Podsumowanie wyników za 2017 rok - NEUCA · 2018-03-16 · Podsumowanie 2017 r. Stabilne...
Transcript of Podsumowanie wyników za 2017 rok - NEUCA · 2018-03-16 · Podsumowanie 2017 r. Stabilne...
Podsumowaniewyników za 2017 rok
Warszawa, 16 marca 2018
AGENDA
1. Podsumowanie 2017
2. Otoczenie rynkowe
3. Realizacja strategii aptecznej
4. Wyniki finansowe
5. Realizacja prognozy i podział zysku
6. Realizacja strategii pacjenckiej
Ocena satysfakcji klientów w 4Q 2017 *
Podsumowanie 2017 r.
Stabilne zaangażowaniepracowników
Pelion
4,03
vs.3,95
w 4Q 2016vs.3,87
w 4Q 2016
Farmacol
3,95
NEUCA
4,18
vs.4,10
w 4Q 2016
* Barometr Satysfakcji Farmaceutów 4Q 2017
48%
w 2016
0,4 p.p r/r
Udziały w rynku aptek niezależnych w 4Q 2017
32,1%
48%
w 2017
31,7%4Q 2016
Podsumowanie wyników 2017 r.*
Przychody ze sprzedaży
7,48 mld zł
Dług netto
60,2 mln zł
Zysk netto99,0 mln zł
Zysk z segmentu produktów własnych
22,4 mln zł26%33%
11%
* wynik bez zdarzeń jednorazowych
6%
OTOCZENIE RYNKOWE
Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego
Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)
w okresie 1Q 2013 – 4Q 2017 (mld zł)*
*dane IQVIA
5,1% 5,3% 3,6%
Wzrost stymulowany
długoterminowymi
demograficznymi czynnikami
i większą świadomością
zdrowotną Polaków
2013
5,2%9,4%
2014 2015 2016 2017
6,40
5,89
6,51
6,24
6,47
7,12
6,78
6,57
7,49
6,73
6,97
7,81
6,877,07
7,23
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
+9,4%
+9,8%+1,5%
+5,2%+4,3%
+1,3%+6,2%
+18,1%
+2,6%
+1,7%
+4,9%
+4,5%
+6,1%
+5,1%
+3,7%
29 mld zł
wartość rynku hurtu
aptecznego w 2017 r.
Pozycja rynkowa NEUCA
2015
Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q 2015 – 4Q 2017 (%)
29,2
28,327,7
28,0
29,4 29,128,8
28,2
29,3
29,3 29,6
27,729,0
26,2
24,0 24,1
26,6
25,6 25,6
24,3
26,4
29,0 29,0
28,8
29,5
29,830,3
30,8
31,732,0
31,731,4
32,1
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne• Rekordowy poziom udziałów
w segmencie aptek niezależnych
w relacji r/r
• Stabilna pozycja na rynku hurtu
aptecznego
• Długoterminowy pozytywny
wpływ ustawy Apteka dla
Aptekarza
• Liczba aptek na koniec 4Q 2017:
14 847, wzrost o 133 aptek r/r2016 2017
REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ
Zapewniamy lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym Aptekom
w Polsce.
Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości
4,2
4,17
4,19
4,21
4,22
4,27
4,28
4,33
Szerokośćasortymentu
Ciągłośćzaopatrzenia
NEUCA Średnia Pelion Farmacol
3,97
4,26
4,04
4,20
4,12
4,28
4,15
4,33
Oferta promocyjna
Warunki handlowe
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2017
Satysfakcja klienta – NEUCA liderem jakości
4,23
4,01
4,33
4,13
4,44
4,33
4,50
4,33
Serwistransportowy
Serwis logistyczny
NEUCA Średnia Pelion Farmacol
4,21
3,95
4,24
4,18
4,40
4,25
4,49
4,41
Serwistelemarketingowy
Serwisreklamacyjny
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2017
• Przygotowanie oferty dostosowującej
się do indywidualnych potrzeb klienta
• Zdefiniowanie potencjału segmentów
i priorytetów wzrostu w oparciu o:
– Cykl Życia
– Geografię
– Rachunek rentowności Klienta
• Wprowadzenie zmian
organizacyjnych nowego modelu
operacyjnego
• Określenie nowego modelu działania
w scenariuszach
• Różnicowanie podejścia do
segmentów by maksymalizować wzrost
i efektywność
• Dostosowanie roli kanałów do
Cyklu Życia Klienta
• Zapewnienie efektywnego wzrostu
i optymalizacji kosztu
Nowy model pracy organizacji komercyjnej
Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkowąZ
AA
NG
AŻ
OW
AN
IE K
LIE
NTA
OBSZARY WSPARCIA KLIENTA
# 3651 (+11%)
# 999 (-15%)**
# 92
# 756 (+45%)
# liczba aptek w programie: stan na dzień 20.02 2018
** migracja do IPRA i P+
5498
Aptek
Marka NEUCA doceniana przez niezależne apteki
*Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu
37
29,0 28,829,5 29,8
30,330,8
31,7 32,0 31,7 31,432,1
20
22
24
26
28
30
32
34
36
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Net Promotor Score* głównych dystrybutorów farmaceutyków vs udział Grupy NEUCA w aptekach niezależnych
NEUCA Pelion Farmacol Udział w aptekach niezależnych (prawa oś)
WYNIKI FINANSOWE
1,85
1,90
4Q 2016 4Q 2017
7,08
7,48
1-4Q 2016 1-4Q 2017
6%
3%
Przychody ze sprzedaży (mld PLN)
• Sprzedaż Grupy znacząco powyżej dynamiki
rynku w okresie 1-4Q 2017
3,6%dynamika
rynku
w 1-4Q
2017
Zysk operacyjny
• Znaczący wzrost zysku operacyjnego w czwartym kwartale
• Spadek zysku operacyjnego w całym roku na skutek zmian w otoczeniu rynkowym
• Powrót do trendu wzrostowego marży brutto; w 4Q 2017 na poziomie 10,2%
30,6
139,1
38,5
126,6
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
-9%
26%30,6
139,1
38,5
121,6
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
-13%
26%
Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych
Zysk netto
Zysk netto (mln PLN)
26,9
111,1
30,6
94,0
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
-15%
14%
Zysk netto (mln PLN) bez zdarzeń jednorazowych
26,9
111,1
30,6
99,0
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
-11%
14%
• Poprawa salda kosztów i przychodów finansowych o 1,0 mln zł w 1-4Q 2017 (r/r)
Wyniki w segmencie produktów własnych
Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r
25,6
104,9
30,2
119,0
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
18%
13%
-1,4
17,8
1,3
22,4
4Q 2016 1-4Q 2016 4Q 2017 1-4Q 2017
26%
• Produkty własne stanowiące 23% wyniku netto Grupy
Przepływy pieniężne (mln PLN)
-52,6
Działalność inwestycyjna
• Zadłużenie netto 60,2 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 0,4
PROGNOZA FINANSOWA I PODZIAŁ ZYSKU
Realizacja prognozy zysku netto
ZYSK NETTO 2017
99,0 MLN*
* wynik bez zdarzeń jednorazowych
Kontynuacja polityki dywidendowej
11,814,6
17,319,1
22,1
26,330,4*
30,9
17,4
26,6
42,0
29,0
60,0**
3,203,80
4,33 5,005,75
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł)
2,60
* Rekomendowana przez Zarząd wysokość dywidendy z zysku za 2017 r.
** Potencjalna oczekiwana wartość skupu akcji w 2018 r.
6,40*
• Utrzymanie polityki dywidendowej zakładającej 10-15% wzrostu r/r dywidendy na akcje
REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ
Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,
aby poprawiać jakość życia
i poczucie bezpieczeństwa pacjentów
Przychodnie Lekarskie Świat Zdrowia
Udział POZ w planie finansowym NFZ
*2025 r.
17 mld zł
20%* prognoza w oparciu
o założenia MZ i NFZ
2018 r.
10,6 mld zł
13,42%
2017 r.
10,2 mld zł
13,17%
• 64 przychodnie i blisko 150 tys. pacjentów POZ
• blisko 69 mln zł przychodów, wzrost r/r o 30% przy jednoczesnym wzroście zasięgu pacjentów ok. 20%
• średnia miesięczna liczby wizyt w całej sieci na poziomie 66 tys.
