Przychody klubów Ekstraklasy wynoszą 375 mln zł

Ekstraklasa Wyniki IX edycji raportu

o przychodach polskich

klubów „Piłkarska liga

finansowa”

Warszawa, lipiec 2015 r.

1

Metoda badań

Przychody polskich klubów w 2014 r.

Przychody Ekstraklasy a inne ligi europejskie

Frekwencja

Poziom płac

Wnioski

Contents

2 ©2015 Deloitte Poland

• Ranking polskich klubów piłkarskich oparto na wielkości

przychodów pochodzących z działalności sportowej

(bez uwzględnienia transferów), podzielonych na trzy kategorie:

− dzień meczu (m.in. sprzedaż biletów),

− transmisje meczów oraz premie za udział w pucharach,

− komercyjne (m.in. umowy sponsorskie).

• W rankingu wzięły udział kluby, które w sezonie 2014/2015 grały

w Ekstraklasie.

• Dane finansowe na potrzeby rankingu zostały przekazane

bezpośrednio przez kluby piłkarskie i nie były weryfikowane przez

Deloitte.

• W raporcie wykorzystano publicznie dostępne informacje, raport

Football Money League oraz Annual Review of Football Finance

przygotowane przez Deloitte w Wielkiej Brytanii.

• Wszelkie konieczne przeliczenia z euro na złotówki (bądź

odwrotnie) zostały dokonane po średniorocznym kursie PLN / EUR

z 2014

• W tegorocznym raporcie udział wzięły wszystkie drużyny

uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy 2014/2015 oraz

awansujące Zagłębie Lubin

Metoda badań


Przychody polskich klubów w 2014 roku (mln PLN)


10,2

11,0

11,4

11,5

11,7

14,4

15,5

15,5

17,1

18,3

19,5

21,6

24,9

26,7

44,6

101,5

Piast Gliwice

Górnik Łęczna

Podbeskidzie Bielsko Biała

Zawisza Bydgoszcz

Korona Kielce

Jagiellonia Białystok

GKS Bełchatów

Górnik Zabrze

Ruch Chorzów

Cracovia Kraków

Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk

Wisła Kraków

Lech Poznań

Legia Warszawa

Pozycja w rankingu Wzrost /

spadek

przychodów 2014 2013

1 1

2 2

3 5

4 6

5 8

6 4

7 9

8 10

9 7

10 n/a

11 11

12 12

13 n/a

14 15

15 n/a

16 13

• Legia uzyskała rekordowe przychody na poziomie

101,5 mln PLN przekraczając barierę 100 mln PLN

i tym samym po raz czwarty z rzędu zwyciężyła

w raporcie Piłkarska liga finansowa.

• Wynik Legionistów jest o ponad 50 mln PLN wyższy

od drugiego w rankingu Lecha Poznań

• W porównaniu do roku 2013 klub z Warszawy

zwiększył swoje przychody o ponad 6 mln PLN co

procentowo stanowi 7% wzrost.

• Najwyższe przychody pochodziły ze źródeł

komercyjnych, które przyniosły ponad 37 mln PLN

(o 3,2 mln PLN więcej niż w zeszłym roku)

• Występy w pucharach europejskich przyczyniły się

do dalszego wzrostu przychodów z transmisji o 9% w

stosunku do roku ubiegłego, które osiągnęły poziom

32,8 mln PLN.

• Przychody z dnia meczu wzrosły w stosunku do roku

ubiegłego o 3% do poziomu 30,8 mln PLN.

• Legia Warszawa stoi przed szansą dalszej poprawy,

jest to jednak w dużym stopniu uwarunkowane

występami na arenie międzynarodowej.

• Lech Poznań stoi przed szansą dogonienia Legii,

jeśli uda mu się awansować do Ligi Mistrzów

Legia Warszawa po raz 4 liderem


Przychody Legii Warszawa (mln PLN)

30%

32%

37% Dzień meczu

Transmisje

Komercyjne

33,6 34,8 37,8

10,5

30,1 32,8 22,2

30,0 30,8

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014

Komercyjne Transmisje Dzień meczu

• Lech Poznań osiągnął przychody w wysokości ponad 44 mln PLN.

• Drużyna z Poznania zanotowała wzrost przychodów. Miało to miejsce

głównie za sprawą zwiększenia przychodów z tytułu transmisji, które w

stosunku do roku 2013 wzrosły o 19%, kształtując się na poziomie 11,7 mln

PLN

• Równocześnie za sprawą zwiększonych przychodów z tytułu transmisji

zmianie uległa łączna struktura analizowanych przychodów.

