Prezentacja wynikowa za 2017 rok

Grupy MurapolBielsko-Biała, 31 grudnia 2017 rok

Agenda

I. Podsumowanie 2017 roku

II. Otoczenie rynkowe

III. Działalność operacyjna

IV. Dane finansowe

V. Podsumowanie

VI. Załączniki

VII. Zastrzeżenie prawne

2/34

Agenda

3 605 zakontraktowanych mieszkań (+19 proc. r/r)

1 468 lokali przekazanych notarialnymi umowami sprzedaży

5 tys. mieszkań w budowie na koniec roku

22 tys. lokali w przygotowaniu na koniec roku

Podsumowanie 2017 roku

Podsumowanie 2017 roku

3/34

120,15 mln zł - skonsolidowany zysk netto

978,86 mln zł – suma bilansowa

66,00 proc. – przejęcie pakietu kontrolnego akcji AWBUD S.A.

32,99 proc. – zaangażowanie kapitałowe w akcje Skarbiec Holding S.A.

9,78 proc. – inwestycja pasywna w Polnord S.A.

Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

4/34

Wysoki popyt na lokale mieszkalnem

Od kilku lat systematycznie rośnie popyt na mieszkania, na co wpływ mają

rosnący poziom wynagrodzeń oraz malejąca stopa bezrobocia. W 2017 r.

popyt przewyższył podaż, co spowodowało wzrost cen lokali.

Popyt i podaż w latach 2014 – 2017 (w tys.)

Źródło: Raporty kwartalne REAS za lata 2014-2017, REAS

Wysokość referencyjnych stóp procentowych NBP w latach 2013 - 2017

Rosnąca konkurencja na rynku gruntówm

Rosnąca konkurencja związana z dostępem do gruntów atrakcyjnych pod

względem lokalizacji i cen, determinuje systematyczny wzrost cen gruntów pod

inwestycje mieszkaniowe.

Niski poziom stóp procentowychm

Niski koszt kredytów hipotecznych w połączeniu z małą atrakcyjnością lokat

bankowych, instrumentów rynku pieniężnego i obligacji, generował wysoki popyt

na nieruchomości mieszkaniowe.

Średnie ceny 1 mkw. mieszkań w latach 2010 - 2017 (w zł)

Źródło: Średnie ceny mkw. mieszkań, Główny Urząd Statystyczny

Średnie ceny gruntów (zł/mkw. PUM) 2014 2015 2016 2017

Warszawa Śródmieście 1 800 - 4 000 2 200 – 4 000 2 200 – 4 000 3 000 – 5 000

Warszawa - pozostałe dzielnice 400 - 2 500 650 – 2 500 650 - 2 500 1 000 – 2 500

Miasta powyżej 400 tys. mieszkańców 550 - 1 300 550 – 1 600 550 – 2 000 650 – 2 500

Źródło: Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce, JJL Polska, 2014, 2015, 2016, 2017

3600

3800

4000

4200

4400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,0

2,52,0

1,5 1,5 1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

sty-13 lip-13 2014 2015 2016 2017

Źródło: Podstawowe stopy procentowe NBP, NBP

47,5 51,9

65,0 67,3

43,051,8

62,0

72,7

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017

Podaż mieszkań Sprzedaż mieszkań

Działalność operacyjna I Trzy segmenty działalności

Segment deweloperski - podstawowy

Segment doradczo-wykonawczy

Segment inwestycyjny

5/34

Działalność operacyjna - trzy segmenty działalności

Działalność operacyjna I Segment deweloperski 6/34

Segment deweloperski

- podstawowy obszar działalności Grupy Murapol

Działalność operacyjna I Mapa inwestycji Grupy Murapol

Mapa inwestycji Grupy Murapol

7/34

BerlinEdynburg

Poznań

Gdańsk

Gdynia

Warszawa

Wrocław

Łódź

KatowiceKraków

ToruńBydgoszcz

SosnowiecGliwice

Bielsko-Biała

TychyMikołów

Wieliczka

Dotychczasowy rynek działalności

Lokalizacje, do których Grupa Murapol weszła w 2017 r.

Miasta, w których przygotowujemy pierwsze inwestycje

• Grupa Murapol działa w 14 polskich miastach, w 3 kolejnych przygotowuje inwestycje.

