Polski rynek CFM

Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu www.keralla.pl kwiecień 2011 1 | S t r o n a

3500

4912

8244

12456

1390713885

200520062007200820092010

2005 2006 2007 2008 2009 2010Wykres 1. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010

(ujęcie historyczne wg liczby klientów)

KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl

KLIENCI

6025168482

93217

123916130 535132 822

200520062007200820092010

Wykres 2. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010(ujęcie historyczne wg liczby samochodów)


SAMOCHODY(FLOTY)

POLSKI RYNEK OUTSOURCINGU SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

W Polsce przedsiębiorstwa również te z sektora MŚP, które mają floty samochodowe liczące kilka, czy kilkanaście

aut, „oddają” swoje samochody firmom (CFM), które nimi zarządzają. To stosunkowo młody rynek w Polsce, który

jednak konsekwentnie rośnie. W sumie na koniec ubiegłego roku 13,8 tys. firm korzystało z outsourcingu floty

samochodowej i w sumie było to ponad 132 tys. aut. Rynek urósł o 2 proc., co jest wynikiem dalekim od

kilkudziesięcioprocentowych wzrostów, do których branża zdążyła przyzwyczaić, ale w czasie dekoniunktury

wypracowany rezultat trzeba uznać za dobry – wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla

Research.

Pierwsze sześć miesięcy 2010 roku upłynęły firmom Car Fleet Managment na porządkowaniu „własnego portfela”.

W drugiej połowie skupiono się na intensyfikacji sprzedaży do przedsiębiorstw. Jeśli za rok wynik uda się powtórzyć,

znaczy, że outsourcing aut służbowych na dobre okrzepł w kraju, ponieważ nawet w krytycznych miesiącach, rośnie.

Ale łatwo nie będzie. Ceny paliw nie rozpieszczają, kratka w samochodzie to przeszłość, ubezpieczenia firmowych

aut idą w górę. Jakby tego było mało, przedsiębiorcy oceniają negatywnie kierunek zmian w krajowej gospodarce i z

dużą rezerwą inwestują, pamiętając wciąż gorsze chwile. Dla rynku leasingu i wynajmu oznacza to rok wyzwań i

kreacji pomysłów. Jak przekonać kolejnych wciąż samodzielnie zarządzających flotą, że outsourcing się po prostu

opłaca?

Rynek z perspektywy flot i klienta

Rynek outsourcingu samochodów służbowych

w 2010 roku zanotował 2 proc. wzrost

w wolumenie (liczbie pojazdów) przy niewielkim

0,2 procentowym spadku liczby klientów rok do

roku. Gracze obsługujący najbardziej przywiązany

do outsourcingu pojazdów i najstabilniejszy

fragment rynku rok ubiegły zakończyli bez

kłopotów. Słabsza koniunktura dotknęła głównie

firmy CFM z przewagą w portfelu flot

kilkudziesięciu pojazdów, głównie z wykupioną

opcją wyłącznego zarządzania lub najmu.

Redukcje flot ograniczały się przeważnie do 200-

500 pojazdów.

Bezapelacyjnie wygranymi rynku CFM w 2010

roku byli: Lease Plan Fleet Management, Arval

i Bankowy Fundusz Leasingowy. Spółki

powiększyły stan flot o grubo ponad 2 tys. każda.

Także BRE Leasing oraz ING Car Lease w tym

samym czasie pozyskały, aż po tysiąc

samochodów więcej. Wśród 42 objętych

badaniem oferentów, którzy stanowią 98 proc.

rynku w wolumenie i obsługują łącznie 132 822

pojazdy, wzrost obsługiwanych flot odnotowały

łącznie 23 firmy, a spadek 11.

wzrost 2% r/r

spadek 0,2 % r/r

http://www.keralla.pl/


full service leasing

75%

zarządzanie12%

najem (dzierżawa)

2%

wynajem niepełnoobsług

owy 11%

Wykres 4. Udziały w rynku poszczególnych usług w 2010


100116

15196

3223

14287

Łącznie auta obsługiwane w full service leasingu

Łącznie auta obsługiwane w wyłącznym zarządzaniu

Łącznie auta oddane w najem (dzierżawa)

Łącznie auta w tzw. "niepełnym wynajmie" (niepełnoobsługowy)

Wykres 3. Struktura rynku wg typu wykupionej usługi w 2010

Struktura portfela usług

Wśród 13 885 klientów wydatkujących na

outsourcing firmowej floty dominowali posiadacze

wariantu full service leasing. Dostawcy pozyskali na

tę usługę, aż 6632 firmy. Liczba aut użytkowanych

w 2010 roku w klasycznym FSL w firmach

przekroczyła sto tysięcy, co daje 4 proc. wzrost r/r

(100 116 wobec 96 073 w 2009). Nasycenie usługą

wyniosło 75 proc.