• Przychody klubu uzupełniają wpływy z dnia meczu (11,5 mln PLN) oraz

komercyjne (21,4 mln PLN).

• Wisła Kraków awansowała w stosunku do zeszłorocznego rankingu

o 2 miejsca. Krakowianie opierają swoje finansowanie głównie na wpływach

od sponsora. W roku 2014 przychody komercyjne wyniosły 12,4 mln PLN

• Największy wzrost w badanym okresie zanotowały przychody z tytułu

transmisji bo o 23%. Najmniejszą kategorią były przychody z dnia meczu na

poziomie prawie 6 mln PLN

• Lechia Gdańsk zanotowała wzrost przychodów do poziomu 24,9 mln PLN.

Tym samym w tegorocznym raporcie Lechia uplasowała się na 4 miejscu

wypierając z najlepszej czwórki Śląsk Wrocław.

• Budżet gdańszczan opiera się w większości na przychodach komercyjnych,

których wartość pokrywa 47% badanych przychodów. Drugie co do wielkości

przychody z transmisji wynoszą 32%, a dochody z dnia meczu 21%.

• Wraz z Lechem Poznań i Legią, Lechia posiadała jeden z najlepiej

zrównoważonych budżetów w roku 2014.

Za liderem - struktura przychodów w 2014 roku


2. Lech Poznań – 44,6 mln zł

3. Wisła Kraków- 26,7 mln zł

4. Lechia Gdańsk – 24,9 mln zł

26%

26%

48% Dzień meczu

Transmisje

Komercyjne

22%

32%

46% Dzień meczu

Transmisje

Komercyjne

21%

32%

47% Dzień meczu

Transmisje

Komercyjne

• Wśród klubów Ekstraklasy

największy wzrost przychodów

zanotowała Legia Warszawa. Klub z

Warszawy, zwiększył swoje wpływy o

6,6 mln PLN.

• W analizowanym okresie aż 13

spośród 16 czołowych drużyn

odnotowało wzrost przychodów.

• Największy spadek przychodów

zanotowały Śląsk Wrocław (-9,3 mln

PLN) oraz Górnik Zabrze (-2,6 mln

PLN).

• W tej edycji rankingu otrzymano dane

finansowe od wszystkich 16 drużyn

Ekstraklasy

Kto zyskał, a kto stracił w 2014 roku

©2015 Deloitte Poland

zmiana Rok do roku 7% 35% 40% 66% 32% 20% 33% 20% 4% 7% 11% 11% 1% -2% -14% -32%

7

6,60 4,77 4,39 4,37 4,15 3,53 2,83 2,37 1,71 1,70 1,15 1,12

0,11

-0,65 -2,57

-9,29 -12-10

-8-6-4-202468

Le

gia

Wars

zaw

a

Cra

covia

Kra

kó

w

GK

S B

ełc

ható

w

Górn

ik Ł

ęczna

Ru

ch

Cho

rzów

Pogo

ń S

zczecin

Podb

eskid

zie

Bie

lsko

Bia

ła

Jagie

llonia

Bia

łysto

k

Le

ch

Po

zn

ań

Le

ch

ia G

dań

sk

Zaw

isza

Bydg

oszcz

Koro

na

Kie

lce

Pia

st G

liwic

e

Wis

ła K

rakó

w

Górn

ik Z

abrz

e

Ślą

sk W

rocła

w

Zmiana przychodów 2014 vs 2013

• W roku 2014 łączne przychody

Ekstraklasy spadły o 1%

• Łączne przychody klubów Ekstraklasy

zmniejszyły się o około 4 mln PLN do

poziomu 375 mln PLN.

• W 2014 roku, łącznie kluby Ekstraklasy

zanotowały 9% wzrost w kategorii

przychodów z transmisji. Przychody

komercyjne ukształtowały się na poziomie

174 mln PLN (8% spadek), przychody z

dnia meczu spadły o niecały 1% do

71 mln PLN.

• W 2014 przychody komercyjne, z tytułu

transmisji, i dnia meczu odpowiadają

odpowiednio za 46%, 35% i 19%.

