Możliwości wdrożenia nowych technologii żywności i żywienia w polskiej gospodarce Anna...
description
Transcript of Możliwości wdrożenia nowych technologii żywności i żywienia w polskiej gospodarce Anna...
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1
Możliwości wdrożenia nowych technologii żywności i żywienia w polskiej gospodarce
Anna Rogut
Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (www.eedri.pl
)Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy
(KNOWBASE), Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (www.knowbase.uni.lodz.pl)
e-mail: [email protected]. [email protected]
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2
O badaniu. Populacja
400 firm z sekcji D (PKD 2004), grupa od 15.1 do 15.6 i 15.8:
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów z rybactwa
Przetwórstwo owoców i warzyw
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych i
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
100 grup producentów rolnych (baza Spółdzielczego Instytutu Badawczego – Centrum Szkolenia Spółdzielczego)
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3
O badaniu. Populacja
Typ produkcji
Razem
Ziarno zbóż i/lub nasiona roślin oleistych
Trzoda chlewna Drób Bydło Inne
Warzywno-owocowa
DOLNOŚLĄSKIE 10 0 4 0 0 1 15 KUJAWSKO-POMORSKIE 4 4 0 2 0 3 13 LUBELSKIE 0 1 0 0 1 5 7 LUBUSKIE 0 0 0 0 0 1 1 ŁÓDZKIE 1 0 0 0 2 3 6 MAŁOPOLSKIE 0 0 0 0 1 2 3 MAZOWIECKIE 0 2 0 2 0 8 12 OPOLSKIE 4 1 0 0 0 0 5 PODKARPACKIE 1 1 0 0 2 0 4 PODLASKIE 0 0 1 0 0 1 2 POMORSKIE 3 1 0 1 0 0 5 ŚLĄSKIE 0 2 0 0 0 0 2 ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 0 0 0 0 1 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 0 2 0 0 0 5 WIELKOPOLSKIE 0 9 0 3 2 2 16 ZACHODNIOPOMORSKIE 3 0 0 0 0 0 3 Razem 29 21 7 8 8 27 100
Wielkość przedsiębiorstwa Razem mikro małe średnie duże
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa
58 34 3 0 95
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów z rybactwa 7 2 1 0 10
Przetwórstwo owoców i warzyw 12 12 4 1 29 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
3 0 0 0 3
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 10 3 4 1 18 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
26 3 0 0 29
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
158 47 9 2 216
Razem 274 101 21 4 400
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4
O badaniu. Obszary
kapitał ludzki (kadry, kwalifikacje) w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego
potencjał badawczo-rozwojowy
możliwości finansowe przedsiębiorstw/kondycja ekonomiczna, ekonomiczna opłacalność przedsięwzięcia
zaplecze techniczno-technologiczne
wsparcie ze strony infrastruktury biznesu (usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, transfer technologii)
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5
Rezultaty. Konkurencyjność technologiczna
Ocena poziomu zaawansowania technologicznego firm
100%
38%
27%
55%
7%
54%
56%
57%
6%
70%
56%
32%
15%
4%
10%
29%
21%
15%
26%
5%
7%
7%
17%4%
1%
2%
6%
3%
3% 23%
22%
21%
1%
3,0
4,0
3,4
3,3
3,2
2,9
2,9
2,7
