Przewodnik użytkownika - Wystawiaj szybko faktury online ... · wystawianie i ewidencjonowanie...

Przewodnik użytkownika

2016

Spis treści

Faktura.pl .............................................................................................................

O serwisie ......................................................................................................... 5

Rejestracja ......................................................................................................... 6

Panel rejestracji ................................................................................................. 7

Komunikat o poprawnej rejestracji........................................................................ 8

Wiadomość z linkiem aktywującym ....................................................................... 8

Logowanie ........................................................................................................ 10

Przypomnienie hasła ..........................................................................................12

Zmiana hasła ....................................................................................................14

Porównanie kont .............................................................................................. 15

Cennik .............................................................................................................16

Zasilenie konta ..................................................................................................10

Nawigacja po serwisie ...................................................................................... 11

Panel nawigacji po serwisie .................................................................................12

Ważność konta ..................................................................................................12

Przyciski nawigacyjne ........................................................................................12

Moje konto ....................................................................................................... 15

Firma - odstawowe dane firmy i konta ..................................................................16

Banki i rachunki bankowe ...................................................................................17

Numeracja ........................................................................................................18

Jednostki miar ..................................................................................................19

Płatności –metody płatności ................................................................................19

Nagłówek i stopka .............................................................................................20

Historia płatności ...............................................................................................20

Doładowanie konta ............................................................................................21

Startupy ...........................................................................................................22

Faktury ............................................................................................................. 23

Rodzaje dokumentów .........................................................................................24

Jak wystawić fakturę? ........................................................................................24

Z czego składa się faktura w serwisie Faktura.pl ....................................................25

Funkcja magazynu .............................................................................................27

Faktura.pl – Podręcznik użytkownika

Infolinia: 58 7604 822 Centrum Pomocy jest do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-22:00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00–16:00.

2 Formularz faktury ..............................................................................................28

Faktura uproszczona ..........................................................................................30

Faktura Proforma ..............................................................................................31

Rachunek .........................................................................................................32

Faktura Procedura Marża ....................................................................................33

Faktura Zaliczka ................................................................................................34

Zbiorcze pobieranie faktur ..................................................................................35

Generowanie raportu .........................................................................................35

Import faktur ....................................................................................................36

Import kontrahentów .........................................................................................36

Import produktów .............................................................................................37

Przekształcanie dokumentów ........................................................................... 38

Przekształcenie dokumentu .................................................................................39

Edycja dokumentu .............................................................................................40

Usunięcie dokumentu .........................................................................................40

Oznaczanie faktur jako spłacone ..........................................................................40

Windykacja ....................................................................................................... 42

Jak zamówić usługi windykacyjne ........................................................................43

Telefon windykacyjny .........................................................................................44

Wezwanie do zapłaty .........................................................................................45

Windykacja polubowna .......................................................................................45

Windykacja komornicza ......................................................................................46

Pełny proces windykacji ......................................................................................46

Pakiety usług windykacyjnych .............................................................................46

Funkcjonalność serwisu



5

O serwisie

Faktura.pl to stworzony przez firmę Blue Media S.A. serwis dający

możliwość wystawienia faktury VAT z dowolnego miejsca na świecie.

Wystarczy komputer, tablet lub telefon i dostęp do Internetu. Faktura.pl nie

wymaga instalacji, ani aktualizacji, jest serwisem intuicyjnym i prostym w

obsłudze. To narzędzie, które pozwala na sprawne zarządzanie,

wystawianie i ewidencjonowanie faktur oraz zarządzanie nimi. Doskonałe

rozwiązanie zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, jak

i przedstawicieli wolnych zawodów.

Faktura.pl umożliwia także:

- personalizację dokumentu poprzez dodanie firmowego logo i stopki,

- tworzenie własnej bazy klientów,

- podgląd stanów magazynowych,

- wprowadzenie automatycznej rocznej lub miesięcznej numeracji

faktur,

- uzyskanie płatności za fakturę nawet w 5 min dzięki usłudze płatności

online,

- sprawdzanie kontrahentów w bazie dłużników KRD,

- uruchomienie windykacji należności za nieopłaconą fakturę.

