RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ

W I KWARTALE 2013

001

002

003

WPROWADZENIE

RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

WYMIAR WAROŚCIOWY

ZMIANA WARTOŚCI RYNKU – CAŁY KWARTAŁ

ZMIANA WARTOŚCI RYNKU – W MIESIĄCACH

WYMIAR GEOGRAFICZNY

WIELKOŚĆ INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH

ŚREDNIA CENA TRANSAKCYJNA

WIELKOŚĆ INWESTYCJI W SEKTORACH

ZMIANY W NAJWIĘKSZYCH SEKTORACH

REKLAMODAWCY

004 WYMIAR CENOWY

SPIS TREŚCI

005

006

WYMIAR JAKOŚCIOWY

WYMIAR JAKOŚCIOWY – KLASY LOKALIZACJI

WYMIAR JAKOŚCIOWY – POŁOŻENIE LOKALIZACJI

WYMIAR JAKOŚCIOWY – WIELKOŚĆ LOKALIZACJI

METODOLOGIA GROMADZENIA DANYCH

METODOLOGIA GROMADZENIA DANYCH

SŁOWNIK

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

KAMPANIA BPH – LUTY 2013 – DOMY TOWAROWE CENTRUM W WARSZAWIE

• W pierwszych trzech miesiącach 2013, w porównaniu z tym samym okresem 2012, nastąpił bardzo silny spadek rynku reklamy wielkoformatowej – aż o 31,6 %

• Wartość rynku w I kwartale 2013 wyniosła 14,1 mln zł. Jest to najniższa kwartalna wartość rynku od momentu prowadzenia pomiaru (od stycznia 2010)

• Od I kwartału 2010 każdy kolejny rok w tym okresie wykazywał tendencję wzrostową, aż do I kwartału 2013, kiedy odnotowano tak duży spadek

• Przyczyny spadku:

– Zmniejszenie liczby firm, które skorzystały z reklamy wielkoformatowej (-17,2%),

– Obniżenie średniego budżetu przeznaczonego na nośniki wielkoformatowe (-17,4%)

• Sektory o najwyższym udziale w inwestycjach reklamowych:

– „Odzież i dodatki” (19% w całości inwestycji)

– „Media, książki, CD i DVD” (17,9%)

RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Spektakularne zmniejszenie inwestycji w dwóch sektorach:

– „Telekomunikacja” (-88,2% w całości inwestycji)

– „Finanse” (-72,3%)

• Istotny wzrost udziału rynku warszawskiego –z 46,2% w I kwartale 2012 wzrósł do 54,4% w I kwartale 2013

• W I kwartale 2013 średnia cena transakcyjna za nośnik kształtowała się na poziomie 43 039 zł (rok wcześniej – 51 852 zł). Spadek wyniósł 17%

• Reklamodawcy w większym stopniu postawili na największe nośniki – ich udział w budżetach kampanii zwiększył się z 42,3% w I kwartale 2012 do 46,7% w I kwartale 2013

RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

WYMIAR WARTOŚCIOWY RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

KAMPANIA EMIRATES AIRLINES – LUTY 2013 – HOTEL METROPOL FRONT W WARSZAWIE

ZMIANA WARTOŚCI RYNKU – CAŁY KWARTAŁ

1.8

2.6

2.0

2.3

2.0

2.3

1.9

2.1 2.1

2.7

1.9

1.7

1.4

-

5

10

15

20

25

30

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Mili

on

2010 2011 2012 2013

• Wartość rynku w I kwartale 2013 wyniosła 14,1 mln zł. Jest to najniższa kwartalna wartość rynku od momentu prowadzenia pomiaru tj. od stycznia 2010

• Rynek reklamy wielkoformatowej zmniejszył wartość aż o 31,6% rok do roku

ZMIANA WARTOŚCI RYNKU – W MIESIĄCACH

-

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mili

on

2010 2011 2012 2013

• W Styczniu 2013 odnotowano najniższy poziom miesięcznych inwestycji od wprowadzenia pomiaru (3,24 mln zł). Był to też miesiąc o największym spadku rok do roku (-38,7%)

• Duża dynamika zmian – znaczny spadek we wszystkich trzech miesiącach (spadki o 38,7% w styczniu, o 29,3% w lutym, o 29% w marcu)

