Dom Development S.A.

Prezentacja wyników za I półrocze 2016 25 sierpnia 2016

Najważniejsze wydarzenia

2

II kw. 2016

• Rekordowa sprzedaż kwartalna: 701 lokali

• Rozpoczęcie budowy 1 349 lokali na 8 projektach

• Zakup 4 działek z łącznym potencjałem budowy 2 154 lokali*

• Zysk netto 18,4 mln zł

• Bezpieczny poziom gotówki (353 mln zł) i brak zadłużenia netto

*w tym Marina Mokotów z ok. 750 lokalami zakupiona w lipcu 2016 r.

Sytuacja rynkowa w II kw. 2016

• Mocna sprzedaż przy stabilnych cenach

• Nadal równowaga popytu i podaży

• Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt

• Rośnie udział klientów „gotówkowych” – ok. 40% ogółu

transakcji w Dom Development

3

Kwartalna sprzedaż netto

4

427

479

407

483509

545

467

598

640678

615

701

0

100

200

300

400

500

600

700

III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016

Liczba lokali

5

Segmentacja sprzedaży wg wartości transakcji

*Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.

27% 36% 32% 28% 26% 27% 24% 26% 24% 24% 28%

18%

39%

36% 35%

36% 37% 37% 35% 32% 33% 29% 23%

22%

16% 15%

17% 18% 18% 18%

22% 21% 24% 23%

21%

25%

17% 13% 15% 18% 19% 18% 20% 21% 19% 24% 28%

35%

III kw. '13 IV kw. '13 I kw. '14 II kw. '14 III kw. '14 IV kw. '14 I kw. '15 II kw. '15 III kw. '15 IV kw. '15 I kw. '16 II kw. '16

do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys.

Oferta

6

2 268 2 022

2 292 2 364 2 397

1 696 1 548

2 505

334

312

212 294 357

557 547

506

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

30/09/2014 2 602

31/12/2014 2 334

31/03/2015 2 504

30/06/2015 2 658

30/09/2015 2 754

31/12/2015 2 253

31/03/2016 2 095

30/06/2016 3 011

Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych

Liczba lokali

Inwestycje wprowadzone do realizacji

7

345263

637

752 735

279

426

1 349

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016

Liczba lokali

2 projekty 3 projekty 2 projekty 4 projekty 4 projekty 8 projektów 1 projekt 3 projekty

Projekty w realizacji i przygotowaniu

3 242 2 927 3 564 3 727 3 989

2 958 3 085

3 935

4 937 4 672

6 276 5 762

5 001

6 504 6 648 6 734

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016

w realizacji w przygotowaniu

8

Liczba lokali

Przekazania

9

Lokale sprzedane i nieprzekazane

31.03.2016 30.06.2016

1 786 lokali

1 923 lokale, w tym:

• 289 lokali w projektach zakończonych • 1 634 lokale w budowie

383

636

190

375478

1 019

256

564

0

200

400

600

800

1000

III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016

Liczba lokali

10

Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku

mln PLN

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

2013 2014 2015 2016

Podsumowanie wyników finansowych

II kw. 2016 II kw. 2015 Zmiana I poł. 2016 I poł. 2015 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 228,7 157,8 45% 367,7 230,3 60%

Zysk brutto ze sprzedaży 48,1 38,2 26% 79,9 56,5 41%

Marża brutto 21,1% 24,2% -3,1 p.p. 21,7% 24,5% -2,8 p.p.

Zysk operacyjny (EBIT) 23,2 13,2 76% 30,6 7,5 309%

Marża EBIT 10,2% 8,3% 1,8 p.p. 8,3% 3,2% 5,1 p.p.

Zysk brutto 23,2 13,0 79% 29,6 6,4 359%

Zysk netto 18,4 10,6 75% 23,5 5,1 358%

Zysk na akcję 0,74 0,43 73% 0,95 0,21 352%

11 IAS 18, Dane w mln PLN

Bilans i Rentowność

12

Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.06.2016 30.06.2015 Zmiana

Kapitał własny 826,6 807,7 2%

Dług netto* -2,9 69,7 n.d.