Rejestracja

Funkcja rejestracji do serwisu



7 Panel rejestracji

Aby zarejestrować konto w serwisie, skorzystaj z panelu dostępnego w

prawym górnym rogu strony:

Kliknij przycisk „Zarejestruj się”, a następnie uzupełnij formularz:

Wszystkie pola

powinny zostać

wypełnione.

Drugie pole zaznacz, jeśli chcesz

otrzymywać informacje handlowe.

Wybór ten możesz zmienić w

dowolnym momencie, modyfikując

zapis w panelu Użytkownika.

Zaakceptuj postanowienia

regulaminu, to pole jest

wymagane. Klikając w link

„Regulamin” masz

możliwość zapoznania się z

dokumentem.



8 Komunikat o poprawnej rejestracji

Jeśli widzisz poniższy komunikat, oznacza to, że rejestracja przebiegła

poprawnie. Zgodnie z jego wskazówką przejdź do poczty elektronicznej, aby

odebrać wiadomość od serwisu.

Wiadomość z linkiem aktywującym wygląda następująco:

Nazwa nadawcy wiadomości z

linkiem aktywującym to zawsze

„info”.

Pamiętaj! Wszystkie nasze

wiadomości zawierają zwroty

grzecznościowe, a jakiekolwiek

literówki, bądź inne błędy w treści

powinny wzbudzić Twoją czujność.

Jeżeli podejrzewasz, że wiadomość

została sfałszowana, a jej nadawcą

nie jest Blue Media SA, skontaktuj się

z nami.



9 Kliknij w link „Aktywuj konto”

Po kliknięciu w link otrzymasz następujący komunikat:

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety – odpowiedź na kilka pytań

zajmie Ci tylko chwilę, a nam pozwoli udoskonalić serwis zgodnie z Twoimi

oczekiwaniami.

Logowanie

Funkcja logowania do konta w serwisie



11 Gratulujemy! Masz już konto w serwisie Faktura.pl. Teraz możesz się

zalogować, korzystając z panelu w prawym górnym rogu strony:

Wpisałeś poprawne dane? System zaloguje Cię do konta. Widok dostępny

po logowaniu to strona do wystawiania faktur:

Wpisz adres e-mail podany podczas

rejestracji.

Nie pamiętasz, jaki to adres?

Sprawdź, w której skrzynce znajduje

się wiadomość z linkiem

aktywacyjnym.

Wpisz hasło, które ustaliłeś podczas

rejestracji konta.

Nie pamiętasz hasła? Skorzystaj z

przypomnienia. Pamiętaj: nigdy nie

zapisuj hasła w miejscu dostępnym

dla innych.

Informacja o liczbie

punktów. W ramach

wykonanego

doładowania

dodatkowo zostają

przyznane punkty,

które mogą być

wykorzystane

jedynie na usługi

określone w

Cenniku.

Informacja o dacie ważności

konta. O zbliżającym się

terminie upływu ważności

konta poinformujemy Cię w

wiadomości e-mail.

Jeśli nie uzupełniłeś jeszcze danych swojej

firmy, w polu „Sprzedawca” widoczne będą

tylko te dane, które uzyskaliśmy od Ciebie

podczas rejestracji konta.

https://faktura.pl/info/cennik



12 Przypomnienie hasła

Zapomniałeś hasła? Nie martw się. Szybko pokażemy Ci, jak odzyskać

dostęp do konta w serwisie. Ścieżka jest prosta:

Jeśli podczas logowania wpisałeś błędne dane, tuż pod polem do logowania

(górny prawy róg) widoczny będzie znak:

Spójrz na lewą część strony – znajduje się tam opcja przypomnienia hasła.

Skorzystaj z przycisku „Zapomniałem hasła” (na zdjęciu po prawej stronie

– w prostokątnym polu).

Po kliknięciu w ten przycisk system przeniesie Cię do kolejnej strony:

Wpisałeś poprawny adres e-mail i skorzystałeś z przycisku „Wyślij”? Jeśli

tak, zobaczysz poniższy komunikat:

W polu oznaczonym strzałką wpisz

adres e-mail, który przypisany jest do

konta (podałeś go podczas rejestracji)



13 Zamknij komunikat krzyżykiem w prawym górnym rogu pola i przejdź do

wiadomości e-mail. Podobnie jak podczas rejestracji, wiadomość otrzymasz

od nadawcy o nazwie „info”:

Otwórz wiadomość i kliknij w przycisk „Zmień hasło”:

Wpisz nowe hasło, powtórz je w okienku poniżej i kliknij przycisk „Wyślij”.