WIELKOŚĆ INWESTYCJI W SEKTORACH

• Dla 10 zdefiniowanych sektorów, 3 odnotowały wzrost a 7 – spadek

• Sektory, które odnotowały procentowo największą zmianę – w obu przypadkach był to spadek:

– „Telekomunikacja” (-88,2%)

– „Finanse” (-72,3%)

• Sektor „Finanse” zmniejszył inwestycje o 2,58 mln zł a sektor „Telekomunikacja” o 1,51 mln zł

• Sektory o najwyższym udziale:

– „Odzież i dodatki” (19%)

– „Media, książki, CD i DVD” (17,9%)

SEKTOR I Q 2013 I Q 2012

ODZIEŻ I DODATKI 2 681 075 3 139 010

MEDIA, KSIĄŻKI, CD I DVD 2 525 045 3 762 150

MOTORYZACJA 2 679 800 1 829 720

POZOSTAŁE 1 665 710 2 372 360

KOMPUTERY I AUDIO/VIDEO 1 620 060 646 130

PODRÓŻE, TURYSTYKA, HOTELE I RESTAURACJE 1 352 460 1 968 425

FINANSE 987 630 3 570 855

HANDEL 720 390 526 560

CZAS WOLNY 533 220 258 860

TELEKOMUNIKACJA 201 600 1 713 060

ZMIANY W NAJWIĘKSZYCH SEKTORACH

• „Odzież i dodatki”

– Inwestycje sektora spadły o 14,6%. LPP oraz Kappahl były najbardziej aktywnymi firmami w tej kategorii. Równocześnie H&M bardzo istotnie zmniejszył inwestycje (o 83,7%). Liczba aktywnych reklamowo firm wzrosła z 16 do 17

• „Media, książki, CD i DVD”

– Inwestycje spadły o 32,9%. Najbardziej aktywne firmy to UIP, Polsat i TVN. Liczba aktywnych reklamowo firm spadła z 14 do 9

• „Motoryzacja”

– Inwestycje zmniejszyły się o 31,7%. Kluczowym dla tej kategorii były inwestycje firmy Hyundai, które stanowiły prawie połowę inwestycji całej kategorii. Liczba aktywnych reklamowo firm spadła z 9 do 7

• „Komputery i audio/video”

– To jeden z trzech sektorów, który zwiększył inwestycje - o 150,7% (wartościowo o 0,97 mln zł). Decydujący wpływ na tę sytuację miała aktywność marki SAMSUNG (ponad 70% inwestycji sektora). Liczba aktywnych reklamowo firm spadła z 5 do 4

REKLAMODAWCY

• Od dwóch lat w pierwszym kwartale w czołówce reklamodawców wielkiego formatu znajduje się UIP, Hyundai i Samsung. Nowi duzi gracze to Emirates Airlines, BPH i Pramerica

• Spadek wartości rynku wynika w podobnym stopniu ze zmniejszenia liczby aktywnych reklamowo firm i obniżenia średniego budżetu

• Liczba aktywnych reklamodawców w I kwartale 2013 wyniosła 111. Oznacza to spadek o 17,2%

– Liczba aktywnych reklamodawców w I kwartale 2012 wyniosła 134

• Średni budżet reklamowy w I kwartale 2013 to 127 179 zł. Spadek średniego budżetu o 17,4%

– Średni budżet rok wcześniej wyniósł 154 009 zł

NAJWIĘKSI REKLAMODAWCY W I Q 2013

UIP

SAMSUNG

HYUNDAI

POLSAT

LPP

EMIRATES AIRLINES

KAPPAHL

PRAMERICA ŻYCIE TUiR

BANK BPH

TVN

WYMIAR GEOGRAFICZNY RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

KAMPANIA RESERVED – MARZEC 2013 – NA PLACU DOMINIKAŃSKIM WE WROCŁAWIU

WIELKOŚĆ INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH

• Spadek inwestycji na każdym z analizowanych rynków

• Największy spadek odnotował rynek trójmiejski (59%) oraz krakowski (53,5%). Najmniejszy spadek miał miejsce na rynku warszawskim (19,3%) i katowickim (15,3%)

• Istotny wzrost udziału rynku warszawskiego w całym rynku – wzrósł z 46,2% w I kwartale 2012 do 54,4% w I kwartale 2013