• podnoszenie jakości (włączenie placówek do programu akredytacji Ministerstwa Zdrowia)
• wprowadzenie profilaktyki dla pacjentów poprzez projekty finansowane publicznie
oraz własne, tworzone w oparciu o fundację „NEUCA dla Zdrowia”
• program opieki dla wybranych chorób przewlekłych (udział w naborze NFZ do projektu POZ+)
• planowane dalsze akwizycje
Badania kliniczne
• Realizacja przez BioScience 103 projektów badań klinicznych faz I-IV, w tym 17 nowych
w 2017 r.
• Włączenie do badań przez Pratia ok. 500 pacjentów w 2017 r.
i realizacja 6000 wizyt w ramach prowadzonych projektów
• Współpraca z Kamsoft w zakresie narzędzi IT wspierających rekrutację pacjentów
i monitoringu prowadzonych projektów
• Przeprowadzone badania wyrobów medycznych w wielu dziedzinach terapeutycznych:
kardiologia, onkologia, immunologia
• Badania kliniczne innowacyjnego leku w obszarze onkologii na zlecenie Moleculin Biotech z
USA
• Realizacja projektu kardiologicznego w zakresie innowacyjnej technologii stosowanej w
diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
”Ułatwiamy przewlekle chorym Pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii medycznych i indywidualnego leczenia.
Telemedycyna
• Diabdis – kompleksowy system opieki diabetologicznej
(dostęp do specjalistów, pomiary, monitoring, aplikacja mobilna i system webowy)
• 3 tys. pacjentów objętych regularną opieką przez Diadbis
• 20 tys. pacjentów z kontem w systemie Diabdis
• 34 tys. pobrań aplikacji na IOS i Android
• Diabdis z nagrodą główną w konkursie Mobile Trends Awards
• Telemedycyna Polska świadczy teleopiekę kardiologiczną 24/7 dla ponad 3 tys. pacjentów i współpracuje
w tym zakresie z ok. 100 podmiotami leczniczymi – obszary zapewniające główne źródło przychodów
• Rozpoczęcie prac nad własną innowacyjną technologią w zakresie opisywania badań EKG
”Poprawiamy jakość życia i poczucie bezpieczeństwa Pacjentów chorujących na cukrzycę i ich rodzin poprzez dostęp
do spersonalizowanej opieki diabetologicznej.
”Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa Pacjentom ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi, poprzez komfortowy
dostęp do szybkiej diagnozy oraz możliwości zdalnego monitoringu stanu zdrowia w czasie rzeczywistym.
E-commerce
Ortopedio.pl
• Ponad 1600 aptek współpracujących z ortopedio.pl
• 100 tys. użytkowników miesięcznie
• 60 aptek posiadających umowę z NFZ na refundację sprzętu rehabilitacyjnego i
ortopedycznego
• 50% zamówień realizowanych w formule click&collect
• Apteline.pl z dotarciem do ponad 1000 aptek
• Start aplikacji mobilnej na Androida i IOS w grudniu 2017 r. pozwalającej znaleźć aptekę
z poszukiwanym przez pacjenta lekiem
”Zapewniamy szeroki dostęp do oferty produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych w przystępnych cenach
oraz fachowej informacji i porady fizjoterapeutycznej.
Szanse związane z wdrożeniem e-recepty
Korzyści dla pacjenta
• Ograniczenie błędów przy wypisywaniu recept
• Możliwość sprawdzania dostępności leków przez lekarza
• Usprawnienie procesu realizacji recept w aptece
• Możliwość wypisania recepty i diagnozy lekarza bez
bezpośredniego kontaktu z pacjentem
• Podpisywanie recept przez formularz ZUS
Wdrożenie w Grupie
• Przychodnia NZOZ Judyta jako pierwszy podmiot wykonujący
działalność leczniczą w Polsce, uczestniczący w pilotażu e-recepty
• Kampania związana z rekrutacją aptek do pilotażu, planowane
zakończenie w 3Q 2018
PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ
DZIĘKUJEMY