Dwukrotne podanie hasła pozwoli na zweryfikowanie, czy zostało wpisane

poprawnie:



14

Jeśli dwukrotnie wpisałeś to samo hasło, w kolejnym kroku otrzymasz

komunikat o prawidłowo przeprowadzonej akcji. Zaloguj się używając

nowego hasła.

Nie pamiętasz adresu e-mail, który został użyty do rejestracji? Nie możesz

go odnaleźć? Skontaktuj się z nami, pomożemy rozwiązać problem.

Zmiana hasła

Po zalogowaniu do serwisu kliknij na ikonę ustawień w prawym górnym rogu

strony:

System przeniesie Cię do zakładki „Moje konto”. Hasło zmienisz w

podzakładce „Firma” , zatwierdzając zmianę przyciskiem „Zapisz”.



15

Porównanie kont

Porównanie opcji dostępu do serwisu



16 Cennik

Tylko użytkownicy zarejestrowani mają dostęp do dodatkowych usług,

takich jak pieczęć monitoringu płatności lub weryfikacja klienta w KRD. Aby

zacząć z nich korzystać, wystarczy dokonać zasilenia swojego konta.

Zasilenie konta

Zasilenia konta możesz dokonać zaraz po rejestracji lub później, w dowolnej chwili. Pamiętaj, że

zasilenia jednorazowe, większymi kwotami, są bardziej opłacalne.



Nawigacja po serwisie

Opis poszczególnych opcji



Panel nawigacji serwisu

Panel nawigacji – dostępny na stronie głównej. Tu zgromadzone są

polecenia umożliwiające wykonanie wszystkich operacji dostępnych w

serwisie Faktura.pl.

Ważność konta

Na stronie głównej serwisu znajdziesz również informację o dacie ważności

Twojego abonamentu:

Ta przykładowa informacja oznacza, że po upływie daty 4 listopada 2019 r.

dostęp do konta będzie ograniczony. Wszystkie funkcjonalności zostaną

odblokowane niezwłocznie po doładowania konta.

Przyciski nawigacyjne

To panel główny menu. Jego wygląd jest taki sam, bez względu na to, czy

korzystasz z serwisu jako zalogowany, czy jako niezalogowany użytkownik.



Klikając w ikonkę otworzysz kalendarz, dzięki któremu w bardzo

prosty sposób dodasz datę zapłaty do dokumentu faktury.

Za pomocą przycisku „+” dodajesz do faktury nowe pozycje. Klikając w

otwierasz listę rozwijaną. Teraz możesz określić liczbę pozycji jednym

kliknięciem.

Przycisk „Usuń” daje Ci możliwość usunięcia od razu całej pozycji.

Przycisk ostrzegający o nieprawidłowościach w uzupełnionych

danych.



Przycisk nawigacji, który przenosi bezpośrednio do formularza faktury.

Klikając w przycisk „Przeglądaj”, możesz wczytać plik z dysku swojego

komputera.

Oznaczenia zapytań w polu „Status KRD”:

Znak zapytania umieszczony na niebieskim kwadratowym polu odsyła do

zakładki „Pomoc”.

Nie sprawdziłeś kontrahenta w bazie KRD. Sprawdź go teraz!

Twojego kontrahenta nie ma w bazie KRD

Twój kontrahent jest dłużnikiem w bazie KRD



Moje konto

Ustawienia konta



W zakładce „Moje konto” dodajesz i edytujesz wszystkie informacje, które

powinny znajdywać się na wystawianym przez Ciebie dokumencie:

Firma Podstawowe dane firmy i konta

W tym miejscu uzupełniasz dane firmy, zaznaczasz zgodę na otrzymywanie

informacji marketingowych, a także określasz schemat generowania faktur.

