Omega Makler - System zarządzania dla domów maklerskich

OmegaMAKLER

dla Domów MaklerskichCRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

OmegaMAKLER

WYBRANE KORZYŒCI OMEGA MAKLER-SYSTEM INNOWACYJNEGO ROZWI¥ZANIA WSPIERAJ¥CEGO

EFEKTYWNE ZARZ¥DZANIE DOMAMI MAKLERSKIMI


Standaryzacja procesów obs³ugi klienta

Wsparcie sprzeda¿y

Optymalizacja kosztów

Poprawa efektywnoœci

Automatyzacja rozliczeñ

Dostêp do danych w czasie rzeczywistym

Innowacyjnoœæ

Klient indywidualny

Klient instytucjonalny

Obs³uga poœredników

Wbudowane raporty

Kostka raportowa

Korespondencja seryjna

Mailing

Generator dokumentów

Propozycji portfela

Podsumowania portfela klienta

Integracje z systemami zewnetrznymi

Repozytorium dokumentów

Modu³ doradców i u¿ytkowników systemowych

Kalendarz u¿ytkownika

OmegaMAKLER


Komunikacja z Klientem

przez ekstranet

Tworzenie strategii indywidualnych i modelowych

Generator raportów

Pakietów MsOffice

[ Bossa, Catalyst, Intrabit (w przygotowaniu), Reuters, KBC (w przygotowaniu) ]

Interaktywne biuro obs³ugi inwestorów. Narzêdzie

to oferuje mechanizmy do komunikacji z Klientem

w zakresie zarz¹dzania korespondencj¹, dostêpem

do dokumentów, ofert, raportów okresowych.

Wszystkie sprawy Klienta s¹ prowadzone w

sposób, który z jednej strony daje mu wgl¹d

w istotne sprawy zwi¹zane z portfelem, umowami

i raportami, a z drugiej pozwala na

usystematyzowanie komunikacji w ramach

opracowanych procesów dzia³ania i szablonów

dokumentacji.

System oferuje narzêdzia wsparcia procesu

pozyskania Klienta, sprzeda¿y aktywów oraz

zarz¹dzania portfelem. Nak³ada ramy na procesy

w postaci scenariuszy dzia³ania, szablonów

i mechanizmów pozwalaj¹cych oceniæ

akceptowalny przez Klienta poziom ryzyka

i przygotowaæ ofertê dostosowan¹ do charakteru

klienta. System integruje informacje pozwalaj¹ce

na wycenê instrumentów finansowych

oferowanych klientowi z danymi ze Ÿróde³

zewnêtrznych. W procesie integracji dostarczane

jest po³¹czenie z systemem transakcyjnym

wykorzystywanym przez Dom Maklerski

Wa¿nym zadaniem domu maklerskiego jest

zapewnienie klientom dostêpu do informacji

dotycz¹cych portfela inwestycyjnego. System Omega

Makler posiada zintegrowan¹ Platformê Extranet

umo¿liwiaj¹c¹ Klientom przegl¹danie danych w

swojej kartotece zawiaraj¹cej informacjê dotycz¹ce

portfela, dokumentów, raportów oraz komunikacji z

domem maklerskim. Z drugiej strony system daje

mo¿liwoœæ zarz¹dzania informacj¹ skierowan¹ do

klientów, dostosowania wygl¹du interfejsów, znaków

graficznych i uk³adu danych na stronie WWW.

iBOK Inwestora Narzêdzia wsparcia sprzeda¿y

Ekstranet

OmegaMAKLER


System usprawnia pracê domu maklerskiego poprzez automatyzacjê

procesów importu i synchronizacji danych. Umo¿liwia wykonanie analiz

w oparciu o dane ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Pozwala na pod³¹czenie

zewnêtrznych Ÿróde³ informacji które bêd¹ wspó³pracowa³y w procesie

kalkulacji wartoœci aktywów oraz szacowania cenników wskaŸników

premiowych. System poprzez integracjê w modelu ESB daje mo¿liwoœæ

integracji z systemami Domu Maklerskiego ju¿ eksploatowanymi.

Modu³y raportowe - analityka i rozliczanie

Zbiór predefiniowanych raportów oraz raporty oparte na

widokach i tabelach przestawnych.

Platforma technologiczna

Platforma Omega Makler jest oparta o rozwi¹zania Microsoft, IIS,

oraz relacyjne bazy danych.

Integracja z partnerami

£atwoœæ integracji

Stosowana technologia oraz architektura umo¿liwia implementacjê w oparciu

o ró¿ne systemy, platformy technologiczne i serwery.

Utrzymanie

Istnieje mo¿liwoœæ hostingu w naszej infrastrukturze oraz zapewnienie

obs³ugi wsparcia u¿ytkowników koñcowych.

Dostosowanie do wymagañ korporacyjnych

(wizualizacja interfejsów)

System przewiduje pe³ne zarz¹dzanie widokami interfejsów daj¹c mo¿liwoœci

swobodnego zarz¹dzania wizualizacj¹, w tym zarz¹dzania uk³adem,

komponentami graficznymi i kolorystyk¹. Dziêki temu pozwala na spójn¹

z obowi¹zuj¹c¹ w korporacji komunikacjê wizualn¹.

OmegaMAKLER


Standardowe Modu³y Systemu:

? Klient indywidualny – responsywne interfejsy umo¿liwiaj¹ce zdalny dostêp do informacji przeznaczonych dla klienta

indywidualnego, w tym do: informacji dotycz¹cych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych znajduj¹cych siê w portfelu klienta,

aktualnych notowañ, danych dotycz¹cych portfela inwestycyjnego, kontakt do opiekuna indywidualnego.