Ogółem (N=400)
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzeniaroślinnego i zwierzęcego (N=3)
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (N=18)
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa iwyrobów z mięsa (N=95)
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałychproduktów z rybactwa (N=10)
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi iwyrobów skrobiowych (N=29)
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych(N=216)
Przetwórstwo owoców i warzyw (N=29)
[5] Bardzo wysoki [4] Raczej wysoki
[3] Ani wysoki, ani niski [2] Raczej niski
[1] Zdecydowanie niski
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6
Rezultaty. Poziom innowacyjności wprowadzanych technologii
Inwestycje w okresie ostatnich dwóch lat
Ogó
łem
(N
=4
00)
Pro
duk
cja,
prz
etw
órs
two
i ko
nser
wow
ani
e m
ięsa
i w
yrob
ów
z m
ięsa
(N
=9
5)
Prz
etw
arza
nie
i ko
nser
wow
ani
e ry
b i
pozo
stał
ych
pro
dukt
ów z
ry
bact
wa
(N
=10
)
Prz
etw
órst
wo
owoc
ów i
war
zyw
(N
=29
)
Pro
duk
cja
olej
ów i
tłusz
czów
poc
hod
zeni
a ro
ślin
neg
o i z
wie
rzęc
ego
(N=
3)
Wyt
war
zani
e w
yro
bów
m
lecz
arsk
ich
(N=
18)
Wyt
war
zani
e pr
odu
któw
pr
zem
iału
zbó
ż, s
krob
i i
wyr
obó
w s
krob
iow
ych
(N=
29)
Pro
duk
cja
poz
osta
łych
ar
tyku
łów
sp
ożyw
czyc
h (N
=2
16)
Zakup nowych maszyn/urządzeń
54% 53% 72% 69% 0% 91% 60% 49%
Wdrożenie nowej technologii
35% 35% 28% 34% 0% 66% 33% 33%
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
7
Rezultaty. Poziom innowacyjności wprowadzanych technologii
Odsetek inwestycji (maszyn/urządzeń/technologii) stanowiących (w stosunku do poprzednio używanych) istotne ulepszenie
Ogółe
m (
N=
217)
Pro
dukc
ja,
prz
etw
órs
two i
konse
rwow
anie
mię
sa i
wyr
obó
w z
mię
sa (
N=5
1)
Prz
etw
arz
an
ie i
konse
rwow
anie
ryb
i pozo
stały
ch p
rodukt
ów
z
rybact
wa
(N
=7)
Prz
etw
órs
two o
woców
i w
arz
yw (
N=
20)
Pro
dukc
ja o
lejó
w i
tłusz
czów
poch
odze
nia
ro
ślin
neg
o i
zwie
rzęce
go
(N=0
)
Wyt
warz
anie
wyr
obó
w
mle
czars
kich
(N
=16
)
Wyt
warz
anie
pro
dukt
ów
prz
em
iału
zbóż,
skr
ob
i i
wyr
obó
w s
krob
iow
ych
(N=
17)
Pro
dukc
ja p
ozo
sta
łych
art
ykułó
w s
poży
wcz
ych
(N=1
05)
Maszyny/ urządzenia
70% 62% 96% 67% 0% 91% 55% 71%
Technologie
Tak71%
Nie28%
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
8
Rezultaty. Nowe podejście do mierzenia poziomu innowacyjności wprowadzanych technologii
Odejście od tradycyjnej taksonomii (innowacja radykalna vs. udoskonalenie) i przyjęcie, że każda technologia charakteryzuje się różnym poziomem innowacyjności określonym na podstawie analizy intensywności występowania czterech rodzajów deficytu wiedzy
Niepewność technologiczna
Stopień, w jakim rozwój produktów/ procesów produkcji wymaga tworzenia nowej wiedzy stanowiącej poważne wyzwanie (konieczność uruchomienia procesu ‘uczenia się przez badanie’). Im większa potrzeba tworzenia nowej wiedzy tym wyższy poziom radykalności innowacji. Miarą potrzeby tworzenia nowej wiedzy może być wielkość nakładów na własną działalność badawczo-rozwojową firm związaną z rozwojem innowacji.
skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom niepewności a 5 bardzo wysoki
Doświadczenie techniczne
Stopień, w jakim rozwój produktów/ procesów produkcji wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikacji/ kompetencji (także do obsługi nowych maszyn/ urządzeń), których w firmie brakuje (konieczność uruchomienia procesów ‘uczenie przez kształcenie, dokształcanie, przekwalifikowanie’). Im większa potrzeba pozyskania nowej wiedzy (kształcenie, dokształcanie, przekwalifikowanie i zakup nowych maszyn i urządzeń) tym wyższy poziom radykalności innowacji. Miarą potrzeby pozyskania nowej wiedzy mogą być np. koszty pozyskania/ zatrudnienia nowych pracowników o profilu kwalifikacji niezbędnym do rozwoju innowacji, koszty szkolenia pracowników związane z rozwojem innowacji, koszty wdrożenia nowych technologii, nieużywanych dotychczas przez firmę itd.
skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mały brak doświadczenia a 5 bardzo duży
Doświadczenie biznesowe
Stopień, w jakim rozwój produktów/ procesów produkcji wymaga tworzenia nowej wiedzy potrzebnej do rozwoju i wdrożenia nowych praktyk biznesowych (rozwoju innowacji organizacyjnej). Im większa potrzeba tworzenia takiej wiedzy tym wyższy poziom radykalności innowacji. Miarą potrzeby tworzenia nowej wiedzy mogą być np. koszty zmiany/ zdefiniowania całkowicie nowych strategii marketingowych, koszty zmiany dostawców itd.
skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mały brak doświadczenia a 5 bardzo duży
Koszty wdrożenia technologii
Stopień, w jakim rozwój produktów/ procesów produkcji wymaga inwestycji w zakup nowych maszyn/ urządzeń(konieczność uruchomienia procesów ‘uczenia się przez używanie’). Im wyższe koszty pozyskania wiedzy ucieleśnionej w nowych maszynach/ urządzeniach tym wyższy poziom radykalności innowacji.
skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niskie koszty a 5 bardzo wysokie
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
9
Rezultaty. Nowe podejście do mierzenia poziomu innowacyjności wprowadzanych technologii
Poziom odczuwanego deficytu (5 – oznacza w bardzo dużym stopniu, 1 – w bardzo małym stopniu)
7%
11%
12%12%
2,7
3,1
2,8 2,7
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Doświadczenietechniczne
Koszty wdrożeniatechnologii
Doświadczeniebiznesowe
Niepewnośćtechnologiczna
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10
Rezultaty. Deficyt liderów technologicznych
Ocena poziomu technologicznego firm w relacji do konkurencji (innych firm działających w branży)
8% 17%
20%
46%
100%
62%
65%
60%
48%
33%
15%
12%
18%
15%
16%
20%
25%
5%
9%
7%
9%
14%
4%
12%
22%1%
4%
2%
1%
4%
12%
6%
15%
11%
8%
56%
3%
4%
4%
7%
3,0
3,2
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,7
Ogółem (N=400)
Produkcja, przetwórstwo i konserwowaniemięsa i wyrobów z mięsa (N=95)
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzeniaroślinnego i zwierzęcego (N=3)
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (N=18)
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,skrobi i wyrobów skrobiowych (N=29)
Produkcja pozostałych artykułówspożywczych (N=216)
Przetwórstwo owoców i warzyw (N=29)
Przetwarzanie i konserwowanie ryb ipozostałych produktów z rybactwa (N=10)
[5] Zdecydowanie na wyższym poziomie [4] Raczej na wyższym poziomie
[3] Jest na podobnym poziomie [2] Raczej na niższym poziomie
[1] Zdecydowanie na niższym poziomie Trudno powiedzieć
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
11
Rezultaty. Deficyt liderów innowacji
Odsetek firm, które wprowadziły w okresie ostatnich dwóch lat nowe produkty lub dokonały istotnych modyfikacji / ulepszeń już istniejących produktów