Zgodnie z aktualnymi przepisami oznaczanie faktury jako oryginału bądź

kopii nie jest wymagane, możesz to jednak robić dla własnej wygody – w

serwisie Faktura.pl do wyboru są dwa schematy: z oznaczeniem

oryginał/kopia lub bez tego oznaczenia.

Właśnie w tym miejscu zmieniasz też hasło do konta w serwisie.



Banki i rachunki bankowe

Numery rachunków możesz umieszczać na fakturach poprzez wybór z listy:

W tym miejscu dodasz poszczególne rachunki do systemu. Po dodaniu

możesz je również edytować lub usunąć.



Numeracja

Wystawiając dokumenty, możesz skorzystać ze schematów proponowanych

przez system albo dodać nowy – własny schemat numeracji:

Po prawej stronie tabeli możliwa jest

edycja i dodanie numeracji dla

poszczególnych typów dokumentów.

System oferuje dwa sposoby

numeracji: roczny i miesięczny.

Samodzielnie definiujesz wzór

numeracji.



Jednostki

W tej zakładce możesz do jednostek miar proponowanych przez system

dodać własne jednostki – a potem ewentualnie je usunąć:

Z ośmiu podstawowych – systemowych jednostek miar możesz korzystać

zarówno po zalogowaniu, jak i bez. Swoje własne jednostki możesz dodawać wyłącznie jako zalogowany użytkownik.

Płatności

W tej zakładce widzisz przegląd dostępnych metod płatności –

zarówno systemowych, jak i zdefiniowanych przez Ciebie:



Sześć zdefiniowanych w systemie wariantów płatności dostępne jest

również bez zalogowania. Swoje własne metody możesz dodać po

zalogowaniu.

Nagłówek i stopka

W tym miejscu możesz dodać nagłówek i stopkę w postaci graficznej. Będą

umieszczane automatycznie na wystawianych przez Ciebie dokumentach.

Aby wybrać plik, użyj przycisku „Przeglądaj”. System przyjmuje pliki w

formacie jpg, gif i png, optymalne wymiary to 952 x 144 px.

Historia płatności

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe zestawienie usług, za które została

pobrana opłata w serwisie (wystawienie faktury, odpytanie w KRD). W tabeli

ujęta jest również data obciążenia poszczególnymi płatnościami, ich kwota

oraz status.



-

Doładowanie konta

W tej zakładce znajdziesz cztery proponowane pakiety abonamentowe – do

wyboru. Doładowując konto, masz możliwość korzystania z atrakcyjnych

usług serwisu, niedostępnych bez rejestracji.

Korzystając z przycisku „Doładuj” pod wybranym pakietem, zasilisz konto

w kilku prostych krokach.



Startupy

Twoja firma nie ma jeszcze roku? Wystarczy, że wyślesz skan wpisu do

rejestru (CEIDG lub KRS), a z usług serwisu Faktura.pl będziesz mógł

korzystać przez 12 miesięcy bezpłatnie!

Kliknij przycisk Przeglądaj”, aby dodać plik ze skanem/zdjęciem

dokumentu.

Dokumenty możesz pobrać w formacie PDF na stronie:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- Krajowego Rejestru Sądowego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu



Faktury

Dokumenty sprzedażowe



Rodzaje dokumentów

Za pośrednictwem serwisu wystawisz następujące dokumenty:

- Faktura

- Faktura Uproszczona - Faktura Proforma

- Rachunek - Faktura Procedura Marża (biura podróży, towary używane, dzieła

sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki) - Faktura Zaliczka

Jak wystawić fakturę?

Wystawienie faktury w serwisie Faktura.pl jest bardzo proste i nie zajmuje

wiele czasu. A jeżeli do tego korzystasz z serwisu logując się, zapisałeś w

nim dane swojej firmy i dane kontrahentów, zdefiniowałeś numerację faktur

i dodałeś produkty do listy – czas wystawienia dokumentu jeszcze się skróci.

Co więcej, na fakturze możesz zamieścić dodatkowe opcje np. przycisk

szybkiej płatności lub pieczęć monitoringu płatności.

Wystawienie tej faktury, zajęło mi 13 sek.



Z czego składa się faktura w serwisie Faktura.pl?

