PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT

INFORMACJE PODSTAWOWE

OBSZAR DZAŁALNOŚCI Grupa prowadzi działal ość w zakresie obrotu:

Oleje apędowy Biopaliwami Gazem LPG Gazem ziemnym E ergią elektry z ą

CZŁONEK AVIA INTERNATIONAL UNIMOT S.A. w grudniu 2016 został zło kie stowarzyszenia Avia International, które skupia ponad 90 firm z 14 krajów Europy zaj ują y h się obrotem produktami petrochemicznymi i energetycznymi.

KONCESJE Spółka posiada wszelkie iez ęd e ko esje do prowadzenie obrotu paliwami w tym:

Ko esja a o rót paliwa i iekły i Ko esja a agazy owa ie paliw iekły h Ko esja a wytwarza ie paliw iekły h Ko esja a o rót paliwa i iekły i z zagra i ą

SPÓŁKA PUBLICZNA Od marca 2017 spółka jest notowana na głów y parkiecie Giełdy Papierów Wartoś iowy h w Warszawie. W latach 2012- 2016 spółka yła notowana na rynku NewConnect .

PRAWA DO MARKI AVIA W POLSCE

UNIMOT S.A. otrzy ał także prawo do posługiwa ia się arką AVIA w Polsce na potrzeby sprzedaży produktów

paliwowych i energetycznych. Może także udzielać sublicencji takiego prawa innym podmiotom w Polsce.

Stowarzysze ie E ite tów Giełdowy h

European Federation

of Energy Traders Upoważ io y przedsię ior a

w zakresie uprosz zeń el y h

STRUKTURA żRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT

UNIMOT System Sp. z o.o.

Budowa i rozwój własnej sieci dystrybucji gazu

ziemnego na wybranych, niezgazyfikowanych

obszarach

Blue Cold Sp. z o.o.

Produkcja skroplonego gazu LNG w oparciu o

własny punkt skraplania metanu

EnergoGas Sp. z o.o.

Sprzedaż gazu ziemnego, prądu i

gazu LPG do klientów

biznesowych

Tradea Sp. z o.o.

Obrót energią elektryczną, do

odbiorców hurtowych i

indywidualnych

Tankuj24.pl Sp. z o.o.

Rozwój działalności

grupy w sektorze paliw

płynnych.

100 % 100 % 100% 50,76% 51 %

PPG Warszawa Sp. z o.o.

regazyfikacja gazu ziemnego

Blue LNG Sp. z o.o.

regazyfikacja gazu ziemnego

Paliwa, Energia, Gaz

Robert Brzozowski Prezes Zarządu

Wieloletnie do wiadczenie na rynku paliw w firmach Orlen i Lotos

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu

Wieloletnie do wiadczenie na rynku gazu w firmach Shell Gas oraz Orlen Gaz.

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu

Wieloletnie do wiadczenie na rynku finansowym, dyrektor finansowy UNIMOT

Adam Sikorski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wieloletnie do wiadczenie na rynku paliw i gazu, zało yciel grupy UNIMOT

KADRA ZARZ DZAJ CA

UNIMOT CZŁONEK STOWARZYSZENIA AVIA - INTERNATIONAL

2 000 2 600 2 600 2 700 2 800

3 000

6 400

7 100

8 900

11 500

14 000 AVIA to

stowarzyszenie 90 firm w 14 krajach

Europy

AVIA to ponad

20 mld €

rocznych obrotów członków

AVIA to ponad

3000 stacji paliw

w całej Europie

UNIMOT S.A. jest członkiem stowarzyszenia AVIA International i posiada prawo do wykorzystywania

marki AVIA w Polsce .

Wykres prezentuje liczb poszczególnych stacji paliw w europie w podziale na znane marki koncernowe. ŹródłoŚ Avia International

PALIWA PŁYNNE

PALIWA GAZOWE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ NAP DOWY BIOPALIWA żAZ PŁYNNY GAZ ZIEMNY ENERGIA EL.

