Raport z badania rynku · eain nde Raport z badania rynku 2 Ocena firm leasingowych w Polsce...

Raport z badania rynku

Leasing IndexBadanie przeprowadzone dla:

25 kwietnia 2017

Leasing Index | Raport z badania rynku

2

Ocena firm leasingowych w Polsce

Prognozy inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorców w Polsce

Ekspansja zagraniczna małych i średnich przedsiębiorstw

Leasing Index


3

Szymon Kamińskiprezes Zarządu BZ WBK Leasing

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju polskiej branży leasingowej, która rośnie wraz z polską gospodarką.

BZ WBK Leasing od 17 lat specjalizuje się w finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze dotychczasowe bogate do-świadczenie, rekordowe wyniki, ale i wsłuchanie się w potrzeby inwe-stycyjne firm pozwalają nam spojrzeć na rynek leasingu z szerszej perspektywy.Obecnie rola branży leasingowej nie ogranicza się tylko do zapew-niania bezpiecznego, efektywnego i dostępnego źródła środków przeznaczonych na inwestycje. Naszą misją jest odpowiadanie na bieżące potrzeby polskich przedsiębiorców, które zmieniają się wraz z coraz większą świadomością rynku.

Wstęp

WstępOd lat cechują nas szybkość, łatwość, otwartość, co jednocześnie pozwala na dostarczanie wiedzy o optymalnych rozwiązaniach finansowych dla przedsiębiorców gwarantujących stabilny i stały rozwój prowadzonej przez segment MŚP działalności.


4

5

Dlatego tym bardziej cieszy to, że eksperci doceniają nasze zapisy Ogólnych Warunków Umowy Leasingu*, które w niezależnym rankingu zajęły pierwsze miejsce.

Dbamy przy tym o to, aby przedsiębiorcy, którzy podpisują z nami umowy, mieli poczucie bezpieczeństwa. Wynika to przede wszyst-kim z faktu, że klienci przy wyborze firmy finansującej coraz częściej zwracają uwagę na aspekty pozacenowe oferty, m.in. w zakresie ko-rzystnych warunków wcześniejszej spłaty, wysokości opłat dodatko-wych czy też rzetelności i transparentności zapisów umowy.

* pierwszy ranking przeprowadzony przez niezależnych ekspertów Leasing Monitor

Wstęp


6


Wstęp

Tak jak w przypadku poprzedniej edycji badania

„Jakość leasingu w Polsce”, tak i teraz, tyle że w szerszej perspektywie, zależy nam na tym, aby na bieżąco pokazywać, w jaki sposób leasing jest postrzegany przez firmy – jak klienci zarówno w mo-mencie przed, jak i po podpisaniu umowy oceniają jakość kontaktu z firmami leasingowymi.


7

Wstęp

Dane te tylko potwierdzają bardzo wysoki standard obsługi klientów na przestrzeni ostatnich lat, jak również dojrzałość całego naszego sektora.

Bardzo cieszy nas fakt, że kolejny rok z rzędu ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP korzystających z leasingu ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę z leasingodawcą, zarówno na etapie przed odbiorem przedmiotu leasingu (94 proc.), jak i po odbiorze środka trwałego (94 proc.).


94proc.

8


Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8 proc. i dynamicznie wzrasta.

Podobnie optymistycznie wyglądają dane, je-śli chodzi o wpływ branży leasingu na polską gospodarkę. Dziś wkład branży w PKB to już 3,14 proc. i zakładamy, że w okresie najbliższych 5 lat polskie firmy leasingowe sfinansują inwesty-cje o wartości ponad 300 mld zł. Będzie to sta-nowiło bardzo istotny wkład w rozwój i moder-nizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost krajowego PKB.

3,8proc.

Wstęp


9

Jednocześnie jako jedna ze Spółek z Grupy BZ WBK Santander konse-kwentnie będziemy rozwijać nowoczesne elementy oferty skierowanej do polskich przedsiębiorców oraz kanały sprzedaży, które będą stano-wiły odpowiedź na codzienne potrzeby inwestycyjne.

Wstęp

BZ WBK Leasing w dalszym ciągu będzie miał znaczący wpływ na rozwój polskiej branży leasingu, czego dowodem są m.in. realizowane przez nas cykliczne badania rynku wśród kluczowych segmentów naszych klientów.



10

Część

Ocena firm leasingowych w Polsce


11

Leasing wśród MŚP

Korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP.

Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi 35 proc. Zdecydowanie częściej z leasingu korzystają średnie firmy (50–249 pracowników), wśród których odsetek korzystających to 81 proc.

1 – 4 9 5 0 – 2 4 9

81 proc.35 proc.


12


Wśród małych firm (do 49 pracowników) jest on mniej znany – korzy-sta lub korzystała z niego co trzecia firma (35 proc.), a ponad połowa (53 proc.) nie ma z nim żadnych doświadczeń (wyk. 1). Przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają co-raz większą świadomość w zakresie polityki inwestycyjnej, poszukiwania i we-ryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Z kolei nie bez znaczenia jest również aktywność małych firm w kontekście finansowania swojej działal-ności przez leasing, a prognozy w tym zakresie tylko potwierdzają, że udział tego segmentu biznesu będzie tylko systematycznie rósł, przy jednoczesnym zwiększaniu się poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych tego typu podmiotów.

Zdecydowana większość średnich przedsiębiorstw (81 proc.) deklaruje, że korzysta lub korzystała w przeszłości z leasingu. 81 proc.


13

36 proc.

35 proc.

42 proc.

46 proc.

26 proc.

81 proc.

49 proc.

12 proc.

12 proc.

16 proc.

18 proc.

12 proc.

52 proc.

53 proc.

42 proc.

36 proc.

61 proc.

16 proc.

48 proc.

Czy korzystali Państwo wcześniej lub obecnie z leasingu? Czy kiedykolwiek rozważali Państwo korzystanie?

ogółem

produkcja

1–49 pracowników

handel

budownictwo

usługi

Korzystają obecnie lub w przeszłości Nie korzystają, ale rozważali Nie korzystają i nie rozważali

50–249 pracowników

Wykres 1. Popularność leasingu wśród MŚP


4proc.

3proc.


14

Tomasz Sudajdyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing

BZ WBK Leasing od lat jest niekwestionowanym liderem w finansowaniu maszyn i urządzeń w Polsce.

W 2016 r. sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 1,70 mld zł. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż część przed-siębiorstw, w szczególności z sektora produkcyjnego nadal inwestu-je. W 2016 roku odnotowaliśmy wzrost finansowania o +28,6 proc. r/r maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, a łączna wartość sfinansowanych aktywów wyniosła blisko 270 mln zł. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wózków widłowych, gdzie wzrost osiągnął +45 proc. r/r, a wartość sfinansowanych wózków osiągnęła wartość blisko 75 mln zł.



15


Firmy nadal wymieniają flotę na nową. Pomaga również strefa euro i wzrost eksportu, a także niskie ceny paliw. Swoją rolę odgrywa tu też dostępność leasingu, kiedy to w procedurach uproszczonych decyzje wydawane są w ciągu kilku minut. Poza tym od lat pozostajemy liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń.