• Przygotowywane są 4 projekty inwestycyjne za granicą, w Berlinie i Zossen k/Berlina, a także 2 w Edynburgu

Siewierz

Działalność operacyjna I Kontraktacja kwartalna mieszkań w latach 2014 – 2017

Kontraktacja kwartalna mieszkań w latach 2014 - 2017

8/34

+26% +27%Dynamika

Kontraktacja

roczna 1 904 2 400 3 042

527476

442 459

553 528

651 668701

593

744

1000

814 795859

1137

0

200

400

600

800

1000

1200

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2014 2015 2016 2017

3 605

+19%

Działalność operacyjna I Kontraktacja i przekazania mieszkań w 2017 roku

Kontraktacja i przekazania mieszkań w 2017 roku

9/34

Struktura geograficzna zakontraktowanych mieszkań Struktura geograficzna przekazanych lokali

0,1%3,1%

9,9%

15,3%

8,0%

11,5%

1,4%

7,4%

4,2%

18,8%

20,5%

Bielsko-Biała

Gdańsk

Katowice

Kraków + Wieliczka

Łódź

Poznań

Siewierz

Toruń

Tychy

Warszawa

Wrocław

0,3%

7,0%

44,8%

16,1%

9,9%

1,8%

4,6

%

1,8%

13,8%

1 468 – liczba mieszkań, których własność przeniesiono notarialnymi

umowa sprzedaży

Najwięcej mieszkań przekazano w inwestycjach w Krakowie – 657,

Katowicach – 236 oraz we Wrocławiu – 202.

3 605 – zakontraktowanych lokali

Rynki z największą roczną kontraktacją mieszkań to Wrocław - 740,

Warszawa – 676 oraz Kraków – 550.

Działalność operacyjna I Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku

Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku

10/34

Poznań

Gdańsk

Gdynia

Warszawa

Wrocław

Łódź

Katowice

Kraków

Toruń

Sosnowiec

TychyWieliczka

Siewierz

1

1

3

3

7

3

3

1

1

3

1 3

1

• Portfel projektów w budowie i sprzedaży na koniec 2017 r. obejmował ok. 5 tys. lokali o łącznym PUM wynoszącym blisko 220 tys. mkw.

• Blisko 84 proc. lokali w ramach projektów będących w budowie i sprzedaży na koniec 2017 r. zostanie przekazanych nabywcom w 2018 r.

1 Liczba projektów w danej lokalizacji

Lp. Lokalizacja Liczba LM i LU Udział (%)*

Powierzchnia

użytkowa LM i LU

(mkw.)

Udział (%)*

1. Warszawa 927 18,7 41 570 19,0

2. Wrocław 932 18,8 38 099 17,4

3. Poznań 698 14,0 32 681 14,9

4. Kraków 476 9,6 21 136 9,6

5. Toruń 418 8,4 16 672 7,6

6. Łódź 411 8,3 17 904 8,2

7. Katowice 326 6,6 14 530 6,6

8. Gdańsk 168 3,4 8 670 4,0

9. Wieliczka 160 3,2 7 280 3,3

10. Siewierz 133 2,7 6 340 2,9

11. Sosnowiec** 118 2,4 5 418 2,5

12. Tychy 115 2,3 5 286 2,4

13. Gdynia 81 1,6 3 627 1,6

Razem 4 963 219 212

* % udział liczby LM i LU oraz powierzchni użytkowej LM i LU w danej lokalizacji wśród sumy LM i LU orazpowierzchni użytkowej LM i LU, powstających w ramach projektów będących w budowiei sprzedaży na koniec 2017 r., ** wyłącznie wprowadzenie do oferty

• pipeline na najbliższe 5 lat, zapewniający stabilny zrównoważony

rozwój Grupy

• ponad 22,2 tys. lokali

• 975,2 tys. mkw. łącznej powierzchni użytkowej mieszkań

• lokalizacje krajowe i zagraniczne

Działalność operacyjna I Projekty w przygotowaniu na lata 2018 – 2020+

Projekty w przygotowaniu na lata 2018 – 2020+

11/34

Grupa posiada największy na rynku aktywny bank ziemi, którego

wartość wynosi ok. 700 mln zł netto, w tym:

• grunty o wartości ok. 370 mln zł netto stanowią własność

Grupy i na nich powstanie ok. 12 tys. mieszkań w projektach

realizowanych w latach 2018-2020

• nieruchomości o wartości ok. 330 mln zł netto są

zakontraktowane w formie warunkowych umów

przedwstępnych, a ich zakupy zostaną sfinalizowane w latach

2018-2019 po uprzednim kompleksowym uregulowaniu kwestii

administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie budowy

mieszkań. Na gruntach tych powstanie ok. 10 tys. lokali

mieszkalnych

* % udział liczby lokali oraz powierzchni użytkowej w danej lokalizacji wśród sumy lokali oraz powierzchniużytkowej projektów będących w przygotowaniu na lata 2018-2020+

Lp. Oddział Liczba lokali Udział (%)

Powierzchnia

użytkowa (PUM)

w mkw.