Pierwszy element faktury to nagłówek, który możesz ustawić samodzielnie

w zakładce „Moje konto” -> „Nagłówek i stopka”. Akceptowane formaty

pliku to jpg, gif, png, optymalny rozmiar – 952 x 144 px.

Nagłówek i stopkę możesz skonfigurować według własnych potrzeb, jeśli

korzystasz z serwisu po zalogowaniu.

Faktura może być generowana w dwóch egzemplarzach: pierwszy

oznaczony jako oryginał, drugi jako kopia – lub jako jeden dokument, bez

tego oznaczenia (w zależności od tego, jaki schemat oznaczania został

wybrany).

Kolejne pole faktury to „Sprzedawca” i „Nabywca”. Swoje dane możesz

zapisać w zakładce „Moje Konto” -> „Firma”. Dane nabywcy możesz zapisać

w zakładce „Nabywcy i Produkty” -> „Nabywcy” -> „Dodaj kontrahenta”.

Pod danymi sprzedawcy i nabywcy znajduje się lista produktów. Produkty

możesz dodawać z listy, o ile wcześniej je zapiszesz. Jeśli tego nie

zrobiłeś, wpisz je ręcznie w formatce faktury.



Aby dodać produkty zapisane już na liście, przejdź do zakładki „Nadawcy i

produkty” -> „Produkty” -> „Dodaj produkt”.

Następny poziom to podsumowanie, forma zapłaty, konto bankowe i termin

zapłaty. Jeżeli podczas tworzenia dokumentu zostaną wybrane dodatkowe

opcje, to na fakturze może znaleźć się także:

przycisk płatności online- należy zdefiniować rachunek bankowy, na który chcesz otrzymać płatność w zakładce Moje konto następnie

Banki;

pieczęć monitoringu płatności- motywuje Twojego kontrahenta do płatności w terminie (usługę realizuje Blue Finance Sp. z o.o.).

Możesz skorzystać z domyślnych form płatności

lub dodać własne. Aby je zdefiniować, przejdź do

zakładki „Moje konto” -> „Płatności” -> „Metody

płatności”

Bank i numer konta możesz wybierać z listy, jeśli

wcześniej je dodałeś. Chcesz dodać swoje banki,

aby skrócić czas wystawiania faktury w

przyszłości? Przejdź do zakładki „Moje konto” ->

„Banki” -> „Dodaj konto bankowe”

Wartości wyliczane są

automatycznie. Nie ma możliwości

ich edycji.

Kwota w pozycji „słownie”

generowana jest dopiero po

wystawieniu dokumentu. W trakcie

jego tworzenia nie jest widoczna.



Kolejne pole to imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia i

odbioru faktury. Tworząc dokument, możesz wpisać je ręcznie, nie jest to

jednak pole obowiązkowe.

Na samym końcu dokumentu możesz umieścić stopkę w formie graficznej.

Dodasz ją samodzielnie w zakładce „Moje konto” -> „Nagłówek i stopka”.

Funkcja magazynu

Jeśli nie prowadzisz spisu stanu magazynowego, możesz go stworzyć w

serwisie. Kiedy sprzedasz kolejną rzecz, będzie ona odejmowana od listy

produktów, tak abyś łatwo mógł sprawdzić, jakie zapasy w Twoim

magazynie są już na wyczerpaniu.



Formularz faktury

Przejdź do zakładki „Wystaw fakturę”, a następnie „Faktura”. Jeśli jesteś

zarejestrowanym użytkownikiem, widok strony będzie następujący:

Korzystasz z serwisu po zalogowaniu? Zdefiniuj

numerację w zakładce „Moje konto”-> „Numeracja”

Sprzedawcę zdefiniuj w zakładce

„Moje konto” -> „Firma”

Wybierz

odpowiednie pole,

jeśli chcesz udzielić

rabatu.

Skorzystaj z kalendarza,

aby wybrać datę

Skorzystaj z „+” jeśli zapisałeś wcześniej dane kontrahenta w zakładce „Nabywcy i produkty” ->”Nabywcy”

Możesz sprawdzić status

kontrahenta, aby mieć

pewność, że to uczciwy

partner w biznesie.