Jako powód wzrastającej skłonności przedsiębiorców do inwestowania w pojazdy można wymienić mocny popyt krajowy i dobrą koniunkturę w handlu.


16

Wynika to przede wszystkimz faktu, iż część z przedsiębiorstw,w szczególności z sektora produkcyjnego, nadal inwestuje.


W 2016 roku sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko1,70 mld zł.

W 2016 r. odnotowaliśmy wzrost finanso-wania o 28,6 proc. r/r maszyn do produk-cji tworzyw sztucznych i obróbki metali, a łączna wartość sfinansowanych akty-wów wyniosła blisko 270 mln zł. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wózków widłowych, gdzie wzrost osią-gnął 45 proc. r/r, a wartość sfinansowa-nych wózków osiągnęła blisko 75 mln zł.


17


Cała europejska branża leasingowa zakończyła pierwszą połowę 2016 r. z 13,2 proc. wzrostem.

Nasze badania tylko potwierdzają, że segment małych i średnich przedsiębiorstw to w dalszym ciągu firmy realizujące swoje inwestycje przede wszystkim dzięki leasingowi. Segment ten w dalszym ciągu stanowi ok. 80 proc. rynku leasingu w Polsce. Warto również odno-tować fakt, że jak wskazują aktualne dane Leaseurope (organizacji zrzeszającej 45 związków z 33 krajów Europy) za pierwsze półrocze, polski rynek leasingu z 17,7 proc. dynamiką, wypracowaną na koniec czerwca 2016 r., zajmuje szóstą pozycję w europejskim rankingu, wy-różniając się dynamicznym wzrostem.

Wartość nowych umów zawartych w Europie między styczniem a końcem czerwca 2016 r. wyniosła 156,9 mld EUR. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie pojazdów (16,9 proc. wzrost obserwo-wany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń prze-mysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2 proc.


18


Poza tym na koniec 2015 r. udział polskiej branży leasingowej w eu-ropejskim rynku leasingu wyniósł 3,8 proc., co jednocześnie pozwa-la prognozować, że poziom ten ze względu zarówno na aktualne, jak i planowane potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, szczegól-nie tych z segmentu MŚP, będzie w następnych latach sukcesywnie wzrastał.

Będzie to stanowiło bardzo istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost krajowego PKB(obecnie wartość inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce jest na poziomie 3,14 proc. i jest to znacznie wyższy poziom niż w pozostałych krajach europejskich).Potwierdza to tylko fakt, że dostępna oferta leasingowa skierowana do segmentu MŚP jest w Polsce bardzo atrakcyjna, a BZ WBK Leasing, jako istotny gracz na tym rynku, będzie w dalszym ciągu konsekwentnie rozwijać ofertę finansowania w każdej kategorii środków trwałych przy jednoczesnym zwiększaniu udziału na-szej pozycji na rynku.


19


Największą grupę badanych firmz segmentu MŚP korzystających z leasingu w Polsce stanowibranża produkcyjnai budowlana.


20


W przypadku korzystania z leasingu przez badane firmy z segmentu MŚP (wyk. 1) osobną analizę należy wykonać, jeśli chodzi o rozbicie uzyskanych danych na poszczegól-ne 4 branże. W najliczniejszym gronie firm korzystających obecnie lub w przeszłości z leasingu są przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (49 proc.) oraz budowlanego (46 proc.). Nieco mniej to firmy z sektora handlowego (42 proc.) i usługowego (26 proc.). Istotnie odmienne podejście do le-asingu charakteryzuje grupę przedsiębiorstw usługowych.

Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez polskich leasingodawców.

49 proc.

46 proc.

42 proc.

26 proc.

sektorprodukcyjny

sektorbudowlany

sektorhandlowy

sektorusługowy


21


Wyniki badań BZ WBK Leasing w zakresie branż, które korzystają z leasingu, idą w parze z danymi ZPL w zakresie struktury łącznego rynku finansowania.

Zgodnie z wynikami firm leasingowych w 2016 r. udział poszczegól-nych środków trwałych w strukturze finansowania stanowił odpowied-nio: pojazdy lekkie ponad 42,1 proc., transport ciężki blisko 30 proc. oraz maszyny i urządzenia (łącznie z IT) ponad 26 proc.



22


Jak wskazuje ZPL, branża leasingowa w Polsce w 2016 r. sfinanso-wała blisko połowę nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a segment pojazdów jest długoterminowym motorem rozwoju rynku leasingu. Nie jest to domena tylko Polski, ponieważ dobre wyniki na rynkach motoryzacyjnych są obserwowane w większości krajów Eu-ropy. Temu wzrostowi będzie sprzyjać popyt krajowy, który konse-kwentnie rośnie w oparciu o wydatki konsumentów.

Osobną kwestią jest finansowanie maszyn i urządzeń – dane za 2016 r. pokazują, że finansowanie tego segmentu środków trwałych pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy finansowej lat 2007–2013.


23


Głównym motorem napędowym będą inwestycje poczynione przez przedsiębiorców, którzy muszą sprawnie dobierać narzędzia finansowe wspierające rozwój ich bizne-su, mając szczególnie na uwadze nieunikniony proces związany ze wzrostem efek-tywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw chociażby pod kątem inwestycji w ekologię, energooszczędność, pojazdy czy też innowacyjne linie produkcyjne.

W najbliższych latach kolejnym impulsem wzrostu w zakresie finansowania maszyn i urządzeń będą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej, zwłaszcza te, które wymagają wymiany bądź zakupu parku maszynowego przez firmy wykonawcze.


24


Natomiast w rolnictwie ciągle oczekiwane są środki unijne z perspektywy na lata 2014–2020. Z pewnością środki unijne będą stymulowały rozwój tego rynku, ale nie przewidujemy powrotu do poziomu z poprzednich lat. Inwestycje w sektorze agro będą się stabilizować.

Przedsiębiorcy rolni, którzy dzięki funduszom unijnym rozwinęli swoje gospodarstwa i chcą ten rozwój kontynuować, wykorzystają środkiz nowego PROW.

Prognozujemy jednak wzrost inwestycji realizo-wanych bez udziału tych środków jako naturalną konsekwencję wymiany zamortyzowanego parku maszynowego i dostosowania zasobów do skali działalności. Pierwszych wyraźnych efektów eks-perci spodziewają się w drugiej połowie 2017 r.


25

Kryteria wyboru leasingu wśród MŚP

Od lat przedstawiciele przedsiębiorstw zorientowani na zewnętrzne finansowanie decydują się na firmy leasingowe, przede wszystkim kierując się takimi kryteriami jak cena (35 proc.). Na wybór konkretnego finansowania wpływ miały również: oferta dopasowana do potrzeb (13 proc.), a także posiadanie konta w banku, który oferuje także leasing.