• Względem roku ubiegłego zwiększył się

udział przychodów z tytułu transmisji o 4

punkty procentowe, względem spadku

jaki nastąpił w kategorii przychodów

komercyjnych

• Głównym czynnikiem który wpłynął na

zmianę udziałów był spadek Zagłębia

Lubin z Ekstraklasy

• W następnym roku spodziewamy się

ponownego wzrostu przychodów za

sprawą awansu drużyny z Lubina, oraz

nowo podpisanej umowy na transmisje

Zmiana przychodów Ekstraklasy (mln PLN)


Przychody Ekstraklasy (mln PLN)

121 102 126 137 168 186 189 174

48 80

105 106

127 100 120 131

34 45

31 60

70 67 71 71

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

46%

35%

19%


Struktura przychodów 2014 vs 2013

• Przychody komercyjne w 2013 wynosiły 189

mln PLN co stanowiło 50% łącznych

przychodów. W roku 2014 przychody

spadły do poziomu 174 mln PLN co

stanowi 46% łącznych przychodów 2014

roku.

• Przychody z transmisji wzrosły o ponad 11

mln PLN z poziomu 120 mln PLN do

poziomu 131 mln PLN. Jednocześnie udział

przychodów z tyt. transmisji wzrósł z 31%

w 2013 do 35% w 2014.

• Jest to już drugi rok z rzędu kiedy przychody

z transmisji zyskują w łącznej strukturze

Ekstraklasy.

• Przychody z dnia meczu spadły o mniej niż

1 mln PLN w roku 2014 w stosunku do roku

2014.

• Łącznie przychody spadły o 1%. Głównym

czynnikiem był spadek kluczowego klubu

którym było Zagłębie Lubin

2014 vs 2013


Przychody Ekstraklasy 2014 vs 2013

189,1 173,7

119,9 131,2

70,7 70,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014


379,7 375,5 -1%

Podstawowe założenia:

• Zwiększona liczba kolejek o 7

• Większe przychody z dnia meczu i transmisji

• Wydłużony sezon, lepszym przygotowaniem

do rozgrywek zagranicznych

ZA

• Ciągła modernizacja obiektów

• Brak oferty biletowej dostosowanej do

wymagań kibiców

PRZECIW

• Brak widocznych efektów w przypadku

przychodów z dnia meczu

• Wydłużenie sezonu bez wpływu na sukcesy

europejskie (prócz Legii Warszawa)

PZPN zatwierdził obecną formułę na sezon

2015/2016

Reformy Ekstraklasy


66,6 mln

70,5 mln

70,7 mln

100,2 mln

119,9 mln

131,2 mln

46%

35%

19%

2014

Komercyjne

Transmisje

Dzień meczu

50%

31%

19%

2013

Komercyjne

Transmisje

Dzień meczu

53% 28%

19%

2012

Komercyjne

Transmisje

Dzień meczu

• Kluby występujące w Lidze Mistrzów w

sezonie 2013/2014 otrzymały z UEFA

ponad 905 mln EUR.

• Kluby występujące w Lidze Europy

zarobiły w sezonie 2013/2014 łącznie

ponad 200 mln EUR.

• W sezonie 2013/2014 w rozgrywkach

europejskich Polskę reprezentowała Legia

Warszawa

• Drużyna z polski zainkasowała 2,9 mln

EUR z łącznej puli przyznawanej przez

UEFA, podczas gdy drużyny holenderskie

zebrały ponad 30 mln EUR, natomiast

Belgii, Austrii,i Szkocji nieco poniżej 20

mln EUR.

• Pierwsza w tym zestawieniu La Liga

zdobyła łącznie ponad 200 mln EUR co

przełożyło się na 17% udział w łącznej puli

nagród, a ostatnia liga kazachska 1,6 mln

EUR odpowiadających 0,1% udziałów.

• Dzięki tegorocznym występom w

pucharach europejskich, Lech Poznań stoi

przed szansą poprawy zeszłorocznego

wyniku Legii

Europejskie Puchary a Ekstraklasa (mln EUR)


Przychody w Lidze Mistrzów (mln EUR)

203,6

31,4 19,9 19,2 26,5 18,5 2,9 1,6 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

50

100

150

200

250

wpływy (mln EUR) udział (%)

• Przychody uzyskiwane przez kluby pięciu największych lig europejskich („marek globalnych”) nadal pozostają

wielokrotnie większe od tych wygenerowanych przez średnie ligi europejskie.

