Zmiana w zawartości pól formularza planu lotu godnie ze Zmianą 1 do PANS – ATM Doc 4444
OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU...2014 2015 v Á Ç XÌs Wyniki za rok 2014 zostały...
Transcript of OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU...2014 2015 v Á Ç XÌs Wyniki za rok 2014 zostały...
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
OPEN FINANCE S.A.
ZA H1 2015 ROKU
Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków
Warszawa, 19 sierpnia 2015 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
Strona 1
ZMIANA DANE NA KONIEC H1 2015
- 6% * Oddziały (163)
+ 3% * Kapitał własny (381,7 mln zł)*****
+ 80% ** Zysk netto (14,5 mln zł)*****
0% ** Przychody (180,3 mln zł)
+ 19% ** EBITDA (38 mln zł) ***
+3,2 p.p. ** ROE (7,9%) ****
Dane porów naw cze przekształcone w zw iązku ze zmianą polityki rachunkow ości, nota 6.3 do skonsolidow anego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku.
* porów nanie do 31 grudnia 2014 roku
** porów nanie do H1 2014
*** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją
**** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu
***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN
FINANCE S.A.
Strona 2
NASZA MISJA
• Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej
• Naszym docelowym Klientem są głownie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych
• Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową:
a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości i kredyty konsumenckie) – Open Finance i Home Broker
b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych – Open Finance i Home Broker:
I. regularne, długookresowe oszczędzanie
II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału
III. ubezpieczenia na życie oraz majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne
c) produkty ubezpieczeniowe "life" – Open Life
d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Home Broker
e) portfelowy asset-management "dla każdego" – Open Finance i Home Broker
f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne – Open Finance TFI
49% 76,25% * 49% 100%
* udział wg stanu na dzień 18.08.2015 roku
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU
• Zmiana modelu biznesowego – odchodzenie od oddziałów typu „store-front” na oddziały typu „office hub” (duże
powierzchnie biurowo-sprzedażowe mieszczące doradców nieruchomościowych i finansowych);
• Przeorientowanie wydatków marketingowych na pozyskanie klienta spoza Internetu;
• Przeniesienie punktu ciężkości ośrodków zysków na spółki portfelowe (Open Finance TFI i Open Life);
• Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką
ofertą ochronną;
• Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych i firmowych;
• Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru
Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych
produktów w modelu agencyjnym;
Strona 3
ZMIANY
Strona 4
57%
• Zysk netto w H1 2015 jest o 80% wyższy w stosunku do zysku netto wypracowanego przez Grupę OF w H1 2014.
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
2 477
5 618
1 601
15 583
6 530 8 023
-
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015dane w tys . zł
Wyniki za rok 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy 2015 roku.
23%
Strona 5
57%
• Korekty konsolidacyjne do przychodów w okresie H1 2015 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy.
KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO
SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
118 770
-
180 284
42 285
23 046 -3 817
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
OF HB OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane
PLN
'00
0
KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W H1 2015
Strona 6
100%
43%
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
7% 17%
8%
5%
38%
13%
10%
100%
5%
3%
6%
17% 100%
100%
59 949
-
180 284
44 0055 039 2 011
13 453 1 9813 458
23 046 2 390
24 952
33%
25% 3% 1%
7% 1% 2%
13% 141%%
14%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Kre
dyt
y h
ipo
tecz
ne
Kre
dyt
y g
otó
wk
ow
e
Pla
ny
regu
larn
eg
o
oszcz
ędzania
Ub
ezp
iecze
nia
Jedn
ora
zow
e
pro
duk
tyin
wes
tycyj
ne
RO
R-y
Pro
du
kty
de
po
zyto
we
Zarz
ądz
anie
ak
tyw
am
i ifu
nd
us
zam
i
Inn
e
Poś
red
nic
two w
obro
cie
nie
ruch
om
ośc
i
Ra
ze
m p
rzych
od
y z
po
śre
dn
ictw
a
PLN
'000
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W H1 2015
100%100%100%100%
76 769
103 954
56 145
25 942
28 079
24 952
5 744
2 390
13 26923 046
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
H1 2014 * H1 2015PLN'000
PRZYCHODY
Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami
Segment: Inne
Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Segment: Produkty inwestycyjne
Segment: Produkty kredytowe
0%
180 006 180 284
* Przychody za okres H1 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie 6.3 do raportu półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku.