26


Porównaliśmy oferty kilku firm i wybraliśmy

najtańszą

Ofertadopasowanado potrzeb

Wybraliśmy ofertę, która miała przejrzyste i bezpieczne zapisy

umowyZnajomość

firmyWiarygodność i renoma firmy

Polecona przez inną firmę/ znajomego

Korzystaliśmy już wcześniej

z usług tej firmy

Dojazd doradcy leasingowego do

klienta

Nie wiem/ trudno

powiedzieć

Zlokalizowana niedaleko naszej

firmy

Mamy/mieliśmy konto w banku, którego doradcy

oferują leasing

Wykres 2. Kryteria wyboru firmy leasingowej zdaniem MŚP

35 proc. 13 proc.

7 proc. 2 proc. 2 proc. 0,02 proc. 15 proc.

13 proc. 11 proc. 11 proc. 9 proc.


27


Przedsiębiorstwa zwykle porównują oferty kilku leasingodawców i decydują się na tę, która oferuje najbardziej korzystne warunki finansowe.

Warto zauważyć, że zaskakująco wysoki odsetek badanych – bo aż 15 proc. firm – nie jest w stanie wskazać głównego czynnika wyboru. Z komentarzy zarejestrowanych podczas przebiegu badania wynika, iż to sam proces wyboru przedmiotu leasingu, rozmowy z dostawcą były również istotne przy podjęciu decyzji, a późniejszy wybór leasin-godawcy zszedł na drugi plan.

Powyższe wskazania tylko potwierdzają trend mówiący o tym, że po-łączenie jakościowych parametrów oferty i jej atrakcyjność rozumiana jako cena odgrywają coraz większą rolę z perspektywy przedstawicieli MŚP w Polsce. Wskazują na to nasze długoletnie badania w tym zakre-sie. W tegorocznej edycji badania wyraźnie dominującym czynnikiem wpływającym na wybór spółki leasingowej jest właśnie cena (wyk. 2).


28


Tomasz Jąderwiceprezes Zarządu BZ WBK Leasing

Przyczyny wyboru konkretnej firmy leasingowej zależą od wielu czynników.

Klienci w znaczniej większości przypadków wskazywali, że wybór dostawcy usług leasingowych związany był z najbardziej atrakcyjną ofertą, na co składa się wiele czynników, nie do końca związanych z samym kryterium ceny. Przedsiębiorcy poza ceną (35 proc.) zwra-cają również uwagę na inne elementy, takie jak dopasowanie ofer-ty do potrzeb przedsiębiorstwa (13 proc.) czy też wybór takiej, która miała przejrzyste i bezpieczne zapisy umowy (11 proc.). Co równie ciekawe, z przebadanych przez nas 4 branż (wyk. 3) wynika, że nie-zależnie od specjalizacji i wielkości firmy kryterium atrakcyjności ofer-ty jest najważniejszym czynnikiem przesądzającym o wyborze firmy leasingodawcy. Wart podkreślenia jest fakt, że istnieją jednak istotne rozbieżności w ramach pozostałych czynników, w zależności od wiel-kości firmy.


29


Wykres 3. Czynniki wyboru leasingodawcy w zależności od wielkości firmy i branży

Co zdecydowało o wyborze firmy leasingowej?

Porównaliśmy oferty kilku firm

i wybraliśmy najtańszą

Mamy/mieli-śmy konto w banku, którego doradcy oferują leasing

Oferta dopa-sowana do

potrzeb

Znajomość firmy

Wiarygodność i renoma firmy

Polecona przez inną

firmę/ znajomego

Korzystaliśmy już wcześniej

z usług tej firmy

Dojazd doradcy

leasingowego do klienta

Zlokalizowana niedaleko

naszej firmy

Nie wiem/ trudno

powiedzieć

Wybraliśmy ofertę, która

miała przejrzyste

i bezpieczne zapisy umowy

Branża produkcyjna

24proc. 32

proc. 38proc.

6proc.

13proc.

13proc.

35proc.

59proc.

4proc. 1

proc.6

proc.9

proc.7

proc. 1proc.

2proc.

2proc.

0proc.

0proc.

1proc.

15proc.

27proc.

8proc.

8proc.

11proc.

11proc.

12proc.

6proc.

6proc.

7proc.

6proc.

5proc.

5proc.

5proc.

6proc.23

proc.20proc.

14proc.28

proc.22proc.

14proc.

14proc.

15proc.

15proc.

15proc. 19

proc.

9proc.

10proc.19

proc.

Branża budowlana

1–49 pracowników 50–249 pracowników

Branża usługowaBranża handlowa

60proc.


30


Wart podkreślenia jest fakt, że istnieją jednak istotne rozbieżności w ramach pozostałych czynników, w zależności od wielkości firmy. Takie elementy, jak: dopasowanie oferty do potrzeb, znajomość firmy czy polecenie finansującego to kwestie dużo istotniejsze dla małych firm, podczas gdy wśród średnich przedsiębiorców częściej decydują cena, parametry związane z przejrzystymi i bezpiecznymi zapisami umowy oraz wcześniejsze doświadczenia z danym leasingodawcą.

Osobną kwestią w przypadku analizy kryteriów wyboru firmy leasingowej są wyniki badania w rozbiciu na poszczególne 4 branże. W przypadku przedsiębiorców działających w sektorze budowlanym aż 60 proc. respondentów wskazało cenę jako ważny element wyboru leasingodawcy. Powodem tego jest choćby otoczenie, w jakim przed-siębiorcy budowlani funkcjonują, w którym niskie marże połączone z dużą konkurencją rynkową to codzienność.


31


Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w usługach, w których poziom marż jest znacznie wyższy i uzależniony od jakości świadczonych usług. Kryterium ceny nie jest już tak istotne i inne czynniki determi-nują wybór partnera inwestycyjnego. Wracając do sektora budowla-nego, w jego przypadku do czasu zmian w zakresie prawa zamówień publicznych to kryterium ceny będzie stanowiło najważniejszy czyn-nik prowadzonego biznesu. Nie bez znaczenia w tym konkretnym przypadku wygląda kwestia polecenia firmy finansującej.

Dla prawie 20 proc. przedsiębiorców funkcjonujących w branży budowlanej polecenie finansującego ma istotny wpływ na wybór leasingodawcy.Nieco inaczej w przypadku kryterium ceny sytuacja wygląda w branży usługowej, w której odsetek wskazaństanowił 35 proc., w handlowej 32 proc., a w produkcyjnej 24 proc.


32

Ocena usług leasingu w Polsce

Z wyników badania BZ WBK Leasing wynika, że nieprzerwanie od kilku lat jakość obsługi klientów zarówno w momencie sprzedaży oferty leasingu, jak i po oddaniu środka trwałego stoi na bardzo wysokim poziomie.


33


Ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą (wyk. 4).

Co równie istotne, ogólna średnia ocena do momen-tu odbioru jest nieznacznie wyższa (0,1 w skali od 1 do 5) niż ocena po odbiorze przedmiotu leasingu. Wniosek płynący z tych danych jest jeden – branża leasingowa od lat dba o najwyższe standardy w za-kresie sprzedaży i obsługi inwestycji realizowanych przez polskich przedsiębiorców.