Udział (%)*

1. Kraków i Wieliczka 3 806 17,1% 163 487 16,7%

2. Warszawa 3 584 16,1% 174 236 17,9%

3. Katowice 3 529 15,8% 151 054 15,5%

4. Łódź 2 043 9,2% 87 656 9,0%

5. Wrocław 1 810 8,1% 74 410 7,6%

6. Poznań 1 300 5,8% 53 358 5,5%

7. Siewierz 976 4,4% 42 300 4,3%

8. Bydgoszcz 758 3,4% 30 120 3,1%

9. Gdańsk 688 3,1% 28 802 2,9%

10. Gliwice 663 3,0% 25 969 2,7%

11. Sosnowiec 659 3,0% 29 931 3,1%

12. Gdynia 634 2,8% 25 393 2,6%

13 Toruń 617 2,8% 25 553 2,6%

14. Tychy 433 1,9% 18 602 1,9%

15. Berlin 329 1,5% 24 090 2,5%

16. Mikołów 204 0,9% 8 650 0,9%

17. Bielsko-Biała 180 0,8% 7 900 0,8%

18. Edynburg 59 0,3% 3 678 0,4%

RAZEM 22 272 975 189

Działalność operacyjna I Segment deweloperski - podsumowanie

Segment deweloperski - podsumowanie

12/34

• 3 605 umów – kolejny rekord rocznej kontraktacji mieszkań w historii Grupy Murapol

• 31 projektów w budowie i sprzedaży w ramach, których powstanie ok. 5 tys. mieszkań o blisko 200 tys. mkw. PUM

• 98 proc. poziom komercjalizacji projektów zakończonych w ub. r.

• Aktywny bank ziemi o wartości ok. 700 mln zł

• 22 tys. lokali o odpowiadającym im 975 mln mkw. PUM w projektach w przygotowaniu

• Sosnowiec, Gliwice, Mikołów – nowe lokalizacje na krajowej mapie działalności (nieruchomości zakupione i

zakontraktowane)

• Zossen k/Berlina oraz dwie lokalizacje w Edynburgu – zintensyfikowanie działalności na rynkach zagranicznych

Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy 13/34

Segment doradczo-wykonawczy

Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy - Grupa Abadon Real Estate

Segment doradczo-wykonawczy - Grupa Abadon Real Estate

Struktura Grupy Abadon Real Estate

100% 100% 100% 100% 100% 99,9%20%

GENERALNY

WYKONAWCA

DYSTRYBUTORARTYKUŁÓW BUDOWLAN.

PRACOWNIA ARCHITEKT.

PROJEKTOWA

WYKOŃCZEN. MIESZK. POD

KLUCZ

ZARZĄDZANIE NIERUCHO-MOŚCIAMI

PRACOWNIA KREATYWNA

OBSŁUGA KSIĘGOWA/

KADROWA/IT

14/34

SIEĆ SPRZEDAŻY

66%

DESIGN&BUlLD

W BUDOWN.

PRZEMYSŁ.

100%

Abadon Real Estate S.A. skupia podmioty holdingu Murapol oferujące kompleksową obsługę projektów nieruchomościowych, począwszy od fazy

pozyskania nieruchomości oraz zaawansowanych, wielowymiarowych due dilligence i koncepcji, przez realizację, po etap wyjścia z inwestycji.

Szerokie zaplecze techniczne i kompetencyjne pozwala Grupie świadczyć pełen zakres usług związanych z realizacją projektów nieruchomościowych.

Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy – nowe kompetencje

Segment doradczo–wykonawczy – nowe kompetencje

15/34

• wejście w segment budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki - kompleksowa obsługa inwestycji z szeroko rozumianego rynku nieruchomościowego

• synergie działalności - konsekwentne zwiększanie zaangażowania Grupy AWBUD w realizacje projektów mieszkaniowych holdingu Murapol

Warunkowa umowa inwestycyjna na zakup

100% udziałów Petrofox Sp. z o.o., podmiotu

dysponującego większościowym pakietem akcji

AWBUD S.A.