Strona 7
100%
43%
• W 2014 i 2015 roku Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję
kosztów działania.
• Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane):
INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW
W GRUPIE OPEN FINANCE
7% 17%
8%
5%
38%
13%
10%
100%
5%
3%
6%
17%
H1 2015 H1 2014 * zmiana
tys. zł tys. zł %
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE
Wynagrodzenia podstaw ow e 37 618 65 984 (28 366) -43%
Prow izje doradców zew nętrznych 72 166 39 445 32 721 83%
Pozodstałe św iadczenia pracow nicze 1 387 1 398 (11) -1%
111 171 106 827 4 344 4%
Amortyzacja 13 889 17 298 (3 409) -20%
Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 7 124 3 564 3 560 100%
POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA
Wynajem i dzierżaw a 15 069 21 945 (6 876) -31%
Marketing, reprezentacja i reklama 3 051 3 986 (935) -23%
Usługi telekomunikacyjne i pocztow e 1 722 2 192 (470) -21%
Zużycie materiałów i energii 3 601 4 803 (1 202) -25%
Koszty obsługi i napraw , koszty IT, usługi ochrony 2 681 3 027 (346) -11%
Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne 1 027 829 198 24%
Podatki i opłaty 815 731 84 11%
Pozostałe koszty 2 345 2 978 (633) -21%
30 311 40 491 (10 180) -25%
Koszty działania zmiana
* Koszty za okres H1 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie 6.3 do raportu
półrocznego za okres 6 miesięcy 2015 roku.
Strona 8
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
Liczba oddziałów 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 zmiana%
Open Finance 124 127 -2%
Home Broker 29 37 -22%
Oddziały łączone 10 9 11%
Łącznie 163 173 -6%
Liczba doradców 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 zmiana%
OF doradcy finansowi 1 084 1 120 -3%
doradcy Open Partners 1 224 888 38%
HB doradcy finansowi 240 279 -14%
HB doradcy w obrocie
nieruchomości500 527 -5%
Łącznie 3 048 2 814 8%
Strona 9
• 7% wzrost wolumenu sprzedanych kredytów hipotecznych w Q2 2015 roku w stosunku do Q1 2015 roku.
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
- GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
269 264 206 216 200 184
1 054 1 007 1 116
1 0631 059 1 168
0
500
1 000
1 500
2 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015
dane w mln zł
KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCHKredyty OF
Kredyty HB
7%
Strona 10
• 92% wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w H1 2015 stosunku do H1 2014.
• 13% wzrost wartości sprzedanych kredytów gotówkowych w Q2 2015 roku w stosunku do Q1 2015 roku.
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
- GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
43%
57%
Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg
banków w okresie 2015
Getin Noble Bank
Pozostałe banki
115
143 142153
232
262
0
50
100
150
200
250
300
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015w mln zł
Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych
13%
Strona 11
• Spadek wolumenu sprzedanych produktów regularnego oszczędzania wynika z negatywnego PR w
mediach w stosunku do tego typu produktów a także z ostrożnego podejścia Grupy do sprzedaży tych
produktów w oczekiwaniu na zmianę regulacji prawnych.
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO
OSZCZĘDZANIA – GRUPA OPEN FINANCE S.A.
12 705
7 4366 859
6 0075 389
3 6112 868
1 8791 395 1 291 1 256 930
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015
KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA
Wolumen sprzedaży (tys. zł)
Liczba sztuk
Strona 12
• Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell’u dla produktów inwestycyjnych;
• W kwocie 108 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe
lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych.
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW
INWESTYCYJNYCH – GRUPA OPEN FINANCE S.A.