34

Wykres 4. Ocena usług przed i po odbiorze przedmiotu leasingu


47 proc.

47 proc.

46 proc.

4 proc. 4 proc.

4 proc.

2 proc.

4 proc.

3 proc.

2 proc. 2 proc.

2 proc.

1 proc.1 proc.

2 proc.

47 proc. 42 proc.

42 proc.

52 proc.

52 proc.

52 proc.

45 proc.

47 proc.

50 proc.

37 proc. 37 proc.

34 proc.

30 proc.

62 proc.

63 proc.

66 proc.

60 proc. 10 proc.5 proc.

38 proc.62 proc.

38 proc. 52 proc.

38 proc.

34 proc.66 proc.

54 proc. 9 proc.

9 proc.

bardzo dobrze raczej dobrze

DO MOMENTU ODBIORU ŚREDNIA

4,4 4,3

4,4 4,3

4,5 4,5

4,2 4,4

4,6 4,6

4,7 4,3

4,3 4,1

ŚREDNIAPO ODBIORZE

ani dobrze, ani źle raczej źle bardzo źle


35


Jednym z głównych założeń cyklicznych badań rynku realizowa-nych przez BZ WBK Leasing jest ocena jakości obsługi zarówno przedsprzedażowej, jak i posprzedażowej. Kolejny raz z rzędu okazuje się, że znaczna część respondentów (bez względu na skalę prowadzonej działalności – firmy małe czy średnie) jednoznacznie zadeklarowała, że współpraca i oce-na zaangażowania firm w cały proces realizacji umowy leasin-gowej stoją na bardzo wysokim poziomie. Cieszy również fakt, że wszystkie 4 przebadane branże deklarowały równie wysoką ocenę.


36


Mariusz Włodarczykdyrektor zarządzający obszarem prawnym, obsługi posprzedażowej i ubezpieczeń BZ WBK Leasing

Obsługa po zawarciu umowy leasingu musi stać na bardzo wysokim poziomie, gdyż o ponownym wyborze danej firmy często decyduje zadowolenie klienta z kontaktu z firmą leasingową w trakcie umowy, zwłaszcza kiedy coś się dzieje z przedmiotem lub płatnościami.


37


Ważne jest także, aby firma finansująca szła z duchem czasu, wdrażała nowe technologie w kontaktach z klientem i realizacji jego oczekiwań.

Dodatkowo bardzo istotnymi czynnikami budującymi relacje i wpły-wającymi na zaufanie klientów są przejrzystość i jednoznaczność zapisów stosowanych w umowie leasingu. Umowa leasingu lub po-życzki trwa kilka lat, dotyczy często dużych kwot, stąd wskazane jest, aby klient poświęcił chwilę na zapoznanie się z zapisami umo-wy, opisującymi prawa i obowiązki obu stron.


38


Przed podpisaniem umowy z firmą finansującą warto nie tylko zapo-znać się z warunkami finansowymi transakcji, ale również z postano-wieniami umowy oraz stosowanymi przez firmy leasingowe ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL). Jest w nich zapisane, jak będą wyglądać rozliczenia z tytułu umowy w praktyce – podstawowe, prze-widziane harmonogramem i te, których nie da się zaplanować. OWUL mówi, co się stanie np. w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych lub wypadku komunika-cyjnego. Określa wysokość kar umownych, konsekwencje opóźnień w płaceniu rat, warunki wcześniejszego rozwiązania umowy i jej roz-liczenia. Umowa leasingu i OWUL muszą pasować klientowi, dawać komfort używania wybranego środka trwałego, a to z kolei daje leasin-godawcy szansę na zawarcie kolejnej umowy i wieloletnią współpracę ze sprawdzonym klientem.Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu są doku-menty rejestrowe firmy: REGON, NIP, KRS. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność infor-macji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku nie są często wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta, a decyzja o finansowaniu wydawana jest nawet w kilka minut.


39

Prognozy inwestycyjne małych

i średnich przedsiębiorców w Polsce

Część


40

Planowane obszary rozwoju firmz segmentu MŚP

Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK Leasing wskazuje, że 35 proc. firm z sektora MŚP planuje inwestycje związane z rozwojem. Choć jest to pozornie dobra wiadomość, to jednocześnie płynie z niej informacja, że 65 proc. firm nie zamierza inwestować w rozwój, czyli ich celem jestprzetrwanie. Czy w gospodarcefaktycznie jest tak źle?


41

Jednym z podstawowych wyzwań jest w tym przypadku obowiązujący od dłuższego już czasu rynek pracownika i bardzo niskie bezrobocie, które wywołuje presję na wzrost wynagrodzeń. Należy jednak zaznaczyć, że inaczej sytuacja ta wygląda w perspektywie dużych firm, dla których próg związany z ko-niecznością zwiększenia zatrudnienia połączony ze wzrostem płac czy poniesienia dodatkowych kosz-tów rekrutacyjnych jest łatwiejszy do przełknięcia. Historycznie niski wskaźnik bezrobocia na poziomie 8,2 proc. (stan na koniec listopada 2016 r.) wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie kolejnego pracownika może być sporym wysiłkiem finansowym, zarówno pod względem oczekiwanego wynagrodzenia, jak i kosztowności samego procesu rekrutacyjnego, szczególnie wśród małych i średnich firm.


Czy w 2016 r. planujecie rozwijać skalę działalności?

Jakiego obszaru dotyczą te plany?

Wykres 1. Plany inwestycyjne MŚP

35 proc. 65 proc.

Nowe pro-dukty/usługi

Inwestycje w sprzęt

Zwiększenie zatrudnienia

Rozwój sieci dystrybucji

Nowe oddziały

/filie

Ekspansja zagraniczna

/wzrost eksportu

16proc. 8

proc.11

proc.11

proc.3

proc.4

proc.


42

W całym segmencie tych środków trwałych największe wzrosty osiągnięto w ciągnikach siodłowych +44,7 proc. r/r, samochodach ciężarowych o masie do 3,5 t +37,9 proc. r/r oraz naczepach i przyczepach +32,9 proc. r/r.

Zgodnie z danymi za rok 2016 sfinansowaliśmy ruchomości o łącznej wartości blisko 4 mld zł netto, tj. o +11,3 proc. więcej niż przed rokiem, a na rynkach pozarolniczych wzrost wyniósł +19,6 proc. W 2016 r. sfinansowaliśmy pojazdy o łącznej war-tości ponad 2 mld zł z dynamiką +31 proc.