Zwiększenie zaangażowania Abadon Real Estate

S.A. do 9,47% w kapitale zakładowym AWBUD S.A. (nabycie akcji Spółki w ramach transakcji

pakietowej poza systemem notowań ciągłych

GPW)

Sfinalizowanie zakupu 100% udziałów Petrofox Sp. z o.o.

poprzedzone uzyskaniem pozytywnej

decyzji UOKiK w tym zakresie

Partner S.A., spółka należąca do

Grupy Abadon Real Estate, zleca

AWBUD S.A. prace w ramach

inwestycji Murapol Parki Warszawy

Ogłoszenie wezwania na

sprzedaż akcji AWBUD S.A.

31.01.2017 01.02.2017 11.04.2017 15.05.2017 10.08.2017

AWBUD S.A w strukturach Grupy Abadon Real Estate

11.10.2017

Zwiększenie zaangażowania

Abadon Real Estate S.A do 66%

w kapitale zakładowym AWBUD S.A.

w efekcie ogłoszonego wezwania

Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy - podsumowanie

Segment doradczo-wykonawczy - podsumowanie

16/34

• Unikatowy w skali Polski podmiot koncentrujący wszystkie sekcje wykonawcze niezbędne do kompleksowej obsługi

projektów inwestycyjnych na szeroko rozumianym rynku nieruchomości

• Przejęcie AWBUD pozwoliło wejść Grupie Abadon Real Estate w obszar budownictwa przemysłowego, ekologii i

energetyki

• Bogaty portfel inwestycji w przygotowaniu holdingu Murapol zapewni stały strumień zleceń dla podmiotów z Grupy

• Skupienie w holdingu wszystkich kompetencji pozwala na optymalizację kosztową realizowanych projektów oraz

pozostawianie wewnątrz holdingu marż cząstkowych

• Wysoka specjalizacja spółek kompetencyjnych umożliwiają wychodzenie z ofertą kompleksowej obsługi projektów

inwestycyjnych do inwestorów zewnętrznych, działających na szeroko rozumianym rynku nieruchomości

• Konsekwentne zwiększanie zaangażowania grupy budowlanej AWBUD w realizację projektów mieszkaniowych

holdingu Murapol - docelowo w ciągu 2-3 lat portfel zleceń AWBUDu w 50 proc. ma pochodzić od spółek z holdingu

Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny 17/34

Segment inwestycyjny

Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny – fundusze inwestycyjne zamknięte

Segment inwestycyjny – fundusze inwestycyjne zamknięte

18/34

MURAPOL FIZ MIESZKANIOWY - PIERWSZY ROZLICZONY FIZ WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ MURAPOL

AKTYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE /stan na dzień 31.12.2017 r./

• Rozliczony w 2017 r. zgodnie z pierwotnymi założeniami

• Pierwszy FIZ, którego aktywami zarządzała Grupa Murapol, Utworzony w 2014 r. z Altus TFI S.A.

• Czas trwania – 2 lata, 31,4 mln zł – wpłaty inwestorów zewnętrznych

• 8 proc. - zysk w skali roku wypłacony przez dwa lata trwania FIZ-u

• > 500 mln zł – wartość aktywów pod zarządzaniem w FIZ-ach współorganizowanych przez Grupę Murapol

Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny – Skarbiec Holding S.A.

Segment inwestycyjny – Skarbiec Holding S.A.

19/34

1 czerwca 2017 roku Grupa Murapol nabyła 32,99 proc. akcji spółki Skarbiec Holding S.A., która jest właścicielem jednego z wiodących na polskim rynku

towarzystw funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI

• Jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku, działa od 20 lat

• Statuetka Byki i Niedźwiedzie - Skarbiec TFI najlepszym TFI 2017 roku

• 3 nagrody dla najlepszych funduszy w grupach w 2017 roku (2 złote portfele

i Alfa Analiz Online).

• Najszersza sieć dystrybucji w Polsce (75 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały

sprzedaży własnej)

• Oferta produktów inwestycyjnych na każdą sytuację makroekonomiczną i

trend rynkowy (32 fundusze własne, 11 we współpracy z Partnerami)

• Wzrost aktywów pod zarządem w funduszach detalicznych o 28 proc. r/r,

do rekordowego poziomu 4,0 mld zł na koniec 2017 r.

• Ponad 650 mln zł napływów netto do funduszy detalicznych w 2017 r. w

tym blisko 200 mln zł w 4Q ub.r.

• Doskonałe wyniki zarządzania aktywami (Analizy Online, wg stóp

zwrotu): 23 fundusze w pierwszym i drugim kwartylu; 16 funduszy w

pierwszym kwartylu (10 akcyjnych, 3 dłużne, 3 alternatywne) oraz 7 w

drugim (3 akcyjne, 3 dłużne, 1 alternatywny).