Wystawiasz fakturę dla

kontrahenta pierwszy

raz? Skorzystaj z opcji

„Zapisz kontrahenta” i

dodaj go od razu do listy.



Poniżej znajdziesz pola pozwalające określić metodę przesyłania

dokumentów. Możesz w nich zaznaczyć, w jaki sposób faktura ma być

dostarczona do nabywcy, a także wybrać usługi dodatkowe (tj. pieczęć

monitoringu płatności, wiadomość sms z informacją o wystawieniu faktury

– to opcje dodatkowo płatne).

Za pomocą „+” możesz wybrać

produkt z listy. Kwoty netto i brutto

są wyliczane automatycznie.

Wstaw wiele pozycji jednym

kliknięciem, wybierając odpowiednią

liczbę z rozwijanej listy.

Zdefiniuj własne formy

płatności w zakładce „Moje

konto” -> „Płatności”

Stwórz listę banków w zakładce

„Moje konto” -> „Banki”

Pole zamieszczenia klawisza płatności on-line na

fakturze jest wybrane domyślnie. Wysyłkę

faktury w postaci pliku .pdf w wiadomości e-mail

musisz zaznaczyć samodzielnie, o ile chcesz

skorzystać z tej opcji.

Dodatkowo możesz zamówić usługę wysłania

wiadomości sms do klienta

Pieczęć monitoringu płatności to usługa

dodatkowo płatna. Jej wykupienie obniża w

przyszłości koszt windykacji faktury, do

której usługa była zamawiana.

Klikając przycisk „Drukuj/Wyślij” kończysz

proces wystawiania dokumentu i wysyłasz go w

wybrany sposób.



Wszystkie faktury w serwisie wyglądają tak samo, zmianie ulegają

wyłącznie pola charakterystyczne dla danego dokumentu.

Faktura uproszczona



Faktura Proforma



Rachunek



Faktura Procedura Marża



Faktura Zaliczka



Zbiorcze pobieranie faktur

Chcesz pobrać faktury z wybranego okresu? Możesz to zrobić w zakładce

„Moje faktury”, poniżej listy faktur umieszczony został kalendarz i przycisk

„generuj paczkę”:

Ustaw zakres dat i kliknij w przycisk „generuj paczkę”. Faktury wygenerują

się w plikach .pdf skompresowane do .zip. Po przygotowaniu paczki status

zmieni się na „Pobierz”. O przygotowaniu paczki do pobrania zostaniesz

powiadomiony mailem. Paczkę faktur będziesz mógł pobrać przez 24

godziny od otrzymania maila z informacją o przygotowaniu paczki. Jeśli nie

zdążysz pobrać paczki w ciągu 24 godzin, zamów nową. Paczkę faktur

można wygenerować maksymalnie za okres 1 miesiąca.

Jeśli zmienisz dane w fakturze, która jest w paczce, pobierz nową paczkę.

Wygenerowana paczka faktur nie ulega automatycznej aktualizacji.

Generowanie raportu

Potrzebujesz podsumować lub przeanalizować wystawione faktury? Chcesz

szczegółowo sprawdzić wysokość obrotów w swojej firmie? W serwisie

Faktura.pl możesz samodzielnie wygenerować raport z wybranego okresu.

Raport ma postać pliku xls i zawiera informacje o wystawionych

dokumentach jak np. numer faktury, data wystawienia, kwota brutto.



Import faktur

Korzystałeś wcześniej z innego programu do fakturowania, a w serwisie

Faktura.pl chcesz mieć dostęp do historii wystawionych faktur? To

oczywiście możliwe. Operację tę możesz wykonać w zakładce „Import

faktur”. Zaimportowane faktury będą widoczne w zakładce „Moje faktury” i

będziesz mógł wykonywać na nich operacje jakie umożliwia serwis.

Import kontrahentów

Podobną opcję możesz wykorzystać w przypadku danych swoich

dotychczasowych klientów. Importując je do serwisu, wystawisz fakturę



jeszcze szybciej i prościej. Opcja importu kontrahentów dostępna jest w

zakładce „Nabywcy i produkty” na liście kontrahentów. Zaimportowane

kontakty możesz przeglądać i edytować na liście kontrahentów dostępnej w

zakładce „Moje konto”.

