Polska mobilna

RYNEK MOBILNY

Polska i Świat2010

by

TELEFON KOMÓRKOWY Urządzenie wynalezione w 1973 r. przez Martina Coopera

(Motorola) Pierwsza rozmowa: kwiecień 1973 r. 7 w kolejności kanał medialny na świecie Dla 68% populacji to najbardziej niezbędne i pożądane

urządzenie

Źródło: Gartner, GSM Association, Strategy Analytics

110

64.927.2

10.6

9.9

9.6

8.4

5.4

4.3

4

60.4

NOKIASAMSUNGLGRIMSONY ERICSSONMOTOROLAAPPLEZTEG-FIVEHUAVEIPOZOSTALI

Globalna sprzedaż telefonów komórkowych Q2 2010 (mln)

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Źródło: Wise Harbor, Fierce Wireless

Lata 90te - początek spektakularnego wzrostu technologia 2G kolorowe ekrany przeglądarki internetowe polifonia

Lata 2000 – kontynuacja bardziej żywotne baterie zaawansowane aplikacje nieograniczony transfer danych, 3G

2010-??? WCDMA, HSDPA, CDMA2000, EV-DO, WIFI Serwisy społecznościowe IPHONE, IPAD LBS, LTE……….

310% wzrostu Q2 2009-2010

200% wzrostu Q2 2009-2010

GLOBALNY RYNEK MOBILNY Przekroczona globalna liczba 5 mld użytkowników

Liczba użytkowników (aktywnych kart SIM) wzrośnie do 7,1 mld w 2014 r.

Najbradziej dynamiczne rynki: Afryka (22% wzrostu w skali roku) Kraje Azji i Pacyfiku (18% wzrostu w skali roku)

W 2010 r. nabywców znajdzie 314,7 mln aparatów komórkowych

W 2010 r. sprzedanych zostanie 54,5 mln urządzeń smartphone

Wartość rynku reklamy mobilnej wynosi 315 mln USD (1,2 mld w 2015 r.)

Globalne wydatki na sektor multimedialny/ IT wyniosą 3,4 bln USD

Rynek gier i aplikacji mobilnych wart będzie 5,6 mld USD w Q4 2010

Przychody z usług mobilnych będą rosnąć w skali 100 mld USD/ 1 rok

Źródło: ABI Research, Gartner

GLOBALNI OPERATORZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ TOP 20 Operator Kraj Baza (mln)

CHINA MOBILE Chiny 564.356

VODAFONE Wielka Brytania 427.990

TELEFONICA/ MOVISTAR/ O2 Hiszpania 278.000

AMERICA MOVIL Meksyk 215.060

BHARTI AIRTEL Indie 186.000

TELENOR Norwegia 184.000

ORANGE Francja 182.000

T-MOBILE Niemcy 150.900

TELIA SONERA Szwecja 143.900

CHINA UNICOM Chiny 156.962

MTN GROUP RPA 116.000

ORASCOM TELEKOM/ WIND Egipt 115.700

RELIANCE COMMUNICATIONS Indie 110.800

MTS Rosja 102.010

ETISALAT Zjednoczone Emiraty Arabskie 100.000

VERIZON WIRELESS USA 92.800

VIMPELCOM Rosja 89.400

TELKOMSEL Indonezja 88.320

AT&T MOBILITY USA 87.000

MOBILES TOP 10 2010

Źródło: http://top10.com/mobilephones

IPHONE 4 HTC DESIRE HDSAMSUNG GALAXY S I9000

BLACKBERRY TORCH

HTC DESIRE

NOKIA N8 HTC WILDFIRE SE XPERIA X10 BLACKBERRYCURVE 8520

BLACKBERRYBOLD 9700

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Rzeczpospolita Polska – państwo w Europie Środkowo-Wschodniej

Granica: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja

(obwód kaliningradzki)

Granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku: Dania i Szwecja

Pod względem powierzchni 68 miejsce na świecie, 9 w Europie Pod względem zaludnienia: 34 miejsce na świecie

Ludność: 38 167 329

Powierzchnia: 312 679 km kwadr.

Źródło: GUS, Wikipedia

RZECZPOSPOLITA POLSKA

0 – 14 lat 15,5%

15 – 64 lat 71,1%

> 64 lata 13,3%

Oczekiwana długość życia:

Mężczyźni

Kobiety

71,18 lat

79,44 lat

Foto: www.kulturystyka.pl; www.gazeta.pl

Struktura demograficzna:

MŁODE POLKI

MŁODZI POLACY

http://www.kulturystyka.pl/

http://www.gazeta.pl/

http://www.gazeta.pl/

POLSKI RYNEK MOBILNY

POLKOMTEL S.A.