170
137119
105
127108
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015w mln zł
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH
1 998
1 497
1 900
1 097
1 493
1 150
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015w mln zł
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH
WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI
- GRUPA OPEN FINANCE S.A.
• Rynek pierwotny – w Q2 2015 nastąpił wzrost liczby
transakcji w stosunku do poprzednich kwartałów w
związku z zwiększającą się liczba deweloperów w
ofercie. Jednocześnie nastąpił wzrost średniej wartości
nieruchomości o 2% w Q2 2015 w stosunku do Q1 2015
i Q4 2014.
• Rynek wtórny – w Q2 2015 w stosunku do Q1 2015
nastąpił spadek liczby transakcji o 7%, co jest wynikiem
oczekiwania rynku na wprowadzenie programu MDM na
rynku wtórnym oraz przesunięcia preferencji klienta na
rynek pierwotny.
Strona 13
293258 243 227 244 265
1 110
987933 920
1 036 1 051
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015
Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł)
Liczba transakcji (szt)
303 341 369 377283 262
1 3811 481
1 595
1 388
1 1871 107
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015
Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym
Wartość nieruchomości (mln zł)
Liczba transakcji (szt)
Strona 15
OPEN FINANCE TFI
W tym 2.838 mln zł w
funduszach rynku
kapitałowego.
Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r.
Zarządzane fundusze inwestycyjne:
OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami;
4 fundusze inwestycyjne zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu;
3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw;
3 fundusze sekurytyzacyjne;
2 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych.
82687
1 5641 967
2 511
2 8793 285
3 546 3 543 3 8083 769
3 863
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
w mln zł
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM
Strona 16
OPEN FINANCE TFI
Wynik finansowy za H1 2015 roku – 7,8 mln zł.
Największy przyrost aktywów w H1 w funduszach obligacji korporacyjnych i sekurytyzacyjnych.
Open Finance FIO z 6 subfunduszami 462 815 499 12%
Fundusze zamknięte Absolutnej Stopy Zwrotu 137 524 244 4%
Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych 2 150 742 407 57%
Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem 2 751 082 150 73%
Fundusze sekurytyzacyjne 927 309 931 25%
Fundusze aktywów niepublicznych 90 182 970 2%
Suma aktywów 3 768 575 051 100%
(dane w tys złotych)Aktywa według stanu na dzień
30.06.2015% udział
Strona 18
OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE
Cele na 2015 r.:
1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń;
2. rozwój zewnętrznej sieci dystrybucyjnej - do końca roku 300 zewnętrznych partnerów;
3. dalszy rozwój aplikacji dla agentów;
4. start internetowej porównywarki ubezpieczeń;
5. rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej o produkty emerytalne.
DANE NA KONIEC H1 2015 R.
Przychody za H1 2015 4 986 tys. zł
Wynik finansowy za H1 2015 72 tys. zł
Kapitał zakładowy 100 tys. zł
Współpracujący Partnerzy:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ceska Poistovna A.S. Oddział w Polsce
Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
Strona 20
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE (1/2)
Dane finansowe H1 2015
Wynik finansowy netto wg MSR w mln PLN 15,9
ROE 19.2%
Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 329,7
Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 121.5%
Pokrycie marginesu wypłacalności 153.4%
3 742 4 195
4 544 5 020
5 517 5 902
6 311 6 741
7 049
jun sep dec mar jun sep dec mar jun
2013 2014 2015
Aktywa UFK w mln PLN
95,7%
3,8%
0,5% Struktura przypisu składki za H1 2015
Produkty z UFK
Produkty ochronne
Endowment
5 Największych funduszy UFK w mln zł.
UFK Wartość
1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 431,0
2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 615,1
3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 484,8
4 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 213,1
5 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 1 101,5
Strona 21
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY
KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE (2/2)
Open Life w pierwszej 3 od 2013 roku
Udział w rynku pod względem przypisu składki 10
największych spółek na koniec Q1 2015 r.
Źródło: KNF
Składka przypisana brutto w mln zł.
