PREZENTA JA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016...

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

19 maja 2016 rok

Agenda

O nas

Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 2016 r.

Otoczenie rynkowe

Dane finansowe

Portfel nieruchomości

– Projekt biurowe

– Projekty wielofunkcyjne

– Projekty handlowe

– Projekty pozostałe

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW 2016 R. 2

O nas

3

Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 11 lat zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach.

72nieruchomości

34miast w całej Polsce

1,9mld zł

bieżąca wartość portfelanieruchomości

83 %

wartość nieruchomościw Warszawie

3,1 mld zł

docelowa wartośćportfela

Gdańsk

Warszawa

Kraków

254tys. m2

powierzchnia portfela

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2016 R.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1 KW. 2016 R.

Wynajęcie ok. 3 tys. m2 nowej powierzchni biurowej oraz podpisanie LOI na kolejne 8 tys . m2 nowej powierzchni biurowej

Podpisanie umowy JV i przygotowanie projektu modernizacji oraz przebudowy CH Swarzędz

Oddanie do użytku kameralnej inwestycji biurowej Topos w centrum Krakowa

Oddanie do użytku inwestycji biurowej Eurocentrum Office Complex –budynek Delta

6 kwietnia 2016 otwarcie po remoncie Galerii Zaspa w Gdańsku

Odnotowanie konsekwentnego wzrostu przychodów z czynszów powierzchni projektów ukończonych

W styczniu wypłaciliśmy kolejną dywidendę z REIA FIZ AN

Najważniejsze wydarzenia

4PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2016 R.

Topos, Kraków

POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH

Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 2016 roku

W 1 kw. 2016 roku wynajęliśmy 3 tys. m2 powierzchni biurowej oraz podpisaliśmy LOI na 8 tys. m2

powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus.


728 651 443861

3 606

2 2462 244

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Alfa RW EC etap I EC etap II

powierzchnia wynajęta - IQ2016 LOI - IQ2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alfa RW EC etap I EC etap II

Obłożenie 31.12.2015 Obłożenie 31.03.2016 uwzgl. LOI

Obłożenie 31.03.2016 uwzgl. LOI

Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 2016 roku


Stock, vacancy and space under construction in Warsaw

7

Otoczenie rynkowe

Take-up by age of building in Warsaw Investment volumes in Poland by sector

Źródło: Savillis

Źródło: Raport Savillis, Capital Park PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2016 R.

Prime yields in Poland

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW

Dane finansowe

STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW

Wielofunkcyjne

w tys. PLN 1Q2016 2015 1Q2015

Przychody operacyjne 25 816 72 114 16 703

Koszty działalności operacyjnej -10 431 -35 573 -7 582

Aktualizacja wartości nieruchomości 4 791 58 754 -68 015

Koszty odsetek -10 337 -37 379 -7 958

Zysk brutto 6 140 56 206 -41 264

Zysk netto 5 292 56 220 -53 012

Biurowe Handlowy

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 2016 R. 8

53% 52% 52%

6% 10% 18%

41% 37% 31%0% 1% 0%

0%

25%

50%

75%

100%

3 m-ce 2015 2015 3 m-ce 2016

Biurowy Wielofunkcyjny Handlowy Pozostałe projekty

0

10 000

3 m-ce 2015 3 m-ce 2016

0

10 000

3 m-ce 2015 3 m-ce 20160

10 000

3 m-ce 2015 3 m-ce 2016

WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 1Q2016 ROKU


Dane finansowe

WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE

1 948 1 99343-5 7

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

31.12.2015 CAPEX Sale ofproperty

Revaluation 31.03.2016

52%69%

79%

24%11%

1%24% 21% 20%

0%

25%

50%

75%

100%

IQ2015 2015 IQ2016Ukończone W budowie W przygotowaniu

53%

28%

7%

12%

Eurocentrum Royal Wilanow ArtN Pozostałe

92

11497

0

30

60

90

120

1Q2015 2015 1Q2016

NAV bez udziałów mniejszościowych WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

10

Dane finansowe

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTOZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na 31.03.2016)


* Wskaźnik zadłużenia – zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto)

1 611

1 948 1 992

0

400

800

1 200

1 600

2 000

IQ2015 2015 1Q2016

43%48% 49%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

IQ2015 2015 IQ2016

42 3972

34

125

109 46

0

50

100

150

200

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

mln

PLN

Obligacje Kredyty

861

960 966

8,17

9,11 9,17

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

1Q2015 31.12.2015 1Q2016

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

NAV - bez udz mniejszosci (mln PLN)NAV/akcję (zł)

Nazwa projektu Typ inwestycji MiastoGLA

(tys. m2)Aktualne obłożenie

Wartość księgowa31.03.2016

(tys. PLN)Yield

EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 78% 459 088 6,95%

EC Alpha ukończone Warszawa 14 85% 113 581 8,40%

Racławicka Point ukończone Warszawa 2 100% 32 056 7,00%

EC Delta ukończone Warszawa 27 26% 224 890 7,40%

Topos ukończone Kraków 1 45% 9 536 7,50%

Piano House w przygotowaniu Gdańsk 5 - 8 586 7,25%

Suma 92 847 737

Projekty biurowe

43 tys. m2 GLA

czerwiec 2014 data zakończenia

27 tys. m2 GLA

luty 2016 data zakończenia


2 tys. m2 GLA

maj 2011 data zakończenia

EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT

Projekty wielofunkcyjne

36 tys. m2 GLA

sierpień 2015 data zakończenia

65 tys. m2 GLA

I kw. 2019 data zakończenia

12

7 tys. m2 GLA (156 pokoi)

I kw. 2018 data zakończenia

ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON




(tys. PLN)Yield

Royal Wilanów (biura) ukończone Warszawa 36 73% 403 964 7,00%

ArtN (handel) w przygotowaniu Warszawa 65 40% 280 990 5,75%

Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 96% 34 318 7,75%

Neptun House w przygotowaniu Gdańsk 7 81% 19 637 7,25%

suma 112 738 908


Projekty handlowe

4 tys. m2 GLA

listopad 2013 data zakończenia

6 tys. m2 GLA

grudzień 2014 data zakończenia

13

3 tys. m2 GLA

wrzesień 2014 data zakupu

VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ





(tys. PLN)Yield

Vis à Vis Radom ukończone Radom 4 100% 31 971 7,75%

Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6 93% 37 640 8,00%

Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3 94% 19 250 7,75%

ETC Gdańsk w przebudowie Gdańsk 9 82% 0* 8,00%

Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 17 n/a 219 771 n/a

suma 39 308 632

* nieruchomość niekonsolidowana

POZOSTAŁE INWESTYCJE

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW . 2016 R. 14

Projekty pozostałe

RAZEM

POZOSTAŁE INWESTYCJEWartość księgowa

31.03.2016(tys. PLN)

projekty mieszkaniowe 8 501

grunty w Warszawie 49 366

grunty poza Warszawą 34 382

inne (na sprzedaż) 5 349

suma 97 598

Typ inwestycjiGLA

(tys. m2)


(tys. PLN)

BIUROWE 92 847 737

WIELOFUNKCYJNE 112 738 908

HANDLOWE 39 308 632

POZOSTAŁE INWESTYCJE1 11 97 598

suma 254 1 992 875

Kontakt

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:

Joanna Zielińska

[email protected]

M: +48 605 366 001

www.capitalpark.pl

PREZENTA JA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016...

Documents

Transcript of PREZENTA JA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016...