43

Jak wynika z badania „Leasing Index”, zarówno małe (zatrudniające do 49 pracowników), jak i średnie (od 50 do 249 pracowników) przedsię-biorstwa są bardziej ostrożne w zatrudnianiu nowych pracowników niż jest to w przypadku dużych firm. Spośród najmniejszych 11 proc. planuje zwiększyć zatrudnienie, dla średnich odsetek wynosi 22 proc. Istotne jest również przeanalizowanie planów inwestycyjnych po rozbiciu na branże. Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK Leasing wskazuje, że dla branży budowlanej (18 proc.), usługowej (10 proc.) oraz produkcyjnej (8 proc.) zwiększenie zasobów kadrowych znajduje się w pierwszej trój-ce najważniejszych obszarów rozwoju. Wniosek płynący z tych danych jest taki, że szczególnie w przypadku sektora budowlanego planowane kolejne inwestycje infrastrukturalne z nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020 będą miały wpływ na zatrudnienie nowych pracowników. Bę-dzie to wynikać szczególnie z planowanych w kolejnych latach inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową. W pozostałych branżach poziom de-klaracji wskazuje, że zatrudnienie nowych pracowników może wynikać w głównej mierze z sezonowej specyfiki ich działalności.

Wyzwanie, jakim jest poszerzenie kadry, znajduje odbicie w planach inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw z segmentu MŚP.



44

Nie tylko ludzie

Badanie BZ WBK Leasing wskazuje, że 16 proc. firm planuje inwestycje w nowe produkty oraz usługi.Najczęściej tę formę rozwoju swoich usług deklarowały firmy z branży handlowej (21 proc. wskazań) i usługowej (18 proc. wskazań). Kolejne 11 proc. zamierza zainwestować w nowy sprzęt, a 8 proc. ma w planach zwiększenie sieci dystrybucji.

Pozostałe obszary wskazane przez polskie małe i średnie przedsiębior-stwa to otwieranie nowych oddziałów i filii (4 proc. wskazań) oraz ekspan-sja zagraniczna lub wzrost eksportu (3 proc. odpowiedzi).


45

Nie tylko ludzie

Wykres 2. Plany inwestycyjne z podziałem na obszary

Czy w 2016 planujecie rozwijać skalę działalności?

Jakiego obszaru dotyczą te plany? – TOP 3

Inwestycje w sprzęt – 15 proc. przeds.Nowe produkty/usługi – 8 proc. przeds.Zwiększenie zatrudnienia – 8 proc. przeds.Rozwój sieci dystrybucji – 8 proc. przeds.

PRODUKCYJNA 34 proc.

50 proc.

28 proc.

30 proc.

HANDLOWA

BUDOWLANA

USŁUGOWA

Środki własne – 19 proc. przeds.Leasing – 15 proc. przeds.Kredyty – 4 proc. przeds.Środki unijne z nowej perspektywy – 4 proc. przeds.

Środki własne – 45 proc. przeds.Leasing – 16 proc. przeds.Kredyty – 11 proc. przeds.

Środki własne – 10 proc. przeds.Kredyty – 9 proc. przeds.Leasing – 9 proc. przeds.Pożyczki – 9 proc. przeds.

Środki własne – 26 proc. przeds.Kredyty – 5 proc. przeds.Środki unijne z nowej perspektywy – 5 proc. przeds.Leasing – 4 proc. przeds.

Nowe produkty/usługi – 21 proc. przeds.Inwestycje w sprzęt – 18 proc. przeds.Rozwój sieci dystrybucji – 16 proc. przeds.

Zwiększenie zatrudnienia – 18 proc. przeds.Nowe produkty/usługi – 9 proc. przeds.Inwestycje w sprzęt – 9 proc. przeds.

Nowe produkty i usługi – 18 proc. przeds.Zwiększenie zatrudnienia – 10 proc. przeds.Inwestycje w sprzęt – 6 proc. przeds.

W oparciu o jakie źródła finansowania zamierzają Państwo zrealizować

te plany? – TOP 3

Branża


46


Choć bez wątpienia kadra jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, nie jest to jedyny obszar, w ramach którego polskie firmy z segmentu MŚP planują rozwój.

Odsetek firm zamierzających wprowadzić nowe produkty potwierdza fakt, że przedsiębiorstwa chcą poszerzać zakres i zasięg działalności. Raport Deloitte wskazuje, że liczba firm, które na tę dziedzinę prze-znaczają przynajmniej 10 proc. swoich obrotów, wzrosła z 13 proc. w 2015 do 17 proc. w 2016 r. Skoro już firmy inwestują w opracowy-wanie nowych produktów, to kolejnym naturalnym krokiem będzie sfi-nansowanie ich wprowadzenia na rynek oraz przygotowanie pod ten proces odpowiednich kanałów i sieci sprzedaży. Aktualnym pytaniem pozostaje zatem kwestia, w jak odległej perspektywie kondycja polskiej gospodarki, a co za tym idzie – nastroje przedsiębiorców pozwolą im na krok związany z wprowadzeniem tych produktów na rynek.

Nie tylko ludzie


47

Powyższe wskaźniki potwierdzają wzrost chęci do inwestowania w innowacyjność, który w zależności od regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest inny.

Nie tylko ludzie

Dane pozyskane przez Deloitte wskazują, że w perspektywie najbliż-szych 3–5 lat 59 proc. polskich firm zamierza zwiększyć swoje nakła-dy na rozwój w porównaniu z rokiem 2015. Podobny wzrost nakładów na rozwój planują Węgry (59 proc.) czy Rumunia (63 proc.). Lide-rem w regionie jest Słowacja (69 proc. firm planuje wzrost nakładów na rozwój), a w ogonie znajduje się Słowenia, w której 11 proc. firm zamierza zwiększyć swoje wydatki na badania.

Polska nie wyróżnia się pod tym względem ani na plus, ani na minus, pozostając mocnym średniakiem. Mamy więc sporo w tym zakresie do nadrobienia, a wzrost innowacyjności polskich firm jest konieczny, by mogły one sprostać na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku.

Innowacyjność


48

Jak wynika z badania „Leasing Index”, istnieje interesująca korelacja między planowanymi wydatkami na rozwój a świadomością korzyści, jakie przynosi finansowanie leasingiem.

Leasing motorem rozwoju

Wykres 3. Źródła finansowania inwestycji


W oparciu o jakie źródła finan-sowania zamierzają Państwo

zrealizować te plany?

35 proc. 65 proc.

Środki własne

Leasing Kredyty Środki unij-ne z nowej

perspektywy

Pożyczki ban-kowe (kredyt

obrotowy, debet na sal-dzie, kredyt

inwestycyjny)

Faktoring

Na ile istotna z perspektywy Państwa działalności jest realizacja inwestycji

przy wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na lata 2014–2020?

28 proc.62 proc.

1 proc.

25 proc. 12proc.9 proc. 7 proc. 5 proc. 5 proc. 1 proc.


49


Spośród firm, które już korzystały z leasingu, aż 55 proc. deklaruje, że zamierza poszerzać zakres swojej działalności.

