Rolnictwo - branża przyszłości

Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność

Wrocław, 29. listopada 2013

Prof. Dr. Johannes Holzner

Najnowsze doniesienia z czasopism rolniczych

• Zbiory kukurydzy naciskają na ceny. AZ 04.11.2013

• Zaczyna brakować pszenicy. AZ 04.11.2013

• MATIF włącza bieg wsteczny. AZ 24.10.2013

• Australijskie zapasy cierpią. AZ 24.10.2013

• Rzepak – wysokie loty przed upadkiem? DLG 11/2013

• Nawozy – kupować teraz! DLG 11/2013

Konkurencyjność w aspekcie:

wyzwań

strategii

odpowiedzialności

Wyzwania

Demografia

Monachium i region

Zamieszki z powodu głodu i kryzysy żywnościowe

Światowe zasoby wody

Zużycie energii

Rynki płodów rolnych i paszRynki płodów rolnych i pasz

Zboża: Produkcja światowa i regionalna w 2012r.

Quelle: LfL Agrarmarkt, 2012; Agrarwirtschaft 2012

868,0 Mio. t Mais

461,4 Mio. tReis

(Paddy)691,5 Mio. t

Weizen133,5 Mio. t

Gerste

93,0 Mio. t Hirse/

Sorghum

23,1 Mio. t Hafer

12,8 Mio.t Roggen

15,3 Mio. tSonstige

Eksport z USA

USA

Mexiko

Venezuela Nigeria

Ägypten

KoreaJapan

Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

Eksport z krajów EU-27

Algerien

Tunesien

ÄgyptenLibyen

Iran

Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

Koszty transportu

Zboże

Magdeburg – Port w Hamburgu (transport samochodowy): 16,- €/t

Magdeburg – Port w Hamburgu (transport rzeczny): 6,- €/t

US-Golfküste – Egipt: 21,- €/t

Argentyna – Hiszpania: 32,- €/t

Ukraina – Hiszpania: 14,- €/t  

Quelle: DLG Mitteilungen, 12/2011

Porównanie światowej produkcji zbóż – efektywność ekonomiczna pszenicy

Quelle: IMA Holzner et al, 2013

Rzepak i soja

Quelle: USDA

Światowa i regionalna produkcja nasion roślin oleistych w 2012r.

USA

Brasilien

Argentinien

China

Rest Soja-

bohnen

insgesamt457,4 Mio. t

Sojabohnen257,0 Mio. t

Raps60,3 Mio. t

Baumwolle46,4 Mio. t

Sonnen-blumenkerne

38,9 Mio. t

Erdnüsse35,5 Mio. t

Sonstige19,3 Mio. t

Kalendarz zbiorów - soja

 

styczeń

luty marzeckwieci

eńmaj

czerwiec

lipiecsier-pień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

USA

                       

Brasilien

                     

Argentinien

                       

Paraquay

                       

China

                       

Indien

                       

Eksport z USA

Mexiko

Kanada

EU 27

China

Japan

Indonesien

USA

Eksport z Brazylii

EU 27

Brasilien

China

KoreaIran

Thailand

Quelle: Santer, Kügel, Kammermeier, Duller, 2009

Światowa i regionalna produkcja mleka Kraje o największej produkcji mleka

0

50

100

150

Pro

du

kcja

w m

ln t

91,0

77,5

31,9 28,8 27,023,5

15,1 13,8 10,7 10,1 10,0 8,3 8,1 8,0 6,7 6,0 5,1

IN US RU PK CN BR NZ UA TR AU MX JP AR CA CO IR BY

Quelle: Isermeyer, 2007

EU-27

DE 28,2

sonst.