Gearing (dług netto/kapitały własne) -0,4% 8,6% -9,0 p.p.

Aktywa netto na akcję (PLN) 33,35 32,61 2%

Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 0%

ROE (12M) 12,3% 6,2% 6,1 p.p.

ROCE (12M) 12,2% 5,5% 6,7 p.p.

*kredyty i obligacje – gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych)

Struktura zapadalności długu

13

120

50

100

30

50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2020

Obligacje Kredyty

mln PLN

Gotówka na dzień 30/06/2016 – 353 mln PLN

I półrocze 2016

14

Podsumowanie:

3.935 lokali w budowie na 23 projektach

3.011 lokali w ofercie na koniec czerwca 2016

1.316 lokali sprzedanych w I półroczu 2016, w tym rekordowe 701 lokali w II kw.

Nowe grunty na ponad 2.700 lokali: Sobieskiego, Kowalczyka, kolejne etapy os. Wilno

oraz Marina Mokotów

Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów: 353 mln zł gotówki

przy braku zadłużenia netto

23,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2016, w tym 18,4 mln zł w II kw.

Załączniki

16

Załącznik 1:

Rozpoczęcie przekazań w 2016

Projekt Liczba lokali w projekcie

Początek przekazań

I kw. Aura etap 1B (Wrocław) 64 Marzec 2016

II kw.

Wille Miejskie Klasyków etap 1 235 Kwiecień 2016

Wilno II etap 2 263 Maj 2016

Apartamenty Saska nad Jeziorem etap 3 236 Czerwiec 2016

III kw.

Wille Lazurowa 166 Wrzesień 2016

Osiedle Przyjaciół etap 1 116 Wrzesień 2016

Osiedle Przyjaciół etap 2 89 Wrzesień 2016

IV kw.

Dom Pod Zegarem 235 Październik 2016

Wilno II etap 3 189 Listopad 2016

Studio Mokotów 329 Listopad 2016

Żoliborz Artystyczny etap 8 218 Listopad 2016

Żoliborz Artystyczny etap 9 162 Listopad 2016

Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony

17

NR PROJEKT W REALIZACJI W

PRZYGOTOWANIU

1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 783 ---

2 PREMIUM 442 471

3 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 300 ---

4 WILLE LAZUROWA 166 ---

5 WŁODARZEWSKA 30 (NOWOSOLIPSOWSKA)

--- 114

6 OS. POD RÓŻAMI III 50 ---

7 STUDIO MOKOTÓW 329 ---

8 DOM POD ZEGAREM 235 ---

9 APARTAMENTY MOKOTÓW NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II)

184 ---

10 CYBERNETYKI --- 600

11 BUKOWIŃSKA III --- 181

12 TANECZNA --- 115

13 URSYNOVIA (ANODY) 190 ---

14 SOBIESKIEGO (NOWY) --- 153

15 MARINA MOKOTÓW (zakup w lipcu 2016)

--- 750

RAZEM LEWA STRONA

2 679 2 384

NR PROJEKT W REALIZACJI W

PRZYGOTOWANIU

16 REGATY --- 217

17 PALLADIUM (AKACJE) 214 566

18 KLASYKÓW --- 204

19 KOWALCZYKA (NOWY)

--- 792

20 MODERNA 365 424

21 SAMARYTANKA --- 581

22 WILNO (+459) 318 1 668

23 MOTOROWA --- 493

24 SASKA III 359 ---

RAZEM PRAWA STRONA

1 256 4 945

Warszawa

RAZEM W REALIZACJI W

PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE

WARSZAWA 3 935 7 329 24 672

WROCŁAW (PROJEKT AURA)

--- 155 721

DOM 3 935 7 484 25 393

1 2

4 3

5 6

7 8 11

12 13

9 10

16

17

20

24 23

14

18

19

21 22

Załącznik 2:

Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2016

PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

PROJEKT W REALIZACJI

15

18

Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.

Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis

tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl