Prezentacja Zarządu NFI Midas S.A. - 22 listopada 2012 · E -mail: inwestorzy@midas sa.pl, ....

Podsumowanie wyników

finansowych za

III kwartał 2014

Warszawa, 17 listopada 2014 r.

MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl

Struktura właścicielska

2

Zygmunt Solorz-Żak*

Pozostali akcjonariusze

ok. 66% ok. 29%

* Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited

INGOFE

ok. 5%


Struktura operacyjna po planowanym

połączeniu Aero2 i CenterNet

3

Udostępnianieczęstotliwości

Sprzedaż pojemności HSPA+Wynajem infrastruktury

LTEHSPA+

100% 100%

Współkorzystaniez infrastruktury

Powiązania operacyjne

Powiązania kapitałowe

+


99%*67%*

4

Sieć Grupy Midas

* pokrycie populacji

Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmoczęstotliwości pozwalające na optymalne świadczenie usługw technologii LTE.

Centernet Mobyland

1730,0 MHz1710,2 MHz

19,8 MHz

Na koniec III kwartału 2014 roku sieć obejmowała około:

67% populacji kraju zasięgiem LTE (outdoor)

99% populacji zasięgiem HSPA+ (outdoor)

Około 3 990

stacji bazowychLTE

** na koniec września 2014 r.

Około 4 770

stacji bazowych HSPA+

****


5

Grupa zakończyła II fazę rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.

Faza II w zakresie stacji bazowych działających w technologii HSPA+ została zrealizowana zgodnie z założeniami.

W zakresie stacji bazowych LTE realizacja końcowego etapu fazy II została połączona z fazą III.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Faza I

Faza II

Faza III

Roll-out LTE/HSPA+

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Faza I (zakończona) Faza II (zakończona) Faza III (w trakcie realizacji)

Planowane690

Zrealizowane690

Planowane3400

Zrealizowaneok. 3220 HSPA+

oraz ok 3200 LTE

Planowane700

Zrealizowaneok. 860 HSPA+

oraz ok. 100 LTE


Rezerwacje częstotliwości w Polsce

6

900 MHz 2 x 5 MHz

Zakres 1800 MHz 2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz

2,6 GHz 50 MHz

Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHzpozwalające na świadczenie usług transmisji danychw ultraszybkiej technologii LTE

Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowebazy klientów końcowych

Play Aero 2 Plus T-Mobile Plus T-Mobile Orange

Centernet Mobyland Plus Orange T-Mobile Plus

880,1 885,1 890,1 892,9 897,3 903,5 908,1 914,9

1784,91777,7

1777,31770,1

1769,91759,91760,3

1757,31757,5

1729,91710,1

5 MHz 5 MHz 2,8 MHz 4,4 MHz 6,2 MHz 4,6 MHz 6,8 MHz

7,2 MHz7,2 MHz9,6 MHz2,4 MHz19,8 MHz

900 MHz

1800 MHz 15 MHz 12,4 MHz

Zwycięzcy przetargu

W sprawie częstotliwości z zakresu 800 MHz (dywidenda cyfrowa) i 2600 MHz w maju 2014 r. zakończonazostała trzecia runda konsultacji dokumentacji.

Finalna dokumentacja została ogłoszona. Grupa Midas analizuje jej treść i po takiej analizie podejmie decyzję codo ewentualnego udziału w aukcji. Termin składania ofert upływa 24 listopada.

T-MobilePlay

1744,9


Wzrost mobilnej transmisji danych na

świecie

7

60% wzrost ilości danych transmitowanych w sieciach mobilnych pomiędzy Q2 2013, a Q2 2014.

Łącz

na

(up

link

+ d

ow

nlin

k) il

ość

tra

nsm

ito

wan

ych

mie

sięc

znie

dan

ych

(w P

etaB

ajta

ch)

Średni transfer miesięczny w podziale na typ urządzenia (w MB) w latach 2012-2013

oraz prognoza 2019

Całkowity transfer miesięczny(w PetaBajtach, 1015B) w okresie Q1 2010 – Q2 2014

Źródło: Ericsson Mobility Report, czerwiec 2014Źródło: Ericsson Mobility Report, sierpień 2014


q/q

Zużycie danych

8

Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy (mln GB)

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

Q12012

Q22012

Q32012

Q42012

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014

zużycie (mln GB) 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 3,6 6,1 6,8 8,1 11,2 12,6 14,0 22,7