Główne osiągnięcia GK SKARBIEC w 2017 roku

Wyniki finansowe GK SKARBIEC w 2017 roku

• 29,7 mln zł zysku netto (+54% r/r)

• 39,8 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec roku

• Potencjał dywidendowy z wyniku finansowego na 31.12.2017 w

wysokości 27,6 mln zł

• Dobra sprzedaż netto w 4Q 2017 funduszy otwartych: Skarbiec-Spółek

Wzrostowych +73,0 mln zł, Skarbiec-Obligacji Globalnych + 61 mln zł

-

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,0 mld zł

Aktywa funduszy detalicznych pod zarządzaniem SKARBIEC TFI

na koniec 2017 roku

Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny - podsumowanie

Segment inwestycyjny - podsumowanie

20/34

• Murapol FIZ Mieszkaniowy - rozliczenie pierwszego FIZ zarządzanego przez Grupę Murapol, zgodnie z pierwotnymi

założeniami i celami inwestycyjnymi FIZ-u

• Współorganizowanie z wiodącymi na polskim rynku towarzystwami funduszy inwestycyjnych kolejnych funduszy

inwestycyjnych zamkniętych i oferowanie inwestorom możliwości partycypowania w marżach wypracowywanych na

projektach inwestycyjnych Grupy Murapol

• Skarbiec Holding S.A. - inwestycja w akcje właściciela jednego z wiodących TFI w Polsce

• Polnord S.A. – pasywna inwestycja Grupy Murapol

Działalność operacyjna I Dane finansowe 21/34

Dane finansowe

Dane finansowe I Wybrane składniki skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Wybrane składniki skonsolidowanego rachunku zysków i strat

22/34

Wyszczególnienie 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 Zmiana Dynamika

Przychody 186 301 250 339 (64 039) -26%

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 45 801 107 066 (61 265) -57%

Zyski z inwestycji 133 776 138 454 (4 679) -3%

Pozostałe przychody operacyjne 6 724 4 819 1 905 40%

Koszty 49 329 102 363 (53 034) -52%

Koszt wytwarzania sprzedanych produktów towarów i usług 35 549 87 801 (52 252) -60%

Koszty operacyjne 5 322 7 163 (1 842) -26%

Pozostałe koszty operacyjne 8 458 7 398 1 060 14%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 136 972 147 977 (11 005) -7%

Przychody (koszty) finansowe (15 945) (6 843) (9 102) 133%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 121 027 141 134 (20 107) -14%

Podatek dochodowy 561 (855) 1 416 -166%

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 121 588 140 279 (18 691) -13%

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 436) (14 427) 12 991 -90%

Zysk (strata) netto 120 152 125 852 (5 700) -5%

• Kluczowym elementem wpływającym na zmianę poziomu przychodów była przeprowadzona w 2016 r. reorganizacja Grupy, w ramach

której segment doradczo-wykonawczy obejmujący spółki: Partner S.A., Cross Bud Sp. z o.o., Murapol Architects Drive Sp. Z o.o., Home

Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o., został zagregowany w Grupie Abadon Real Estate, w wyniku czego, zgodnie z przyjętymi

zasadami rachunkowości, relokowane podmioty nie są już konsolidowane.

Dane finansowe I Wybrane składki skonsolidowanego bilansu

Wybrane składniki skonsolidowanego bilansu

23/34

31.12.2017 31.12.2016 Zmiana Dynamika

AKTYWA TRWAŁE 783 351 503 473 279 878 56%

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 45 922 46 292 (371) -1%

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 661 924 411 453 250 471 61%

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 61 751 24 114 37 638 156%

AKTYWA OBROTOWE 195 509 134 050 61 459 46%

Należności z tytułu dostaw i usług 41 229 25 634 15 595 61%

Pozostałe należności krótkoterminowe 63 674 33 915 29 759 88%

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 38 861 38 495 367 1%

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 43 103 23 995 19 107 80%

AKTYWA RAZEM 978 859 637 523 341 337 54%

KAPITAŁ WŁASNY 437 370 324 049 113 321 35%

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 437 395 324 064 113 331 35%

Kapitał podstawowy 2 040 2 020 20 1%

Wycena do wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży (52 660) (52 378) (281) 1%

Pozostały kapitał zapasowy 342 156 247 735 94 420 38%

Wynik finansowy roku obrotowego 120 162 126 684 (6 522) -5%

ZOBOWIĄZANIA 541 489 313 474 228 015 73%

Długoterminowe kredyty i pożyczki 105 538 82 459 23 079 28%

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 121 943 109 453 12 490 11%

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 196 595 55 313 141 283 255%