PREZENTACJA RYNKU NA KTÓRYM DZIAŁA żRUPA UNIMOT

Udział żrupy UNIMOT w całym imporcie ON do Polski za rok 2016

wynosi

11,3% ŹródłoŚ Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (2Ńń3-2016)

Całkowity import ON do Polski oraz import ON przez UNIMOT [tys. m³]

1065 1457

2262

4472

197,3

506,44

2013 2014 2015 2016*

Cały import do Polski Import UNIMOT

PRODUKCJA OLEJU NAPADOWEGO W POLSCE JEST NIEWYSTARCZAJ CA, DLATEGO NIEZB DNY JEST IMPORT

OLEJ NAP DOWY

RYNEK OLEJU NAP DOWEżO

* Dane szacunkowe

+156 %

OBRÓT PALIWAMI - JAK TO ROBI UNIMOT

0,1 86,5

256,4

498,47

2013 2014 2015 2016*

Sprzedaż oleju napędowego - UNIMOT [tys. m³]

bezpo redni import i koncesja na obrót

najwy sza kaucja gwarancyjna 10 mln PLN

+196 %

SPRZEDA OLEJU NAP DOWEżO GENEROWANA PRZEZ UNIMOT

+94 %

* Dane szacunkowe

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt64W2ueDRAhVHQJoKHQKYBZUQjRwIBw&url=http://www.polskieradio.pl/42/1701/Artykul/1492529,Ceny-ropy-naftowej-lekko-w-gore-Barylka-nadal-kosztuje-mniej-niz-40-dolarow&psig=AFQjCNG5PayYcWiQM5BFdDE7ZzjabE7smw&ust=1485541993739289

RYNEK GAZU LPG I SPRZEDA UNIMOT

Konsumpcja gazu LPG w Polsce oraz sprzedaż LPG przez UNIMOT [tys. m³]

240,7 194,2 235,9

193,56

4223 4169 4275 4609

2013 2014 2015 2016*

Konsumpcja gazu LPG w Polsce

Sprzeda gazu LPż przez UNIMOT

Udział sprzeda y gazu LPż generowanej przez UNIMOT w stosunku do całej konsumpcji LPG w Polsce w roku 2016:

4,1%

żAZ PŁYNNY

Autogaz

Butle

Handel hurtowy

Zbiorniki

* Dane szacunkowe ŹródłoŚ Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (2Ńń3-2016)

Źródło danychŚ Urz d Regulacji Energetyki, POPiHN, ARR

Produkcja i sprzedaż biopaliw w Polsce [tys. t]

837

929

2014 2015

0,8 30,9

117,9

186,18

2013 2014 2015 2016*

Sprzedaż biopaliw - UNIMOT [tys. t]

Udział UNIMOT w polskim rynku

biopaliw za rok 2015

12,8%

BIOPALIWA

RYNEK BIOPALIW I SPRZEDA UNIMOT

* Dane szacunkowe

+58%

+280%

ŹródłoŚ URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD i OSP

Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce od 2011 roku

4 210 429

7007

17000

2011 2012 2013 2014 2015

3,5

19,9 19,4

2014 2015 III kw. 2016

Sprzedaż gazu przez grupę UNIMOT [mln PLN]

RYNEK GAZU ZIEMNEGO I SPRZEDA UNIMOT

Skraplarnia gazu ziemnego (jedna z czterech w Polsce),

stacje regazyfikacji LNG

Własna sieć gazoci gów o długo ci

120 km

GAZ ZIEMNY

PALIWA

Źródło DanychŚ Sprawozdanie z działalno ci Prezesa URE w 2Ńń4 r.

Udział grup kapitałowych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2014 r.

Działalno ć spółki skupia si na takich obszarach jak: hurtowy handel energi , sprzeda energii elektrycznej do odbiorców ko cowych, handel prawami maj tkowymi (certyfikatami).

Koncesjonowany sprzedawca gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Skutecznie ł czy te produkty, zapewniaj c kompleksow obsług energetyczn .

0 0

11,6

2014 2015 III kw. 2016

Sprzedaż energii elektrycznej w Grupie UNIMOT [mln PLN]

RYNEK ENERGI ELEKTRYCZNEJ I SPRZEDA UNIMOT

218 302,2

666,2

1368,2

2 531,0

3,8

12,4

30,1

-25

-15

-5

5

15

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016

Przychody [mln PLN]

Skonsolidowany zysk UNIMOT [mln PLN]

+224%

+105%

+85%

+142%

(w mln zł) 2014r. 2015r. 2016r.