• Wrocław został rynkiem nr 2, wyprzedzając tym samym rynek krakowski

MIASTO I Q 2013 I Q 2012

WARSZAWA 7 683 750 9 527 125

WROCŁAW 1 353 320 2 160 610

POZNAŃ 1 163 650 1 981 505

KATOWICE 1 159 570 1 369 450

KRAKÓW 1 130 610 2 429 700

ŁÓDŹ 846 360 1 269 540

TRÓJMIASTO 779 650 1 899 280

WIELKOŚĆ INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH

LICZBA AKTYWNYCH REKLAMODAWCÓW

ŚREDNI BUDŻET REKLAMOWY W ZŁ

I Q 2013 I Q 2012 ZMIANA I Q 2013 I Q 2012 ZMIANA

WARSZAWA 57 56 1,8% 134 803 170 127 -20,8%

WROCŁAW 24 30 -20,0% 56 388 72 020 -21,7%

KRAKÓW 22 29 -24,1% 51 391 83 783 -38,7%

KATOWICE 20 18 11,1% 68 473 76 081 -10,0%

POZNAŃ 20 31 -35,5% 58 183 63 920 -9,0%

ŁÓDŹ 17 18 -5,6% 49 786 70 530 -29,4%

TRÓJMIASTO 14 24 -41,7% 55 689 79 137 -29,6%

• Najwięcej aktywnych reklamodawców jest w stolicy i tam też został odnotowany niewielki wzrost w I kwartale br., w ujęciu rok do roku więcej reklamowało się również w Katowicach. Pozostałe miasta odnotowały spadek, przy czym największy nastąpił w Trójmieście (-41,7%)

• Wszystkie badane miasta odnotowały spadek średniego budżetu

WYMIAR CENOWY RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

KAMPANIA H&M – MARZEC 2013 – DOM HANDLOWY ZENIT / RYNEK W KATOWICACH

ŚREDNIA CENA TRANSAKCYJNA

• W I kwartale 2013 średnia cena transakcyjna (za jeden nośnik) wyniosła 43 039 zł (rok wcześniej było to 51 852 zł). Spadek wyniósł 17%

• Średnie ceny transakcyjne w I kwartale 2013 w rozbiciu na miesiące:

– Styczeń – 36 417 zł

– Luty – 45 220 zł

– Marzec – 45 740 zł

• Średnia cena za jaką kupowano 1 metr kwadratowy powierzchni nośnika reklamy wielkoformatowej w I kwartale 2013 wyniosła 96,8 zł. W porównaniu do 2012 oznacza to spadek o 14,6% (średnia cena w I kwartale 2012 wyniosła 113,4 zł)

• Przyczyną spadku średniej ceny transakcyjnej jest przede wszystkim opóźnienie decyzji zakupowej przez klientów – oczekiwanie na oferty last minute.

WYMIAR JAKOŚCIOWY

RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWJE W I KWARTALE 2013

KAMPANIA SAMSUNG – LUTY 2013 – RONDO MOGILSKIE W KRAKOWIE

WYMIAR JAKOŚCIOWY – KLASY LOKALIZACJI

WARTOŚĆ NETTO I Q 2013 I Q 2012

SUPER PREMIUM 3 775 680 5 367 455

PREMIUM 3 787 900 5 954 760

STANDARD 6 553 330 9 314 995

LICZBA NOŚNIKÓW W CYKLU MIESIĘCZNYM I Q 2013 I Q 2012

SUPER PREMIUM 37 54

PREMIUM 50 67

STANDARD 241 277

• Największy spadek inwestycji miał miejsce w wypadku nośników Premium – wartość spadła o 36,4%. Był to efekt zarówno mniejszej liczby nośników (o 25,4%), jak i niższej średniej ceny (o 14,8%)

• Najmocniej spadła liczba wykorzystanych nośników Super Premium (o 31,5%) . Średnia cena wykorzystanych lokalizacji wzrosła o 2,7%

• Najwięcej wykorzystanych nośników pochodziło z klasy Standard. Ich udział wśród pozostałych klas lokalizacji wzrósł do 73,5% (69,6% rok wcześniej)

