1990 2010 2015 2020 2025 2030 2035

mili

ony

tce

Ogółem świat

IEA, World Energy Outlook 2012

mln tce

1990(w ykonanie)

2010(w ykonanie)

2015 2020 2025 2030 2035

OECD 1 533 146 1 410 1 403 1 367 1 318 1 259

Kraje spoza OECD 1 668 3 718 4 226 4 428 4 534 4 653 4 767

Ogółem świat 3 201 5 124 5 636 5 831 5 901 5 971 6 026w tym kraje UE 528 234 199 168 135 107 78

Światowe wydobycie węgla wg krajów

1980-2012

5 (1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012Źródło: * IEA, World Energy Outlook 2012 **VdK

mln ton

1980* 1990* 2000* 2010** 2011** 2012** (1)

1 Chiny 620 1 051 1 231 3 410 3 650 3 6602 USA 710 854 895 984 994 9223 Indie 112 211 310 537 554 5804 Indonezja 0 11 77 295 318 3865 Australia 72 159 239 355 346 3666 Rosja 246 238 153 321 336 3537 Afryka 115 175 224 250 252 2608 Kazachstan 115 128 70 106 108 1219 Kolumbia 4 21 38 75 86 8910 Ukraina 188 160 80 76 82 8511 Polska 193 148 103 77 76 7912 Kanada 20 38 34 33 33 6713 Pozostałe kraje 415 325 179 201 123 198

2 811 3 516 3 633 6 720 6 958 7 166Cały świat

Najwięksi producenci węgla na świecie

6

mln ton

Źródło: VdK, ARP-Katowice(1) Sortowanie producentów wg danych z roku 2012

2005 2011 2012 (1)

1 Coal India 324 436 554

2 Peabody 225 268 249

3 Shenhua 178 282 304

4 Arch 139 157 141

5 China Coal 72 160 176

6 BHPB 87 104 105

7 Anglo 95 103 84

8 SUEK 85 92 98

9 Xstrata 70 85 90

10 Kompania Węglowa 97 39 39

11 Rio Tinto 162 29 32

Udokumentowane zasoby węgla kamiennego

na koniec 2012

7Źródło: BP, 2012

109

6256

4937

3222

156 4

13

USA Chiny Indie Rosja Australia Afryka Kazachstan Ukraina Kolumbia Polska Pozostałe

mld ton

Ogółem świat 405 mld ton

Światowy handel węglem

8

Światowy handel węglem

1980-2012

9

208354

529

9781 082

34

32

47

6482

0

200

400

600

800

1000

1200

1980 1990 2000 2011 2012

mln

ton

drogą lądową

drogą morską

1 042 1 164

576

386

242

Źródło: IEA, Coal Information/ VDK

Światowy handel węglem energetycznym i koksowym(dostawy morskie)2012

10

węgiel energetyczny

77%

węgiel koksujący

23%

2012

Źródło: VdK

Ogółem 1 082 mln ton

Najwięksi eksporterzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012

11Źródło: VdK

mln ton

20121 Australia 3162 Indonezja 3043 Rosja 1174 USA 1075 Kolumbia 816 RPA 767 Kanada 348 Chiny 99 Polska 3

10 Wenezuela 311 Pozostałe 32

1 082Razem

Najwięksi importerzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012

12Źródło: VdK

mln ton

1 Chiny 2352 Japonia 1853 Indie 1294 Korea Płd. 1265 Tajwan 666 Niemcy 457 Wielka Brytania 458 Włochy 299 Hiszpania 21

10 USA 7888

Udział w obrotach światowych 82%

21220%

RAZEM

UE - 27Udział w obrotach światowych

Prognoza eksportu węgla na świecie do 2040

13(1) Sortowanie wg danych z roku 2040Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012, WĘGLOKOKS S.A.

1 027

1 267

1 594

2011(wykonanie)

2020 2040 (1)

mln

ton

Światowe obroty węglem

mln ton

2011(w ykonanie)

2020 2040 (1)

1 Australia 282 362 5092 Indonezja 338 389 4163 Ameryka Płd. 80 118 1854 USA 97 120 1535 Eurazja 84 107 1296 Afryka Płd. 70 99 1287 Kanada 33 38 478 Chiny 15 16 169 Wietnam 25 13 610 Polska 4/6 5 4

1 027 1 267 1 594

Prognoza importu węgla na świecie do 2040

14Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012

mln ton

2011(w ykonanie)

2020 2040

768 927 1 198

259 340 395

1 027 1 267 1 594

węgiel energetyczny

węgiel koksowy

0

500

1 000

1 500

2 000

2011(wykonanie)

2020 2040

mln

ton

węgiel koksowy

węgiel energetyczny

Rozwój cen węgla energetycznego i koksowegona świecie

15

Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)

1991-2013

16

25,00

45,00

65,00

85,00

105,00

125,00

145,00

165,00

185,00

205,00

225,00$/ t

Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)

2008-2013

17

210,40

61,90

127,90

75,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

USD

/t

Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)

2012-2013

18

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

2012 2013

USD/t

Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego typu hard(w USD/t FOB porty Australii)

1995-2013

19

0

50

100

150

200

250

300

350

FY 1

995/

6

FY 1

996/

7

FY 1

997/

8

FY 1

998/

9

FY 1

999/

0

FY 2

000/

1

FY 2

001/

2

FY 2

002/

3

FY 2

003/

4

FY 2

004/

5

FY 2

005/

6

FY 2

006/

7

FY 2

007/

8

FY 2

008/

9

FY 2

009/

10

2010

II k

w.

