Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016

Global entertainmentand media outlook2016-2020

www.pwc.com/outlook

Warszawa12 września 2016

PwC

Reklama internetowa

Reklama telewizyjna

Telewizja

Film i treści wideo

Gry wideo

Muzyka

Radio

Czasopisma

Prasa

Książki

Reklama zewnętrzna

Dostęp do Internetu

B2B

Wydatki na reklamę oraz dostęp i treści

5 lat danych historycznych i 5 lat prognoz

54 kraje

13 segmentów

$

PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem dotyczącym branży mediów i rozrywki

2

@

$

PwC

Outlook jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach i regionach

3

PwC

Do 2020 roku Polska awansuje do grona dojrzałych rynków mediów i rozrywki

Powolny wzrost, duża skala

Stany Zjednoczone

Japonia

Hiszpania

Belgia

Grecja

Rumunia

Singapur

Afryka Południowa

Indonesia

Wietnam

Kenia

Nigeria

Chiny

Brazylia

Indie

RosjaMeksyk

Wielka Brytania

Całkowita wielkość w 2020 i tempo wzrostu 2015-2020 rynków na świecie

Powolny wzrost, mała skala

Szybki wzrost, duża skala

Szybki wzrost, mała skala

4

Niemcy

Polska

Czechy

20159,2 mld USD

202010,8 mld USD

Wartość rynku

PwC

Zarówno w Polsce jak i na świecie najszybciej rozwijają się segmenty gier wideo oraz telewizji i treści wideo

Skumulowana prognozowana zmiana przychodów w latach 2015-2020 [%]

5

26%

16%

26%

11%9%

11%

-1%

-7%

35%

17%

30%

12%

-3% -4%-6% 1%

PrasaCzasopismaMuzykaKsiążkiRadioTelewizjaB2BGry wideo

PolskaŚwiat

PwC

Podsumowanie

Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej – w 2015 globalne

wydatki na reklamę internetową przekroczyły wartość wydatków na reklamę

TV. W Polsce spodziewamy się, że nastąpi to w 2020 roku

1

6

Gry Video – Komputery PC pozostaną najważniejszą platformą, w Polsce

będą odpowiadały za ponad połowę przychodów. Nawet na tradycyjnych platformach kluczowe będą modele oparte o mikrotransakcje i subskrypcje

2

Segment prasy – Polskę, na tle innych dojrzałych rynków, pozytywnie

wyróżnia stabilizacja przychodów – możliwa dzięki wzrostowi subskrypcji wydań cyfrowych

3

Segment Telewizji i Video – Przy stabilnych przychodach z

tradycyjnej płatnej telewizji, rozwój serwisów OTT pozwoli na utrzymanie

szybszego niż w innych krajach regionu wzrostu całego segmentu

4

PwC

Segment prasy

3

Rynek reklamy telewizyjnej i internetowej

1

Segment Telewizji i Video

4

7

Gry Video

2

PwC

Polski rynek reklamy TV będzie rósł dwa razy szybciej niż dojrzałe rynki europejskie

8

4,7

3,7

4,7

3,2 3,3

1,2

0,1 0,2

0,9

0,3 0,3

5,1

3,9

7,0

5,5

4,0

1,6

0,1 0,3

1,1

0,3 0,3

Niemcy RumuniaCzechyPolskaGrecjaEgiptBrazylia

3,6% 4,3%1,7% 3,7%2,7%8,3% 11,6% 16,5% 3,6%5,9%

Indie Włochy Turcja

2015 2020

Francja

1,5%

Wartość i rozwój reklamy TV, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

PwC

Dzięki rozwojowi segmentu mobile w najbliższych latach reklama internetowa utrzyma wysokie tempo wzrostu