EBITDA 8,4 19,4 45,5

Amortyzacja 1,6 2,3 3,62

EBIT 6,8 17,1 41,88

RENTOWNOŚĆ 2014r. 2015r. 2016r.*

ROE 8,0% 19,7% 33,67 %

ROA 3,2% 5,8% 5,35 %

Rentowno ć sprzeda y brutto 5,1% 5,0% 5,25 %

Rentowno ć netto 0,6% 0,9% 1,19 %

Rentowno ć EBITDA 1,3% 1,4% 1,80 %

+85% vs 2015

Przychody

za rok 2016

2,5 miliarda zł

+141% vs 2015

Zysk Netto za rok 2016

30 milionów zł

PRZYCHODY I ZYSKI GRUPY UNIMOT

* Dane szacunkowe

01

MI DZYNARODOWA MARKA

Doceniaj ca niezależność

podmiotów stowarzyszonych

02 03 04

GLOBALNY PARASOL

Marki, który zaspokaja lokalne oczekiwania i potrzeby klientów

STABILNO Ć I BEZPIECZE STWO

Dla dużych i małych klientów

KOTWICA REGIONALNA.

Jeste my tam, gdzie klientĄ Zarówno przy głównych

trasach komunikacyjnych, jak i na obszarach

wiejskich.

WPROWADZENIE NA POLSKI RYNEK MARKI AVIA

100 STACJI PALIW AVIA W POLSCE DO ROKU 2020

ilo ć stacji AVIA w ka dym kraju Europy

604 106

14

49

79

83

143

309

709

840

AVIA Nowa sieć stacji paliw w Polsce

100 STACJI AVIA W POLSCE

Zapewniamy silną markę obecną na 3000 stacjach w europie

Dostarczamy wiedzę jak profesjonalnie prowadzić stację

Gwarantujemy niezależność i prostą umowę franczyzową. Partner sam decyduje gdzie zamawia paliwo.

Zapewniamy mocne wsparcie marketingowe

KORZY CI Z PRZYST PIENIA DO SIECI STACJI PALIW AVIA

Zapewniamy pomoc w rebrandingu stacji

Booking.com Holenderska firma wprowadza aplikacj mobiln , która zmienia rynek rezerwacji

HOTELI

Uber Ameryka ska firma wprowadza

aplikacj mobiln , która całkowicie zmienia rynek TAXI.

Tankuj24 Polska firma UNIMOT wprowadza

aplikacj mobiln , która zmieni rynek PALIW w Polsce.

2005 2010 2017

Tankuj24 – nowy projekt UNIMOT APLIKACJA MOBILNA DO SPRZEDA Y PALIWA

CEL PROJEKTU:

Wejście w nowy, mobilny kanał sprzedaży paliwa, jako pierwszy podmiot w Polsce

Dotarcie bezpośrednio do klienta detalicznego i mikroprzedsiębiorstw

Budowa autorskiego rozwiązania, które można wdrożyć na dowolny rynek na świecie na bazie franszyzy lub odsprzedaży licencji / praw autorskich.

Tankuj24 Aplikacja mobilna

do sprzeda y paliwa

Zalety dla u ytkowników

Zalety dla stacji paliw

• Dost p do ta szego paliwa • Mo liwo ć porównywania cen na stacjach • Opcja wygodnej płatno ci mobilnej • Zbiorcza faktura za wszystkie miesi czne zakupy • Lepsza kontrola wydatków

• Wej cie w nowoczesny kanał sprzeda y, • Nowi klienci na produkty i usługi na stacjach, • Zwi kszenie wolumenu sprzedawanego paliwa, • Wi kszy obrót w sklepach przystacyjnych, • Tankuj24 pokrywa koszty transakcji płatniczych, • Wsparcie techniczne i marketingowe.

ZALETY WPROWADZENIA APLIKACJI TANKUJ24

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KONTAKTY:

Siedziba Spółki UNIMOT S.A. ul. wierkla ska 2a, 47-120 Zawadzkie

Oddział Cz stochowa UNIMOT S.A. ul. Dekabrystów 4ńB 42-2ń5 Cz stochowa Oddział żda sk UNIMOT S.A. ul. Cypriana Kamila Norwida 2

80-28Ń żda sk Oddział Warszawa UNIMOT S.A. ul. Aleja Ksi cia Józefa Poniatowskiego ń 03-901 Warszawa

www.UNIMOT.pl

Tel: +48 (34) 361 83 97

e-mail: sekretariat@unimot.pl

http://www.unimot.pl/