PTK CENTERTEL SP. Z O.O.

PTC ERA SP. Z O.O.

P4 SP. Z O.O.


Źródło: UKE, GSM Association, opracowanie własne

32.00%

31.90%

28.10%

8.00%

PLUSORANGEERAPLAY

Udział % w rynku Plus/ Orange/ Era/ Play

POLSKI RYNEK MOBILNY – MVNO

Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009

Aspiro Sp. z o.o. (mBank mobile) – w sieci Polkomtel Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON) – w sieci PTK Centertel MNI Telecom S.A. (Symfonia) – MVNO w sieci PTK Centertel MNI Mobile S.A. (Ezo mobile, Snickers mobile) – MVNE w sieci PTK

Centertel Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) – w sieci PTC ERA CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) – w sieci Polkomtel MediaTel S.A. (Telepin mobi) – w sieci PTK Centertel Cyfrowy Polsat S.A. – w sieci PTC ERA Aster Sp. z o.o. – w sieci PTK Centertel Crowley Data Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) – w sieci PTK

Centertel Netia S.A. – w sieci P4 Sp. z o.o. Mobyland Sp. z o.o. GG Network S.A. (GaduAIR) – MVNO w sieci Polkomtel S.A. CenterNet (CenterNet Mobile, wRodzinie)


Na koniec II kw. 2010 r. w polskich sieciach komórkowych było 45,755 mln aktywnych kart SIM

Od początku 2010 przybyło 850 tys. Kart SIM

Penetracja rynku komórkowego na koniec Q2 2010 wyniosła 119,8 % wobec 118,5 % Q1 2010

Wartość polskiego rynku usług i produktów mobilnych wyniosła na koniec 2009 r. = 45 mld PLN

Szacowana wartość usług PREMIUM wynosi 700 mln PLN

Liczba wysłanych SMS (mld) w 2009 r.: 49.697 Liczba wysłanych MMS (mln) w 2009 r.: 226.000 Czas połączeń głosowych wychodzących wyniósł 49,48 mld minut Średnia liczba SMS/ użytkownik/ 1 rok (tys.) = 1.038 Średni czas połączeń/użytkownik/ 1rok (min.) = 1.091

Źródło: GUS, UKE

Liczba klientów*: 13.709 (-5,2%)Post-paid: 7.422 (+5,6%)Pre-paid: 6.287 (-15,5%)Przychody: 1.934 PLN (-2,8%)Technologie: GSM GPRS EDGE/ UMTS HSPA/ HSPA+ CDMA LTE

Źródło: www.polkomtel.com.pl*Dane Q2 2010 / W nawiasach: porównanie do Q2 2009

Udziałowcy:

http://www.polkmotel.com.pl/

Łączna liczba klientów 13.774 (+0,7%)

Post-paid 6.713 (+6,3%)

Pre-paid 7.061

Przychody 1.816 (-9,1%)

Zagregowane ARPU 41,2 PLN (Post-paid 64,5/ Pre-paid 19,2)

Źródło: Raport bieżący TP S.A. Q1 2010

Akcjonariat: 49,78% France Telecom/ TP S.A.

Technologie: GSM GPRS EDGE/ UMTS HSPA/ HSPA+ CDMA NMT 450

Przychody: 1.756 (-6,2%) Baza klientów: 13.361 (+0,6%) Post-paid: 6.722 Pre-paid: 6.639 Zagregowane ARPU: 41 PLN

Technologie: GSM GPRS EDGE/ UMTS HSPA/ HSPA+

Źródło: Raport bieżący PTC ERA Q1 2010; www.era.pl

Udziałowcy:

http://www.era.pl/

Baza klientów: 4.560Przychody: 1.340Technologie: GSM GPRS EDGE UMTS HSDPA

Udziałowcy:

Źródło: www.playmobile.pl; GSM Association

http://www.playmobile.pl/

SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO


Polska pod względem cen miesięcznego koszyka usług wg danych Teligen znalazła się w 2009 roku na 13 miejscu wśród 19 wybranych krajów UE

Cena polskiego miesięcznego koszyka usług dla średnio aktywnego użytkownika jest wyższa o 3,79 EUR od średniej UE

Stawki MTR (ang.: Mobile Termination Rates) w 2008/ 2009 r. spadły do poziomu 0,2162 zł, następnie do 0,1677 zł/ min. kończonego połączenia

(z wyłączeniem sieci Play, gdzie stawka wynosiła 0,4041 gr./min)

Polska znalazła się w 2009 roku na 20 miejscu z 27 krajów UE wg kryterium penetracji rynku. Penetracja podawana przez Komisję Europejską w Raportach oparta jest na liczbie aktywnych użytkowników definiowanych wg jej indywidualnych założeń.