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 50 955 260 50 694 19477%

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 46 985 44 393 2 592 6%

PASYWA RAZEM 978 859 637 523 341 337 54%

Podsumowanie 24/34

Podsumowanie

Podsumowanie – Grupa Murapol

Podsumowanie - Grupa Murapol

25/34

• Bogate, 17-letnie doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych

• Utrzymywana od kilku lat pozycja jednego z liderów polskiego rynku mieszkaniowego, poparta portfolio

zrealizowanych projektów nieruchomościowych oraz liczbą kontraktowanych rocznie lokali

• Cały łańcuch kompetencji wewnątrz holdingu niezbędnych do realizacji projektów we wszystkich segmentach

rynku nieruchomościowego oraz z zakresu ekologii i energetyki

• Unikatowe know-how w zakresie projektowania powtarzalnych inwestycji nieruchomościowych, pozwalające

prowadzić działalność na wyróżniającą się na rynku skalę oraz osiągać na niej ponadprzeciętne marże

• Portfel projektów w budowie obejmujący blisko 5 tys. lokali mieszkalnych o odpowiadającym im PUM w

wysokości ok. 220 tys. mkw. /na koniec 2017 r./

• Aktywny bank ziemi o wartości ok. 700 mln zł netto, który pozwoli na budowę ponad 22 tys. mieszkań o łącznej

powierzchni użytkowej ok. 975 tys. mkw. /na koniec 2017 r./

• Wychodzenie z aktywnością na rynki zagraniczne

Murapol S.A.

43-300 Bielsko-Biała I ul. Partyzantów 49

tel. 33 819 33 33 I www.murapol.pl

NIP: 5471932616 I REGON: 072695687

KRS: 0000275523 I Kapitał zakładowy: 2 040 000,00 zł w pełni opłacony

Kontakt

Dział Relacji Inwestorskich

Grupa Murapol

ri@murapol.pl

26/34Kontakt

Załączniki 27/34

Załączniki

Załączniki I Grupa Murapol 28/34

Grupa Murapol

Grupa Murapol w liczbach

Zarząd

Nikodem IskraPrezes Zarządu

Michał FeistWiceprezes Zarządu

dr Iwona Sroka Członek Zarządu

Robert DobrowolskiCzłonek zarządu

Rada Nadzorcza

Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Nad.

Michał Dziuda Członek Rady Nadzorczej

Michał Sapota Członek Rady Nadzorczej

Profil działalności Władze

17 lat działalności na polskim rynku

deweloperskim

8 681 wybudowanych mieszkań

96 zrealizowanych inwestycji

14 miast w Polsce, w których Grupa Murapol

realizuje inwestycje

3 nowe krajowe lokalizacje, w których Murapol

przygotowuje projekty

4 projekty zagraniczne – Berlin, Zossen,

Edynburg

31 inwestycji w budowie i sprzedaży

4 963 mieszkania w budowie i sprzedaży

700 mln zł – wartość aktywnego banku ziemi

22 272 lokale w projektach w przygotowaniu

Akcjonariat

Murapol to holding inwestycyjny operujący w trzech

segmentach: deweloperskim – podstawowym, oraz

będących z nim w bezpośredniej synergii:

doradczo-wykonawczym, obejmującym spółki

kompetencyjne wchodzące w skład Grupy Abadon

Real Estate oraz inwestycyjnym, jako inwestor

kapitałowy w funduszach inwestycyjnych

zamkniętych, współtworzonych z wiodącymi na

rynku polskim towarzystwami funduszy

inwestycyjnych.

Strategia holdingu Murapol zakłada stabilny i

zrównoważony rozwój, wykorzystujący zarówno

główne przewagi konkurencyjne Grupy, jak i

sprzyjające warunki rynkowe.

W sposób bezpośredni i pośredni blisko 100% akcji

Murapol S.A. znajduje się w posiadaniu 3 osób

fizycznych: Michała Dziudy - 39,2%, Wiesława

Cholewy - 29,4%, Leszka Kołodzieja - 29,4%.