• Spośród lig „Big 5” w sezonie 2013/2014 największe wzrosty zanotowała angielska Premier League za sprawą nowych

kontraktów na prawa telewizyjne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Szacuje się że już w przyszłym roku liga

angielska wyprzedzi niemiecką Bundesligę pod względem przychodów komercyjnych w związku z nowo podpisywanymi

kontraktami

• Na ogromne różnicę wpływów pomiędzy Ekstraklasą a ligami „Wielkiej Piątki” wpływa wiele aspektów, m.in. bardzo duże

kontrakty sponsorskie, lukratywne umowy na sprzedaż praw do transmisji meczów (w kraju i zagranicą) oraz regularne

występy drużyn z tych krajów w europejskich pucharach (przede wszystkim w Lidze Mistrzów).

„Wielka Piątka”


Rok do roku

Zmiana (mln EUR)

Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby *) Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2013

32% 13% 4% 1% 15%

+952 +257 +74 +17 +201

Przychody lig „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 (mln EUR)

1 057 1 076 596 508 749

2 104

717 949 1 001 605

737

482 388 190

144

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja

Komercyjne Transmisje Dzień Meczu

3 898

2 275 1 933

1 699 1 498

• Spadek przychodów polskiej

Ekstraklasy nie jest odosobnionym

zjawiskiem w przypadku mniejszych

lig.

• Liga holenderska jest wciąż

największą z europejskich

„średniaków”. Z łącznymi przychodami

na poziomie 439 mln EUR, jest prawie

pięciokrotnie większa od Ekstraklasy.

Warto dodać że jeszcze w roku 2007

liga holenderska przewyższała polską

ponad 8 razy

• Dzięki dynamice przychodów,

Ekstraklasa stopniowo zmniejsza

dystans do lig zachodnioeuropejskich

jak holenderska, czy austriacka.

• Spadek bądź wzrost przychodów jest

w dużej mierze następstwem

występów w rozgrywkach

międzynarodowych.

Ekstraklasa vs. „mniejsze” ligi europejskie


Rok do roku

Zmiana

(mln EUR)


-3% +4% -6% -1%

-13 +12 -10 -2

2%

+3

Przychody mniejszych lig zachodnioeuropejskich w sezonie 2013/2014 (mln EUR)

246

130 109 87 47 42

78

84

29 44 46 31

115

70

23 18 54

17

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Holandia Belgia Austria Dania Szkocja Polska

Komercyjne Transmisje Dzień Meczu

439

284

161 149 147

90

-12%

-21

• W tegorocznej edycji rankingu 8 spośród

analizowanych klubów Ekstraklasy poprawiło

stosunek wypłacanych wynagrodzeń do

osiąganych przychodów, podczas gdy 7 klubów

zanotowało spadek.

• Średni wskaźnik wynagrodzeń do przychodów dla

roku 2014 wyniósł 72% i poprawił się względem

roku ubiegłego

• Wśród analizowanych klubów jedynie dwa mogą

pochwalić się wartością wskaźnika równą lub

poniżej zalecanego poziomu (60%). Najniższy

współczynnik osiągnęły: GKS Bełchatów (51%), i

Legia Warszawa (52%).

• W przedziale pomiędzy 60% (poziom optymalny),

a 70% (poziom ostrzegawczy) uplasowało się

kolejne cztery zespoły, mianowicie: Podbeskidzie

Bielsko-Biała (65%), Cracovia Kraków (67%),

Jagiellonia Białystok (68%) i, Lech Poznań (68%).

• Wskaźnik ten przekroczył wartość 100% w trzech

klubach: Piast Gliwice (115%), Górniku Zabrze

(120%) oraz Koronie Kielce (129%).

Poziom płac w klubach


Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody klubów Ekstraklasy

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2014

2013

• W klubach Ekstraklasy na skutek działań komisji

kontroli stosunek wynagrodzeń do przychodów

zmniejszył się – do poziomu 72%.

• Poza Polską, największą część przychodów na

wynagrodzenia przeznaczają Włosi (70%) i Belgowie

(68%).

• Spośród lig „wielkiej piątki” Serie A prezentuje

najwyższy wskaźnik już 10 sezon z rzędu

• Najlepszą kontrolę kosztów wynagrodzeń wykazały

ponownie kluby niemieckie, oraz szkockie notując po

49%.

• Zaskoczeniem był spadek wskaźnika dla ligi

angielskiej gdzie jeszcze rok temu wynosił on 71%,

podczas gdy teraz sięgnął on 58%. Jest to efekt

ponad 30% wzrostu przychodów.

• Wskaźnik pogorszył się względem roku ubiegłego dla

lig hiszpańskiej, duńskiej, austriackiej, oraz

holenderskiej.

