APPLiA to jedyna organizacja producentów i importerów AGD w Polsce

Istnieje od roku 2004 (do 2018 r jako CECED)

3 branże (duże AGD, małe AGD, wentylacja / klimatyzacja)

28 firm członkowskich 50 marek

PRODUCENCI AGD

EU

PRODUCENCI AGD

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? APPLiA Polska • Skuteczna i jedyna reprezentacja branży

producentów AGD od 2004 roku w Polsce

• Aktywny uczestnik dialogu społecznego

• Ekspert m.in. w kwestiach gospodarki obiegu zamkniętego i efektywności energetycznej

• Inicjator Kodeksów dobrych praktyk branży AGD oraz kampanii edukacyjnych

• Centrum badań i analiz branży AGD w Polsce

• Reprezentacja branży w instytucjach standaryzacyjnych – przewodniczymy dwóm komitetom w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz jesteśmy w Radzie Administracyjnej CENELEC

• Założyciel oraz główny akcjonariusz ElektroEko S.A., największej organizacji odzysku elektroodpadów w Polsce

• Członek APPLiA Home Appliance Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz konfederacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Legislacja Komunikacja

Standardy

Środowisko

Analizy i raporty

PRODUCENCI AGD

NASZE FIRMYCZŁONKOWSKIE

31 nowoczesnych

fabryk pralki (6)sprzęt do gotowania (6)okapy (6)lodówki (4)zmywarki (3)suszarki (3)

Radomsko

Łódź

Rzeszów

ZabrzeSiewierz

Białystok

Wronki

Sanok

Pruszków

Sońsk15 mld zł

inwestycji w tym 3 mld zł w 2017-2019 Wrocław

Lodówki Kuchnie/piekarniki Pralki Suszarki do ubrań Zmywarki

Okapy małe AGD

PRODUCENCI AGD

PRZEMYSŁ AGD 2019

100 tysięcy

pracowników w tym 30 tys. os. zatrudnionych bezpośrednio

35% stanowisk

nierobotniczych w tym

5 tys. os. zatrudnionych w globalnych i regionalnych

centrach R&D, usług informatycznych,

usług biznesowych, zakupowych, logistycznych

oraz sprzedażowych

PRODUCENCI AGD

PRODUKCJADUŻEGO AGD

22mld zł

wartość produkcji w 2019

20 mld złduże AGD

1 mld zł małe AGD

1 mld zł okapy

2010 2018 2019 2020*

ZATRUDNIENIE (tys. osób)

17 tys.

14,122,5

10,518,2

32 tys.27 tys.

30 tys.

BSH 21%Whirlpool 21%Electrolux 20%Amica 10%Samsung 9%Inni 20%

ZATRUDNIENIE W 2019

GŁÓWNE REGIONY PRODUKCJI (MLD ZŁ)

Łódź i Radomsko

Wronki

Wrocław

7,0

4,5

7,3

mln szt. mld zł

PRODUKCJA W 2019

PRODUKCJA

mln szt. mld zł tys. os.Pralki 6,5 4,8 5,3 Kuchnie, piekarniki, płyty 5,7 3,8 5,6Zmywarki 4,7 3,5 3,1Chłodziarki 3,5 4,4 4,7Suszarki do ubrań 3,1 3,5 2,7

2010 2018 2019 2020*

23,5 26,020,0 22,0

PRODUCENCI AGD

EKSPORT

24%11%

5%

5%

INNE KARJE 31%

5%

10%9%

wartośćeksportu

dużego AGD

18,5 mld zł / +10% r/r

ok. 85% produkcji

w 2019 rPolska

wyeksportowała

20 mln szt. dużego AGD

/ +8% r/r 2% całego

eksportu Polski,

0,8% PKB

PRODUCENCI AGD

IMPORT

3mld zł

IMPORT Z CHIN (TYS. SZT.)

140

800

380500

Sprzęt do gotowaniaPralkiZmywarki Chłodziarki

IMPORT DUŻE AGD (WART.)

Inne kraje 22%

Włochy 10%

Turcja 15%

Niemcy 18%

Chiny 28%

+13% r/r

WARTOŚĆ IMPORTUPOLSKA (duże AGD)

+5%

+13%

+21%

POLSKI PRZEMYSŁ W EUROPIE

PL 40%DE 19% IT 15%

UNIJNI LIDERZY PRODUKCJI DUŻEGO AGD (ILOŚĆ)

Polska nr 1 w UE

w produkcji (% unijnej prod.)

Pralki i suszarki do ubrań: 55% Zmywarki: 50%

Chłodziarki: 35% Piekarniki: 35%

11,9 mld zł

Wielkość rynku detalicznego

brutto

PRODUCENCI AGD

RYNEK AGD W POLSCE21

mld zł przychodu

w tym 12% z usług (reklam, logistyki,

ubezpieczeń…)

Ponad 30

dostawców (producentów i importerów),

z czego 10 firm to ponad 85% rynku

5 kluczowych

dystrybutorów

GŁÓWNI DYSRYBUTORZY

Przychody w 2018* (AGD, RTV, inne) Sklepy

Euro-AGD-RTV 6,9 277Media Expert 6,6 455Media –Saturn 4,6 86Neonet 2,0 263Galicja 0,8 350Razem 21,0 1431* Dane ze sprawozdań finansowych spółek

PRODUCENCI AGD

Rynek dużego AGD 2019

do dystrybucji:

+8,5% (wartość)

+ 6,1% (sztuki)

SPRZEDAŻDUŻE AGD

SPRZEDAŻ DUŻE AGD – MLN SZT.