Średni czas potrzebny na przeniesienie numeru wynosi dla wszystkich krajów Unii 4,1 dnia. Polska znajduje się poniżej średniej, czas potrzebny na realizację usługi wynosi 3 dni

Wejście na rynek CenterNetu jako 5 operatora infrastrukturalnego stworzyło szansę na wzrost konkurencyjności. CenterNet podpisał list intencyjny z Mobylandem w zakresie wzajemnego udostępnienia infrastruktury, a także połączenia sieci i stworzenie jednego operatora telekomunikacyjnego

Przychody z telefonii komórkowej w 2009 roku stanowiły ponad 44%

przychodów sektora telekomunikacyjnego w Polsce Wg prognoz Analysys Mason średnia wartość ARPU wyniosła na

koniec 2009 r. 56,88 PLN, spadek o 41 groszy w stosunku do roku poprzedniego

Udział MVNO w rynku telefonii komórkowej (liczba kart SIM) wynosi 0,5%


Źródło: Ericsson Lab Raport 2009

Średni czas rozmowy polskiego użytkownika wynosi 26 minut

17 minut rozmowy w celach prywatnych (średnia w Europie: 26-32min.)

Przeciętny Polak wydatkuje na telefon 57 PLN/ miesiąc

Najbardziej pożądane przez polskiego użytkownika usługi mobilne: GPS Automatyczna usługa kopii zapasowej danych Bieżąca dostępność (?!) M-Bilet Bankowość mobilna Mikropłatności Mobilny Internet

Wzrost wartości rynku wolniejszy niż PKB

PROGNOZY ROZWOJU RYNKU W POLSCE

Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009 Materiały własne

Rozwój wszechstronnego dostępu do treści poprzez różne platformy

Wzrost sprzedaży urządzeń multimedialnych, smartphones, …..

Szybki rozwój nowych produktów na styku telekomunikacji i mediów (telewizja mobilna DVB-H, IPTV, usługi VoD, itp.)

Kluczowe czynniki rozwoju: Konkurencyjność rynku – nowe podmioty Spadek cen dla użytkownika końcowego Portfolio usług: LBS, geolokalizacja GPS Mobilne płatności, usługi bankowe Usługi konwergentne: Mobilny Internet + Kontent (video, muzyka,

gry, TV)

PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015

Źródło:Gartner

System 2010 2015

SYMBIAN 40% 30,20%ANDROID 17,70% 50%RIM 17,50% 11,70%APPLE 15,40% 14,90%

Zagrożenia: Fraud! kradzież danych i haseł dostępowych do serwisów

mobilnych kradzież danych dostępu do poczty głosowej usługi Premium Rate kradzież haseł do transakcji giełdowych

Systemy operacyjne:

Rozwojowe usługi: LBS/ GPS WIFI/ HSPA+/ LTE ID systems, Java Scripts/ HTML Bluetooth

RIM BLACK-BERRY

GOOGLE ANDROID

APPLE IPHONE POZOSTALI 0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Smartphones:


Źródło: Informa Research; Juniper Research

Kierunek rozwoju; Brazylia,Rosja, Indie, Chiny (generują 26 mld USD)

Rozwój skondensowanych usług SMS, mobilnego Internetu i kontentu multimedialnego (muzyka, gry, video, TV) 340 mld USD w 2012 r.

60% wartości rynku usług non-voice generować będzie SMS

Obniżenie wartości ARPU rzędu 5-6% w skali roku

W 2012 r. urządzenia z ekranem dotykowym zdobędą 80% rynku

Do 2013 r. z mobilnej bankowości korzystać będzie 400 mln. użytkowników

Prognozuje się stały, dynamiczny rozwój mobilnej rozrywki: muzyka (dzwonki, ring-back tones, pliki MP3) video aplikacje rozrywkowe, gry java/ flash/ browser serwisy tekstowe


Źródło: GSM Association; www.netsize.com

http://www.netsize.com/

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

http://time4mobi.pl

Dariusz Adamczyk

[email protected]

mob. +48 600 285 055

http://time4mobi.pl/

mailto:[email protected]

Polska mobilna

Technology

Transcript of Polska mobilna