OEIT SEPOEIT SEP

Polski przemysł elektronicznyOcena i perspektywy rozwoju

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Stefan Kamiński – Prezes zarządu

Józef Gromek – Członek zarządu

Warszawa 22 kwietnia 2005 Na podstawie dokumentów:• Strategia dla przemysłu elektronicznego do roku 2010• SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”

OEIT SEPOEIT SEP

Sektor elektroniczny w Polsce

Charakterystyka ogólna

1. Udział sektora w PKB wynosi około 1,8%, natomiast sprzedaż w sektorze elektronicznym stanowi około 2,7% sprzedaży w całym przemyśle.

2. Przychody z działalności sektora są na poziomie około14 mld zł.3. W sferze produkcji mamy około 2 tys. firm, w tym nieco ponad 100 można

zaliczyć do sektora firm średnich i dużych.4. Średnia wydajność na 1 zatrudnionego wynosi około 580 tys. zł, co jest

wartością dwukrotnie większą niż średnia wydajność w polskim przemyśle ogółem.

5. Wartość eksportu i importu w sektorze elektronicznym jest porównywalna; w strukturze eksportu dominuje udział odbiorników telewizyjnych i kineskopów, natomiast w strukturze importu znaczący udział mają podzespoły, sprzęt komputerowy oraz telekomunikacyjny.

OEIT SEPOEIT SEP

Charakterystyka głównych segmentów rynku

35%43%

22%

Audio - video

Podzespoły

Komputery

Wartość rynku „audio – video” : ~ 4 mld zł

Wartość rynku „komputery” : ~ 4,8 mld zł

Wartość rynku „podzespoły” : ~ 2,4 mld zł

Sektor elektroniczny w Polsce

OEIT SEPOEIT SEP

Analiza SWOT sektora elektronicznego

Mocne strony

1. Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i inżynieryjna.2. Wysokie kwalifikacje średniego i wyższego szczebla zarządzania.3. Stosunkowo duża liczba firm z sektora MSP.4. Niższe koszty prowadzenia działalności w stosunku do UE.5. Dominacja prywatnej własności.6. Stosunkowo łatwy dostęp do rynku europejskiego.7. Stosunkowo dobrze rozwinięta produkcja podzespołów mechanicznych

(np. elementy indukcyjne, obwody drukowane).

OEIT SEPOEIT SEP

Słabe strony

1. Częste myślenie w firmach w kategoriach rynku lokalnego.2. Niższa wydajność pracy w sektorze niż w krajach UE.3. Wyższe koszty pracy niż w krajach Dalekiego Wschodu i w regionie

Europy Środkowo-Wschodniej.4. Brak nowoczesnej kontroli kosztów i planowania strategicznego.5. W przeważającej liczbie firm brak nowoczesnych technologii montażu

elektronicznego.6. Brak kapitału na rozwój w tym na inwestycje w zaawansowane

technologie.

Analiza SWOT sektora elektronicznego

OEIT SEPOEIT SEP

Szanse

1. Globalizacja – Polska jako kraj o niższych kosztach produkcji niż w UE może dzięki atrakcyjnemu położeniu stać się ośrodkiem produkcji na rynki UE.

2. Modernizacja różnych sektorów i realizacja rządowych programów infrastrukturalnych.

3. Nowe zaawansowane technologie.4. Pojawienie się na rynku w Polsce globalnych firm kontraktowych

(Flextronic, Kimball Electronics, Sofrel, Jabil).5. Stosunkowo dobra pozycja do produkcji obwodów drukowanych. 6. Integracja z UE.

Analiza SWOT sektora elektronicznego

OEIT SEPOEIT SEP

Zagrożenia

1. Globalizacja – zmniejszenie ilości ośrodków produkcyjnych i przenoszenie ich do miejsc o niskich kosztach prowadzenia działalności.

2. Odpływ wykwalifikowanej kadry po wejściu do UE.3. Napływ tanich produktów z importu.4. Zbyt małe nakłady na B + R i inwestycje.

Analiza SWOT sektora elektronicznego

OEIT SEPOEIT SEP

Strategia dla przemysłu elektronicznego

Misja

1. Pełnienie znaczącej roli w gospodarce narodowej i przyczynianie się do rozwoju cywilizacyjnego Polski.

2. Zapewnienie długotrwałego, zrównoważonego rozwoju sektora w Polsce.

Cele

1. Uzyskanie w latach 2004 - 2006 tempa wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu elektronicznego co najmniej 8% rocznie.

2. Uzyskanie wydajności pracy w przemyśle elektronicznym na 1 pracownika do roku 2010 na poziomie średniej dla UE.

3. Dążenie do dodatniego salda w zakresie eksportu i importu realizowanego przez przedsiębiorstwa produkcyjne w sektorze (szczególnie z zakresu przemysłowego montażu elektronicznego).