Spółka 1Q 2014 1Q 2015 Zmiana
1 PZU 2 123 2 043 -4%
2 AVIVA 478 559 17%
3 OPEN LIFE 627 538 -14%
4 METLIFE 495 531 7%
5 WARTA 221 410 86%
6 ERGO HESTIA 241 401 67%
7 ING 358 360 0%
8 GENERALI 227 329 45%
9 AEGON 227 316 39%
10 AXA 328 310 -6%
OTHER 1 607 1 391 -13%
TOTAL MARKET 6 930 7 188 4%
PZU; 28,4%
AVIVA; 7,8%
OPEN LIFE; 7,5% WARTA; 5,7%
ERGO HESTIA; 5,6%
ING; 5,0%
GENERALI; 4,6%
AXA; 4,1%
AXA; 4,3%
Pozostałe; 19,3%
Źródło: KNF
WYNIKI FINANSOWE
GRUPY OPEN FINANCE
ZA H1 2015 ROKU
Strona 23
SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
wartościowo %
AKTYWA
Aktywa trwałe 513 694 504 101 9 593 2%
Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 380 369 378 350 2 019 1%
Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 92 440 86 026 6 414 7%
Nieruchomości inwestycyjne 8 381 8 381 - 0%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 28 092 28 384 (292) -1%
Pozostałe należności długoterminowe 3 160 2 957 203 7%
Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 1 252 3 1 249 41633%
Aktywa obrotowe 118 063 126 541 (8 478) -7%
Należności z tytułu dostaw i usług 48 585 47 096 1 489 3%
Rozliczenia międzyokresowe 35 856 34 287 1 569 5%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 024 16 015 2 009 13%
Pozostałe 15 598 29 143 (13 545) -46%
SUMA AKTYWÓW 631 757 630 642 1 115 0%
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej 381 710 370 704 11 006 3%
Kapitał podstawowy 543 543 - 0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 254 527 252 339 2 188 1%
Zyski zatrzymane 126 640 117 822 8 818 7%
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 430 5 428 (998) -18%
Kapitał własny razem 386 140 376 132 10 008 3%
Zobowiązania 245 617 254 510 (8 893) -3%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 402 14 209 1 193 8%
Rezerwy 66 66 - 0%
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu
finansowego 14 869 14 178 691 5%
Wyemitowane obligacje 133 653 142 913 (9 260) -6%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 621 16 688 1 933 12%
Rozliczenia międzyokresowe 36 399 46 504 (10 105) -22%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 341 390 (49) -13%
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 26 266 19 562 6 704 34%
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 631 757 630 642 1 115 0%
dane w tys. PLN
Zmiana30.06.2015
31.12.2014
(przekształcone)
Strona 24
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
wartościowo %
Przychody ze sprzedaży 180 284 180 006 278 0%
Koszty sprzedaży (91 044) (67 173) (23 872) 36%
Wynik na sprzedaży 89 240 112 833 (23 594) -21%
Koszty administracyjne (57 562) (83 709) 26 148 -31%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (339) (2 434) 2 095 -86%
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 6 855 5 451 1 404 26%
EBITDA 38 194 32 141 6 053 19%
Amortyzacja (13 889) (17 298) 3 409 -20%
Wynik na działalności finansowej (3 904) (3 811) (93) 2%
Zysk brutto 20 401 11 032 9 369 85%
Podatek dochodowy 3 072 1 695 1 377 81%
Zysk netto 17 329 9 337 7 992 86%
w tym:
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 14 552 8 095 6 457 80%
- przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 2 777 1 242 1 535 124%
dane w tys. PLN
Zmiana1.01.2015 -
30.06.2015
1.01.2014 -
30.06.2014
(przekształcone)
Strona 25
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open
Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania
jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak
Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji
nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji.
Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa
obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały
przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich
uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance
S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako
wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto,
ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z
innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej
prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z
informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej
wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część
niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub
okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym
wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych
oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania
obowiązków informacyjnych.
ZASTRZEŻENIE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