Spośród tych, które nie mają doświadczeń z tego typu usługą, inwesto-wać zamierza 25 proc. Zatem Ci przedsiębiorcy z segmentu MŚP, którzy mają doświadczenie z leasingiem, ponad dwukrotnie częściej inwestują. Jednym z wniosków wynikających z tego poziomu deklaracji może być fakt, że w dalszym ciągu polskie firmy mają niższą świadomość wpływu zewnętrznego finansowania na tempo rozwoju, co więcej – mają mniejszą wiedzę nt. potencjalnych źródeł pozyskania niezbędnych do tego środków. Jednak zdaniem BZ WBK Leasing ta sytuacja się zmienia. Jak wskazują dane Leaseurope, udział polskiej branży leasingowej w europejskim ryn-ku wynosi obecnie 3,8 proc., ale dynamicznie wzrasta. Podobnie optymi-stycznie wyglądają dane, jeśli chodzi o wpływ branży leasingu na polską gospodarkę. Obecnie wkład branży w PKB stanowi 3,14 proc. i zakładamy, że w okresie najbliższych 5 lat polskie firmy leasingowe sfinansują inwe-stycje o wartości ponad 300 mld zł. Będzie to stanowiło bardzo istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost krajowego PKB.

55 proc.


50

Najbardziej oczywistym obszarem, w którym można sięgnąć po tę formę pozyskania kapitału na rozwój, jest zakup nowych maszyn.

I faktycznie – inwestycje w sprzęt planuje 22 proc. firm, które do tej pory miały doświadczenia z leasingiem, a w przypadku firm, które nie korzystały wcześniej z leasingu, jedynie 5 proc. zamierza zainwesto-wać w nowy sprzęt. Jednak sprowadzanie doświadczeń z leasingiem wyłącznie do finansowania sprzętu byłoby znacznym uproszcze-niem. Firmy korzystające z leasingu wskazują, że zamierzają przede wszystkim zwiększyć zatrudnienie (24 proc. badanych), a co istotne – leasing będzie źródłem finansowania środków trwałych aż dla 24 proc. przedsiębiorców. Warto podkreślić, że to kolejny dowód na to, że leasing jako elastyczny i przede wszystkim dostępny produkt fi-nansowy wspiera rozwój MŚP, a tym samym rozwój gospodarczy, co jest jednym z fundamentalnych celów w branży zarówno w Polsce, jak i w Europie.



51

Wykres 4. Plany inwestycyjne a doświadczenie z leasingiem


Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa głównym źródłem finansowania inwestycji są środki własne. Wśród tych firm, które nie mają doświadczeń z leasingiem, odsetek wyno-si 22 proc. Z leasingu skorzysta 9 proc. małych firm (do 49 pracowników) i 18 proc. firm średnich (od 50 do 249 zatrudnionych).


Jakiego obszaru dotyczą te plany? – TOP 3

Zwiększenie zatrudnienia – 24 proc. przeds.Inwestycje w sprzęt – 22 proc. przeds.Nowe produkty/usługi – 20 proc. przeds.

TAK 50 proc.

25 proc.NIE

Środki własne – 40 proc. przeds.Leasing – 24 proc. przeds.Kredyty – 16 proc. przeds.

Środki własne – 22 proc. przeds.Środki unijne z nowej perspektywy – 3 proc. przeds.Pożyczki – 2 proc. przeds.

Nowe produkty/usługi – 14 proc. przeds.Inwestycje w sprzęt – 5 proc. przeds.Zwiększenie zatrudnienia – 4 proc. przeds.Rozwój sieci dystrybucji – 4 proc. przeds.

W oparciu o jakie źródła finansowania zamierzają Państwo zrealizować

te plany? – TOP 3

Czy korzystali Państwo wcześniej lub obecnie

z leasingu?


52

Daniel Mrozekdyrektor ds. marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing

Ostrożność w finansowaniu inwestycji źródłami zewnętrznymi jest zrozumiała, biorąc pod uwagę krótką historię polskiego kapitalizmu.


Znaczna liczba polskich małych przedsiębiorstw (96 proc.) to działal-ności jednoosobowe i mikroprzedsiębiorcy. Ryzykują całym swoim ma-jątkiem – trudno jest od nich wymagać, by brali na siebie dodatkowe ryzyko, jakim jest konieczność spłacania rat i zadłużenia w przypadku, gdy firma zniknie z rynku. Z naszych badań wynika, że obecnie nie-zależnie od branży dominującym źródłem finansowania inwestycji są środki własne.


53

Sprzedaż detaliczna rośniestabilnie w tempie 4 proc. w roku 2016 – szybciej niż reszta gospodarki, co może być efektem atrakcyjnego z perspektywy konkurencyjności polskich producentów poziomu kursu EUR w stosunku do złotego oraz wyższy r/r poziom konsumpcji Polaków.

Badanie BZ WBK Leasing wskazuje, że 50 proc. firm z branży han-dlowej planuje inwestycje, tyle że z drugiej strony w przypadku tego sektora inwestycje są niewielkie w porównaniu ze skalą prowadzonej działalności, przy czym w 45 proc. przypadków finansowane są one ze środków własnych.


4 proc.


54


Jednocześnie GUS podaje, że w sektorach budowlanym i przemysłowym od dłuższego czasu obserwujemy spowolnienie.

Przedsiębiorstwa zarówno w mniejszym stopniu dysponują środkami własnymi na inwestycje (odpowiednio 10 i 19 proc. planuje finansować je z tego źródła), jak i są znacznie mniej chętne do samego inwestowania (odpowiednio 28 i 34 proc.). Ko-relacja w tym przypadku jest oczywista. Polskie firmy, w większości wyrastające z małych rodzinnych biznesów i oszczędności życia, nie są skłonne inwestować przez zadłużanie się. Nietrafiona inwestycja z własnych środków oznacza stratę, rzecz nie do zaakceptowania w biznesie. Dług trzeba spłacać niezależnie od trafności inwe-stycji, co może okazać się bardziej bolesne. Stąd większa ostrożność przy sięganiu po zewnętrzne źródła finansowania.W tym kontekście nie dziwi fakt, że leasing od kilku lat jest motorem napędowym dla inwestycji polskich firm jako dostępne, bezpieczne i elastyczne rozwiązanie.


55

Prognoza ekspansji zagranicznej

małych i średnich przedsiębiorstw

Część


56

Gotowość polskich firm na ekspansję zagraniczną

Jak wynika z badania „Leasing Index” zrealizowanego na zlecenie BZ WBK Leasing wśród firm MŚP, które planują rozwijać skalę swojej działalności, 17 proc. deklaruje, że już obecnie działa na rynkach zagranicznych, a 20 proc. firm rozważa zagraniczne rynki dla swoich produktów. Motywatorem takich działań jest głównie chęć dynamicznego rozwoju i realizacji przyjętej przez firmę strategii.


57

Czy w działalności swojej firmy rozważają Państwo ekspansję zagraniczną?*Już teraz działamy na

rynkach zagranicznych Tak Nie

Działalność na rynkach zagranicznych deklaruje 17 proc. przedsiębiorstw. Ta forma ekspansji jest dla nich naturalnym elementem przyjętej strategii (23 proc.) i daje możliwość dynamicznego rozwoju (23 proc.). Co dziesiąta firma działająca za granicą podkreśla, że ze względu na wysoką konkuren-cyjność ich produktów/usług eksport stanowił oczywisty element ekspansji.