OEIT SEPOEIT SEP

Przewidywanekierunki rozwoju technologii

Najważniejsze trendy rozwojowe:

1. Miniaturyzacja i zwiększanie skali integracji układów scalonych.

2. Dynamiczny wzrost złożoności i różnorodności technologii

wykorzystywanych do wytwarzania sprzętu elektronicznego.

3. O pozycji produktu na rynku coraz częściej zaczyna decydować

poziom jego zaawansowania technologicznego.

4. Dalsza globalizacja produkcji masowej.

5. Wprowadzanie na szeroką skalę technik cyfrowych.

6. Powstawanie nowych produktów (w kierunku elektroniki osobistej).

OEIT SEPOEIT SEP

Telefony przenośnePagery

TV satelitarna

InternetIntranetKomunikacja biznesowaTelekonferencje

KomputeryConsumerelectronic

PC Multimedialne PDAsNotebuki Gry video

Telekomunikacja

Proces konwergencji rynku i produktów

OEIT SEPOEIT SEP

Priorytetowe działania

1. W obszarze teleinformatyki – głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych związanych z szerokopasmowym Internetem.

2. W obszarze audiowizualnym – telewizja cyfrowa (spójny rozwój DVB - T i DVB - C, rozwój sprzętu liniowego, rozwój oprogramowania).

3. W obszarze identyfikacji elektronicznej np. akcyza elektroniczna, portmonetka elektroniczna, elektroniczna karta usług medycznych, etykiety elektroniczne itp.

4. W obszarze elektroniki samochodowej – produkcja modułów i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego.

5. W obszarze podzespołów – głównie wytwarzanie podzespołów dla elektronicznych firm międzynarodowych (części mechaniczne, obwody drukowane, elementy indukcyjne, przewody i wiązki).

6. W centrach B + R – głównie w zakresie innowacyjnych produktów (oprogramowanie, urządzenia specjalistyczne, nowe produkty będące rezultatem procesu konwergencji, nowe technologie i standaryzacja).

OEIT SEPOEIT SEP

Kierunki działań

Działania w perspektywie 8 - 10 lat powinny być skoncentrowane na:

1. Przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w zakresie nowoczesnych technologii i wyrobów.

2. Wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w sferze szeroko pojętej produkcji elektroniki jako preferencyjnej dla wdrożeń w różnych segmentach gospodarki.

3. Przygotowaniu przedsiębiorstw (szczególnie z sektora MSP) do współpracy z dużymi koncernami (jako podwykonawcy).

4. Koncentracji i zwiększeniu wydatków na B + R.5. Rozszerzeniu i unowocześnieniu oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej dla

potrzeb przemysłu elektronicznego.6. Przygotowaniu zdolności wytwórczych sektora do wyzwań związanych z

cyfryzacją produktów.7. Przygotowaniu sektora do nowych dyrektyw UE w zakresie ochrony

środowiska.8. Zwiększaniu eksportu.

OEIT SEPOEIT SEP

Prace badawczo-rozwojoweKoncentracja i zwiększanie wydatków na B + R ukierunkowanychna działania w następujących obszarach:

▪ infrastruktury gospodarczej

- unowocześnienie sektora telekomunikacji szerokopasmowej i radiokomunikacji,- rozwój systemów dowodzenia, radiolokacji i łączności wojskowej,- rozwój systemów informatycznych i monitoringu dla potrzeb gospodarki przestrzennej, gospodarki zasobami naturalnymi, ochroną środowiska i administracji publicznej.

▪ technologii przemysłowych

- rozwój elektroniki profesjonalnej,- zaawansowane technologie montażu,

▪ wypełniających nisze technologiczne - badania w zakresie niebieskiej optoelektroniki,- wybrane materiały półprzewodnikowe, - sensory półprzewodnikowe, warstwowe i optoelektroniczne.

OEIT SEPOEIT SEP

Potencjalne źródła finansowania

Źródła finansowania:

1. Środki budżetowe – np.: projekty celowe, programy wieloletnie.

2. Fundusze strukturalne UE.

3. Pomoc w ramach innych programów UE – np.: VI i VII Program

Ramowy.

4. Środki z Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

5. Środki wypracowane w samych przedsiębiorstwach.

6. Środki samorządu gospodarczego.

OEIT SEPOEIT SEP

Podsumowanie 1. Osiągnięcie celów przedstawionych w „Strategii…” oraz SPO „Wzrost

konkurencyjności przedsiębiorstw” w dużej mierze będzie zależało od środowisk zawodowych i naukowych sektora elektronicznego. Środowiska te muszą podjąć aktywne współdziałania w przygotowaniu konkretnych projektów, a w szczególności w takich obszarach jak:

1. Kierunki i zakres prac B+R mających realne możliwości ich wdrożenia w krajowym przemyśle elektronicznym.

2. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm elektronicznych zaliczanych do sektora MSP.

3. Transfer technologii w zakresie wytwarzania wyrobów elektronicznych.

OEIT SEPOEIT SEP

Dziękuję za uwagę