DUŻE AGD (PLN)

Chłodnictwo

28%Sprzęt

do gotowania

26%Pralnictwo

21%

Zmywarki

14%

Okapy

2%

Suszarki

5%

Mikrofalówki

4%

Suszarki do ubrań2016 vs. 2019: + 450%

60% całego chłodnictwa to lodówki No Frost (wartościowo)

Sprzęt do zabudowy stanowi już 35% rynku

72% płyt kuchennych to indukcja

2016 2017 2018 2019 r/rChłodnictwo 1,32 1,28 1,34 1,36 2%Pralki 1,25 1,27 1,24 1,32 7%Kuchnie / Piekarniki 0,96 0,96 0,99 1,01 0%Zmywarki 0,65 0,70 0,72 0,78 8%Płyty 0,60 0,62 0,68 0,71 6%Mikrofale 0,61 0,62 0,51 0,60 17%Okapy 0,38 0,44 0,41 0,42 2%Suszarki 0,04 0,07 0,10 0,17 65%

Razem 5,81 5,97 5,99 6,37 %

PRODUCENCI AGD

Rynek małego AGD 2019

do dystrybucji:

+15,6% (wartość)

+ 6,2% (sztuki)

SPRZEDAŻMAŁE AGD

SPRZEDAŻ MEŁE AGD – MLN SZT.

MAŁE AGD (PLN)Wartość ekspresów do kawy wzrosła dwukrotnie w ciągu 2 lat – do ponad 1 mld zł

Prawie 300 tys. odkurzaczy pionowych bateryjnych sprzedano w 2019 r.

45% żelazek z generatorem pary

2016 2017 2018 2019 r/r

Odkurzacze 1,36 1,44 1,32 1,50 14%Roboty / blendery 1,57 1,40 1,14 1,10 -4%Ekspresy ciśnieniowe 0,23 0,28 0,35 0,47 32%Żelazka 0,98 0,93 0,89 0,89 0%Czajniki 1,00 0,96 0,91 0,97 7%Oczyszczacze powietrz 0,20 0,50 0,80 0,79 -1%

Czajniki

3% Ekspresy

34%

Odkurzacze

23%Roboty kuchenne

9%

Żelazka

8%

Inne

8%

Hair and beauty

9%

Oczyszczacze powietrza

4%

PRODUCENCI AGD

RECYKLING AGD

Dostawcy AGD obowiązkowo muszą

zebrać w 2021 r. zużyty sprzęt o masie co najmniej 65% masy

sprzedanego średniorocznie w latach

2018-2020

Od 2006: zainwestowaliśmy

0,6 mld zł

zebraliśmy

1,35 mln ton

ZSEE

odzyskaliśmy ok. 80%

surowców

TYS. TON

2010 2015 2018 2019* 2020* 2021*

Sprzedaż AGD 285 322 403 432 445 450Recykling AGD 62 147 187 206 241 277TARGET - 40% 50% 55% 60% 65%

* Szacunki APPLiA Polska

PIERWSZA BRANŻA Z ROZSZERZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENTA

OSZCZĘDNOŚCI

OSZCZĘDNOŚCI

PRODUCENCI AGD

EFEKTY EKOPROJEKTOWANIA AGD – LODÓWKI

13,3 MLN SZT. ZUŻYWA ROCZNIE OK 3,9 TWH O WARTOŚCI OK 2,4 MLD ZŁ

REDUKCJA ZUŻYCIA O NAWET 80% - OD KLASY ENERGETYCZNEJ D (650 KWH) DO NAJWYDAJNIEJSZEJ KLASY A+++

W DOMACHW SPRZEDAŻY

-95% zużycie wody

-64% zużycie energii

110 l

31 m3

10 l

3 m3

=

OSZCZĘDNOŚCI

OSZCZĘDNOŚCI

OSZCZĘDNOŚCI

PRODUCENCI AGD

EFEKTY EKOPROJEKTOWANIA AGD – ZMYWARKI

PRODUCENCI AGD

TEMATY AGDPRZEMYSŁ NIEDOBÓR PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY

KOSZTY PRODUKCJI

CENY ENERGII

WZROST WYNAGRODZEŃ

GOZPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO (ZSEE / BDO / RPO / EKOPROJEKT)

ROBOTYZACJA / PRZEMYSŁ 4.0

PRODUCENCI AGD

TEMATY AGDSPRZEDAŻ

ZMIANA I PRZESKALOWANIE ETYKIET ENERGETYCZNYCH

KONSOLIDACJA DYSRYBUCJI

E-COMMERCE

RYNEK UBEZPIECZEŃ

SMART HOME / CYBERBEZPIECZEŃSTWO

MARKA

150

85 L 280 L

MODEL

MARKA

150

85 L 280 L

MODEL