* pytanie zadano tylko tym firmom, które wskazały, że planują rozwijać działalność

Wykres 1. Obecność polskich firm na rynkach zagranicznych

20 proc.17 proc. 63 proc.

Był to element strategii naszej firmy

Chcieliśmy dynamicznie rozwijać się na nowych rynkach

Jesteśmy na tyle konkurencyjni, że rozwój eksportowej działalności firmy stanowi oczywisty element planowanej ekspansji

Bardziej dochodowe projekty niż w kraju

Na rynku pojawiły się duże możliwości wsparcia dla eksporterów początkujących lub wchodzących na nowe rynki, stąd decyzja o takim kroku

Nasz/e produkt/y i usługa/i są innowacyjne i jesteśmy w stanie szybko zdobywać nowe rynki

Zmusiły nas do tego działania konkurencji

Nie wiem/trudno powiedzieć

23 proc.23 proc. 11 proc.0 proc. 0 proc. 0 proc.0 proc.11 proc.

POWODY



58

Podejście i motywacja polskich firm do rynków zagranicznych cechuje wyraźny kontrast.Z jednej strony mamy do czynienia z dużymi przedsię-biorstwami, które mają bogate doświadczenie. Są to firmy z tradycjami, dysponujące funduszami na angażowanie ze-społów ekspertów i doradców, prawników, analityków, na wyjazdy studyjne oraz inne działania typowe dla współcze-snego biznesu nastawionego na zdobywanie nowych ryn-ków. Na ogół są to firmy o doskonałej kondycji finansowej, dla których rynek krajowy od pewnego czasu jest już za ciasny, dlatego też łączą swoje ambicje, aspiracje i per-spektywy rozwoju z ekspansją zagraniczną.



59


Decyzja o wyjściu na rynki zagraniczne najczęściej determinuje zmianę profilu działalności i struktury przychodów, wtedy właśnie eksport staje się ich głównym źródłem.

Co istotne, po przełamaniu bariery wejścia na rynki zagraniczne fir-my, które zdecydowały się na ten ruch, co do zasady w swoim rozwo-ju konsekwentnie koncentrują się na rynkach poza Polską. Nie bez przypadku eksporterzy określani są mianem ekstraklasy wśród przed-siębiorstw. Ich wyniki finansowe są od dawna lepsze od ogółu firm. To zasada uniwersalna, obowiązująca od lat, bez względu na to, czy w polskiej gospodarce jest dołek czy górka.



60

Jedno jest pewne – ekspansja zagraniczna coraz częściej okazuje się niezbędnym elementem dla wzrostu wartości danej firmy i staje się coraz częściej elementem długofalowej strategii.

Firmy decydujące się na wyjście poza granice to przede wszystkim lepiej wykształceni przedsiębiorcy, posiadający know-how, atrakcyj-ną ofertę produktową i dysponujący wyższym kapitałem. W połącze-niu ze zdywersyfikowanymi rynkami te elementy powodują, że firmy działają dużo bardziej stabilnie i są mniej podatne na wahania koniunk-turalne. Lepiej też radzą sobie w konkurencyjnym otoczeniu, szybciej i skuteczniej rozwijają swoją ofertę produktową. Można się zastana-wiać, czy tylko najlepszych stać na wyjście poza Polskę, czy to wyjście owocuje lepszymi osiągnięciami biznesowymi.



61


Według danych GUS na koniec 2016 r. Polska odnotowała wzrost eksportu towarów – o 2,3 proc. (blisko 183,6 mld EUR) oraz wzrost importu o 0,9 proc. (do 178,8 mld EUR). Jednocześnie nadwyżka wymiany wyniosła blisko 4,8 mld EUR wobec 2,3 mld EUR w 2015 r. Co niezmiernie istotne, dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi o wartości 36,8 mld EUR, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 37,3 mld EUR. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,2 proc. (w tym UE 79,7 proc.), a w imporcie – 67,9 proc. (w tym UE 60,9 proc.), wobec odpowiednio 85,7 proc. (w tym UE 79,4 proc.) i 66,9 proc. (w tym UE 60,0 proc.) w 2015 r.Po dwunastu miesiącach 2016 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, czyli do Szwecji, Hiszpanii, Holandii, Nie-miec, Rosji, Włoch, Francji, Czech, na Węgry oraz do Wielkiej Brytanii, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjed-noczonych, z Francji, Chin, Czech, Niemiec, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją. Obroty z naszymi dziesięcioma najważniejszymi partnerami handlowymi stanowiły 66,4 proc. eksportu (w 2015 r. – 66,2 proc.) oraz 66,1 proc. importu ogółem (wobec 66,0 proc. w 2015 r.).

Dane w tym zakresie mówią same za siebie. Polski eksport stale się rozwija, a łącznie cały 2016 r. został zakończony nadwyżką eksportu nad importem.


62

Prognozy analityków Banku Zachodniego WBK wskazują możliwe dalsze odbicie wzrostu exportu w 2017 r. pod wpływem ożywienia gospodarczego za granicą i wzrostu w handlu światowym.



63


Istotnym sygnałem decydującym o nastrojach naszych rodzimych firm są również dane płynące w ostatnim czasie zza naszej zachodniej granicy.

Odczyty z badania koniunktury autorstwa niemieckiego instytutu ZEW w zakresie wskaźników dotyczących sytuacji i nastrojów w sektorze przemysłowym i usługowym Niemiec, opublikowane w połowie grudnia 2016 r. potwierdzają, że tamtejsza gospo-darka jest w dobrej kondycji. To pozytywna wiadomość dla naszych eksporterów, bo Polska do Niemiec kieruje około 25 proc. swojej sprzedaży zagranicznej.


64


Jak wynika z badania Keralla Research „Wyniki finansowe eksporterów w 2015”, im większe przedsiębiorstwo, tym większy udział eksportu w wartości sprzedaży.

Z drugiej strony, jak podaje GUS, w małych firmach eksport generuje około 25 proc. wartości sprze-daży, przy czym nieco więcej, bo nieco ponad 27 proc. całkowitej sprzedaży uzyskują z handlu zagra-nicznego średnie firmy. Co ciekawe, eksport jest bardziej opłacalny dla firm małych i średnich aniżeli dużych, a świadczy o tym wskaźnik rentowności obrotu, który pokazuje w MŚP średnio o 1 punkt procentowy wyższą relację zysku do przychodu niż w firmach dużych. Oprócz pytań o kondycję firmy i zapatrywania na przyszłość w badaniu pada też pytanie o aktywność eksportową. W II kwartale poprzedniego roku twierdząco odpowiedziało na nie aż 39,5 proc. pytanych. To bardzo dużo. Z da-nych GUS wynika, że małych i średnich eksporterów jest 15 tysięcy. Dodatkowo w Polsce w latach 2007–2014 przychody ze sprzedaży w firmach zatrudniających od 10 do 249 osób wzrosły o 35,7 proc. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży na eksport wśród małych i średnich firm wzrosły aż o 72 proc. Powyższe dane zatem mówią same za siebie.