IEROES

NL

IT

PL

UK

FR

19,6

5,56,07,2

10,9

11,1

11,8

14,6

25,1

140

Weltweite und regionale Erzeugung Veränderungen in der Milchproduktion 2000-2012

roczna stopa wzrostu w %

<=-5.0>-5.0<=-2.5>-0.5<=0.5>0.5<=2.5>2.5<=5.0>5.0

spadek

bez zmian

wzrost

Światowa i regionalna produkcja mlekaZmiany w produkcji mleka 2000 - 2012

10% 12%4%

6%7%

3%

11%13%

6% 7% 7%

24%23%

15%19%

3%

16%

41%37%

41%

46%

12%

38%

9% 8%

35%

22%

82%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Baden-Württemberg

Bayern Nieder-sachsen

Nordrhein-Westfalen

Ø - NBL Deutschland

> 1000

500 -1000

200 - 499

100 - 199

50 -99

1 - 49

Quelle: Stat. Bundesamt

Struktura stad trzody chlewnejw Niemczech

Strategie

Ocena aktualnej sytuacji podażowej:- Światowe zapasy – światowe zużycie- > 18% rocznego zużycia zbóż w magazynach = rynki

światowe dobrze zabezpieczone, ceny niskie, małe wahania.

- < 18%: Wahania popytu i podaży można jeszcze zniwelować. Nerwowość rynków. Wzrost cen.

- < 15%: Panika krajów– importerów. Małe i średnie kraje – eksporterzy wstrzymują dostawy. Niewielkie zakłócenia prowadzą do dużych reakcji cenowych.

Quelle: DLG 6/2009; DLG 9/2009; DLG 11/2009;

Zakupy i sprzedaż surowców

Getreide - Weltversorgungsbilanz

Stan końcowy zapasów w stosunku do zużycia (w %)

2009/2010: 23 2012/2013: 182010/2011: 21 2013/2014: 19

2011/2012: 20

Quelle: IGC Getreideernte 2013

Światowy bilans zbóż

Relacje - bazowe Psz. ozima i rzepak: 1 : 2 Psz. ozima i kukurydza: 1 : 0,9 Psz. ozima i jęczmień ozimy: 1 : 0,8 Śruta z rzepaku i śruta sojowa: różnica ca. 8 €

Porównanie statyczne i dynamiczne relacji Punkt wyjścia zboża: żniwa (sierpień) Punkt wyjścia pasze białkowe: żniwa rzepak

Zakupy i sprzedaż surowców

Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej, ziarna kukurydzy i rzepaku w Bawarii

Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

Ceny skupu trzody chlewnej

Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

Strategie dla rolników

Porównanie koncernów mlecznych z pomocą giełdowego instrumentu analitycznego

(wskaźnika – Beta)

Czym jest wskaźnik – Beta?

Wskaźnik – Beta określa zależność między poziomem kursu akcji a indeksem giełdowym i pokazuje wrażliwość kursu akcji na zmiany stanu indeksu.

Wskaźnik-β > 1 → kurs akcji waha się bardziej niż cały rynek

Wskaźnik-β = 1 → wahania akcji i rynku są identyczne

Wskaźnik-β < 1 → kurs akcji waha się słabiej niż cały rynek

Wskaźnik-β < 0 → kurs akcji kształtuje się przeciwnie niż zmiany rynku

Obliczanie wartości wskaźnika-β

wskaźnik-β = kowariancja (kurs akcji, Indeks)

odchylenie standardowe (Indeks)²

Quelle: DeiFin.de

Obliczanie wartości wskaźnika-β

Beta-Faktor 1,104621 1,149589 1,225764

Wskaźnik-β w rolnictwie

„Jak jest używany wskaźnik-β w rolnictwie?“

Wskaźnik-β w rolnictwie

Wskaźnik-β w rolnictwie

  Nordmilch Müller Leppersdorf Zott

kowariancja 0,000283183 0,000174543 0,000157729

wskaźnik-β 1,262 0,778 0,703

Wskaźnik-β (Nordmilch) = 1,262(Nordmilch) = 1,262 → cena mleka w Nordmilch waha się nieco silniej niż cena mleka w całych Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku

Wskaźnik-β (Müller Leppersdorf) = 0,778(Müller Leppersdorf) = 0,778 → cena mleka Müller Leppersdorf podlega mniejszym wahaniom niż cena

mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku

Wskaźnik-β (Zott) = 0,703(Zott) = 0,703 → cena mleka w Zott podlega mniejszym wahaniom niż cena mleka

w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku (podobnie jak w Müller Leppersdorf)

Odpowiedzialność

Inwestycje i rodzina(cykl rozwoju rodziny)

Quelle: Schilcher, 2010

Wniosek

Konkurencyjny jest ten, który stale podejmuje wyzwania, opracowuje strategie i bierze za swoje działania odpowiedzialność.