Załączniki I Profil działalności – trzy segmenty

Profil działalności – trzy segmenty

29/34

Załączniki I Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku

Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku

30/34

INWESTYCJALICZBA

LM I LU

POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA LM I LU

DATA ROZPOCZECIA

BUDOWY/

SPRZEDAŻY

PRZEWIDYWANA

DATA ZAKOŃCZENIA

INWESTYCJI/

OTRZYMANIA PNU

Gdynia

Murapol Nadmorskie Tarasy I 81 3 627 czerwiec 2017 lipiec 2018

Gdańsk

Murapol Nowa Morena bud. A 168 8 670 styczeń 2017 maj 2018

Wieliczka

Królewskie Tarasy IV (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 )

160 7 280 lipiec 2017 sierpień 2018

Kraków

Murapol Bieńczycka III 136 5 553 maj 2017 lipiec 2018

Murapol Bieńczycka IV A 139 5 689 maj 2017 lipiec 2018

Murapol Nowy Złocień KA B1, B2, B3 201 9 894 marzec 2017 sierpień 2018

Katowice

Murapol Nowy Bażantów 59 2 310 październik 2016 styczeń 2018

Murapol Śląskie Ogrody bud. C 82 3 710 luty 2017 grudzień 2018

Murapol Śląskie Ogrody 185 8 510 sierpień 2017 grudzień 2018

Sosnowiec*

Murapol Apartamenty na Wzgórzu 118 5 418 grudzień 2017 październik 2019

Murapol Widzew bud. B 99 4 616 styczeń 2017 maj 2018

Murapol Widzew II A 110 5 083 październik 2017 luty 2019

Murapol Nowa Przędzalnia bud. 2, A 202 8 205 sierpień 2017 listopad 2018

Tychy

Murapol Śląskie Ogrody II 115 5 286 kwiecień 2017 czerwiec 2018

INWESTYCJA LICZBA LM I LUPOWIERZCHNIA

UŻYTKOWA LM I LU

DATA ROZPOCZECIA

BUDOWY/

SPRZEDAŻY

PRZEWIDYWANA

DATA

ZAKOŃCZENIA

INWESTYCJI/OTRZY

MANIA PNU

Toruń

Apartamenty Staromiejskie bud. A B

182 6 862 październik 2015 czerwiec 2018

Murapol Nowy Toruń bud. A B 101 4 250 czerwiec 2017 maj 2018

Murapol Nowy Toruń bud. C 135 5 560 grudzień 2017 listopad 2018

Warszawa

Murapol Parki Warszawy 435 17 037 listopad 2016 listopad 2018

Murapol Ordona 172 9 053 lipiec 2017 1 listopad 2018

Murapol Atrium Służewiec 320 15 480 grudzień 2017 1 wrzesień 2019

Wrocław

Nowy Wrocław II bud. A 42 2 015 luty 2017 styczeń 2018

Nowy Wrocław III bud. D 27 1 166 lipiec 2017 lipiec 2018

Nowa Toskania II (VII DE) 172 6 984 grudzień 2016 kwiecień 2018

Nowa Toskania III (VIII GH) 190 7 691 kwiecień 2017 maj 2018

Nowa Toskania III (VIII F) 110 4 353 sierpień 2017 wrzesień 2018

Murapol Apartamenty Słubicka 113 4 618 lipiec 2017 listopad 2018

Murapol Apartamenty Klasztorna bud. A B C

278 11 272 grudzień 2017 sierpień 2019

Siewierz

Murapol Siewierz Jeziorna II 133 6 340 październik 2017 wrzesień 2018

Poznań

Nowe Winogrady III bud. C D 248 11 833 kwiecień 2017 listopad 2018

Murapol Poznańskie Ogrody bud. A B C

261 11 595 kwiecień 2017 sierpień 2018

Murapol Nowy Poznań 189 9 253 grudzień 2017 kwiecień 2019

RAZEM 4 963 219 212

* wyłącznie wprowadzenie do oferty

Załączniki I Projekty w przygotowaniu na koniec 2017 roku

Projekty w przygotowaniu na koniec 2017 roku

31/34

Oddział Planowane lokale Planowany PUM

szt. mkw.

Berlin 329 24 090

2018 126 6 650

2019 203 17 440

2020 (+) - -

Warszawa 3 584 174 236

2018 1 053 52 135

2019 959 42 075

2020 (+) 1 572 80 026

Kraków i Wieliczka 3 806 163 487

2018 269 12 019

2019 1 686 73 783

2020 (+) 1 851 77 685

Łódź 2 043 87 656

2018 154 6 470

2019 1 028 44 214

2020 (+) 861 36 972

Wrocław 1 810 74 410

2018 737 31 263

2019 364 14 918

2020 (+) 709 28 229

Poznań 1 300 53 358

2018 352 15 281

2019 382 15 717

2020 (+) 566 22 360

Edynburg 59 3 678

2018 59 3 678

2019 - -

2020 (+) - -

Gdańsk 688 28 802

2018 225 8 773

2019 288 11 157

2020 (+) 175 8 872

Bydgoszcz 758 30 120

2018 - -

2019 210 8 871

2020 (+) 548 21 249

Oddział Planowane lokale Planowany PUM

szt. mkw.