Import produktów

Polecenie importu produktów znajduje się w zakładce „Nabywcy i produkty”.

Dostępność listy produktów w serwisie Faktura.pl to kolejny element, który

upraszcza i przyspiesza proces wystawiania faktury.



Przekształcanie dokumentów

Jak wystawić końcowy dokument, edytować

go lub usunąć



Faktura Proforma i Faktura Zaliczka nie są dokumentami końcowymi. Aby

powstał skutek księgowo-podatkowy, musi zostać wystawiona faktura VAT.

Poniżej znajdziesz instrukcje, które przeprowadzą Cię przez ten proces krok

po kroku.

Przekształcenie dokumentu

Aby wystawić fakturę końcową, przejdź do zakładki „Moje faktury”, a

następnie wybierz z listy interesujący Cię dokument. Po prawej stronie na

końcu listy znajdziesz przycisk „Opcje”. Jego kliknięcie rozwinie listę

czynności, które możesz wykonać na wybranej fakturze. Wybierz opcję

„Wystaw FV”, a system przeniesie Cię do faktury stworzonej z pierwotnego

dokumentu.

Faktura ta jest wypełniona danymi z pierwotnego dokumentu – możesz je

edytować lub wygenerować dokument bez nanoszenia zmian. Dokument

zostanie wygenerowany jako kolejna pozycja na liście.



Edycja dokumentu

Wystawiłeś dokument, ale na przykład pominąłeś jedną pozycję? Możesz ją

dodać na każdym etapie, dokonując edycji faktury. W tym celu przejdź do

zakładki „Moje faktury” i z listy wybierz interesujący Cię dokument. Na

końcu po prawej stronie w wierszu tego dokumentu rozwiń funkcję „Opcje”.

Z listy wybierz polecenie „Edytuj dokument”. Po zapisaniu zmian dokument

ten zastąpi edytowaną fakturę.

Usunięcie dokumentu

Wystawiłeś fakturę, ale okazało się, że do transakcji nie dojdzie? Możesz ją

usunąć. W tym celu przejdź do zakładki „Moje faktury” i z listy wybierz

interesujący Cię dokument. Na końcu po prawej stronie w wierszu tego

dokumentu rozwiń funkcję „Opcje”. Z listy wybierz polecenie „Usuń

dokument”. Dokument zostanie skasowany z listy.

Oznaczanie faktur jako spłacone

Dzięki tej opcji możesz łatwo kontrolować, które faktury zostały już

opłacone, a które oczekują na zapłatę. Jeżeli Twoja faktura została opłacona

w całości – klikasz opcję „Odznacz zapłacona”.

Jeśli otrzymałeś tylko część płatności za fakturę, możesz dodać taką

częściową wpłatę po kliknięciu opcji „Historia płatności”.



Jeżeli widzisz, że twój klient zwleka z dokonaniem płatności, możesz

zamówić usługi windykacyjne oferowane przez serwis Faktura.pl.



Windykacja

Usługi dodatkowe w serwisie



Windykacja i czynności związane z odzyskaniem od kontrahenta środków z

tytułu nieopłaconej faktury są dodatkową usługą w serwisie Faktura.pl.

Można ją zamówić do każdej faktury. Jeśli wcześniej zamawiałeś pieczęć

monitoringu płatności, otrzymasz zniżkę. Usługa ta realizowana jest przez

profesjonalną firmę windykacyjną, z zachowaniem dobrych biznesowych

standardów. Dzięki temu wiesz, że Twoje relacje z kontrahentem nie

zostaną narażone na szwank.

Najprostsze usługi związane z wyegzekwowaniem należności to:

- telefon windykacyjny, - wezwanie do zapłaty.

Każda z tych usług to odrębny koszt. Jeśli wcześniej dodałeś do faktury

pieczęć monitoringu, opłaty te będą niższe. Usługi te nie są łączone w pakiety. Zamawiasz je pojedynczo.

Możesz zlecić również usługi złożone:

- windykację polubowną,

- windykację sądową i komorniczą.

Obie płatne są odrębnie. Usługi złożone obejmują wiele czynności (telefony,

maile, pisma etc.). Windykacja polubowna prowadzona jest do skutku, a

jeśli nie przynosi rezultatu, sugerujemy rozpoczęcie windykacji sądowej.