? Klient firmowy – Dostêp do Centralnej Kartoteki Klientów. Przechowywanie w ujednoliconym repozytorium danych osobowych, w

tym danych kontaktowych klientów. Modu³ pozwala na wyszukiwanie danych, przegl¹danie, edycjê, komunikacjê z klientem. Do kont

klientów przyporz¹dkowane s¹ dokumenty (skany i elektroniczne kopie dokumentów historycznych oraz aktualnie przetwarzanych).

Standardowo do kont klientów przypisane s¹ informacje na temat statusów i zadañ zwi¹zanych z bie¿¹c¹ obs³ug¹. Opiekun klienta uzyskuje

podgl¹d do indywidualnego portfela klienta.

? Obs³uga poœredników – Repozytorium danych zwi¹zanych z poœrednikami biznesowymi (dostawcami produktów i rozwi¹zañ,

brokerami). Poza danymi kontaktowymi do kont przyporz¹dkowane s¹ umowy, tabele op³at i prowizji, dane usprawniaj¹ce proces rozliczeñ.

? Repozytorium dokumentów – Baza dokumentów bêd¹cych w obiegu pomiêdzy administratorem biznesowym, poœrednikami i

klientami.

? Modu³ doradców i u¿ytkowników systemowych – Modu³ ten zapewnia mo¿liwoœæ wgl¹du do kont przyporz¹dkowanych dla

doradcy klientów wraz z histori¹ relacji, dokumentami, statusami i zadaniami zwi¹zanymi z obs³ug¹ konkretnych klientów. Odpowiednie

funkcje pozwalaj¹ na bezpoœredni kontakt z klientem za poœrednictwem systemu. Doradcy mog¹ udostêpniaæ sobie wzajemnie kalendarze

spotkañ i dzieliæ siê zadaniami.

OmegaMAKLER dla Domów Maklerskich

CRM i System wspieraj¹cy zarz¹dzanie

? Kalendarz u¿ytkownika – Pozwala na planowanie i monitorowanie zadañ w rozbiciu na dni, tygodnie i miesi¹ce. Umo¿liwia

podgl¹d do osi czasu pokazuj¹c zadania i spotkania w widoku miesiêcznym. Daje kierownikom mo¿liwoœæ podgl¹du do zadañ podleg³ych

im zespo³ów i ich cz³onków. U¿ytkownicy mog¹ podpinaæ konkretne dokumenty znajduj¹ce siê repozytorium do zadañ wprowadzonych do

kalendarza.

? Wbudowane raporty – Standardowe raporty dostêpne w systemie pozwalaj¹ na analizê sprzeda¿y w rozbiciu na: produkty,

sprzedawców/konsultantów, klientów, w okreœlonych przedzia³ach czasowych. W standardzie dostêpna jest analiza prowizji ze sprzeda¿y dla

konkretnych sprzedawców i poœredników. Raporty zawieraj¹ tez dane na temat przychodów z prowizji i op³at za zarz¹dzanie konkretnymi

produktami.

? Kostka raportowa - Kostka raportowa umo¿liwia dynamiczn¹ analizê wiêkszoœci danych znajduj¹cych siê w systemie.

? Modu³ prezentów – Modu³ lojalnoœciowy. Wspiera budowanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi przypominaj¹c o

wa¿nych datach oraz rocznicach. Podpowiada z jakiego upominku dana osoba by³aby zadowolona.

?Korespondencja seryjna / Drukowanie naklejek – Modu³ generuj¹cy dynamicznie, na podstawie listy, etykiety z danymi

korespondencyjnymi klientów do korespondencji seryjnej.

? Mailing – Modu³ umo¿liwiaj¹cy wysy³kê masow¹ i indywidualn¹ korespondencji elektronicznej do klientów i partnerów biznesowych,

których dane znajduj¹ siê w systemie.



?Generator dokumentów seryjnych – Modu³ generowania spersonalizowanych dokumentów dla klientów indywidualnych i

biznesowych: listy intencyjne, raporty okresowe, dokumenty rozliczeniowe.

?Portfel klienta – Elektroniczny dostêp do danych dotycz¹cych portfolio aktywów znajduj¹cych siê w portfelu konkretnego klienta.

Pozwala œledziæ stan inwestycji i zapewnia dostêp do niezbêdnych informacji i danych Ÿród³owych dla konkretnych produktów. Parametry

dedykowanego ryzyka pozwalaj¹ na automatyczne powiadamianie co do wyst¹pienia zdarzenia wymagaj¹cgo akcji na portfelu.

?Modu³ propozycji portfela – Modu³ pozwalaj¹cy na dynamiczne konstruowanie oferty dla klienta. Pozwala na dobór w³aœciwych

produktów i dynamiczny zapis w postaci kompleksowej oferty zawieraj¹cej szczegó³y dotycz¹ce konkretnych produktów i rozwi¹zañ.

?Modu³ podsumowania portfela klienta – Generuje raport comiesiêczny zawieraj¹cy podsumowanie Portfela klienta wraz z

komentarzami.

?Integracje Bossa, Catalyst – Automatyczne pobieranie wycen instrumentów finansowych z rynków obrotu.

?Komunikacja poprzez ekstranet – Portal kliencki umo¿liwiaj¹cy wymianê informacji miêdzy firm¹ a jej klientami lub dostawcami,

zarz¹dzanie komunikacj¹ z klientem, zarz¹dzanie kontami klienta.



email: [email protected] / Telefon: +48 22 222 43 90 / www.omegacode.pl

Al. Jerozolimskie 94, 00- 807 Warszawa

Omega Makler - System zarządzania dla domów maklerskich

Software

Transcript of Omega Makler - System zarządzania dla domów maklerskich