9

6,8

5,4

1,5

0,5

2,0

0,70,1 0,1

0,7 0,70,1

9,19,5

2,9

1,0

2,6

1,4

0,2 0,2

1,2 1,2

0,1


4,9% 12,5%6,2% 11,8%10,9%14,6% 15,5% 19,7% 11,2%13,5%


2015 2020

Francja

11,8%

Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR 2015-2020 [USD mld; %] $

PwC

Globalne wydatki na reklamę w Internecie w 2015 przewyższyły wartość reklamy TV. W Polsce telewizja pozostanie najważniejszym medium do 2020 roku

Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną i internetową [USD mln]

Świat Polska

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2014 20182012 2016 2020

Calkowite wydatki na reklamę internetowąCałkowite wydatki na reklamę telewizyjną

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2014 20182012 2016 2020

10

PwC

36%

41%

Display pozostanie najważniejszą formą reklamy w Internecie jednak to reklama wideo zanotuję najszybszy wzrost

Struktura wydatków na reklamę w Internecie [%]

Polska

15%

5%1%

43%

36%

2015

CAGR: 11,2%(reklama mobilna 15,6%)

11

DisplayWideo OgłoszeniaInne Wyszukiwarki

15%

11%

38%

36%

0%

2020

$

PwC

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Rozwój reklamy on-line wideo przewyższa pozostałe segmenty zarówno Polsce jak i na świecie

Rozwój reklamy internetowej, CAGR 2015-2020 [%]

Świat Polska

8,3%11,2%

30%

0%

25%

20%

15%

10%

5%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

20%

25%

0%

15%

10%

5%

5,8% 8,4%

5,3% 3,8%

19,6%

32,8%

Wyszukiwarki

Ogłoszenia

Display

Wideo

$

12

PwC

Gry Video

2

Segment prasy

3


1


4

13

PwC

Globalny segment gier wideo utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków

14

2,3

3,2

0,50,6

1,2

0,20,0 0,1

0,4

0,1 0,0

2,6

3,5

0,81,0

1,4

0,30,1 0,1

0,6

0,1 0,1


3,8% 6,7%2,8% 5,0%5,4%11,3% 10,7% 6,6% 6,2%7,7%


2015 2020

Francja

1,7%

Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

PwC

Dystrybucja cyfrowa i modele oparte o sprzedaż subskrypcji lub mikrotransakcje dominują w świecie PC, konsole są na początku cyfrowej ewolucji

Światowy rynek gier wideo – platformy tradycyjne [USD mln]

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

20202018201620142012

Dystrybucja tradycyjnaTransakcje online

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20202018201620142012

Gry konsolowe Gry PC

15

PwC

W przypadku Polski dopiero w perspektywie 5 lat spodziewamy się że nowe modele monetyzacji przewyższą przychody z dystrybucji fizycznych kopii gier

Wydatki na gry wideo (PC i konsole) - modele monetyzacji [USD mln]

Świat Polska

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2014 20182012 2016 2020

Dystrybucja fizycznaSubskrypcje online/mikrotransakcje

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 20182012 2016 2020

16

Dystrybucja cyfrowa

PwC

Ze względu na ograniczone zastosowanie i wysokie ceny gier, konsole nie uzyskały w Polsce popularności porównywalnej z dojrzałymi rynkami.

Wartość i struktura polskiego rynku gier wideo

Gry społecznościowe/mobilneGry konsole

20202018201620142012

Wzrost i struktura rynku Wartość rynku i segmentów 2011 – 2020 [USD mln]

17

Gry PC

0

100

200

300

400

500

600

6,9%

5,70%

3,4%

2,4%

6,2%

5,9%

Polska

Świat

25,9%

34,8%

39,3%

CAGR2015-2020

% przychodów2020

29,9%

18,8%

51,3%

PwC

Gry Video

2

Segment prasy

3


1


4

18

PwC

Stabilizacja rynku prasy w Polsce jest pozytywnym wyjątkiem wśród dojrzałych rynków gdzie spodziewana jest kontynuacja spadków przychodów