Możesz również od razu zamówić pakiet usług: windykację polubowną oraz

sądową i komorniczą. Takie rozwiązanie obniża koszty – masz więc

pewność, że w Twoim imieniu występuje profesjonalna firma, w atrakcyjnej

cenie.

Jak zamówić usługi windykacyjne?

Telefon windykacyjny i wezwanie do zapłaty zamówisz w zakładce „Moje

faktury”, wybierając z listy konkretny dokument i rozwijając listę „Opcje”.

Wybierz z niej odpowiednią dla Ciebie usługę. Opłata za jej realizację

zostanie pobrana z Twojego salda w serwisie.



Telefon windykacyjny

Aby zamówić tę usługę, przejdź do zakładki „Moje faktury” i wybierz z listy

interesujący Cię dokument. Po prawej stronie rozwiń okno „Opcje” i wybierz

„Telefon windykacyjny”:

System przeniesie Cię do okienka, w którym powinieneś wpisać numer

kontaktowy do dłużnika, a także numer rachunku bankowego, na który

powinny zostać przekazane środki.



Wezwanie do zapłaty

Aby zamówić tę usługę, przejdź do zakładki „Moje faktury” i wybierz z listy

interesujący Cię dokument. Po prawej stronie rozwiń okno „Opcje” i wybierz

„Wezwanie do zapłaty”:

W wyskakującym okienku wpisz numer do kontaktu z odbiorcą faktury, a

także numer rachunku bankowego, na który powinny zostać przekazane

środki.

Windykacja polubowna

Jeśli zlecisz nam tę usługę, pomożemy Ci odzyskać zaległe płatności,

kontaktując się w Twoim imieniu z dłużnikiem i spróbujemy przekonać, do

zapłaty zaległych faktur. Jeśli zwykłe rozmowy i prośby zawiodą, mamy

również ofertę windykacji sądowej i komorniczej.

Usługę windykacji polubownej oferujemy zarówno w przypadku faktur

wystawionych w serwisie jaki i poza nim.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza kontaktowego

dostępnego na stronie https://faktura.pl/info/windykacja. Niezwłocznie

odpowiemy na Twoje pytania i ocenimy szansę na odzyskanie płatności.

https://faktura.pl/info/windykacja



Windykacja sądowa

Na początek zawsze proponujemy usługę windykacji polubownej. Niekiedy

jednak jedyną drogą wyegzekwowania należności windykacja sądowa.

Usługę windykacji sądowej oferujemy również w przypadku faktur

wystawionych poza naszym serwisem. Pomożemy Ci odzyskać zaległe

płatności, składając w Twoim imieniu sprawę sądową.

Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z formularza kontaktowego.

Niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania i ocenimy szansę na odzyskanie

należności.

Windykacja komornicza

Masz już nakaz sądowy lub wyrok? Dzięki współpracy z największymi

kancelariami komorniczymi możemy przeprowadzić egzekucję w Twoim

imieniu i ograniczyć jej koszty.

Skontaktuj się z nami, aby uzgodnić szczegóły windykacji komorniczej,

korzystając z formularza.

Pełny proces windykacji

Wiesz już, że mogą pojawić się problemy z płatnością za wystawioną przez

Ciebie fakturę? Skorzystaj z pakietu obejmującego pełen proces windykacji.

Zajmiemy się sprawą kompleksowo – od prób odzyskania płatności w

sposób polubowny aż po windykację komorniczą. Aby uzyskać więcej

informacji i uzgodnić szczegóły, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pakiety usług windykacyjnych

Skorzystałeś z windykacji w serwisie Faktura.pl i jej jakość spełniła Twoje

oczekiwania? Rozważ skorzystanie z naszych pakietów usług

windykacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu kolejne windykacje będą znacznie

tańsze, a to pozwoli Ci ograniczyć wydatki.





Cennik windykacji

Przewodnik użytkownika - Wystawiaj szybko faktury online ... · wystawianie i ewidencjonowanie...

Documents

Transcript of Przewodnik użytkownika - Wystawiaj szybko faktury online ... · wystawianie i ewidencjonowanie...