Wzrosła również popularność wynajmu niepełno

obsługowego tj. leasingu + serwisu, którego

aktywnym promotorem w Polsce jest Masterlease, a

głównym odbiorcą small biznes. Na koniec 2010

roku jeździło w tej formie 14287 samochodów

służbowych czyli 12 proc. więcej, niż w 2009.

Produkt zyskał zaufanie 6110 przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę, że MŚP w Polsce to ok. 2,1 mln

firm potencjał na ten rodzaj usług jest najwyższy.

Utrzymała się jednocześnie tendencja spadkowa na

kontrakty wyłącznego zarządzania flotą. Firmy

zarządzały w 2010 roku niewiele ponad 15 tysiącami

samochodów, a udział samego zarządzania w

portfelu produktów skurczył się do 12 proc.

Również usługa najmu (dzierżawa pojazdu) miała w

2010 roku mniej chętnych, niż rok wcześniej. Na

dzierżawę zdecydowało się w sumie 514 klientów,

dla których firmy CFM obsługiwały 3 223

samochody.

Ogółem 132 822



19997

15335

13096

9353

6980

6665

6225

6024

5048

32810

11289

Masterlease

LeasePlan FM

Arval

ING Car Lease Polska

Carefleet

BRE Leasing

Armada Fm

ALD Automotive Polska

Transpost

Pozostali

TCCM** (program Toyoty)

Wykres 5. Główni gracze rynku full service leasing w Polsce 2010


Masterlease

15%

LeasePlan FM12%

Arval10%ING Car Lease

Polska 7%

Carefleet5%

BRE Leasing

5%Armada 5%

ALD

Automotive4%

Transpost4%

Pozostali25%

TCCM**

(program Toyoty)

8%

Tytuł wykresuWykres 6. Udziały w rynku głównych graczy w Polsce 2010


3739

3729

3298

3259

2585

2540

2098

1522

342

Business Lease Poland

Bankowy Fundusz Leasingowy

Volkswagen Leasing Polska

Express

Hertz Lease Orbis Transport

Nivette Fleet Management

KBC Autolease

ATHLON

AC Plus

Wykres 7. Gracze rynku full service leasing w Polsce obsługujący floty < 5 tys. pojazdów 2010


Rynek z perspektywy oferentów

Masterlease, LeasePlan i Arval – trójka liderów

wagi ciężkiej polskiego rynku CFM na codzień

opiekują się blisko 50-tysięczną flotą aut

służbowych, co stanowi 36 proc. rynku.

Najliczniejszą grupę 19 997 aut ma w opiece

Masterlease, następnie LeasePlan 15 335 oraz

Arval 13 096.

Dealerzy, pracujący na wynik programu Toyota

Corpo Cars Managmentent – łącznie 12 spółek - w

2010 roku mimo utraty części kontraktów na fali

cięcia kosztów w firmach, utrzymali wysoki 8

procentowy udział w rynku i obsługują ponad

11 tys. samochodów służbowych.

Wśród firm wagi średniej (floty poniżej 5 tys. aut),

na które przypada 44 tys. pojazdów i blisko 30

oferentów, kluczowi gracze rynku to

BusinessLease Poland, zarządzający flotą 3739,

Bankowy Fundusz Leasingowy 3729 pojazdów,

Volkswagen Leasing Polska 3298 pojazdów oraz

spółka Express, która zakontraktowała 3259

pojazdów. Również firma Nivette Fleet

Management posiadająca 2540 pojazdów w

obsłudze zwiększyła rozmiar obsługiwanej floty.

Hertz Lease w 2010 roku obsługiwał 2585

samochodów. Z dobrymi efektami walczą o rynek

też młodsze spółki CFM, które zaczynały bój o

klienta i intensyfikowały sprzedaż w bardzo

ciężkim okresie 2008-2009, kiedy o przetrwanie i

utrzymanie na rynku walczyła niejedna firma. KBC

Autolease, po zaledwie trzech latach działalności

w tym sektorze obsługuje już 2098 samochodów, a

spółka Athlon ma już w obsłudze 1522 pojazdy.