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Plus wprowadza smartfony z LTE

Cyfrowy Polsat wprowadza LTE do

oferty

Zwiększenie zasięgu sieci oraz rosnący średni transfer

W III kwartale 2014 r. zużycie wyniosło ponad 22 mln GB, we wrześniu przekroczyło 8 mln GB

Podpisanie umowy z Polkomtelem


q/q

LTE liderem prędkości mobilnego Internetu

9

Źródło: Ranking prędkości dostawców Internetu w Polsce za okres 01.08.2014 - 31.08.2014/ speedtest.pl

Średnia prędkość pobierania w Mb/s Średnia prędkość wysyłania w Mb/s

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Realizacja i finansowanie roll-outu

10

Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich – ponad 200 mln zł (notowane na rynku Catalyst).

Kredyt inwestycyjny w Alior Banku – do 150 mln zł – uruchomione na dzień prezentacji 121 mln zł.

Kredyt inwestycyjny w Banku Pekao – do 200 mln zł – do uruchomienia.

Faza I Faza II Faza III Łącznie

Cel(stopień

realizacji)

690 stacji(faza zakończona)

3400 stacji(faza zakończona)

szacunkowo 700 stacji (w trakcie realizacji)

4800 stacji

Źródłofinansowania

Środki z emisji akcjiserii D

Środki z emisji akcji serii D +

Finansowanie dłużne

Środki własne z bieżących przepływów

+Finansowanie dłużne

Planowanastruktura

finansowania

191,9 mln zł(2012 r.)

ok. 200 mln złobligacje serii A

150 mln złkredyt inwestycyjny

100 mln złśrodki z emisji akcji serii D

do 200 mln złkredyt inwestycyjny

+bieżące przepływy

1000 mln zł –

1050 mln zł


q/q

Przychody w 3 kwartale i 9 miesiącach 2014

11

W 3 kwartale 2014 Grupa Midaswypracowała 114 mln zł przychodów.

W porównaniu do 3 kwartału rokuubiegłego przychody wzrosły o 102%.

Główne czynniki wpływające nadynamikę przychodów w 3 kwartale2014:

• Kontynuacja wzrostu popularnościtechnologii LTE i związany z tymwzrost wykorzystania usługtransmisji danych zamówionychprzez klientów hurtowychGrupy Midas

• Wzrost pokrycia populacji zasięgiemLTE

Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł)

+70%

+102%

56 411

113 979

148 972

253 325

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

3Q 2013 3Q 2014 9M 2013 9M 2014


q/q

Struktura kosztów

12

Grupa Midas w 3Q 2014 rokuodnotowała wzrost kosztów o27,7 mln zł względem analogicznegookresu w roku poprzednim.

Zmiana ta wynika głównie zewzrostu kosztów utrzymania ifunkcjonowania siecitelekomunikacyjnej, które zmieniająsię (rosną) wraz ze wzrostem liczbystacji bazowych.

Struktura kosztów (tys. zł)

27 739 30 403 29 411

70 127

97 665 99 297

9 204

7 178 6 063

6 567

9 595 6 566

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

3Q 2013 2Q 2014 3Q 2014

Pozostałe kosztyrodzajowe iwynagrodzenia

Podatki i opłaty

Koszty związane zsieciątelekomunikacyjną

Amortyzacja


q/q

Sieć LTE 800

13MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl

• Sieć LTE oparta na częstotliwości 800MHz jest komplementarna do sieci posiadanej przez Grupę Midas

• Zarząd postanowił przystąpić do szczegółowych prac nad przygotowaniem aktualizacji strategii Grupy uwzględniającej zaangażowanie się Grupy Midas w „Projekt 800”

• Ewentualna decyzja o rozszerzeniu oferty Grupy Midas o technologię LTE 800 wpłynie na zwiększenie liczby stacji bazowych w sieci Midas

• Decyzja może mieć istotny wpływ na poziom generowanych wyników oraz przepływów finansowych Spółki, szczególnie w średnim terminie

q/q

Kontakt dla inwestorów

14MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 WarszawaTel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl

Piotr [email protected]+48 881 131 300

Prezentacja Zarządu NFI Midas S.A. - 22 listopada 2012 · E -mail: inwestorzy@midas sa.pl, ....

Documents

Transcript of Prezentacja Zarządu NFI Midas S.A. - 22 listopada 2012 · E -mail: inwestorzy@midas sa.pl, ....