Katowice 3 529 151 054

2018 1 216 52 520

2019 1 213 51 034

2020 (+) 1 100 47 500

Gdynia 634 25 393

2018 347 13 864

2019 287 11 529

2020 (+) - -

Toruń 617 25 553

2018 251 10 222

2019 366 15 331

2020 (+)

Tychy 433 18 602

2018 433 18 602

2019 - -

2020 (+) - -

Bielsko-Biała 180 7 900

2018 - -

2019 - -

2020 (+) 180 7 900

Siewierz 976 42 300

2018 - -

2019 499 22 000

2020 (+) 477 20 300

Sosnowiec 659 29 931

2018 - -

2019 422 19 166

2020 (+) 237 10 765

Gliwice 663 25 969

2018 96 3 675

2019 189 7 431

2020 (+) 378 14 863

Mikołów 204 8 650

2018 204 8 650

2019 - -

2020 (+) - -

RAZEM 22 272 975 189,17

Załączniki | Działalność CSR – kluczowe obszary

Działalność CSR – kluczowe obszary

SPORT KULTURA I SZTUKA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Od lipca 2017 r. Grupa Murapol jest

sponsorem strategicznym klubu

piłkarskiego Widzew Łódź i wspiera go

w powrocie do dawnej świetności

Od 2009 r. Grupa Murapol jest

sponsorem głównym Akademii

Piłkarskiej 21 im. Henryka Reymana w

Krakowie, szkółki dla adeptów piłki

nożnej. Od 2010 r. Grupa wraz z

Akademią organizuje Murapol Cup,

turniej piłki nożnej dla najzdolniejszych

piłkarzy z juniorskich klubów

sportowych z całej Europy

Od 2016 r. Grupa Murapol jest

głównym sponsorem polskich

reprezentacji kobiet i mężczyzn w

rugby i wspiera popularyzację tego

niezwykle widowiskowego sportu

w Polsce

W 2017 r. Grupa Murapol była

głównym sponsorem drużyny

Konstantynowskiej Akademii Sportu,

uczestniczącej w Młodzieżowych

Mistrzostwach Polski w piłce nożnej

plażowej

W 2017 r. Grupa Murapol sfinansowała

utworzenie 2 stacji wypożyczalni

rowerów miejskich w ramach projektu

„City by bike”, dzięki czemu do

dyspozycji mieszkańców Katowic zostało

postawionych 16 jednośladów

Dotychczas Grupa Murapol

współfinansowała utworzenie 4 górskich

tras rowerowych na Koziej Górze w

ramach kompleksu Enduro Trails w

Bielsku-Białej. W 2017 Murapol

zaangażował się w prace nad kolejnym

etapem projektu, który obejmuje

utworzenie najdłuższej trasy łączącej

cały ośrodek położony między

Szyndzielnią, a Kozią Górą

Doceniając kunszt artystyczny

znanego polskiego malarza i twórcy

plakatów Grupa Murapol w 2017 r.

była partnerem wystawy i aukcji

charytatywnej prac Rafała

Olbińskiego, która odbyła się w

Katowicach

Grupa Murapol w 2017 r. została

partnerem strategicznym projektu

formacji Mazzoll & Arhythmic

Perfection, wspierając organizację

niezwykłego koncertu muzyki

yassowej w Filharmonii Szczecińskiej

32/34

Załączniki | Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

RESPONSIBLE BUSINESS

AWARDS 2017

Responsible Business Awards 2017w kategorii „Mecenas Sportu”

BREEAM International NC (New Construction) 2016 Residential dla projektu inwestycji Murapol Parki Warszawy. Murapolpierwszym polskim deweloperem z projektem inwestycji mieszkaniowej spełniającym kryteria BREEAM

CIJ Awards 2017 w kategorii „Leading Green Building Development & Developer”dla projektu inwestycji Murapol Parki Warszawy

Gazele Biznesu 2017, nagroda przyznanaprzez dziennik gospodarczy Puls Biznesu

Odpowiedzialny pracodawca - lider HR 2017, nagroda przyznana przez redakcję Strefy Gospodarki

33/34

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne

Informacje i treści zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy i stanowią m.in. wyciąg informacji prezentowanych w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Murapol S.A. za 2017 rok.

Murapol S.A. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedstawionych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Grupą, a wszelkie analizy i

interpretacje danych winny być dokonywane z uwzględnieniem wiadomości zawartych w dokumentach źródłowych.

34/34