Poziom płac w innych ligach europejskich


Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody najwyższych

lig piłkarskich w wybranych krajach europejskich w sezonie

2013/2014

* Dane za rok kalendarzowy 2014

49% 49%

58% 58% 60% 61% 62% 64% 68% 70% 72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Jak wynagrodzenia przekładają się na wynik

sportowy?


Wynik sportowy w sezonie 2014/2015 w stosunku do wynagrodzeń w roku 2014

• W ostatnim czasie poprawa infrastruktury stadionowej przekładała się na wzrost frekwencji na meczach Ekstraklasy. Dwa

kluby z Ekstraklasy wciąż rozbudowują swoją infrastrukturę meczową co negatywnie wpływa na wskaźnik. Trend

nieznacznie wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Średnia liczba kibiców oglądających „na żywo” mecz klubowy

wzrosła o 1%, do poziomu 8,3 tys. osób na spotkanie.

• Odnosząc frekwencję do liczby ludności na czele znajduje się tradycyjnie angielska Premier League, która wyprzedza

hiszpańską Primera Division i niemiecką Bundesligę.

• Osiągana frekwencja ma bezpośrednie przełożenie na uzyskane przychody w dniu meczu. Liga o najwyższym wskaźniku

zainteresowania społeczeństwa (Premier League) zgromadziła średnio na stadionie w trakcie sezonu ponad 4 razy więcej

kibiców niż Ekstraklasa, podczas gdy przychody wygenerowane w dniu meczu były w niej 43 razy większe.

Frekwencja



Średnia frekwencja najwyższej ligi piłkarskiej w krajach „Wielkiej Piątki” w sezonie 2013/2014 i w Polsce

*

36,69

42,60

25,32 23,01

21,00

8,38

0,69%

0,48% 0,54%

0,38% 0,32%

0,17%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Polska

srednia frekwencja na mecz całkowita średnia frekwencja w 1 kolejce odniesiona do populacji

Ekstraklasa jako marka – postrzeganie

i rzeczywistość


• Rozgrywki

Ekstraklasy, to

przestrzeń do

wzmacniania więzi

społecznych

i integracji: okazja

do męskich

spotkań (72%),

wspólne przeżycia

(69%)

ale też:

Negatywne emocje

związane z korupcją

i układami (48%) oraz

brakiem bezpieczeństwa

(42%), co niekoniecznie

jest tożsame

z rzeczywistością:

w sezonie 2014/2014 na

296 meczy, doszło do

1 poważnego incydentu

i użycia przemocy, a może

wpływać negatywnie na

przychody m.in. z dnia

meczu

Kluby potrzebują większej pomocy w zdobywaniu przychodów z dnia meczu

Wskaźnik wynagrodzeń wyhamował wraz z

przychodami, zbliżając się tym samym do lig

zagranicznych

Kluczowe wnioski


Pomimo spadku Zagłębia Lubin przychody klubów

Ekstraklasy utrzymały się na podobnym poziomie

co rok temu -1%

Przed klubami stoi zadanie przyciągnięcia większej

ilości widzów na stadiony

Bez gry w fazie grupowej europejskich rozgrywek niemożliwe będzie zmniejszanie dystansu do mniejszych lig europejskich

Ciągle rozwijana nowoczesna infrastruktura stadionowa, stwarza szansę na generowanie znacznie wyższych wpływów z dnia meczu

Wzmocnienie wizerunku Klubów i meczy jako

bezpiecznych, może pozytywnie wpłynąć na liczbę

kibiców na stadionach i związane z tym przychody

Kontakt

20

Marcin Diakonowicz

Partner

Lider Sports Business Group Poland

Tel.:+48 (22) 511 01 23

E-mail: [email protected]

©2015 Deloitte Poland

mailto:[email protected]

Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce

Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a

sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice,

Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy

świadczą usługi w obszarach:

Audyt i rachunkowość

Doradztwo finansowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Doradztwo prawne

Doradztwo podatkowe

Zarządzanie procesami

Zarządzanie ryzykiem

Doradztwo IT

Zarządzanie strategiczne

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by

guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent

entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of

Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/audit.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/doradztwo-finansowe.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/human-capital.html

http://www.deloittelegal.pl/

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/podatki.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/operations.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/risk.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/technology.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/zarzadzanie-strategiczne.html

http://www.deloitte.com/pl/about

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu

Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością

i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.

Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm

członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2015 Deloitte

http://www.deloitte.com/pl/onas

Przychody klubów Ekstraklasy wynoszą 375 mln zł

Economy & Finance

Transcript of Przychody klubów Ekstraklasy wynoszą 375 mln zł