** TCCM Toyota Corpo Cars Management



15335

13096

9353

6980

6665

6024

3769

3739

3729

3298

3259

2585

2098

1522

2885

LeasePlan FM

ARVAL


Carefleet

BRE Leasing


Corpo Flota (TCCM)




Express

Hertz Lease Orbis Transport

KBC Autolease

ATHLON

Pozostali

Wykres 8. Wyniki firm zrzeszonych w PZWLP w 2010


firmy zrzeszone63%

firmy niezrzeszone

37%

Tytuł wykresuWykres 9. Pokrycie w rynku firm zrzeszonych i niezrzeszonych

w PZWLP wg liczby obsługiwanych samochodów w Polsce 2010


3769

3459

1348

1137

669

215

124

63

505

Corpo Flota (TCCM)

Toyota Marki Fleet …

Auto Podlasie (TCCM)

Carolina Fleet Management …

FLOTA (TCCM)

AMX (TCCM)

Toyota Radość (TCCM)

Czajka Auto (TCCM)

Pozostali

Wykres 10. Program Toyota Corpo Cars Management w Polsce 2010


Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleet management

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i

Leasingu Pojazdów (PZWLP) łącznie obsługują

ponad 84 tys. samochodów w różnych formach

wynajmu, co stanowi już 63 proc. pokrycia w

krajowym rynku. Wzrost wypracowany tylko

przez firmy zrzeszone wyniósł 16 proc. r/r

Największe floty członków PZWLP obsługiwane

są przez LeasePlan, Arval oraz ING Car Lease.

Znaczący przyrost uzyskał zespół ALD

Automotive Polska – ponad 900 aut więcej r/r

oraz spółka Carefleet, której flota liczy już blisko

7 tys. aut.

W programie zarządzania flotą oferowanym

przez Toyotę w ramach programu TCCM

uczestniczy blisko 400 firm-klientów. Wśród

dealerów Toyoty promujących management flot,

najaktywniej działają Corpo Flota (3769), Toyota

Marki (3459), Auto Podlasie (1348) oraz Carolina

(1137). Tylko te trzy spółki mają klientów, którym

zarządzają blisko 10 tysiącami samochodów. W

całym programie jeździ 11 289 samochodów.

Ogółem 84 337

wzrost 16% r/r



1926

896

886

857

760

740

623

620

612

586

TRANSPOST

Masterlease

BRE Leasing



Nivette Fleet Management

LeasePlan FM

Carefleet

Armada Fleet Management

Arval Service Lease Polska

Wykres 11. Największe floty w usłudze typu full service leasingw Polsce 2010


856

460

446

133

89

Toyota Marki Fleet Management (TCCM)

Masterlease Polska



Arval Service Lease Polska

Wykres 12. Największe floty w usłudze typu serwis + leasing (niepełnoobsługowy) w Polsce 2010


1170

903

734

458

365

350

312

261

188

183

Toyota Marki FM (TCCM)

Corpo Flota (TCCM)

BRE Leasing


Carefleet



Express

LeasePlan FM

AC Plus

Wykres 13. Największe floty w usłudze typu wyłączne zarządzanie w Polsce 2010


687

120

50

Toyota Marki F M (TCCM)


Carefleet

Wykres 14. Największe floty w usłudze typu najem (dzierżawa)w Polsce 2010


Pojedyncze największe floty

Największe floty w Polsce obsługiwane w formie

FSL mają spółki: Transpost (1926 pojazdów),

Masterlease (896 pojazdów) oraz BRE Leasing

(886) i Bankowy Fundusz Leasingowy (857).

Floty mniejsze, pojedyncze, poniżej 800

samochodów obsługują m.in. ING Car Lease (760),

Carefleet (620), KBC Autolease (484), Athlon (415)

czy BusinessLease (479).

W wynajmie niepełnoobsługowym największą

krajową flotę ma Toyota Marki Management – 856

samochodów, następnie Masterlease 460 i

Volkswagen 446 pojazdów. W samym zarządzaniu

także prym wiedzie Toyota Marki (1170).

Również największą flotę w najmie posiada Toyota

Marki – 687 samochodów, następnie Toyota Auto

Podlasie - 120 pojazdów oraz Carefleet mający 50

pojazdów w tej usłudze.



Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynek CFM. Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszych sześciu miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wyniki przekazało 42 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy).

KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław, Polska • Biuro: (+48) 71 788 46 78

• Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35 • Faks: (+48) 71 722 03 72

• [email protected] • www.keralla.pl

Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch Full service leasing (FSL) Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)

Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy) Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta). Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta) Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego

Wyłączne zarządzanie Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.). Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.

Najem Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej


mailto:[email protected]

http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=keralla&Submit=Szukaj&long=17.038706&lat=51.110668&type=1&scale=2

http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=keralla&Submit=Szukaj&long=17.038706&lat=51.110668&type=1&scale=2

http://pzwlp.pl/index.php?m=podstrona&m_id=3&id=10



Polski rynek CFM

Economy & Finance

Transcript of Polski rynek CFM