2010

III k

w.

2010

IV k

w.

2011

I kw

.

2011

II k

w.

2011

III k

w.

2011

IV k

w.

2012

I kw

.

2012

II k

w.

2012

III k

w.

2012

IV k

w.

2013

I kw

.

2013

II k

w.

2013

III k

w.

USD/t FOB porty Australii

Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego(w USD/t FOB porty Australii)

2011-2013

20

90

140

190

240

290

340

2011

I kw

.

2011

II kw

.

2011

III k

w.

2011

IV k

w.

2012

I kw

.

2012

II kw

.

2012

III k

w.

2012

IV k

w.

2013

I kw

.

2013

II kw

.

2013

III k

w.

USD

/t

Węgiel typu hard

Węgieltypu semi-soft

Węgieltypu PCI

Średni koszt wydobycia węgla energetycznegobaza: FOB porty załadunku (6000 kcal/kg)

21Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Indonezja (LCV)

Kolumbia Indonezja (HCV)

Chiny RPA Australia (NSW)

Australia (QSL)

Wenezuela Rosja USA

USD

/t

Unia EuropejskaWydobycieImportZużycie

22

Wydobycie węgla w krajach UE

2004-2012

23Źródło: VdK

mln ton

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Polska 99 97 94 87 83 78 77 76 79Wielka Brytania 25 20 19 17 18 18 18 18 17Niemcy 29 28 24 22 19 15 14 13 11Czechy 13 13 14 13 13 11 12 11 11Hiszpania 14 12 12 11 10 9 9 7 6Rumunia 2 3 3 4 4 4 4UE 25UE 27 (od 2007) 180 170 165 153 146 135 134 129 128

120

130

140

150

160

170

180

190

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mln ton

Unia Europejska

Struktura zużycia węgla w UE w wybranych latach

24Źródło: VdK

elektrownie71%

huty i koksownie

16%

ciepłownictwo 13%

2012

w %2004 2007 2012

elektrownie 65 67 71huty i koksownie 20 21 16ciepłownictwo 13 12 13

Import węgla kamiennego do krajów UE (25/27)(ogółem: import i dostawy wewnątrzunijne)

2004-2012

25

Źródło: VdK

211 209

220

231

217

189182

199

212

170

180

190

200

210

220

230

240

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

mln

ton

Główni dostawcy węgla do UE w wybranych latach(z wyłączeniem dostawców wewnątrzunijnych)

26

mln ton

(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012Źródło: Vdk

2004 2007 2012 (1)

USA 12,0 21,3 49,6

Rosja 32,0 50,3 45,8

Kolumbia 25,6 28,0 44,3

Australia 27,2 26,6 15,7

RPA 52,6 44,2 13,7

Indonezja 12,4 18,0 11,8

Kanada 6,2 6,7 3,2

Chiny 1,5 0,5 0,0

Podsumowanie

1. Światowe wydobycie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Produkcja węgla kamiennego na świecie od 1980 roku do 2012 roku wzrosła prawie 2,5 – krotnie.

2. Wszystkie dostępne prognozy dotyczące wydobycia węgla wskazują na jego dalszy wzrost w kolejnych latach.

3. Ocenia się, że zasoby węgla, które mogą być eksploatowane są znaczne. W skali globalne, przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą one na ponad 100 lat.

4. W zakresie światowego handlu węglem kamiennym zauważa się znacznie większą dynamikę wzrostu w relacji do wydobycia. Do roku 2012 światowe obroty tym surowcem wzrosły, w porównaniu do 1980 roku, blisko 5- krotnie.

Podsumowanie

5. Przewiduje się, że w następnych latach wzrostowa dynamika handlu węglem utrzyma się. Do roku 2040 prognozowany jest ponad 50% wzrost obrotów.

6. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach międzynarodowych, do końca br. nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie cen, zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego.

7. W krajach Unii Europejskiej spada systematycznie wydobycie węgla i jest to proces nieodwracalny. Jednak węgiel w krajach UE pozostaje nadal ważnym paliwem w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej może tę tendencję zmienić. Konsekwencją tego może być znaczne ograniczenie importu węgla do krajów UE.

Dziękuję za uwagę

Jerzy PodsiadłoPrezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWĘGLOKOKS S.A. 29