53%
40%
31%
Tak,wprowadziliśmy na
rynek nowyprodukt / produkty
Tak, dokonaliśmymodyfikacji /ulepszeń jużistniejącychproduktów
Nie
Innowacyjność produktu
45%
13%
9%
Nowy w skali rynkupolskiego
Nowy w skali rynkueuropejskiego
Nowy w skali rynkuświatowego
Istota ‘nowości’ nowych produktów
36%
20%
19%
18%
13%
6%
5%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
Nowe produkty/ asortyment
Nowe dodatki/ inne składniki
Zmiana technologii produkcji
Inna receptura
Inny/ nowy smak
Inny wygląd/ kształt/ forma
Wyższa jakość
Produkcja ekologiczna/ brak konserwantów
Sposób pakowania/ inne opakowania
Zdrowe produkty
Inna cena
Produkty bez dodatku cukru
Inne
Brak odpowiedzi/ nie wiem
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12
Rezultaty. Znajomość trendów technologicznych
78%
74%
73%
64%
61%
61%
58%
58%
48%
44%
44%
34%
32%
31%
30%
26%
18%
15%
Technologie do produkcji żywnościekologicznej
Opakowania biodegradowalne
Surowce genetycznie modyfikowane
Biotechnologie
Inżynieria genetyczna
Zamienniki tłuszczu
Zamienniki cukru
Opakowania specjalnego przeznaczenia
Technologie do produkcji żywności minimalneprzetworzonej
Technologie do pakowania w modyfikowanejatmosferze
Technologie środowiskowe
Opakowania aktywne i inteligentne
Nanotechnologie
Opakowania barierowe
Technologie do produkcji żywnościfunkcjonalnej
Nanoopakowania
Technologie do produkcji żywności wygodnej
Technologie do produkcji żywnościprojektowanej
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13
Rezultaty. Wdrożenie trendów technologicznych
24%
23%
13%
13%
11%
11%
10%
8%
8%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
45%
Opakowania biodegradowalne
Technologie do produkcji żywności ekologicznej
Technologie do pakowania w modyfikowanejatmosferze
Technologie do produkcji żywności minimalneprzetworzonej
Opakowania specjalnego przeznaczenia
Opakowania barierowe
Zamienniki tłuszczu
Technologie środowiskowe
Zamienniki cukru
Biotechnologie
Technologie do produkcji żywnościfunkcjonalnej
Technologie do produkcji żywności wygodnej
Opakowania aktywne i inteligentne
Surowce genetycznie modyfikowane
Nanoopakowania
Nanotechnologie
Inżynieria genetyczna
Żadne z powyższych
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
14
Rezultaty. Bariery wdrażania nowych technologii
39%
16%
12%
11%
10%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
11%
Bariera ekonomiczna/ brak finansów
Brak zbytu
Nieopłacalnośc produkcji/ wysokie
koszty
Bariera administracyjna/ przepisy/
biurokracja
Konkurencja/ ceny rynku hurtowego
Brak dotacji z UE/ długi okres
oczekiwania
Obawa przed wprowadzeniem
nowych produktów
Niedostepność kredytów/ drogie
kredyty
Niestabilność rynku
Wysoka cena surowców do produkcji
Wysokie podatki
Brak wykwalifikowanych
pracowników
Brak surowców do produkcji
Wysokie ceny maszyn/ urządzeń
Bariera technologiczna
Wysoka cena energii
Brak wiedzy, zbyt mała wiedza o
rynku
Zaistnienie na rynku/ wybicie się
Trudny dostep do informacji
Mentalność ludzi
Ograniczenia lokalowe
Brak barier
Nie wiem/ brak odpowiedzi
Żywność i żywienie w XXI wieku. Konferencja końcowa, Warszawa 28 kwietnia 2011Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
15
Pytania
Jaka jest/powinna być rola BIZ w rozszerzaniu możliwości wdrażania nowych technologii żywności i żywienia w polskiej gospodarce ?
Czy dobrze wykorzystujemy środki dedykowane rozwojowi technologicznemu firm przetwórstwa rolno-spożywczego?
Czy potrzebna jest polityka sektorowa dla przetwórstwa rolno-spożywczego i na czym powinna się koncentrować?