19

9,7

3,8

3,0

4,0

2,4

1,0 1,00,2 0,5 0,5

0,1

9,7

3,2 3,2

4,6

2,3

1,2 1,0

0,2 0,5 0,40,1


-0,5% -3,7%-0,1% -2,2%-7,2%+1,4% +2,7% -0,2% +0,2%+4,0%


2015 2020

Wartość i rozwój segmentu prasy, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

Francja

-3,6%

PwC

Przychody z wydań elektronicznych choć ciągle relatywnie niewielkie, dzięki szybkiemu wzrostowi, skompensują spadki w segmencie tradycyjnym i ustabilizują rynek prasy

20

Wartość i rozwój segmentu prasy w Polsce

Wydania cyfroweWydania tradycyjne

20202018201620142012

Przychody z dystrybucji i reklamyPolsce 2015 – 2020 [USD mln]

Wzrost i struktura rynku

21,2%

9,80%

-3,8%

-3,0%

Polska

Świat

16,2%

83,8%

CAGR2015-2020

% przychodów2020

26,4%

73,6%

PwC

Segment prasy

3


1


4

21

Gry Video

2

PwC

Najważniejsze europejskie rynki TV i wideo utrzymują tempo wzrostu porównywalne z poprzednimi latami.

22

12,9

8,8 9,1

7,4

5,5

1,2

0,00,7

2,0

0,6 0,5

14,6

9,6

10,8

13,5

6,3

1,6

0,10,7

2,2

0,6 0,6


2,7% 1,0%2,6% 0,7%1,9%2,4% 12,7% 11,8% 1,2%5,5%


2015 2020

Wartość i rozwój segmentu TV i Video, CAGR 2015-2020 [USD mld; %]

Francja

1,8%

PwC

Rynek tradycyjnej płatnej telewizji stabilizuje się po okresie wzrostów. Spodziewany szybki rozwój usług w IPTV pozwoli na skompensowanie spadków w segmencie TV kablowej

23

Wartość i rozwój segmentu płatnej TV w Polsce

TV KablowaPłatna TV łącznie

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2020

2018201620142012

IPTVTV Satelitarna

-0,2%

2,5%

-1,0%

1,2%

-0,4%

3,1%

9,7%

7,6%

Polska

Świat

CAGR2015-2020

Subskrypcje płatnej telewizji

61,0%

25,6%

12,1%

39,4%

54,5%

5,5%

Inne

% subskrybentów2020

Przychody z płatnej telewizji w Polsce 2015 – 2020 [USD mln]

PwC

Dynamiczny wzrost przychodów z subskrypcji serwisów wideo w modelu OTT sprawi, że w 2020 staną się one najważniejszym segmentem rynku domowego wideo

24

Wartość i rozwój segmentu domowego wideo w Polsce

VOD OTT - transakcyjneVOD OTT subskrypcje

Domowe video

0

50

100

150

200

250

300

350

2020

2018201620142012

Nośniki fizyczne

VOD powiązane z subskrypcją CATV / DTH

Domowe video w Polsce 2015 –2020 [USD mln]

21,9%

14,60%

9,4%

10,0%

2,3%

5,3%

-0,7%

-8,8%

Polska

Świat

16,6%12,2%

29,…

10,2%22,7%30,8%

CAGR2015-2020

% przychodów2020

Content is still king

Rynek mediów i rozrywki jest globalnym ale preferencje konsumentów ciągle osadzone są w ich lokalnej tradycji i kulturze i takie muszą być oferowane im treści

www.pwc.com/outlook

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not

constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without

obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the

accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by

law, PwC Polska sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability,

responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in

reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2016 PwC Polska sp. z o.o. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Polska sp. z o.o.

which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a

separate legal entity.

Paweł WesołowskiPartner, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii

+48 502 184 247

[email protected]

Maciej KorzeniowskiPartner, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii

+48 604 059 659

[email protected]

Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016

Business

Transcript of Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016