65

Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK Leasing pokazuje, że 20 proc. firm z segmentu MŚP rozważa w swoich planach ekspansję zagraniczną.

Plany ekspansji polskich firm

Czynnikiem motywującym do takich działań jest w znacznej mierze chęć dynamicznego rozwoju na nowych rynkach – 42 proc. wskazań. Poza tym 17 proc. badanych ekspansję wiąże z realizacją przyjętej przez firmę strategii. Odpowiednio po 8 proc. firm wskazało na swoje innowacyjne produkty czy usługi oraz konkurencyjny model biznesowy, który ich zdaniem pozwala na szybkie zdobycie nowych rynków.

20 proc.


66

Bezdyskusyjną kwestią jest, że eksport to jeden z głównych motorów napędowych rodzimej go-spodarki, a jego rola w kolejnych latach powinna rosnąć z racji na coraz częstsze skłonności pol-skich przedsiębiorców do zrealizowania marzeń o zasięgu globalnym. Zdajemy sobie jednak spra-wę z tego, że do liderów światowych czy euro-pejskich nadal nam daleko. Potrzebne są zmiany jakościowe, obecność polskich firm na rynkach bardziej odległych oraz konkurowanie nie tylko ceną i kosztami.


E X P O R T


67

Startupy to firmy, które często podejmują się wyzwania wyjścia ze swoimi produktami bądź usługami poza granicę kraju.

Jak wskazuje przygotowane przez Fundację Startup Poland opracowanie „Polskie Startupy 2016”, prawie połowa, bo 47 proc. startupów to eksporterzy, a co drugi realizuje za granicą więcej niż połowę swoich przychodów. Fakt, że ponad jedna trzecia startupów w Polsce opiera swoją sprzedaż głównie na eksporcie, świadczy o dojrzałości branży.


Daniel Mrozekdyrektor ds. marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing


68

Istotny jest wybór rynków, na których widać największe szanse i potencjał rozwoju, i zdobycie ich.

Trudno zaprzeczyć, że Polska ma duży rynek wewnętrzny, więc przez długi czas ogromna większość firm nie miała powodu, by szukać odbiorców na zewnątrz. Działanie na rynku krajowym jest jednak łatwiejsze ze względu na znajomość języka, przepisów i zwyczajów. Dla części firm, również tych mniejszych, rynek krajowy okazuje się jednak być za mały. Bazowanie wyłącznie na wewnętrznym odbiorcy staje się niewystarczające, a więc myślenie w kategorii „Go Global” nie jest już tylko elementem pewnej „mody”, ale przede wszystkim dojrzałości polskich przedsiębiorstw. Szczególnie dla młodych firm hasło „Go Global” jest oczywiste, a nabywców szukają szczególnie chętnie wszędzie tam, gdzie z łatwością mogą dziś dotrzeć dzięki nowoczesnym technologiom.



69

Co jeszcze bardziej istotne, z obserwacji ekspertów Banku Zachodniego WBK wynika, że wbrew pozorom firmy z segmentu MŚP nie wskazują szczególnych przeszkód prawnych czy formalnych w ekspansji na rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy obawiają się jednak szczególnie braku możli-wości znalezienia wiarygodnych partnerów biznesowych czy niekorzystnej zmiany kursu walutowego.



70

Jeśli chodzi o wyzwania w kontekście kolejnych lat, w tym obszarze istot-ne jest wsparcie finansowania ekspansji zagranicznej polskich firm, dofi-nansowanie ich udziału w zagranicznych targach i wystawach (to szcze-gólnie w przypadku średnich przedsiębiorstw). Ważne jest również realne wsparcie w wyszukiwaniu kontrahentów za granicą i rozpoznawaniu rynku docelowego – w tym przypadku istotne dla tych najmniejszych firm, decy-dujących się na pierwsze transgraniczne kroki w swojej działalności. Na tej działalności powinny skupiać się w następnych latach nowo powstające trade office, które mają zastąpić dotychczasowe Centra Obsługi Inwestora i Eksportera i w bardziej praktyczny sposób wspierać działania przedsię-biorców na rynkach zagranicznych.



71


Co do prognoz Banku Zachodniego WBK i BZ WBK Leasing odnośnie rynków, które w perspektywie 2017 i kolejnych lat będą dla polskich firm najbardziej istotne, należy wskazać, że nadal rośnie sprzedaż do naszych głównych europejskich partnerów – bliższych i dalszych sąsiadów, których kiedyś polskie firmy zdobywały niską ceną, a dzisiaj coraz częściej wysoką jakością produktów i usług. Znacznej zmianie ulega natomiast struktura wymiany handlowej z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Warto nadmienić, że coraz częściej wśród perspektywicznych rynków na horyzoncie polskich eksporterów pojawia się Bliski Wschód, który przestaje być dostępny tylko dla dużych korporacji, ale zaczyna się nim interesować polska branża spożywcza, kosmetyczna czy meblarska.


72


Z drugiej strony przedsiębiorcy obawiają się kosztów transportu czy od-miennej mentalności tamtejszych firm albo niejasnych przepisów. W tym przypadku Bank Zachodni WBK, jako członek Grupy Santander, która od lat jest obecna na tych rynkach, zachęca polskich przedsiębiorców, by korzystali z możliwości kojarzenia kontrahentów za pomocą portalu Santander Trade. Zarówno przedsiębiorcy działający na międzynarodo-wych rynkach, jak i ci, którzy taką współpracę dopiero rozpoczynają, za pomocą portalu mogą znaleźć wsparcie w istotnych kwestiach, tj. analizy trendów rynkowych w poszczególnych krajach, dostępu do zagranicz-nych kontrahentów czy pomocy w optymalizacji zarządzania dostawami międzynarodowymi.

Z kolei duże, perspektywiczne rynki, takie jak Ameryka Południowa, kuszą potencjałem nabywczym.


73

Metodologia

W ramach badania przeprowadzonego w 2016 r. na zlecenie BZ WBK Leasing zrealizowano w sumie ponad 400 wywiadów CATI (Computer assisted telepho-ne interviewing) opartych o kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Ponad 400 zrealizowanych wywiadów zostało przeprowadzonych z osobami odpowie-dzialnymi za decyzje w zakresie korzystania z usług leasingu w firmach.Do badania wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze pry-watnym w następujących branżach: produkcyjna, handel, budowlana i usługowa (tab. 1), które aktualnie korzystają z usług leasingowych lub zaprzestały korzy-stania z leasingu w bieżącym roku.

1–49 osób 156

50–249 osób 248

Produkcyjna 141

Usługowa 81

Handlowa 45

Budowlana 137

Tabela 1. Profil badanych przedsiębiorców

Ile osób zatrudnia Pana(i) firma na stałe?

W jakiej branży działa Państwa firma?

Raport z badania rynku · eain nde Raport z badania rynku 2 Ocena firm leasingowych w Polsce...

Documents

Transcript of Raport z badania rynku · eain nde Raport z badania rynku 2 Ocena firm leasingowych w Polsce...