WYMIAR JAKOŚCIOWY – POŁOŻENIE LOKALIZACJI

• Spadek liczby wykorzystanych nośników w Strefie A (20,8%) i B (22,7%). Zwiększyła się natomiast liczba wykorzystanych nośników zlokalizowanych w strefie C

• W ujęciu wartościowym niezmiennie największe inwestycje reklamowe dotyczą najlepiej zlokalizowanych nośników. Nośniki ze strefy A pozyskały 51,1% wszystkich budżetów, co oznacza wzrost udziału z poziomu 48,5% rok wcześniej

WARTOŚĆ NETTO I Q 2013 I Q 2012

STREFA A 7 211 910 10 015 755

STREFA B 4 459 510 7 365 925

STREFA C 2 445 490 3 255 530

LICZBA NOŚNIKÓW W CYKLU

MIESIĘCZNYM I Q 2013 I Q 2012

STREFA A 126 159

STREFA B 133 172

STREFA C 69 67

WYMIAR JAKOŚCIOWY – WIELKOŚĆ LOKALIZACJI

WARTOŚĆ NETTO I Q 2013 I Q 2012

DUŻA 6 592 660 8 723 150

ŚREDNIA 5 313 780 8 223 450

MAŁA 2 210 470 3 690 610

LICZBA NOŚNIKÓW W CYKLU MIESIĘCZNYM I Q 2013 I Q 2012

DUŻA 81 93

ŚREDNIA 130 161

MAŁA 117 144

• Wartość budżetów reklamowych w największym stopniu spadła dla najmniejszych nośników – spadek o 40,1%. Zmniejszenie wartości budżetów było najniższe w wypadku największych nośników – tutaj spadek budżetów wyniósł 24,4%

• Dzięki temu udział dużych nośników w budżetach reklamy wielkoformatowej wzrósł z 42,3% w I kwartale 2012 do 46,7% w I kwartale 2013

SŁOWNIK

• Klasa lokalizacji:

– Super Premium – lokalizacja łączy w sobie wszystkie cechy idealnego nośnika, tj. wielkość, widoczność, położenie w mieście i względem ruchu, liczbę generowanych kontaktów

– Premium – lokalizacja łącząca w sobie minimum dwie ww. cechy

– Standard – pozostałe

• Położenie lokalizacji:

– Strefa A – centralne punkty miast

– Strefa B – bezpośrednie sąsiedztwo centralnych punktów miast, w promieniu 1 kilometra

– Strefa C – pozostałe

• Wielkość lokalizacji:

– Mała – do 200 m2 reklamy

– Średnia – 200-500 m2 reklamy

– Duża – powyżej 500 m2 reklamy

RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

METODOLOGIA GROMADZENIA DANYCH

KAMPANIA TVP2 – MARZEC 2013 – POLITECHNIKA W WARSZAWIE

• Raport CAM Media o rynku reklamy wielkoformatowej w Polsce i wszystkie związane z nim analizy zostały sporządzone na podstawie rzeczywistych danych rynkowych gromadzonych od początku stycznia 2010 roku. Umożliwia to prowadzenie analiz komparatywnych

• Dane wykorzystywane w analizach są gromadzone w sposób ciągły przez sieć monitorującą. Osoby prowadzące monitoring raportują fakty każdej ekspozycji wielkoformatowej w siedmiu największych miastach Polski. Lista miast, w których prowadzony jest stały monitoring ekspozycji reklam wielkoformatowych obejmuje: Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto , Poznań, Katowice, Łódź

• Monitoringiem objętych jest 280 lokalizacji wielkoformatowych

• Informacja o ekspozycjach na nośnikach reklamy wielkoformatowej jest agregowana w okresach miesięcznych w następujących przekrojach:

– cena katalogowa

– poziom udzielonych rabatów

– klasa lokalizacji

– wielkość lokalizacji

• Cena transakcyjna jest ceną netto (bez podatku VAT), szacowaną osobno dla każdej lokalizacji z uwzględnieniem rabatów udzielanych przez firmy sprzedające reklamę wielkoformatową, a wynikających z sezonowości sprzedaży, segmentu klienta dokonującego zakupu i wielkości realizowanej kampanii reklamowej

METODOLOGIA GROMADZENIA DANYCH

Joanna SZLEMIŃSKA Account Director MEGA FORMAT

mobile: +48 516 055 050 szleminska@cammedia.pl